印度尼西亞經(jīng)貿(mào)發(fā)展概況及市場前景指南

1一、印度尼西亞經(jīng)貿(mào)發(fā)展狀況宏觀經(jīng)濟方面，印尼的經(jīng)濟展現(xiàn)了強勁反彈，并超過了疫情前水平。印尼中央統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年印度尼西亞GDP總量為11860.93億美元，同比增長3.69%，比上年增長了1274.04億美元，相比2011年增長了2931.24億美元。相比之下，在2020年受新冠肺炎疫情影響，印尼經(jīng)濟出現(xiàn)了自1997年亞洲金融危機以來的首次衰退，收縮幅度達到2.07%。從部分產(chǎn)業(yè)來看，2021年印度尼西亞農(nóng)業(yè)增加值為1575.21億美元，相比2020年增長了124.55億美元，占印度尼西亞GDP比重為13.28%。工業(yè)增加值為4727.62億美元，比上年增長了677.96億美元，占比GDP總量為39.86%，其中制造業(yè)實現(xiàn)增加值2283.25億美元，占GDP比重為19.25%，占工業(yè)增加值比重為48.3%。對外貿(mào)易方面，2021年印尼出口大幅增加，進口不振，順差達14年來最高值。受益于棕櫚油、煤炭和鎳等大宗商品價格的大幅上升，2021年，印尼累計出口2315.4億美元，同比去年大增41.88%，創(chuàng)歷史新高，其中非油氣出口2192.7億美元，同比增長41.52%；同期，2021年，受到新冠疫情的影響，印尼累計進口1962億美元；最終，2021年，印尼2外貿(mào)總額4277.4億美元，貿(mào)易順差為353.4億美元，創(chuàng)2007年以來最高值。具體數(shù)據(jù)顯示，2021年，印尼非石油和天然氣進口的最大貿(mào)易伙伴國是中國557.4億美元(32.66%)、日本146.1億美元(8.56%)和泰國90.8億美元(5.32%)。此外，2021年，印尼最大非油氣的進口地分別為：東盟和歐盟，進口額分別為293.1億美元(17.17%)和109.7億美元(6.43%)。吸引外資方面，受益于穩(wěn)定的政治環(huán)境、豐富的自然資源、持續(xù)向好的經(jīng)濟發(fā)展前景、豐富和廉價的勞動力成本、投資政策優(yōu)惠等方面影響，印尼外資流入大幅增加。2021先發(fā)展的行業(yè)”，取代原有的投資負面清單，在重點投資領(lǐng)域取消或放寬股權(quán)比例等對外商投資限制。受到綜合影響，萬億印尼盾（約為108.9億美元同比增長39.7%，是最近十年來的最高增幅。新加坡、中國和日本是印尼最大的對外投資來源國。經(jīng)貿(mào)合作方面，印尼以經(jīng)濟發(fā)展為核心，多方位加強多外經(jīng)貿(mào)和交流。印尼利用自己的地理和資源優(yōu)勢參與和締結(jié)32009年8月15日簽署的《東盟—中國自由貿(mào)易協(xié)定》，于二、中國智慧交通及能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況我國新能源市場大，需求強勁，前景廣闊。傳統(tǒng)的化石能源有著不可再生和環(huán)境污染等問題，于是新能源越來越受到各國的青睞，新能源相對傳統(tǒng)的化石能源有著環(huán)保、清潔、可持續(xù)等無可比擬的優(yōu)勢。新能源主要包括太陽能、風(fēng)能、比2012年提升了11個百分點；煤炭消費占比下降至56%，比2012年下降了12.5個百分點；風(fēng)光發(fā)電裝機規(guī)模比2012年增長了12倍左右，新能源發(fā)電量首次超過1萬億千瓦時。目前，我國可再生能源裝機規(guī)模已突破11億千瓦，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機均居世界第一。從細分數(shù)據(jù)來看，根據(jù)國家能源局公布的相公指標，2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量達到3.06億千4瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告預(yù)計，2022年至2025年，全國光伏年均新增裝機量將達到8500萬千瓦至10125萬千瓦，是2013年的10倍，相當于4座三峽電站的裝機規(guī)模。