通信行業(yè)6G市場分析

通信行業(yè)6G市場分析一、5G商用進入中后周期，6G逐步進入大眾視野6G可開啟萬物智聯時代。20世紀初，意大利無線電工程師馬可尼將無線信號傳至大西洋彼岸，人類的移動通信之路正式啟航。自1984年基于模擬蜂窩技術的1G制式起，按國際電信聯盟（ITU）確立標準的時間劃分，移動通信以平均每十年一個周期的速度向前演進，分別經歷1G語言時代、2G短信時代、3G圖片時代、4G移動互聯網時代，以及當下正置身于其中的5G萬物互聯時代，未來隨著感知與AI技術自發(fā)射/接收設備向網聯設備擴展，6G可能開啟萬物智聯時代。若將愿景&技術標準與商用部署節(jié)奏結合來看，每一代的用時縮短趨勢明顯。1.15G發(fā)展現狀：國內基站與用戶規(guī)模超全球半數全球5G網絡穩(wěn)步發(fā)展，截至2023Q2全球有104個國家和地區(qū)的259家通信運營商推出了基于3GPP標準的商用5G網絡，預計到2023年末將增加至290家，其中已有42家通信運營商宣布采用5GSA組網。從地區(qū)分布看，歐洲數量最多，共有38個國家和地區(qū)的109家通信運營商商用5G，網絡數量占比42%，亞太地區(qū)其次，共有25個國家和地區(qū)的65家通信運營商商用5G，網絡數量占比25.1%。截至2023Q2全球5G基站部署總量超448萬站，其中國內達293.7萬站（占比65.6%）、北美約32萬站（7.1%）、歐洲約30萬站（6.7%）、韓國約21萬站（4.7%）、日本約15萬站（3.3%），截至2023M8國內5G基站已有313.8萬站，預計到2023年末全球5G基站將超490萬站、到2025年將達650萬站。截至2023Q2全球5G用戶總數超12.2億，其中國內達6.8億（占比55.7%）、北美約2億（16.4%）、歐洲約1.4億（11.5%）、日本約0.5億（4.1%）、韓國約0.3億（2.5%），國內5G套餐總數達12.5億，其中中國移動7.2億、中國電信3億、中國聯通2.3億，截至2023M8國內5G用戶已有7.1億。全球十六大運營商2022年CAPEX合計2,065億美元，國內三大運營商2022年CAPEX合計505.1億美元，占比24.5%，國內三大運營商2023H1CAPEX合計1,411.9億元/-4.6%，預計2023年全年CAPEX合計3,591億元/+2.1%，與上一輪所呈現的CAPEX增速規(guī)律類似，5G商用逐步進入中后周期。全球十六大運營商2022年合計實現營業(yè)收入11,494.1億美元/-4.8%，國內三大運營商2022年合計實現營業(yè)收入2,550.4億美元/+0.6%，占比22.2%。2023Q2中國移動與美國T-Mobile的ARPU值分別為7.22美元/戶/月與37.98美元/戶/月，得益于5G商用后數字生活消費的拉動，運營商ARPU值逐步回暖，據StrategyAnalytics估計，韓國運營商的5GARPU較4G高出約六成，泰國運營商AIS在5G時代的ARPU每年穩(wěn)定增長10%-15%。1.26G鋒芒初露：WRC-23將討論頻譜需求，各國競爭明顯2020M2起ITU無線電通信部門5D工作組（ITU-RWP5D）已逐步開展面向IMT-2030（6G）的早期研究工作，受疫情影響原計劃于2021M12凍結的5G最后一個標準版本——R17推遲至2022M6，而5.5G的首個標準版本——R18預計于2024Q2凍結，依此時間表推算6G的首個標準版本——R21將于2025H2進入研討階段、2027H2凍結，6G的最后一個標準版本——R23將于2030年凍結。在此期間，2023年世界無線電通信大會（WRC-23）將于2023年11月20日-12月15日在迪拜召開，正式討論6G頻譜需求，四年后的WRC-27將進行頻譜資源的分配。目前潛在的候選頻段包括太赫茲（100GHz10THz）、毫米波（30GHz-100GHz）、6GHz。