紡織鞋服產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

——強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈創(chuàng)新發(fā)展做大做強(qiáng)紡織鞋服產(chǎn)業(yè)——紡織鞋服產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告紡織鞋服產(chǎn)業(yè)作為XX傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條完整、具有得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和良好基礎(chǔ)。近年來(lái)，XX縣委縣政府堅(jiān)定不移走基于農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)和人口紅利的工業(yè)強(qiáng)縣之路，緊抓國(guó)家支持紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，把握紡織鞋服產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)，大力推動(dòng)紡織印染、服裝、鞋等產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，把紡織鞋服作為全縣“兩主一特”和三個(gè)百億級(jí)產(chǎn)業(yè)之一重點(diǎn)打造，全力構(gòu)建紡織鞋服百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀目前全縣紡織鞋服企業(yè)規(guī)模已達(dá)50余家，2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值65億元、同比增長(zhǎng)28.42%。紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈條現(xiàn)擁有制鞋生產(chǎn)線32條、服裝生產(chǎn)線46條、織機(jī)2300臺(tái)（套），年產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋2100萬(wàn)雙、服裝750萬(wàn)件（套）、紡紗3500噸、織布5600萬(wàn)米、印染2億米，生產(chǎn)能力處于全省、乃至全國(guó)領(lǐng)先水平。當(dāng)前紡織鞋服產(chǎn)業(yè)集群效益凸顯，現(xiàn)已建成佳聯(lián)佳禧印染及工裝面料產(chǎn)業(yè)園、鴻星爾克西部鞋服制造基地、翰彬霖運(yùn)動(dòng)裝備制造基地、安吉納體育智能產(chǎn)業(yè)園等多個(gè)大型功能職業(yè)裝（工裝）生產(chǎn)基地和運(yùn)動(dòng)鞋服生產(chǎn)基地，就近就地帶動(dòng)就業(yè)上萬(wàn)余人。XX紡織園區(qū)被授予全國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園區(qū)試點(diǎn)（示范）、XX省功能職業(yè)裝（工裝）基地（全省唯一）、XX省“5+1”重點(diǎn)特色園區(qū)、省級(jí)體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)、XX市專用服裝產(chǎn)業(yè)園等榮譽(yù)稱號(hào)。二、優(yōu)勢(shì)與基礎(chǔ)紡織鞋服產(chǎn)業(yè)具有增長(zhǎng)空間大、延伸鏈條長(zhǎng)、勞動(dòng)密集型的特征，長(zhǎng)期以來(lái)在XX吸納就業(yè)、促民增收、產(chǎn)值貢獻(xiàn)等方面發(fā)揮著重要作用，在全市行業(yè)占比超過(guò)50%，具有得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和良好基礎(chǔ)。一是產(chǎn)業(yè)鏈條完整。搶抓沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移先機(jī)，開(kāi)展全鏈條精準(zhǔn)化招商，集聚規(guī)模以上企業(yè)16戶，形成紡紗、織布、染整、制衣、制鞋、家紡等比較完整的紡織鞋服產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和集群集聚發(fā)展，構(gòu)建起以紡織鞋服為主導(dǎo)的現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；二是產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)先。縣內(nèi)紡織鞋服企業(yè)擁有省市企業(yè)技術(shù)中心3個(gè)，工程技術(shù)中心1個(gè)，高新技術(shù)企業(yè)16家，中國(guó)馳名商標(biāo)1個(gè)，XX省著名商標(biāo)2個(gè)，獲得紡織服裝專利73項(xiàng)，國(guó)家級(jí)、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)7項(xiàng)。龍頭企業(yè)佳聯(lián)佳禧公司是全國(guó)唯一主導(dǎo)產(chǎn)品為“軍用防紅外迷彩隱身面料”的國(guó)家級(jí)小巨人企業(yè)、國(guó)家首批專精特新“小巨人”企業(yè)、國(guó)家首批“印染準(zhǔn)入公告制”企業(yè)、國(guó)家首批符合《印染行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)、中國(guó)印染十強(qiáng)企業(yè)；鴻星爾克公司擁有鞋服相關(guān)發(fā)明專利近300項(xiàng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、東南亞、中東、南北美洲、非洲等國(guó)家和地區(qū)，榮獲國(guó)家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、中國(guó)500最具價(jià)值品牌、《福布斯》亞洲200佳等稱號(hào)；三是經(jīng)營(yíng)理念先進(jìn)。