近年全球ABS供需分析及預測

ABS是一種常用的熱塑性工程塑料，綜合性能良好、用途廣泛，可廣泛應用于電子電器、儀器儀表、汽車制造、辦公機械和日用制品等領域。ABS的生產方法很多，目前工業(yè)化的生產技術有乳液接枝聚合法、乳液接枝摻混法和連續(xù)本體聚合法?，F階段ABS生產的主要方法為乳液接枝-本體SAN摻混法和連續(xù)本體接枝聚合法。其中，乳液接枝-本體SAN摻混法技術先進可靠，產品范圍寬，性能好，污染小，是目前生產ABS樹脂最主要的生產工藝。連續(xù)本體聚合法具有工業(yè)污水排放量少，產品純度高，裝置投資小，生產成本低的優(yōu)點，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α１疚膹娜蚝椭袊?個維度對ABS的產能、產量、消費量及進出口量等數據進行分析，并結合現狀對ABS的供需形勢進行預測。1全球ABS供需分析及預測1.1

供需現狀ABS產能主要分布區(qū)域為亞洲、北美及歐洲地區(qū)，其中亞洲產能明顯高于其他地區(qū)。近年來，全球ABS產能穩(wěn)步增長，東北亞地區(qū)在世界ABS產能占比最大。2021年，全球ABS產能、產量和消費量分別達到1177.5×10?、1037.8×10?和41037.8×10?t/a(見表1)。2021年全球ABS開工率約88.1%，較上年增長約5.8百分點。表12021年全球ABS供需狀況2021年全球前10位ABS生產企業(yè)產能合計為913.6×10?t/a，占總產能的77.6%，ABS產能比較集中。其中，中國臺灣奇美產能居全球之首，LG集團和英力士分別居第2和第3位(見表2)。表22021年全球前10位ABS生產企業(yè)情況ABS樹脂圖源：奇美圖源：LG化學ABS主要用于家用電器、電子/電氣、交通工具等領域，2021年的消費量分別占總消費量的42.2%、26.7%和12.1%(見圖1)。圖12021年全球ABS消費結構圖1.2全球貿易現狀2020年ABS的國際貿易總額為67.7億美元，同比減少14.1%；總貿易量為435.4×10?t，同比減少9.3%。從價格看，2020年全球ABS平均出口價為1554.9美元/t，同比減少5.3%。1.2.1進口情況2020年ABS進口量最大的國家或地區(qū)是中國*，其次為中國香港，德國位居第3，三者合計進口量約占全球總進口量的55.8%(見表3)。表32020年全球ABS前10大進口國家或地區(qū)情況1.2.2出口情況2020年韓國出口ABS位居世界第1；其次為中國臺灣，第3是中國香港。三者合計出口量占全球貿易總量的65.8%(見表4)。表42020年全球ABS前10大出口國家或地區(qū)情況1.2.3供需預測世界ABS產能快速增長。未來2年，世界將新增ABS產能達501×10?t/a，新增產能主要來自東北亞、東南亞和北美等地區(qū)。其中，東北亞新增產能在總新增產能中的占比將達到96.6%。預計到2023年，世界ABS產能將達到1679×10?t/a，2019—2023年產能年均增速為9.9%。隨著世界經濟逐漸復蘇和下游家用電器、電子/電氣等需求增長影響，未來2年，ABS新增需求主要來自東北亞、東南亞和西歐等地區(qū)。其中，東北亞新增需求在總新增需求中的占比將達到78.6%。不斷增長的下游市場需求對ABS生產企業(yè)也提出了更高的要求，ABS將更多地向高端產品方向發(fā)展。預計到2023年，ABS需求量將達到1156×10?t/a，2019—2023年需求年均增速為5.1%

(見表5)。表52019—2023年全球ABS供需現狀及預測2中國ABS供需現狀及預測2.1中國產能現狀截至2021年底，中國的ABS產能已經達到476.0×10?t/a，同比增長12.7%，新增產能主要來自漳州奇美化工公司。值得一提的是，外資企業(yè)在中國ABS生產中占有重要地位，在中國最大的4家ABS生產企業(yè)均是外資企業(yè)，分別是寧波樂金甬興化工有限公司、鎮(zhèn)江奇美化工有限公司、臺化塑膠(寧波)有限公司和漳州奇美化工有限公司。2021年這4家企業(yè)的產能合計占中國總產能的55.7%(見表6)。表6?2021年中國ABS主要生產企業(yè)產能情況2021年中國ABS產量為453.5×10?t，同比增長13.5%；對外依存度為27.0%，同比下降6%(見表7)。表7