核能：截至2021年，中國核電在建規(guī)模居全球第一：在建核電機組30臺，總裝機容量3281萬千瓦，占全球的45.7；2020年中國在運核電裝機規(guī)模居全球第三，達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦，僅次于美國和法國。風(fēng)能：截至2021年底，全球風(fēng)電裝機總量837GW，其中中國位居第一，裝機總量達338.31GW，占世界總裝機容量的40.40%，占比國內(nèi)發(fā)電裝機總量的13.8%，僅次于水電和火電;美國風(fēng)電裝機總量為134.40GW，占比為16.05%，僅次于中國。我國新能源生產(chǎn)鏈齊全，技術(shù)能力全球領(lǐng)先。通過國家政策引導(dǎo)和頂層設(shè)計，我國新能源生產(chǎn)能力和國產(chǎn)化率有著長足發(fā)展。建立了完備的水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等清潔能源裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，成功研發(fā)制造出全球最大單機容量，100萬kW水電機組，具備最大單機容量達10MW的全系列風(fēng)電機組制造能力，不斷刷新光伏電池轉(zhuǎn)換效率世界紀錄，形成具有自主品牌的華龍一號及國和一號等三代壓水堆和具有第四代特征的高溫氣冷堆先進核電技術(shù)。能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新實現(xiàn)從“跟跑、并跑”向“創(chuàng)新、主導(dǎo)”加速轉(zhuǎn)變，5技術(shù)進步成為推動能源發(fā)展動力變革的重要力量。我國新能源生產(chǎn)能力強，廠家市場占有率高。光伏2021年初至今年6月，中國光伏擴產(chǎn)項目超過300個。公開企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月底，中國現(xiàn)存49.62萬家光伏相關(guān)企業(yè)，今年前8月新增光伏相關(guān)企業(yè)9.15萬家，同比增長超過45%。其中以通威股份為代表的廠商到2022年底的光伏電池片產(chǎn)能將達490.47GW，相關(guān)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達到565.1GW。存量產(chǎn)能+新增產(chǎn)能，合計將1055.57GW。風(fēng)電：經(jīng)過30多年的努力，中國風(fēng)電事業(yè)已經(jīng)取得了巨大成就，在世界能源格局中占據(jù)了舉足輕重的重要地位。中國風(fēng)電年裝機總量已經(jīng)穩(wěn)居世界第一，而且從早期的整機進口到如今風(fēng)機及其它部件，包括葉片、齒輪箱、發(fā)電機、軸承等核心部件均已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化配套。2021年全球前10大風(fēng)電整機排名中占據(jù)了6個席位。而且，作為全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，中國風(fēng)電機組零部件及整機產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球50%以上的市場份額，2020年全球前十大風(fēng)機商中，中國公從而使得中國世界最大風(fēng)機制造國的地位更加穩(wěn)固。截止2021年底，中國風(fēng)電機組累計出口到42個國家和地區(qū)，已出口的風(fēng)電機組共計3614臺，累計容量達到964.2萬千瓦。我國智慧交通市場可期，技術(shù)儲備強。智慧交通是在交6通領(lǐng)域中充分運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、自動控制、移動互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代電子信息技術(shù)面向交通運輸?shù)姆?wù)系統(tǒng)。2015年，我國開始針對智慧交通領(lǐng)域出臺措施加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)培育。