智研咨詢發(fā)布：工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)發(fā)展因素、重點企業(yè)分析、市場競爭格局及市場前景預測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品工業(yè)氣體精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品工業(yè)氣體智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/工業(yè)氣體/實用的產(chǎn)研百科工具工業(yè)氣體TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關政策 3（1）國家層面相關政策 3（2）地方層面相關政策 4三、發(fā)展歷程 61、全球發(fā)展歷程 62、國內(nèi)發(fā)展歷程 6四、行業(yè)壁壘 8五、產(chǎn)業(yè)鏈 91、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 92、行業(yè)領先企業(yè) 10（1）第一梯隊代表企業(yè)-林德氣體 10（2）第二梯隊代表企業(yè)-杭氧集團股份有限公司 11六、行業(yè)現(xiàn)狀 13七、發(fā)展因素 141、機遇 142、挑戰(zhàn) 14八、競爭格局 16九、發(fā)展趨勢 18一、定義及分類工業(yè)上，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。工業(yè)上廣泛應用的氣體，廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個行業(yè)，常被喻為“工業(yè)的血液”。根據(jù)制備方式和應用領域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，主要應用于鋼鐵、化工、冶金等行業(yè)；特種氣體品種較多，主要包括電子特種氣體、高純氣體和標準氣體等。一般來說，大宗氣體的生產(chǎn)量和銷售量都很大，但是對純度的要求不高。特種氣體的產(chǎn)銷量雖小，但根據(jù)用途的不同，對不同特種氣體的純度或組成、有害雜質(zhì)的最大含量、產(chǎn)品的包裝運輸?shù)榷加袠O其嚴格的要求，屬于高科技、高附加值產(chǎn)品。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，工業(yè)氣體行業(yè)為“化學原料和化學制品制造業(yè)（C26）”；根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），工業(yè)氣體行業(yè)為“C2619其他基礎化學原料制造”。目前，中國對氣體行業(yè)的監(jiān)管采取國家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。行業(yè)主管部門包括國家發(fā)改委、工信部、應急管理部、國家市場監(jiān)督管理總局、生態(tài)環(huán)境部，行業(yè)自律組織為中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會。工業(yè)氣體行業(yè)的宏觀管理職能由國家發(fā)展和改革委員會承擔，主要負責產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定等；國家工業(yè)和信息化部負責擬定、組織實施行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策，并參與具體的實施細則及標準制定；國家應急管理部組織起草安全生產(chǎn)綜合性法律法規(guī)草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全國安全生產(chǎn)工作；國家生態(tài)環(huán)境部負責建立健全環(huán)境保護基本制度、擬訂并組織實施國家環(huán)境保護政策、規(guī)劃，起草法律法規(guī)草案、環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。工業(yè)氣體行業(yè)自律組織為中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會，作為行業(yè)自律管理組織，主要負責開展全國行業(yè)調(diào)查、科技成果的推廣應用、擬訂行業(yè)標準、研討行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、評估行業(yè)項目。2、相關政策（1）國家層面相關政策工業(yè)上廣泛應用的氣體，廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個行業(yè)，常被喻為“工業(yè)的血液”，是中國產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)之一。近年來，國家和地方相繼出臺了一系列鼓勵政策大力推動工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)氣體企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，不斷突破技術難關，逐步實現(xiàn)電子特種氣體產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。（2）地方層面相關政策工業(yè)氣體作為國民經(jīng)濟基礎工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟中的重要地位和作用日益凸顯。為了推進工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展，中國各省市也積極出臺相關地方政策，給予地方工業(yè)特氣及相關產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術、企業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)集群建設等方面的政策支持。三、發(fā)展歷程1、全球發(fā)展歷程全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀末，主要為將氮、氧從空氣中分離出來的空分技術，并由此奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎，行業(yè)發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為萌芽期（18世紀末-20世紀中期）、成長期（20世紀中期-20世紀80年代）、快速發(fā)展期（20世紀80年代至今）三個發(fā)展階段。2、國內(nèi)發(fā)展歷程工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。在西方發(fā)達國家，工業(yè)氣體的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，工業(yè)氣體成熟市場的外包比例已經(jīng)達到80%，且市場集中度高。與國內(nèi)空分設備行業(yè)相比，國內(nèi)氣體行業(yè)起步較晚，直到建國后才開始起步，但在2000年后進入較為快速發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為以下三個階段：四、行業(yè)壁壘工業(yè)氣體屬于高壁壘行業(yè)，主要包括技術壁壘、人才壁壘、資金/資質(zhì)壁壘。工業(yè)氣體企業(yè)需要具備先進生產(chǎn)設備及配送技術、高素質(zhì)技術人才、監(jiān)督管理資質(zhì)并投資大量固定資產(chǎn)。