2019—2021年中國ABS產量統(tǒng)計2.2進出口現狀2021年，中國ABS進口量為175.5×10?t，同比減少13.0%，進口金額為37.7億美元，同比增長22.4%。2021年ABS出口量為8.1×10?t，出口金額為2.4億美元，出口量和出口額均出現大幅增長

(見表8)。表8

2019—2021年中國ABS進出口統(tǒng)計2.2.1進口情況按貿易方式來看，ABS進口以一般貿易和進料加工貿易為主。2021年中國ABS進口一般貿易量為93.9×10?t，占總進口量的53.5%。其次是進料加工貿易，貿易量達66.9×10?t，占總進口量的38.1%。

此外，保稅區(qū)倉儲轉口貨物、來料加工裝配貿易分別占進口總量的4.1%、3.1%(見表9)。

表9

2020—2021年中國ABS進口貿易方式統(tǒng)計按進口來源地統(tǒng)計，2021年中國ABS的進口主要來自中國臺灣、韓國以及馬來西亞。這3個國家或地區(qū)進口量總和在總進口量中占比為82.7%(見表10)。

表10?2020—2021年中國ABS進口來源統(tǒng)計2.2.2出口情況2021年中國ABS出口量為8.1×10?t。貿易方式主要是進料加工貿易和一般貿易，分別占出口總量的56.3%和35.2%；出口目的地主要集中在越南，占出口總量的18.2%，其次是馬來西亞和泰國，分別占出口總量的11.8%和11.6%。

2.3消費現狀

2021年，中國ABS表觀消費總量為620.9×10?t，同比增加24.4×10?t，增長幅度為4.1%；自給率為73.0%，較上年增加6%(見表11)。

表11?2019—2021年中國ABS表觀消費統(tǒng)計中國ABS下游消費主要集中在家電、辦公設備、日用品、汽車等領域。2021年，中國ABS各下游占比略有變動。其中，家電仍是ABS最大的下游應用領域，約占ABS總消費量的62%；其次是交通工具，占比約11%；日用品和辦公設備占比分別為10%和8%。ABS塑料家電外殼ABS塑料汽車配件圖源：中新華美展望中國市場，隨著游艇和活動房屋等休閑用品的發(fā)展，為ABS市場打開新的銷路；在管材和管件等建材市場上，ABS以其優(yōu)異性能也占有一席之地。同時，ABS在醫(yī)療器械和合金共混物的應用上也有著良好的市場前景。目前，中國ABS在建材及醫(yī)療器械和合金共混物領域的應用比重較小，未來有待進一步開發(fā)。

醫(yī)療設備ABS圖源：福晟新材料

2.4中國ABS價格分析

2021年，中國ABS市場整體呈現先揚后抑再震蕩趨弱，最后大幅下行。以余姚市場價格為例，ABS(0215A)價格最高時為5月份的18500元/t，價格最低時為12月份的13800元/t，高低端價差為4700元/t，全年平均價格為17173元/t；ABS(757)價格最高時為3月份的20300元/t，最低時為12月份的17000元/t，高低端價差為3300元/t，全年平均價格為19129元/t。

一季度ABS價格回歸至高位；二季度價格緩慢走跌；三季度市場呈區(qū)間震蕩走勢；四季度受雙控、限電等因素影響，下游開工難有改善，ABS價格出現大跌(見圖2)。圖2?2021年中國主流市場ABS市場價格走勢2.5供需預測2.5.1供應預測高盈利吸引更多企業(yè)進駐ABS行業(yè)，中國ABS將進入投產高峰期。據不完全統(tǒng)計，2022—2023年，中國將新增8套ABS裝置，新增加產能已經達350×10?t/a。

預計到2023年，中國ABS產能將達到826×10?t/a(見表12)，中國ABS產能增速預計將從2014—2018年的2.2%提升至2019—2023年的18.2%(見表13)。

表12

2022—2023年中國ABS新增產能統(tǒng)計表13?中國ABS產能增長預測表2.5.2需求預測ABS需求主要集中在家電行業(yè)和汽車行業(yè)，隨著人們對產品品質要求的提升，ABS對HIPS等材料的替代量將越來越大。隨著中國電子電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，加上汽車和其他輕工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來ABS需求量將穩(wěn)步增長。預計到2023年，中國ABS表觀消費量有望達到890×10?t左右(見表14)。表14?中國ABS表觀消費增長預測3結論與建議(1)東北亞將繼續(xù)在引領全球ABS需求增長中起關鍵性作用，同時東北亞還是世界其他地區(qū)的