艾瑞咨詢：2021年中國FinTech行業(yè)發(fā)展洞察報告

晨曦報告?2021.12iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc. PAGE2概念界定概念界定金融技術(shù)金融科技金融技術(shù)金融科技技術(shù)。大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等）改造或創(chuàng)新金融產(chǎn)品、經(jīng)營模式、業(yè)務(wù)流程，以及推動金融發(fā)展提質(zhì)增效的一類技術(shù)。（FSB）。研究工具及研究方法本報告使用了“FinTech–技術(shù)戰(zhàn)略矩陣、數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)、技術(shù)效能發(fā)展象限”三種研究工具。在具體章節(jié)中，我們將對三種研究工具展開詳細(xì)介紹。三種研究工具通過大量的市場調(diào)研、以及案例實證研究和數(shù)理實證研究輸出相應(yīng)研究成果。摘要

2020年，銀行、保險與證券機(jī)構(gòu)的累計技術(shù)資金投入達(dá)2691.9億元，中國FinTech已經(jīng)邁向可信科技驅(qū)動的智能化進(jìn)階時期。2021年是“金融科技三年規(guī)劃”的收官之年，未來幾年金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)投入與數(shù)字創(chuàng)新實踐將主要集中于三個方向：基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)與升級、業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向的數(shù)字化實踐、基于數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新實踐。根據(jù)“iResearch：FinTech–技術(shù)戰(zhàn)略矩陣（2021，中國）”：云計算、分布式核心系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫、隱私計算、聯(lián)盟鏈等技術(shù)位于“核心性戰(zhàn)略”范疇，建議金融機(jī)構(gòu)重視這些技術(shù)的投入與應(yīng)用。FinTech技術(shù)市場目前擁有“技術(shù)產(chǎn)品銷售、定制化服務(wù)、按量收費（節(jié)點、機(jī)器人數(shù)量、流量等）、聯(lián)合分潤”四類商業(yè)模式，整體市場機(jī)會巨大。

2020年，中國銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)投入為2078億元，技術(shù)采購費用達(dá)618億元；中國保險機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)351億元，中國保險機(jī)構(gòu)技術(shù)采購費用達(dá)183億元；中國證券機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)262.9億元。2020-2021年科技效能發(fā)展象限”：銀行領(lǐng)域在遠(yuǎn)程視頻銀行、數(shù)字人民幣、數(shù)據(jù)中臺、數(shù)據(jù)治理等用例表現(xiàn)出了良好的科技效能；保險領(lǐng)域在渠道與營銷（SalesTech推動下）、數(shù)據(jù)中臺、全域數(shù)字化等用例的效能表現(xiàn)較優(yōu)；TAMP為代表的財富管理業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)出了相對領(lǐng)先的科技效能。

未來5年，中國FinTech行業(yè)將邁入“可信時代”，可信與智能融合將成為未來10年內(nèi)FinTech發(fā)展的主旋律。數(shù)據(jù)治理及數(shù)據(jù)可信流轉(zhuǎn)將成為可信科技近5年內(nèi)的發(fā)展切入點，F(xiàn)inTech“二層能力”及“三層能力”進(jìn)入?yún)f(xié)同發(fā)展期。1科技致遠(yuǎn)：技術(shù)發(fā)展洞察及市場機(jī)會2精益創(chuàng)新：細(xì)分領(lǐng)域科技創(chuàng)新情況34iResearchFinTech卓越者評選5典型企業(yè)案例65 PAGE6?2021.12iResearchInc.行業(yè)發(fā)展概述Part1：政策發(fā)展概述2021年是“金融科技三年規(guī)劃”的收官之年，其良好的實踐成效為中國FinTech行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。2021年中國金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點（中國版“監(jiān)管沙盒”）的參與者類型與數(shù)量、實踐場景都實現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展。Part2：市場參與者概述2021年，開展普惠金融、推進(jìn)綠色金融是政策鼓勵下的重要科技應(yīng)用實踐方向。2021年，在普惠金融的細(xì)分方向上，農(nóng)村金融普惠、助老普惠等是政策重點鼓勵的FinTech創(chuàng)新方向?；跇I(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的公司需要強(qiáng)化合規(guī)能力，并加強(qiáng)合規(guī)科技投入。公司開始踐行“技術(shù)輸出賦能”戰(zhàn)略。

/技術(shù)合作

技術(shù)輸出技術(shù)服務(wù)商作為“賦能者”擁有巨大市場機(jī)會（見第二章分析）。金融機(jī)構(gòu)追求技術(shù)自主可控建設(shè)，國有廠商市占率將進(jìn)一步提升。

生態(tài)合作

三方融合發(fā)展

技術(shù)合作FinTech技術(shù)服務(wù)商將“金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)投入方向”作為戰(zhàn)略規(guī)劃導(dǎo)向。如聯(lián)盟鏈等技術(shù)的價值空間巨大，但落地效果不理想。頭部金融機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)起技術(shù)實踐推動者的角色（見第二章分析）。Part3：應(yīng)用創(chuàng)新概述

技術(shù) 開放金融生輸出 態(tài)/技術(shù)合作金融機(jī)構(gòu) 技術(shù)服務(wù)商如：中國工商銀行等 如：軟通動力、騰訊云等） 以數(shù)字人民幣為代表的金融基礎(chǔ)設(shè)施逐漸落地，金融業(yè)持續(xù)推進(jìn)自上而下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。金融機(jī)構(gòu)正在推進(jìn)分布式核心系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)以及數(shù)據(jù)治理、全域數(shù)字化、開放金融等關(guān)鍵科技戰(zhàn)略。2021年，圍繞數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)可信流轉(zhuǎn)所展開的數(shù)據(jù)中臺、隱私計算等技術(shù)實踐在銀行及保險機(jī)構(gòu)中得到了高度重視。諸多銀行開啟了以實時音視頻技術(shù)為核心的遠(yuǎn)程視頻銀行建設(shè)?！癝alesTech”讓保險渠道與營銷業(yè)務(wù)看到了新的增長點。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)發(fā)展分析艾瑞咨詢將金融科技的技術(shù)能力分為三個層次：全棧安全及性能成熟、全棧全域可信、深度智能。這三個能力層次的發(fā)展進(jìn)程表現(xiàn)是融合協(xié)同、而非割裂的。下述我們將從技術(shù)建設(shè)與技術(shù)價值期望角度來闡述FinTech的技術(shù)發(fā)展情況。FinTech技術(shù)建設(shè)與價值回報所需投入成本進(jìn)入高效價值回報期所需時間23越大

Section1：技術(shù)價值分析高Cost1（智能科技）Cost2（可信科技）智能科技高Cost1（智能科技）Cost2（可信科技）智能科技Cost3（基礎(chǔ)/通用技術(shù)類）可信科技/通用技術(shù)類低T3（基礎(chǔ)/通用技術(shù)類）T1（智能科技）T2（可信科技）（5年內(nèi)）（10年以上）可信科技：1）可信科技可以強(qiáng)化甚至重構(gòu)金融信任機(jī)制，確定數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)利，重塑生產(chǎn)關(guān)系。2）基于可信數(shù)據(jù)共享計算網(wǎng)絡(luò)還能推動智能科技的落地，這也是左圖“可信科技”與“智能科技”兩個用例發(fā)生一定重疊的主要原因。3）可信科技在金融業(yè)務(wù)中的應(yīng)用雖然晚于智能科技，但其擁有巨大的價值期望空間。僅以供應(yīng)鏈金融這一個場景為例：預(yù)計至2025年，區(qū)塊鏈（可信科技范疇中的關(guān)鍵技術(shù)）可以為其帶來約5.4萬億的市場規(guī)模增量。Section2：技術(shù)所處階段目前智能科技與可信科技都在FinTech實踐中發(fā)揮各自的技術(shù)價值，金融機(jī)構(gòu)通過積極探索隱私計算等技術(shù)的實踐與應(yīng)用，進(jìn)一步推動智能科技的落地?？梢娔壳翱尚趴萍寂c智能科技處于協(xié)同融合的發(fā)展階段，同時可信科技也在助力智能科技的進(jìn)階發(fā)展。注釋：1、“AI與分析技術(shù)每年為全球銀行帶來的潛在價值”數(shù)據(jù)來源麥肯錫。2、高效價值回報期的定義：技術(shù)已經(jīng)具備了良好的業(yè)務(wù)滲透率和ROI，具備卓越的綜合效能。3、這里的綜合價值不局限于技術(shù)實踐所帶來的業(yè)務(wù)效能提升，也包含推動數(shù)字金融體系化建設(shè)以及賦能其他技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展所實現(xiàn)的綜合價值。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國金融機(jī)構(gòu)技術(shù)投入“金融科技三年規(guī)劃”實踐成效顯著，以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)技術(shù)投入增速顯著提升2020年，銀行、保險與證券機(jī)構(gòu)的累計技術(shù)資金投入達(dá)2691.9億元，預(yù)計至2024年將達(dá)到5754.5億元。2021年作為“金融科技三年規(guī)劃”的收官之年，中國FinTech取得了顯著的建設(shè)成果，這也將推動未來幾年金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)投入的增加。未來幾年，金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)投入與數(shù)字創(chuàng)新實踐將主要集中于三大方向：1）基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)與升級：分布式核心系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)技術(shù)及工具的投入和升級建設(shè)；2）業(yè)務(wù)需求導(dǎo)向的數(shù)字化實踐：滿足機(jī)構(gòu)對自身業(yè)務(wù)的數(shù)字實踐需求，解決所面臨的“生產(chǎn)力瓶頸、可信關(guān)系難以構(gòu)建”等問題；3）基于數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新實踐：如在數(shù)字人民幣基礎(chǔ)上結(jié)合實際業(yè)務(wù)場景加載智能合約應(yīng)用、在數(shù)字監(jiān)管體系中進(jìn)行合規(guī)科技的實踐探索等。2020-2024年中國金融機(jī)構(gòu)技術(shù)資金投入情況262.9

