2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報(bào)告

中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報(bào)告?2022.9iResearchInc.摘要

口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，包含醫(yī)療及消費(fèi)雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)進(jìn)入蓬勃居民口腔健康意識不足、口腔醫(yī)生短缺、口腔醫(yī)療資源分配不均、診所經(jīng)營問題頻發(fā)等痛點(diǎn)。目前我國口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)種植體競爭壓力大，國產(chǎn)替代機(jī)會逐漸出現(xiàn)；正畸市場雙寡頭市口腔CBCT市場逐步打破國外壟斷；上游數(shù)字化程度較高?？谇恢杏渭卸炔粩嗵岣?，具有整合能力的綜合性口腔服務(wù)平臺開始出現(xiàn)，連接整合上游資源，服務(wù)下游診所醫(yī)生，利用數(shù)字化服務(wù)體系助力口腔全行業(yè)?？谇幌掠吾t(yī)療機(jī)構(gòu)民營化程度加快，數(shù)字化技術(shù)滲透營銷、運(yùn)營與診療，幫助口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

2021年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約1507億元，在國民愛牙意識增強(qiáng)、口腔診療需求擴(kuò)大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力等因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來口腔醫(yī)療服務(wù)市場將持續(xù)快速擴(kuò)張，有望于2026年突破3千億元，達(dá)到約3182億元。預(yù)計(jì)2022年到2026年的復(fù)合增長率將達(dá)到15.6%，口腔行業(yè)未來市場前景廣闊。

首先，為維護(hù)我國居民的口腔健康與全身健康，滿足人民群眾日益增長的口腔健康需求，應(yīng)建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識；其次，為破支付困境，應(yīng)從保險(xiǎn)入手，補(bǔ)位國家醫(yī)保，支付先行，采用“商業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療服務(wù)”模式，整合支付與服務(wù)體系，打造商業(yè)保險(xiǎn)與口腔醫(yī)療相結(jié)合的閉環(huán)；最后，各產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化進(jìn)程將進(jìn)一步提速，智能化的產(chǎn)品將會連接、整合、推動(dòng)整個(gè)口腔行業(yè)的發(fā)展，不斷催生、探索新的發(fā)展模式，最終惠及患者。來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.9iResearchInc. 2 中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢43來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。4?2022.9iResearch來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。4?2022.9iResearchInc.口腔醫(yī)療行業(yè)概念以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)的醫(yī)療垂直細(xì)分行業(yè)口腔疾病需求齲病牙周疾病根尖周病唇腭裂…口腔醫(yī)療需求口腔醫(yī)療需求口腔疾病需求齲病牙周疾病根尖周病唇腭裂…口腔醫(yī)療需求口腔醫(yī)療需求口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)口腔預(yù)防、診療、美容服務(wù)公立口腔醫(yī)院綜合醫(yī)院口腔?？泼駹I口腔醫(yī)院口腔美容需求民營口腔?？漆t(yī)院民營口腔單體診所牙齒缺損潔牙美白…家庭場景口腔健康日常管理注釋：綠色代表口腔疾病診療項(xiàng)目，藍(lán)色代表口腔醫(yī)療美容診療項(xiàng)目，黃色代表口腔綜合類項(xiàng)目。來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。5?2022.9iResearch注釋：綠色代表口腔疾病診療項(xiàng)目，藍(lán)色代表口腔醫(yī)療美容診療項(xiàng)目，黃色代表口腔綜合類項(xiàng)目。來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。5?2022.9iResearchInc.口腔醫(yī)療項(xiàng)目介紹口腔醫(yī)療診療項(xiàng)目豐富，覆蓋各類口腔疾病正畸科、兒牙科等，主要提供包括根管治療、拔牙、齲齒填充、窩溝封閉等口腔疾病診療項(xiàng)目，及修復(fù)、種植牙、正畸等口腔醫(yī)療美容診療項(xiàng)目。其中，窩溝封閉、洗牙、填充、基礎(chǔ)拔牙等項(xiàng)目滲透率高且客單價(jià)低，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般通過該牙體牙髓科牙周科種植牙科正畸科市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。牙體牙髓科牙周科種植牙科正畸科

口腔醫(yī)療院內(nèi)常見科室功能及診療項(xiàng)目口腔外科修復(fù)科兒牙科綜合科口腔外科修復(fù)科兒牙科綜合科牙痛的診斷和治療及牙體修復(fù)治療根管治療蓋髓全口涂氟... 牙痛的診斷和治療及牙體修復(fù)治療根管治療蓋髓全口涂氟...牙齦出血腫痛、牙齒松動(dòng)及牙周病患者種植修復(fù)齦下刮治洗牙牙周手術(shù)...各類口腔種植修復(fù)治療種植牙各類牙齒錯(cuò)頜畸形的正畸矯治金屬托槽正畸隱形正畸…15歲以下的少年兒童及幼兒的各類牙病的診治窩溝封閉齲齒填充15歲以下的少年兒童及幼兒的各類牙病的診治窩溝封閉齲齒填充根管治療拔牙預(yù)成冠早期矯治…拔牙、口腔頜面部手術(shù)及頜面部外傷、種植修復(fù)拔牙頜面部腫瘤系帶矯正術(shù)唇腭裂牙槽嵴修整術(shù)…牙體缺損或牙列缺損、缺失的診斷和治療嵌體全冠樁核冠固定義齒活動(dòng)假牙貼面…各類牙病的綜合診治…PAGE6?2022.9iResearchPAGE6?2022.9iResearchInc.口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀2026年突破三千億大關(guān)2021年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模約為1507億元，在國民愛牙意識增強(qiáng)、口腔診療有望于2026年突破3千億元，達(dá)到約3182億元。預(yù)計(jì)2022年到2026年的復(fù)合增長率達(dá)15.6%，口腔行業(yè)未來市場前景廣闊。2020-2026年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模及空間CAGR=15.6%CAGR=15.6%268322822683228219481677133015072020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模及空間（億元）來源：上市公司年報(bào)，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制?？谇会t(yī)療行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀—正畸正畸迎時(shí)代風(fēng)口，成為新一輪高速增長的藍(lán)海市場根據(jù)世界衛(wèi)生組織，口腔三大疾病為錯(cuò)頜畸形、齲病、牙周病。錯(cuò)頜畸形不僅會影響“顏值”，嚴(yán)重的錯(cuò)頜也會對頜面部發(fā)育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影響。我國《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，中國錯(cuò)頜畸形的患病率達(dá)74%，對應(yīng)潛在錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)約10.4億人，美國錯(cuò)頜畸形患病率在73%左右；而診療難度更大II、III49%，而美國僅23%6-40歲，患病人數(shù)遠(yuǎn)超美2021年的正畸市場規(guī)模約為412億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到660億元，2022-2025年增速為14%，成為新一輪高速增長的藍(lán)海市場。2020年中美各年齡組錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)對比愛美需求3.00.7功能性需求1.80.60-4歲5-19歲20-39歲40-59歲60歲以上2020年中美兩國Ⅱ、Ⅲ級錯(cuò)頜畸形患病率

2019-2025年中國正畸行業(yè)市場規(guī)模及空間CAGR=14%CAGR=14%美國23%中國美國23%中國49%660574503412445348374中國正畸行業(yè)市場規(guī)模及空間（億元）來源：世界衛(wèi)生組織，上市公司年報(bào)，《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展現(xiàn)狀—種植2025年將破千萬老年人是有種植需求的主要人群。根據(jù)《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，2015年我國65-74歲老人平均留存牙數(shù)為22.5顆，這些牙齒中還包括因?yàn)樗蓜?dòng)或是嚴(yán)重齲病需要拔除的牙齒，真正發(fā)揮功能的牙齒數(shù)量遠(yuǎn)少于22.5顆，未達(dá)到世衛(wèi)組織提出的“8020”目標(biāo)（即，80歲的老年人至少應(yīng)該有20顆功能牙）。隨著老年人牙齒修復(fù)率的提升，2005年降低2.3%；缺牙修復(fù)比例為63.2%，較2005年提升14.7%。這表明我國老年人缺牙情況有所改善，修復(fù)意識及我國口腔修復(fù)能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修復(fù)的類型中，種植僅占0.3%，但隨著人民生活水平的提高、修復(fù)意識的提升及集采政策的推行，65-74歲老年人種植的滲透率將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025年潛在種植牙數(shù)量達(dá)到1210萬顆。2005&2015年中國65-74歲老年人全口無牙率及修復(fù)情況6.8%4.5%48.8% 6.8%4.5%

2021-2025年中國65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量統(tǒng)計(jì)12109851210985770454562隨著人民生活水平的提高、修復(fù)意識的提升、集采政策的推行及國產(chǎn)品牌的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來65-74歲老年人種植牙滲透率將有所提升，潛在種植牙數(shù)量將在2025年達(dá)到1210萬顆65-74歲老人缺牙修復(fù)率（%） 65-74歲老人全口無牙率（%）2015年中國65-74歲老年人缺牙修復(fù)類型48.7%