（1）太赫茲：WRC-19會后文件的操作意見表示275GHz-296GHz、306GHz-313GHz、318GHz-333GHz、356GHz-450GHz共137GHz的帶寬資源可無限制條件地用于固定和陸地移動業(yè)務，太赫茲波同時具備微波與光波的通信特征，在短距離（<10m）和中距離（200m左右）傳輸中支持超高的通信速率，并且能夠以極低的損耗穿透非金屬或非極化物質，例如紙張、塑料、陶瓷、半導體等，還能與分子氫鍵或范德華力相互作用而不產生任何電離輻射，在保證安全的前提下有助于提升感知分辨率與定位精度；（2）毫米波：WRC-19同意將24.25GHz-27.5GHz、37GHz-43.5GHz、66GHz-71GHz共14.75GHz帶寬資源用于5G和未來國際移動通信系統(tǒng)，表明其中的部分頻段或可用于6G，毫米波5G已有所應用、6G將趨于成熟，其大量的可用帶寬對于6G所需的超高速率至關重要，同時毫米波頻段的感知分辨率也已達到厘米級；（3）6GHz：WRC19還決定將6GHz（即6425-7125MHz）作為新增IMT頻段列入WRC-231.2部分的議題，對6425-7025MHz成為區(qū)域性（阿拉伯國家、非洲、歐洲、獨聯體國家）IMT新頻段以及7025-7125MHz成為全球性IMT新頻段進行立項研究，事實上700-900MHz的低頻段與3-5GHz的中頻段在5G中的應用較為成功，這些頻段大概率也將在6G中延用，面向更遠的未來，特別是在多運營商共存的情況下，要想支撐流量的持續(xù)增長，6GHz是較有競爭力的選擇，傳播衰減的上升完全在可控范圍內。中美歐日韓等全球主要國家或組織積極推進6G布局，我國2018年啟動6G研究，2019M6工信部牽頭成立“中國IMT-2030（6G）推進組”，聚合產學研用的力量，是推動我國6G技術發(fā)展的主要平臺，截至2022年末我國6G專利申請量的全球占比約40%，按規(guī)劃國內將于2025年推出6G早期應用、2030年實現全面的商業(yè)服務；美國聯邦通信委員會（FCC）于2019M3率先開放95GHz-3THz作為6G實驗頻譜，有效期10年，同時美國電信行業(yè)解決方案聯盟（ATIS）于2020M10牽頭組建“NextG”，目前已有高通、蘋果、三星、諾基亞等30多家ICT巨頭加入，截至2022年末美國6G專利申請量的全球占比約35%；歐盟的旗艦6G研究項目——“Hexa-X”于2021年正式啟動，項目團隊匯集了25家企業(yè)與科研機構，包括法國的Orange、Atos、B-COM、CEA，德國的西門子，意大利的意大利電信、比薩大學，西班牙的西班牙電信，芬蘭的諾基亞、奧盧大學，瑞典的愛立信，美國的Intel等。此外，歐盟還積極與亞洲國家合作，例如英國任命越南教授為英國皇家工程學院6G電信網絡的研究主席、芬蘭與瑞典分別和韓國達成6G協議等；日本提出要在2025年實現6G關鍵技術突破，2030年正式啟用6G網絡、屆時6G專利份額超過10%等目標，同時將太赫茲技術列為“國家支柱技術十大重點戰(zhàn)略目標”之首；韓國有意在6G時代復制5G全球首個商用國家，其通信與信息科學研究院于2019M4正式組建6G研究小組，按規(guī)劃韓國將于2026年進行6G技術的早期商業(yè)化展示，并于2028年啟動6G商用網絡部署。二、6G六大應用場景：5G增強+廣域覆蓋+感智算一體2023年6月12日-22日，ITU-RWP5D在瑞士日內瓦召開第44次會議，通過了《IMT面向2030年及未來發(fā)展的框架和總體目標建議書》，明確6G六大應用場景——沉浸式通信、超高可靠低時延、海量通信、泛在連接、通感一體化、通智算一體化，其中前三項是5GeMBB（增強型移動寬帶）、uRLLC（高可靠低時延）、mMTC（海量機器類通信）三大應用場景的擴展與增強，泛在連接重在解決當前無覆蓋或幾乎無覆蓋地域的通信問題，通感一體化與通智算一體化分別在通信網絡中新增感知與AI元素，以便更透徹地連接數字世界與物理世界。