2021年9月交通部下發(fā)《交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施批交通新基建重點工程，形成一批可復(fù)制推廣的應(yīng)用場景，制修訂一批技術(shù)標準規(guī)范，促進交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)與運輸服務(wù)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)融合發(fā)展”。智慧交通主要包括云計算、無人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、5G等細分內(nèi)容。云計算：我國云計算后發(fā)居上，迅猛增長，技術(shù)實力強。2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達3229億元，較2020年增長達到2181億元，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力；私有云市場突破千億元大關(guān)，同比增長28.7%，增至1048億元。并且云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)加速創(chuàng)新，國際專利申請數(shù)量穩(wěn)步增加，相關(guān)專利申請數(shù)量全球占比超過84%。企業(yè)上云步伐不斷加快，全國累計上云用云企業(yè)超過360萬家。無人駕駛：我國無人駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷突破，技術(shù)實力和市場規(guī)模處于世界第一梯隊。據(jù)資料顯示，2021年我國無人駕駛行業(yè)市場規(guī)模為93.7億元，同比增長15.3%。從企業(yè)情況來看，近年來，伴隨著百度、滴滴為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及比亞迪和蔚來為代表的新能源7造車企業(yè)的持續(xù)加碼和投入，我國無人駕駛相關(guān)企業(yè)注冊量整體處于增長的態(tài)勢，2021年我國無人駕駛相關(guān)企業(yè)注冊量達1564家，同比增長35.5%。我國無人駕駛技術(shù)水平也隨之穩(wěn)定提升，相關(guān)專利申請數(shù)量快速增加。據(jù)資料顯示，2021年我國無人駕駛相關(guān)專利申請數(shù)量為2107個。三、中國和印度尼西亞雙邊經(jīng)貿(mào)合作狀況中尼經(jīng)貿(mào)往來繁榮增長。截至到2022年，中國已連續(xù)9年成為印尼的第一大貿(mào)易伙伴。中印尼經(jīng)貿(mào)合作跨越了新冠肺炎疫情影響，實現(xiàn)了逆勢增長，兩國貿(mào)易額突破1000億美元，同比增長近60%，創(chuàng)造歷史新高。2022年1-9月，我國對外出口規(guī)模為17.67萬億，其中對印度尼西亞出口額為0.353萬億，占我國總出口規(guī)模的2.54%。對印度尼西亞出口產(chǎn)品中，智能手機、履帶式挖掘機、便攜式自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、鋼鐵結(jié)構(gòu)體、液晶平板顯示模組、焦炭及半焦炭、摩托車、鋰離子蓄電池等產(chǎn)品規(guī)模較大，占總出口額的2.51%、蟬聯(lián)印尼第二大外資來源地。中國投資有力促進印尼礦產(chǎn)資源下游產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，使印尼在當前復(fù)雜的世界經(jīng)濟背景下能夠保持強勁復(fù)蘇增長。在第五屆中國國際進口博覽會上，印尼企業(yè)帶來的燕窩、咖啡、棕櫚油、熱帶水果等，再8次受到了中國消費者的喜愛。中國投資加速印尼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。2021年，中國與印尼雙方在位于北加里曼丹省布隆岸縣共同創(chuàng)立新的青山綠色產(chǎn)業(yè)園。