3310.4 3082.4531.53082.4531.5396.02558.0431.72558.0431.7

3668.1648.43668.1648.4495.0

5754.5351.0351.02078.04328.3797.5628.74328.3797.5628.7銀行（億元） 保險（億元） 證券（億元）注釋：艾瑞在本年度（2021年）報告中對銀行的統(tǒng)計口徑進(jìn)行了調(diào)整，2020年度報告統(tǒng)計范疇聚焦于銀行對軟硬件技術(shù)工具以及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的投入，本年度報告的統(tǒng)計范疇還將納入支持性配套設(shè)備、移動互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)數(shù)字平臺運營成本等類目，將“前沿科技”投入升級為“數(shù)字化建設(shè)”投入。來源：艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型。1科技致遠(yuǎn)：技術(shù)發(fā)展洞察及市場機(jī)會2精益創(chuàng)新：細(xì)分領(lǐng)域科技創(chuàng)新情況34iResearchFinTech卓越者評選5典型企業(yè)案例69（PAGE1/2）（PAGE1/2） PAGE10?2021.12iResearchInc.iResearch：FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣FinTech–技術(shù)戰(zhàn)略矩陣（下述簡稱“矩陣”），將考察各項技術(shù)在金融業(yè)務(wù)實踐中的綜合戰(zhàn)略價值。“矩陣”研究成果參考了行業(yè)專家意見，同時在“FinTech技術(shù)戰(zhàn)略評估模型”的基礎(chǔ)上，對大量案例實證和數(shù)理實證進(jìn)行了深入研究。技術(shù)潛在效能：即技術(shù)在（金融）業(yè)務(wù)實踐中所將實現(xiàn)的潛在價值空間。技術(shù)戰(zhàn)略重要性：一方面考察一項技術(shù)在短期為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的可見實踐價值與戰(zhàn)略意義，還將重點考察這項技術(shù)在長期內(nèi)對金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向的引導(dǎo)性與體系化能力建設(shè)的價值。高技術(shù)潛在效能在FinTech的應(yīng)用實踐中具有“核心支持能力/高技術(shù)潛在效能在FinTech的應(yīng)用實踐中具有“核心支持能力/高效推動作用”的技術(shù)。在部分場景中發(fā)揮關(guān)鍵價值的技術(shù)。幫助FinTech的應(yīng)用實踐錦上添花，或者近期內(nèi)暫不能發(fā)揮較大技術(shù)效能的技術(shù)。隨著技術(shù)成熟性的提升或者應(yīng)用實踐的深入發(fā)展，本范疇內(nèi)的用例可能在其他評估周期內(nèi)發(fā)生較大位置躍升。（主要指因目前技術(shù)成熟度較低而暫居“加持性戰(zhàn)略”范疇的技術(shù)用低 例）低 技術(shù)戰(zhàn)略重要性高對FinTech整體發(fā)展具有“引領(lǐng)性/基礎(chǔ)設(shè)施功能”的技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)性戰(zhàn)略核心性戰(zhàn)略關(guān)鍵性戰(zhàn)略加持性戰(zhàn)略來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（PAGE2/2）（PAGE2/2） PAGE11?2021.12iResearchInc.iResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)iResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)高精益實踐實踐效能卓越回報實踐深度敏捷探索實踐擴(kuò)展精益實踐實踐效能卓越回報實踐深度敏捷探索實踐擴(kuò)展設(shè)置細(xì)分指標(biāo)）。以此為基礎(chǔ)，分析師將結(jié)合低 高案例實證研究及數(shù)理實證研究，輸出研究成果。低XX年XX月來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE12?2021.12iResearchInc.FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣（2021，中國）實現(xiàn)深入?yún)f(xié)同發(fā)展iResearch：FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣（2021，中國）合規(guī)科技（合規(guī)科技（RegTech）（可信）數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管科技隱私計算（SupTech）聯(lián)盟鏈云計算分布式數(shù)據(jù)庫智能合約機(jī)器學(xué)習(xí)NLP知識圖譜跨鏈（CV）（ASR）IDPAIOpsIoTRTCRPA/IPAOCR低代碼/無代碼領(lǐng)導(dǎo)性戰(zhàn)略核心性戰(zhàn)略關(guān)鍵性戰(zhàn)略加持性戰(zhàn)略技術(shù)潛在效能技術(shù)潛在效能低技術(shù)戰(zhàn)略重要性低 高技術(shù)戰(zhàn)略重要性智能科技

可信科技

關(guān)鍵數(shù)字金融戰(zhàn)略/數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施月來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE13?2021.12iResearchInc.矩陣解讀說明@iResearch：FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣（2021，中國）矩陣解讀分為三個部分：矩陣整體解讀、矩陣用例解讀、矩陣延伸解讀。矩陣整體解讀：對矩陣的整體輸出成果及關(guān)鍵技術(shù)方向進(jìn)行概述分析。矩陣用例解讀：選取本研究周期內(nèi)的要點技術(shù)用例，通過技術(shù)廠商與金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、案例實證與數(shù)理實證研究、以及“iResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)（2021）“分析等方式進(jìn)行解讀。矩陣延伸解讀：基于矩陣整體研究，進(jìn)行商業(yè)模式與市場機(jī)會的解讀。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE14?2021.12iResearchInc.矩陣整體解讀智能科技戰(zhàn)略依舊堅定，基礎(chǔ)科技能力建設(shè)及可信數(shù)字能力建設(shè)成為FinTech近期發(fā)展重點艾瑞在上一年度發(fā)布的《曙光-2020年中國金融科技行業(yè)發(fā)展研究報告》的趨勢分析中有提出：FinTech在未來將實現(xiàn)“全棧安全及性能成熟全棧全域可信深度智能”的三層能力構(gòu)建。此處將在該技術(shù)能力體系基礎(chǔ)上，對“矩陣”進(jìn)行解讀。FinTech的三層能力發(fā)展洞察基于“iResearch：FinTech技術(shù)戰(zhàn)略矩陣（2021，中國）義 現(xiàn) 深度智能基于“可信”而驅(qū)動

基于隱私計算等技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)可信計算環(huán)境，驅(qū)動感知智能、認(rèn)知與決策

基于自動因子發(fā)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)降低人工參與度，提升結(jié)果數(shù)據(jù)的客觀性?；诳尚艛?shù)據(jù)共享計算網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)數(shù)

全域智能的應(yīng)用落地與全域全棧可信技術(shù)體系的發(fā)展正在同頻推動?；谥鲃有缘臋C(jī)器學(xué)習(xí)以及增強(qiáng)分析智能技術(shù)的深度發(fā)展。智能深度發(fā)展，提升智能科技能力。

據(jù)計算安全，推動隱私增強(qiáng)計算發(fā)展。動態(tài)學(xué)習(xí)等技術(shù)推動實時智能進(jìn)步。

等技術(shù)讓金融風(fēng)控等場景的智能化應(yīng)用結(jié)果更加客觀。

以加密技術(shù)、區(qū)塊鏈、隱私計算等技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)的

聯(lián)盟鏈、基于隱私計算的共享智能等多維度技術(shù)構(gòu)建了業(yè)務(wù)全域可信體系。

多方數(shù)據(jù)可信共享計算場景下，聯(lián)合風(fēng)控、聯(lián)合營銷等金融應(yīng)用場景落地。全棧技術(shù)能力和全域業(yè)務(wù)環(huán)

可信交易（流轉(zhuǎn)）環(huán)境、

主動安全防御、網(wǎng)絡(luò)安全及網(wǎng)格管理、? 基于多方構(gòu)建的開放聯(lián)盟鏈提升機(jī)構(gòu)境的可信建設(shè)。技術(shù)自主可控基礎(chǔ)上，保證技術(shù)在安全與性能方面均達(dá)到金融級應(yīng)用需求。

可信計算環(huán)境、可信業(yè)務(wù)協(xié)作體系等。實現(xiàn)底層技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施、OS、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層的軟硬件、端到端全棧安全可信以及技術(shù)性能成熟穩(wěn)定。

攻防技術(shù)等多維度技術(shù)構(gòu)建了技術(shù)全?？尚朋w系。云原生的建設(shè)推進(jìn)，高效驅(qū)動智能科技與可信科技的數(shù)字化應(yīng)用實踐。的全棧成熟性實現(xiàn)有效提升。智能科技與可信科技的底層能力在性能與安全性等方面滿足金融級需求。

間的協(xié)作效能，構(gòu)建可信數(shù)字產(chǎn)業(yè)金融平臺。全?？尚诺募夹g(shù)能力在金融全域業(yè)務(wù)中實現(xiàn)深入滲透，如保險全域數(shù)字化、銀行多方可信數(shù)據(jù)共享計算。金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大基礎(chǔ)科技建設(shè)投入，國產(chǎn)廠商的市場占有率顯著提升。應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類 PAGE15?2021.12iResearchInc.（1/3）安全性、功能與性能是金融機(jī)構(gòu)重點關(guān)注的隱私計算能力指標(biāo)；2022年應(yīng)用隱私計算技術(shù)的金融機(jī)構(gòu)將實現(xiàn)大幅度增加隱私計算是“矩陣”中“（可信）數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”用例的關(guān)鍵組成技術(shù)。研究積累概述：在艾瑞上一年度（2020年）發(fā)布的《曙光-2020年中國金融科技行業(yè)發(fā)展研究報告》中就已經(jīng)對安全多方計算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)在金融數(shù)字化實踐中的重要性進(jìn)行了分析，并認(rèn)為安全多方計算、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)將成為金融機(jī)構(gòu)建立全棧全域可信體系不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。金融+隱私計算落地概述：2021年《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》的相繼發(fā)布加深了金融機(jī)構(gòu)對隱私計算的重視程度。艾瑞調(diào)研發(fā)現(xiàn)，隱私計算目前在金融機(jī)構(gòu)的實踐中處于初期階段，主要以頭部金融機(jī)構(gòu)的探索與實踐為主。金融機(jī)構(gòu)隱私計算應(yīng)用情況Insight1-1：全行業(yè)統(tǒng)計視角（銀行、保險）已經(jīng)開始隱私計算的實踐（包括POC）約3.1%的機(jī)構(gòu)：計劃在2022年開啟隱私計算的實踐。

Insight1-2：數(shù)字化程度領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)（銀行、保險）的機(jī)構(gòu)：已經(jīng)開始隱私計算的實踐（包括POC）約61.5%的機(jī)構(gòu)：計劃在2022年開啟隱私計算的實踐。注：1、全行業(yè)統(tǒng)計視角范疇：國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、民營銀行、外資法人銀行、中國所有保險企業(yè)在內(nèi)的4000+金融機(jī)構(gòu)。2、數(shù)據(jù)保留到小數(shù)點后一位。

注：1、數(shù)字化程度領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)（銀行、保險）指已經(jīng)具備數(shù)字金融實踐基礎(chǔ)，且在3-5年內(nèi)已經(jīng)、計劃或有可能進(jìn)行隱私計算投入的銀行與保險機(jī)構(gòu)。包括國有商業(yè)銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、部分保險公司等200+機(jī)構(gòu)。2、數(shù)據(jù)保留到小數(shù)點后一位。約約75%+安全性問題注：1、分析師對金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)應(yīng)用者展開了訪談，并對訪談結(jié)果進(jìn)行了綜合整理與歸類統(tǒng)計；2、訪談過程中，每位受訪者均闡述了不止一項的關(guān)注點，因此上述百分比總和大于100%。來源：金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（2/3）隱私計算在金融行業(yè)處于落地初期階段iResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)（2021）精益實踐實踐效能精益實踐實踐效能卓越回報實踐深度存量客戶促活借貸額度定價資產(chǎn)掃描債券指數(shù)編制資產(chǎn)評級精準(zhǔn)營銷個人借貸風(fēng)險識別個人借貸還款能力評估保險精算定價（ABS）敏捷探索實踐擴(kuò)展低高低月

