寧德業(yè)績表現(xiàn)亮眼海外海風(fēng)進(jìn)展較多

內(nèi)容目錄一、寧德時(shí)代業(yè)績現(xiàn)眼，分紅超預(yù)期 .-6-1626889101010組件、玻璃價(jià)格持穩(wěn)1212160.5GW171718194、雙碳212426圖表目錄圖表1：本周電池行業(yè)心標(biāo)的收益率（從到排序） .-6-2:（萬輛）8-圖表8-4:（GWh）9-5（GWh）及占比9-6:10-710-810-9：20231月-20242EPC單位：元/kWh）1010:硅料價(jià)格走勢12-11:P（150μm）1312：光伏電池片價(jià)格走勢13-圖表14-圖表14-圖表15-圖表16-圖表16-18:16-（MW）19-20（GW）19-21:2024年海風(fēng)招標(biāo)業(yè)主分布19-22：2024年海風(fēng)招標(biāo)地區(qū)分布19-（元/KW）20-24（元/KW）20-圖表25（按主機(jī)商，2024年）21-圖表26（2024年）21-27（按主機(jī)商，2023）21-28（2023年起至今）21-29（GW）22-30（）22-23-3223-圖表33：歐洲主要國家2030年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)（單位：GW）..........-24-圖表34：2024-2030歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)測單位：GW；%） .-24-35（元噸）24-36：生鐵價(jià)格走勢元噸）24-37：環(huán)氧樹脂價(jià)格元噸）24-一、寧德時(shí)代業(yè)績表現(xiàn)亮眼，分紅超預(yù)期1、本周電池行業(yè)指數(shù)及核心標(biāo)的收益率跟蹤? 本周申萬電池指數(shù)（801737.SI）上漲10.33%，跑贏滬深300（000300.SH）9.62pcts。圖表1：本周電池行業(yè)心標(biāo)的收益率（從到排序） 漲跌幅漲跌幅漲跌幅鵬輝能源21%億緯鋰能9%杉杉股份5%派能科技15%德方納米9%嘉元科技5%信德新材15%華友鈷業(yè)9%國軒高科5%中偉股份15%蔚藍(lán)鋰芯9%孚能科技5%寧德時(shí)代15%恩捷股份8%諾德股份4%科達(dá)利14%當(dāng)升科技8%廈鎢新能3%天賜材料13%貝特瑞7% 星源材質(zhì)3%比亞迪11%容百科技7%欣旺達(dá)3%璞泰來10%尚太科技6%新宙邦2%湖南裕能10%中科電氣6%長遠(yuǎn)鋰科1%天奈科技9%振華新材6%來源：，2、行業(yè)及公司事件跟蹤公司發(fā)布2023年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收4009.2億元，同比增長22%；歸441.244%400.942%。23Q41062.40.8%129.824%131.139%。202322.9%2.71.52023Q425.7%3.213.4%2.92023Q2-Q4分紅超預(yù)期：1）年度現(xiàn)金分紅，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金分紅元（含稅）。2）為積極貫徹落實(shí)質(zhì)量回報(bào)雙提升”專項(xiàng)行動，1030.17元）。2024綜合利用及機(jī)電產(chǎn)品再制造行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)申報(bào)工作的通知》。通知中提到了“暫停受理新能源汽車動力電池綜合利用企業(yè)申報(bào)規(guī)范條件”，也就是說2024年將暫停受理鋰電池回收企業(yè)白名單。2018企業(yè)，涉及156就只有這156家企業(yè)能夠合法開展電池回收業(yè)務(wù)。此次暫停受理電池回收企業(yè)白名單，背后或是要對管理要求繼續(xù)收嚴(yán)。在暫停受理的通知中，也明確提到要全面加強(qiáng)對已公告企業(yè)事中事后監(jiān)管。LG3月10日，LG新能源宣布與高通公司合作，將為下一代電動汽車開發(fā)先進(jìn)的電池管理系統(tǒng)（BMS）診斷解決方案。通過此次合作，LG新能源計(jì)劃將其BMS診斷軟件與高通驍龍數(shù)字底盤的特定功能集成，從而開發(fā)更先進(jìn)的BMS解決方案。LGBMSSoC80BMS以往的電池診斷算法大多數(shù)是預(yù)測，而不是根據(jù)實(shí)際電池?cái)?shù)據(jù)提取。LG101StoreDot3月11日，億緯鋰能官方微信發(fā)布，公司近日與StoreDotLtd.（以下簡稱：StoreDot）在廣東惠州簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》。雙方將整合資源及技術(shù)優(yōu)勢，力促大規(guī)模生產(chǎn)安全的“超高速可充電電池”項(xiàng)目加速落地。StoreDot2012StoreDot領(lǐng)域?qū)儆诔鮿?chuàng)公司，但其憑借自身快充產(chǎn)品和技術(shù)，曾多次引起行2017成材料及設(shè)備應(yīng)用創(chuàng)新行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在快速充電技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)313動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。加快淘汰車梯次消費(fèi)、更新消費(fèi)。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)開展促銷活動，并引導(dǎo)行業(yè)有序競爭。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，依法依規(guī)淘汰符合強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的老舊汽車。因地制宜優(yōu)化汽車限購措施，推進(jìn)汽車使用全生命周期管理信息交互系統(tǒng)建設(shè)。施再制造，再制造產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)量特性和安全環(huán)保性能應(yīng)不低于原型新品。推廣應(yīng)用無損檢測、增材制造、柔性加工等技術(shù)工藝，提升再制造加工水平。深入推進(jìn)汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床等傳統(tǒng)設(shè)備再制造，探索在風(fēng)電光伏、航空等新興領(lǐng)域開展高端裝備再制造業(yè)務(wù)。加快風(fēng)電光伏、動力電池等產(chǎn)品設(shè)備殘余壽命評估技術(shù)研發(fā)，2030160GW20242025裝機(jī)量將超過300GW，其中中國鋰離子電池儲能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)65-70GW；預(yù)計(jì)到2030年，全球鋰離子電池儲能累計(jì)裝機(jī)量將超730GW160GW。3、國內(nèi)電動車銷量及電池裝機(jī)量1）2月新能源車銷量246.447.716%和9.2%30.1%1-2125.2120.728.2%29.4%30%。出口：2月，純電動汽車出口6.6萬輛，環(huán)比下降19.1%，同比下19.4%1.615.5%2.31-2月，純電動汽車出口14.8萬輛，同比下降7.5%；插混汽車出口3.4萬輛，同比增長2.7倍。圖表2:新能源汽車總銷量（萬輛） 圖表3：新能源汽車總產(chǎn)量（萬輛）806040200

