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中國中厚板行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、中厚板的分類工程中常用的一類厚度遠小于平面尺寸的板件。厚度4.5mm至25mm的鋼板,稱為中厚板。中厚板被廣泛用于大直徑輸送管、工程機械、農(nóng)用機械、壓力容器、鍋爐、橋梁、海洋平臺、各類船艦、坦克裝甲、軌道車輛、建筑構(gòu)件、機器結(jié)構(gòu)等領域。中厚板品種及用途中厚板品種及用途資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理二、中國中厚板行業(yè)相關政策近年來,國務院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展的政策規(guī)劃,內(nèi)容涉及5G網(wǎng)絡建設、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網(wǎng)絡基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設等;2020年以來我國中厚板行業(yè)主要政策規(guī)劃匯總?cè)缦拢褐袊泻癜逍袠I(yè)相關政策梳理中國中厚板行業(yè)相關政策梳理資料來源:各政府部門網(wǎng)站,產(chǎn)業(yè)研究院整理相關報告:產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國中厚板行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、中厚板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中厚板在產(chǎn)業(yè)鏈中處于中間地位,上游原材料主要以鐵礦石以及焦炭為主。中厚板主要應用于建筑工程、機械制造、容器制造、造船、橋梁建造等。還可以用來制造各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、造船鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構(gòu)件等。中厚板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中厚板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理中厚板主要下游終端涵蓋面比較廣,在整個板材產(chǎn)業(yè)鏈中處于一個中間偏下的為主,其生產(chǎn)流程軋制出中厚板之后,是直接流入到下游終端領域被使用。其下游領域主要涉及:鋼結(jié)構(gòu)、機械、造船等。2022年中厚板下游終端占比中,機械領域占比31.3%,鋼結(jié)構(gòu)領域占比28.4%,造船領域占比13.6%。2022年我國中厚板下游終端占比情況(單位:%)2022年我國中厚板下游終端占比情況(單位:%)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理四、中國中厚板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量從品種板產(chǎn)量來看,2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸,高強船板在719萬噸,鍋爐容器板在462萬噸,管線鋼在466萬噸。2023年在政策導向的驅(qū)動下,高端品種板的比例會有明顯的增加,預計在10%-15%左右。2022年不同品種產(chǎn)量(萬噸)2022年不同品種產(chǎn)量(萬噸)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、產(chǎn)能分布從2021年中厚板全國區(qū)域產(chǎn)能分布來看,中厚板的產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū),占到全國總產(chǎn)能的68%,其中華東占比達37%,華北占比達31%。2021年我國中厚板產(chǎn)能地區(qū)分布情況(單位:%)2021年我國中厚板產(chǎn)能地區(qū)分布情況(單位:%)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、品種分布據(jù)統(tǒng)計,2022年1-12月,中厚板重點企業(yè)普中板產(chǎn)量在3927萬噸,厚板產(chǎn)量在3504萬噸,特厚板產(chǎn)量在1171萬噸,其中普中板產(chǎn)量占比最大。2022年我國中厚板品種分布(單位:%)2022年我國中厚板品種分布(單位:%)資料來源:公開資料,產(chǎn)業(yè)研究院整理五、中國中厚板行業(yè)競爭格局分析1、中厚板軋機的生產(chǎn)分布現(xiàn)階段,在國家范圍內(nèi)最窄的中厚板軋機為2300mm,最寬的中厚板軋機為5500mm。2200~3000mm軋機的生產(chǎn)線比例最大,4000~4300mm生產(chǎn)線占比最少。國家范圍內(nèi)相對具備生產(chǎn)實力的生產(chǎn)企業(yè)包含寶鋼、鞍鋼和沙鋼。國內(nèi)4700mm及以上特寬厚板軋機分布情況如下:國內(nèi)4700mm及以上特寬厚板軋機分布國內(nèi)4700mm及以上特寬厚板軋機分布資料來源:CNKI,產(chǎn)業(yè)研究院整理2、重點企業(yè)目前國產(chǎn)中厚板在國內(nèi)市場的份額占較大優(yōu)勢,像造船板、鍋爐容器板、鋼結(jié)構(gòu)板等都能滿足國內(nèi)市場需求。我國中厚板的主要企業(yè)有新鋼股份、八一鋼鐵、寶鋼股份以及重慶鋼鐵;從2019-2021年八一鋼鐵以及新鋼股份的中厚板營收收入來看,兩家企業(yè)中厚板的營業(yè)收入都在2020年出現(xiàn)下降,2021年該業(yè)務各自的營收分別為48億元以及130億元。2019-2021年我國重點企業(yè)中厚板業(yè)務收入對比2019-2021年我國重點企業(yè)中厚板業(yè)務收入對比資料來源:各公司公告,產(chǎn)業(yè)研究院整理六、中國中厚板行業(yè)發(fā)展趨勢1、新建中厚板材以寬厚板為主要類型在下游行業(yè)的深化發(fā)展下,特別是傳統(tǒng)造船業(yè)的深化發(fā)展下,3000mm的軋機由于產(chǎn)品單比較小,規(guī)格覆蓋面較小的缺點逐漸被市場淘汰,已經(jīng)無法滿足用戶對寬厚板的使用需求。在市面上的中厚板機多以3000mm的軋機為主。另外,從設備的基本結(jié)構(gòu)上來看,現(xiàn)階段,國際上中厚板領域最好的指標是上個世紀七十年代的日本。后來,在引進國外先進技術之后我國鋼鐵公司先后投產(chǎn)了4套5500mmm的軋機,在上個世紀八十年代的時候,寬度低于4724mm的中厚板工廠逐漸被淘汰。2、新建產(chǎn)能的分布和區(qū)域消費的平衡當前,我國范圍內(nèi)的中厚板產(chǎn)能分布、消費總量處于一種不平衡的狀態(tài),在這樣的環(huán)境下,新建產(chǎn)能要盡可能的和當?shù)氐南M量匹配在一起。如果整個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展速度較快,有一些中厚板的產(chǎn)能無法和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展匹配。3、積極開發(fā)高附加值的產(chǎn)品現(xiàn)階段,高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展,大型錘頭、機械襯板等耐磨性能良好的材料在工程機械領域發(fā)揮出了十分重要的作用。為了能實現(xiàn)高端制造業(yè)的長遠發(fā)展,人們對機械設備的高強度提出了更高的要求,即如
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