2022年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究報(bào)告

報(bào)告?2022.8iResearchInc.來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2022.8iResearch來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE2前言 報(bào)告起源型研究報(bào)告》的形式，敬呈給各位讀者。報(bào)告結(jié)構(gòu)1、制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型到底是什么？摘要 信息技術(shù)的應(yīng)用，可以實(shí)現(xiàn)效率與價(jià)值的雙提升。具備了一定的數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知，具備一定的轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)。針對(duì)落實(shí)難：1）制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用難；2）培養(yǎng)并順利過(guò)渡到數(shù)字化的工作方式難。最終可能演變?yōu)榧缮?。自己的切入路徑，忌盲目追求大而全。目前市?chǎng)上最常見的路徑就是協(xié)調(diào)式或探索式轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革 12轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同3轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革 12轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同3轉(zhuǎn)型原因：一場(chǎng)制造強(qiáng)國(guó)的自救4轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航5價(jià)值與難點(diǎn)：利于降本增效，但推進(jìn)難6建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅(jiān)持4PAGE5?2022.8PAGE5?2022.8iResearchInc.背景-供需市場(chǎng)均需轉(zhuǎn)型升級(jí) 同時(shí)，也推動(dòng)供給端市場(chǎng)服務(wù)能力升級(jí)和創(chuàng)新，全球皆如此工業(yè)革命和制造業(yè)全球轉(zhuǎn)移推動(dòng)供需市場(chǎng)雙升級(jí)中國(guó)第一次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1900s，英國(guó)→美國(guó)

波動(dòng)中萌芽（1949-1978）以滿足生產(chǎn)起步，如一五規(guī)劃以拖拉機(jī)為重點(diǎn)項(xiàng)目后期在重工業(yè)、軍工等方面發(fā)力第二次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1950s，美國(guó)→德國(guó)第二次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1950s，美國(guó)→德國(guó)+日本第三次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1970s-1980s，日本→亞洲四小龍

快速發(fā)展（1978-1995）以滿足生活資料為主對(duì)內(nèi)搞活：鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)興起對(duì)外開放：3來(lái)一補(bǔ)政策中國(guó)第一次工業(yè)革命

制造騰飛（1995-2010）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)全面爆發(fā)，民營(yíng)企業(yè)崛起，如蘇南模式和溫州模式2000年中國(guó)加入WTO，外資涌入十一屆三中全會(huì)后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整

轉(zhuǎn)型升級(jí)（2010-至今）增加傳統(tǒng)制造業(yè)的附加值，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力解決卡脖子問(wèn)題低碳、綠色生產(chǎn)1760 1850 1900 1950 1960

第四次制造業(yè)轉(zhuǎn)移：1990s，亞洲四小龍→中國(guó)第三次工業(yè)革命（20第三次工業(yè)革命（20世紀(jì)50年達(dá)——至今）第四次工業(yè)革命（21世紀(jì)——至今）革命