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

100.0%2022年2022年2023年2024年同比（右軸） 環(huán)比（右軸）60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%

806040200

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

50.0%2022年2022年同比（右軸）2023年環(huán)比（右軸）2024年30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%-30.0%-40.0%-50.0%來源：中汽協(xié)， 來源：中汽協(xié)，2）動力儲能電池產(chǎn)量和裝機(jī)情況1-22233.1%3.6%1-2108.8GWh29.5%。218.0GWh，同比下降18.1%，環(huán)比下降44.4%。其6.9GWh38.7%3.3%，環(huán)比下降44.9%61.3%27.5%44.1%。1-250.3GWh,累計(jì)32.0%19.5Wh,38.9%，累計(jì)同比增長60.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量30.7GWh,占總裝車量61.1%18.6%。2月，我國動力和其他電池合計(jì)出口8.2GWh,環(huán)比下降1.6%，同比下18.0%22.0%8.1GWh98.6%，環(huán)0.7%10.9%0.1GWh1.4%38.2%87.2%。1-216.6GWh217.6%13.8%16.3GWh98.1%1.9%0.3GWh1.9%88.2%。1-22253.17kWh車166.6MWh，1-2月鈉離子電池裝車703.3kWh，半固態(tài)電池裝車458.2MWh。圖表4:國內(nèi)動力儲能電池產(chǎn)量及占比（GWh）圖表5：國內(nèi)動力電池裝機(jī)量（GWh）及占比 三元電池裝機(jī)量 鐵鋰電池裝機(jī)量100806040200

三元電池產(chǎn)量 磷酸鐵鋰產(chǎn)量三元電池占比（右軸）磷酸鐵鋰占比（右軸）21/121/421/721/1022/122/422/722/1023/123/423/723/1024/1三元電池占比（右軸）磷酸鐵鋰占比（右軸）

80%70%60%50%40%30%20%10%0%

60三元電池占比（右軸）磷酸鐵鋰占比（右軸）三元電池占比（右軸）磷酸鐵鋰占比（右軸）40302010021/721/1022/122/422/722/1023/123/423/723/1024/1

