【中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院】2023中國金融科技競爭力報告

中國金融科技和數(shù)字普惠金融中國金融科技和數(shù)字普惠金融發(fā)展報告（2023）CONTENTSCONTENTS01金融科技行業(yè)發(fā)展篇02金融科技創(chuàng)新應(yīng)用與實(shí)踐篇03數(shù)字普惠金融發(fā)展與實(shí)踐篇04金融科技和數(shù)字普惠金融趨勢篇前言2022年，前言2022年，金融科技重新進(jìn)入緩慢增長的修正整合階段，各國在金融科技關(guān)鍵底層技術(shù)的布局調(diào)整加快，大力發(fā)展數(shù)字金融，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，成為未來金融科技發(fā)展的方。今年是“十四五”的開局之年，數(shù)字金融作為鏈接數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的紐帶，在促進(jìn)數(shù)實(shí)融合發(fā)展中，金融科技技術(shù)屬性愈發(fā)凸顯。以人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)持續(xù)擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)安全保障力度顯著提升，為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)建立了高效安全的信息基礎(chǔ)設(shè)施。各細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域紛紛加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，為中國金融科技行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了核心驅(qū)動力，同時也加速了金融科技在業(yè)務(wù)中的滲透程度。在政策、技術(shù)和客戶需求個性化等因素的促進(jìn)下，銀行、保險、證券等金融業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快，金融科技投入持續(xù)增加，加大技術(shù)和人員投入、提升自身核心競爭力成為金融業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的主要方向。站在2022年的高度上展望2023年，我們發(fā)現(xiàn)，未來我國金融科技發(fā)展將圍繞數(shù)字金融生態(tài)圈建設(shè)，由技術(shù)導(dǎo)向向場景、需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變；數(shù)字技術(shù)的融合疊加效應(yīng)顯現(xiàn)，加速帶動上層業(yè)務(wù)深度融合；金融業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型，將由“量變”走向“質(zhì)變”；數(shù)字技術(shù)的融合發(fā)展，將加速帶動上層業(yè)務(wù)深度融合；跨鏈互通與隱私計算的融合發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的價值提供路徑；數(shù)字普惠金融賦能鄉(xiāng)村振興的形式更加多樣；數(shù)字服務(wù)平臺助力中小微企業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型；科技倫理迎來多方共治；數(shù)據(jù)安全迎來“可信時代”。金融科技行業(yè)發(fā)展篇20222022年，金融科技重新進(jìn)入緩慢增長的修正整合階段。各國在金融科技關(guān)鍵底層技術(shù)布局加快，大力發(fā)展數(shù)字金融，并高度關(guān)注數(shù)據(jù)價值的體現(xiàn)，對綠色金融、普惠金融、元宇宙等領(lǐng)域持續(xù)加大投入；跨國合作和監(jiān)管力度加強(qiáng)，跨境交易安全成關(guān)注焦點(diǎn)。中國金融科技在經(jīng)過前期爆發(fā)式增長后，行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域逐漸完善，產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入更加規(guī)范的發(fā)展階段，對于金融科技應(yīng)用的識別、管理更加嚴(yán)格。金融科技也不斷實(shí)現(xiàn)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深度融合，助推科技創(chuàng)新與核心競爭力提升。融資：整體趨保守整合投資趨勢融資：整體趨保守整合投資趨勢數(shù)量降至自2020年以來最低值。并購交易額則有小金融科技重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展：各有特色金融科技行業(yè)的數(shù)據(jù)規(guī)則、競爭規(guī)則以及監(jiān)管規(guī)則市場：關(guān)注底層技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用監(jiān)管：跨國合作交流及監(jiān)管力度加大02022年1-9月中國金融科技企業(yè)投融資金融及數(shù)290502022年1-9月中國金融科技企業(yè)投融資金融及數(shù)2905..0l金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入穩(wěn)定增長l金融科技企業(yè)發(fā)展迅速l平臺類金融科技企業(yè)不斷規(guī)范l數(shù)字人民幣應(yīng)用場景加速落地l金融科技倫理治理體系不斷完善l金融科技服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)增強(qiáng)l新市民服務(wù)等民生場景快速推進(jìn)高2022年2022年，中國金融科技繼續(xù)全球領(lǐng)先，金融科技市場規(guī)模、投融資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。