26%20%

固定假牙種植其他

2021

2022e

2023e

2024e

2025e0.3%5% 中國65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量（萬顆）0.3%（1/2)齲病防治需關(guān)口前移，中老年群體齲病修復(fù)需求持續(xù)強(qiáng)勁2015年我國3-5歲及35-74歲人群患齲率均超過50%，估計(jì)全國有超過一半的人口患有齲病，但各年齡段修復(fù)率均不足30%，齲病修復(fù)市場空間大。一方面，在過去的10年間，與中老年組相比，我國5歲及12歲兒童群體齲病患病率均呈明顯的上升趨勢，分別上漲了6%、10%，齲病防治關(guān)口前移勢在必行。另一方面，受人口紅利增加及人口老齡化趨勢的影響，2020年我國35-74歲的勞動(dòng)人口及老年人群體還未接受齲病修復(fù)的人群達(dá)3.67億人，較2015年整體增加了2900萬人，預(yù)計(jì)2025年增長到4.32億人。綜上，目前我國兒童齲病增長迅速，中老年齲病潛在患者基數(shù)大，口腔健康狀況亟待改善。2015年中國各年齡組人群齲齒患病及修復(fù)情況13

年中國各年齡組齲齒未接受修復(fù)人群變化情況89%26%3 1 5 989%26%4%96%17%4%96%

“人口紅利+人口老齡化”驅(qū)動(dòng)98%3%63%42%18%98%3%63%42%3-5歲 12-15歲 35-44歲 55-64歲 65-74歲齲齒患病率（%） 齲齒修復(fù)率（%） 平均齲齒數(shù)（顆）66%72%88%66%72%88%89%98%98%29%39%5歲 12歲 35-44歲 65-74歲2005（%） 2015（%）來源：《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。

135135140136121124126110793130271616173-5歲12-15歲65-74歲55-64歲35-44歲166

2020（百萬人） 2025e（百萬人）PAGE10?2022.9iResearchPAGE10?2022.9iResearchInc.?2022.9iResearchInc.市場驅(qū)動(dòng)因素：診療需求旺盛(2/2)國民牙周健康狀況堪憂，口腔診療人次與日俱增牙周牙齦出血 牙周袋≥4mm 牙石檢出率 檢出率 12歲42%牙周牙齦出血 牙周袋≥4mm 牙石檢出率 檢出率 12歲42%58%0%61%15歲35%7%65%74%35-44歲9%87%53%97%55-64歲5%88%69%96%65-74歲9%83%65%90%2015年中國各年齡組人群牙周健康狀況

2012-2020年中國綜合醫(yī)院口腔科及口腔?？漆t(yī)院門急診人次整體CAGR=7%整體CAGR=7%45403929323622242717414415615898106115124132口腔?？漆t(yī)院門急診人次（百萬人）2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020口腔?？漆t(yī)院門急診人次（百萬人）綜合醫(yī)院口腔科門急診人次（百萬人）來源：艾瑞研究院根據(jù)《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》自主研究及繪制。 來源：艾瑞研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》自主研究及繪制。PAGE11?2022.9iResearchPAGE11?2022.9iResearchInc.市場驅(qū)動(dòng)因素：意識提升國民口腔知識逐漸普及，口腔護(hù)理意識增強(qiáng)知2005-2015年中國12歲人群口腔健康知識知曉率細(xì)菌可引起牙齦炎55%75%知2005-2015年中國12歲人群口腔健康知識知曉率細(xì)菌可引起牙齦炎55%75%細(xì)菌可引起齲齒48%57%48%76%刷牙出血是否正常2005（%）15%64%2015（%）2005-2015年中國各年齡組齲補(bǔ)充填比治27%17%20%11%13%8%3%4%5歲12歲2005（%）35-44歲 65-74歲2015（%）防2015年中國各年齡組口腔健康態(tài)度95%95%90%94%93%87%71%83%77%口腔健康對生活很重要 預(yù)防牙病靠自己 12-15歲（%） 35-44歲（%） 65-74歲（%）護(hù)2005-2015年中國各年齡組每天兩次刷牙率變化趨勢46%22%24%28%32%35%38%27%5歲12歲2005（%）35-44歲2015（%）65-74歲來源：《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。市場驅(qū)動(dòng)因素：消費(fèi)升級國民收入穩(wěn)定增長，口腔等醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力不斷提升隨著國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的迭代升級，消費(fèi)模式逐步向“高端化、個(gè)性化、服務(wù)化”轉(zhuǎn)變。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2020升級，增加牙科高值項(xiàng)目的消費(fèi)，不斷提升國民口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力。2014-2020年中國居民人均可支配收入 2014-2020年中國居民醫(yī)療保健人均支出1685.21902.31943.11044.81164.51307.51451.22014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中國牙科項(xiàng)目醫(yī)保報(bào)銷范圍烤/中國牙科項(xiàng)目醫(yī)保報(bào)銷范圍烤/全瓷牙牙齒美白…牙齒正畸種植牙鑲活動(dòng)假牙洗牙拔牙牙髓炎外醫(yī)保內(nèi)補(bǔ)牙根尖周炎牙齦炎…來源：國家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究及繪制。

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民醫(yī)療保健人均支出（元）盡管牙醫(yī)增速高于行業(yè)平均水平，但牙醫(yī)供給仍舊不足2014-2020年中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)19.522.111.412.513.62014-2020年中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)19.522.111.412.513.615.217.32014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)（萬人）2014-2020年中國口腔及執(zhí)業(yè)醫(yī)師平均增速對比11.8%13.8% 12.7% 13.3%9.6%8.8%5.6% 6.7%5.7%6.4%6.7%5.9%201520162017201820192020中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）增速（%）中國執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）平均增速（%）中國與世界各國口腔醫(yī)生缺口情況對比2014-2020年中國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)（人）15.78.310.92014201720202020年世界各國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)（人）根據(jù)WHO建議：世界平均每10萬人口牙醫(yī)9181數(shù)為20人；發(fā)達(dá)國家每1062 萬人口牙醫(yī)數(shù)為50人5150名15.720名挪威日本美國韓國中國來源：衛(wèi)健委，國家統(tǒng)計(jì)局，OECD.Stat，世界衛(wèi)生組織，艾瑞研究院自主研究及繪制。國家重視口腔健康，多方向政策出臺推動(dòng)行業(yè)發(fā)展1）降低批照難度，鼓勵(lì)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，支持社會辦口腔醫(yī)療，2）布局區(qū)域與基層，提高各區(qū)域與基層的綜合診療能力，對口腔服務(wù)在全國的開展意義深遠(yuǎn)；3）將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，開展口腔健康教育，提高居民的口腔健康與防治意識；4）提出專業(yè)口腔醫(yī)生人才的全面培養(yǎng)計(jì)劃，從供給端推動(dòng)口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。中國口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策梳理階段階段時(shí)間頒發(fā)機(jī)構(gòu)政策文件多點(diǎn)執(zhí)業(yè)/區(qū)域/基層全民健康口腔人才社會辦醫(yī) 布局教育培養(yǎng)國家衛(wèi)健委等“十二五”2014.11 五大部門 《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的若干意見的通知》 ?國家衛(wèi)健委等2016.10 國家衛(wèi)健委 《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理辦法》2016.10中共中央、國

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》時(shí)期

2 國務(wù)院 《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》 ?2017.2 國務(wù)院 《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017—2025年）》4 國家衛(wèi)健委 《關(guān)于做好年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》 ?2 國家衛(wèi)健委 《健康口腔行動(dòng)方案（—年）》 ?標(biāo)準(zhǔn)的通知》2019.2 國家衛(wèi)健委 《關(guān)于印發(fā)國家口腔醫(yī)學(xué)中心和國家口腔區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的通知》時(shí)期

7 國務(wù)院 《健康中國行動(dòng)（—年）》 ?2020.9 國務(wù)院 《關(guān)于加快醫(yī)學(xué)教育創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》2 國家衛(wèi)健委 《國家衛(wèi)生健康委關(guān)于設(shè)置國家口腔醫(yī)學(xué)中心的通知》 ?2021.2 國務(wù)院 《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》2021.3 中共中央 《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 ?來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。PAGE15?2022.9iResearchPAGE15?2022.9iResearchInc.?2022.9iResearchInc.口腔賽道投資熱情不減，頭部資本群雄逐鹿2021年投資熱情再度高漲，共發(fā)生69件投資事件，投資金額共計(jì)，2013-2022年，松柏投資成為口腔行業(yè)最活躍的投資機(jī)構(gòu)，共計(jì)投資12家口腔機(jī)構(gòu)；紅杉中國、高瓴投資及君聯(lián)資本緊隨其后，成為次活躍梯隊(duì)，口腔行業(yè)投資格局展現(xiàn)。2015-2022年上半年中國口腔行業(yè)投資事件數(shù)量及金額18518569625652454941971672247142311502015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 投資數(shù)量（個(gè)） 投資金額（億元）