Section1：整體表現(xiàn)解讀風(fēng)控、營銷、定價、評級等是隱私計算+金融的主要落地場景，雷達(dá)圖用例均分布在“敏捷探索”象限，排布狀態(tài)相對聚集，分散性較低。說明隱私計算在金融業(yè)中的落地處于初期階段，各業(yè)務(wù)的實踐效能與實踐深度目前暫未拉開較大差距。重點說明：隱私計算處于應(yīng)用初期，而且較多實踐處于POC階段。這樣的情況下，雷達(dá)圖只用于反映隱私計算+金融的整體落地狀態(tài)，而不建議用作具體業(yè)務(wù)的落地判斷，因現(xiàn)階段行業(yè)高價值的案例實證與數(shù)理實證有限，且實踐中的變量因素較多，雷達(dá)圖用例分布狀態(tài)在短期內(nèi)極有可能發(fā)生較大變化。Section2：延伸解讀未來發(fā)展分析：90%+實踐者認(rèn)為隱私計算是數(shù)據(jù)治理體系中的必要組成部分，可以讓數(shù)據(jù)治理由機(jī)構(gòu)內(nèi)部向機(jī)構(gòu)外部實現(xiàn)有效延展。75%+實踐者認(rèn)為在隱私計算的應(yīng)用中應(yīng)該融入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)。用例變化預(yù)估：根據(jù)報告前文調(diào)研，2022年計劃開啟隱私計算實踐的機(jī)構(gòu)數(shù)量約是2021年已經(jīng)進(jìn)行隱私計算應(yīng)用實踐機(jī)構(gòu)數(shù)量的2倍。加之2022年大部分機(jī)構(gòu)會完成POC而正式投入應(yīng)用，因此，在下一個研究周期（2022年底），預(yù)計在聯(lián)合營銷、聯(lián)合風(fēng)控大類場景中會有少數(shù)（3個左右）細(xì)分場景進(jìn)入“實踐擴(kuò)展”象限。Section3：數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀可信數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施以及FinTech全域全棧可信技術(shù)能力的關(guān)鍵技術(shù)。對于“信任場景”依賴性較強(qiáng)的金融行業(yè)來說，隱私計算對每一個金融機(jī)構(gòu)都不可或缺。隱私計算為數(shù)據(jù)可信計算、可信數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等問題給出了卓越的解決方案，在實現(xiàn)全棧全域可信2層能力基礎(chǔ)上，隱私計算將驅(qū)動金融業(yè)務(wù)向深度智能3層能力發(fā)展。2層能力&3層能力指：報告前文所提及的FinTech三層能力構(gòu)建。來源：金融機(jī)構(gòu)案例實證研究、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（3/3）+區(qū)塊鏈：構(gòu)建可信數(shù)據(jù)共享計算網(wǎng)絡(luò)隱私計算可以解決在數(shù)據(jù)共享計算環(huán)節(jié)中隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)共享的平衡難題，但也面臨著一些挑戰(zhàn)，如數(shù)據(jù)真實性、參與方身份可信、難以構(gòu)建可信數(shù)據(jù)共享協(xié)作網(wǎng)絡(luò)等。區(qū)塊鏈可以提供數(shù)據(jù)全生命周期的閉環(huán)管理，實現(xiàn)上鏈前真實性交叉驗證，上鏈后數(shù)據(jù)可記錄、可追溯、不可篡改、可審計等功能。結(jié)合“矩陣”的案例實證研究，我們認(rèn)為洞見科技在“隱私計算+區(qū)塊鏈”的解決方案能力上具備卓越優(yōu)勢。艾瑞認(rèn)為：洞見科技“隱私計算+區(qū)塊鏈”框架，結(jié)合了隱私計算和區(qū)塊鏈的優(yōu)勢，能在數(shù)據(jù)共享過程中有效保護(hù)個人信息，并為數(shù)據(jù)真實性、數(shù)據(jù)確權(quán)等問題提供可行解決方案。實現(xiàn)全流程可記錄、可驗證、可追溯、可審計的安全、可信數(shù)據(jù)共享網(wǎng)絡(luò)，為進(jìn)一步建設(shè)高效、高安全和高流動性的數(shù)據(jù)要素交易市場打下基礎(chǔ)。+區(qū)塊鏈”的智能風(fēng)控實踐案例（洞見科技）透明監(jiān)管數(shù)據(jù)流外部大數(shù)據(jù)……透明監(jiān)管數(shù)據(jù)流外部大數(shù)據(jù)……資金流監(jiān)管機(jī)構(gòu)節(jié)點2企業(yè)主放款政務(wù)數(shù)據(jù)某商業(yè)節(jié)點3智能風(fēng)控互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)申請企業(yè)銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)行區(qū)塊鏈平臺節(jié)點4放款征信數(shù)據(jù)技術(shù)提供節(jié)點5……1通過構(gòu)建基于“隱私計算+區(qū)塊鏈”的大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控產(chǎn)品，有效聯(lián)合工商、稅務(wù)、水電、司法、運營商、征信機(jī)構(gòu)等外部大數(shù)據(jù)，構(gòu)建風(fēng)控用戶畫像、風(fēng)險規(guī)則和信用評分模型，幫助銀行更加安全、智能地評估信貸用戶的風(fēng)險狀況。2Part 實踐成效2模型方面：AUC提升11%，F(xiàn)1Score提升42%，Precision提升13%，Recall提升59%。效率方面：有效提升了銀行的智能化水平和30%。節(jié)點1來源：洞見科技調(diào)研、金融機(jī)構(gòu)案例實證研究、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

業(yè)務(wù)方面：有效提升了銀行的信貸風(fēng)險識別能力，不良貸款率降低1.43%。（1/3）聯(lián)盟鏈在金融可信數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中具備不可替代的價值聯(lián)盟鏈?zhǔn)恰熬仃嚒敝小埃尚牛?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施”用例的關(guān)鍵組成技術(shù)。技術(shù)落地情況及機(jī)構(gòu)投入態(tài)度：聯(lián)盟鏈?zhǔn)菂^(qū)塊鏈落地金融行業(yè)的核心方式，其主要價值在于構(gòu)建鏈接金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)、監(jiān)管等多方主體的可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。從技術(shù)落地角度來看，金融業(yè)是區(qū)塊鏈落地成效最優(yōu)的領(lǐng)域之一，而從金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)實踐與投入角度來看，并非所有金融機(jī)構(gòu)都對區(qū)塊鏈寄予了較高的價值期望。部分具備卓越戰(zhàn)略眼光的頭部金融機(jī)構(gòu)會重點開啟區(qū)塊鏈的建設(shè)與應(yīng)用實踐，而中尾部的金融機(jī)構(gòu)雖有嘗試區(qū)塊鏈應(yīng)用探索或已開啟部分應(yīng)用實踐，但并未將區(qū)塊鏈納入機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略的核心范疇。上述問題的成因：1）聯(lián)盟鏈實踐需要多方參與，協(xié)同成本高：聯(lián)盟鏈應(yīng)用者尋找多方組織共同開啟實踐，相比于人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，聯(lián)盟鏈產(chǎn)生了較高的協(xié)同成本，對于部分話語權(quán)較弱的金融機(jī)構(gòu)，無疑增加了實踐難度；2）部分應(yīng)用者缺乏長遠(yuǎn)價值愿景，過于追求短期內(nèi)的回報：相比于可信科技實現(xiàn)的生產(chǎn)關(guān)系創(chuàng)新，機(jī)構(gòu)更愿意追求智能科技帶來的生產(chǎn)力變革。機(jī)構(gòu)實踐者往往因過于追求短期內(nèi)的技術(shù)ROI而忽視了聯(lián)盟鏈為可信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來的長遠(yuǎn)價值。Why？Why？為什么建議成為發(fā)起者成為發(fā)起者成為參與者

Why？Why？為什么建議成為參與者降低多方協(xié)同成本，快速參與實踐規(guī)避資源缺陷，尋求合作共贏……

How？How？如何成為發(fā)起者確定技術(shù)實現(xiàn)方式確定聯(lián)盟鏈參與者……How？How？如何成為發(fā)起者確定技術(shù)部署與實現(xiàn)方式選擇合適的聯(lián)盟鏈生態(tài)……來源：項目積累、金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、中國市場內(nèi)的區(qū)塊鏈廠商調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（2/3）聯(lián)盟鏈可見價值巨大，但是需要尋求高效的技術(shù)落地之路iResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)（2021）精益實踐實踐效能精益實踐實踐效能卓越回報數(shù)字人民幣信用存證資產(chǎn)管理風(fēng)控清結(jié)算供應(yīng)鏈金融貿(mào)易融資實踐深度信托 跨境支付融資租賃保險敏捷探索實踐擴(kuò)展低 低月

Section1：整體表現(xiàn)解讀通過聯(lián)盟鏈構(gòu)建多方可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)可有效解決企業(yè)機(jī)構(gòu)間的信任難題。以“雷達(dá)圖”用例可見，落地場景主要分為：融資類場景（解決企業(yè)授信難題）、資產(chǎn)管理類場景（授信+穿透式監(jiān)管）、支付與清結(jié)算場景等。聯(lián)盟鏈的實踐已在供應(yīng)鏈金融等部分場景中看到了卓越成效，但整體實踐深度與實踐效能還有較大發(fā)展空間。Section2：延伸解讀機(jī)構(gòu)實踐情況：部分金融機(jī)構(gòu)或是出于政策導(dǎo)向，或是基于真實戰(zhàn)略愿景，已經(jīng)開始重點布局區(qū)塊鏈相關(guān)的技術(shù)建設(shè)，多以頭部金融機(jī)構(gòu)為主，中尾部金融機(jī)構(gòu)的實踐熱度相對略低。銀行實踐熱度高于其他金融機(jī)構(gòu)。未來發(fā)展分析：單純的“技術(shù)輸入”策略無法高效推動區(qū)塊鏈技術(shù)落地。開放聯(lián)盟鏈戰(zhàn)略、基于數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用創(chuàng)新（如基于數(shù)字人民幣加載智能合約）等形式將對區(qū)塊鏈的技術(shù)落地起到高效推動作用。用例變化預(yù)估：下一個研究周期（2022年底）具備“體系化能力”特征的用例（如數(shù)字監(jiān)管、數(shù)字人民幣）位置會實現(xiàn)一定的提升，原因在于這些用例具備良好的實踐協(xié)同力，避免了因上鏈協(xié)同難而無法落地的問題。此外，結(jié)合技術(shù)應(yīng)用者的實踐規(guī)劃，融資類場景用例的位置會實現(xiàn)相對明顯的進(jìn)步。Section3：數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀聯(lián)盟鏈?zhǔn)菢?gòu)建可信數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)，為金融業(yè)務(wù)中的信任難題提供了有效解決方案，可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)可以高效提升企業(yè)機(jī)構(gòu)間業(yè)務(wù)協(xié)作效率。聯(lián)盟鏈?zhǔn)菢?gòu)建FinTech全域全?？尚偶夹g(shù)能力的關(guān)鍵技術(shù)，在FinTech的三層技術(shù)能力構(gòu)建中不可或缺。來源：項目積累、金融機(jī)構(gòu)調(diào)研、中國市場內(nèi)的區(qū)塊鏈廠商調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類（3/3）開放聯(lián)盟鏈將更高效地推動區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)落地，且相比于產(chǎn)品技術(shù)輸出的商業(yè)模式具備更大的市場空間Section4：開放聯(lián)盟鏈戰(zhàn)略（下述以“聯(lián)合分潤”的視角來評估商業(yè)價值，節(jié)點授權(quán)/技術(shù)服務(wù)等收入未納入其中）開放聯(lián)盟鏈將成為區(qū)塊鏈技術(shù)落地的創(chuàng)新方式，可以降低小微企業(yè)等多方主體的上鏈門檻。開放聯(lián)盟鏈可視為一種將“互聯(lián)網(wǎng)思維”運用于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新的典型實踐。目前螞蟻鏈、趣鏈科技等區(qū)塊鏈廠商都已經(jīng)開始踐行該戰(zhàn)略。對于螞蟻鏈這類依托集團(tuán)大量小微企業(yè)資源的廠商在開放聯(lián)盟鏈生態(tài)的構(gòu)建中將具有一定基礎(chǔ)優(yōu)勢；對于趣鏈這類垂直技術(shù)廠商同樣可以通過戰(zhàn)略合作、收并購等方式推進(jìn)開放聯(lián)盟鏈生態(tài)建設(shè)。除了技術(shù)廠商外，具備強(qiáng)大影響力的金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)三方主體等都是開放聯(lián)盟鏈戰(zhàn)略的潛力實踐者。開放聯(lián)盟鏈不僅對區(qū)塊鏈金融落地產(chǎn)生高效的推動作用，同時也將讓成功的實踐者獲得巨大價值回報。2020-2025年中國金融業(yè)務(wù)鏈上流轉(zhuǎn)價值（供應(yīng)鏈金融與融資租賃為例）數(shù)據(jù)測算意義：以融資租賃、供應(yīng)鏈金融場景為參考，對金融開放聯(lián)盟鏈實現(xiàn)的業(yè)務(wù)分潤空間進(jìn)行類比分析。6.92.1鏈上流轉(zhuǎn)資產(chǎn)包括兩部分：1）傳統(tǒng)模式下的業(yè)務(wù)上鏈；26.92.1該組數(shù)據(jù)表示供應(yīng)鏈金融、融資租賃業(yè)務(wù)鏈上流轉(zhuǎn)的資產(chǎn)量，該規(guī)模小于兩類業(yè)務(wù)場景的總市場規(guī)模（因