央行、銀保監(jiān)會等部門出臺了多項政策，對金融科技各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展提出了更為嚴(yán)格的要求。金融科技企業(yè)加快發(fā)展，企業(yè)融資規(guī)模持續(xù)增長。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技發(fā)展位居國內(nèi)前列，發(fā)揮著引領(lǐng)示范作用。我國金融科技人才隊伍建設(shè)亦取得了較大的提升。域6引導(dǎo)+產(chǎn)業(yè)集聚”中國金融科技發(fā)展情況引導(dǎo)+產(chǎn)業(yè)集聚”金融科技創(chuàng)新應(yīng)用與實(shí)踐篇20222022年，金融科技底層技術(shù)在市場和政策的雙重加持下加快了發(fā)展速度，“ABCD+”技術(shù)生態(tài)正在逐步完善，金融科技在業(yè)務(wù)中的滲透程度不斷提升。與此同時，銀行、保險、證券等金融業(yè)在政策推動和自身轉(zhuǎn)型需要的促進(jìn)下數(shù)智化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快，金融科技投入持續(xù)增加，加大技術(shù)和人員投入、提升自身核心競爭力成為金融業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的主要方向。2021-2022年2021-2022年，國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升，市場投融資熱情高漲，創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升，助力金融行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。在十四五國家頂層規(guī)劃指引下，我國人工智能行業(yè)正面臨重要的發(fā)展機(jī)遇期。各地區(qū)紛紛出臺配套政策措施推動人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)。整體上看，長三角地區(qū)的區(qū)域競爭力不斷提高，已位居四大城市圈之首。l人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2016年至2021年，中國人工智能產(chǎn)業(yè)的年均復(fù)合增長率達(dá)29.7%，領(lǐng)先于全球19.6%的平均增速。預(yù)測2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)突破3千億。l四大都市圈中，長三角地區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提高，已和京津冀并列第一，珠三角和川渝分別穩(wěn)居三、四。投融資熱度保持高漲投融資熱度保持高漲。2021年我國人工智能行業(yè)投資事件數(shù)1001起，已披露投資金額達(dá)501.44億元。2022年1月至6月，共發(fā)生投資事件344起。02015201620172018201920202022年10月24日2022年10月24日，習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)中央政治局第十八次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào)，把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口，加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。隨著元宇宙等數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，未來區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計2025年區(qū)塊鏈推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值將占GDP比重10%。區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。近年來，中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模一直保持增長，從2017年的0.85億元增長至2020年的5.61億元，年均復(fù)合增長率達(dá)87.58%。在政策與市場的雙輪驅(qū)動以及元宇宙及數(shù)字藏品等熱門領(lǐng)域的帶動下，預(yù)計2023年中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌稣w支出規(guī)模將達(dá)到22.8億美元，市場趨勢向好。2021以來，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)在全國范圍開始加速建設(shè)。當(dāng)前我國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園依然集中于以浙江、上海、江蘇為主的長江三角洲聚集區(qū)、以北京、山東為主的環(huán)渤海聚集區(qū)、以廣東為主的珠江三角洲聚集區(qū)和以重慶、湖南為主的鄂湘黔渝聚集區(qū)。l投融資規(guī)模大幅回升。繼2019年國內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管造成投融資斷崖下降后，投融資規(guī)模開始反彈。