2013-2022年口腔牙科領(lǐng)域活躍投資機(jī)構(gòu)及口腔領(lǐng)域投資數(shù)松柏投資12紅杉中國7高瓴投資6君聯(lián)資本6經(jīng)緯創(chuàng)投5啟明創(chuàng)投5中金資本5IDG資本4辰德資本4泰康資產(chǎn)4口腔牙科投資數(shù)量（個(gè)）來源：艾瑞研究院根據(jù)IT桔子自主研究及繪制。 來源：艾瑞研究院根據(jù)IT桔子自主研究及繪制。PAGE16?2022.9iResearchPAGE16?2022.9iResearchInc.口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)（1）居民口腔健康情況堪憂，口腔健康重視程度有待提高10%，我國居民口腔健康情況堪憂。的觀念依然存在，齲補(bǔ)填充比率低，多數(shù)人因疼痛難忍才去醫(yī)院進(jìn)行補(bǔ)牙、拔牙等。注意口腔衛(wèi)生可以大大降低齲病和牙周病的發(fā)病率，但建立良好口腔防治意識人群的比例亟待提升，我國居民口腔健康重視程度有待提高。中國居民口腔健康防治意識不足的原因原因一：口腔醫(yī)療資源分配不均，城市等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擁有先進(jìn)的口腔醫(yī)療資源，而基層地區(qū)落后，缺少醫(yī)療團(tuán)隊(duì)來普及口腔保健知識。原因二：對口腔保健認(rèn)識淺薄，早晚刷牙、飯后漱口尚未成為多數(shù)居民的日常生活習(xí)慣。原因三：口腔疾病知識知曉率不足，“牙疼不是病”等觀念阻礙疾病及時(shí)診治，誤以為牙齦出血只是因?yàn)樯匣穑恢揽赡苁茄乐苎滓鸬?。來源：《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)（2）執(zhí)業(yè)口腔醫(yī)生培養(yǎng)周期漫長，口腔醫(yī)療資源分配不均2020年中國口腔?？漆t(yī)院分布26%農(nóng)村74%2020年中國口腔專科醫(yī)院分布26%農(nóng)村74%城市2020年中國口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師分布22%西部54%東部24%中部中國口腔醫(yī)生缺口情況每年全國口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)畢業(yè)生規(guī)模在1萬人左右，而培養(yǎng)一名成熟的口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師至少需要10年培養(yǎng)慢口腔口腔醫(yī)療資源分配不均主要體現(xiàn)在口腔醫(yī)院的數(shù)量和技術(shù)上；東部沿海地區(qū)及城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，口腔醫(yī)院眾多，進(jìn)而吸引更多技術(shù)口腔醫(yī)療資源分配不均主要體現(xiàn)在口腔醫(yī)院的數(shù)量和技術(shù)上；東部沿海地區(qū)及城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，口腔醫(yī)院眾多，進(jìn)而吸引更多技術(shù)少，牙醫(yī)少，口腔醫(yī)療發(fā)展緩慢。我國口腔醫(yī)院資源分配不均，市，只有26%的口腔?？漆t(yī)院分布在農(nóng)村。的牙醫(yī)分布在東部沿海地區(qū)，的牙醫(yī)分布在中、西部地區(qū)?；颊?醫(yī)生缺口大醫(yī)師增長 增長速度 速度增長快每年全國綜合醫(yī)院口腔科及口腔?？漆t(yī)院門急診人次增長1000萬人左右來源：衛(wèi)健委，教育部，艾瑞研究院自主研究及繪制。口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)（3）口腔醫(yī)生創(chuàng)業(yè)困難，口腔診所經(jīng)營管理問題層出不窮開設(shè)口腔診所投入低，國家降低批照難度降低以及鼓勵(lì)社會辦醫(yī)等因素，共同促使口腔診所成為口腔醫(yī)療市場的主體。目前我國的口腔診所大多由醫(yī)生創(chuàng)業(yè)開設(shè)，在經(jīng)營管理方面容易面臨以下四個(gè)問題：1）患者引流困難，診所營銷獲客成本高；2）管理者認(rèn)知不足，對口腔行業(yè)整體發(fā)展及經(jīng)營管理等知識認(rèn)知度不高；3）醫(yī)生專業(yè)度參差不齊，診療人數(shù)有限，4）前面三大環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題會導(dǎo)致客戶轉(zhuǎn)化率低、留存不佳、診所口碑差，從而進(jìn)入引流困難的循環(huán)?；颊咭鲉栴}管理者認(rèn)知問題患者引流問題管理者認(rèn)知問題客戶管理問題百出醫(yī)生服務(wù)問題+ 客戶引流問題診所管理問題醫(yī)生服務(wù)問題接診流程不規(guī)范客戶日常管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)狀況百出洽談能力不足粘性低診所口碑差個(gè)體口腔診所占?醫(yī)生專業(yè)度參差?患者服務(wù)體驗(yàn)比高達(dá)80%，其不齊，診療效果 不佳中高年資、高水難評估 ?服務(wù)患者數(shù)量平、高學(xué)歷口腔?醫(yī)生椅旁周轉(zhuǎn)時(shí) 醫(yī)生緊缺 間長，效率低 利困難目前民營診電視廣告、互為賺回成本治口腔診所掌握口腔核心技術(shù)，需進(jìn)行經(jīng)營管所營銷費(fèi)用聯(lián)網(wǎng)流量廣告療費(fèi)用居高不大多數(shù)為但對口腔行業(yè)整體理培訓(xùn)或外聘占比高等方式獲客困下、過度醫(yī)療醫(yī)生創(chuàng)業(yè)認(rèn)知度不高專業(yè)人員，成難，成本高昂營收不盈利口腔診所缺少經(jīng)營管理技能本高來源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。 中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢419信息化廠商已上市未上市電商平臺信息化廠商已上市未上市電商平臺下游中游上游正畸種植下游中游上游正畸種植口腔設(shè)備口腔診療系統(tǒng)綜合服務(wù)商DSO組織O2O平臺 終端：消費(fèi)者 口腔護(hù)理品牌logo順序及大小并無實(shí)際意義?？谇蛔o(hù)理品牌來源：艾瑞研究院自主研究及繪制。?2022.9iResearchInc. 20 中國口腔醫(yī)療行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀21PAGE22?2022.9iResearchPAGE22?2022.9iResearchInc.上游發(fā)展現(xiàn)狀（1）國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難，國產(chǎn)替代機(jī)會展現(xiàn)種植體：國外品牌占據(jù)主導(dǎo)，國產(chǎn)競爭力弱國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難國產(chǎn)種植體以高性價(jià)比服務(wù)更多人群，定位與中低端的韓系品牌重疊，價(jià)格競爭激烈，普惠優(yōu)勢難以突出體現(xiàn)經(jīng)趨于成熟，但種植體臨床案例及數(shù)據(jù)有待補(bǔ)充，仍需更多臨床實(shí)踐2021年中國種植體已注冊有效產(chǎn)品分布進(jìn)口：成熟期種植體：國外品牌占據(jù)主導(dǎo)，國產(chǎn)競爭力弱國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難國產(chǎn)種植體以高性價(jià)比服務(wù)更多人群，定位與中低端的韓系品牌重疊，價(jià)格競爭激烈，普惠優(yōu)勢難以突出體現(xiàn)經(jīng)趨于成熟，但種植體臨床案例及數(shù)據(jù)有待補(bǔ)充，仍需更多臨床實(shí)踐2021年中國種植體已注冊有效產(chǎn)品分布進(jìn)口：成熟期有效產(chǎn)品分布：84.4%代表企業(yè)：士卓曼、諾?？啤⒌鞘堪匚髦Z德、奧齒泰、登騰等有效產(chǎn)品分布：15.6%代表企業(yè)：華西醫(yī)學(xué)中心CDIC、北京萊頓等截至2021年，我國有效的種植體共計(jì)141個(gè)注冊批件，進(jìn)口種植體在國內(nèi)市場占有率達(dá)84.4%，國產(chǎn)種植體有效產(chǎn)品僅占15.6%歐美系品牌主導(dǎo)高端市場，韓系品牌已在中低端市場占據(jù)地位，國外品牌占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)競爭力相對較弱，缺少強(qiáng)勢品牌141個(gè)進(jìn)口 國產(chǎn)國外品牌已形成獨(dú)特競爭優(yōu)勢韓系：平民化定價(jià)，主打普惠優(yōu)勢歐美系：占領(lǐng)高端市場，主打技術(shù)優(yōu)勢發(fā)展戰(zhàn)略：主打公立及高端私立醫(yī)院市場，定位高端，通過強(qiáng)大的技術(shù)及數(shù)據(jù)優(yōu)勢形成品牌口碑效應(yīng)，服務(wù)一二線城市人群，利潤率高精密度、鈦純度、表面處理技術(shù)上均具，主打高端市場獲得高利潤發(fā)展戰(zhàn)略：采用定價(jià)策略實(shí)現(xiàn)人群普惠化、主打民營醫(yī)院市場5000~6000元，與士卓曼等萬元以上種植體形成價(jià)格差異，為有種植需求但支付能力不足的消費(fèi)群體提供了高性價(jià)比的解決方案國產(chǎn)種植體發(fā)展機(jī)會展現(xiàn)國產(chǎn)種植體發(fā)展機(jī)會展現(xiàn)基層市場發(fā)展空間大：據(jù)及案例的補(bǔ)充，國產(chǎn)品牌有望下沉二三線與更多醫(yī)院達(dá)成合作，從而拓寬品牌知名度，擴(kuò)大國內(nèi)市場占有率種植牙集采將加速種植牙滲透率的提升，為國產(chǎn)品牌增加了市場發(fā)展機(jī)會來源：械企查，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。上游發(fā)展現(xiàn)狀（2）正畸市場雙寡頭短期市場格局穩(wěn)定，遠(yuǎn)期有望發(fā)生改變膜片，目前我國有代表性的企業(yè)已開始掌握膜片研發(fā)技術(shù)，依賴進(jìn)口膜片的局面開始打破，隱形正畸價(jià)格有望降低。就我國隱形正畸市場整體來看，以時(shí)代天使及隱適美為代表的雙寡頭市場競爭格局穩(wěn)定，占據(jù)了77%的2021年中國膜片已注冊有效產(chǎn)品分布有效產(chǎn)品分布：55.6%代表企業(yè)：德國愛登特、德國肖爾、隱適美等國產(chǎn)：萌芽期2021年中國膜片已注冊有效產(chǎn)品分布有效產(chǎn)品分布：55.6%代表企業(yè)：德國愛登特、德國肖爾、隱適美等國產(chǎn)：萌芽期有效產(chǎn)品分布：44.4%代表企業(yè)：時(shí)代天使、正雅齒科、正麗科技等膜片是隱形正畸牙套的核心技術(shù)截至2021年，我國有效的膜片共計(jì)9個(gè)注冊批件，進(jìn)口膜片在國內(nèi)市場占有率達(dá)55.6%，國產(chǎn)膜片有效產(chǎn)品占44.4%中國僅有少數(shù)頭部隱形矯治器生產(chǎn)廠家參與研發(fā)生產(chǎn)膜片，大部分廠家長期依賴進(jìn)口膜片，導(dǎo)致隱形矯治器價(jià)格居高不下；但國產(chǎn)品牌開始掌握膜片生產(chǎn)技術(shù)，隱形矯治器價(jià)格有望下降共9個(gè)進(jìn)口 國產(chǎn)兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢強(qiáng)已占領(lǐng)市場優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源，醫(yī)生及患者粘性高相對成熟的數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行方案定制，解決多種復(fù)雜需求通過品牌優(yōu)勢及“滾雪球”效應(yīng)持續(xù)累積不斷進(jìn)行產(chǎn)品的迭代學(xué)習(xí)23%2021年中國隱形正畸市場競爭格局41%其他我國隱形正畸市場雙寡頭競爭格局穩(wěn)定41%，隱適美占市場份額的36%。市場高度集中，前兩大品牌達(dá)成案例數(shù)占據(jù)了市場77%的份額，雙寡頭格局明顯。36%短期二分天下市場格局難破，其他品牌市場機(jī)會展現(xiàn)時(shí)代天使及隱適美利用先發(fā)優(yōu)勢建立深護(hù)城河，其他品牌機(jī)會展現(xiàn)，遠(yuǎn)期市場格局有望改變國產(chǎn)品牌百花齊放，機(jī)會展現(xiàn)掌握了核心膜片生產(chǎn)技術(shù)，形成隱形矯治器的價(jià)格優(yōu)勢隨著國民收入增加，下沉市場支付意愿變高，給了其他品牌積累病例數(shù)據(jù)、拓寬品牌知名度的機(jī)會隱適美來源：械企查，上市公司年報(bào)，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。上游發(fā)展現(xiàn)狀（3）上游數(shù)字化服務(wù)賦能臨床，CBCT市場逐步打破國外壟斷/CBCT完成口內(nèi)掃描獲取數(shù)字牙模，然后通過CAD/CAM進(jìn)行模型設(shè)計(jì)與制作，3D打印機(jī)打印器具后直接進(jìn)行零件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最終服務(wù)患者，提供全流程數(shù)字化服務(wù)。其中，CBCT設(shè)備的出現(xiàn)是牙科數(shù)字化的重要節(jié)點(diǎn)，在2012年以前CBCT設(shè)備主要由國外品牌主導(dǎo)，2012年以后，以美亞光電為首的品牌逐漸掌握CBCT的核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國產(chǎn)品牌市場競爭度日趨提高。獲取數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)輔助診療3D打印服務(wù)患者患者獲取數(shù)字牙模模型設(shè)計(jì)與制作打印器具加工出貨患者牙科數(shù)字化的分水嶺就是CBCT設(shè)備的出現(xiàn)和使用獲取數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)輔助診療3D打印服務(wù)患者患者獲取數(shù)字牙模模型設(shè)計(jì)與制作打印器具加工出貨患者牙科數(shù)字化的分水嶺就是CBCT設(shè)備的出現(xiàn)和使用設(shè)備相比口腔CBCT的優(yōu)勢CAM（計(jì)算機(jī)輔助制作）CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）發(fā)展現(xiàn)狀掃描快影像精度高輻射劑量小費(fèi)用低零件生產(chǎn)3D打印機(jī)口內(nèi)掃描儀CBCT前：國外品牌主導(dǎo) 2012年 后：國產(chǎn)替代趨勢加強(qiáng)菲森科技、博恩登特等具有價(jià)格優(yōu)勢，面向民營?？漆t(yī)院及口腔診所登士柏西諾德、科銳等市場定位：面向病人量大、臨床要求高的公立醫(yī)院將定制好的隱形矯治器/種植體應(yīng)用于患者治療利用先進(jìn)3D打印技術(shù)生產(chǎn)隱形矯治器/種植體智能系統(tǒng)模擬優(yōu)化矯正/種植過程，根據(jù)最佳方案生成模型利用3D計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)分析數(shù)據(jù)，通過數(shù)字化矯治/植入方案設(shè)計(jì)建立模型將患者口腔影像學(xué)數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸給隱形矯治器/種植體方案提供商醫(yī)生利用CBCT及口掃儀等數(shù)字化工具獲取口腔影像學(xué)數(shù)據(jù)主要優(yōu)勢數(shù)字閉環(huán)數(shù)字流程成效提升出貨效率成效提升出貨效率提高診療準(zhǔn)確度降低生產(chǎn)成本優(yōu)化診療過程降低市場價(jià)格來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 中國口腔醫(yī)療行業(yè)中游發(fā)展現(xiàn)狀25PAGE26?2022.9iResearchPAGE26?2022.9iResearchInc.中游發(fā)展現(xiàn)狀（1）連接整合上游資源，服務(wù)下游診所醫(yī)生（十幾萬常用SKU）、分類細(xì)、產(chǎn)品雜等特點(diǎn)，口腔上游的同時(shí)為下游診所及醫(yī)生提供服務(wù)，幫助醫(yī)生選擇產(chǎn)品并提供必要的手術(shù)跟臺服務(wù)，具有很強(qiáng)的服務(wù)屬性。S維度高上游廠商離散度上游SKU屬性高上游廠商離散度上游SKU屬性高高低下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)離散度程度下游需求標(biāo)準(zhǔn)化中游服務(wù)屬性強(qiáng)中游供應(yīng)鏈效率連接資源連接服務(wù)中游數(shù)字化程度低低

