中國功能飲料行業(yè)市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈全景及市場競爭格局分析（智研咨詢發(fā)布）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品功能飲料精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品功能飲料智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/功能飲料/實用的產(chǎn)研百科工具功能飲料TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、發(fā)展歷程 3四、行業(yè)壁壘 41、品牌壁壘 42、銷售渠道壁壘 43、產(chǎn)品研發(fā)壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司 6（2）河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空間 9（2）產(chǎn)業(yè)政策為功能飲料行業(yè)發(fā)展構(gòu)建良好環(huán)境 9（3）配套產(chǎn)業(yè)的日益完善為功能飲料線上銷售的發(fā)展提供支持 92、不利因素 9（1）功能飲料品牌集中度低 9（2）同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出 10（3）消費者對于功能飲料產(chǎn)品要求日趨提高 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類功能飲料是通過在飲料中添加某些功效或營養(yǎng)成分并將其按照一定的比例進(jìn)行科學(xué)搭配，形成可調(diào)節(jié)人體功能，滿足特定人群需求的飲料產(chǎn)品。功能飲料的配方成分與其他飲料略有不同，前者含有礦物質(zhì)、電解質(zhì)以及其他營養(yǎng)成分，部分運動或能量功能飲料含有咖啡因以及?；撬?、賴氨酸等氨基酸成分，具有緩解生理性疲勞、振奮精神、提高工作效率和生活質(zhì)量等功效。我國功能飲料主要細(xì)分為七大類別，分別為多糖類飲料、維生素飲料、礦物質(zhì)飲料、運動類飲料、益生菌飲料、免疫類飲料和低能量飲料。二、行業(yè)政策近年來，中國政府出臺若干利好政策推動中國功能飲料行業(yè)的發(fā)展。2022年6月，南寧市人民政府辦公室印發(fā)《南寧市科技創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出要支持南寧特色食品資源綜合利用、開展特色糧油食品加工、方便食品、乳制品、功能飲料、酒等食品加工技術(shù)研究，開發(fā)“安全、營養(yǎng)、功能、方便、休閑”的新產(chǎn)品，促進(jìn)提升南寧食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年2月，中共四川省委、四川省人民政府印發(fā)《關(guān)于支持南充達(dá)州組團(tuán)培育川東北省域經(jīng)濟(jì)副中心的意見》，提出要依托川東北有機(jī)、富硒特色農(nóng)產(chǎn)品，加快招引培育一批優(yōu)質(zhì)食品加工企業(yè)，大力發(fā)展糧油、果露酒飲料、肉制品、預(yù)制菜及調(diào)味品等食品加工產(chǎn)業(yè)。三、發(fā)展歷程我國功能飲料的發(fā)展歷程可分為三個階段：初期研制階段、初步發(fā)展階段與快速發(fā)展階段。1980年健力寶電解質(zhì)運動飲料作為中國功能飲料市場的先驅(qū)者，以其獨特的產(chǎn)品特性和創(chuàng)新理念，引領(lǐng)了當(dāng)時中國功能飲料市場的新潮流。在初期研制階段，功能飲料的概念還未被國內(nèi)廣泛接受。1995年紅牛維生素功能飲料進(jìn)入中國，這標(biāo)志著國內(nèi)開始有了功能飲料的概念。在初步發(fā)展階段，功能飲料市場逐漸開始發(fā)展，但規(guī)模相對較小。2003年非典疫情之后，國民健康意識開始覺醒，功能飲料市場迎來了重要轉(zhuǎn)折點。在快速發(fā)展階段，功能飲料市場迎來了重要的轉(zhuǎn)折點，眾多功能性飲料品牌如紅牛、健力寶、舒緩（雀巢）、脈動（樂百氏）、他+她（匯源）、激活（娃哈哈）、勁跑（康師傅）等開始搶占國內(nèi)市場，廣受年輕人青睞。四、行業(yè)壁壘1、品牌壁壘品牌是在功能飲料企業(yè)發(fā)展的過程中逐步積累形成的，其形成和發(fā)展需要經(jīng)歷較長的時間。對功能飲料企業(yè)而言，品牌是綜合實力的體現(xiàn)，品牌知名度的形成是功能飲料企業(yè)在品牌建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管控、營銷服務(wù)等方面不懈努力的結(jié)果。良好的品牌形象不僅是功能飲料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的保證，同時也是決定其是否能在激烈的市場競爭中生存和發(fā)展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經(jīng)歷長期的成本投入和經(jīng)驗積累，先發(fā)優(yōu)勢較為明顯，因此功能飲料行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在較短時間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢。2、銷售渠道壁壘對于功能飲料企業(yè)而言，銷售渠道不僅是其實現(xiàn)銷售收入的終端，也是將產(chǎn)品信息傳遞給消費者的直接途徑。