革命(1870-1914)來(lái)源：《偉大的中國(guó)工業(yè)革命》《無(wú)邊界的工業(yè)革命》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。背景-典型地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型主要政策 政策規(guī)劃因地制宜，轉(zhuǎn)型目標(biāo)不斷深化目前，世界主要國(guó)家/組織的制造業(yè)轉(zhuǎn)型存在兩種政策規(guī)劃：1）“單點(diǎn)式”打法，以美國(guó)、德國(guó)、日本等工業(yè)大國(guó)為代表，強(qiáng)調(diào)國(guó)家自身技術(shù)發(fā)展和數(shù)字建設(shè)的重要性，對(duì)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也提出了更高要求；2）以歐盟、東盟為代表的“抱團(tuán)式”打法，強(qiáng)調(diào)數(shù)字合作和技術(shù)共享，對(duì)于那些非數(shù)字經(jīng)濟(jì)大拿的普通國(guó)家，更具借鑒意義。但無(wú)論何種政策趨勢(shì)下，世界主要經(jīng)濟(jì)體均對(duì)數(shù)字化建設(shè)，尤其是制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型展現(xiàn)了野心，且隨著時(shí)間推移，轉(zhuǎn)型目標(biāo)的提出越發(fā)詳細(xì)、具化。在未來(lái)的5-10年內(nèi)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型仍然是全球性質(zhì)的重要議題。美國(guó)工業(yè)大國(guó)和聯(lián)盟關(guān)于制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要政策美國(guó)設(shè)施等先進(jìn)數(shù)字化制造技術(shù)。歐盟德國(guó)歐盟德國(guó)日本日本技術(shù)（ICT）在學(xué)校的普及應(yīng)用；提高中小企業(yè)信息化水平；為ICT領(lǐng)域提供研發(fā)支持。東盟韓國(guó)東盟韓國(guó)革性的數(shù)字服務(wù)、技術(shù)和生態(tài)系統(tǒng)所驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)先數(shù)字社區(qū)和經(jīng)濟(jì)體。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。背景-法國(guó)達(dá)索系統(tǒng)數(shù)字化布局 法國(guó)達(dá)索系統(tǒng)是全球領(lǐng)先的工業(yè)軟件制造企業(yè)，也是研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的龍頭。達(dá)索系統(tǒng)脫胎于法國(guó)達(dá)索航空，于1981年成立，成立之初專注于飛機(jī)的研發(fā)和制造軟件工具，產(chǎn)品為CATIA。此后，自研與收購(gòu)并進(jìn)，通過(guò)收購(gòu)整合CAD/CAE/PLM等領(lǐng)域廠商，主攻建模+仿真，同時(shí)形成了以3DEXPERIENCE平臺(tái)為核心的多元化工業(yè)軟件解決方案，通過(guò)協(xié)同自家產(chǎn)品矩陣，為航空、汽車、機(jī)械、電子等11個(gè)行業(yè)提供軟件服務(wù)及技術(shù)支持。CATICATIA收購(gòu)+自研3D建模社交協(xié)作仿真信息智能CATIAGEOVIA3DEXCITEENOVIADELMIA3DVIANETVIBESBIOVIASolidWorksCENTRICPLMSIMULIAMEDIDATA3DEXPERIENCE航空汽車機(jī)械電子……CATIASolidworkCATIASolidwork自動(dòng)化行業(yè)、機(jī)械設(shè)計(jì)行業(yè)，拓展易用性強(qiáng)用于汽車、航空等行業(yè)，曲面功能強(qiáng)大拳頭產(chǎn)品背景-德國(guó)西門子數(shù)字化布局 主打工業(yè)軟件領(lǐng)域，重點(diǎn)布局研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)控制西門子是全球領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)企業(yè)。2005年起，西門子不斷通過(guò)收購(gòu)、整合和自我消化，強(qiáng)化自身在軟件行業(yè)的布局。2007年，成立了西門子PLM軟件事業(yè)部，在產(chǎn)品生命周期管理（PLM）以及一些計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD/CAM/CAE）上投入研發(fā)；2016年推出MindSphere工業(yè)云平臺(tái)；2018年發(fā)布“公司愿景2020+”對(duì)公司架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。在收購(gòu)了ORSI、UGS、Camstar等工軟企業(yè)后，西門子逐漸從MES過(guò)渡到數(shù)字工廠再過(guò)渡到工業(yè)云和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，形成了包含三種類型、十二條產(chǎn)品線的數(shù)字化布局，基本覆蓋了數(shù)字化生產(chǎn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)—生產(chǎn)—服務(wù)的全鏈條。西門子產(chǎn)品典型軟件工軟類別西門子產(chǎn)品西門子的數(shù)字化布局情況西門子產(chǎn)品典型軟件工軟類別西門子產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)軟件生產(chǎn)控制軟件數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控）制造執(zhí)行系統(tǒng)）APS（排產(chǎn)管理）……EMS（能效管理）典型軟件TecnomatixNXTIAPortalTeamcenterCAD（輔助設(shè)計(jì)）研發(fā)設(shè)計(jì)軟件生產(chǎn)控制軟件數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控）制造執(zhí)行系統(tǒng)）APS（排產(chǎn)管理）……EMS（能效管理）典型軟件TecnomatixNXTIAPortalTeamcenterCAD（輔助設(shè)計(jì)）CAM（輔助制造）PLM（產(chǎn)品生命周期管理）……OpcenterSimcenter數(shù) 數(shù) 數(shù) 數(shù)OpcenterSimcenterMentor據(jù) 據(jù) 據(jù) 據(jù)MentorOA（辦公自動(dòng)化）OA（辦公自動(dòng)化）計(jì)劃）FM（財(cái)務(wù)管理）HRM（人力資源管理）SCM（供應(yīng)鏈管理）……操作系統(tǒng)支撐軟件應(yīng)用軟件操作系統(tǒng)支撐軟件應(yīng)用軟件……嵌入式軟件信息管理軟件PolarionNXSimcenter嵌入式軟件信息管理軟件PolarionNXSimcenter 以MindSphere為代表的工業(yè)云平臺(tái) 來(lái)源：西門子官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。背景-日本發(fā)那科數(shù)字化布局 發(fā)那科是全球市占率第一的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，一直保持著20%-40%的高增速。其起步于數(shù)控系統(tǒng)，于1974年開始生產(chǎn)伺服電機(jī)，并生產(chǎn)首臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，1977年成立發(fā)那科美國(guó)公司，開啟工業(yè)機(jī)器人出口。發(fā)那科主要布局在工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人和智能機(jī)器三大業(yè)務(wù)。其中工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)包括NC（數(shù)控）、伺服電機(jī)和激光，這些技術(shù)也應(yīng)用于機(jī)器人和智能機(jī)器業(yè)務(wù)；機(jī)器人業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人和特種機(jī)器人；智能機(jī)器業(yè)務(wù)包括機(jī)器人鉆機(jī)、電動(dòng)注塑機(jī)機(jī)床等。控制器、伺服電機(jī)、減速器是機(jī)器人的主要零部件，發(fā)那科在控制器、伺服電機(jī)方面具有一定自研基礎(chǔ)，從研發(fā)投入占比也可以看出，高于“四大家族”的其他企業(yè)；而減速器則需從納博和哈默納科等公司外購(gòu)，但也具有一定的成本規(guī)模效應(yīng)。機(jī)器人業(yè)務(wù)智能機(jī)器業(yè)務(wù)工業(yè)自動(dòng)化激光設(shè)備電機(jī)系統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)機(jī)器人業(yè)務(wù)智能機(jī)器業(yè)務(wù)工業(yè)自動(dòng)化激光設(shè)備電機(jī)系統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)2017年機(jī)器人四大家族研發(fā)投入占營(yíng)收比例情況控制器-自研5.4%5.1%4.1%伺服系統(tǒng)-自研1700.4減速器-外購(gòu)92.1357.626.4220.711.2238.29.8ABB營(yíng)收（億元）發(fā)那科 安川 庫(kù)卡研發(fā)費(fèi)用（億元） 發(fā)投入占營(yíng)收比例（%）局哈默納科納博特斯克布件零-人器機(jī)7.4%特種機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人切割機(jī)床電動(dòng)注塑機(jī)機(jī)器人鉆機(jī)工業(yè)自動(dòng)化為智能機(jī)器和機(jī)器人業(yè)務(wù)服務(wù)來(lái)源：各公司年報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同 231轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同 23轉(zhuǎn)型原因：一場(chǎng)制造強(qiáng)國(guó)的自救4轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航5價(jià)值與難點(diǎn)：利于降本增效，但推進(jìn)難6建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅(jiān)持10PAGE11?2022.8PAGE11?2022.8iResearchInc.重點(diǎn)概念厘清 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、中國(guó)制造2025&兩化融合本質(zhì)都是新部分與制造業(yè)相關(guān)的重點(diǎn)概念及提出Re景情況概念主要內(nèi)容提出Re景工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2012年由美國(guó)首先提出，是將新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)生產(chǎn)及工業(yè)經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，主要是將設(shè)備、產(chǎn)線、通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)全面連接，進(jìn)而構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的全新制造和服務(wù)體系。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具備智能化生產(chǎn)、數(shù)字化管理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等應(yīng)用價(jià)值。以互聯(lián)網(wǎng)和軟件驅(qū)動(dòng)，旨在利用發(fā)達(dá)的信息技術(shù)重塑工業(yè)格局4.02013年由德國(guó)首先提出，是德國(guó)對(duì)新一代工業(yè)發(fā)展和形式的稱謂，主要是指利用物理信息系統(tǒng)（Cyber-PhysialSystem，簡(jiǎn)稱CPS）將生產(chǎn)中的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等各環(huán)節(jié)信息數(shù)據(jù)化，進(jìn)而為生產(chǎn)與管理賦能，提升決策效率，其中智能生產(chǎn)、智能工廠是重點(diǎn)。，鞏固全球制造業(yè)龍頭爭(zhēng)先機(jī)的戰(zhàn)略導(dǎo)向中國(guó)制造2025&融合年提出中國(guó)制造2025，其主要目的就是完成從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，其中以突破一批重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)、培育自主品牌、推動(dòng)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變等是主要發(fā)展方向。兩化融合：深化信息化與工業(yè)化融合發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化發(fā)展。制造業(yè)格局和我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化智能制造（如研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、客戶服務(wù)），，進(jìn)而形成具備信息深度感知、決策智能優(yōu)化、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等特性的高柔性的制造體系。自動(dòng)化段信息化（也稱信息和通信技術(shù)，是主要用于管理和處理信息所采用的的各種技術(shù)的總稱）的過(guò)程。簡(jiǎn)單的理解就是企業(yè)部分經(jīng)營(yíng)管理由線下走向線上，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)部分經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)數(shù)字化的過(guò)程。數(shù)字化上講，數(shù)字化是指利用現(xiàn)代信息通訊技術(shù)，將物理世界中人和物的信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)和編碼，形成可存儲(chǔ)/識(shí)別和計(jì)算的數(shù)據(jù)。從宏觀層面看，數(shù)字化還可以指向數(shù)字技術(shù)為社會(huì)及產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的一系列變講，將“數(shù)據(jù)看做一種資產(chǎn)”，數(shù)字技術(shù)將改變一種商業(yè)模式，并提供新的收入和價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)，是轉(zhuǎn)向數(shù)字業(yè)務(wù)的過(guò)程。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。制造業(yè)是指通過(guò)勞動(dòng)人力、機(jī)器、工具等將原物料通過(guò)物理或化被轉(zhuǎn)化的材料、物質(zhì)或成分是原料，即農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)或采石業(yè)以及其他制造活動(dòng)的產(chǎn)品。產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)性變化、革新制造業(yè)是指通過(guò)勞動(dòng)人力、機(jī)器、工具等將原物料通過(guò)物理或化被轉(zhuǎn)化的材料、物質(zhì)或成分是原料，即農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)或采石業(yè)以及其他制造活動(dòng)的產(chǎn)品。產(chǎn)品的實(shí)質(zhì)性變化、革新或重建一般認(rèn)為屬于制造業(yè)的范疇。定義本報(bào)告分類紡織業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)食品相關(guān)食品制造業(yè)酒、飲料和精制茶制造業(yè)煙草制品業(yè)家居、生活用品相關(guān)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)家具制造業(yè)造紙和紙制品業(yè)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè)醫(yī)藥制造相關(guān)醫(yī)藥制造業(yè)石化相關(guān)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)化學(xué)纖維制造業(yè)橡膠和塑料制品業(yè)礦物相關(guān)非金屬礦物制品業(yè)金屬制品業(yè)汽車相關(guān)汽車制造業(yè)航空航天、鐵路、船舶等相關(guān)制造鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電計(jì)算機(jī)、辦公室設(shè)備子設(shè)備制造業(yè) 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備半導(dǎo)體、電子元件工業(yè)機(jī)械通用設(shè)備制造業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)（可能還包含建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械）儀器儀表等服務(wù)型制造業(yè)電子電器設(shè)備電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（包含家電制造相關(guān)）其他其他制造業(yè)廢棄資源綜合利用業(yè)金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)產(chǎn)業(yè)分類第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)（不含農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)）第二產(chǎn)業(yè)采礦業(yè)（不含開采輔助活動(dòng)）制造業(yè)（不含金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)）電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)建筑業(yè)第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)制造業(yè)一般分為流程制造業(yè)和離散制造業(yè)。流程制造業(yè)：制造業(yè)一般分為流程制造業(yè)和離散制造業(yè)。流程制造業(yè)：也稱為流程工業(yè)，包含重復(fù)生產(chǎn)和連續(xù)生產(chǎn)兩種類型，二者相似之處非常多，區(qū)別僅在于產(chǎn)品是否可以分離。其主液位、流量等模擬量參數(shù)。石油天然氣、化學(xué)工業(yè)、冶金、藥品及食品/飲料等是常見的流程制造行業(yè)。將不同的現(xiàn)成元件及子系統(tǒng)組裝配置加工成較大型制造業(yè)等是常見的離散制造行業(yè)。常規(guī)分類（（PAGE1/3）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearch來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE13咨詢類企業(yè)更多強(qiáng)調(diào)整體戰(zhàn)略，科技類企業(yè)更多強(qiáng)調(diào)技術(shù)，但殊途同歸于提升企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率及創(chuàng)新服務(wù)等能力圖標(biāo)企業(yè)圖標(biāo)企業(yè)埃森哲從產(chǎn)品構(gòu)思到產(chǎn)品退市全生命周期的產(chǎn)品信息。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是手段不是目的，轉(zhuǎn)型的初心是幫企業(yè)解決問(wèn)題創(chuàng)造價(jià)值。以終為始，企業(yè)首先要清楚自己業(yè)務(wù)或管理的瓶頸所在，有針對(duì)性地引入數(shù)字技術(shù)予以改造。麥肯錫建立數(shù)字文化，做到真正的轉(zhuǎn)型，只有通來(lái)實(shí)現(xiàn)。從傳統(tǒng)企業(yè)到數(shù)字化企業(yè)的轉(zhuǎn)型，需要變革公司文化、策略、運(yùn)營(yíng)、組織架構(gòu)和合作伙伴等方方面面。字文化BCG（BCG）董事總經(jīng)理陳果對(duì)于企業(yè)數(shù)字化的愿景則是仿生型企業(yè)。在他看來(lái)，數(shù)字化不僅僅是業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化、智能化，更重要的是再造企業(yè)的商業(yè)模式和價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)。再造商業(yè)模式和價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)德勤2020產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。新興技術(shù)的應(yīng)用IBM數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)際上就是利用技術(shù)來(lái)重塑和改進(jìn)企業(yè)。和改進(jìn)企業(yè)華為新一代數(shù)字技術(shù)深入應(yīng)用和物理世界與數(shù)字世界融合。技術(shù)應(yīng)用，物理和數(shù)字世界融合阿里云阿里云《新一代數(shù)字化轉(zhuǎn)型》中，重視數(shù)字驅(qū)動(dòng)，并將數(shù)字化轉(zhuǎn)型按照平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)協(xié)同相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行分級(jí)。實(shí)現(xiàn)五個(gè)層面。數(shù)字驅(qū)動(dòng)SAP全新的方式交付價(jià)值、創(chuàng)造收入并提高效率。率和價(jià)值（（PAGE2/3）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearch來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE14采購(gòu)優(yōu)化…工藝仿真模擬柔性制造/智能排產(chǎn)智能檢測(cè)智慧倉(cāng)儲(chǔ)及物流銷售預(yù)測(cè)采購(gòu)優(yōu)化…工藝仿真模擬柔性制造/智能排產(chǎn)智能檢測(cè)智慧倉(cāng)儲(chǔ)及物流銷售預(yù)測(cè)本文的制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是指將新一代信息技術(shù)覆蓋制造企業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、銷售及服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)，并能基于各該概念強(qiáng)調(diào)兩個(gè)點(diǎn)：其一，制造業(yè)的整個(gè)生命活動(dòng)周期都各類活動(dòng)、運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)可通過(guò)數(shù)據(jù)分析賦能決策、預(yù)測(cè)生產(chǎn)、創(chuàng)新服務(wù)。AI大數(shù)據(jù)云5GAI大數(shù)據(jù)云5G邊緣計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈CAD、CAEMES、MOM、ERP……3D打印、XR………………產(chǎn)品生產(chǎn)流程相關(guān)環(huán)節(jié)非生產(chǎn)相關(guān)部門研發(fā)工藝生產(chǎn)品控采購(gòu)庫(kù)存廠務(wù) 銷售物流財(cái)務(wù)市場(chǎng)人事戰(zhàn)略……研發(fā)工藝生產(chǎn)品控采購(gòu)庫(kù)存廠務(wù)銷售物流財(cái)務(wù)市場(chǎng)人事戰(zhàn)略……企業(yè)內(nèi)部的集成與協(xié)同 產(chǎn)業(yè)上下游供需關(guān)系間的協(xié)同業(yè)務(wù)流程優(yōu)化故障及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警遠(yuǎn)程運(yùn)維/診斷產(chǎn)品/物料溯源增加客戶價(jià)值數(shù)據(jù)增值服務(wù)效率提升成本控制質(zhì)量保證創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)內(nèi)部的集成與協(xié)同 產(chǎn)業(yè)上下游供需關(guān)系間的協(xié)同業(yè)務(wù)流程優(yōu)化故障及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警遠(yuǎn)程運(yùn)維/診斷產(chǎn)品/物料溯源增加客戶價(jià)值數(shù)據(jù)增值服務(wù)效率提升成本控制質(zhì)量保證創(chuàng)新服務(wù)（（PAGE3/3）來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearch來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE15制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上部門性質(zhì)主要部門部分已投入使用產(chǎn)品生成流程相關(guān)（技術(shù)及工藝+設(shè)計(jì)，產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)/開發(fā)、技術(shù)支持、技術(shù)研發(fā)等）CADMES、APS品控部QMS廠務(wù)部（包含設(shè)備管理、設(shè)備運(yùn)維；水電氣等）非生成流程相關(guān)銷售部EPR、CRM采購(gòu)部（庫(kù)房、招標(biāo)等）SCM、FM財(cái)務(wù)部（預(yù)算、會(huì)計(jì)、資金、財(cái)務(wù)分析等）ERP、EAM、FM市場(chǎng)及運(yùn)營(yíng)部（品牌、新媒體、公關(guān)等）EPRIT部物流部（入廠物流、廠內(nèi)物流、出廠物流等）WMS人事部（招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪資福利等）HCM、HRM戰(zhàn)略規(guī)劃部風(fēng)控法務(wù)部FM客服部其他OA、PLM1轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革2轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同轉(zhuǎn)型原因：一場(chǎng)制造強(qiáng)國(guó)的自救 1轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革2轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同轉(zhuǎn)型原因：一場(chǎng)制造強(qiáng)國(guó)的自救 34轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航5價(jià)值與難點(diǎn)：利于降本增效，但推進(jìn)難6建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅(jiān)持1617?2022.817?2022.8iResearchInc.制造業(yè)地位總覽-經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的底座功能 作為世界工廠，對(duì)內(nèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、就業(yè)、服務(wù)底層消費(fèi)；對(duì)外，輸出人力、原材料、工業(yè)中間品等，滿足他國(guó)消費(fèi)作為世界工廠，中國(guó)制造業(yè)的主要價(jià)值體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在拉動(dòng)本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、促進(jìn)本國(guó)就業(yè)等方面貢獻(xiàn)卓越，更是我國(guó)民生消費(fèi)的底層基礎(chǔ)；2）針對(duì)全球市場(chǎng)，從原來(lái)的原料出口國(guó)，逐步轉(zhuǎn)為工業(yè)品中間品、中間品等普通技術(shù)密集型產(chǎn)品的國(guó)家，為其他國(guó)家消費(fèi)品的滿足提供堅(jiān)實(shí)支撐。俄羅斯 …28.8% 對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)俄羅斯 …28.8% 對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)100% 對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)21.5% 對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)~30% 對(duì)全球市場(chǎng)貢獻(xiàn)近十年規(guī)模以上制造業(yè)增加值居民日常消費(fèi)所需的食品飲料制造業(yè)對(duì)就業(yè)人口具有強(qiáng)大的據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)制占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重平均值等必需品、外出搭乘的公共交吸納功能，近十年城鎮(zhèn)及私營(yíng)造業(yè)增加值達(dá)到31.4萬(wàn)億元，為28.8%，對(duì)我國(guó)GDP增長(zhǎng)起通等生活資料均依賴于制造業(yè)單位制造業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)其占比從2012年始占全球比重到重要的拉動(dòng)作用 生產(chǎn)，為消費(fèi)提供底層基礎(chǔ) 人數(shù)的比例穩(wěn)定在20%左右從22.5%提升至30%左右中東澳大利亞體系分工貿(mào)易國(guó)際技術(shù)稟賦國(guó)人力資源稟賦國(guó)（含加工品初級(jí)品輸出國(guó)）自然資源稟賦國(guó)獻(xiàn)產(chǎn)品類別豐富：基礎(chǔ)原材料、工業(yè)品中間品、中間品、消費(fèi)品等等運(yùn)輸物流高效：基建完善，海陸空鐵網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)人力資源充沛：人口基數(shù)大，適齡人員多市場(chǎng)潛力大：消費(fèi)市場(chǎng)大、營(yíng)商環(huán)境開放覆蓋聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類紡織業(yè) 食品制造業(yè) 家具制造業(yè)醫(yī)藥制造業(yè) 石化及礦物 工業(yè)機(jī)械…中國(guó)東南亞中國(guó)東南亞印度…美國(guó)德國(guó)日本…來(lái)源：工信部，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 18 18?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearchInc.制造業(yè)地位-促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 中國(guó)制造業(yè)出口連續(xù)15年全球第一，且近10年，規(guī)模以上制造業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重平均值為28.8%（以下簡(jiǎn)稱制造業(yè)出口）從1992年開始，就已超過(guò)全球、美國(guó)，并于1998年超過(guò)德國(guó)、2005年與日本持平。從2006年開始，中國(guó)制造業(yè)出口一直維持第一的位置，是當(dāng)之無(wú)愧的制造業(yè)生產(chǎn)及出口大國(guó)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)看，中國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)增加值從2011年的15.6萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的26.6萬(wàn)億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.5%，平均增加值為21萬(wàn)億元。從規(guī)模以上制造業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重來(lái)看，近10年占比雖整體下行，但其占比平均值仍保持在28.8%，制造業(yè)整體對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)依然十分顯著。91.993.394.393.591.993.394.393.586.184.970.160.2959085959085807570656055年，超過(guò)德國(guó)年，超過(guò)日本50