佳聯(lián)佳禧等優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)直接投資上下游項(xiàng)目、輸出先進(jìn)管理模式、本地協(xié)作配套等方式，帶動(dòng)佳利德、宜樂(lè)紡織、億和君美等10余家企業(yè)探索出了大中小企業(yè)融通發(fā)展、協(xié)同發(fā)展模式，解決了遠(yuǎn)距離合作的高成本問(wèn)題。鴻星爾克、翰彬霖、安吉納等企業(yè)大力發(fā)展個(gè)性化、定制化服務(wù)，提升了經(jīng)營(yíng)效益；四是勞動(dòng)力資源較為豐富。XX是XX省第三人口大縣，現(xiàn)有勞動(dòng)力75萬(wàn)余人，常年在外務(wù)工人數(shù)36萬(wàn)余人，擁有成熟產(chǎn)業(yè)工人12萬(wàn)余人，在職科技人員2.3萬(wàn)余人。近年隨著眾多鞋服企業(yè)開(kāi)工投產(chǎn)，已經(jīng)成功吸引5000余名在外工人返鄉(xiāng)就業(yè)。擁有首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職業(yè)中學(xué)XX職業(yè)技術(shù)學(xué)校，在校學(xué)生達(dá)7500余人，推行訂單式培養(yǎng)模式，每年輸送2500余名高素質(zhì)勞動(dòng)者和技術(shù)技能人才。三、規(guī)劃與發(fā)展（一）戰(zhàn)略布局謀定勢(shì)成。縣委縣政府高質(zhì)量編制《XX縣紡織鞋服產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，堅(jiān)持“一張藍(lán)圖繪到底”，將全力集聚優(yōu)勢(shì)資源和要素保障，充分發(fā)揮省級(jí)唯一以紡織鞋服產(chǎn)業(yè)獲得首批XX省中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)，建成12.5平方公里集紡織、印染、鞋服全鏈條的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造集中發(fā)展區(qū)，打造中國(guó)西部功能性職業(yè)裝之都。以市場(chǎng)為導(dǎo)向不斷豐富產(chǎn)品類別，在現(xiàn)有工裝面料、服裝和成型鞋的基礎(chǔ)上，聯(lián)動(dòng)轄區(qū)內(nèi)名優(yōu)企業(yè)在服裝設(shè)計(jì)、面料開(kāi)發(fā)、智能化升級(jí)上下“大力氣”，計(jì)劃到2024年底新增上下游品類不少于20個(gè)。（二）科技創(chuàng)新提質(zhì)增效。全縣堅(jiān)持圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，已促成佳利德等8戶企業(yè)與XX大學(xué)、西安工程大學(xué)、XX紡織科學(xué)研究院等10余所省內(nèi)外科研院所合作共建創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，聯(lián)合開(kāi)展產(chǎn)品創(chuàng)新攻關(guān)。大力開(kāi)展“雙招雙引”，2023年至今為企業(yè)招引人才100余名，2023年更是以“帶編入企”的方式免費(fèi)為重點(diǎn)企業(yè)定制化提供人才保障。推動(dòng)建設(shè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園，引進(jìn)柔性視覺(jué)引導(dǎo)機(jī)器人冷粘自動(dòng)成型線、數(shù)碼印花等一批新工藝、新產(chǎn)品，為功能職業(yè)裝（工裝）高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的科技支撐。（三）政策措施集聚賦能。出臺(tái)《推動(dòng)紡織鞋服產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》、《XX縣推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十四條硬措施》，設(shè)立2億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，全力護(hù)航產(chǎn)業(yè)集群做優(yōu)做強(qiáng)；入駐XX的企業(yè)可同等享受XX科技城、中關(guān)村先行先試和國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)疊加政策。（四）營(yíng)商環(huán)境清正高效。全面推行資本招商，試行產(chǎn)業(yè)支持政策股權(quán)化，讓國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)聯(lián)手發(fā)展，進(jìn)一步堅(jiān)定企業(yè)投資信心。深化工業(yè)企業(yè)（項(xiàng)目）服務(wù)三項(xiàng)機(jī)制，千方百計(jì)助企紓困，持續(xù)深化“清淤治亂·清風(fēng)護(hù)航”優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)“1+1+6”園區(qū)保姆工作機(jī)制，持續(xù)打造XX“有需必應(yīng)、無(wú)事不擾”的營(yíng)商環(huán)境品牌。四、存在的問(wèn)題（一）強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈方面。一是本地企業(yè)和引進(jìn)企業(yè)缺乏技術(shù)共享和聯(lián)合發(fā)展。