建立優(yōu)質(zhì)和健全的銷售運營渠道，有利于功能飲料企業(yè)在商品流通、營銷推廣、銷售信息采集、成本控制、信息系統(tǒng)建設(shè)等方面形成優(yōu)勢，而這些方面的優(yōu)勢又有利于銷售網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步擴(kuò)張，形成良性循環(huán)。功能飲料企業(yè)要實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，建設(shè)完善的銷售網(wǎng)絡(luò)與高效的渠道管理機(jī)制，需要較大的資金投入，并在長期的經(jīng)營過程中完善和積累渠道管理經(jīng)驗。因此，擁有健全、優(yōu)質(zhì)的營銷網(wǎng)絡(luò)，是功能飲料企業(yè)得以迅速發(fā)展的關(guān)鍵要素，也是進(jìn)入功能飲料行業(yè)的關(guān)鍵門檻。3、產(chǎn)品研發(fā)壁壘隨著消費模式的結(jié)構(gòu)性升級，功能飲料企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面，在日益加劇的市場競爭環(huán)境下，為了能夠更好地迎合消費者不斷變化的需求，越來越多功能飲料的上市周期在不斷縮短，對產(chǎn)品的研發(fā)能力提出了巨大的挑戰(zhàn)。另一方面，消費者需求從單一轉(zhuǎn)為多變，以往采用傳統(tǒng)“調(diào)研式”研究方法所研發(fā)的功能飲料能滿足大部分消費者的需求，而如今隨著消費者需求不斷呈現(xiàn)部落化、分散化的趨勢，如果依舊采用過去的研發(fā)和供應(yīng)鏈策劃，可觸達(dá)的消費者將越來越少，從而對產(chǎn)品的銷量和企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生直接的影響。因此，隨著新零售時代的來臨，功能飲料企業(yè)是否擁有良好的產(chǎn)品研發(fā)能力，是否能夠更加真實、全面和及時地了解各類消費者的需求，并根據(jù)消費者的實際行為調(diào)整自身的研發(fā)策略，正成為功能飲料行業(yè)的主要壁壘之一。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析功能飲料產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是生產(chǎn)功能飲料所需的原材料，主要包括水、維生素、食用色素、香精香料以及食品添加劑。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是功能飲料的制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為功能飲料的消費場所，主要包括電商平臺、便利店、自動售賣機(jī)、超市，終端為功能飲料消費者。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為飲料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括東鵬特飲、東鵬大咖、東鵬補(bǔ)水啦、包裝飲用水等，其中東鵬特飲是企業(yè)的核心產(chǎn)品。企業(yè)作為功能飲料的先行者之一，致力于推動功能飲料的發(fā)展，經(jīng)過多年努力，成功塑造了廣大消費者熟知的品牌“東鵬特飲”，“年輕就要醒著拼”的品牌主張深入人心。目前，企業(yè)已形成廣東、安徽、廣西等輻射全國主要地區(qū)的生產(chǎn)基地，共有1000余家經(jīng)銷商，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國約120萬家終端門店。2023年以來，隨著人員流動的活躍、消費場景復(fù)蘇，為企業(yè)的經(jīng)營帶來了良好的發(fā)展土壤。據(jù)統(tǒng)計，2023年前三季度，企業(yè)東鵬特飲營業(yè)收入同比增長25.06%至79.94億元。（2）河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司成立于1997年，主要產(chǎn)品包括核桃乳、功能性飲料以及其他植物飲料。企業(yè)自成立以來，始終秉持“核桃飲品專家”的企業(yè)定位、“專注、誠信、共贏”的經(jīng)營理念以及“自強(qiáng)不息、追求永恒”的企業(yè)精神，并專注核桃飲品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，企業(yè)擁有河北衡水、河南漯河、安徽滁州、江西鷹潭、四川簡陽五大生產(chǎn)基地，是國內(nèi)最大的植物蛋白飲料企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2022年企業(yè)功能性飲料營業(yè)收入同比增長37.11%至2.66億元，主要原因是企業(yè)功能性飲料開展春節(jié)旺季營銷活動。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著消費者對健康和便利性的日益關(guān)注，功能飲料作為一種能夠滿足特定需求的飲品，正受到越來越多消費者的喜愛。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年中國功能飲料行業(yè)市場銷售量總體保持相對穩(wěn)定。2022年我國功能飲料銷售量同比增長2.99%至1180萬噸，我國功能飲料市場銷售量仍在持續(xù)擴(kuò)大，功能飲料行業(yè)發(fā)展前景廣闊。