31.6%32.1%31.5%30.7%30.4%29.4%28.1%28.1%

27.8%26.8%26.2%91.983.274.691.983.274.664.468.953.959.341.248.816.018.9 20.0 13.0 15.617.018.222.819.622.920.224.521.027.523.430.125.631.326.6全球（%） 中國(guó)（%） 美國(guó)（%） 國(guó)（%）

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（萬(wàn)億元） 工業(yè)增加值（萬(wàn)億元）制造業(yè)增加值（萬(wàn)億元） 業(yè)增加值占GDP比重（%）來(lái)源：世界銀行，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。PAGE19?2022.8PAGE19?2022.8iResearchInc.制造業(yè)地位-穩(wěn)定就業(yè)市場(chǎng) 近10年，制造業(yè)企業(yè)平均帶動(dòng)9900余萬(wàn)人的就業(yè)，占就業(yè)人員的比重的平均值達(dá)20%，助力就業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)定由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年，全國(guó)就業(yè)人員7.5億人，其中，城鎮(zhèn)單位及私營(yíng)就業(yè)人數(shù)為5.8億人，城鎮(zhèn)單位及9739萬(wàn)人，占比為16.9%?？v觀近10年制造業(yè)的就業(yè)人員情況，制造業(yè)企業(yè)帶動(dòng)的就業(yè)人員基本維持在20%左右，對(duì)國(guó)內(nèi)就業(yè)市場(chǎng)的穩(wěn)定貢獻(xiàn)功不可沒(méi)。2012-2019中國(guó)制造業(yè)帶動(dòng)的就業(yè)人數(shù)情況24.8% 25.1% 23.9% 22.3% 21.2% 19.9% 18.2% 16.9%54671546715768648747517513996543253461393516087301003710317103051031910297995497392012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019城鎮(zhèn)單位及私營(yíng)就業(yè)人數(shù)（萬(wàn)人） 城鎮(zhèn)單位及私營(yíng)制造業(yè)就業(yè)人數(shù)（萬(wàn)人） 造業(yè)就業(yè)人數(shù)占比（%）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。PAGE20?2022.8PAGE20?2022.8iResearchInc.造業(yè)期望-不斷探索增量空間 政策正向引導(dǎo)、增加研發(fā)投入、增加資本投入多方并行，可推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)升級(jí)和創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)優(yōu)存量擴(kuò)增量的目的十三五規(guī)劃：制造業(yè)與新興技術(shù)（如互聯(lián)網(wǎng)、5G、能力建設(shè)、龍頭企業(yè)打造等方面展開。十四五規(guī)劃：重視具體實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景、重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、重視綠色降本等方向的引導(dǎo)。宏觀指導(dǎo)十三五規(guī)劃：制造業(yè)與新興技術(shù)（如互聯(lián)網(wǎng)、5G、能力建設(shè)、龍頭企業(yè)打造等方面展開。十四五規(guī)劃：重視具體實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景、重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、重視綠色降本等方向的引導(dǎo)。宏觀指導(dǎo)京津冀：將環(huán)保、交通、產(chǎn)業(yè)升級(jí)作為京津冀發(fā)展的重點(diǎn)。長(zhǎng)三角：以上海為核心，打造江蘇先進(jìn)制造業(yè)基地，建立數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新高地，對(duì)外開放樞紐和綠色發(fā)展標(biāo)桿。以廣深為中心，形成制造企業(yè)群、培育產(chǎn)業(yè)集群，提高工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率。區(qū)域規(guī)劃263.9289.9305.7336.2116.578.8125.491.7135.7102.1148.2119.7全國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)R&D企業(yè)對(duì)研發(fā)的投入重視度提升制造業(yè)專業(yè)申請(qǐng)數(shù)穩(wěn)步上升R&D人員全時(shí)當(dāng)量（萬(wàn)人年） R&D經(jīng)費(fèi)（百億元） 專利申請(qǐng)數(shù)（萬(wàn)件）20172018201920202017-2020年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)R&D投入情況研發(fā)投入資本投入3年2016132867工業(yè)領(lǐng)域2018144455固定資產(chǎn)2020149154投資對(duì)比工業(yè)固定資產(chǎn)投資金額（億元）單位：億元2020年2021年（%）硬件相關(guān)62273217.7%軟件相關(guān)133122-8.3%其他150340126.7%政策導(dǎo)向 向中高端制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn) 向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變 向綠色制造轉(zhuǎn)變 提升制造創(chuàng)新 加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同 打造龍頭示范向中高端制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn) 向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變 向綠色制造轉(zhuǎn)變 提升制造創(chuàng)新 加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同 打造龍頭示范優(yōu)化存量 擴(kuò)展增量?jī)?yōu)化存量 擴(kuò)展增量注釋：2022年數(shù)據(jù)截至5月31日，僅為半年的投融資數(shù)據(jù)。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。造業(yè)困境1-潛在勞動(dòng)力不足 制造業(yè)潛在勞動(dòng)力市場(chǎng)適齡人口持續(xù)減少的現(xiàn)象或?qū)⒕S持10年以上，制造業(yè)企業(yè)亟需轉(zhuǎn)型緩解未來(lái)勞動(dòng)力不足的窘境截至2021年，中國(guó)的勞動(dòng)力市場(chǎng)呈現(xiàn)特點(diǎn)如下：1）4次嬰兒潮成為勞動(dòng)力市場(chǎng)的重要補(bǔ)給。第一次嬰兒潮的全部勞動(dòng)力與第二次嬰兒潮的絕大部分勞動(dòng)力幾乎已經(jīng)退出就業(yè)市場(chǎng)。第三次嬰兒潮就業(yè)時(shí)處于互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的階段，就業(yè)市場(chǎng)非?；钴S、就業(yè)選擇多，制造業(yè)就業(yè)市場(chǎng)被嚴(yán)重分流。第四次嬰兒潮整體呈現(xiàn)周期短、峰值小的特點(diǎn)，且尚未進(jìn)入就業(yè)階段。2）2000年，65歲及以上的人口占比達(dá)7%，此后便一直上漲，在2021年達(dá)到14.2%，中國(guó)進(jìn)入老年社會(huì)。3）從2012年開始，中國(guó)制造業(yè)的潛在勞動(dòng)力適齡人口數(shù)量變化（即潛在新增勞動(dòng)力人口數(shù)與退出勞動(dòng)力市場(chǎng)人口數(shù)之差）為負(fù)數(shù)，持續(xù)到2021年底，制造業(yè)潛在勞動(dòng)力市場(chǎng)平均每年減少700萬(wàn)左右的適齡人口，并且制造業(yè)潛在勞動(dòng)力市場(chǎng)的適齡人口持續(xù)減少的現(xiàn)象或?qū)⒕S持10年以上，其影響可能是行業(yè)潛在勞動(dòng)力不足，制造業(yè)企業(yè)在工作環(huán)境、待遇等方面都需要更進(jìn)一步。1929-2021年中國(guó)出生人口數(shù)和65歲及以上人口數(shù)情況 2000-2032年中國(guó)制造業(yè)潛在勞動(dòng)力市場(chǎng)情況第一次嬰兒潮第一次嬰兒潮第四次嬰兒潮達(dá)7%，此后一直上漲，2021年達(dá)到14.2%，進(jìn)入老齡社會(huì)30002500200015001000500