2.16G應用場景一：沉浸式通信（eMBB+）eMBB+對峰值速率、用戶體驗速率、用戶面時延、系統(tǒng)容量提出了更高要求，將在XR應用（VR/AR/MR）與“感官互聯網”中實現極致的沉浸式體驗與多感官互動。（1）360°極致沉浸式云VR。360°極致沉浸式云VR衍生自當前的XR服務，但分辨率將從入門級的4K60FPS提升至舒適級的8K90FPS，甚至僅考慮用戶體驗速率的話，6G有支持16K120FPS的可能性。據VRPC數據，2022年全球AR與VR行業(yè)市場規(guī)模均超千億，同比增長分別超60%與近80%，預計未來兩年增速均在40%以上，國內占比近8%，據VR陀螺數據，2022年全球VR頭顯出貨量約2000萬臺，同比增長約80%，預計未來三年增速均在70%以上；（2）感官互聯網。感官互聯網就是將感官通過網絡連接在一起，形成一個網，未來將在娛樂生活、教育學習、醫(yī)療保健、交通運輸、工業(yè)生產、遠程辦公等領域大有作為。4G/5G時代我們主要通過視覺（圖像/視頻）與聽覺（聲音）兩種感官進行交流，6G時代感官將被進一步擴展到觸覺、嗅覺、味覺；（3）裸眼3D全息顯示?；谝曊{節(jié)的裸眼3D全息顯示可以正確感知景深，能夠實時采集人、物、環(huán)境的全真數據，進行編碼、傳輸、渲染，構建一種雙方可以實時深度參與交互的三維空間場景。移動3D導航等需要通過移動網絡傳輸3D圖像，對網絡帶寬要求極高，原始數據速率因圖像大小、分辨率、顏色等因素各異，從1Tbit/s以下至數百Tbit/s不等，同時還要考慮如何進行數據壓縮以減少帶寬消耗。2.26G應用場景二：超高可靠低時延（uRLLC+）uRLLC+主要針對5GuRLLC中那些對可靠性與時延過敏的應用，例如動作控制、遠程醫(yī)療、車聯網等，加速垂直行業(yè)的全面數字化轉型。（1）未來工廠。未來工廠的目標是完全自動、極度靈活，滿足大規(guī)模定制需求，6G網絡可通過超高性能無線鏈路令機器不再受互聯線纜的掣肘，這樣模塊能自由移動、快速組成定制流水線；（2）動作控制。自動化領域最具挑戰(zhàn)性的用例以及最核心的邏輯就是動作控制，按照預先定義好的方式嚴格監(jiān)控機器運動的方方面面。目前動作控制雖已應用于現代制造，但需依賴工業(yè)以太網等有線技術，只有具備超高可靠（99.9999%）與超低時延（亞ms甚至μs）的通信能力，才能實現精確的動作控制；（3）分組協作機器人。未來工廠的生產過程中，例如自動引導運輸車（AGV）、無人機（UAV）都會參與進來，將原材料、備件、配件從倉庫運送至生產線，大型或重型零件甚至需要多個機器人協作。為滿足復雜協同對精度的要求，6G網絡需要提供毫秒級時延、99.9999%可靠性、厘米級定位能力。據中國電子協會《中國機器人產業(yè)發(fā)展報告（2022）》統(tǒng)計，2022年全球機器人市場規(guī)模達513億美元/+19.6%，其中工業(yè)/服務/特種機器人分別達195/217/101億美元，預計2024年全球機器人市場規(guī)模有望突破660億美元，據GGII數據，2022年國內六軸及以上協作機器人出貨量約2萬臺，預計2023/2026年將達2.5/6萬臺，維持每年30%左右的增長水平，其中最為關鍵的動力總成系統(tǒng)與智能感應系統(tǒng)價值量占比約為60%與15%；（4）遠程醫(yī)療。在超高可靠、超低時延的6G技術加持下，無論是醫(yī)患對話還是診斷手術，均好似面對面一般，尤其是遠程診斷中的立體4K60FPS實時視頻（4K超高清的影像色彩更接近人眼視覺，可觀察到細微的血管與神經）、CT/MRI掃描、512*512像素超聲探頭、遠程治療中的3D實時視頻、觸覺反饋的壓力與震動、遠程急救中的2048*2048像素實時掃描、院外心臟遙測、遠程康復中的立體4K60FPS實時視頻等環(huán)節(jié)改善尤為明顯。