印尼計劃聚焦生產(chǎn)鈉離子、鋰離子、半導(dǎo)體、石化、工業(yè)硅和太陽能電池板等新能源和可再生能源成品，將其打造成為世界上最大的綠色工業(yè)區(qū)，有效推動印尼經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈從提供原材料向生產(chǎn)成品半成品轉(zhuǎn)型。中國技術(shù)助力印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。近年來，中國以基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”為優(yōu)先領(lǐng)域，廣泛參與印尼電站、公路、鐵路、橋梁和港口等各類基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)。除了雅萬高鐵，東南亞最長跨海大橋泗馬大橋、印尼最長鋼拱橋塔園橋和印尼第二大水壩佳蒂格迪大壩等一系列精品工程為印尼“聯(lián)通千島”作出積極貢獻，也為當?shù)厝嗣駧韺崒嵲谠诘谋憷?022年，由中國汽車品牌五菱印尼工廠生產(chǎn)的首臺新能源汽車在位于印尼西爪哇省勿加泗的五菱工業(yè)園下線。該中資工廠生產(chǎn)的新能源汽車除在印尼市場銷售外，還將向印度、埃及等全球多個國家和地區(qū)出口。五菱在印尼的工廠是中國目前在印尼投資最大的汽車制造基地，為當?shù)貏?chuàng)造了1萬多個就業(yè)崗位。中國印尼深化人文交流，構(gòu)建人文共同體。中國和印度尼西亞建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系以來，持續(xù)深化人文交流，擴9大民間往來，增進兩國人民之間的了解和友誼并取得了突破性的成果。一方面，人文交流機制建設(shè)不斷升級，實現(xiàn)了中印尼人文交流里程碑。2015年，兩國共同啟動副總理級人文交流機制。中印尼副總理級人文交流機制迄今已經(jīng)舉行三次會議，合作領(lǐng)域不斷拓展，合作規(guī)模日益擴大，社會參與更加廣泛，為深化雙邊人文交流合作搭建了平臺。2021年，為更好地匯聚資源，形成更大合力，更全面深入、高效務(wù)實推進后疫情時代中印尼雙方合作，兩國將原有的政治安全、經(jīng)濟、人文三個副總理級機制整合，建立中印尼高級別對話合作機制。另一方面，中印尼人文交流保持高頻次、高水平、高質(zhì)量的發(fā)展態(tài)勢，各領(lǐng)域已逐漸形成品牌項目。中印尼兩國共同推動落實了高溫氣冷堆聯(lián)合實驗室、高鐵研究中心、大熊貓保護研究及大熊貓落戶印尼、公共衛(wèi)生人才合作培養(yǎng)計劃、中印尼科學(xué)家交換計劃、百名青年交流項目、高校智庫聯(lián)盟、中印尼交流專項獎學(xué)金等一系列旗艦、品牌項目，搭建了民間交往的友誼之橋。中國印尼雙方政府高度重視雙方經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，兩國有著廣泛的共同利益和共同主張。中國和印度尼西亞都是重要的發(fā)展中國家，也都是重要的新興經(jīng)濟體，兩國有著廣泛的共同利益和共同主張。自從2013年兩國建立全面戰(zhàn)略伙伴習(xí)近平主席在印尼國會發(fā)表演講，首次提出共同建設(shè)21世紀海上絲綢之路倡議。2014年印尼總統(tǒng)佐科上任之初提出“全球海洋支點”戰(zhàn)略，開始與21世紀海上絲綢之路倡議同頻共振。2018年，中國和印尼政府簽署了共同推進“一帶一路”和“全球海洋支點”建設(shè)的諒解備忘錄，共建“一帶一路”開始進入快車道。經(jīng)過多年發(fā)展，中國與印尼已形成政治、經(jīng)濟、人文、海上合作“四輪驅(qū)動”的雙邊關(guān)系新格局。2022年，印尼總統(tǒng)佐科成為北京冬奧會后首位訪問中國的外國元首。兩國共同發(fā)表《中華人民共和國和印度尼西亞共和國兩國元首會晤聯(lián)合新聞聲明》，續(xù)簽“一帶一路”與“全球海洋支點”構(gòu)想合作諒解備忘錄，并簽署疫苗與基因聯(lián)合研究、綠色發(fā)展、信息互換和執(zhí)法、網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)、海洋、印尼菠蘿輸華等領(lǐng)域合作文件。此外，隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效，印尼和中國的經(jīng)貿(mào)往來將更加密切，合作空間更加廣闊。