5000

2800180080020002002200020022004200620082010201220142016201820202022e2024e2026e2028e2030e2032e192919331937192919331937194119451949195319571961196519691973197719811985198919931997200120052009201320172021出生人口數(shù)（萬(wàn)人） 歲及以上人口(萬(wàn)人)

(1200)

（萬(wàn)人）（萬(wàn)人）制造業(yè)潛在勞動(dòng)力適齡人口數(shù)量變化（萬(wàn)人）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、統(tǒng)計(jì)公報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

注釋：制造業(yè)潛在勞動(dòng)力市場(chǎng)有2個(gè)假設(shè)：1.16-50歲是適齡的勞動(dòng)階段；2.忽略死亡率影響。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、統(tǒng)計(jì)公報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearchInc. ?2022.8iResearchInc. 21造業(yè)困境2-產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與回流 面臨產(chǎn)業(yè)向成本更低的國(guó)家轉(zhuǎn)移和向發(fā)達(dá)國(guó)家回流的雙重夾擊，亟需通過(guò)降本增效、提升制造水平留住制造業(yè)目前產(chǎn)業(yè)向成本更低的國(guó)家（如越南）轉(zhuǎn)移。以紡織品和服裝為例：據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)，目前中國(guó)的紡織品和服裝占制造業(yè)的比重基本維持在10%，但越南則呈明顯上升趨勢(shì)，2019年，越南紡織品和服裝占制造業(yè)的比重高達(dá)16%。結(jié)合歷史上前4次制造業(yè)轉(zhuǎn)移的兩個(gè)主要特點(diǎn)（向成本更低的國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移、從技術(shù)相對(duì)低端的行業(yè)逐步滲透至相對(duì)高端的行業(yè)）來(lái)看，制造業(yè)遷移的苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)需降低成本以挽留相對(duì)低端的制造業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛出臺(tái)政策引導(dǎo)制造業(yè)回流并轉(zhuǎn)型升級(jí)，如美國(guó)和德國(guó)。美國(guó)政府出臺(tái)相關(guān)政策表示要“重返制造業(yè)”，同時(shí)，還強(qiáng)調(diào)要在技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面發(fā)力，確保美國(guó)占據(jù)先進(jìn)制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。德國(guó)在2019年就提出《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，并在次年將工業(yè)4.0升級(jí)為全國(guó)戰(zhàn)略，旨在保就業(yè)的同時(shí)，要在全球范圍內(nèi)維護(hù)德國(guó)工業(yè)的技術(shù)主權(quán)、保持德國(guó)工業(yè)在歐洲和全球競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位、轉(zhuǎn)型升級(jí)為智能制造。故提升制造水平與服務(wù)水平是我國(guó)應(yīng)對(duì)高端制造業(yè)回流的有效措施。德國(guó)美國(guó)主要措施德國(guó)美國(guó)主要措施國(guó)家15.4%15.4%16.1%15.6%16.0%16.0%13.2%13.9%9.8%10.8%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中國(guó) 日本 美國(guó) 德國(guó) 越南注釋：由于美國(guó)和德國(guó)的數(shù)據(jù)太接近了，所以沒(méi)有辦法顯示出來(lái)。

美國(guó)和德國(guó)針對(duì)制造業(yè)的主要舉措2010年，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署《美國(guó)制造業(yè)促進(jìn)法案》，強(qiáng)調(diào)號(hào)召海外企業(yè)回歸美國(guó)，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)就業(yè)和對(duì)外出口。2018年，特朗普政府《美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力戰(zhàn)略》，首次公開了特朗普政府確保未來(lái)美國(guó)占據(jù)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的戰(zhàn)略規(guī)目的是擴(kuò)大制造業(yè)就業(yè)，確保強(qiáng)大的國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)與可控的彈性供應(yīng)鏈。強(qiáng)調(diào)在智能與數(shù)字制造、先進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全4個(gè)技術(shù)方面做到優(yōu)先。2019年，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部正式發(fā)布了《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，其主要內(nèi)容涉及完善德國(guó)作為工業(yè)強(qiáng)國(guó)的法律框架、護(hù)德國(guó)工業(yè)的技術(shù)主權(quán)等?！豆I(yè)戰(zhàn)略2030》的總體目標(biāo)就是為穩(wěn)固并重振德國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技水平，深化工業(yè)4.0戰(zhàn)略，推動(dòng)德國(guó)工業(yè)全方位升級(jí)，保持德國(guó)工業(yè)在歐洲和全球競(jìng)爭(zhēng)中仍然領(lǐng)先。來(lái)源：世界銀行，統(tǒng)計(jì)公報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 ?2022.8iResearchInc. 22 PAGE23?2022.8 PAGE23?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearchInc.造業(yè)困境3-產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡 制造業(yè)整體偏向資源導(dǎo)向型，計(jì)算機(jī)通信相關(guān)代工屬性明顯，亟需通過(guò)技術(shù)應(yīng)用引導(dǎo)我國(guó)制造業(yè)走向高端化、服務(wù)化據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，礦物相關(guān)、工業(yè)機(jī)械、石化相關(guān)是2020年不同類別規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)的TOP3，其占比總21.3%，中國(guó)的制造業(yè)整體偏向資源導(dǎo)向型。對(duì)比2020年中美營(yíng)收TOP100的制造業(yè)上市企業(yè)數(shù)據(jù)，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)更為集中，“礦物相關(guān)（26%）”“計(jì)算機(jī)、通信和電子設(shè)備制造業(yè)（20%）”“汽車相關(guān)（13%）”是TOP3大類，占比之和達(dá)59%。值得注意的是，“計(jì)算機(jī)、通信和電子設(shè)備制造業(yè)”中，以代工為主的企業(yè)占比30%，這也側(cè)面說(shuō)明中國(guó)的制造業(yè)缺少核心技術(shù)。反觀美國(guó)，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為分散，“石化相關(guān)”“醫(yī)藥制造業(yè)”“計(jì)算機(jī)、通信和電子設(shè)備制造業(yè)”是TOP3大類，占比之和為48%。2%26%20%汽車相關(guān)2%26%20%汽車相關(guān)食品相關(guān)7%14%13%12%13%9%19%電子電器設(shè)備家居、生活用品相關(guān)衣物相關(guān)7%4%5%13%3%7%2%3%2%3%1%美國(guó)15%中國(guó)30%其中中國(guó)代工醫(yī)藥制造業(yè)石化相關(guān)礦物相關(guān)2.2%4.3%5.6%7.2%9.6%10.1%10.5%

21.3%14.1%12.5%

食品相關(guān)電子電器設(shè)備汽車相關(guān)醫(yī)藥制造業(yè)航空航天、鐵路、船舶等相關(guān)制造其他

A股和港股企業(yè)，并優(yōu)先以A股數(shù)據(jù)為主；2.上市企業(yè)區(qū)2020年總營(yíng)收TOP100。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、統(tǒng)計(jì)公報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、同花順，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE24?2022.8 PAGE24?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearchInc.造業(yè)困境4-企業(yè)數(shù)量多，但名企少 制造業(yè)企業(yè)數(shù)384萬(wàn)家，規(guī)模以上占比不足10%，企業(yè)利潤(rùn)低，制造業(yè)企業(yè)亟需降本增收以提升企業(yè)影響力據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)共有384萬(wàn)余家制造業(yè)企業(yè)，其中規(guī)模以上制造業(yè)的企業(yè)數(shù)為37.3萬(wàn)家，占比僅為9.7%，我國(guó)制造業(yè)整體呈現(xiàn)出“數(shù)量多但規(guī)模不大”的現(xiàn)狀。TOP100制造業(yè)上市企業(yè)對(duì)比中國(guó)美國(guó)TOP100制造業(yè)上市企業(yè)對(duì)比中國(guó)美國(guó)（美國(guó)/中國(guó)）TOP100企業(yè)營(yíng)收總額（億元）130567.4236750.11.8企業(yè)凈利潤(rùn)總額（億元）7007.515528.62.2企業(yè)凈利潤(rùn)率＞10%的企業(yè)數(shù)（家）12373.1年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)（家）22341.52012-2020年中國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)情況13.4%15.3%13.5%12.8%11.8%10.1%10.8%10.2%9.7%

261.7

301.9 348.4 327.0

384.731.92012

34.42013

35.22014

35.92015

35.62016

35.02017

35.32018

35.42019

37.32020全部制造業(yè)法人單位數(shù)(萬(wàn)個(gè)) 業(yè)企業(yè)單位數(shù)（萬(wàn)個(gè)）規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)占比注釋：中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、統(tǒng)計(jì)公報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

注釋：1.中國(guó)上市企業(yè)中，合并了A股和港股企業(yè)，并優(yōu)先以A股數(shù)據(jù)為主；2.上市企業(yè)區(qū)2020年總營(yíng)收TOP100。來(lái)源：同花順，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 PAGE25?2022.8 PAGE25?2022.8iResearchInc.?2022.8iResearchInc.造業(yè)困境5-核心技術(shù)匱乏 我國(guó)隱形冠軍數(shù)僅92項(xiàng)，與世界第一的德國(guó)相差1215個(gè)，制造企業(yè)亟需提升單項(xiàng)實(shí)力彌補(bǔ)差距1307個(gè)，占47.4%，而中國(guó)僅92個(gè)，與德國(guó)相差1215個(gè)，我國(guó)核心技中國(guó)單項(xiàng)冠軍政策及執(zhí)行情況中國(guó)單項(xiàng)冠軍政策及執(zhí)行情況年中國(guó)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品及示范企業(yè)TOP5省份情況12010080604020084866746393647浙江江蘇山東廣東湖南山東浙江江蘇廣東福建山東浙江江蘇廣東北京單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品（個(gè)）2017示范企業(yè)（個(gè)）201820192020總計(jì)（個(gè)）20212019年世界各國(guó)隱形冠軍的絕對(duì)數(shù)量部門政策名稱時(shí)間主要側(cè)重點(diǎn)部方案》20163月中高端邁進(jìn)20219月項(xiàng)冠軍發(fā)展道路來(lái)源：《隱形冠軍：未來(lái)全球化的先鋒》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