年中國金融開放聯(lián)盟分潤空間（供應(yīng)鏈金融與融資租賃為例）342.5103.5此處為分潤空間，而非指當(dāng)下已經(jīng)實現(xiàn)的商業(yè)規(guī)模，342.5103.5244.673.5此處以業(yè)務(wù)分潤邏輯來測算，未包含節(jié)點授權(quán)/244.673.5分潤比例按照0.5%計算。0.3 1.3

1.0

1.5

16.030.863.06.530.863.0

50.00.62020

2.0

3.33.3

4.94.9

2020

101.329.0101.329.0

164.0164.0

2025e融資租賃鏈上流轉(zhuǎn)價值（萬億元） 研究及繪制。

供應(yīng)鏈金融鏈分潤空間（億元） 融資租賃分潤空間（億元）研究及繪制。?2021.12iResearchInc. ?2021.12iResearchInc. 20應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類來源：項目積累、基于“中國國有商業(yè)銀行、股份制銀行、部分城市商業(yè)銀行的數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃者”的訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：項目積累、基于“中國國有商業(yè)銀行、股份制銀行、部分城市商業(yè)銀行的數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃者”的訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE21?2021.12iResearchInc.除了RPA核心“三件套”能力之外，金融機(jī)構(gòu)開始更加關(guān)注流程挖掘與分析技術(shù)在實踐中的應(yīng)用讓流程化、重復(fù)性強(qiáng)的業(yè)務(wù)實現(xiàn)流程自動化處理，以“數(shù)字員工”的方式有效打破了金融機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)力瓶頸。市場調(diào)此外，運維能力以及可視化運營效果分析能力對金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用者同樣關(guān)鍵。RPA在金融實踐中的全流程技術(shù)能力以流程為核心ProcessisTheCore通過智能流程解析、嵌入式流程發(fā)現(xiàn)等技術(shù)對業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)深度挖掘與管理。廠商需要將智能化的技術(shù)能力融入到流程挖掘與分析的應(yīng)用實踐中。流程挖掘與流程分析將高效提升RPA機(jī)器人設(shè)計與應(yīng)用實踐成效。管理平臺Commander管理與授權(quán) 監(jiān)控管理機(jī)器核心 人、分配任務(wù)。設(shè)計器 “三件套” 機(jī)器人Creator Worker設(shè)計/創(chuàng)建機(jī)器人優(yōu)秀的實踐案例中，通常組織實踐者會將RPA機(jī)器人與NLP、OCR、ML等技術(shù)進(jìn)行融合應(yīng)用，打造智能流程自動化能力。卓越實踐保障ForExcellentWorkRPA廠商需要提供良好的運維能力為機(jī)構(gòu)與組織用戶提供產(chǎn)品應(yīng)用的體驗保證。讓問題防患于未然：讓技術(shù)問題提早被預(yù)見并進(jìn)行修復(fù)。讓問題及時地解決：讓即時出現(xiàn)的問題即時被解決。總結(jié)與反饋SummaryAndFeedback為RPA機(jī)器人的應(yīng)用實踐結(jié)果提供可視化的分析功能，讓業(yè)務(wù)人員及時了解業(yè)務(wù)運營情況。引入智能分析功能，為RPA設(shè)計與部署的優(yōu)化提供輔助性決策。80的技術(shù)應(yīng)用者對流程挖掘與分析能力保持較高的期待，并認(rèn)為廠商應(yīng)該將智能科技的能力融入其中。近2/3應(yīng)用者將核心“三件套”的性能與易用性作為選擇合作伙伴的關(guān)鍵考察指標(biāo)；近50%的應(yīng)用者認(rèn)為通過低代碼/零代碼編輯機(jī)器人腳本應(yīng)成為必備功能。運維管理有助于保障RPA的運行性能。約1/3應(yīng)用者認(rèn)為運維管理能力的重要程度較高，并建議廠商提供AIOps能力。運營分析可以幫助應(yīng)用者了解RPA機(jī)器人的工作效能，并為機(jī)器人的設(shè)計提供反饋意見。RPA/IPA打造的“數(shù)字員工”具備良好的技術(shù)ROIiResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)（2021）精益實踐實踐效能精益實踐實踐效能卓越回報財務(wù)與賬款管理跨系統(tǒng)流程執(zhí)行支付與清結(jié)算賬戶管理報表類場景低征信金融業(yè)務(wù)審核 人力風(fēng)控數(shù)據(jù)核對監(jiān)管報表報送實踐深度資產(chǎn)管理與交易投保雙錄核保借貸理賠敏捷探索實踐擴(kuò)展高低金融類場景 通用類場景月

Section1：整體表現(xiàn)解讀具備良好的技術(shù)ROI是RPA的一大優(yōu)勢，從“雷達(dá)圖”我們可以看出，各場景用例整體的實踐效能表現(xiàn)優(yōu)越，且多集中于精益實踐范疇，通用類業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)略優(yōu)于金融類業(yè)務(wù)。從機(jī)構(gòu)類型角度來看，銀行落地成效最優(yōu)，順次分別為證券、保險。Section2：延伸解讀機(jī)構(gòu)認(rèn)可度：金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研顯示，90%+的應(yīng)用者肯定RPA技術(shù)價值并計劃擴(kuò)展應(yīng)用，且多數(shù)應(yīng)用者認(rèn)為構(gòu)建CoE不但可以提升RPA的實踐效能，還有助于實現(xiàn)體系化的數(shù)字能力建設(shè)。構(gòu)建卓越中心（CoE）：通常機(jī)器人的數(shù)量在50～55之間，便需CoE，以便保證業(yè)務(wù)實踐的高效性。用例變化預(yù)估：金融機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，約85%的機(jī)構(gòu)應(yīng)用者計劃增加RPA的技術(shù)投入；此外，處于POC階段的金融機(jī)構(gòu)將逐步進(jìn)入正式應(yīng)用階段。可見，RPA在金融機(jī)構(gòu)中的實踐將會逐漸加深，多數(shù)用例的“實踐深度”預(yù)計在下一個研究周期（2022年底）呈現(xiàn)明顯的進(jìn)步。隨著實踐的逐漸深入，應(yīng)用成熟性較高用例（如報表類場景、賬戶管理、財務(wù)與賬款管理等）的“實踐成效”預(yù)計將在下一個研究周期（2022年底）呈現(xiàn)明顯的進(jìn)步。Section3：數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀當(dāng)下可見價值：通過打造數(shù)字勞動力提升金融機(jī)構(gòu)生產(chǎn)力，優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、降低業(yè)務(wù)錯誤率，進(jìn)而實現(xiàn)降本增效。潛在價值：RPA可以有效彌補數(shù)字化戰(zhàn)略實踐的最后一公里鴻溝，解決智能化應(yīng)用落地難的問題。RPA、流程挖掘等技術(shù)還可以幫助機(jī)構(gòu)組織打造數(shù)字孿生體（建立DTO戰(zhàn)略）。應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類目前實時音視頻可達(dá)金融級應(yīng)用需求，但仍面臨技術(shù)挑戰(zhàn)RTC用例展開解讀。）在金融業(yè)務(wù)中扮演著越來越重要的角色，讓金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理不再受限于物理網(wǎng)點，從渠道與服務(wù)觸達(dá)方面進(jìn)一步加深“金融服務(wù)無處不在”的數(shù)字化實踐。實時音視頻技術(shù)目前在性能、全場景融合能力、全球通信能力、加密傳輸?shù)确矫婢邆涑墒炜捎眯?，音視頻內(nèi)容審核能力也能夠滿足業(yè)務(wù)合規(guī)審查需求?？梢妼崟r音視頻在底層技術(shù)能力、應(yīng)用性能、安全合規(guī)三個方面達(dá)到金融級應(yīng)用需求。面對日益復(fù)雜的實踐場景與高性能傳輸?shù)葢?yīng)用要求，實時音視頻在金融業(yè)務(wù)的實踐中仍需在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)、編解碼性能、質(zhì)評標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能力等方面實現(xiàn)進(jìn)一步提升。技能術(shù)協(xié)議傳輸、播放器抗抖動（能力JitterBuffer區(qū)為本地緩沖）、設(shè)備現(xiàn)端播放的畫質(zhì)同步、服務(wù)端內(nèi)部處狀理延時等方面均具備了優(yōu)越性能的保障能力。技術(shù)現(xiàn)實的業(yè)務(wù)環(huán)境中，網(wǎng)絡(luò)波動、復(fù)面雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境挑戰(zhàn)比比皆是。面對難臨以預(yù)測的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，做到對網(wǎng)絡(luò)狀挑態(tài)的實施探測、預(yù)警、反饋以及通戰(zhàn)過智能科技對數(shù)據(jù)實現(xiàn)修復(fù)的能力仍需不斷提升。

目前實時音視頻可支持接入金融機(jī)構(gòu)的各類手機(jī)APP、PC機(jī)、網(wǎng)點機(jī)具等特色場景。支持Android、IOS、WindowsNative、WindowsWeb、小程序、H5等多平臺接入?；?G通信技術(shù)的進(jìn)一步成熟與商用，讓4K高清視頻、VR虛擬網(wǎng)點等技術(shù)在金融業(yè)務(wù)中的創(chuàng)新逐步付諸于實踐。因此對基于更大體量數(shù)據(jù)的解密、編解碼處理等技術(shù)能力，以及音視頻SDK的接入都提出了挑戰(zhàn)。