80%70%60%50%40%30%20%10%0%注：2023年7月前為動力電池產(chǎn)量，之后為動力+儲能電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，

來源：中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，圖表6:國內(nèi)動力電池企業(yè)裝機(jī)量市占率 圖表7：國內(nèi)動力電池出口及占比 60%50%40%30%20%10%21/921/1021/921/1021/1121/1222/122/222/322/422/522/622/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/2

寧德時(shí)代 比亞迪 中創(chuàng)新航億緯鋰能 國軒高科

三元電池出口量（GWh） 磷酸鐵鋰出口量其他出口量（GWh） 三元電池占比25 磷酸鐵鋰占比201510522/722/822/722/822/922/1022/1122/1223/123/223/323/423/523/623/723/823/923/1023/1123/1224/124/2

100%80%60%40%20%0%來源：中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟， 來源：中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，4、儲能招標(biāo)中標(biāo)量及政策更新202423.77GW/10GWh。22側(cè)應(yīng)用為例）持續(xù)下行，儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)815元/kWh-43.39%-0.61%EPC1496元/kWh，同比-24.25%，環(huán)比+10.73%。圖表8：國內(nèi)儲能月度標(biāo)功率及招標(biāo)容量 圖表9：2023年1月-2024年2月中標(biāo)項(xiàng)目儲能統(tǒng)和EPC中標(biāo)均價(jià)趨勢（單位：元/kWh）來源：CNESA， 來源：CNESA，湖南：20236300.45元/kWh湖南省發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于明確我省電化學(xué)獨(dú)立儲能電站充放電價(jià)格及有關(guān)事項(xiàng)的通知》。2023630電時(shí)視同為大工業(yè)用戶，充電價(jià)格執(zhí)行分時(shí)電價(jià)政策，其充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加，放電價(jià)格參照我省燃煤發(fā)電基準(zhǔn)0.45元/kWh全省電化學(xué)獨(dú)立儲能電站充放電價(jià)差資金由省內(nèi)未落實(shí)配儲要求的風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電企業(yè)按照當(dāng)月實(shí)際上網(wǎng)電量分?jǐn)偅娋W(wǎng)企業(yè)在其上網(wǎng)電費(fèi)結(jié)算時(shí)一并扣除。未落實(shí)配儲要求的風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電企業(yè)名單，由省能源局按月向電網(wǎng)企業(yè)提供。2023年6月之后建成投運(yùn)的另行明確，不執(zhí)行上述政策。? 6MW/12MWh3“案”）獨(dú)立儲能可參與電力中長期電能量市場、現(xiàn)貨電能量市場、輔助服務(wù)市場及容量市場的各類交易（含容量補(bǔ)償機(jī)制等）。也可根據(jù)市場主體意愿，只選擇參加其中一類或幾類交易。其中直接參與批發(fā)市場交6于2小時(shí)。獨(dú)立儲能參與電能量市場交易具有兩種市場角色，在充電時(shí)段視同電力用戶，充電價(jià)格執(zhí)行陜西省分時(shí)電價(jià)政策，在放電時(shí)段視同發(fā)電企業(yè)參與交易。獨(dú)立儲能向電網(wǎng)送電的，其相應(yīng)充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。106儲能應(yīng)完成站內(nèi)計(jì)量、控制等系統(tǒng)改造，滿足電網(wǎng)調(diào)度監(jiān)控技術(shù)條件? 重慶：充儲一體化站需配儲不低于配變?nèi)萘康?0%/1h，容量≥200kWh312（2024—2025480kWV2G10%120030%。要充分發(fā)揮新能源汽車在電化學(xué)儲能體系中的重要作用，鼓勵(lì)電網(wǎng)企業(yè)與充電運(yùn)營商聯(lián)合打造“源儲充放”充電站微電網(wǎng)示范項(xiàng)目，促進(jìn)分布式電源、車輛放電、儲能電量等就地平衡、余電上網(wǎng)。二、光伏：硅料硅片電池片價(jià)格下滑,組件、玻璃價(jià)格持穩(wěn)1、光伏產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤據(jù)InfolinkConsulting671.5為59元/斤周比降3.3價(jià)下。圖表10:硅料價(jià)格走勢來源：InfolinkConsulting，InfolinkConsulting，182/210P型硅片本周均價(jià)分別為1.8/2.5（/）/3.8；182/210尺寸N型硅上成均價(jià)為1.8/2.7（/周環(huán)分降5.4。圖表11:單晶P型硅片價(jià)格走勢（150μm厚度）來源：InfolinkConsulting，12：光伏電池片價(jià)格走勢