注釋：1.中國(guó)從2017年開始遴選第一批單項(xiàng)冠軍相關(guān)產(chǎn)品及示范企業(yè)，2017-2021年，每年篩選一批；2.每年還會(huì)進(jìn)行一次復(fù)合，上述數(shù)據(jù)不體現(xiàn)復(fù)合結(jié)果。美國(guó)美國(guó)日本瑞士中國(guó)法國(guó)英國(guó)瑞典荷蘭波蘭韓國(guó)丹麥芬蘭挪威巴西其他1307366220116110927675674929272319191614141311111074與世界前三的落差分別是個(gè)隱形冠軍數(shù)（個(gè)）2019年全球隱形冠軍總數(shù)2758個(gè)1轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革2轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同3轉(zhuǎn)型原因：一場(chǎng)制造強(qiáng)國(guó)的自救1轉(zhuǎn)型背景：一場(chǎng)全球性的變革2轉(zhuǎn)型定義：提升企業(yè)內(nèi)外的集成與協(xié)同3轉(zhuǎn)型原因：一場(chǎng)制造強(qiáng)國(guó)的自救轉(zhuǎn)型條件：一切就緒，靜待遠(yuǎn)航 45價(jià)值與難點(diǎn)：利于降本增效，但推進(jìn)難6建議與啟示：供方貴求變，需方貴堅(jiān)持26政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾PAGE27?2022.8PAGE27?2022.8iResearchInc.好（1/2） 2015《中國(guó)制造2025》十三五規(guī)劃：制造業(yè)與新興技術(shù)不斷融合，如互聯(lián)網(wǎng)、5G2015《中國(guó)制造2025》十三五規(guī)劃：制造業(yè)與新興技術(shù)不斷融合，如互聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等，但基本上都是圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域核心技術(shù)突破、基礎(chǔ)能力建設(shè)、龍頭企業(yè)打造等方面展開，相對(duì)發(fā)揮方向性指導(dǎo)。2016《國(guó)家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級(jí)改造重大工程包的通知》關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見《智能制造發(fā)展規(guī)劃2016-2020）》2017《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作情況的報(bào)告》《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》2018《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2018-2020）》2019關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）的通知《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》《智能制造工程實(shí)施指南（2016-2020年）》2020《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》十四五規(guī)劃：重視具體實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景、重視產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、重視綠色降本等方向等引導(dǎo)。2021《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程（2021-2023年）》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃強(qiáng)調(diào)核心技術(shù)的突破、制造品牌的打造、新興科技+制造業(yè)結(jié)合提升效率，引導(dǎo)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。2035年邁向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)中等水平。最終在2049年左右邁向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。發(fā)布十大類重大工程包（如服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型工程），推動(dòng)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化發(fā)展。1）“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”獲取數(shù)據(jù)，并賦能生產(chǎn)及服務(wù)；2）工業(yè)軟/硬件的發(fā)展為重點(diǎn)。1）傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造；2）有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展。1）加大先進(jìn)制造業(yè)投資建設(shè)；2）補(bǔ)齊短板，如關(guān)鍵共性技術(shù)缺失問(wèn)題；3）推進(jìn)制造業(yè)+信息技術(shù)融合。1）培育行業(yè)龍頭，期望通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)形成實(shí)體經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)同步提升的良好格局；2）夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，（核心技術(shù)+標(biāo)準(zhǔn)+解決方案）。到2020年底，初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系。以構(gòu)建標(biāo)識(shí)解析體系、突破核心技術(shù)、新模式新業(yè)態(tài)培育（大型企業(yè)提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新和應(yīng)用水平；中小企業(yè)普及引用）為重點(diǎn)任務(wù)。圍繞制造業(yè)短板精準(zhǔn)發(fā)力，強(qiáng)調(diào)工業(yè)設(shè)計(jì)能力，設(shè)計(jì)是指工業(yè)平臺(tái)、軟件、裝備等方面。借用社會(huì)力量（高校園所、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)、第三方機(jī)構(gòu)）夯實(shí)制造業(yè)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加，共同促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)。1）提升硬件相關(guān)能力；2）提升工業(yè)軟件等基礎(chǔ)服務(wù)能力；3）打造試點(diǎn)，逐步推廣，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型。要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（如工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)體系、大數(shù)據(jù)中心）、安全保障、融合創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局（區(qū)域協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集群能力）、政策力度支持。通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，帶動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，構(gòu)建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈全面連接的新興工業(yè)生產(chǎn)制造業(yè)和服務(wù)水平。主要聚焦在具體的應(yīng)用場(chǎng)景，即生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)的應(yīng)用情況。培育優(yōu)質(zhì)制造業(yè)企業(yè)，起帶頭作用。1）5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合，強(qiáng)調(diào)圍繞研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)管理、產(chǎn)品服務(wù)等環(huán)節(jié)的5G的應(yīng)用；2）強(qiáng)化5G應(yīng)用共性技術(shù)平臺(tái)支撐，如工業(yè)制造。能力體系。提出制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)提出制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)，并給了制造業(yè)二十余年的目標(biāo)來(lái)源：工信部等，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾PAGE28?2022.8PAGE28?2022.8iResearchInc.好（2/2） 2018年建立整體框架，2021年完善并更新框架智能制造的框架體系從2015年提出，經(jīng)歷了2018、2021年兩次迭代升級(jí)。2018年建立了初步的框架體系和三大標(biāo)準(zhǔn)（基礎(chǔ)共性標(biāo)準(zhǔn)、關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)），而2021年則主要有兩方面變更：1）基礎(chǔ)共性層面，增加人員能力標(biāo)準(zhǔn)；2）關(guān)鍵技術(shù)層面，除了增加新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外，還從產(chǎn)業(yè)上下游層面增加了智慧供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)，更好的適應(yīng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)變更。2018年和2021年發(fā)布的國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南對(duì)比國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南-2018 制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南-2021促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的研制與建立，推動(dòng)智能制造國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上升成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在新興技術(shù)等方面形成較為完善的標(biāo)準(zhǔn)簇，逐步構(gòu)建起適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)、滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。通用標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)可靠性標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的研制與建立，推動(dòng)智能制造國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上升成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在新興技術(shù)等方面形成較為完善的標(biāo)準(zhǔn)簇，逐步構(gòu)建起適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)、滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。通用標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)可靠性標(biāo)準(zhǔn)通用標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)可靠性標(biāo)準(zhǔn)人員能力標(biāo)準(zhǔn)智能裝備：識(shí)別與傳感、控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床設(shè)備、人機(jī)交互系統(tǒng)、增材制造、智能工藝設(shè)備智能工廠：智能工廠的設(shè)計(jì)、建造、交付；智能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、智能裝備：識(shí)別與傳感、控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床設(shè)備、人機(jī)交互系統(tǒng)、增材制造、智能工藝設(shè)備智能工廠：智能工廠的設(shè)計(jì)、建造、交付；智能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、物流；集成化設(shè)內(nèi)容 技術(shù)

智能賦能技術(shù)：AI應(yīng)用、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)軟件、工業(yè)云、邊緣計(jì)算智能賦能技術(shù)：AI應(yīng)用、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)軟件、工業(yè)云、邊緣計(jì)算

智能裝備：傳感器與儀器儀表、自動(dòng)識(shí)別設(shè)備、控制系統(tǒng)、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、人機(jī)協(xié)作系統(tǒng)、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、工藝設(shè)備、其他智能工廠：智能工廠的設(shè)計(jì)、交付；智能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、物流；業(yè)務(wù)集成化智能服務(wù)：大規(guī)模個(gè)性化定制、運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造關(guān)鍵 智慧供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈建設(shè)、管理、評(píng)估智能服務(wù)：大規(guī)模個(gè)性化定制、運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造標(biāo)準(zhǔn) 智能服務(wù)：大規(guī)模個(gè)性化定制、運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造智能賦能技術(shù)：AI應(yīng)用、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)軟件、工業(yè)云、邊緣計(jì)算、數(shù)據(jù)孿生、區(qū)塊鏈行業(yè) 應(yīng)用

航空航天裝備

行業(yè)…… 應(yīng)用

航空航天裝備 建材電子信息……電子信息標(biāo)準(zhǔn)

船舶與海洋工程裝備

標(biāo)準(zhǔn)