實施音視頻技術(shù)廠商可以通過基于云的CVM、GAAP等IaaS基礎(chǔ)設(shè)施，為全球多國家和地區(qū)提供音視頻接入能力，通過智能選路、全球虛擬網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)化方式降低端到端延時，保障優(yōu)質(zhì)的全球通信能力。QoS（QualityofService）標(biāo)準(zhǔn)尚未形成，目前仍主要以偏主觀的方式去判斷音視頻的質(zhì)量。行業(yè)需要在標(biāo)準(zhǔn)化的評估體系下，結(jié)合CV、ASR等技術(shù)對音視頻質(zhì)量進(jìn)行綜合、客觀地評判。

大部分廠商可以通過UDP協(xié)議和內(nèi)外網(wǎng)音視頻網(wǎng)關(guān)進(jìn)行代理轉(zhuǎn)發(fā)，對音視頻數(shù)據(jù)單元進(jìn)行信封加密，生成的密鑰由金融機(jī)構(gòu)自行管理，極大程度保證密鑰安全性。為了讓遠(yuǎn)程視頻金融服務(wù)快速落地，在底層音視頻能力與解決方案能力之間，通過將部分功能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化封裝，對具備一定通用性的場景通過調(diào)整參數(shù)實現(xiàn)敏捷部署是較為重要的，該能力需要結(jié)合業(yè)務(wù)實踐進(jìn)行不斷積累。來源：項目積累、騰訊金融云技術(shù)專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc. 23應(yīng)用技術(shù)類/應(yīng)用技術(shù)類/通用技術(shù)類 PAGE24?2021.12iResearchInc.實時音視頻技術(shù)將開啟全新的金融服務(wù)體驗與創(chuàng)新模式RTC用例展開解讀。iResearch：數(shù)字實踐力洞察雷達(dá)（2021）精益實踐實踐效能精益實踐實踐效能卓越回報賬戶管理業(yè)務(wù)實踐深度財富管理業(yè)務(wù)查詢類場景借貸場景保險業(yè)務(wù) 簽約場景存款業(yè)務(wù)銀行卡業(yè)務(wù)敏捷探索實踐擴(kuò)展低 低月

Section1：整體表現(xiàn)解讀從行業(yè)整體來看，銀行的落地成效領(lǐng)先其他金融機(jī)構(gòu)，數(shù)字實踐力雷達(dá)中的用例主要分布于“敏捷探索”象限，可見基于實時音視頻所構(gòu)建的遠(yuǎn)程金融服務(wù)處于落地初期階段。Section2：延伸解讀機(jī)構(gòu)認(rèn)可度：對銀行等金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研顯示：80%+的數(shù)字戰(zhàn)略制定者（國有商業(yè)銀行、股份制銀行為主）認(rèn)同實時音視頻技術(shù)的價值，并計劃或者已經(jīng)將該技術(shù)投入業(yè)務(wù)實踐之中。構(gòu)建精益實踐中心：85%+的實踐者計劃擴(kuò)展實時音視頻在業(yè)務(wù)中應(yīng)用范圍。從“雷達(dá)圖”的用例可以發(fā)現(xiàn)，落地場景的類別較多。因此在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部有必要建立“精益化實踐中心”來高效地協(xié)調(diào)來自業(yè)務(wù)部門的應(yīng)用需求與技術(shù)部門的執(zhí)行能力，構(gòu)建體系化運營機(jī)制。用例變化預(yù)估：根據(jù)機(jī)構(gòu)的實踐規(guī)劃以及應(yīng)用趨勢預(yù)估，預(yù)計在下一個研究周期（2022年底）會有1～3個用例由“敏捷探索”進(jìn)入“實踐擴(kuò)展”或“精益實踐”象限。Section3：數(shù)字創(chuàng)新影響力解讀金融服務(wù)渠道與方式的變革：實時音視頻通過構(gòu)建虛擬營業(yè)廳打破了物理網(wǎng)點的局限性（銀行應(yīng)用空間最大），通過線上實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)的高效辦理，還可以有效解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)點分布稀少以及用戶不便外出辦理業(yè)務(wù)的難題。構(gòu)建泛化物理網(wǎng)點，讓金融服務(wù)深入各類場景：車載、健身、購物等多類線下場景，可以通過實時音視頻為用戶提供即時金融服務(wù)（泛化物理網(wǎng)點），讓金融服務(wù)與線下場景實現(xiàn)深度融合。注釋：1、調(diào)研場景數(shù)量：上述雷達(dá)圖用例為實時音視頻落地金融領(lǐng)域的八大業(yè)務(wù)分類，各分類下累計包括60+細(xì)分場景；2、雷達(dá)圖結(jié)論根據(jù)本次研究的案例實證（細(xì)致案例闡述以及具體用例場景說明）與數(shù)理實證（案例價值、技術(shù)ROI等內(nèi)容的定量說明）的綜合分析與計算而得出。來源：項目積累、騰訊金融云技術(shù)專家訪談、基于“中國國有商業(yè)銀行、股份制銀行的數(shù)字戰(zhàn)略規(guī)劃者與執(zhí)行者”的訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。實時音視頻的應(yīng)用市場分析（以銀行為例）RTC用例展開解讀?？萍家粢曨l廠商的能力優(yōu)勢：實時音視頻在金融業(yè)務(wù)實踐中需要通過鏈路加速通道鏈接客戶端與服務(wù)端?？萍家粢曨l廠商所提供的基于云基礎(chǔ)的雙向推拉流加速模型有效避免了延遲、卡頓、丟包等性能問題，為卓越用戶體驗提供保障。音視頻中臺的戰(zhàn)略意義：音視頻中臺封裝部分標(biāo)準(zhǔn)化能力的功能模塊，通過參數(shù)調(diào)整等方式進(jìn)行部分功能的差異化實現(xiàn)。相比于其他產(chǎn)品類型，音視頻中臺具備敏捷部署、卓越實踐、精益迭代等優(yōu)勢。如騰訊等底層音視頻廠商以及部分解決方案廠商都在對音視頻中臺進(jìn)行產(chǎn)品研究與實踐探索。流量運營的商業(yè)潛力巨大：除了底層技術(shù)平臺、音視頻中臺的產(chǎn)品與技術(shù)輸出，以及解決方案與服務(wù)能力的輸出外，流量運營這一商業(yè)模式具備較大市場潛力，該部分的市場規(guī)模將隨著業(yè)務(wù)量的增加而不斷提升，具備更大的商業(yè)空間。剪?解決方案廠商底層音視頻廠商傳統(tǒng)視頻會議廠商：主要指傳統(tǒng)視頻會議企業(yè)，這類企業(yè)在滿足內(nèi)網(wǎng)環(huán)境下視頻場景交互需求的經(jīng)驗較多，服務(wù)VTM場景經(jīng)驗豐富。11.815.810.415.519.616.6相比于底層音視頻廠商，解決方案廠商更加了解銀行業(yè)務(wù)邏輯與應(yīng)用場景，與底層技術(shù)廠商多為合作或生態(tài)伙伴關(guān)系。

0.5

年中國遠(yuǎn)程視頻銀行市場規(guī)模1.32.6除了核心系統(tǒng)廠商外，諸如贊同科技等柜臺交易系統(tǒng)廠商也是重要的市場參與者。來源：項目積累、騰訊金融云技術(shù)專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

2020 2021e 2022e 2023e 2024e底層技術(shù)平臺（億元） 音視頻中臺（億元）解決方案（億元） 流量運營（億元）（1/2）云計算是金融機(jī)構(gòu)踐行數(shù)字戰(zhàn)略的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，金融機(jī)構(gòu)越來越重視云原生的價值云計算在“矩陣”中被列為“核心性戰(zhàn)略”，在銀行等金融機(jī)構(gòu)的敏捷實踐、高效響應(yīng)、大規(guī)模數(shù)據(jù)計算等各類需求的驅(qū)動下，云計算成為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化實踐中不可或缺的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。在銀行及保險等金融機(jī)構(gòu)的前沿科技采購中，云計算占據(jù)較大比重（具體數(shù)據(jù)見報告第三章）。目前對于金融機(jī)構(gòu)來說，云計算不僅可以提供更加靈活和低成本的存儲和計算等服務(wù)，還可以通過將各類金融服務(wù)匯聚于金融云平臺，更好地踐行開放金融戰(zhàn)略。云原生的價值受到越來越多金融機(jī)構(gòu)的重視。金融機(jī)構(gòu)（銀行為例）的云計算應(yīng)用調(diào)研Insight1：銀行對云計算的價值定位約50%+的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為：云計算是幫助智能科技與可信科技實現(xiàn)能力突破的基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施。

約70%+的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者：將云計算的價值定位于數(shù)字金融的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。

約60.1%的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為：希望通過云計算打造開放金融服務(wù)平臺，為客戶提供多元金融服務(wù)。/IT部門決策者。Insight2：銀行對云原生的價值認(rèn)可度約75.3%的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為： 的實踐者認(rèn)為：可以幫助銀行提升數(shù)字化實踐效能。

在銀行數(shù)字化實踐加深以及業(yè)務(wù)快速變化的Re景下，云原生架構(gòu)將成為銀行數(shù)字化實踐的必要選擇。/IT部門決策者。來源：項目積累、行業(yè)專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（2/2）騰訊云：構(gòu)建開放、合規(guī)的專有云云計算應(yīng)用日趨成熟，也帶來更多的挑戰(zhàn)和需求：1更多的業(yè)務(wù)上云，產(chǎn)生了大量的基礎(chǔ)服務(wù)依賴，傳統(tǒng)的IaaS已不能滿足上層應(yīng)用的需求，云平臺需要更多的PaaS服務(wù)；2更多的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管要求出臺，云平臺作為金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化底座滿足合規(guī)要求；3應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展迅速，基礎(chǔ)軟硬件選型增多，需要云平臺更好地兼容應(yīng)用創(chuàng)新生態(tài)。騰訊云關(guān)鍵能力介紹及核心優(yōu)勢騰訊專有云是基于騰訊成熟產(chǎn)品體系、面向企業(yè)級市場的云平臺，包括專有云企業(yè)版Tencent騰訊專有云是基于騰訊成熟產(chǎn)品體系、面向企業(yè)級市場的云平臺，包括專有云企業(yè)版TencentTCE、專有云PaaS平臺TencentTCS。騰云的關(guān)鍵能力介紹TCETCSTCE使用公有云架構(gòu)，集成計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、中間件、大數(shù)據(jù)、安全等數(shù)十種云服務(wù)以及豐富的運營運維能力，適用于全棧云平臺。TCS是基于云原生的的企業(yè)級PaaS套件解決方案，提供開箱即用的成熟PaaS服務(wù)，以應(yīng)用為視角管理業(yè)務(wù)的生命周期，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速交付，分鐘級完成部署，大大提升交付效率。騰訊專有云支持開放的平臺能力，適配兼容主要應(yīng)用創(chuàng)新基礎(chǔ)軟硬件，支持一云多芯，一朵云內(nèi)同時納管不同架構(gòu)的設(shè)備、提供多架構(gòu)資源實例。騰訊專有云目前已滿足GBT39786-2021《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》國標(biāo)要求，并以云平臺行業(yè)內(nèi)最高分?jǐn)?shù)獲得了第三方密評報告，滿足政務(wù)、金融等行業(yè)對數(shù)據(jù)安全、個人隱私信息保護(hù)的嚴(yán)格要求。訊