? 本周電池片成交均價(jià)下跌。據(jù)InfolinkConsulting，182/210單晶PERC電池片本周均價(jià)分別為0.37/0.36（元/W），周環(huán)比分別下降2.6/2.7。TOPCon182池片格為0.46（元/W），周比降2.1。來源：InfolinkConsulting，?本周組件成交均價(jià)持穩(wěn)。據(jù)InfolinkConsulting，單面單玻組182/210PERC0.90/0.93（元/W），182/210PERC均價(jià)分別為0.92/0.95（元/W），周環(huán)比均保持不變。圖表13：光伏組件價(jià)格走勢來源：InfolinkConsulting，14

? 3.2/2.0mm25.5/16.5（）4來源：索比咨詢，15

?本周光伏膠膜成交均價(jià)穩(wěn)定，粒子成交均價(jià)略有上升。據(jù)索比咨詢EVA/POE8.17/13.46（/）0.0/0.0。周EVA粒均價(jià)為13643（元噸），周比0.3。透明EVA粒子本周均價(jià)為7.48（元/噸），周環(huán)比為0。據(jù)索比咨詢，多空交織之下，預(yù)計(jì)下周EVA市場價(jià)格或僵持為主。來源：索比咨詢，? Solarzoom6.5（/平方米），價(jià)格持穩(wěn)。圖表16：光伏背板價(jià)格走勢來源：SOLARZOOM，2、光伏行業(yè)熱點(diǎn)新聞及公告圖表17：光伏行業(yè)熱點(diǎn)新聞13222024意見指出要做好全國光熱發(fā)電規(guī)劃布局，持續(xù)推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展。因地制宜加快推動分散式風(fēng)電、分布式光伏發(fā)電開發(fā)，在條件具備地區(qū)組織實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和“千家萬戶沐光行動”。開展全國風(fēng)能和太陽能發(fā)電資源普查試點(diǎn)工作。23251-236.72GW229.714.76.5億千瓦，同比增長56.9；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長21.3。332620242024汛抗旱責(zé)任、扎實(shí)做好汛前準(zhǔn)備、確保重要設(shè)備設(shè)施度汛安全、科學(xué)應(yīng)對災(zāi)害險(xiǎn)情。43月27日，湖南省能源投資集團(tuán)有限公司在長沙揭牌成立。湖南能源集團(tuán)以湖南湘投控股集團(tuán)300能源戰(zhàn)略實(shí)施主體，負(fù)責(zé)落實(shí)全省能源發(fā)展戰(zhàn)略，承擔(dān)全省能源保供功能性任務(wù)，落實(shí)省內(nèi)來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)，圖表18:光伏行業(yè)公司公告1326SOLARWORLDAfrica120MW翰內(nèi)斯堡太陽能光伏及儲能展覽會圓滿落幕，中國光伏企業(yè)組團(tuán)赴非，以先進(jìn)產(chǎn)品重繪低碳發(fā)展藍(lán)圖，共譜“一帶一路”國際能源合作新篇章。這一合作標(biāo)志著東方日升的全球化版圖“一帶一路”陣列再添新坐標(biāo)。23月26GulfEnergyTigerNeoN3.5GW科能源的前沿技術(shù)和GulfEnergy在泰國本地的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)將為雙方的合作提供有力支持。332720頭)有限公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及出于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)開拓的需要，公司擬通過全資子公司江蘇雙良節(jié)能投資有限公司對全資孫公司硅材料公司和晶硅公司進(jìn)行增資。4326202320232152370.8539.21。同時(shí)，由于部分原材料成本壓力得到緩解及市場供應(yīng)逐步平衡，歸屬于母公司股東的淨(jìng)利潤有所提升。歸屬于母公司股東的凈利潤為275969.08萬元，比去年同期增長30。53252×1200t/d2×1200t/d建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省德州市德城區(qū)天衢工業(yè)園，生產(chǎn)線規(guī)格2窯10線，日熔量2400t/d/20251220273不生產(chǎn)建筑玻璃。來源：公司公告、北極星太陽能光伏網(wǎng)、三、風(fēng)電：象山啟動0.5GW，海外海風(fēng)進(jìn)展較多1、本周海風(fēng)進(jìn)展梳理324海上風(fēng)電項(xiàng)目置公開詢比公告》。450MW20242025326海上風(fēng)電場目入選企業(yè)公示》。（）廣西：325EPCI（399MW）9.592403元/kW3810.5MWII（180MW）9.455251元/kW臺10MW（180MW）8.492638元/kW8.7MWEPC，2.16億。廣東：327日，大唐南澳勒門I海南：3293.25t24820山東：328日，國能集團(tuán)國華渤中I浙江：323136N2場址、華能半島北L24法國：325日，法國諾曼底Fécamp71臺500MW德國：NexansLanWin2、LanWin4BalWin317億歐元，Nexans2160（EPCI）以及土木工程。海纜將在Nexans挪威：Parkwind和IngkaInvestments聯(lián)合體Ventyrgy成功中標(biāo)挪威SouthernNorthSeaII1.150.79）/kwh。丹麥：近日，能源署（DEA）批準(zhǔn)萊茵集團(tuán)（RWE）ThorFarmI/S項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告以及環(huán)境影響研究報(bào)告，后續(xù)開發(fā)商將根據(jù)現(xiàn)已批準(zhǔn)的報(bào)告申請項(xiàng)目建設(shè)許可證。該項(xiàng)目容量1GW，安裝72臺西門子歌美颯的SG14-236DD海上風(fēng)機(jī)。意大利：7SeasMed(EIA)，這是意大利首個(gè)獲得EIA250MW。英國：DoggerBank—DoggerBankC（1.2GW）4月初開始，并將由NKT。目前DoggerBankADoggerBankB32025年全DoggerBankC2026美國：近日，政府批準(zhǔn)由?rsted和Eversource開發(fā)的Sunrise海上風(fēng)電項(xiàng)目，項(xiàng)目容量924MW，同時(shí)該項(xiàng)目已做最終投資決定，預(yù)計(jì)將于2026年完工。日本：JapanRenewableEnergy2515MW固樁式海上風(fēng)機(jī)，初定維斯塔斯V236-15.0MW2029RWE684MW38GEHaliade-X18MWJERA315MW21V236-15MW20286420MW28V236-15MW202982、海陸風(fēng)招標(biāo)數(shù)據(jù)追蹤2024年至今18.83GW（20241GW4GW20241GW集采），3月10.89GW；2024年至今723MW。裝機(jī)量看，20241-29.89GW，YOY+69.4%。陸風(fēng)招標(biāo)分析：9922MW202439.5%7439MW23.8%/8.9%4491MW/1685MW4769MW25.3%2998.3MW15.9%，位2456MW13%海風(fēng)招標(biāo)分析：圖表19：陸風(fēng)月度新增招標(biāo)量（MW） 圖表20：海風(fēng)月度新增招標(biāo)量（GW） 0