較低高高弱中高圖例：柱形圖越長代表屬性越顯著中游發(fā)展現(xiàn)狀（2）發(fā)揮中游獨(dú)特價(jià)值，數(shù)字化服務(wù)提升供應(yīng)鏈效率

中游數(shù)字化服務(wù)體系產(chǎn)品信息透明度低銷售效率低下，售后需求多元口腔行業(yè)產(chǎn)品種類多且下游需求非標(biāo)準(zhǔn)化的特殊性質(zhì)導(dǎo)致傳統(tǒng)銷售方式效率低下的問題； 診所運(yùn)營問題 下游診所林立，經(jīng)營問題層出不窮運(yùn)營：口腔行業(yè)下游進(jìn)入門檻低，個(gè)人診所市場占有率高，常面臨各種各樣經(jīng)營問題從而導(dǎo)致經(jīng)營效率低下 診所運(yùn)營問題 下游診所林立，經(jīng)營問題層出不窮運(yùn)營：口腔行業(yè)下游進(jìn)入門檻低，個(gè)人診所市場占有率高，常面臨各種各樣經(jīng)營問題從而導(dǎo)致經(jīng)營效率低下管理：患者檔案記錄不規(guī)范，數(shù)字化程度低。牙科從業(yè)者資源問題牙科從業(yè)人員培養(yǎng)緩慢、牙醫(yī)缺口大牙科有很強(qiáng)的在職教育屬性，包括牙醫(yī)在內(nèi)的且牙醫(yī)缺口大，導(dǎo)致牙科從業(yè)人員緊張?；鶎涌谇粡臉I(yè)者數(shù)量少、基礎(chǔ)相對薄弱，難以滿足基層強(qiáng)勁的患者需求。來源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。