2021年，中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量為39起，金額為39.31億元，同比增長60.65%；融資事件共105起，融資金額合計17.36億美元。2022年1月-8月我國區(qū)塊鏈金融行業(yè)投融資事件數(shù)達(dá)161起。作為數(shù)字化建設(shè)的新型基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)字化建設(shè)的新型基礎(chǔ)設(shè)施，云計算在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的重要性日益凸顯。2021-2022年，我國云計算市場保持高速增長。整體上看，我國公有云IaaS市場較為成熟，SaaS市場前景可期，而云服務(wù)的可信情況是當(dāng)前影響用戶業(yè)務(wù)向云遷移的重要因素。預(yù)計原生云安全技術(shù)將成為未來的研究熱點(diǎn)之一，且在部署方式上混合云有望統(tǒng)一公私邊界，成為行業(yè)通行的方案。云計算產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展階段。2021年中國云計算市場規(guī)模達(dá)3229億元，較2020年增長54.4%。其中，公有云市場規(guī)模以70.8%的增速擴(kuò)至2181億元，有望成為未來中國云計算市場增長的主要動力。云計算產(chǎn)業(yè)投融資持續(xù)保持熱度。SaaS與云安全領(lǐng)域備受資本青睞布在北京、廣東、上海、浙江、江蘇等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)隨著“東數(shù)西算”工程的全面啟動隨著“東數(shù)西算”工程的全面啟動，我國大數(shù)據(jù)投融資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，2021-2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，已由前期的爆發(fā)式增長逐漸步入穩(wěn)定增長階段。目前全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系已完成總體布局設(shè)計，在相關(guān)政策帶動下，將形成算力資源協(xié)同、數(shù)據(jù)跨區(qū)域流動的良好局面，全國統(tǒng)一的數(shù)據(jù)要素大市場加快形成，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)將邁向高質(zhì)量發(fā)展。l我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模日趨成熟。2022年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達(dá)1.4萬億元。另據(jù)IDC預(yù)計，2026年中國大數(shù)據(jù)IT支出規(guī)模預(yù)計為359.5億美元（約2484.14億元人民幣市場規(guī)模位列單體國家第二。l投融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，趨向核心技術(shù)。數(shù)據(jù)中心運(yùn)營與建設(shè)的比重開始減少，而芯片、計算、存儲等相關(guān)領(lǐng)域所占份額開始擴(kuò)大。預(yù)計2022年行業(yè)資本進(jìn)一步聚焦數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片與分布式儲存系統(tǒng)產(chǎn)計占比接近50%。53家上市大數(shù)據(jù)企業(yè)中大部分也均分布在北京市、廣中國已經(jīng)成為推動全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要力量。中國已經(jīng)成為推動全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要力量。2022年中國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量將達(dá)106億個，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將繼續(xù)向各個行業(yè)快速滲透并得到大規(guī)模采用，賦予各行各業(yè)新動能。未來在智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)智能終端等細(xì)分領(lǐng)域的帶動下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有望得到進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計到2030年，中國將占全球物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)價值的26%左右。l物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。中國物聯(lián)網(wǎng)市場的收益由2016年的9120億元快速增長至2021年的2.88萬億元，復(fù)合年增長率達(dá)26.2%；預(yù)計2023年達(dá)到市場規(guī)模約39310億元。450003931040000347573500029232300002400025000200001570013500118601500011860912010000500002016201720182019202020212022E2023E國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已初步形成環(huán)渤海、長三角、珠三角,以及中西10000500002016201720182019202020212022E2023E市場規(guī)模（億元）金融業(yè)務(wù)對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的高度敏感決定了金融機(jī)構(gòu)對跨行業(yè)數(shù)據(jù)的安全、透明流動存在強(qiáng)烈的需求。