20232023新增招標(biāo)（MW） 2024新增招標(biāo)（MW）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2.502.001.501.000.500.00

2023新增招標(biāo)(GW) 2024新增招標(biāo)(GW)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì) 來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì)注：海風(fēng)招標(biāo)指海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)項(xiàng)目（含EPC）圖表21:2024年海風(fēng)招標(biāo)業(yè)主分布 圖表22：2024年海風(fēng)招標(biāo)地區(qū)分布 2%70%2%70%70%28%70%

28%山東華能集團(tuán)華潤電力 浙江大唐集團(tuán)上海來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì) 來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì)3、海陸風(fēng)中標(biāo)數(shù)據(jù)追蹤? 陸上：20243月至今2103元/kW5.4%1380元2.3%。海上：202423188元筒），320233500-3700元/kW（）。中標(biāo)主機(jī)商分析（）：2024年至今，9571MW（）2646MW27.6%2120MW22.2%1100MW，占11.5%。中標(biāo)主機(jī)商分析（）：2023202428.70GW2.29/1.71/1.55GW27%/20%/18%格來看，我們統(tǒng)計(jì)平均價(jià)格最低的是明陽智能3193元/kW，最高的是華銳電氣3768元/kW（主要系項(xiàng)目容量小，僅為5臺風(fēng)機(jī)采購）。海風(fēng)中標(biāo)情況：海纜招中標(biāo)詳情：20238.2GW/18不2GW）；1625.5/24.4/4.4/3.1/3.3/4.0/3.6（開）20241.4GW/33（）。圖表23:陸風(fēng)月度招標(biāo)價(jià)格（元/KW） 圖表24：海風(fēng)月度招標(biāo)價(jià)格（元/KW）含塔筒（元/kW）含塔筒（元/kW）不含塔筒（元/kW）2,3002,1001,9001,7001,5001,300