商品管理 建立行業(yè)產(chǎn)品庫及會員系統(tǒng)，快速滿足客戶需求分銷：致力于口腔醫(yī)療行業(yè)全國渠道資源整合，將商品SKU統(tǒng)一，提高銷售效率，同時(shí)幫助診所預(yù)判產(chǎn)品選擇，合理優(yōu)化庫存；提供一站式售后服務(wù)。 診所運(yùn)營 “SaaS管理軟件”+“AI輔助診療”提升診所運(yùn)營效率管理軟件幫助診所提升運(yùn)營效率及服務(wù)能力通過AI輔助診療幫助診所建立患者口腔健康檔案，對患者進(jìn)行全生命周期的口腔健康管理。 培訓(xùn)教育 “專業(yè)培訓(xùn)+教育”助力牙科從業(yè)人員“入職前考證培訓(xùn)+入職后持續(xù)性教育”為牙科從業(yè)人員的成長提速，緩解從業(yè)人員緊張的局面。中游的培訓(xùn)教育服務(wù)可觸達(dá)基層“最后一公里”，的問題。中游發(fā)展現(xiàn)狀（3）我國牙科中游數(shù)字化進(jìn)程相對滯后，未來市場整合空間廣闊未來增長空間廣闊。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心《2020中國口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢調(diào)研報(bào)告》的總結(jié)，“口變革已成為不可扭轉(zhuǎn)的趨勢。中美兩國口腔中游發(fā)展歷程及代表企業(yè)美國萌芽發(fā)展趨勢：美國萌芽發(fā)展趨勢：有代表性的口腔中游服務(wù)商開始出現(xiàn)。典型案例：漢瑞祥（HenrySchein）成立于1932年，是世界上最大的面向診所的口腔醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)提供商，1950年漢瑞祥從直接面向終端客戶更改為主要面向醫(yī)生。發(fā)展發(fā)展趨勢：中游競爭格局逐漸形成，以漢瑞祥、帕特森（Patterson）為首的龍頭服務(wù)商持續(xù)通過收并購模式，擁有遍布全球的分銷網(wǎng)絡(luò)，并在核心市場上形成了寡頭壟斷的地位。典型案例：30個(gè)國家設(shè)有分支及運(yùn)營機(jī)構(gòu)，為全萬客戶提供牙科品牌產(chǎn)品以及特殊訂單產(chǎn)品超過25萬余種；已形成龐大的產(chǎn)品線及有競爭力的服務(wù)；牙科SKU庫存量達(dá)9萬。成熟發(fā)展趨勢：用數(shù)字化思路整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源，形成“產(chǎn)品+服務(wù)”的商業(yè)模式，突出牙科中游的優(yōu)勢及獨(dú)特的價(jià)值地位，中游市場趨于成熟。典型案例：1、漢瑞祥為下游診所及醫(yī)生提供一系列包括診所管理軟件、牙醫(yī)培訓(xùn)、設(shè)備安裝、維修等在內(nèi)的服務(wù)，提高全球客戶粘性；2、帕特森強(qiáng)調(diào)服務(wù)附加值，與客戶建立緊密聯(lián)系，如：技術(shù)人員為診所提供設(shè)備安裝維修服務(wù)、為業(yè)務(wù)人員提供信息化工具和教育項(xiàng)目服務(wù)等。滯后期中游行業(yè)起步晚中國滯后期中游行業(yè)起步晚中國發(fā)展趨勢：

發(fā)展發(fā)展趨勢：30年市場集中度低市場集中度低缺少龍頭企業(yè)帶領(lǐng)市場發(fā)展資本參與度低

中國上下游碎片化愈加嚴(yán)重，產(chǎn)品分銷效率低，屆時(shí)美國漢瑞祥進(jìn)入中國市場，部分投資者察覺痛點(diǎn)、抓住機(jī)遇，借鑒美國發(fā)展模式，開啟中國口腔中游新時(shí)代。典型案例：1、松佰牙科開始布局口腔中游，致力于推動(dòng)中游渠道整合和數(shù)字化；2、國藥口腔出現(xiàn)，與行業(yè)資源嫁接，對中游進(jìn)行整合。

開啟投資擴(kuò)張模式，并通過打造“產(chǎn)品+服務(wù)”一站式交易及服務(wù)平臺，優(yōu)化中國口腔市場的生態(tài)鏈，出現(xiàn)了以松佰牙科、華光口腔、國藥口腔等為代表的企業(yè)，市場仍在探索與發(fā)展。典型案例：1、松佰牙科通過“線上+線下，交易+服務(wù)，2B+2D”的模式打造中游生態(tài)閉環(huán)；2、國藥口腔“大平臺”體系助力牙醫(yī)創(chuàng)業(yè)，為機(jī)構(gòu)提供多樣化服務(wù)。iFinD，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。 中國口腔醫(yī)療行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀2930?2022.9iResearch30?2022.9iResearchInc.下游發(fā)展現(xiàn)狀（1）個(gè)體門診遮天蓋地，四類口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)各有所長目前我國口腔行業(yè)下游的醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要分為四類：綜合醫(yī)院口腔科、口腔?？漆t(yī)院、連鎖口腔診所及個(gè)體口腔診所。目前83%。個(gè)體診所一般以醫(yī)生創(chuàng)業(yè)為主，專業(yè)醫(yī)生資源較少，醫(yī)生技術(shù)水平一般，設(shè)備及服務(wù)均存在參差不齊的現(xiàn)象，但由于門店眾多、社區(qū)性強(qiáng)，預(yù)約就診非常方便。市場上其他三類口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)亦各具優(yōu)勢：綜合醫(yī)院口腔科能吸引更多口腔專家，硬件設(shè)施較齊全，但管理困難導(dǎo)致服務(wù)水平一般；口腔專科醫(yī)院在專家、醫(yī)生水平、設(shè)備、服務(wù)等方面均具有優(yōu)勢，但距離通常較遠(yuǎn)，就診不便；連鎖口腔診所的醫(yī)師資源一般來自各大醫(yī)院、專業(yè)度較高，設(shè)備精良，且為維護(hù)品牌形象而擁有較高服務(wù)水平，門店較多、社區(qū)性強(qiáng)、預(yù)約就診便捷。中國口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)概況機(jī)構(gòu)類型數(shù)量（個(gè)）占比專家數(shù)量圖標(biāo)越多，專家越多醫(yī)師水平圖標(biāo)越多，水平越高硬件設(shè)備圖標(biāo)越多，設(shè)備越多服務(wù)水平圖標(biāo)越多，水平越高患者半徑圖標(biāo)越少，距離越近綜合醫(yī)院口腔科1340013% 口腔?？漆t(yī)院9451% 連鎖口腔診所32003% 個(gè)體口腔診所8245583% 來源：國家統(tǒng)計(jì)局，衛(wèi)健委，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 ，不代表具體個(gè)數(shù)。31?2022.9iResearchInc.31?2022.9iResearchInc.?2022.9iResearchInc.下游發(fā)展現(xiàn)狀（2）市場民營比例上漲，口腔?？漆t(yī)院盈利能力超行業(yè)平均水平2020年，我國?？瓶谇会t(yī)院共計(jì)945家，其中民營口腔醫(yī)院數(shù)量781家，占比約83%，約是公立口腔醫(yī)院數(shù)量的4.7倍。2011-2019年間，公立口腔專科醫(yī)院僅增加7家，民營口腔專科醫(yī)院增加564家，復(fù)合年均增長率為20%。此外，口腔?？漆t(yī)院在過去十年的綜合盈利能力顯著高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均水平，2020年ROE仍達(dá)到了12%，依舊高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均ROE（-4%）。2012-2020年中國公立口腔專科醫(yī)院及民營口腔?？漆t(yī)院數(shù)量

2012-2020年中國口腔專科醫(yī)院與醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均凈資產(chǎn)回報(bào)率（ROE）對比民營CAGR=20%民營CAGR=20%781723624525427332187157781723624525427332187157221163267165 169 167 164162162 1647% 6% 7% 5% 5%

17%8%

12%4% 4%-4%201220132014201520162017201820192020民營口腔?？漆t(yī)院（個(gè)） 公立口腔?？漆t(yī)院（個(gè)）