目前產(chǎn)業(yè)鏈終端大型企業(yè)多為引進(jìn)企業(yè)，如鴻星爾克、安吉納等，且以代加工為主，與本地企業(yè)形成合力還不足，合作程度較低。二是補(bǔ)鏈不充分。針對(duì)鏈條上針織、棉類印染環(huán)節(jié)薄弱，由于工業(yè)園區(qū)先前規(guī)劃中嚴(yán)禁印染行業(yè)入駐，較大制約產(chǎn)業(yè)吸引多品類胚布、成衣、鞋材企業(yè)落地。三是缺乏高層次培訓(xùn)平臺(tái)。XX本地職高開(kāi)設(shè)紡織鞋服專業(yè)屬于低層次，在沒(méi)有更高的教育平臺(tái)支撐下，較難開(kāi)設(shè)紡織鞋服大專和本科相應(yīng)專業(yè)課程，無(wú)法匹配日益提升和擴(kuò)展的產(chǎn)業(yè)需求。（二）要素保障方面。一是企業(yè)社保繳費(fèi)壓力大。部分鞋服企業(yè)反映福建晉江等沿海地區(qū)對(duì)企業(yè)繳納員工社保不做強(qiáng)硬要求，員工對(duì)入職五險(xiǎn)沒(méi)有強(qiáng)烈需求，這與XX形成鮮明對(duì)比，因此本地企業(yè)在員工社保方面需要付出較大成本。二是用水、用氣成本相對(duì)周邊較高。以服裝產(chǎn)業(yè)園為例，入駐企業(yè)水價(jià)、天然氣價(jià)分別為1.86元/噸、1.88元/立方米，XX則為2.34元/噸、3.58元/立方米。三是物流運(yùn)輸費(fèi)用高。由于本地紡織鞋服產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈企業(yè)匱乏，原輔材料80%以上來(lái)自省外，企業(yè)需要從外地購(gòu)買(mǎi)原材料加工后再運(yùn)輸至沿海銷售，無(wú)法實(shí)現(xiàn)本地直銷。以運(yùn)動(dòng)鞋為例，從沿海運(yùn)輸原料到本地加工后再運(yùn)往沿海銷售，雙邊運(yùn)輸成本需要2元/雙，如果僅運(yùn)輸?shù)奖镜丶庸ず箐N售，運(yùn)輸成本是1.2元/雙。四是出口市場(chǎng)需求銳減。前期由于受國(guó)際上對(duì)中國(guó)紡織服裝供應(yīng)的緊縮與壓制，造成對(duì)外市場(chǎng)萎縮和需求下降，紡織鞋服企業(yè)出口減少。以佳聯(lián)佳禧公司為例，2023年1-10月出口創(chuàng)匯額為3581.89萬(wàn)美元，2023年1-10月出口貿(mào)易額為3198.25萬(wàn)美元，同比減少約384萬(wàn)美元，跌幅11%。（三）產(chǎn)業(yè)賦能方面。一是無(wú)上市公司做產(chǎn)業(yè)支撐。目前大多數(shù)紡織鞋服企業(yè)為中小企業(yè)，規(guī)范化、現(xiàn)代化、質(zhì)量管理意識(shí)和水平有待提高，缺乏可以做標(biāo)桿推廣宣傳的上市公司，難以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度較低。目前除安吉納在建數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園外，其他企業(yè)生產(chǎn)線利用科技程度普遍不高，對(duì)勞動(dòng)力依賴程度過(guò)大，企業(yè)價(jià)值鏈仍處于中低端，智能化、自動(dòng)化程度不高。三是企業(yè)品牌意識(shí)不強(qiáng)。大部分企業(yè)做代加工業(yè)務(wù)進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，缺乏自主品牌，如翰彬霖等，其產(chǎn)品多運(yùn)至沿海出口銷售，本土品牌創(chuàng)建和市場(chǎng)發(fā)展后勁不足，難以打造內(nèi)銷品牌。五、對(duì)策與措施全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)XX工作系列重要指示精神，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，搶抓新一輪西部大開(kāi)發(fā)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大機(jī)遇，堅(jiān)定不移走基于農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)和人口紅利的工業(yè)強(qiáng)縣之路。在“十四五”期間，高質(zhì)量發(fā)展XX縣紡織鞋服，全力構(gòu)建全省具有行業(yè)影響力和市場(chǎng)號(hào)召力的百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。（一）科學(xué)定位，統(tǒng)籌規(guī)劃。全力打造全國(guó)紡織鞋服產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，制定紡織鞋服產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和高端紡織鞋服產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，全力保障紡織鞋服企業(yè)的生產(chǎn)要素需求，做到整合要素資源，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，盡可能放大聚合效應(yīng)。（二）開(kāi)放合作，做大規(guī)模。一是強(qiáng)化項(xiàng)目引進(jìn)。