全棧云：覆蓋IaaS、PaaS、大數(shù)據(jù)、運營運維等全棧云產(chǎn)品。敏捷PaaS平臺：與IaaS解耦，靈活搭載專有化輸出的PaaS和SaaS云產(chǎn)品，幫助用戶建設(shè)敏捷云原生平臺。成熟的多地多活架構(gòu)，靈活支持多種高可用、容災(zāi)方案。一站式云安全服務(wù)，滿足等保、可信云、安評、密評等要求。

完全自研軟件，不僅擁有核心技術(shù)，而且大部分產(chǎn)品已進(jìn)入“圖譜”。具備標(biāo)準(zhǔn)接口和成熟規(guī)范，支持SaaS產(chǎn)品接入。兼容主流硬件廠商且支持混合部署，如鯤鵬、海光、飛騰等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（1/4）國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫成金融機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略實踐的必要組成部分分布式數(shù)據(jù)庫在“矩陣”中被列為“核心性戰(zhàn)略”，是金融機(jī)構(gòu)數(shù)字戰(zhàn)略實踐中不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)投入。隨著金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的不斷增加以及業(yè)務(wù)復(fù)雜性的不斷提升，傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫所能提供的最高數(shù)據(jù)容量和并發(fā)支持能力都越來越無法滿足業(yè)務(wù)需求且無法實現(xiàn)高效數(shù)據(jù)治理，嚴(yán)重制約機(jī)構(gòu)發(fā)展。因此，易于擴(kuò)展、可用性強(qiáng)、更具靈活性的金融級分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用需求不斷顯現(xiàn)。追求技術(shù)自主可控的發(fā)展路線中，金融機(jī)構(gòu)更加青睞國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞對銀行等金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)：面對金融業(yè)務(wù)中的海量數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)，以及大量半結(jié)構(gòu)/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)治理需求，“湖倉一體”架構(gòu)可有效將數(shù)據(jù)倉與數(shù)據(jù)湖打通，通過數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺整合分散管理的結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，結(jié)合分布式數(shù)據(jù)庫的優(yōu)勢，進(jìn)而實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析。金融機(jī)構(gòu)對分布式數(shù)據(jù)庫的價值認(rèn)可度及產(chǎn)品選擇關(guān)注點調(diào)研Insight1：金融機(jī)構(gòu)對分布式數(shù)據(jù)庫的價值認(rèn)可度約90%+的銀行數(shù)字戰(zhàn)略制定者認(rèn)為：顯的業(yè)務(wù)效能提升。

約85%+的銀行：將分布式數(shù)據(jù)庫列為一項重要技術(shù)投入方向。

約96%的銀行數(shù)字戰(zhàn)略實踐者：將國產(chǎn)廠商作為首選的合作對象。/IT部門決策者。Insight2：金融機(jī)構(gòu)對分布式數(shù)據(jù)庫的產(chǎn)品選擇關(guān)注點約80%+的實踐者：將產(chǎn)品能力視為第一考察要素。 約75%+的實踐者：調(diào)研者同時反饋：服務(wù)能力的考察仍是不可或缺的關(guān)鍵因素。 將“性能、安全性”列為最重要的兩項數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品能力考察因素。/IT部門決策者。來源：項目積累、市場調(diào)研、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（2/4）Section1-1湖倉一體架構(gòu)打通數(shù)倉與數(shù)據(jù)湖，突破傳統(tǒng)IT方案局限，實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析。1、隨著客戶全量數(shù)據(jù)實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析業(yè)務(wù)需求的迭代，金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)不再局限于結(jié)構(gòu)化模型，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程產(chǎn)生了大量以JSON為代表的半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；2、音視頻、生物識別等技術(shù)的快速發(fā)展，生成了海量的音視頻、圖片、聲紋、指紋等數(shù)據(jù)。在傳統(tǒng)ECM系統(tǒng)中，無法滿足海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的實時在線處理、高頻查詢、兩地三中心等需求；3、在此之前，海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)治理往往采用Hadoop搭建的數(shù)據(jù)湖方案，但隨著數(shù)據(jù)實時性要求的提升，及元數(shù)據(jù)、標(biāo)簽數(shù)據(jù)的一體化容災(zāi)需求，傳統(tǒng)Hadoop方案因其自身架構(gòu)復(fù)雜性，及其離線處理的架構(gòu)限制，難以為客戶提供統(tǒng)一的在線非結(jié)構(gòu)化管理方案。OCR、語音識別、圖像識別等能力，滿足金融機(jī)構(gòu)影像平臺實時在線處理、高頻查詢、兩地三中心等需求，為金融機(jī)構(gòu)提供處理海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的技術(shù)路徑，以及全量數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)處理和在線分析的高效優(yōu)質(zhì)解決方案?！昂}一體”架構(gòu)解決方案：實現(xiàn)海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)處理和在線分析湖倉一體

跨引擎

data批處理

…… 海量數(shù)據(jù)實時在線聯(lián)機(jī)處理數(shù)據(jù)湖……數(shù)據(jù)湖……BI報表

……BI 報表

……

第三方數(shù)據(jù)服務(wù)數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)湖非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)

vs湖倉一體“湖倉一體”能夠支撐海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析場景，彌補基于Hadoop技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)湖對于數(shù)據(jù)實時處理能力的缺失。

統(tǒng)一資源池

計算層計算存儲分離，計算層存儲層按需彈性擴(kuò)展。存儲層來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) 半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（3/4）Section1-2湖倉一體架構(gòu)打通數(shù)倉與數(shù)據(jù)湖，突破傳統(tǒng)IT方案局限，實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析。傳統(tǒng)IT的實踐中：金融機(jī)構(gòu)對生產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理與分析需由業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)模型，先將篩選后的數(shù)據(jù)在數(shù)倉內(nèi)進(jìn)行分析，再將分析結(jié)果存儲歸檔，以便下游業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)生態(tài)極速變化，很多數(shù)據(jù)采集進(jìn)入系統(tǒng)后，對分析的時效性有了更高的要求。為了對海量原始數(shù)據(jù)進(jìn)行快速探索，做到更加有效的數(shù)據(jù)實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)的價值，湖倉一體架構(gòu)成為有效的技術(shù)方案。巨杉數(shù)據(jù)庫湖倉一體架構(gòu)打通了數(shù)倉和數(shù)據(jù)湖，融合數(shù)據(jù)湖豐富多元的數(shù)據(jù)處理功能與數(shù)據(jù)倉庫高效分析能力等優(yōu)勢為一體。結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化的原始數(shù)據(jù)通過巨杉數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一存儲及處理，構(gòu)建數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)全生命周期的數(shù)據(jù)服務(wù)，提供面向萬億級數(shù)據(jù)的實時在線聯(lián)機(jī)處理和在線分析能力?！昂}一體”架構(gòu)解決方案：打通數(shù)倉和數(shù)據(jù)湖，突破傳統(tǒng)IT解決方案的局限湖倉一體

跨引擎

data

…… 海量數(shù)據(jù)實時在線聯(lián)機(jī)處理數(shù)據(jù)倉庫

……BI 報表

BI

…… 海量數(shù)據(jù)實 ……時在線分析 BI 報表數(shù)據(jù)處理

vs湖倉一體“湖倉一體”能夠支撐

統(tǒng)一資源池

vs數(shù)據(jù)倉庫“湖倉一體”作為支持

數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)湖

實時聯(lián)機(jī)處理和在線分析的場景，彌

計算層

計算存儲分離，

海量數(shù)據(jù)實時在線處理的統(tǒng)一數(shù)據(jù)底座，提供補基于Hadoop技術(shù)構(gòu)建的數(shù)據(jù)湖對于數(shù)據(jù)實時處理能力的缺失。

按需彈 存儲層 性擴(kuò)展。

據(jù)處理的時間成本。

ETL//非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)

多源數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（4/4）Section2騰訊云TDSQL支持OLTP和HTAP場景，具備金融級全自研敏態(tài)引擎，支持無限擴(kuò)展、在線變更。金融行業(yè)對數(shù)據(jù)庫的要求最為苛刻，根據(jù)中國人民銀行下發(fā)的《分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)金融應(yīng)用規(guī)范》，金融級分布式數(shù)據(jù)庫需要部署模式靈活，在分布式集群下的數(shù)據(jù)強(qiáng)一致性、容量可擴(kuò)展性和高可用性，可實現(xiàn)統(tǒng)一運維管理和多平臺適配。騰訊云企業(yè)級分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL具備金融級高可用、數(shù)據(jù)強(qiáng)一致、架構(gòu)開放性、線性水平擴(kuò)展、企業(yè)級安全性、便捷運維性等金融級分布式數(shù)據(jù)庫的特性。TDSQL不僅是一個分布式數(shù)據(jù)庫，更是一款數(shù)據(jù)庫解決方案：支持異構(gòu)跨云遷移，Oracle兼容性在某些場景下高達(dá)98%；可提供成熟可靠的兩地三中心解決方案，自主研發(fā)的強(qiáng)同步復(fù)制技術(shù)確保數(shù)據(jù)能實現(xiàn)跨機(jī)架、跨可用區(qū)、跨IDC、跨城的數(shù)據(jù)可靠性；提供自動化運維平臺“赤兔”和智能化分析平臺“扁鵲”，助力金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)便捷高效運維。2019年，張家港行將其核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在TDSQL上，這是傳統(tǒng)銀行第一次將傳統(tǒng)核心系統(tǒng)應(yīng)用在國產(chǎn)分布式數(shù)據(jù)庫。目前TDSQL已服務(wù)近半國內(nèi)TOP20銀行，TOP10銀行中服務(wù)比例也高達(dá)60%。OLTP計算引擎 讀寫分離 SQL改寫OLTP計算引擎 讀寫分離 SQL改寫分布式事務(wù)關(guān)聯(lián)查詢運營操作管控平臺高可用分析性能分析SQL優(yōu)化健康診斷鎖的分析調(diào)度系統(tǒng)故障遷移資源調(diào)度容量調(diào)度服務(wù)模塊 審計服務(wù) 數(shù)據(jù)遷移 數(shù)據(jù)校驗 數(shù)據(jù)訂閱 數(shù)據(jù)治理 SQL防火墻 注入檢測 分布式數(shù)據(jù)庫集群Noshard數(shù)據(jù)庫分布式數(shù)據(jù)庫集群Noshard數(shù)據(jù)庫虛擬機(jī)物理機(jī)物理備份邏輯備份數(shù)據(jù)恢復(fù) PAGE32?2021.12iResearchInc.矩陣延伸解讀：商業(yè)模式及市場機(jī)會FinTech技術(shù)市場商業(yè)模式多樣化，整體市場機(jī)會巨大FinTech Section1：整體分析FinTech涉及多元前沿科技，各類技術(shù)應(yīng)用特性不同，因此會產(chǎn)生一定的商業(yè)模式差異。按量收費（節(jié)點、機(jī)器人數(shù)量、流量等）按照客戶對技術(shù)產(chǎn)品或者服務(wù)的應(yīng)用量進(jìn)行收費。如RPA機(jī)器人數(shù)量、區(qū)塊鏈節(jié)點數(shù)量、遠(yuǎn)程視頻銀行的流量費用等。

技術(shù)產(chǎn)品銷售通常為標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以應(yīng)用授權(quán)等形式進(jìn)行銷售。聯(lián)合分潤