我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的安全形勢日趨嚴(yán)峻，政府對信息安全建設(shè)的支持力度將持續(xù)提升，信息安全行業(yè)將迎來巨大政策性紅利和發(fā)展契機(jī)。2017-2021年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全上市公司總收入的五年年復(fù)合增長率維持在20%-30%范圍，預(yù)計未來網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)依然會保持較高的收入增速。l信息安全領(lǐng)域正在形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。中國信息安全市場規(guī)模由2017年的409.6億元增長至2020年的740.7億元，年均復(fù)合增長率為21.9%。2023年我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模有望超2500億元。l信息安全領(lǐng)域投融資受疫情影響相對較小。2022年上半年發(fā)生融資共60筆，與比去年基本持平，相比其他產(chǎn)業(yè)/領(lǐng)域平均30%的降幅而言受影響較小。預(yù)計全年投融資規(guī)模有望達(dá)到200億元。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模也不斷發(fā)展。從下游應(yīng)用市場份額看，網(wǎng)絡(luò)安我國銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快我國銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐進(jìn)一步加快，銀行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型政策密集出臺，各家銀行銀行業(yè)數(shù)智化建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，關(guān)注數(shù)據(jù)治理和合規(guī)風(fēng)險。銀行業(yè)數(shù)智化投入持續(xù)增長。lll銀行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型政策密集出臺。2022年以來，央行、銀保監(jiān)會等部門相繼出臺了一些政策文件，加大對銀行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的支持力度。其中，《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》、《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》等政策文件，對銀行業(yè)強(qiáng)化金融科技投入、加銀行業(yè)數(shù)智化建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模，關(guān)注數(shù)據(jù)治理和合規(guī)風(fēng)險。銀行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)了金融產(chǎn)品、營銷、風(fēng)控等領(lǐng)域的數(shù)智化。從行業(yè)監(jiān)管來看，更加關(guān)注數(shù)據(jù)治理和合規(guī)風(fēng)險，提高數(shù)據(jù)使用效率、保障數(shù)據(jù)安銀行業(yè)數(shù)智化投入持續(xù)增長。據(jù)中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院的統(tǒng)計，2021年，28家商業(yè)銀行金融科技投入合計達(dá)1766.23億元，較2020年大幅增長15.63%。金融科技投入占營收的比例達(dá)到3.1%，較2020年增長0 2019202020222022年，開放銀行模式更加普及，并不斷向開放金融延伸。銀行系金融科技子公司創(chuàng)新發(fā)展步伐不斷加快。民營銀行發(fā)展依然強(qiáng)勁，總資產(chǎn)規(guī)模增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均。l開放銀行模式更加普及n開放銀行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)日益完善。2022年1月，央行和銀保監(jiān)會分別發(fā)布《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》、《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)開放銀行接口和統(tǒng)一數(shù)字門戶建設(shè)。n開放銀行向開放金融延伸。根據(jù)IDC與平安銀行聯(lián)合發(fā)布的《中國開放銀行白皮書2022》顯示，開放金融作為平臺化的金融發(fā)展模式，以API、SDK為技術(shù)內(nèi)核，綜合運(yùn)用Al、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，通過業(yè)務(wù)整合架構(gòu)和模塊封裝使金融服務(wù)嵌入至實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，讓實(shí)體經(jīng)濟(jì)與開放金融生態(tài)系統(tǒng)中的各類參與方共享數(shù)據(jù)、算法、交易和流程，在全新的生態(tài)結(jié)構(gòu)下為各類參與方賦能。