中國云南省水泥供需及競爭格局分析

中國云南省水泥供需及競爭格局分析內(nèi)容概況：2021-2022年我國水泥消費(fèi)量分別同比下降13.6%和16.7%，消費(fèi)量分別為10839.9萬噸和9026.4萬噸，供給情況而言，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年以前我國云南省水泥產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2012年的8013.87萬噸增長至2020年12907.4萬噸，年復(fù)合增速為6.37%，2021年整體供給受錯(cuò)峰等因素有所下降，2022年需求不振傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)開工率大幅度下降，2022年我國云南省水泥產(chǎn)量僅為9649.73萬噸。關(guān)鍵詞：云南省水泥消費(fèi)量云南省各市州水泥產(chǎn)量云南省主要企業(yè)水泥產(chǎn)能云南省批復(fù)、新建和在建水泥產(chǎn)能一、水泥產(chǎn)業(yè)概述水泥是加水拌和成塑性漿體，能膠結(jié)砂、石等材料，既能在空氣中硬化又能在水中硬化的粉末狀水硬性膠凝材料。按用途及性能分為通用水泥和特種水泥，通用水泥整體應(yīng)用較廣，需求占比較高。水泥生產(chǎn)工藝可分為干法和濕法，濕法將原料加水粉磨成生料漿后，喂入濕法窯煅燒成熟料，半濕法將濕法制備的生料漿脫水后，制成生料塊入窯煅燒成熟料的方法，屬濕法生產(chǎn)。濕法生產(chǎn)具有操作簡單，生料成分容易控制，產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是熱耗高。干法是將原料同時(shí)烘干并粉磨，或先烘干經(jīng)粉磨成生料粉后喂入干法窯內(nèi)煅燒成熟料，優(yōu)點(diǎn)是熱耗低，缺點(diǎn)是生料成分不易均勻，揚(yáng)塵大，電耗高。二、云南省水泥政策背景水泥屬于高耗能、高排放行業(yè)的典型，在我國“雙碳”政策大背景下，作為落實(shí)其相關(guān)政策的重點(diǎn)行業(yè)，水泥行業(yè)受到強(qiáng)監(jiān)管，政策持續(xù)趨嚴(yán)，如2023年4月發(fā)布的《云南省2023年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作實(shí)施方案》要求對水泥（有熟料生產(chǎn)線）等行業(yè)企業(yè)，開展行業(yè)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)、能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，同時(shí)開展鋼鐵、水泥（有熟料生產(chǎn)線）、電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)專項(xiàng)檢查。加之我國水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，自2020年工信部和生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)錯(cuò)峰政策而言，云南省水泥生產(chǎn)錯(cuò)峰要求持續(xù)提升，2022年錯(cuò)峰基數(shù)為100天，2023年錯(cuò)峰時(shí)間達(dá)100-150天。三、水泥產(chǎn)業(yè)鏈情況水泥產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，水泥制造產(chǎn)業(yè)鏈上游主要對接礦產(chǎn)資源公司，提供石灰石、黏土質(zhì)以及其他材料等原材料，中游則通過將上游的原材料按按比例研磨得到生粉，再經(jīng)過煅燒使生粉變?yōu)槭旆郏詈罄鋮s研磨至粉狀得到水泥，下游為水泥的應(yīng)用行業(yè)，對接房地產(chǎn)、工業(yè)領(lǐng)域和基礎(chǔ)建設(shè)等市場。目前水泥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)以中游為主，進(jìn)行水泥的制造和售賣，隨著我國能耗雙控等政策的實(shí)施，水泥產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，向低碳生產(chǎn)邁進(jìn)。