特種氣體的壁壘顯著，在其生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項工藝技術，對純度、精度等的要求遠高于大宗空分氣體，認證也更為困難，因此具有較高的進入壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游、下游均比較完備。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設備及能源供應商，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、化學原材料等，設備主要為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，此外在生產(chǎn)、運輸過程中還需要耗費大量的水電資源和化石能源。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)氣體供應商，分為自建供氣設備和外包供氣，自建設備供氣指企業(yè)自行購買并運營氣體生產(chǎn)設備，通過自行生產(chǎn)以滿足自身用氣需求。外包供氣指企業(yè)將供氣業(yè)務外包給專業(yè)氣體供應商，由其向客戶提供全方位用氣服務的經(jīng)營模式。相比自建設備，外包供氣具有成本低、供氣穩(wěn)定性高、資源利用效率高等優(yōu)點，因此運用更為廣泛。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應用領域，工業(yè)氣體廣泛應用于電子、食品、醫(yī)藥醫(yī)療、新能源、光伏、化工、鋼鐵、冶金、家電、照明、機械、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，在各個行業(yè)的需求量和產(chǎn)品技術要求不同。目前，國內(nèi)工業(yè)氣體終端用戶市場主要集中在鋼鐵和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，這些行業(yè)對工業(yè)氣體要求技術含量較低，但需求量大，占比約為80%；在電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新興行業(yè)中，對工業(yè)氣體需求量占比約20%，但對工業(yè)氣體純度要求高，技術含量更高，對工業(yè)氣體需求增速將顯著快于傳統(tǒng)行業(yè)，市場需求也不斷擴大，市場空間廣闊。2、行業(yè)領先企業(yè)（1）第一梯隊代表企業(yè)-林德氣體林德氣體是全球最大的工業(yè)氣體公司，其工業(yè)氣體業(yè)務的主要產(chǎn)品是空分氣體（氧氣、氮氣、氬氣和稀有氣體）以及工藝氣體（二氧化碳、氦氣、氫氣、電子氣體、特種氣體和乙炔等）。此外，公司設計、建造生產(chǎn)工業(yè)氣體的設備，并為客戶提供廣泛的氣體生產(chǎn)和加工服務。林德集團作為全球最大的工業(yè)氣體供應商，近年來業(yè)務的增長主要來源于其在中國、東南亞和印度等亞洲地區(qū)的迅速擴張。2023年林德氣體銷售額329億美元，同比下降2%；營業(yè)利潤91億美元，同比增加15%；運營現(xiàn)金流為93億美元，同比增加4%。（2）第二梯隊代表企業(yè)-杭氧集團股份有限公司杭氧股份主要業(yè)務由設備制造、工程業(yè)務及氣體業(yè)務組成，產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設備及部機、石化設備和各類氣體產(chǎn)品。杭氧股份氣體業(yè)務主要的合作模式包括新建、收購或托管運營。2022年杭氧股份氣體業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入80.08億元，占總營收的62.54%。2023年上半年，杭氧股份氣體業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入40.18億元，占總營收的62.35%。六、行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用。隨著中國經(jīng)濟的增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值長期保持較高的增長速度。市場的迅速擴大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善、工業(yè)產(chǎn)值的快速提高都帶來了對工業(yè)氣體產(chǎn)品的巨大需求。2020年中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的996億元增長至1503億元，2023年市場規(guī)模約為1993億元。未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)主要下游應用領域的穩(wěn)定發(fā)展以及眾多新興用氣領域的出現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。七、發(fā)展因素1、機遇中國市場規(guī)模21世紀以來，中國工業(yè)市場快速發(fā)展，產(chǎn)品需求日益增長，中國逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場之一，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機遇。2、挑戰(zhàn)中國的工業(yè)氣體行業(yè)雖然呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢，但其發(fā)展過程中也面臨著一系列的挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)主要包括專業(yè)人才匱乏、國際巨頭的競爭、運輸費用對銷售半徑的影響、產(chǎn)品同質(zhì)化程度等等。八、競爭格局中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術雄厚，規(guī)模龐大，綜合實力強，頭部占有率高。中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團、APCI和液化空氣，充分發(fā)揮設備優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢，不斷降低生產(chǎn)成本，豐富氣體種類。在第二梯隊中，以氣體動力科技和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)在技術發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強，在市場上逐漸占據(jù)重要地位。第三梯隊包括金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)，產(chǎn)品主要以特種氣體為主。隨著國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和對高純度電子特氣的需求增加，本土企業(yè)有望通過技術創(chuàng)新和渠道拓展實現(xiàn)國產(chǎn)替代，市場份額提升，國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ?。林德集團、空氣化工等全球工業(yè)氣體龍頭企業(yè)的發(fā)展均經(jīng)歷了由生產(chǎn)氣體設備到開展氣體業(yè)務的過程，氣體設備的國產(chǎn)化是國內(nèi)氣體公司成功復刻這一路徑的基礎。隨著國產(chǎn)替代的推進，國內(nèi)企業(yè)有望提升市場份額和盈利能力。目前，國內(nèi)工業(yè)氣體市場主要代表企業(yè)有杭氧股份、金宏氣體、華特股份等。九、發(fā)展趨勢工業(yè)氣體行業(yè)是一個優(yōu)質(zhì)賽道，具有巨大的市場空間和增長潛力。工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平。西方發(fā)達國家由于起步早、工業(yè)基礎雄厚，工業(yè)氣體行