201220132014201520162017201820192020口腔?？漆t(yī)院ROE（%） 來源：艾瑞研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》自主研究及繪制。 來源：艾瑞研究院根據(jù)《中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》自主研究及繪制。PAGE32?2022.9iResearchPAGE32?2022.9iResearchInc.下游發(fā)展現(xiàn)狀（3）口腔醫(yī)療服務(wù)對醫(yī)生依賴度高，但醫(yī)生資源難以有效聚集2021年中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2020年口腔?？漆t(yī)院的醫(yī)生占總員工比例明顯高于行業(yè)平均水平，同時(shí)口腔?？漆t(yī)院購入百萬級高值設(shè)備臺數(shù)顯著口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨(dú)立執(zhí)業(yè)意愿強(qiáng)導(dǎo)致下游個(gè)體診所星羅棋布，行業(yè)業(yè)態(tài)分散，醫(yī)生資源整合難度較高。醫(yī)生依賴度高、設(shè)備依賴度低：醫(yī)生依賴度高：口腔任何產(chǎn)品與服務(wù)都離不開牙醫(yī)，口腔醫(yī)生依賴度高、設(shè)備依賴度低：醫(yī)生依賴度高：口腔任何產(chǎn)品與服務(wù)都離不開牙醫(yī)，口腔?？漆t(yī)院醫(yī)生占比高于其他專科醫(yī)院2020年中國各專科醫(yī)院執(zhí)業(yè)（非助理）醫(yī)生占總員工比例執(zhí)業(yè)（非助理）醫(yī)生數(shù)量占總員工比例（%）設(shè)備依賴度低：口腔?？漆t(yī)院百萬級設(shè)備投入顯著低于其他?？漆t(yī)院，主要依靠醫(yī)生的雙手及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作2020年中國各?？漆t(yī)院百萬級設(shè)備投入情況23682032醫(yī)療機(jī)構(gòu)100萬及以上設(shè)備數(shù)量（臺）口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨(dú)立執(zhí)業(yè)意愿強(qiáng)：口腔醫(yī)生供給水平低：我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠(yuǎn)低于世界平均水平口腔醫(yī)生獨(dú)立執(zhí)業(yè)意愿強(qiáng)：目前國內(nèi)個(gè)體診所占口腔醫(yī)療業(yè)業(yè)態(tài)分散，難以有效聚集整合醫(yī)生資源。主要原因口腔診所進(jìn)入門檻低價(jià)可以縮短投資回收周期。全科屬性強(qiáng)，客戶粘性高機(jī)構(gòu)關(guān)注的核心，口碑好的牙醫(yī)客戶粘性高?？谇会t(yī)療服務(wù)對操作環(huán)境要求低境要求低。32%23%19%22%口腔醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)院眼科醫(yī)院?？漆t(yī)院平均 9641241婦產(chǎn)科醫(yī)院 眼科醫(yī)院口腔醫(yī)院?？漆t(yī)院平均來源：《2021年中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。下游發(fā)展現(xiàn)狀（4）數(shù)字化技術(shù)滲透營銷、運(yùn)營、診療，幫助口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型目前口腔下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要面臨三個(gè)方面的問題：1）流量紅利逐漸消失，營銷獲客成本高，客戶轉(zhuǎn)化率低，且下游診所2）診療流程不規(guī)范、管理困難等問題導(dǎo)致診所運(yùn)營效率低，業(yè)績增長出現(xiàn)瓶頸；3）牙醫(yī)供給側(cè)不足導(dǎo)致診療效率低。數(shù)字化流量平臺的出現(xiàn)一定程度上降低了口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)營銷獲客的成本、通過大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)引流；提高診所管理效率，利用大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，驅(qū)動(dòng)診所業(yè)務(wù)增長；數(shù)字化診療設(shè)備的出現(xiàn)幫助醫(yī)生減少重復(fù)無意義的工作，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)驗(yàn)+科學(xué)”的結(jié)合，有效減少了時(shí)間成本，提高了診療效率及質(zhì)量。問題對策診所運(yùn)營成本高、效率低、業(yè)績增長瓶頸醫(yī)生創(chuàng)業(yè)，自建團(tuán)隊(duì)，問題對策診所運(yùn)營成本高、效率低、業(yè)績增長瓶頸醫(yī)生創(chuàng)業(yè)，自建團(tuán)隊(duì)，管理培訓(xùn)成本高以匹配醫(yī)生需求，采購浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生診療流程不規(guī)范問題存在，運(yùn)營效率低綜上所述：業(yè)績增長出現(xiàn)瓶頸經(jīng)營水平通過數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)范診所管理及診療流程，線上+線下統(tǒng)一管理，提高運(yùn)營效率供應(yīng)鏈及庫存管理數(shù)字化保證診所按需采購、減少浪費(fèi)，降本增效通過商業(yè)智能管理等數(shù)字化平臺整合診所運(yùn)營多維度數(shù)據(jù)流，實(shí)時(shí)洞察數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，驅(qū)動(dòng)診所業(yè)務(wù)增長傳統(tǒng)營銷方式獲客困難，醫(yī)療服務(wù)信息不對稱、服務(wù)質(zhì)量參差不齊獲客成本高，客戶轉(zhuǎn)化率低知之甚少，決策困難；或存在過度推銷、虛假宣傳等行為誤導(dǎo)消費(fèi)者盲目消費(fèi)診所眾多，監(jiān)管困難，醫(yī)療服務(wù)水平參差不齊借助數(shù)字化平臺精準(zhǔn)營銷、減少信息不對稱、提供服務(wù)質(zhì)量保障借助互聯(lián)網(wǎng)O2O、微信小程序等流量平臺，定位不同需求的群體實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，有效降低機(jī)構(gòu)獲客成本，助力診所獲客、轉(zhuǎn)化和留存整合下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息，為消費(fèi)者提供清晰的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品介紹，減少信息不對稱設(shè)置平臺機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻，通過評價(jià)機(jī)制給消費(fèi)者提供服務(wù)治療保障數(shù)字化運(yùn)營口腔醫(yī)療服務(wù)對醫(yī)生依賴度高、牙醫(yī)供給側(cè)不足、診療效率低、醫(yī)生水平參差我國執(zhí)業(yè)牙醫(yī)緊缺，患者需求大，約診困難大量無技術(shù)、重復(fù)性工作占用醫(yī)生時(shí)間，診療效率低口腔診所難以整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，醫(yī)生水平難以評估，診療效果及客戶體驗(yàn)差異顯著口腔數(shù)字化診療設(shè)備縮短了患者就診頻次及就診時(shí)長、提高診療效率及質(zhì)量打印機(jī)、AI口腔醫(yī)療影像等出現(xiàn)幫助醫(yī)生減少重復(fù)且無意義的工作，使醫(yī)生在單位時(shí)間內(nèi)服務(wù)更多患者，提高椅旁周轉(zhuǎn)率，為醫(yī)生創(chuàng)造更高附加價(jià)值診療，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)驗(yàn)+科學(xué)”的結(jié)合，減少誤差，提高準(zhǔn)確度，為患者帶來更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)數(shù)字化診療數(shù)字化營銷來源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。PAGE34PAGE34中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4 上游供應(yīng)商案例分析PAGE36?2022.9iResearchPAGE36?2022.9iResearchInc.時(shí)代天使助力口腔正畸醫(yī)生，提供多元數(shù)字化矯治解決方案數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計(jì)服務(wù)、隱形矯治器及云服務(wù)平臺。另外，時(shí)知度及學(xué)術(shù)影響。競爭優(yōu)勢時(shí)代天使產(chǎn)品布局及優(yōu)勢競爭優(yōu)勢時(shí)代天使隱形矯治系統(tǒng)數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計(jì)服務(wù)時(shí)代天使隱形矯治系統(tǒng)數(shù)字化輔助案例評估支持及矯治方案設(shè)計(jì)服務(wù)隱形矯治器治方案量身定制矯治器就診次數(shù)輔助案例評估支持矯治由牙科醫(yī)生下達(dá)訂單并通過云服務(wù)平臺iOrtho開啟診療，后由醫(yī)學(xué)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)輔助設(shè)計(jì)、審閱及修改矯治方案產(chǎn)品組合多元為滿足不同的用戶需求開發(fā)了全面的產(chǎn)品組合：時(shí)代天使標(biāo)準(zhǔn)版—適中價(jià)格用于多種錯(cuò)頜畸形時(shí)代天使冠軍版—處理復(fù)雜病例時(shí)代天使兒童版—拓寬兒童矯治市場COMFOS—滿足輕微錯(cuò)頜畸形年輕人需求通過隱形矯治系統(tǒng)助力口腔正畸醫(yī)生，確保醫(yī)生穩(wěn)易快準(zhǔn)的提供矯治服務(wù)，從而贏得患者信任，并最終轉(zhuǎn)化為用戶忠誠度?；颊叩尼t(yī)療記錄通過隱形矯治系統(tǒng)助力口腔正畸醫(yī)生，確保醫(yī)生穩(wěn)易快準(zhǔn)的提供矯治服務(wù)，從而贏得患者信任，并最終轉(zhuǎn)化為用戶忠誠度?；颊叩尼t(yī)療記錄下訂單云服務(wù)平臺iOrtho使牙科醫(yī)生可以在整個(gè)治療過程中進(jìn)行多項(xiàng)工作：云服務(wù)平臺優(yōu)質(zhì)醫(yī)學(xué)及技術(shù)服務(wù)開發(fā)數(shù)字化矯治方案設(shè)計(jì)平臺（A-Treat）及智美系統(tǒng)，為牙醫(yī)提供支持自研技術(shù)及數(shù)據(jù)平臺發(fā)展橫跨臨床口腔醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及智能制造技術(shù)五大領(lǐng)域的跨學(xué)科研發(fā)能力，發(fā)展出可靠的技術(shù)及數(shù)據(jù)平臺：masterForce、masterControl、masterEngine品牌認(rèn)知及學(xué)術(shù)影響時(shí)代天使具有較高品牌認(rèn)知度正畸認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目及育龍計(jì)劃培養(yǎng)合格的數(shù)字化正畸專業(yè)牙醫(yī)來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司年報(bào)，艾瑞研究院自主研究及繪制。羽醫(yī)甘藍(lán)（1/2） 專注口腔人工智能應(yīng)用，賦能醫(yī)療機(jī)構(gòu)，滿足患者診療需求1）輔助醫(yī)生提升診斷、治療能力；2）幫助服務(wù)機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)引流、高效轉(zhuǎn)化并挖掘運(yùn)營管理數(shù)據(jù)；3）增強(qiáng)患者口腔健康意識，推動(dòng)患者口腔問題的早發(fā)現(xiàn)、早了解、早治療，根本上降低治療費(fèi)用，提升口腔健康福祉。產(chǎn)品布局及優(yōu)勢AI輔助影像診斷人工智能輔助分析多種口腔影像，為口腔醫(yī)生提供第二醫(yī)療意見AI輔助治療方案設(shè)計(jì)AI輔助影像診斷人工智能輔助分析多種口腔影像，為口腔醫(yī)生提供第二醫(yī)療意見AI輔助治療方案設(shè)計(jì)人工智能輔助種植、正畸、修復(fù)等治療方案設(shè)計(jì)，把控手術(shù)質(zhì)量口腔健康評估報(bào)告&口腔疾病進(jìn)展模擬通過報(bào)告幫助患者系統(tǒng)了解口腔問題、規(guī)劃治療路線，增強(qiáng)宣教與治療轉(zhuǎn)化商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析多維度洞察患者診療數(shù)據(jù)，細(xì)粒度分析醫(yī)療端與運(yùn)營管理行為核心算法表現(xiàn)1,000,000具有準(zhǔn)確標(biāo)注信息的多模態(tài)口腔影像數(shù)據(jù)庫30+口腔疾病及狀態(tài)的檢測項(xiàng)目支持分析7種口腔影像類型算法綜合準(zhǔn)確率高達(dá)95%注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。羽醫(yī)甘藍(lán)（2/2） AI賦能全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建口腔數(shù)據(jù)與智能服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施DeepCare羽醫(yī)甘藍(lán)的人工智能產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)全場景覆蓋，具體表現(xiàn)為：1）診療過程中，為牙醫(yī)提供口腔影像第二意見，2）居家場景下，通過手機(jī)端應(yīng)用幫助用戶自查問題并進(jìn)行長周期口腔健康管理；3）通過穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為的細(xì)粒度數(shù)據(jù)挖掘，與保險(xiǎn)公司合作推出口腔健康險(xiǎn)等創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，解決消費(fèi)者端支付能力不足問題。產(chǎn)品應(yīng)用場景AI輔助治療方案設(shè)計(jì)口腔健康自檢程序AI輔助影像診斷與商業(yè)智能 保險(xiǎn)智能應(yīng)用AI輔助治療方案設(shè)計(jì)口腔健康自檢程序消費(fèi)者端 醫(yī)療服務(wù)端 保險(xiǎn)支付端強(qiáng)化口腔保健意識口腔健康評估/體檢：通過體檢機(jī)構(gòu)與口腔診所提供的創(chuàng)新口腔檢查項(xiàng)目，標(biāo)注精確到每顆，讓口腔問題可見、可懂?？谇唤】底詸z程序：滿足日?？谇唤】底晕覚z查和評估需求，不必去到診所也能定位口腔問匹配就近診所，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程問診。