據MordorIntelligence預測，2027年全球遠程醫(yī)療市場規(guī)模將達2,727.6億美元，近五年CAGR=20.5%，據健康界研究院預測，2023年國內遠程醫(yī)療市場規(guī)模將達770.5億元，每年增速維持在40%以上；（5）L5級自動駕駛。國內主機廠自L1級進階至L3級普遍經歷了6年以上的迭代，據規(guī)劃預計2025年全面進入L4級自動駕駛，L5級的落地時間與6G商用網絡部署相吻合。據IDC預測，2026年全球自動駕駛車輛的銷售規(guī)模為8,930萬輛，五年CAGR=14.8%，據中商產業(yè)研究院數據，2022年國內無人駕駛市場規(guī)模為2,894億元/+22.7%，預計2023年將達3,301億元。2.36G應用場景三：海量通信（mMTC+）6G將繼續(xù)5G“連接萬物”的使命，會囊括更多的終端、更密集的連接以及新的人機接口。據IMT2030（6G）推進組測算，預計2030/2040年，6G各類終端連接數將達184/1,216億臺，遠超地球總人口，移動通信月均流量將達6,835/58,550億GB。（1）數字孿生。數字孿生又稱數字雙胞胎或數字映射或數字鏡像，即基于某臺實體設備或某個物理系統(tǒng)（本體），創(chuàng)造一個數字版的動態(tài)“克隆體”。據艾瑞咨詢數據，2022年全球數字孿生市場規(guī)模為77億美元/+57.1%，近年來以及未來兩年增速大概率維持在55%-60%的水平，2022年國內數字孿生市場規(guī)模為104億元/+35.1%，未來兩年增速也在45%以上；（2）智慧樓宇。智慧樓宇是指將建筑作為智能實體進行管控，使信息在電子產品、智能材料、控制系統(tǒng)與用戶間無縫流動。實現智慧樓宇的第一步是整合樓宇內的各個子系統(tǒng)，第二步是將各個建筑連接起來，未來移動通信設施將提供數字基礎；（3）無源物聯網。無源物聯網即不帶外部電源、不帶電池的物聯網。據IoTAnalytics統(tǒng)計，全球物聯網連接數約150億，國內接近80億，基于目前“有源”路線的物聯網連接，其規(guī)模上限或在百億級別，距離業(yè)界期待的千億級萬物智聯差距仍較大。據智次方·摯物產業(yè)研究院據無源物聯網產業(yè)發(fā)展成熟度評估模型對各技術路線的評估、匯總后形成總體市場規(guī)模的預測，預計2025/2030年國內無源物聯網市場規(guī)模將達410/525億元。2.46G應用場景四：泛在連接截至2022年末，全球獨立移動用戶數為54億，其中移動互聯網用戶數為44億，仍有近45%的用戶缺乏基本的互聯網接入，當下全球的移動通信網絡僅覆蓋了陸地表面的20%、地球總面積的6%。6G將突破地面網絡限制，構建全球廣域覆蓋的空天地海一體化三維立體網絡，為用戶提供無死角、無盲區(qū)的泛在移動通信服務。（1）無人機：無人機因其高機動、低成本、易控制、可提供視距鏈路增益等特點，可作為空中移動基站與地面用戶建立無線連接以提供通信服務，增強網絡的覆蓋范圍與數據傳輸性能。據TealGroup數據，2022年全球軍用無人機市場規(guī)模為114.8億美元/+2.9%，預計2023年將達121.2億美元；據Frost&Sullivan數據，2022年國內民用無人機市場規(guī)模約1,196億元/+37.6%，預計2023年將達1,650億元；（2）衛(wèi)星互聯網：據SIA數據，2022年全球衛(wèi)星互聯網市場規(guī)模為2,810億美元，2022年國內衛(wèi)星互聯網市場規(guī)模約315億元/+7.7%，預計2025年將達446.9億元，價值量上，地面設備：衛(wèi)星運營：衛(wèi)星制造與發(fā)射=5:4:1。低軌衛(wèi)星相較于傳統(tǒng)的中高軌衛(wèi)星信號更強、時延與生產成本更低、可實現全域覆蓋，據SpaceNews統(tǒng)計，2023年至今全球發(fā)射的軌道衛(wèi)星中近80%為低軌衛(wèi)星。