組建專業(yè)隊(duì)伍圍繞印染、服裝生產(chǎn)、鞋服運(yùn)動(dòng)等項(xiàng)目開(kāi)展精準(zhǔn)招商，大力引進(jìn)科技含量高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)、具有強(qiáng)鏈延鏈補(bǔ)鏈功能的企業(yè)入駐；扎實(shí)推進(jìn)以商招商，舉辦中國(guó)鞋服產(chǎn)業(yè)高端論壇，加大鞋服產(chǎn)業(yè)宣傳力度，充分發(fā)揮現(xiàn)有企業(yè)市場(chǎng)功能，有針對(duì)性地通過(guò)現(xiàn)有企業(yè)招引上下游配套企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)培育壯大產(chǎn)業(yè)集群；強(qiáng)化招商隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施專業(yè)招商、委托招商等多種有效招商方式，招優(yōu)商引實(shí)商；二是促進(jìn)協(xié)同發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)間組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，從信息技術(shù)、資源、品牌建設(shè)等方面交流共享，促進(jìn)企業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，創(chuàng)造發(fā)展空間，增強(qiáng)適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力；三是培育鎮(zhèn)園之寶。扶持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，培育“鎮(zhèn)園之寶”，重點(diǎn)支持佳聯(lián)印染、鴻星爾克、安吉納、翰彬霖等企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍、投資上下游關(guān)聯(lián)項(xiàng)目等途徑，進(jìn)一步發(fā)展壯大。（三）創(chuàng)新技術(shù)，提高質(zhì)量。一是加大創(chuàng)新扶持力度。通過(guò)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體作用。支持佳聯(lián)佳禧、鴻星爾克等企業(yè)進(jìn)行綠色化、智能化改造，建設(shè)高端產(chǎn)品加工基地；二是培育引進(jìn)企業(yè)人才。支持行業(yè)建立人才培養(yǎng)引進(jìn)和服務(wù)平臺(tái)，協(xié)助企業(yè)招引技術(shù)產(chǎn)業(yè)工人，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)創(chuàng)辦行業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；三是搭建技術(shù)交流平臺(tái)。積極開(kāi)展對(duì)接活動(dòng)，推動(dòng)企業(yè)與高校和科研機(jī)構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體；四是搭建檢測(cè)認(rèn)證平臺(tái)。支持建立檢測(cè)檢驗(yàn)中心，提升技術(shù)服務(wù)效能，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，如支持佳聯(lián)印染申請(qǐng)CNSA實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，推動(dòng)紡織行業(yè)國(guó)際認(rèn)證本地化。（四）拓展空間，搶占市場(chǎng)。一是完善工作措施。成立工作專班，強(qiáng)化工作組織，就項(xiàng)目引進(jìn)、項(xiàng)目建設(shè)、要素供給等制定“線路圖”“施工圖”，配套考核措施，確保工作有序有效推進(jìn)；二是完善支持措施。一方面要爭(zhēng)取國(guó)家省市的支持，出臺(tái)專項(xiàng)政策支持XX紡織鞋服產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面要用好用活工業(yè)發(fā)展資金、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，設(shè)立紡織鞋服產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金或增加專項(xiàng)資金額度，對(duì)企業(yè)的技改創(chuàng)新擴(kuò)能和勞動(dòng)用工、電價(jià)補(bǔ)貼等方面予以支持；三是加大金融支持。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)紡織服裝企業(yè)信貸支持，政府對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目給予貸款貼息，降低企業(yè)融資難度和成本；四是開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。出臺(tái)支持政策為企業(yè)在財(cái)稅方面、物流通關(guān)等方面提供便利和優(yōu)惠措施，降低企業(yè)出口成本，提高出口效率。鼓勵(lì)發(fā)展跨境電商，幫助企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，通過(guò)線上推廣和銷售，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)的快速開(kāi)拓。（五）強(qiáng)化宣傳，提升品牌。一是著力強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)能力建設(shè)。加強(qiáng)紡織鞋服領(lǐng)域基礎(chǔ)共性和關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究和制（修）訂，支持鼓勵(lì)企業(yè)主導(dǎo)和參與國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐；二是提升工業(yè)品牌價(jià)值。加強(qiáng)佳聯(lián)印染等企業(yè)商標(biāo)品牌資源開(kāi)發(fā)利用，支持企業(yè)通過(guò)商標(biāo)品牌運(yùn)用參與市場(chǎng)競(jìng)