下游整體云南省房地產(chǎn)經(jīng)營需求情況而言，2021年房地產(chǎn)整體施工和竣工面積皆出現(xiàn)大幅度增長，2022年整體疫情反復(fù)疊加全球經(jīng)濟(jì)下行，政策基建投資下降，社會(huì)投資有所波動(dòng)，整體房地產(chǎn)表現(xiàn)為明顯的建設(shè)和需求皆不振情況，是云南省2022年整體水泥行業(yè)發(fā)展受阻的關(guān)鍵因素，數(shù)據(jù)顯示，2022年云南省房地產(chǎn)施工面積27403.46萬平方米，同比2021年下降6%；新開工面積2922.93萬平方米，同比2021年下降54.8%；竣工面積2565.3萬平方米，同比2021年增長1%。四、云南省水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀云南省水泥供需現(xiàn)狀而言，近年來整體終端需求不振至整體水泥需求連續(xù)兩年表現(xiàn)出下降態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年我國水泥消費(fèi)量分別同比下降13.6%和16.7%，消費(fèi)量分別為10839.9萬噸和9026.4萬噸，供給情況而言，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年以前我國云南省水泥產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，從2012年的8013.87萬噸增長至2020年12907.4萬噸，年復(fù)合增速為6.37%，2021年整體供給受錯(cuò)峰等因素有所下降，2022年需求不振傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)開工率大幅度下降，2022年我國云南省水泥產(chǎn)量僅為9649.73萬噸。云南省水泥行業(yè)細(xì)分區(qū)域供給情況而言，云南省水泥主要集中在玉溪、昆明、曲靖等地，供給較為集中，數(shù)據(jù)顯示，2022年云南省玉溪、昆明、曲靖三地水泥產(chǎn)量分別為1521萬噸、1272.46萬噸和1271萬噸。2023年錯(cuò)峰政策較2022年存在區(qū)域差別，或在一定程度上影響2023年整體云南省水泥供給結(jié)構(gòu)，但整體產(chǎn)業(yè)趨勢統(tǒng)一，各市州水泥供給低碳、環(huán)保是主要方向。相關(guān)報(bào)告：《中國云南省水泥行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》云南省水泥市場均價(jià)變動(dòng)而言，2022年云南省整體水泥行業(yè)經(jīng)營壓力更甚于2021年，上游能源和原料成本增長的同時(shí)下游需求不振，上半年需求相對較好，整體價(jià)格延續(xù)了2021年下半年的高價(jià)位，下半年開始，供需錯(cuò)位持續(xù)加劇，企業(yè)庫存持續(xù)增長背景下價(jià)格下降明顯，加之冬季錯(cuò)峰政策影響，水泥價(jià)格持續(xù)下降，整年來看，依托于上半年水泥高位，整年均價(jià)較2021年小幅度上升。市場規(guī)模來看，整體水泥市場規(guī)模直接收到基建、房地產(chǎn)和農(nóng)村建設(shè)等需求影響，需求不振大環(huán)境，供給下降，加之均價(jià)未有下降，整體市場規(guī)模在2022年下降至302.1億元左右。五、云南省水泥競爭格局云南省水泥產(chǎn)能競爭格局而言，我國整體水泥行業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，云南省同樣存在該問題，且由于水泥行業(yè)明顯的區(qū)域性特性，整體地區(qū)供需結(jié)構(gòu)受環(huán)境、運(yùn)輸?shù)纫蛩匾灿兴绊?。目前我國水泥行業(yè)產(chǎn)能較為分散，但中國建材等國有企業(yè)和中央企業(yè)布局全國，占據(jù)市場龍頭地位。云南水泥作為中國建材位于云南省的省級(jí)分部，產(chǎn)能高居云南省水泥第一，整體環(huán)保政策趨嚴(yán)持續(xù)出清落后產(chǎn)能疊加需求不振、新產(chǎn)能落地時(shí)間長等因素，2022年云南水泥產(chǎn)能較2021年的1711.2萬噸下降至1633.7萬噸。中國建材整體水泥經(jīng)營現(xiàn)狀而言，中國建材作為全球最大的水泥供應(yīng)商，2017-2021年水泥熟料銷量都在3.7億噸以上，其中2021年銷量為37253.2萬噸，銷量小幅度下降主要受錯(cuò)峰和供給下降等因素導(dǎo)致，但實(shí)際銷售均價(jià)上升，企業(yè)實(shí)際產(chǎn)品營收變動(dòng)不大，2022年水泥熟料終端需求下降直接導(dǎo)致中國建材水泥熟料量價(jià)齊降，銷量為31660.3萬噸，銷售均價(jià)為332.4元/噸，較2021年下降21.7元/噸，整體營收出現(xiàn)大幅度下降。2012年以前我國云南省水泥