5,5005,0004,5004,0003,5003,0002,500

中標(biāo)候選人均價(jià)（含塔筒）(元/kW)2021/102021/112021/102021/112022/012022/032022/042022/052022/072022/082022/102022/112022/122023/022023/032023/042023/082023/092023/122024/012024/02來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì) 來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì)5.7%7.3%27.6%8.7%11.5%22.2%11.5%圖表25：陸風(fēng)中標(biāo)規(guī)模分布（按主機(jī)商，2024年） 圖表5.7%7.3%27.6%8.7%11.5%22.2%11.5%遠(yuǎn)景能源明陽智能運(yùn)達(dá)股份金風(fēng)科技三一重能

3.5%

280026002400220020001800160014001200

平均中標(biāo)價(jià)格（含塔筒）(元/kW）中車株洲所電氣風(fēng)電東方電氣華銳風(fēng)電

1000來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì) 來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì)7.62%2.91%2.62%0.17%26.68%7.64%14.38%19.94%7.62%2.91%2.62%0.17%26.68%7.64%14.38%19.94%18.03%中車株洲

圖表28：海風(fēng)中標(biāo)價(jià)格分布（2023年起至今）平均中標(biāo)價(jià)格（含塔筒）(平均中標(biāo)價(jià)格（含塔筒）(元/kW)3,9003,6003,3003,000華銳風(fēng)電

華 上 銳 海

金 運(yùn) 遠(yuǎn) 中 風(fēng) 達(dá) 景 車 風(fēng)電電科股能株智電氣氣技份源洲能來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì) 來源：風(fēng)芒能源等公眾號，統(tǒng)計(jì)4、“雙碳”背景下，風(fēng)電長期發(fā)展政策跟蹤風(fēng)電大基地方面：——“（）450GW第一批風(fēng)光大97.05GW2024GW24GW；42GW20242.6GW5.53GW14.2GW22.8GW128MW。3254GW分散式風(fēng)電方面：20231024232023方案，其中有17個(gè)省市提及可再生能源、清潔能源或新能源。山西、湖南、廣東、河南、四川五省明確提及發(fā)展風(fēng)電的相關(guān)信息，山西、廣東明確提出創(chuàng)新發(fā)展模式，以縣為單位建設(shè)分散式風(fēng)電。2月29日，甘肅能源監(jiān)管辦發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項(xiàng)目電力業(yè)務(wù)許可管理的公告，豁免分散式風(fēng)電項(xiàng)目電力業(yè)務(wù)許可。? 老舊風(fēng)場改造方面：2021830”“”1.5“”202261”20236515年1.5海上風(fēng)電方面：“”60GW424歐洲未來海風(fēng)增量方面：據(jù)Europe，2023年歐洲海風(fēng)裝機(jī)3.8GW，此外預(yù)測歐洲2024~2030年新增共計(jì)94GW海上風(fēng)電裝機(jī)量，2023-2030年新增裝機(jī)CAGR達(dá)35.2%。歐洲化石能源供給受限及能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)造就了歐洲未來可預(yù)期的廣闊海上風(fēng)電市場，隨著供應(yīng)鏈、利率等問題逐步好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2025年及以后歐洲迎來海上風(fēng)電新增裝機(jī)高峰，為中國企業(yè)“出海”提供良好機(jī)遇。圖表29：第一批風(fēng)光大基地省級分布（GW） 圖表30：第一批大基地類型和投產(chǎn)容量（左軸萬千瓦；右軸個(gè)數(shù)）2022年投產(chǎn) 2023年投產(chǎn)2520151050