四、印度尼西亞市場需求和出口優(yōu)勢印度尼西亞經(jīng)濟發(fā)展迅猛，用電普及率不高，電力市場發(fā)展空間大。印度尼西亞是東盟第一大國，人口、面積和經(jīng)濟總量均占其40%左右，印度尼西亞陸地面積190萬平方公里，海洋面積317萬平方公里。印尼人口約2.7億，居全球第4位;印度尼西亞經(jīng)濟增速多年來一直保持在5%左右，在全球主要經(jīng)濟體中位列前茅。截至2020年12月，印尼的總發(fā)電裝機容量為6244.92萬千瓦，用電普及率不到75%，即使首都雅加達偶爾會因缺電實施輪流停電。電力市場主要包括印尼國家電力公司（PLN）擁有的4368.85萬千瓦裝機容量，印尼當?shù)厮饺霜毩l(fā)電商IPP擁有的1731.96萬千瓦裝機容量，其他裝機來自租賃電廠。在國家電力投資方面，印尼政府努力實現(xiàn)使用自有資金進行電力開發(fā)，滿足電力需求和供應(yīng)。但由于印尼政府資金有限，財政部、能礦部和國企部等相關(guān)部門積極鼓勵私人部門和外資企業(yè)在符合印尼法律法規(guī)要求的情況下，更多地參與印尼電站項目的投資和開發(fā)，尤其是興建獨立電站。印尼是化石能源生產(chǎn)大國，十分依賴傳統(tǒng)能源。在以煤炭為代表的傳統(tǒng)能源方面，印尼是全球最大的煤炭出口國和最大的動力煤出口國，主要面向中國等國，在全球煤炭貿(mào)易中舉足輕重。2018~2021年，印尼煤炭出口量均為4億噸，約占全球煤炭出口貿(mào)易總量的30%。除煤炭資源外，印尼還有一定油氣儲量。盡管開采強度逐年加大，但在東南亞區(qū)域內(nèi)，印尼的油氣儲量排名仍處于頭部。截至2021年年底，印尼石油探明儲量約24億桶，居?xùn)|南亞第三位，僅次于越南（44億桶）和馬來西亞（27億桶天然氣探明儲量為3萬億立方米，居?xùn)|南亞第一位。受此影響，印尼的能源裝機機構(gòu)中，燃煤發(fā)電裝機容量最大，其次是燃氣電廠、水力發(fā)電站、柴油發(fā)電廠和地?zé)岚l(fā)電站，其余由其他可再生能源設(shè)年印尼發(fā)電量為275.2太瓦時，同比下降1.3%。其中燃煤發(fā)電量占比約為63%，天然氣發(fā)電量占比18%，化石能源發(fā)電量在總發(fā)電量中占比達到83%。印尼逐漸重視低碳環(huán)保，智慧新能源蓄勢待發(fā)。2021年5月，印尼政府表示計劃征收碳稅。目前政府正就1983年第6號法律(稅法)進行修訂，草案文本顯示政府將向購買含碳商品或開展存在碳排放活動的個人或公司征收碳稅，稅率為75印尼盾/每公斤碳排放當量(約合人民幣3分/每公斤)，稅款將用于應(yīng)對氣候變化。除此之外，印尼致力于實現(xiàn)2025年可再生能源在能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比達到23%的目標，預(yù)計屆時環(huán)保發(fā)電廠總裝機容量達到24000MW。印尼能源與礦業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月，印尼能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的新能源和可再生能源占比為13.55%，比2020年底的11.51%上升了2.04個百分點。其中，地?zé)?、水力和其他清潔能源在印尼能源結(jié)構(gòu)中占比分別為5.6%、7.9%和0.33%。印尼首要加碼水電新能源發(fā)展。2021年印尼水電裝機為6602MW。水力資源利用率不足50%，發(fā)展到2019年，水力發(fā)電量僅占電力總量的6.1%，遠低于火力發(fā)電的比例;同一時期，印尼的水電裝機容量達到了154MW，其中小水電的裝機容量約為140MW，占據(jù)著90%的比重。根據(jù)印尼國家戰(zhàn)略計劃，自2020年起，印尼將重點開發(fā)水能、地?zé)崮艿绕渌稍偕茉矗蕴岣呖稍偕茉凑急?，因此水電站建設(shè)和水力發(fā)電仍是未來幾年印尼電力行業(yè)的重點投資領(lǐng)域之一;預(yù)計到2025年，印尼的水電裝機容量將達到3050MW，而小水電的裝機則在2021年達到巔峰，裝機容量達到479MW?？傊?，印尼水力發(fā)電產(chǎn)業(yè)開發(fā)潛力巨大。印尼