有色金屬

電力裝備2018年，主要建立整體的智能制造框架體系及標(biāo)準(zhǔn)；2021年，根據(jù)前期執(zhí)行情況和行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況，完善并更新智能制造框架體系及標(biāo)準(zhǔn)。來(lái)源：《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A(chǔ)建設(shè)與技術(shù)深入工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用并行欠發(fā)達(dá)技術(shù)加速追趕，相對(duì)成熟技術(shù)探索創(chuàng)新性與深入應(yīng)用關(guān)于技術(shù)，主要有3點(diǎn)：1）芯片/傳感器：基本為國(guó)外壟斷，目前我國(guó)處于政府激勵(lì)、國(guó)產(chǎn)不斷研發(fā)追趕的階段，但預(yù)估歷時(shí)將非常久。2）云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)、5G等：我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)比較完善，目前處于深入探索應(yīng)用、重視安全與創(chuàng)新的階段。3）工業(yè)軟件、工業(yè)硬件：整體看，核心技術(shù)由國(guó)外掌控，且國(guó)外龍頭企業(yè)在中國(guó)份額高，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要有深入自研、拓展創(chuàng)新應(yīng)用兩種打法切入賽道。但我國(guó)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在令出必行、基建鋪設(shè)完善、創(chuàng)新應(yīng)用強(qiáng)勁等方面。主要應(yīng)用情況發(fā)展現(xiàn)狀核心技術(shù)及產(chǎn)品的發(fā)展及應(yīng)用情況主要應(yīng)用情況發(fā)展現(xiàn)狀核心技術(shù)及產(chǎn)品底層核心技術(shù)芯片/傳感器等云計(jì)算（AI）大數(shù)據(jù)5G區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)/邊緣計(jì)算核心技術(shù)及產(chǎn)品底層核心技術(shù)芯片/傳感器等云計(jì)算（AI）大數(shù)據(jù)5G區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)/邊緣計(jì)算AI應(yīng)用深度拓展：在智能排產(chǎn)、智能檢測(cè)、識(shí)別等場(chǎng)景均有所應(yīng)用。3）5G建設(shè)擴(kuò)張：2021年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)個(gè)，全年凈增65萬(wàn)個(gè)。其中5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)。目前，我國(guó)5G基站總量占全球60%以上，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋所有地級(jí)市城區(qū)，超過(guò)98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。根據(jù)2021年公布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目來(lái)看，5G全連接工廠已經(jīng)實(shí)施，帶頭作用顯著。4）IoT連接增加：據(jù)IoTAnalytics所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)（聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等）設(shè)備的連接量預(yù)計(jì)在2020年首次超過(guò)非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（智能手機(jī)、筆記本電腦和計(jì)算機(jī)等）連接量。未來(lái)在2025年，全球預(yù)計(jì)有超過(guò)300億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接量。研發(fā)類：CAD、EDA等MES、MOM等ERP、SCM等其他：BI類、SaaS類工業(yè)軟件工業(yè)機(jī)器人3D打印XR……工業(yè)硬件全球工業(yè)機(jī)器人出貨量：研發(fā)類：CAD、EDA等MES、MOM等ERP、SCM等其他：BI類、SaaS類工業(yè)軟件工業(yè)機(jī)器人3D打印XR……工業(yè)硬件工業(yè)軟件進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2414億元，同比增長(zhǎng)24.8%，高出全行業(yè)水平7.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)軟件的深入應(yīng)用將有利支撐制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)量：工業(yè)軟件進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2414億元，同比增長(zhǎng)24.8%，高出全行業(yè)水平7.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)軟件的深入應(yīng)用將有利支撐制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)情況：2022年工信部發(fā)布《2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目公示名單》，有123個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目和4個(gè)產(chǎn)業(yè)示范基地，打造了車間級(jí)、企業(yè)級(jí)、集群級(jí)等新標(biāo)桿。截至2022年Q1，我國(guó)具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超150家，連接工業(yè)設(shè)備超過(guò)7800萬(wàn)臺(tái)（套），服務(wù)工業(yè)企業(yè)超過(guò)160萬(wàn)家。制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)2017-2021年持續(xù)發(fā)布制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目名單，累計(jì)申報(bào)570個(gè)項(xiàng)目/方向，聚焦在工業(yè)云平臺(tái)、工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)、中德智能制造合作等方面。智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景：2021年，發(fā)布智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景241項(xiàng)，主要聚人機(jī)系統(tǒng)作業(yè)、智能在線監(jiān)測(cè)、、資源動(dòng)態(tài)組織、精益生產(chǎn)管理等方面。IFR)IoTAnalytics，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。軟件相關(guān)市場(chǎng)持續(xù)受資本市場(chǎng)支持 AI檢測(cè)類軟件逆勢(shì)上漲，細(xì)分落地市場(chǎng)受歡迎從全年角度，對(duì)比2020年和2021年，制造業(yè)投融資市場(chǎng)迎來(lái)次數(shù)和金額雙增長(zhǎng)，其中，在投融資事件數(shù)上增長(zhǎng)46.5%，在投融資金額上增長(zhǎng)31.9%，綜合解決方案廠商是2021年的一個(gè)熱點(diǎn)。從半年角度，2022年上半年對(duì)比2021年上半年投資熱度有所下降，其主因可能是疫情持續(xù)導(dǎo)致資本市場(chǎng)變的更加謹(jǐn)慎。但從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，軟件相關(guān)領(lǐng)域的投融資依舊呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，其主要拉動(dòng)力來(lái)自于生產(chǎn)控制類軟件和AI檢測(cè)類軟件。投融資次數(shù)（次）20202021投融資次數(shù)（次）202020212020上半年2021上半年2022上半年投融資金額（億元）202020212020上半年2021上半年2022上半年硬件相關(guān)24933988173107硬件相關(guān)622732210381194智能制造裝備110166368647智能制造裝備302342106184105工業(yè)機(jī)器人89112325335工業(yè)機(jī)器人1862565710952硬件-其他5061203425硬件-其他134134468836軟件相關(guān)4589193639軟件相關(guān)133122695964生產(chǎn)控制類2536101417生產(chǎn)控制類8943471233研發(fā)類8201108研發(fā)類134433313數(shù)據(jù)分析類38241數(shù)據(jù)分析類96632軟件-其他9256813軟件-其他2229131117綜合解決方案109168509152綜合解決方案1323024714862平臺(tái)相關(guān)1011455平臺(tái)相關(guān)4352274其他67152其他143121總計(jì)419614162310205總計(jì)9051194328617325軟件相關(guān)97.8%89.5%8.3%軟件相關(guān)-8.7%-14.9%8.5%生產(chǎn)控制類44.0%40.0%21.4%生產(chǎn)控制類-51.7%-74.5%175.0%軟件-其他177.8%33.3%62.5%軟件-其他31.8%-15.4%54.5%注：軟件相關(guān)增長(zhǎng)得益于生產(chǎn)控制類和其他類別。其中，1）生產(chǎn)控制類：以MES為主；2）軟件-其他：以AI檢測(cè)為主，但工業(yè)網(wǎng)絡(luò)及安全、仿真等也相對(duì)較多。注釋：2022年數(shù)據(jù)截至5月31日，僅為半年的投融資數(shù)據(jù)。來(lái)源：烯牛數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。企業(yè)、學(xué)校、政府均有采購(gòu)需求 主體不同，采購(gòu)偏向不同，企業(yè)偏硬件生產(chǎn)設(shè)備、學(xué)校偏實(shí)訓(xùn)設(shè)備、政府偏咨詢服務(wù)，整體以硬件采購(gòu)為主90.2%，公布的招投標(biāo)項(xiàng)目中，平均采購(gòu)金額為746萬(wàn)元。就采購(gòu)目的與采購(gòu)內(nèi)容而言，整體以硬件設(shè)備采購(gòu)為主，占比近八成。其中：1）企業(yè)以生產(chǎn)制造為目的，以硬件生產(chǎn)設(shè)備為主；2）學(xué)校以教育培訓(xùn)為目的，以采購(gòu)實(shí)訓(xùn)設(shè)備為主；3）政府以數(shù)字化的事前規(guī)劃和事后的結(jié)果評(píng)估為目的，以采購(gòu)設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)為主。同時(shí)，就交付時(shí)間而言，若是采購(gòu)軟硬件及物料，交付時(shí)間多集中在30-90天；若是設(shè)計(jì)、咨詢、診斷服務(wù)則執(zhí)行時(shí)間長(zhǎng)，多以1-3年為主，長(zhǎng)的可能達(dá)5年，執(zhí)行周期及成本均會(huì)拉大。408182TOP1 山東TOP2 安徽TOP3 408182TOP1 山東TOP2 安徽TOP3 江蘇184起73起63起企業(yè)核心目的主要購(gòu)入硬件生產(chǎn)設(shè)備學(xué)校核心目的教育主要購(gòu)入實(shí)訓(xùn)設(shè)備（硬件設(shè)備）60691414213321242招投標(biāo)采購(gòu)內(nèi)容及金額政府核心目的主要購(gòu)入設(shè)計(jì)、咨詢、診斷服務(wù)企業(yè)硬件設(shè)備（起）筆軟件（起） 生產(chǎn)原料及雜物（起） 其他（起）數(shù)公布了采購(gòu)金額的項(xiàng)目學(xué)校政府企業(yè)學(xué)校政府7464961912091960125總數(shù)（起）硬件設(shè)備 659軟件 37生產(chǎn)原料及雜物 75其他（如咨詢） 59公布了采購(gòu)金額的項(xiàng)目（萬(wàn)元）480.8131.7126.33790.3交付時(shí)間天天天內(nèi)1-3年來(lái)源：元博網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearch來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.8iResearchInc.PAGE32大部分制造業(yè)企業(yè)已涉獵信息技術(shù) 企業(yè)在無(wú)形中已經(jīng)對(duì)數(shù)字化有一定認(rèn)知，具備轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)需要重點(diǎn)關(guān)注的兩方面，也是企業(yè)下一步關(guān)注的重點(diǎn)。信息技術(shù)已經(jīng)逐步滲透制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程非生產(chǎn)模塊非生產(chǎn)模塊研發(fā)設(shè)計(jì)在產(chǎn)品方面，涉及產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定和產(chǎn)品生命周期管理等；研發(fā)設(shè)計(jì)在產(chǎn)品方面，涉及產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定和產(chǎn)品生命周期管理等；工藝方面，涉及工藝流程、工藝參數(shù)的設(shè)定等PLM/PDM生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造過(guò)程是核心環(huán)節(jié)，涉及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中的管理與監(jiān)控、生產(chǎn)調(diào)度執(zhí)行、物料及人員管理、設(shè)備管理等方面，與財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等多個(gè)系統(tǒng)相關(guān)MES、APS等采購(gòu)管理SRMWMSTMS資源管理采購(gòu)管理SRMWMSTMS資源管理ERP客戶運(yùn)營(yíng)CRMSCRM人員管理OAe-HR數(shù)據(jù)分析BI