定制化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品功能無法滿足的技術(shù)實踐需求，或客戶要求全棧自主的技術(shù)能力建設(shè)而進(jìn)行技術(shù)的定制化開發(fā)服務(wù)。

產(chǎn)品與技術(shù)能力輸出（技術(shù)產(chǎn)品銷售、定制化服務(wù)、按量收費）為主要常見的商業(yè)模式。聯(lián)合分潤的商業(yè)模式主要體現(xiàn)于聯(lián)盟鏈等可信科技所構(gòu)建的可信價值網(wǎng)絡(luò)，通過鏈接多方參與者而衍生的“產(chǎn)業(yè)平臺運營”思維下的商業(yè)模式。Section2：市場機(jī)會分析產(chǎn)品與技術(shù)能力輸出：標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能力的輸出在市場銷售與交付上更具高效性，但在金融機(jī)構(gòu)的實際技術(shù)采購中，定制化服務(wù)是普遍存在的需求。按量收費的商業(yè)模式將隨著技術(shù)實踐深度的增加而提升市場規(guī)模（如遠(yuǎn)程視頻銀行中的流量運營費用）。報告對銀行與保險機(jī)構(gòu)2020-2024年技術(shù)采購費用進(jìn)行了規(guī)模核算及預(yù)測，為各類技術(shù)廠商的市場戰(zhàn)略規(guī)劃提供參考。聯(lián)合分潤：聯(lián)合分潤是最具市場潛力的商業(yè)模式，其實踐難度也大幅度增加。除了卓越的技術(shù)能力支撐外，還需要較大的生態(tài)運營投入。基于多方聯(lián)合共建的可信（產(chǎn)業(yè)）金融網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)廠商以技術(shù)建設(shè)者、聯(lián)合運營者或資源供給者中的一種或多重身份，參與平臺分潤。（詳細(xì)用例可參考上文提及的金融開放聯(lián)盟鏈模式）

聯(lián)合分潤模式的說明：本報告定義的聯(lián)合分潤商業(yè)模式是基于多方聯(lián)合共建1的可信（產(chǎn)業(yè)）金融網(wǎng)絡(luò)2而實現(xiàn)的分潤模式注：1&2是本報告定義的聯(lián)合分潤商業(yè)模式的必要基礎(chǔ)前提。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1科技致遠(yuǎn)：技術(shù)發(fā)展洞察及市場機(jī)會2精益創(chuàng)新：細(xì)分領(lǐng)域科技創(chuàng)新情況34iResearchFinTech卓越者評選5典型企業(yè)案例633（PAGE1/2）（PAGE1/2） PAGE34?2021.12iResearchInc.iResearch：技術(shù)效能發(fā)展象限基于艾瑞對技術(shù)宏觀面的研究，我們在“2020年FinTech技術(shù)效能發(fā)展象限”的基礎(chǔ)上，對“技術(shù)（科技）效能發(fā)展象限”這一研究工具展開了進(jìn)一步的細(xì)化設(shè)計與定義。在一個完整的科技效能周期內(nèi)，技術(shù)效能均值曲線的走勢（斜率）將伴隨所處時期的不同而發(fā)生變化。下述周期規(guī)律不僅適用于單項技術(shù)的落地實踐研究，同樣適用于一類技術(shù)（多元技術(shù)融合）的實踐研究。iResearch：（研究周期）技術(shù)效能發(fā)展象限XX年XX月科技 技術(shù)付諸實踐的初能效 期階段：理論解決能

技術(shù)在局部業(yè)務(wù)中展開落地實踐，同

技術(shù)在業(yè)務(wù)中開啟規(guī)?；瘧?yīng)用，科技效能

技術(shù)效能均值曲線技術(shù)滲透率已達(dá)臨（E）

方案形成、POC等。時也在探索規(guī)?；?/p>

界值，技術(shù)ROI不因該階段的主要實踐為落地方案的理論性探索與驗證性

實踐策略。ROI都處于初期增

此技術(shù)效能均值曲線斜率較大。

技術(shù)業(yè)務(wù)滲透率邁向峰值狀態(tài)，技術(shù)ROI進(jìn)入增長瓶頸

再增長。整體科技效能不再有釋放空間，技術(shù)效能均值測試，因此產(chǎn)生的技術(shù)效能較低或可以忽略不計。

長階段，因此技術(shù)效能均值曲線斜率較小。用例E

。。

整體科技效能釋放空間有限，因此技術(shù)效能均值曲線走勢回歸平緩。

曲線斜率逐漸歸零。用例B 用例A

用例D

時期（T）初步探索期成熟發(fā)展期初步探索期成熟發(fā)展期平緩上升期卓越效能期敏捷實踐期類別一 類別二 類別三來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。（PAGE2/2）（PAGE2/2） PAGE35?2021.12iResearchInc.&業(yè)務(wù)效能曲線在艾瑞的技術(shù)宏觀面研究中，我們將“技術(shù)”與“業(yè)務(wù)”作為兩個主要的觀測錨定點。下述兩類曲線的標(biāo)準(zhǔn)制定中，艾瑞參考了大量來自金融、政務(wù)、制造業(yè)等諸多行業(yè)中多項技術(shù)的案例實證與數(shù)理實證。定義1技術(shù)效能均值曲線：反映技術(shù)在一個行業(yè)/領(lǐng)域中實踐的完整周期里，技術(shù)效能的變化規(guī)律。定義2業(yè)務(wù)效能曲線：反映技術(shù)在一個行業(yè)/領(lǐng)域中實踐的完整周期里，業(yè)務(wù)效能的變化規(guī)律。Model1：iResearch科技效能發(fā)展象限

Model2：iResearch業(yè)務(wù)效能發(fā)展象限科技效能（E科技效能（E）技術(shù)效能均值曲線科技效能在整個實踐周期之內(nèi)只有上升，沒有下降：技術(shù)在投入實踐之前不產(chǎn)生技術(shù)效能，隨著實踐加深，技術(shù)所釋放的效能增加，不會出現(xiàn)技術(shù)效能反減的情況。時期（T）務(wù)效能（E）

業(yè)務(wù)效能曲線業(yè)務(wù)效能在不同時期會出現(xiàn)上升與下降的變化：技術(shù)實踐初期隨著技術(shù)投入成本增加，以及業(yè)務(wù)人員對技術(shù)工具學(xué)習(xí)成本的投入，綜合導(dǎo)致業(yè)務(wù)效能呈現(xiàn)下降走勢。但隨著應(yīng)用實踐的逐步成熟，業(yè)務(wù)效能將呈現(xiàn)上升走勢。時期（T）類別一 類別二 類別三 類別一 類別二 類別三@iResearch：科技效能發(fā)展象限來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

@iResearch：業(yè)務(wù)效能發(fā)展象限銀行保險證券（PAGE1/2）銀行保險證券（PAGE1/2） PAGE36?2021.12iResearchInc.2020-2024年，中國銀行業(yè)信息化與數(shù)字化投入差距逐漸縮小，數(shù)字化占比將不斷提升2020年，中國銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)資金總投入為2078億元。目前，銀行用于信息化建設(shè)投入占比高于數(shù)字化建設(shè)投入占比。從技術(shù)能力演變路徑來看，信息化向數(shù)字化的升級發(fā)展成為必然趨勢，銀行作為數(shù)字實踐的先行者，數(shù)字化建設(shè)的投入占比將在未來幾年內(nèi)逐步提升（預(yù)計2024年二者占比將接近1：1）。除了數(shù)字化建設(shè)投入的逐年增加外，部分信息化應(yīng)用的數(shù)字升級（如傳統(tǒng)核心系統(tǒng)的升級）也是縮小信息化與數(shù)字化投入差距的原因之一。2020-2024年中國銀行業(yè)技術(shù)投入情況2078.0

1458.11099.91458.11099.9

1664.51417.91664.51417.9

1907.41760.71907.41760.7

4328.31246.81246.8831.22207.42120.92207.42120.9信息化建設(shè)（億元） 數(shù)字化建設(shè)（億元）注釋：艾瑞本年度（2021年）報告中對統(tǒng)計口徑進(jìn)行了調(diào)整，2020年度報告的統(tǒng)計范疇聚焦于銀行對軟硬件技術(shù)工具以及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的投入，而本年度（2021年）我們將納入支持性配套設(shè)備、移動互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、數(shù)字平臺運營等新增統(tǒng)計項，與2020年的“金融科技”類目合并，類目升級為“數(shù)字化建設(shè)”。來源：銀保監(jiān)會、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型。銀行保險證券銀行保險證券（2/2）2020年，中國銀行業(yè)技術(shù)采購費用達(dá)618億元，預(yù)計在2023年，技術(shù)采購費用將破千億銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)投入分為自研投入與外部采購兩個部分，本年度（2021年）報告單獨對銀行機(jī)構(gòu)技術(shù)采購費用進(jìn)行了統(tǒng)計。對于不同類型的銀行來說，技術(shù)采購差異相對加大。頭部銀行、部分股份制銀行較為追求自主可控以及底層技術(shù)能力建設(shè)，因此這類銀行在進(jìn)行技術(shù)采購時，會向廠商提出公開源代碼的需求、或者要求廠商提供技術(shù)開發(fā)者幫助銀行進(jìn)行底層平臺建設(shè)，此類實踐方式成本相對較高。而城商行等銀行機(jī)構(gòu)相對更加注重解決方案的高效實用性，其較多的技術(shù)實踐會由應(yīng)用層解決方案作為切入點，開啟數(shù)字應(yīng)用實踐。報告后文在“iResearch：2020-2021年中國銀行科技效能發(fā)展象限”對遠(yuǎn)程視頻銀行的解讀中，針對該問題進(jìn)行了具體闡述。2020-2024年中國銀行業(yè)技術(shù)采購費用

年中國銀行業(yè)前沿科技采購費用53.015.815.353.015.815.319.5

741.7128.8

882.3162.2

1,057.2103.0515.01016.3246.4612.9103.0515.01016.3246.4612.9720.1856.9

22.1 5.346.7

3.25.0

4.26.859.26.859.227.2

5.8

9.2 9.7 9.673.036.5 9.7 9.673.036.511.612.088.247.3106.0

20.7 24.5 27.6 32.1 37.0 2020 2021e 2022e 2023e 2024e系統(tǒng)與解決方案類（億元） 前沿科技類（億元）術(shù)輸出也是重要的一部分（此類情況納入系統(tǒng)與解決方案類目的統(tǒng)計中）。來源：艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型。