l銀行系金融科技子公司創(chuàng)新發(fā)展n2022年以來，銀行系金融科技子公司增加，更有越來越多中小行加入設(shè)立科技子公司的隊列。n截止到2022年11月，我國已有19家銀行金融科技子公司成立，包括5家國有銀行、7家股份行、4家城商行、3家農(nóng)商行，另有浦發(fā)銀行、中原銀行2家旗下科技子公司尚在籌建中。l民營銀行發(fā)展依然強(qiáng)勁n民營銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均。2021年我國銀行業(yè)總資產(chǎn)同比增長7.8%。截至2021年底，19家民營銀行總資產(chǎn)1.64萬億元，同比增長28.12%，增速遠(yuǎn)超銀行業(yè)平均水平。2022年上半年，6家民營銀行總資產(chǎn)同比增長8.69%，亦實(shí)現(xiàn)較高增長。n民營銀行經(jīng)營業(yè)績持續(xù)分化。20222022年，在監(jiān)管和業(yè)務(wù)內(nèi)生需要的雙重推動下，金融科技在保險業(yè)的應(yīng)用持續(xù)提升。科技投入持續(xù)上升，加速保險業(yè)數(shù)智化進(jìn)程。保險行業(yè)監(jiān)管政策日趨完善，促進(jìn)保險科技規(guī)范健康發(fā)展。l監(jiān)管政策日趨完善，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展l保險業(yè)組織架構(gòu)加速轉(zhuǎn)型l金融科技投入持續(xù)提升提升風(fēng)險管控能力、促進(jìn)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面提出了發(fā)展規(guī)加大技術(shù)投入開發(fā)業(yè)務(wù)中臺、信息共享平臺、數(shù)據(jù)云平臺等專業(yè)化2022年中國保險機(jī)構(gòu)科技投入將達(dá)到477預(yù)計未來幾年保險業(yè)金融科技投入仍將保持近15%數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展參差不齊。數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展參差不齊。當(dāng)前創(chuàng)新能力較強(qiáng)的保險企業(yè)仍集中于頭部保險企業(yè)，中小型保險公司表現(xiàn)為科技資源投入不足、數(shù)智化轉(zhuǎn)型支撐不夠，在行業(yè)競爭中處于劣勢狀態(tài)，行業(yè)整體發(fā)展參差不齊。數(shù)智化機(jī)制不完善。目前，大部分保險公司缺少統(tǒng)領(lǐng)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的主要部門、激勵機(jī)制，導(dǎo)致數(shù)智化轉(zhuǎn)型機(jī)制尚未形成，創(chuàng)新激勵機(jī)制不完善。智能化、數(shù)字化成為各行業(yè)謀發(fā)展的普遍趨勢智能化、數(shù)字化成為各行業(yè)謀發(fā)展的普遍趨勢，保險行業(yè)也在此契機(jī)下謀求轉(zhuǎn)型。截至2022年上半年，我國共有73家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費(fèi)收入530.4億，同比負(fù)增長1.4%。經(jīng)營主體保持穩(wěn)定經(jīng)營主體保持穩(wěn)定，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中向好l經(jīng)營主體保持穩(wěn)定l保費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長l人身險占據(jù)主流市場l業(yè)務(wù)滲透率企穩(wěn)回升022 1 2012-2021年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)保持平穩(wěn)增長，互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)保持平穩(wěn)增長，渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)l市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長l市場集中度同比下降l渠道業(yè)務(wù)仍占據(jù)主導(dǎo)l互聯(lián)網(wǎng)健康保險持續(xù)穩(wěn)定增長互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險行業(yè)穩(wěn)步增長，保費(fèi)高于行業(yè)整體增速l保費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長l車險扭轉(zhuǎn)負(fù)增長局面l非車險呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化l互聯(lián)網(wǎng)車險市場集中度較同期有所提高監(jiān)管政策日趨完善，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展ll持牌經(jīng)營理念得到強(qiáng)化l互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)營環(huán)境進(jìn)一步規(guī)范l將信息科技外包風(fēng)險納入全面風(fēng)險管理體系0201720182019202020212022年上半年 201720182019202020212022年上半年2017-2022年上半年中國互聯(lián)網(wǎng)財l金融科技投入穩(wěn)定增長。