Dilemma不同部門相似功能應(yīng)用存在重復(fù)建設(shè)不同部門相似功能應(yīng)用存在重復(fù)建設(shè)的問(wèn)題部門墻嚴(yán)重，部門協(xié)作效率低，數(shù)據(jù)孤島難打通對(duì)積累下來(lái)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)的利用率低很多環(huán)節(jié)存在數(shù)據(jù)空白……未打通形成溝通屏障生產(chǎn)數(shù)據(jù)：有效收集產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)、能源消耗數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)，形成規(guī)模巨大的生產(chǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：各數(shù)字化軟件將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等采集沉淀，可用于推進(jìn)成本優(yōu)化、人員管理優(yōu)化生產(chǎn)模塊質(zhì)量檢測(cè)交付與維護(hù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，并進(jìn)行售后維護(hù)服務(wù)，助生產(chǎn)數(shù)據(jù)：有效收集產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)、能源消耗數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù)，形成規(guī)模巨大的生產(chǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)能優(yōu)化運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：各數(shù)字化軟件將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等采集沉淀，可用于推進(jìn)成本優(yōu)化、人員管理優(yōu)化生產(chǎn)模塊質(zhì)量檢測(cè)交付與維護(hù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，并進(jìn)行售后維護(hù)服務(wù)，助力產(chǎn)品升級(jí)--非生產(chǎn)模塊生產(chǎn)模塊注：投融資及招投標(biāo)數(shù)據(jù)處理說(shuō)明 2020-2022年制造業(yè)相關(guān)投融資情況處理說(shuō)明一級(jí)標(biāo)簽二級(jí)標(biāo)簽一級(jí)標(biāo)簽二級(jí)標(biāo)簽備注硬件相關(guān)工業(yè)機(jī)器人智能制造裝備硬件-其他行業(yè)專用設(shè)備等軟件相關(guān)研發(fā)類CAD設(shè)計(jì)軟件等生產(chǎn)控制類MES、WMS等數(shù)據(jù)分析類BI分析軟件等軟件-其他AI檢測(cè)、仿真、網(wǎng)絡(luò)安全、學(xué)習(xí)平臺(tái)等平臺(tái)相關(guān)提供多類聚合服務(wù)綜合解決方案提供不同場(chǎng)景的集成服務(wù)解決方案其他包含零件交易平臺(tái)、人才培養(yǎng)、分銷等其他說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)僅來(lái)自于烯牛數(shù)據(jù)金額處理：數(shù)億、數(shù)千萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)等，取最小整數(shù)，即1億、1千萬(wàn)、1百萬(wàn)；如金額未透露，則按一級(jí)標(biāo)題劃分取該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)平均值，不同幣種均按照2022年6月16日當(dāng)天匯率換算為人民幣融資輪次：A輪包含A輪及以前的所有輪次，B、C輪同理，D輪后融資輪次包括D輪、D+輪、E輪、H輪、IPO上市及新三板，股權(quán)、并購(gòu)、戰(zhàn)略投資等單獨(dú)計(jì)算2022年3月-6月制造業(yè)相關(guān)招投標(biāo)情況處理說(shuō)明標(biāo)簽備注標(biāo)簽備注軟件MES系統(tǒng)、CAD設(shè)計(jì)軟件等軟件硬件設(shè)備各類機(jī)床、切割機(jī)、模具等生產(chǎn)原料及雜物包含鋼板、電池、晶體管等耗材，其中不包含學(xué)校實(shí)訓(xùn)基地耗材其他指咨詢、設(shè)計(jì)、智能化診斷等服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)僅來(lái)自于元博網(wǎng)金額處理：只統(tǒng)計(jì)了公布采購(gòu)金額的項(xiàng)目，并對(duì)此求取平均值篩選條件：能源、化工、冶金礦產(chǎn)原材料、機(jī)械電子電器、網(wǎng)絡(luò)通訊計(jì)算機(jī)、輕工紡織食品涵蓋范圍：不包含建筑建造、水利橋梁建設(shè)等服務(wù)，不包含家具類機(jī)器采購(gòu)，不包含辦公用品，不包含勞務(wù)支出其他說(shuō)明政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾PAGE34?2022.8PAGE34?2022.8iResearchInc.制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)鏈情況 具；平臺(tái)層主要進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、分析與調(diào)用應(yīng)用層研發(fā)場(chǎng)景生產(chǎn)場(chǎng)景設(shè)備檢測(cè)/管理質(zhì)量檢測(cè)…智能排產(chǎn)生產(chǎn)預(yù)測(cè)銷售場(chǎng)景訂單管理營(yíng)銷獲客需求分析…客戶服務(wù)銷售預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)管理供應(yīng)鏈場(chǎng)景應(yīng)用層研發(fā)場(chǎng)景生產(chǎn)場(chǎng)景設(shè)備檢測(cè)/管理質(zhì)量檢測(cè)…智能排產(chǎn)生產(chǎn)預(yù)測(cè)銷售場(chǎng)景訂單管理營(yíng)銷獲客需求分析…客戶服務(wù)銷售預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)管理供應(yīng)鏈場(chǎng)景供應(yīng)方管理與評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃制定…倉(cāng)庫(kù)管理物流方管理與評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)場(chǎng)景營(yíng)收預(yù)測(cè)…預(yù)算規(guī)劃平臺(tái)層數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理主/元數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)模型開發(fā)、訓(xùn)練與管理數(shù)據(jù)服務(wù)…數(shù)據(jù)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)計(jì)算工業(yè)/工藝仿真模擬與驗(yàn)證數(shù)據(jù)安全服務(wù)微服務(wù)組件庫(kù)低代碼/零代碼DevOps容器API接口…設(shè)備與軟件層備工業(yè)機(jī)器人智能機(jī)床…設(shè)備層設(shè)備監(jiān)測(cè)終端邊緣盒子XR設(shè)備 …檢測(cè)設(shè)備3D打印機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)類CADCAECAMPLM …生產(chǎn)控制類MESAPSSCADADCS …軟件層信息管理類ERPSCMCRMHRM …嵌入式軟件 PLC DSP FPGA …其他軟件BISaaS …層礎(chǔ)基電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商傳感器芯片控制器減速器伺服系統(tǒng)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)大數(shù)據(jù)工業(yè)安全…AI來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)圖譜情況 具；平臺(tái)層主要進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、分析與調(diào)用2022年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈情況應(yīng)用層研發(fā)場(chǎng)景輔助設(shè)計(jì)/驗(yàn)證工業(yè)模擬/驗(yàn)證生產(chǎn)場(chǎng)景設(shè)備檢測(cè)/管理質(zhì)量檢測(cè)應(yīng)用層研發(fā)場(chǎng)景輔助設(shè)計(jì)/驗(yàn)證工業(yè)模擬/驗(yàn)證生產(chǎn)場(chǎng)景設(shè)備檢測(cè)/管理質(zhì)量檢測(cè)…智能排產(chǎn)生產(chǎn)預(yù)測(cè)銷售場(chǎng)景訂單管理營(yíng)銷獲客需求分析…客戶服務(wù)銷售預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)管理供應(yīng)鏈場(chǎng)景供應(yīng)方管理與評(píng)價(jià)采購(gòu)計(jì)劃制定…倉(cāng)庫(kù)管理物流方管理與評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)場(chǎng)景營(yíng)收預(yù)測(cè)…預(yù)算規(guī)劃平臺(tái)層 資源對(duì)接相關(guān)服務(wù)DevOps容器微服務(wù)低代碼/零代碼…設(shè)備與軟件層設(shè)備層備關(guān)設(shè)產(chǎn)相XR設(shè)備邊緣盒子監(jiān)測(cè)終端非生檢測(cè)設(shè)備智能機(jī)床3D打印機(jī)工業(yè)機(jī)器人…生產(chǎn)控制類……嵌入式軟件……其他軟件信息管理類軟件層研發(fā)設(shè)計(jì)類層礎(chǔ)基大數(shù)據(jù)工業(yè)安全AI云服務(wù)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)伺服系統(tǒng)減速器控制器芯片傳感器網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商電信運(yùn)營(yíng)商注釋：企業(yè)排名不分先后。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A(chǔ)層：重資產(chǎn)賽道，壟斷性強(qiáng) 以綜合類和垂直頭部廠商為主，市場(chǎng)議價(jià)能力高基礎(chǔ)層廠商主要為上層企業(yè)提供底層支撐服務(wù)?；A(chǔ)層各細(xì)分賽道分別具有以下特征：1）電信運(yùn)營(yíng)商具有高度壟斷的特點(diǎn)，分成合作是他們與其他企業(yè)的主要合作模式。2）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)器服務(wù)商、云服務(wù)商是重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)賽道，除了為需求端輸出存儲(chǔ)、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)外，通常還會(huì)推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，如阿里云的supET、華為的FusionPlant、浪潮的云洲等。3）工業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商中，國(guó)外廠商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)成熟品牌地位高，目前國(guó)內(nèi)廠商在政策引導(dǎo)及市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)化作用下，其優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。4）大數(shù)據(jù)、AI相關(guān)服務(wù)則是技術(shù)密集型賽道，雖然在工業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)等場(chǎng)景中的應(yīng)用仍處于探索積累階段，但在排產(chǎn)、物流等場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)化程度高，應(yīng)用較為成熟。5）工業(yè)安全領(lǐng)域中，主要有云服務(wù)廠商和各類垂直場(chǎng)景的云安全廠商兩大類，如何針對(duì)復(fù)雜場(chǎng)景、龐雜標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建全面的安全解決方案是其主要網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、云服務(wù)等以向下游企業(yè)提供存儲(chǔ)、計(jì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、云服務(wù)等以向下游企業(yè)提供存儲(chǔ)、計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)為主。整體來(lái)看，市場(chǎng)集中度高、議價(jià)能力高：其一，企業(yè)需要購(gòu)買服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)帶寬等，資金和人力投入大，進(jìn)入門檻高；其二，渠道優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。