0

2022年投產(chǎn)容量 2023年投產(chǎn)容量 項(xiàng)目數(shù)2909251120602225290925112060222550沙漠戈壁荒漠地區(qū) 其他地區(qū)來源：國家能源局， 來源：國家能源局，全國2023/6/16《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》"151.5兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級，并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的風(fēng)電場應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運(yùn)行評估，符合安全運(yùn)行條件可以繼續(xù)運(yùn)營。圖表31：老舊風(fēng)場改造相關(guān)政策梳理 全國2023/6/16《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》"151.5兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級，并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的風(fēng)電場應(yīng)當(dāng)退役，經(jīng)安全運(yùn)行評估，符合安全運(yùn)行條件可以繼續(xù)運(yùn)營。省市日期相關(guān)政策關(guān)鍵內(nèi)容內(nèi)蒙古2020/3/17《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局2020年工作計(jì)劃》淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的30萬千瓦以下煤電機(jī)組，研究10年以上風(fēng)電項(xiàng)目退出機(jī)制。遼寧2020/5/13《遼寧省風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》支持現(xiàn)役風(fēng)電機(jī)組更新項(xiàng)目建設(shè)。對已由能源主管部門核準(zhǔn)同意的項(xiàng)目、且并入電網(wǎng)運(yùn)行多年的風(fēng)電場,由于機(jī)組服役壽命、質(zhì)量、效率、安全、經(jīng)濟(jì)等原因，項(xiàng)目業(yè)主可申請一次性解列拆除全部舊機(jī)組，并在原址實(shí)施機(jī)組容量更新建設(shè)。山西2021/3/8《關(guān)于進(jìn)一步梳理全市風(fēng)電項(xiàng)目有關(guān)事宜的通知》運(yùn)行5年及以上的風(fēng)電項(xiàng)目情況，在保證安全的前提下，充分挖掘風(fēng)電場潛能，在原風(fēng)場廠址內(nèi)利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行項(xiàng)目技改升級置換及擴(kuò)容，提升風(fēng)資源利用率。甘肅2021/6/1《培育壯大新能源產(chǎn)業(yè)鏈的意見》啟動老舊風(fēng)機(jī)退役更新?lián)Q代應(yīng)用，開展風(fēng)機(jī)葉片回收再利用循環(huán)試點(diǎn)。浙江2021/6/23《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》結(jié)合鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，貫徹國家“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”。啟動老舊風(fēng)電場技術(shù)改造升級。遵循企業(yè)1.5技改升級，促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和循環(huán)發(fā)展。河北2021/7/21《關(guān)于抓緊開展百萬千瓦風(fēng)電基地規(guī)劃編制的通知》結(jié)合風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步，深度挖掘既有項(xiàng)目價(jià)值，提高風(fēng)能資源利用效率，通過老舊風(fēng)電機(jī)組置換、技改和新風(fēng)機(jī)加密等措施推動風(fēng)電場增容提效，探索出臺老舊風(fēng)場增容提效改造相關(guān)征地手續(xù)、電網(wǎng)接入等方面支持政策，鼓勵(lì)落實(shí)土地、電網(wǎng)等建設(shè)條件的風(fēng)電場增容提效項(xiàng)目優(yōu)先列入風(fēng)電基地規(guī)劃。寧夏2021/8/30《關(guān)于開展寧夏老舊風(fēng)電場“以大代小”更新試點(diǎn)的通知》1.5兆瓦及以下、連續(xù)多年利用小時(shí)數(shù)2025200萬千瓦以上、增容規(guī)模200萬千瓦以上，充分釋放存量項(xiàng)目資源潛力，基本解決老舊風(fēng)電場存在的突出問題，提升風(fēng)電并網(wǎng)安全性、可靠性。內(nèi)蒙古2022/3/3《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》開展風(fēng)電以大代小工程。按照政府引導(dǎo)、企業(yè)自愿的原則，結(jié)合風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高端化、智能化發(fā)展。在有條件的地區(qū)開展一批風(fēng)電以大代小工程，鼓勵(lì)對單機(jī)容量小于1.5兆瓦或運(yùn)行15年以上的風(fēng)電場，以新型高效大機(jī)組替代老舊小型機(jī)組，對風(fēng)電場進(jìn)行系統(tǒng)升級優(yōu)化改造，提升資源利用價(jià)值、風(fēng)電場發(fā)電效率和經(jīng)濟(jì)性。江西2022/5/7《江西省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》鼓勵(lì)業(yè)主單位通國際技改、置換等方式實(shí)施老舊風(fēng)場技術(shù)改造升級，重點(diǎn)開展單機(jī)容量小于1.5MW的風(fēng)機(jī)技改升級。全國2022/6/1《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》積極推進(jìn)資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)老舊風(fēng)電機(jī)組升級改造，提升風(fēng)能利用效率。湖南2022/6/23《湖南省“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》開展老舊風(fēng)電場風(fēng)力發(fā)電設(shè)備“