云計算基礎(chǔ)設(shè)施（億元）AI與大數(shù)據(jù)（億元） 區(qū)塊鏈（億元）RPA/IPA（億元） 數(shù)據(jù)治理（億元） 其他（億元）注釋：1、“其他”中包含：隱私計算、開放銀行、遠(yuǎn)程銀行、智慧網(wǎng)點、DevOps、圖計算、OCR、低代碼、5G等技術(shù)類別；2、前沿科技采購費用以銀行機(jī)構(gòu)從科技廠商進(jìn)行技術(shù)采購的統(tǒng)計口徑為主，未包含解決方案廠商集成或總包的科技采購部分。來源：艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型。?2021.12iResearchInc. ?2021.12iResearchInc. 37銀行保險證券銀行保險證券來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearch來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.12iResearchInc.2021年銀行科技效能發(fā)展象限中國銀行業(yè)整體科技創(chuàng)新穩(wěn)中求進(jìn)，渠道類、數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施類、開放建設(shè)類等多維用例的科技效能表現(xiàn)卓越本輪象限研究結(jié)果顯示，較多“初步探索期、敏捷實踐期”場景用例位于效能均值曲線之上，表明諸多數(shù)字戰(zhàn)略在銀行中已由理論走向?qū)嵺`。除了既定戰(zhàn)略的落地外，在這其中也包括受疫情等變量因素推動的科技創(chuàng)新，如疫情期間，RTC技術(shù)推動了遠(yuǎn)程視頻銀行創(chuàng)新發(fā)展。整體來看，渠道類、數(shù)據(jù)安全治理相關(guān)場景用例在本輪觀測周期內(nèi)產(chǎn)生了相對明顯的效能。iResearch：2020-2021年中國銀行科技效能發(fā)展象限科技效能（E）技術(shù)效能均值曲線風(fēng)控科技效能（E）技術(shù)效能均值曲線風(fēng)控開放銀行遠(yuǎn)程視頻銀行個人借貸數(shù)據(jù)治理清結(jié)算儲蓄智慧網(wǎng)點支付銀行理財企業(yè)融資分布式核心系統(tǒng)時期（T）成熟發(fā)展期平緩上升期卓越效能期敏捷實踐期初步探索期“存貸匯”縱向維度下關(guān)鍵業(yè)務(wù)類別 “存貸匯”橫向維度下關(guān)鍵業(yè)務(wù)類別 金融基礎(chǔ)設(shè)施升級&關(guān)鍵科技戰(zhàn)略銀行保險證券銀行保險證券來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE39?2021.12iResearchInc.銀行象限解讀說明@iResearch：2020-2021年中國銀行科技效能發(fā)展象限“iResearch：2020-2021年中國銀行科技效能發(fā)展象限（以下簡稱“象限”）為艾瑞咨詢在銀行領(lǐng)域進(jìn)行周期性數(shù)字化洞察的研究工具。在每一年度的象限研究中，分析師只選取本年度具備卓越創(chuàng)新變化的用例進(jìn)行解讀。部分創(chuàng)新用例如在上個研究年度已展開相關(guān)分析，且本年度未發(fā)生較大創(chuàng)新變化，在本年度的報告中將不再贅述。如讀者希望獲取更為全面的用例解讀，可咨詢艾瑞集團(tuán)。銀行保險證券銀行保險證券 PAGE40?2021.12iResearchInc.象限創(chuàng)新用例解讀：遠(yuǎn)程視頻銀行遠(yuǎn)程視頻銀行的兩類建設(shè)路徑遠(yuǎn)程視頻銀行成為2021年銀行機(jī)構(gòu)的數(shù)字化創(chuàng)新熱點。結(jié)合大量的案例實證研究，此處我們將從遠(yuǎn)程視頻銀行的兩類建設(shè)路徑展開分析。（在遠(yuǎn)程視頻銀行的實踐中：具備卓越音視頻中臺能力的騰訊金融云等科技企業(yè)，以及具備優(yōu)秀解決方案能力的飛虎科技、贊同科技等廠商，將幫助銀行高效推進(jìn)技術(shù)方案落地與應(yīng)用場景實踐。）第一類建設(shè)路徑：由底層技術(shù)平臺的建設(shè)切入，同時在完善底層能力的基礎(chǔ)上，將部分相對通用的功能模塊封裝構(gòu)建音視頻中臺，與前端各類解決方案/業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合，實現(xiàn)“自下而上”的建設(shè)路徑。此類建設(shè)需求常見于預(yù)算充足、技術(shù)自主可控要求較高的國有大行及部分股份制銀行。第二類建設(shè)路徑：基于銀行的應(yīng)用場景需求，針對性地選擇解決方案廠商，解決方案廠商通過整合底層音視頻廠商的能力，幫助銀行機(jī)構(gòu)由應(yīng)用層需求切入，進(jìn)行“自上而下”的遠(yuǎn)程視頻銀行實踐。此類建設(shè)需求多見于預(yù)算有限且不要求全棧自建的部分股份制銀行、城商行等銀行機(jī)構(gòu)。遠(yuǎn)程視頻銀行的第一類建設(shè)路徑概述1Step 底層技術(shù)能力建設(shè)12媒體服務(wù)層、SDK層（線上<web、H5、APP、小程度、三方線上入口等>；線下<網(wǎng)點機(jī)具、VTM等>全渠道接入）、應(yīng)用服務(wù)支撐層等底層技術(shù)能力的建設(shè)。2Step 音視頻中臺建設(shè)基于底層技術(shù)能力，構(gòu)建可以滿足多渠道接入、可實現(xiàn)參數(shù)化功能配置與部署的音視頻中臺。音視頻中臺的渠道接入優(yōu)先級定義較為重要，遠(yuǎn)程視頻銀行通常涉及多條業(yè)務(wù)線以及多個渠道，合理的優(yōu)先級定義可以保證實踐效率的同時也不影響原有業(yè)務(wù)開展。3Step 應(yīng)用層解決方案的精益實踐3針對參數(shù)化部署無法滿足的功能，需要通過定制化開發(fā)實現(xiàn)。可以根據(jù)功能復(fù)雜程度以及開發(fā)綜合成本，來確定是由銀行內(nèi)部還是外部團(tuán)隊來實現(xiàn)。來源：項目積累、騰訊金融云專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

遠(yuǎn)程視頻銀行的第二類建設(shè)路徑概述Step1視頻平臺搭建設(shè)可以滿足應(yīng)用層解決方案落地實踐的音視頻平臺。Step2明確目標(biāo)實踐場景的渠道接入優(yōu)先級規(guī)則針對銀行機(jī)構(gòu)的需求，首先明確需要接入的渠道方，明確渠道接入優(yōu)先級，建立各渠道的適配規(guī)則，這將對后續(xù)業(yè)務(wù)開展的高效性產(chǎn)生影響。如：線上渠道與線下渠道的優(yōu)先級；線上微信小程序、APP等各渠道的接入優(yōu)先級；線Step3定制化解決方案開發(fā)與部署象限創(chuàng)新用例解讀：數(shù)字人民幣基于智能合約的“可編程性”將開啟數(shù)字人民幣的應(yīng)用場景創(chuàng)新實踐銀行業(yè)2021年的數(shù)字創(chuàng)新實踐中，數(shù)字人民幣的發(fā)展是數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)的一個關(guān)鍵表現(xiàn)。根據(jù)央行《數(shù)字人民幣研發(fā)進(jìn)展白皮書》介紹，數(shù)字人民幣具備“可編程性”特點。數(shù)字人民幣可以通過加載不影響貨幣功能的智能合約實現(xiàn)可編程性，使數(shù)字人民幣在確保安全與合規(guī)的前提下，根據(jù)交易雙方商定的條件、規(guī)則進(jìn)行自動支付交易。這將為數(shù)字人民幣的應(yīng)用場景帶來創(chuàng)新空間。數(shù)字人民幣基于“可編程性”的創(chuàng)新變革與市場機(jī)會強(qiáng)

創(chuàng)新價值場景相融性&安全可控性：數(shù)字人民幣將支付與應(yīng)用場景數(shù)字人民幣場景相

數(shù)字人民幣融入智能科技）

實現(xiàn)基于“規(guī)則”的深度綁定，支付行為由觸發(fā)到執(zhí)行將建立在一套規(guī)則體系之下。對交易雙方來說，支付場景的可信性得到強(qiáng)化。通過融入大數(shù)據(jù)分析、基于自動因子發(fā)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)等智能科技能力，將提升交易過程的風(fēng)險識別能力，安全可控性得到強(qiáng)化?；凇爸悄芎霞s+智能科技”的數(shù)字人民幣交易解決方案將融性非數(shù)字人民幣（基于傳統(tǒng)人民幣的各類支付形式，如移動支付等）弱

L2：將基于自動因子發(fā)現(xiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿科技能力融入數(shù)字人民幣的應(yīng)用實踐中。L1：基于數(shù)字人民幣技術(shù)架構(gòu)設(shè)用例圓越大，綜合效能越大。

在支付領(lǐng)域產(chǎn)生新的變革與創(chuàng)新。Value2：市場機(jī)會廠商市場機(jī)會：基于“智能合約+智能科技”的數(shù)字人民幣交易解決方案，未來或?qū)⒊蔀榭萍紡S商以及解決方案廠商的新增市場機(jī)會。銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)以及與支付關(guān)聯(lián)低 安全可控性

性較強(qiáng)的企業(yè)與機(jī)構(gòu)將成為廠商的重要目標(biāo)客戶。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。銀行保險證券（PAGE1/2）銀行保險證券（PAGE1/2） PAGE42?2021.12iResearchInc.2020年，中國保險機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)351億元，預(yù)計未來3-5年，年增長率將一直保持在20%以上2020年，中國保險機(jī)構(gòu)技術(shù)投入達(dá)351億元，其中數(shù)字化建設(shè)投入占比達(dá)41%，直到2024年，這一占比始終保持在41%-44.3%之間，數(shù)字化投入占比幾乎保持不變，這與保險機(jī)構(gòu)積極踐行數(shù)字化實踐的事實看似不符，而對不同保險機(jī)構(gòu)的拆分研究中，可以得到這其中的答案：1）頭部保險機(jī)構(gòu)具有相對完善的信息化建設(shè)基礎(chǔ)，在未來的幾年中，這些機(jī)構(gòu)將逐漸探索對傳統(tǒng)核心系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)、管理系統(tǒng)的數(shù)字化升級建設(shè)。加之機(jī)構(gòu)在前沿科技、數(shù)字化解決方案投入的逐漸增加，因此，從頭部保險機(jī)構(gòu)來看，其數(shù)字化建設(shè)投入的占比是逐年增加的。2）中尾部保險機(jī)構(gòu)在金融科技的探索實踐上相對滯后，且信息化建設(shè)擁有較大完善空間，而信息化建設(shè)是踐行數(shù)字戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，因此中尾部保險機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)投入的增速要更高。綜上分析即為中國保險機(jī)構(gòu)數(shù)字化建設(shè)占比僅實現(xiàn)小幅增長的原因。2020-2024年中國保險機(jī)構(gòu)技術(shù)投入情況797.5648.4648.4531.5353.4351.0143.9431.7287.3235.5185.1444.1207.1246.6296.0361.12020 2021e 2022e 2023e 2024e信息化建設(shè)（億元） 數(shù)字化建設(shè)（億元）注釋：艾瑞本年度（2021年）報告中對統(tǒng)計口徑進(jìn)行了調(diào)整，2020年度報告中“金融科技”類目的統(tǒng)計范疇聚焦于保險機(jī)構(gòu)對FinTech軟硬件技術(shù)工具以及產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的投入，而本年度（2021年）我們將2020年度“非金融科技”類目中的移動互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、數(shù)字平臺運營等細(xì)分項與“金融科技”類目合并，類目升級為“數(shù)字化建設(shè)”。來源：銀保監(jiān)會、艾瑞咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型。銀行保險證券銀行保險證券（2/2）2020年，中國保險機(jī)構(gòu)技術(shù)采