由于軌道資源的稀缺性，ITU提出“2年10%、5年50%、7年100%”的分配原則，按此部署節(jié)奏未來五年全球將有約5萬顆低軌衛(wèi)星入軌，且國內增速遠超全球。2.56G應用場景五：通感一體化通感一體化基于軟硬件資源共享或信息共享，實現通信與感知功能協同。6G通感一體化具備三大優(yōu)勢，一是大幅降低由額外感知設備帶來的成本，二是可利用廣泛部署的基站和用戶終端間的通信協作提升感知性能，三是可提高波束賦形的準確性、加快波束失敗恢復的速度。（1）高精度定位與追蹤：6G可以為通信對象提供有源定位（Positioning），也可以為非通信對象提供無源定位（Localization），通過處理反射、散射、多路徑傳播的時延、多普勒、角度譜信息，提取出三維空間中物體的坐標、方向、速度及其他地理信息，高精度3D定位與追蹤將精確至厘米級；（2）同步成像、定位與制圖（SLAM）：毫米波或太赫茲中的SLAM應用可幫助感知設備在未知環(huán)境中構建3D地圖，6G時代感知設備可以是基站或終端，包括機器人、汽車、無人機等?；?G無線信號的SLAM應用使汽車能夠在任何天氣條件下以超高分辨率和精度來“看清”周圍各個角落，室內場景也類似，即便在擁擠環(huán)境中，機器人、AGV也能依賴SLAM自由移動；（3）人類感官增強：人類感官增強旨在提供優(yōu)于人眼的安全、精確、低功耗感知能力，通感一體化可以超越人體感官的增強感知能力，集成到便攜式設備、可穿戴設備乃至可植入式設備中?！俺饺搜邸钡母拍钜蕾嚦叻直媛食上窦夹g，可用于日常生活；（4）手勢及動作識別：基于機器學習（ML）的無源手勢及動作識別是推廣人機接口的關鍵，用戶僅用手勢及動作就能夠與設備交互；（5）智慧家居：6G通感一體化可以精細感知人的位置和行為，為智能家居提供更加豐富的功能。據CSHIA數據，2022年國內智能家居市場規(guī)模為6,515.6億元/+12.3%，預計2023年將達7,157.1億元，據IDC數據，2022年我國智能家居設備市場出貨量約2.6億臺，預計到2023/2026年突破3.3/5億臺。2.66G應用場景六：通智算一體化所有6G網元都將原生集成通信與計算能力，加速云上集中智能向深度邊緣泛在智能演進，達到“人工智能即服務”（AIaaS）的效果，在AIaaS中6G作為原生智能架構，將通信、信息和數據技術以及工業(yè)智能深度集成到無線網絡，并具備大規(guī)模分布式訓練、實時邊緣推理、本地數據脫敏的能力。（1）AI增強網絡自動化：當下移動網絡操作、管理、維護（OA&M）需要耗費大量的人力、物力、財力，而AI可以極大地減輕這些負擔，通過所有技術領域運用預測性的網絡分析服務和端到端系統(tǒng)OA&M等方式，人工的被動式OA&M將演變?yōu)榱憬佑|的主動式OA&M；（2）數據管理AIaaS：未來的移動通信網絡會產生、收集、交換海量數據，這些數據可用于執(zhí)行和優(yōu)化與操作管理任務相關的各種網絡服務，例如配置管理、故障管理、SLA保障等。數據是AI最重要的資產，在降低計算復雜度和能耗的同時，提高數據處理效率，AIaaS可以很好地解決這一問題；（3）分布式學習與推理AIaaS：未來為支撐社會和垂直行業(yè)的大規(guī)模實時學習與推理，移動通信系統(tǒng)需為分布式學習與推理應用提供AIaaS。6G核心網功能將向深度邊緣網絡推進，而云端軟件運營將向大規(guī)模深度學習轉變；（4）腦機接口與情感交互：6G既是連接物理世界與數字世界的紐帶，又是控制物理世界與智能世界的神經系統(tǒng)，6G有望在腦機接口和情感交互等全新領域有所作為。三、6G前沿關鍵技術：空口演進呼喚超大規(guī)模天線陣列ELAA-MM，鐵電材料RIS或有突破目前業(yè)界關注較多、包括較大的關鍵技術方向主要包括空口演進技術中的超大規(guī)模天線陣列技術（ELAA-MM）、同時同頻全雙工技術，創(chuàng)新技術中的可重構智能超表面技術（RIS）、軌道角動量技術（OAM），新型頻譜技術中的太赫茲光電發(fā)射技術等。