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）居民購買力的提升帶來更廣闊的市場空間城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快與人均可支配收入的提高帶動功能飲料消費需求不斷增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全國居民人均可支配收入為3.92萬元，較2022年同期增長6.3%。居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強(qiáng)提供了有利的環(huán)境，2023年全國居民人均消費性支出為2.68萬元，較2022年同期增長9.2%。不斷增長的人均可支配收入和不斷增加的人均消費支出將帶來更廣闊的消費市場，從而推動功能飲料行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。（2）產(chǎn)業(yè)政策為功能飲料行業(yè)發(fā)展構(gòu)建良好環(huán)境近年來，國家出臺了《廣東省發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021—2025年）》《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等一系列重要文件，不僅有助于激發(fā)功能飲料行業(yè)創(chuàng)新活力，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性變革，為擴(kuò)大消費需求和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長提供有力支撐，還有助于為功能飲料的發(fā)展注入新的動力，推動功能飲料行業(yè)的發(fā)展。（3）配套產(chǎn)業(yè)的日益完善為功能飲料線上銷售的發(fā)展提供支持近年來，隨著國家對互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)的重視程度的提高，我國的數(shù)字化進(jìn)程和快遞物流水平取得長足的進(jìn)步，為功能飲料行業(yè)的不斷發(fā)展提供了有力的保障。一方面，我國在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面發(fā)展迅速，根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到11.36億個，較2022年末凈增6486萬個。另一方面，我國快遞物流體系日益完善，快遞業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升，也為功能飲料企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展提供了保障。國家郵政總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國快遞業(yè)務(wù)量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%。2、不利因素（1）功能飲料品牌集中度低功能飲料行業(yè)品牌集中度相對較低，產(chǎn)品線擴(kuò)張的難度較大。為了適應(yīng)消費者在零售口味、消費能力和產(chǎn)品功能等方面的需求，功能飲料形成了豐富的產(chǎn)品類別，但是由于不同產(chǎn)品在原料采購、產(chǎn)品加工和質(zhì)量控制等方面差異較大。因此，面對豐富的產(chǎn)品和其復(fù)雜的特性，只有熟悉相關(guān)類別的專業(yè)人才才能保證專業(yè)的供應(yīng)能力。同時，功能飲料行業(yè)整體需要運營成熟、市場份額領(lǐng)先的功能飲料企業(yè)樹立良好的品牌形象，才能推動功能飲料行業(yè)健康有序發(fā)展。（2）同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出市場競爭秩序的規(guī)范程度會對整個功能飲料行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。目前，眾多資金少、規(guī)模小、生產(chǎn)水平低的企業(yè)加入到功能飲料行業(yè)競爭中。中小型企業(yè)研發(fā)能力較低，創(chuàng)新意識匱乏，主要通過跟風(fēng)模仿進(jìn)行生產(chǎn)，對于口味、營養(yǎng)等其他深層次的功能缺乏重視，導(dǎo)致市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，影響了消費者對功能飲料產(chǎn)品的消費體驗。（3）消費者對于功能飲料產(chǎn)品要求日趨提高消費者對功能飲料產(chǎn)品要求日益提高，盡管功能飲料作為中高端飲品符合當(dāng)前的消費趨勢，但仍然需要在產(chǎn)品多樣化和健康性等方面緊跟步伐。功能飲料除了口味之外，也需要加入無添加、低糖等元素。此外，功能飲料企業(yè)還需要通過跟蹤市場趨勢，不斷推出新的產(chǎn)品，捕捉消費者愛好，培養(yǎng)消費習(xí)慣，才能維持競爭力。這對功能飲料企業(yè)的創(chuàng)新能力、營銷和研發(fā)能力提出了更高的要求。八、競爭格局與國外其他國家相比，盡管我國功能飲料行業(yè)起步階段略晚，但是市場增速比較快，近年來我國功能飲料市場產(chǎn)銷量均保持穩(wěn)步增長的趨勢。當(dāng)前我國功能飲料行業(yè)中的競爭者主要包括東鵬飲料、農(nóng)夫山泉、樂虎、健力寶和養(yǎng)元飲品等。從我國功能飲料行業(yè)公司業(yè)績來看，2022年東鵬飲料、農(nóng)夫山泉、樂虎功能飲料業(yè)務(wù)營收分別為81.72億元、38.38億元和28.23億元，位居行業(yè)前列。九、發(fā)展趨勢對于功能飲料消費群體而言，功能飲料不僅要滿足健康或者特定功能需求，更