從21家券商年報中披露的金融科技投l證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和中后臺業(yè)務(wù)占比較高。兩者合計占比78.98%。務(wù)各自的IT投入占比均不足10%?！盎貧w本源”和風(fēng)險防控推動信托業(yè)加速轉(zhuǎn)型。隨著國內(nèi)公司智能化投研能力、智能風(fēng)控水平等方面提出了較信托業(yè)數(shù)智化投入持續(xù)增長，行業(yè)集中度上升。2019-2021從2019年的44%上升至2021年的46%。502019-2021年信托業(yè)金融科技投入及金融科技場景應(yīng)用新趨勢隨著數(shù)字人民幣頂層規(guī)劃的出臺，各地方省市紛紛制定政策，有力地促進(jìn)了試點(diǎn)地區(qū)的規(guī)模流通。l中國數(shù)字人民幣的試點(diǎn)推進(jìn)受到了國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持和各級政府的高度重視。從國家層面看，新出臺的《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出將探索建立完善法定數(shù)字貨幣基礎(chǔ)架l地方省市積極建設(shè)數(shù)字人民幣發(fā)展配套政策，為數(shù)字人民幣的試點(diǎn)做好充足準(zhǔn)備。近一年來，我國數(shù)字人民幣“10+1”試點(diǎn)城市積極發(fā)布推動數(shù)字人民幣發(fā)展的政策，目前數(shù)字貨幣試點(diǎn)城市范圍已擴(kuò)大至12222122223378成都青島蘇州雄安海南北京上海深圳隨著試點(diǎn)城市的推廣，未來支付場景將不斷創(chuàng)新，推動數(shù)字人民幣交易規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。?截至2021年底，數(shù)字人民幣試點(diǎn)場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元。?預(yù)計到2027年，我國數(shù)字人民幣的交易規(guī)模將超5000億元。金融科技場景應(yīng)用新趨勢發(fā)展概況場景金融逐步受到政策的大力支持。2022年1月，人民銀行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》指出，要依托5G高帶寬、低延時特性將增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、混合現(xiàn)實(shí)（MR）等視覺技術(shù)與銀行場景深度融合，推動實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)向多模態(tài)、沉浸式、交互型智慧網(wǎng)點(diǎn)場景金融建設(shè)更加關(guān)注自身能力的整合輸出和對場景資源的把控。場景金融生態(tài)建設(shè)應(yīng)聚焦批量化、輕型化的拓客能力提升，圍繞場景中的資金、數(shù)據(jù)和服務(wù)流向，構(gòu)建關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析模型和靈活組裝的金融產(chǎn)品，對資源做精準(zhǔn)布放，優(yōu)化場景運(yùn)營成本，保持對場景運(yùn)營效果的定期評估。同時，還應(yīng)打造主動型風(fēng)控策略，沉淀和轉(zhuǎn)化場景數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在場景各服務(wù)流通環(huán)節(jié)融入數(shù)字技術(shù)，構(gòu)建數(shù)字信場景金融數(shù)智化應(yīng)用場景不斷拓展。隨著居民消費(fèi)升級需求和新興消費(fèi)業(yè)態(tài)增長，為金融科技助力場景金融提供豐富載體，推動消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)對各類消費(fèi)場景設(shè)計針對性的信貸方案。同時，隨著金融業(yè)務(wù)和具體場景的融合不斷深化，場景金融實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)流程適配融合。金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用各類技術(shù)手段，建立全場景數(shù)據(jù)關(guān)系鏈路和關(guān)系圖譜，從場景金融提煉出標(biāo)準(zhǔn)化、組件化的業(yè)務(wù)流程，將金融業(yè)務(wù)合理地嵌入發(fā)展趨勢C端場景金融將持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)。未來C端場景建設(shè)要以服務(wù)民生為出發(fā)點(diǎn)，為特定客群打造特色場景，從自身的優(yōu)勢領(lǐng)域出發(fā)尋找切B端場景金融服務(wù)進(jìn)一步豐富。未來，金融機(jī)構(gòu)將通過B端場景金融服務(wù)，將傳統(tǒng)的信貸、支付結(jié)算、財務(wù)管理、資金歸集等金融服務(wù)融入G端場景金融將逐步強(qiáng)化技術(shù)合作。未來，金融機(jī)構(gòu)將參與智慧政務(wù)細(xì)分領(lǐng)域制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，加強(qiáng)與第三方服務(wù)商的技術(shù)合作，打造系統(tǒng)虛擬現(xiàn)實(shí)數(shù)字孿生云計算虛擬現(xiàn)實(shí)數(shù)字孿生云計算量子計算人工物聯(lián)網(wǎng)l元宇宙概念已受到國家高層的重視。