3.1空口演進技術之超大規(guī)模天線陣列（ELAA-MM）未來隨著頻譜頻點與C-RAN網絡部署比例的逐漸提升，在有限站點及口徑約束下，可以部署包含超大規(guī)模的發(fā)射天線陣子和通道數超大口徑的多天線陣面（ExtremelyLargeApertureArrayMassiveMIMO，ELAA-MM）。5G64T64R注重水平覆蓋，6G256T256R增強立體覆蓋。5G基站的天線架構主要重心還是放在地面移動通信網絡的覆蓋需求，以水平方向的覆蓋為主。未來6G位于更高頻段，考慮到路徑上更強的物體遮擋損耗和吸收損耗，ELAA-MM的輻射波束需要在垂直面上具備更大的掃描范圍，6G可采用低功耗非子陣ELAA-MM、小型化天線單元去耦陣列等解決方案，同時6G還要顧及高速與超高速移動覆蓋、空間精確定位等問題。6G時代64T64R大概率會演進至256T256R。電磁超材料提升天線增益，3D振子立體饋電順應潮流。電磁超材料預計將在6G時代天線領域大規(guī)模推廣，將超材料用于天線蓋板或隔離條，可降低天線單元間空間波或者表面波的傳播，從而達到降低天線間互耦、提升單元間隔離度的目的。據前瞻產業(yè)研究院數據，2022年全球基站天線市場規(guī)模超650億元，2025年有望達1110億元，2022年國內基站天線市場規(guī)模超400億元，2025年有望達630億元。天線振子方面，6G對立體覆蓋的要求較高，PCB貼片振子成本相對較高，而3D振子較易實現立體饋電結構，順應6G潮流，預計滲透率將大幅抬升，單體價值量也會隨之上行。陶瓷介質諧振濾波器因高品質因子與高機電耦合系數，6G時代或占據主流地位。ELAA-MM對基站側的影響并不局限于天線，5G64T64R→6G256T256R通道數變?yōu)?倍，濾波器的需求也成倍增長。陶瓷介質同時具備高機電耦合系數、高雜波抑制、低插入損耗、低溫度漂移的特點，代表著高端射頻器件的發(fā)展方向，6G時代或占據主流地位。功率放大器：GaN優(yōu)勢仍存，InP迎頭趕上。功率放大器（PA）有小型化、高集成度的趨勢，單體價值量也將有所提升。PA的上游是化合物半導體材料，其中氮化鎵（GaN）具備高能隙、高擊穿場強，由于缺乏成熟的塊狀GaN材料以及其熱導率不足，因此需要在載體襯底上生長GaN異質結構，而磷化銦（InP）則具備最高的電子遷移率和飽和速度，非常適合高頻通信。我們判斷6G時代預計GaN優(yōu)勢仍存，但只要在成本方面有所突破，InP會迎頭趕上。PCB層數更進一步，CCL大概率邁向PTFE。預計6G建設可能會看到20-30層多層板的應用。覆銅板（CCL）的下游是PCB，占據其30%成本。目前特殊CCL的樹脂材料中，PTFE板更適用于6G時代的高頻段，價格相對昂貴。CCL對原材料價格較為敏感，而由于CCL的行業(yè)集中度遠高于PCB，議價能力較強。據億渡數據，2022年全球PCB產值為750.2億美元/+6.4%，預計2026年將達912.8億美元，2022-2026年CAGR=5%，2022年國內PCB產值為397.9億美元/+6.6%，預計2026年將達486.2億美元，2022-2026年CAGR=5.1%。2022年全球CCL產值為134.2億美元/+2.2%，預計2026年將達140億美元，2022-2026年CAGR=1.1%，2022年國內CCL產值為694億元/+1.3%，預計2026年將達874億元，2022-2026年CAGR=5.9%。全球PCB產值中有30%-35%源于通信，2022年全球通信PCB產值增速為6.3%，預計2022-2026年CAGR=6.3%。6G光通信：提速節(jié)能降本+高度集成，硅光/CPO/LPO大勢所趨。硅光技術較傳統(tǒng)分立器件更能發(fā)揚“光”（高速率、低功耗）與“電”（大規(guī)模、高精度）的各自優(yōu)勢。