輔助診斷+治療賦能口腔醫(yī)生細(xì)粒度數(shù)據(jù)分析推動(dòng)運(yùn)營管理AI輔助影像診斷：快速識別定位口腔問題，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)記錄，提供第二診斷意見；節(jié)省醫(yī)生椅旁溝通時(shí)間，提升診所各崗位患者宣教效能。AI輔助治療方案設(shè)計(jì)：AI輔助種植、正畸、修復(fù)等治療計(jì)劃制定，提高診療效率，降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，幫助低年資醫(yī)生掌握復(fù)雜手術(shù)技能。商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析：從單一主訴到全口問題，挖掘患者轉(zhuǎn)化機(jī)會；透視并記錄臨床端診療數(shù)據(jù)，精細(xì)化每顆牙的治療需求和潛在訂單。

口腔保險(xiǎn)+細(xì)粒度數(shù)據(jù)挖掘合理規(guī)劃醫(yī)療服務(wù)端流程與服務(wù)規(guī)范口腔智能體檢權(quán)益包：以權(quán)益包方式加入保險(xiǎn)產(chǎn)品，豐富客戶畫像，從預(yù)防到治療，個(gè)性化推薦口腔治療類產(chǎn)品?？谇槐ｋU(xiǎn)產(chǎn)品：以客戶治療需求為中心，開展覆蓋全生命周期的健康服務(wù)能力，開發(fā)全人全口全周期的齒科健康險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)科技AI輔助：穿透“篩查-診斷-治療-支輔助產(chǎn)品定價(jià)、服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化審核理賠和支付。注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 中游綜合服務(wù)商案例分析39PAGE40?2022.9iResearchPAGE40?2022.9iResearchInc.松佰牙科集團(tuán)（1/2) 打造中國牙科專業(yè)市場的綜合服務(wù)平臺最終惠及患者。松佰牙科集團(tuán)在數(shù)字化運(yùn)營、產(chǎn)品中心、資金支持、人才培養(yǎng)、業(yè)務(wù)拓展、公司治理、商品管理及“客戶+供應(yīng)商”管理等領(lǐng)域全方位為全國各地的子公司賦能，致力于打造高度融合的一站式ToBToD(Doctor)”賦能平臺，將交易、服務(wù)、社群三大業(yè)務(wù)板塊融合，充分發(fā)揮中游的服務(wù)能力，為中國牙科生態(tài)系統(tǒng)的所有參與者創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)飛輪效應(yīng)。普耗普耗松佰牙科集團(tuán)生態(tài)系統(tǒng)種植正畸設(shè)備松佰商城+各地子公司交易產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售上游廠商最全產(chǎn)品庫深化合作服務(wù)經(jīng)營杠桿醫(yī)院+診所+最廣觸達(dá)牙醫(yī)星球社群牙科專業(yè)市場的一站式賦能平臺其他各類增值服務(wù)輕松牙醫(yī)全品類覆蓋注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。松佰牙科集團(tuán)（2/2） 聚焦口腔行業(yè)痛點(diǎn)，一站式“產(chǎn)品+服務(wù)”助力牙醫(yī)成功中國牙科行業(yè)相對傳統(tǒng)，即便如此，上至供應(yīng)鏈采購、各類資質(zhì)信息的存儲，下至醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購行為、診所的運(yùn)營、患者的維護(hù)等都離不開各類數(shù)據(jù)的搜集、整合、分析和運(yùn)營。數(shù)字化運(yùn)營是松佰牙科各大業(yè)務(wù)板塊的基石，其底層邏輯是“連接”，松佰牙科作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的連接者，通過供應(yīng)鏈數(shù)字化達(dá)成交易，“線上+線下、產(chǎn)品+渠道、交易+服務(wù)、經(jīng)營管理數(shù)字化提升組織效能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和數(shù)字互聯(lián)；通過臨床數(shù)字化，助力牙科從業(yè)人員，連接醫(yī)生患者，用智能化的手段輔助升級診療水平和效果，提升行業(yè)效率?！叭珕T在線”是松佰牙科數(shù)字化運(yùn)營的核心理念，所有的員工、產(chǎn)品、客戶都要從線下轉(zhuǎn)移到線上作統(tǒng)一管理，提高效率，發(fā)揮數(shù)據(jù)的最大價(jià)值，通過數(shù)字化手段為下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶提供一站式的產(chǎn)品與服務(wù)。賦能全產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)數(shù)字化賦能全產(chǎn)業(yè)鏈痛點(diǎn)數(shù)字化手段賦能全行業(yè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)由線下到線上管理與分析效率低下主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢分析上游10萬常用SKU，多且雜松佰牙科：建立行業(yè)第一個(gè)且最全的商品庫松佰牙科集團(tuán)10萬家口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，小而散松佰牙科：線上+線下渠道，最廣觸達(dá)下游交易“線上+線下”協(xié)同交易“線上+線下”協(xié)同普耗、設(shè)備、種植、正畸全覆蓋，實(shí)現(xiàn)客戶交易價(jià)值最大化服務(wù)痛點(diǎn)診所運(yùn)營問題層出不窮輕松牙醫(yī)-軟件即服務(wù)（SaaS)：診所運(yùn)營管理軟件，實(shí)現(xiàn)三幫”，即“幫買、幫賣、幫管”服務(wù)痛點(diǎn)診所運(yùn)營問題層出不窮輕松牙醫(yī)-軟件即服務(wù)（SaaS)：診所運(yùn)營管理軟件，實(shí)現(xiàn)三幫”，即“幫買、幫賣、幫管”渠道變現(xiàn)、吸引合作伙伴軟件與增值服務(wù)社群 社群牙醫(yī)星球—中國牙科從業(yè)者的流量入口牙醫(yī)是產(chǎn)品的決策者，與廠商推廣及銷售產(chǎn)品形成協(xié)同伴牙醫(yī)及牙科從業(yè)者整個(gè)職業(yè)生涯牙醫(yī)星球—中國牙科從業(yè)者的流量入口牙醫(yī)是產(chǎn)品的決策者，與廠商推廣及銷售產(chǎn)品形成協(xié)同伴牙醫(yī)及牙科從業(yè)者整個(gè)職業(yè)生涯牙醫(yī)缺口大痛點(diǎn)來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)案例分析4243?2022.9iResearch43?2022.9iResearchInc.瑞爾集團(tuán)制定雙品牌戰(zhàn)略，服務(wù)多樣化患者群，迅速搶占市場瑞爾集團(tuán)旨在提供一站式、專業(yè)、高品質(zhì)的口腔醫(yī)療服務(wù)，覆蓋患者的全生命周期。瑞爾制定雙品牌戰(zhàn)略，旗下運(yùn)營兩大品牌：瑞爾齒科（中國高端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌）和瑞泰口腔（快速增長的中端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌），為不同經(jīng)濟(jì)和區(qū)域背景的患者提供個(gè)性化服務(wù)。瑞爾通過提供互補(bǔ)品牌和差異化定價(jià)，在全國各地區(qū)迅速擴(kuò)張，并利用更為多樣化的患者群助RytimeDental瑞泰口腔RytimeDental瑞泰口腔瑞泰口腔的定位是通過以更實(shí)惠的價(jià)格提供高質(zhì)量的口腔醫(yī)療服務(wù)，主要針對一線城市及核心二線城市中的中產(chǎn)階級消腔醫(yī)療服務(wù)市場。ArrailDental瑞爾齒科瑞爾齒科是中國高端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌，主要針對一線城市中具有高購買力及高凈值患者，診所通常位于城市或區(qū)域黃金商業(yè)地段和甲級寫字樓。瑞爾集團(tuán)優(yōu)勢業(yè)務(wù)遍布全國瑞爾集團(tuán)優(yōu)勢業(yè)務(wù)遍布全國業(yè)務(wù)遍及全國，業(yè)務(wù)規(guī)模提供良性循環(huán)，建立起穩(wěn)定且不斷增長的目標(biāo)患者群專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)高學(xué)歷執(zhí)業(yè)牙醫(yī)團(tuán)隊(duì)，平均擁有10.2年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)高學(xué)歷執(zhí)業(yè)牙醫(yī)團(tuán)隊(duì)，平均擁有10.2年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)通過培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃及合伙人制度激勵(lì)牙醫(yī)，為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

