中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、絕緣材料綜述電工絕緣材料又稱電介質(zhì)，是指在直流電壓作用下，不導(dǎo)電或?qū)щ姌O微的物質(zhì)，其電阻率一般大于1010Q·m。絕緣材料的主要作用是在電氣設(shè)備中將不同電位的帶電導(dǎo)體隔離開來，使電流能按一定的路徑流通，還可起機械支撐和固定，以及滅弧、散熱、儲能、防潮、防霉或改善電場的電位分布和保護導(dǎo)體的作用。因此，要求絕緣材料有盡可能高的絕緣電阻、耐熱性、耐潮性，還需要一定的機械強度。絕緣材料主要產(chǎn)品類別絕緣材料主要產(chǎn)品類別資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈從絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯乙烯等有機化合物、聚酯等高分子聚合物、氫氧化鋁等無機物；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于電力、汽車、新能源、5G通信等行業(yè)。絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈絕緣材料產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理絕緣材料作為裝備工業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，廣泛應(yīng)用于電力、電機、電子信息、軌道交通、航空航天及軍工等多個領(lǐng)域。電線電纜是絕緣材料主要應(yīng)用，從國內(nèi)電線電纜行業(yè)現(xiàn)狀來看，隨著近年來我國城市化、智能電網(wǎng)建設(shè)等進(jìn)程的不斷加快，推動我國電線電纜行業(yè)快速發(fā)展，電線電纜產(chǎn)量也隨之逐漸增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電線電纜產(chǎn)量為5480萬千米，同比增長4.5%。2015-2021年中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2015-2021年中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)量及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》三、絕緣材料行業(yè)現(xiàn)狀分析從絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國絕緣材料制造行業(yè)市場規(guī)模達(dá)694.2億元，同比增長3.10%，預(yù)計2022年中國絕緣材料制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到733.6億元。2013-2022年中國絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模及增速情況2013-2022年中國絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著國內(nèi)絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到較高水平，在國際市場上具有較強的競爭能力。近年來我國絕緣材料行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國絕緣材料產(chǎn)量約為231.0萬噸，預(yù)計2022年達(dá)到249.79萬噸。2013-2022年中國絕緣材料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2013-2022年中國絕緣材料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著技術(shù)水平的發(fā)展，電子、家電、通訊等多個行業(yè)更新?lián)Q代周期越來越短，絕緣材料成為推動上述行業(yè)更新?lián)Q代不可或缺的基礎(chǔ)材料。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國絕緣材料需求量約為211.0萬噸，預(yù)計2022年中國絕緣材料需求量將達(dá)到229.51萬噸。2013-2022年中國絕緣材料下游需求量及增速情況2013-2022年中國絕緣材料下游需求量及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、絕緣材料行業(yè)競爭格局從中國絕緣材料行業(yè)競爭來看，絕緣材料上游原材料包括無機物、有機化合物和高分子聚合物，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)囊括各行各業(yè)，行業(yè)集中度非常低，行業(yè)內(nèi)大量中小型企業(yè)，2013-2019年，受益于電力需求增長和輸配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)大量新成立企業(yè)，據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2019年中國絕緣材料相關(guān)企業(yè)成立數(shù)量達(dá)到19598家，2019-2022年，受疫情因素影響，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能出清，中小企業(yè)大量出局，2022年中國絕緣材料行業(yè)新成立企業(yè)僅為598家。2011-2023年中國絕緣材料行業(yè)新成立企業(yè)情況2011-2023年中國絕緣材料行業(yè)新成立企業(yè)情況注：1）僅搜索關(guān)鍵詞“絕緣材料”；2）2023年數(shù)據(jù)截止到2023.04.26資料來源：企查查，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、絕緣材料行業(yè)發(fā)展趨勢1、新型絕緣材料迅速發(fā)展。伴隨著絕緣材料行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，絕緣材料產(chǎn)品自身的主要性能已得到較大提升。同時，受到下游機電工業(yè)及電力電子技術(shù)發(fā)展的影響，市場對穩(wěn)定、安全、環(huán)保絕緣材料的需求日益突出，絕緣材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐步將研發(fā)方向集中于耐高壓、耐高溫、耐電暈、高導(dǎo)熱、無鹵阻燃型和環(huán)保型絕緣材料等中高端絕緣材料，近年來我國新型絕緣材料產(chǎn)銷量逐年攀升，2021年中國新型絕緣材料產(chǎn)量和需求量分別達(dá)24.98萬噸和22.85萬噸，市場規(guī)模從2014年的54.92億元增長至2021年的93.65億元。2014-2021年中國新型絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模及增速2014-2021年中國新型絕緣材料行業(yè)市場規(guī)模及增速資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理其中，2021年我國層壓制品類新型絕緣材料規(guī)模為39.18億元，占新型絕緣材料整體規(guī)模的41.8%，占比最大；薄膜及復(fù)合材料類新型絕緣材料規(guī)模為16.96億元，占新型絕緣材料整體規(guī)模的18.1%；電工塑料類新型絕緣材料規(guī)模為8.79億元，占新型絕緣材料整體規(guī)模的9.4%；油漆樹脂類新型絕緣材料規(guī)模為7.36億元，占新型絕緣材料整體規(guī)模的7.9%；云母制品類新型絕緣材料規(guī)模為5.02億元，占新型絕緣材料整體規(guī)模的5.4%；浸漬纖維制品類新型絕緣材料規(guī)模為2.26億元，占新型絕緣材料整體規(guī)模的2.4%。2021年中國新型絕緣材料細(xì)分品類市場規(guī)模占比2021年中國新型絕緣材料細(xì)分品類市場規(guī)模占比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、絕緣材料是特高壓設(shè)備性能的保障。2021年3月國家電網(wǎng)“碳達(dá)峰、碳中和行動方案”中提出，“十四五”期間，國家電網(wǎng)新增的跨區(qū)輸電通道將以輸送清潔能源為主。一是在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運行;二是在受端，擴展和完善華北、華東特高壓交流主網(wǎng)架，加快建設(shè)華中特高壓骨干網(wǎng)架，提高清潔能源接納能力。規(guī)劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。加上南網(wǎng)區(qū)所建特高壓輸電能力，預(yù)計在“十四五末期”國內(nèi)的特高壓輸電能力有望突破1億千瓦。與此同時，