據LightCounting數據，2022年全球硅光模塊市場規(guī)模超30億美元，占整體光模塊份額約35%，預計2026年將達近80億美元，份額有望超50%，2022年全球CPO市場規(guī)模約6,000萬美元，預計2025年將突破2億美元、2028年突破9億美元。線驅可插拔光模塊（LPO）舍棄傳統(tǒng)的數字信號處理器（DSP），將其功能集成到交換芯片中，只留下性能有所提升的激光驅動器（LDD）與跨阻放大器（TIA），以實現更好的線性度，功耗僅為原先的一半。相較于CPO，LPO采用可插拔模塊，并未顯著改變光模塊的封裝形式，盡管LPO中的LDD與TIA成本稍有上升，但省去DSP后綜合成本依然占據優(yōu)勢，且DSP是傳統(tǒng)光模塊中傳輸延遲的主要拖累，LPO甚至可將延遲降至皮秒級。3.2空口演進技術之同時同頻全雙工（CCFD）理想狀態(tài)下CCFD頻譜效率較TDD或FDD提升一倍。除ELAA-MM外，另一種提升頻譜效率的方法是應用自干擾消除技術，實現帶內雙向通信和中繼的同時同頻全雙工（CCFD）。理想狀態(tài)下CCFD頻譜效率較當前的時分雙工（TDD）或頻分雙工（FDD）提升一倍，同時該方式使得雙向通信能夠在接收信號的同時反饋交換信令控制信息，降低時延。全雙工應用場景有序拓展。全雙工技術可以很好地應用在非連續(xù)覆蓋的熱點場景，例如家庭基站或Wi-Fi。全雙工技術也有望應用于連續(xù)覆蓋場景，包括同構網場景和異構網絡場景，不同類型的基站可以根據自身小區(qū)的業(yè)務需求工作在全雙工或半雙工模式。當然全雙工還可以應用在中繼傳輸場景中，在中繼節(jié)點接收信號和轉發(fā)信號可以在同頻同時進行傳輸，中繼到基站的傳輸可以利用波束賦型技術較好控制干擾。6G時代NLOS干擾或是主要問題。太赫茲或毫米波作為未來6G可能的主流頻段，窄波束與強方向性傳輸的特點大大減少了LOS互干擾的影響，但由于反射引起的NLOS干擾則成為主要問題，相關研究表明在最壞情況下，由于反射引起的環(huán)境底噪抬升約50dB。“空間域-射頻域-數字域”多級架構抑制自干擾，天線與雙工器需保持高隔離度。目前普遍認為應采用“空間域-射頻域-數字域”多級架構抑制自干擾，還需要進行射頻自干擾抑制，射頻抑制技術中的時延線和干擾抵消矩陣導致鏈路復雜度以天線數平方的速度增加，這對6G256T256RELAA-MM的支持是一個挑戰(zhàn)，設計高隔離度的雙工器是一種解決思路。3.3創(chuàng)新技術之可重構智能超表面（RIS）可重構智能超表面（RIS）以其獨特的低成本、低能耗、可編程、易部署等特點脫穎而出。RIS具有電磁吸收、透射、散射等能力，可根據所需無線功能對無線信號進行動態(tài)調控。此外，利用RIS可以實現基帶信息直接調制至射頻載波，可用于構建新體制陣列式發(fā)射機架構，降低硬件復雜度和成本。RIS具備寬頻響應、低熱噪聲、低功耗、易部署的特性。RIS可以在聲譜、微波頻譜，太赫茲譜、光譜等多個頻段上完成工作，不會引入額外的熱噪聲，同時也不需要射鏈路等高功耗器件。RIS形狀可塑，尺寸簡單易擴展，無需大帶寬回傳鏈路，具有較輕重量，對供電要求低，因此易部署于無線傳播環(huán)境中的各種散射體表面；（1）克服覆蓋空洞。RIS可部署在基站與覆蓋盲區(qū)之間，通過有效的反射/透射使傳輸信號到達覆蓋空洞中的用戶，從而為基站和用戶之間建立有效連接，保證空洞區(qū)域用戶的覆蓋；（2）增強邊緣覆蓋。RIS可部署在基站和邊緣用戶或弱覆蓋區(qū)之間，接力反射基站的傳輸信號提高邊緣用戶的信號質量。在基站和小區(qū)邊緣用戶間部署RIS，既可以調整電磁單元的相位進行波束賦型來增強信號，又可以增加反射路徑來提高信號質量；（3）增強室內覆蓋。目前5G網絡中約85%的業(yè)務發(fā)生于室內場景中，未來隨著6G的興起，各種新型業(yè)務層出不窮，該數值很可能提升至90%。RIS可以針對目標用戶進行重新配置，有利于室內覆蓋增強。RI