瑞爾集團(tuán)業(yè)務(wù)布局及優(yōu)勢2021年瑞爾集團(tuán)中國醫(yī)院及診所布局2021年瑞爾集團(tuán)中國醫(yī)院及診所布局R家口腔醫(yī)院RR RRRA15個(gè)覆蓋城市RA瑞爾診所R瑞泰診所RAAA882名牙醫(yī)瑞爾集團(tuán)業(yè)務(wù)布局雙品牌差異化瑞爾齒科主要針對一線城市中具有高購買力及高凈值的患者雙品牌差異化瑞爾齒科主要針對一線城市中具有高購買力及高凈值的患者瑞泰口腔主要針對一線城市及核心二線城市中的中產(chǎn)階級患者數(shù)字化服務(wù)能力通過醫(yī)療質(zhì)量控制、運(yùn)營管理SaaS平臺、數(shù)字化供應(yīng)鏈及采購系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、患者關(guān)系管理系統(tǒng)等，提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營系統(tǒng)及數(shù)字化支持，提升患者體驗(yàn)及牙醫(yī)的經(jīng)營能力注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 PAGE45?2022.9注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 PAGE45?2022.9iResearchInc.海貍家口腔（1/2） AI賦能診療全流程，打造智能化兒童青少年正畸診療品牌海貍家是業(yè)內(nèi)一家專門針對兒童青少年群體的智能化正畸診療品牌。目前我國兒童青少年（6-19歲）錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)高達(dá)1.8億，市場需求迫切；但正畸醫(yī)生數(shù)量少、看病效率低等問題導(dǎo)致供給側(cè)匱乏，亟待智能化升級。海貍家立足兒童AI店長智慧運(yùn)營、AI技師智能AI醫(yī)生輔助診斷四個(gè)方面打造了全鏈路數(shù)字化平臺，為中國青少年提供高質(zhì)量、高效率、低價(jià)格真實(shí)數(shù)據(jù)錄入診斷方案驗(yàn)證真實(shí)數(shù)據(jù)錄入診斷方案驗(yàn)證AI店長—智慧運(yùn)營攝像頭對進(jìn)店客戶身份進(jìn)行實(shí)時(shí)鑒定，店長通過Pad調(diào)取云端資料，實(shí)現(xiàn)定制化服務(wù)運(yùn)營環(huán)節(jié)語音采集與關(guān)鍵詞分析，系統(tǒng)性指導(dǎo)員工話術(shù)輸出AI技師—智能制造根據(jù)數(shù)據(jù)自動(dòng)設(shè)計(jì)排牙方案，自動(dòng)生產(chǎn)交付自研高分子材料設(shè)備，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)交付環(huán)節(jié)智能化AI患者—反向驗(yàn)證力學(xué)有限元建模分析評估治療風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)驗(yàn)證方案AI醫(yī)生—輔助診斷綜合多維度數(shù)據(jù)：面部軟組織數(shù)據(jù)、透頭顱側(cè)位片數(shù)據(jù)、牙列數(shù)據(jù)、頜面骨質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及神經(jīng)、血管位置輔助醫(yī)生進(jìn)行病情診斷，給出多種治療方案智能采集一站式信息采集智能診斷AI方案生成診斷指標(biāo)1秒瞬間分析3D打印1分鐘自動(dòng)生成+10分鐘專家審核無需多次往返門診診斷、復(fù)診方案快速且精準(zhǔn)輕交付門診節(jié)省正畸醫(yī)生診療及制定方案的時(shí)間降低門診運(yùn)營成本 智能小店 校區(qū)店 商場店

海貍家口腔商業(yè)模式分析海貍家口腔（2/2） 針對兒童青少年市場痛點(diǎn)，提供智能化解決方案AI醫(yī)生輔助正畸醫(yī)生進(jìn)行智慧診斷，突破正畸醫(yī)生數(shù)量有限的瓶頸，同時(shí)提供有親和力的服務(wù)場景，捕獲AI技師自研自造，及牙套高分子材料的自主研發(fā)，降低正畸產(chǎn)品價(jià)格，實(shí)現(xiàn)人群普惠化。智能門店智能小店智能門店智能小店商場店校園店實(shí)現(xiàn)高觸達(dá)，放大口碑助力校園裂變消費(fèi)者服務(wù)端供應(yīng)端降低15%用戶價(jià)值重啟率：無 期：縮短37%模式價(jià)值經(jīng)營效率：提高10倍 人工成本：減少70% 智能智造供特定服務(wù)AI技師智能制造：3D打印生產(chǎn)線，自研高分子材料，無人工廠，降低生產(chǎn)成本精準(zhǔn)滿足需求、降低價(jià)格高效服務(wù)高看病效率化+“海底撈”式親和服務(wù)高效診斷，獲得服務(wù)口碑針對性產(chǎn)品匱乏、價(jià)格高防+輕矯正、常規(guī)矯治等需求多及方案設(shè)計(jì)成本高，導(dǎo)致正畸貴優(yōu)質(zhì)服務(wù)方缺乏醫(yī)生供給不足：專業(yè)正畸醫(yī)生少，看病效率低但優(yōu)質(zhì)渠道端暫未興起消費(fèi)者難觸達(dá)、行為成本高行為成本高：課業(yè)重，時(shí)間少，行為成本高，難約診；矯正周期影響工作學(xué)習(xí)…行業(yè)痛點(diǎn)解決方案雙重 中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢4中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢446PAGE47?2022.9iResearchPAGE47?2022.9iResearchInc.口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢（1）建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識增長的口腔健康需求，應(yīng)從三個(gè)層面著手：1）呼吁政府各部門深化協(xié)作，共同建立口腔疾病綜合防控體系，完善居民醫(yī)療保險(xiǎn)和社會保障制度；2）針對孕產(chǎn)婦、兒童、老年人等重點(diǎn)人群和齲病、牙周病等重點(diǎn)疾病，探索推廣口腔疾病防治適宜技術(shù)；3）加大口腔健康知識宣傳普及力度，提高普通群眾的口腔保健意識，推動(dòng)口腔健康觀念由“治”轉(zhuǎn)“防”。推動(dòng)全民口腔健康發(fā)展的建議建立和健全口腔疾病綜合防控體系加強(qiáng)衛(wèi)生行政部門與財(cái)政、社保等相關(guān)部門的協(xié)作，設(shè)置區(qū)域性口腔衛(wèi)生指導(dǎo)中心加強(qiáng)衛(wèi)生行政部門與財(cái)政、社保等相關(guān)部門的協(xié)作，設(shè)置區(qū)域性口腔衛(wèi)生指導(dǎo)中心，保證居民平等享有基本口腔衛(wèi)生服務(wù)。加強(qiáng)對口腔疾病防治專業(yè)人員的培養(yǎng)與培訓(xùn)，提升基層工作人員口腔疾病的防治能力，服務(wù)更多基層人群。完善居民醫(yī)療保險(xiǎn)和社會保障制度，滿足人們基本的口腔保健需求，將齲病，牙髓病和牙周病等重點(diǎn)口腔疾病納入到國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)中。針對重點(diǎn)人群開展口腔綜合防控策略孕婦孕婦：聯(lián)合婦產(chǎn)婦幼機(jī)構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，讓準(zhǔn)媽媽了解正確的口腔健康知識，避免不良的口腔衛(wèi)生習(xí)慣。兒童：聯(lián)合教育等部門組織開展兒童口腔檢查，采取窩溝封閉、局部用氟等適宜技術(shù)，遏制齲病進(jìn)一步發(fā)展。中老年人：以牙周病防治為重點(diǎn)倡導(dǎo)全方位口腔清潔，重視牙根護(hù)理，及時(shí)修復(fù)。加強(qiáng)全民口腔健康教育，提高居民口腔健康素養(yǎng)以9·20“全國愛牙日”為契機(jī)，以9·20“全國愛牙日”為契機(jī)，將口腔健康教育集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合，積極開展口腔健康教育活動(dòng)。充分利用口腔專業(yè)機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)團(tuán)體、社會組織的優(yōu)勢，積極開展覆蓋全人群，貫穿全生命周期的口腔健康教育，提高全民口腔健康意識。來源：《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？谇会t(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢（2）“商業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療服務(wù)”做到醫(yī)險(xiǎn)融合，支付先行提高群眾的口腔健康意識，降低支付費(fèi)用，獲得更好的醫(yī)療服務(wù)體驗(yàn)，“商業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療服務(wù)”模式隨之出現(xiàn)。保險(xiǎn)公司險(xiǎn)融合的趨勢將進(jìn)一步發(fā)展，口腔商保和醫(yī)療服務(wù)如何更好契合將成為行業(yè)持續(xù)探索的問題。“商業(yè)保險(xiǎn)公司+口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)”合作模式看牙貴、意識低 喚醒大眾愛牙意識，形成以預(yù)防為主的健康觀患者支付更低的費(fèi)用，獲得更好的服務(wù)引流：通過購買口腔保險(xiǎn)產(chǎn)品引導(dǎo)患者入院做口腔護(hù)理/治療項(xiàng)目服務(wù)：針對不同患者設(shè)計(jì)個(gè)性化