自“十四五”規(guī)劃中首次提及元宇宙以來，國務(wù)院辦公廳、工信部等部門出臺元宇宙相關(guān)行業(yè)的政策規(guī)劃，促進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年1月，工業(yè)和信息化部在中小企業(yè)發(fā)展情況發(fā)布會上表示，要特別注重培育一批進(jìn)軍元宇宙、區(qū)塊鏈、人工智能等新興領(lǐng)域的創(chuàng)新型中小企業(yè)。?元宇宙元宇宙作為運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈、人工智能等各類先進(jìn)技術(shù)的綜合載體，通過底層技術(shù)的不斷融合創(chuàng)新為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來更豐富的路徑選擇。?“元宇宙”為傳統(tǒng)金融業(yè)打開了通向基于數(shù)字原生且具有完備經(jīng)濟(jì)與社交體系的虛擬世界道路。沉浸式體驗(yàn)感以及虛擬元素的真實(shí)感將為金融機(jī)構(gòu)線上協(xié)作、線上展業(yè)以及客戶體驗(yàn)升級等方面提供更豐富的想象空間。?預(yù)計隨著國內(nèi)監(jiān)管體系的完善以及配套規(guī)范性政策陸續(xù)出臺后，元宇宙會迎來高速發(fā)展階段，進(jìn)而催生新模式新業(yè)態(tài)出現(xiàn)。金融科技場景應(yīng)用新趨勢綠色金融政策頂層設(shè)計不斷強(qiáng)化。自人民銀行、銀保監(jiān)會等七部委聯(lián)合出臺《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》這一頂層架構(gòu)設(shè)計后，國內(nèi)綠色金融激勵約束政策與制度創(chuàng)新不斷發(fā)展，出臺的綠色金融激勵約束政策從“導(dǎo)向性”越來越走向“實(shí)質(zhì)化”。我國綠色信貸規(guī)模位居世界第一。近年來，我國綠色信貸規(guī)模及占比呈現(xiàn)逐步上升的趨勢，已成為綠色金融業(yè)務(wù)最主要的融資渠道。2021年末，我國主要金融機(jī)構(gòu)本外幣綠色貸款余額達(dá)到15.9萬億元，占各項貸款總規(guī)模的比例提升到8.25%。目前我國綠色金融產(chǎn)品以綠色信貸、綠色債券為主。隨著綠色保險、綠色基金、綠色股票等也將不斷創(chuàng)新并落地，有望成為與綠色債券并駕齊驅(qū)的核心綠色金融資產(chǎn)之一。金融科技在其他金融相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展發(fā)展概況方位運(yùn)營，強(qiáng)化數(shù)智化監(jiān)管能力建設(shè)，對金融科技創(chuàng)新實(shí)施穿透式監(jiān)管。2022年10月，國務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報告指出，要加快監(jiān)管數(shù)發(fā)展趨勢數(shù)字普惠金融發(fā)展與實(shí)踐篇隨著首個普惠金融發(fā)展規(guī)劃的圓滿收官隨著首個普惠金融發(fā)展規(guī)劃的圓滿收官，我國普惠金融取得了世界矚目的成績，發(fā)展水平位居世界前列并引領(lǐng)世界數(shù)字普惠金融的發(fā)展。根據(jù)銀保監(jiān)會統(tǒng)計，截至2022年6月底，我國普惠小微貸款余額達(dá)到21.77萬億元，同比增速是22.6%，比各項貸款的平均增速高出11.69個百分點(diǎn)。數(shù)字技術(shù)在解決普惠金融領(lǐng)域的痛點(diǎn)和難點(diǎn)，取得了顯著進(jìn)展，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，逐步形成了新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。2012-062012-122013-062013-122014-062014-122015-062015-122016-062016-122017-062017-122018-062018-122019-062019-122020-062020-122021-062021-122022-06發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)遇與挑戰(zhàn)?數(shù)字普惠金融與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展有待提高。01126457.16.238.22012-062012-122013-062013-122014-062014-122015-062015-122016-062016-122017-062017-122018-062018-122019-062019-122020-062020-122021-062021-122022-06發(fā)展現(xiàn)狀機(jī)遇與挑戰(zhàn)?數(shù)字普惠金融與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展有待提高。01126457.16.238.24963051.10近年來近年來，隨著“寬帶下鄉(xiāng)”、5G基站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，數(shù)字技術(shù)加速迭代和創(chuàng)新，推動了數(shù)字普惠金融的快速發(fā)展，初步構(gòu)建了數(shù)字普惠金融生態(tài)圈。數(shù)字普惠金融的發(fā)展，拓展了數(shù)字金融服務(wù)的觸達(dá)范圍，緩解了金融服務(wù)的排斥性，縮小了數(shù)字鴻溝，緩解了信息不對稱，賦能社會減貧紓困，緩解了社會不公，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)包容性發(fā)展提供了重要途徑。.79.05...46..46...31.78722.. 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