-基礎(chǔ)層特點(diǎn)云服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商以國(guó)外廠商為主，國(guó)內(nèi)廠商逐步興起。云服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商以國(guó)外廠商為主，國(guó)內(nèi)廠商逐步興起。電信運(yùn)營(yíng)商電信運(yùn)營(yíng)商具有壟斷優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擁有大量的終端用戶信息。工業(yè)安全服務(wù)商場(chǎng)景豐富、標(biāo)準(zhǔn)龐雜，構(gòu)建解決方案時(shí)需要明確主次，工業(yè)安全服務(wù)商場(chǎng)景豐富、標(biāo)準(zhǔn)龐雜，構(gòu)建解決方案時(shí)需要明確主次，協(xié)同廠商，共建安全解決方案及安全生態(tài)。注釋：企業(yè)排名不分先后。AI服務(wù)商大數(shù)據(jù)服務(wù)商重技術(shù)的賽道。數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)治理等為大數(shù)據(jù)、AIAI服務(wù)商大數(shù)據(jù)服務(wù)商重技術(shù)的賽道。數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)治理等為大數(shù)據(jù)、AI相關(guān)的服務(wù)提供基礎(chǔ)，通過(guò)BI、AI等手段，可對(duì)生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)及場(chǎng)景進(jìn)行優(yōu)化、預(yù)測(cè)。此賽道對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)，故對(duì)場(chǎng)景、環(huán)節(jié)、流程的數(shù)字化要求高。政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾PAGE37?2022.8PAGE37?2022.8iResearchInc.XR想象空間大；XR是新興賽道，格局未成，未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景想象空間大工業(yè)機(jī)器人作為硬件的主要賽道，市場(chǎng)一直被瑞士ABB、日本安川、發(fā)那科和KUKA2021年前三季度營(yíng)收累計(jì)值看，ABB的營(yíng)收獨(dú)占鰲頭，主要系業(yè)務(wù)廣泛所致；發(fā)那科、安川、KUKA處于同一梯隊(duì)，但發(fā)那科營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)最高。國(guó)內(nèi)企業(yè)除了KUKA外，埃斯頓機(jī)器人的營(yíng)收和市值雖然距離四大家族企業(yè)有些許差距，但其近年通過(guò)不斷收購(gòu)，已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，零件自給率較高，營(yíng)收和市值增長(zhǎng)明顯。2022年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型-硬件層特點(diǎn)3D打印智能機(jī)床工業(yè)機(jī)器人2021年前三季度企業(yè)營(yíng)收累計(jì)情況44.0%3D打印智能機(jī)床工業(yè)機(jī)器人2021年前三季度企業(yè)營(yíng)收累計(jì)情況44.0%27.7% 26.8% 24.8%10.8%1953.268.0173.619.4161.0 35.061.3 1.2ABB 發(fā)那科 安川 KUKA 埃斯頓營(yíng)業(yè)收入（億元） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（億元） 收同比增長(zhǎng)率（%）ABB 發(fā)那科 安川 KUKA 埃斯頓市值（億元） 3481.9 1971.0 530.4 224.7 203.1XR相關(guān)產(chǎn)品在工業(yè)的應(yīng)用目前主要集中仿真和巡檢兩大類。未來(lái)，隨著產(chǎn)品性能（如定位技術(shù)、交互技術(shù)、芯片等）的提升，可深入應(yīng)用于現(xiàn)有場(chǎng)景，并解鎖不同的應(yīng)用場(chǎng)景，其應(yīng)用想象空間較大。監(jiān)測(cè)終端XR相關(guān)非生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備XR相關(guān)產(chǎn)品在工業(yè)的應(yīng)用目前主要集中仿真和巡檢兩大類。未來(lái)，隨著產(chǎn)品性能（如定位技術(shù)、交互技術(shù)、芯片等）的提升，可深入應(yīng)用于現(xiàn)有場(chǎng)景，并解鎖不同的應(yīng)用場(chǎng)景，其應(yīng)用想象空間較大。監(jiān)測(cè)終端XR相關(guān)注釋：1.企業(yè)排名不分先后；2.公司市值統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年7月18日。來(lái)源：公司季度報(bào)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾政策、技術(shù)與資本利好需求端：需求旺盛供給端：參與者眾PAGE38?2022.8PAGE38?2022.8iResearchInc.軟件層：研發(fā)類、生產(chǎn)控制類重技術(shù) 與國(guó)外相比，研發(fā)和生產(chǎn)類軟件差距大，管理和BI類差距??；國(guó)內(nèi)外企業(yè)投入的研發(fā)費(fèi)用占比相差不大，但金額相差大整體看，軟件層呈高端軟件少，低端軟件多的特點(diǎn)。具體來(lái)看：1）針對(duì)技術(shù)門檻高的領(lǐng)域，無(wú)論是實(shí)際營(yíng)收還是市場(chǎng)期望，國(guó)內(nèi)外企業(yè)差距非常大；由于研發(fā)投入高、周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)參與者寡。2）針對(duì)技術(shù)門檻相對(duì)低的領(lǐng)域：國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，品牌滲透高；國(guó)內(nèi)企業(yè)參與者眾多，部分企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)有一定影響力，并且SaaS化、云化趨勢(shì)明顯。2022年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型-軟件層特點(diǎn)研發(fā)類生產(chǎn)控制類 信息管理類 BI類研發(fā)類典 ? ：達(dá)索、Autodesk、西門子、型 PTC等廠 ? 望龍騰、數(shù)碼大方、浩辰、商 華天軟件等

西門子、Honeywell、Wonderware等89.312.917.089.312.917.019.16.8

國(guó)外代表：SAP、Oracle等

國(guó)外代表：IBM 、Oracle、SAP 、02 02 1年 營(yíng) 收相 2022.7.12市值（億元）達(dá)索2022.7.12市值（億元）達(dá)索3316.3歐特克2580.2中望龍騰160.6

1.8

62.752.252.0

254.7

營(yíng)業(yè)收入研發(fā)費(fèi)用凈收入

117.6328.012.9415.819.1

4202.9

營(yíng)業(yè)收入2022.7.12市值（億元）2022.7.12市值（億元）西門子5115.2寶信軟件694.0凈收入

117.6

Tableau、TIBCO等2022.7.12市值（億元）SAP6903.2用友網(wǎng)絡(luò)2022.7.12市值（億元）SAP6903.2用友網(wǎng)絡(luò)670.1特、億信信 達(dá)索（億元） 歐特克（億元） 中望龍騰（億元）息

西門子（億元） 寶信軟件（億元）

SAP（億元） 用友網(wǎng)絡(luò)（億元）

華辰等研發(fā)類：技術(shù)門檻高、研發(fā)費(fèi)用高、周期長(zhǎng)，新興企業(yè)進(jìn)入難。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本為達(dá)索系統(tǒng)、西門子、PTC三家國(guó)外龍頭壟斷，而國(guó)內(nèi)企業(yè)尚處于起步階段，追趕之路道阻且長(zhǎng)。目前研發(fā)類軟件整體向功能集成化、調(diào)度及管理平臺(tái)化方向發(fā)展，大廠之間的生態(tài)共建現(xiàn)象頻發(fā)，如西門子與SAP達(dá)成戰(zhàn)略合作。主?生產(chǎn)制造類：SCADA、DCS等偏向控制的軟件，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為冷清；偏向制造執(zhí)行的MES軟件，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為活躍。目前MES市場(chǎng)玩家類型多樣，主要有4要類：裝備自動(dòng)化轉(zhuǎn)型廠商（如西門子）、制造業(yè)廠商（如博世、美的）、研發(fā)類廠商和信息管理類廠商進(jìn)行服務(wù)領(lǐng)域拓展（如達(dá)索系統(tǒng)、SAP）、垂直服務(wù)廠特商（如MPDV）。各廠商布局MES的主要路徑是通過(guò)收購(gòu)和潛心研發(fā)。目前行業(yè)know-how積累、敏捷部署、數(shù)據(jù)化集成與平臺(tái)化管理是趨勢(shì)，如摩爾元數(shù)征（詳情見例證）。信息管理類：國(guó)內(nèi)玩家逐步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，且SaaS化、云化趨勢(shì)明顯。BI類：需要極強(qiáng)的行業(yè)沉淀以建立完善的行業(yè)指標(biāo)體系和業(yè)務(wù)分析模型，對(duì)模型的開發(fā)和優(yōu)化要求高，否則易遭受生態(tài)合作伙伴間的生態(tài)擠壓或被邊緣化。來(lái)源：同花順，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。供給端-例證：摩爾元數(shù) 立足工業(yè)軟件技術(shù)基礎(chǔ)，未來(lái)打造協(xié)同新生態(tài)摩爾元數(shù)成立于2011年，目前在MES領(lǐng)域深耕十余年，2022年入選國(guó)家“雙跨”平臺(tái)。目前摩爾元數(shù)的服務(wù)主要有4類：1）提供以MOM為核心的相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)；2）提供以摩爾云為核心的開發(fā)平臺(tái)相關(guān)服務(wù)；3）提供軟硬一體化解決方案服務(wù)；4）提供一些標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS服務(wù)。摩爾元數(shù)目前聚焦于大力發(fā)展生態(tài)合作圈，拓展自己服務(wù)的廣度與知名度，未來(lái)希應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)和工業(yè)APP運(yùn)行支撐的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)底座的需求的輕量化MES類型產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)和工業(yè)APP運(yùn)行支撐的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)底座的需求的輕量化MES類型產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容為企業(yè)提供以制造運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)（MOM）為核心的服務(wù)，包括MES、WMS等為大型企業(yè)、集成商、開發(fā)商提供低代碼軟件開發(fā)平臺(tái)（MoreDEV）提供軟硬一體的解決方案為中小型制造企業(yè)數(shù)字化提供工業(yè)SaaS應(yīng)用摩爾云快速開發(fā)MES等工業(yè)軟件打造企業(yè)信息系統(tǒng)底座快速構(gòu)建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)N2全面質(zhì)量管控、全方位追溯策精細(xì)化、智能化倉(cāng)儲(chǔ)云產(chǎn)品生產(chǎn)管理數(shù)字化移動(dòng)便捷報(bào)工設(shè)備全生命周期管理

摩爾數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)服務(wù)框架核心產(chǎn)品N2核心產(chǎn)品N2云產(chǎn)品摩爾云主要生態(tài)合作產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作力產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型與電信運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)協(xié)會(huì)展開合作主要生態(tài)合作產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作力產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型與電信運(yùn)營(yíng)商、行業(yè)協(xié)會(huì)展開合作產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作在分發(fā)線索或獨(dú)立承接業(yè)務(wù)后，進(jìn)行傭金抽成共同完成項(xiàng)目，按勞分配自主生態(tài)圈建設(shè)覆蓋行業(yè)……醫(yī)藥行業(yè)五金機(jī)加化工行業(yè)新能源電子行業(yè)盈利模式產(chǎn)品、解決方案直銷 生態(tài)合作盈利 面向客戶租賃平臺(tái) 后續(xù)運(yùn)維收費(fèi)來(lái)源：摩爾元數(shù)官網(wǎng)，企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。know-how等方面經(jīng)驗(yàn)缺乏。目前主要有兩種打法：其一，重點(diǎn)扮演集成商的角色，以銷售/線索為導(dǎo)向；其二，以集成商為依托，通過(guò)生態(tài)伙伴打造自己的護(hù)城河，逐步形成自己的服務(wù)閉環(huán)。平臺(tái)層廠商或在自身領(lǐng)域積累足夠深，或在技術(shù)/產(chǎn)品、渠道、客戶資源等方面占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。其中，老牌廠商多扮演集成商的角色，新銳廠商多與老牌廠商深度合作以提升品牌知名度制造業(yè)企業(yè)行業(yè)know-how優(yōu)勢(shì)明顯。進(jìn)行綜合解決方案交付時(shí)，多通過(guò)自身孵化的平臺(tái)以集成商的角色進(jìn)行交付。制造業(yè)企業(yè)行業(yè)know-how優(yōu)勢(shì)明顯。進(jìn)行綜合解決方案交付時(shí)，多通過(guò)自身孵化的平臺(tái)以集成商的角色進(jìn)行交付。前期硬件市場(chǎng)深耕，建立品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，后期逐步轉(zhuǎn)型為平臺(tái)化服務(wù)。平臺(tái)建設(shè)以軟件生態(tài)建設(shè)為主，開放共創(chuàng)的合作模式是主流，投資扶持也較為常見，目的就是為實(shí)現(xiàn)綜合一體化服務(wù)做準(zhǔn)備。廠商類別裝備自動(dòng)化類企業(yè)典型企業(yè)持而成長(zhǎng)起來(lái)，渠道關(guān)系廣。廠商類別裝備自動(dòng)化類企業(yè)典型企業(yè)持而成長(zhǎng)起來(lái)，渠道關(guān)系廣。主要特征邊緣設(shè)備類企業(yè)廠商&廠商&電信運(yùn)營(yíng)商在行業(yè)know-how方面具備一定優(yōu)勢(shì)；其三，底層協(xié)議及協(xié)議轉(zhuǎn)換等優(yōu)勢(shì)明顯。該類廠商主要扮演集成商/總包商的角色，通常與相關(guān)技術(shù)垂直和行業(yè)垂直的生態(tài)合作伙伴一起完成交付，如華為（詳情見例證）?；?/p>