中國(guó)小水電行業(yè)全景速覽

-1-中國(guó)小水電行業(yè)全景速覽內(nèi)容概況：小水電是重要的民生水利基礎(chǔ)設(shè)施和清潔可再生能源，黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)高度重視小水電工作，大力支持和推動(dòng)新農(nóng)村水電電氣化縣建設(shè)、小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程建設(shè)和農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造，已建成的小水電在解決無(wú)電缺電地區(qū)人口用電，促進(jìn)江河治理、生態(tài)改善、環(huán)境保護(hù)、地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。雖然小水電是國(guó)際公認(rèn)的清潔能源，但過(guò)去由于開(kāi)發(fā)理念和技術(shù)條件限制以及違規(guī)建設(shè)、監(jiān)管不到位等原因，一些地區(qū)小水電開(kāi)發(fā)過(guò)度，造成局部河段減水、脫流甚至干涸，影響了生態(tài)環(huán)境，這也是此輪小水電清理整改的重要背景，2018年底開(kāi)始，由水利部牽頭，聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家能源局等部門共同推動(dòng)對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶10個(gè)省市2.5萬(wàn)座小水電開(kāi)展清理整改，2020年中國(guó)小水電電站總數(shù)為43957座，2021年年降至42785座。關(guān)鍵詞：小水電產(chǎn)業(yè)鏈、小水電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、小水電發(fā)展趨勢(shì)一、概述小水電是指利用地方性水資源，通過(guò)建設(shè)水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等設(shè)施，將水流能轉(zhuǎn)化為電能的一種分布式能源形式。與大型水電站相比，小水電通常具有規(guī)模較小、投資較低、建設(shè)周期短、環(huán)境影響較小等特點(diǎn)，小水電在一些地區(qū)可以為當(dāng)?shù)靥峁┣鍧嵞茉?，滿足電力需求，同時(shí)也可以促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。按裝機(jī)容量，小水電可以分為微型水電、小型水電和中型水電；按水能資源，小水電可以分為河流水電、湖泊水電、潮汐水電；按水流類型，小水電可以分為依賴水頭的水電和依賴水流量的水電；按地理分布，小水電可以分為山區(qū)水電和農(nóng)村水電。二、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)小水電上游為水資源、發(fā)電設(shè)備等，發(fā)電設(shè)備又包括水輪機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、油壓設(shè)備、勵(lì)磁設(shè)備、電氣設(shè)備等，下游主要包括工業(yè)用電、商業(yè)用電、居民用電等。2、上游小水電上游為水資源、發(fā)電設(shè)備等，中國(guó)水資源十分豐富，水力資源總量居世界首位，2022年中國(guó)水資源總量共計(jì)26634億立方米，另外，近年來(lái)中國(guó)智慧化進(jìn)程不斷加快，物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)不斷發(fā)展，電氣機(jī)械和器材也逐漸向智能化和數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn)，為電力設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境，2022年中國(guó)發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量達(dá)18376.1萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)15.02%，中國(guó)小水電上游產(chǎn)品供應(yīng)充足，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。3、下游小水電上下游主要包括工業(yè)、商業(yè)、居民等用電市場(chǎng)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高，近年來(lái)中國(guó)用電總量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年中國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)8.64萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.97%，2023年上半年中國(guó)全社會(huì)用電量共計(jì)4.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中，第一產(chǎn)業(yè)占1.34%，第二產(chǎn)業(yè)占66.56%，第三產(chǎn)業(yè)占17.72%，城鄉(xiāng)居民生活用電占14.39%，下游市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，為小水電行業(yè)發(fā)展來(lái)帶廣闊的市場(chǎng)空間。三、市場(chǎng)政策小水電作為一種清潔能源，近年來(lái)，隨著中國(guó)環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，在節(jié)能減排和“雙碳”目標(biāo)的指引下，小水電行業(yè)發(fā)展進(jìn)程提速，國(guó)家和各級(jí)政府也出臺(tái)各項(xiàng)政策助推行業(yè)發(fā)展，2022年5月，財(cái)政部發(fā)布《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》，指出：支持構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。有序減量替代,推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。優(yōu)化清潔能源支持政策,大力支持可再生能源高比例應(yīng)用，推動(dòng)構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)。2022年8月，工信部、財(cái)政部等5部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，指出：重點(diǎn)發(fā)展水電機(jī)組寬負(fù)荷改造及智慧化升級(jí)、復(fù)雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機(jī)組、可變速抽水蓄能及海水抽水蓄能、潮沙發(fā)電站及兆瓦級(jí)潮流發(fā)電、兆瓦級(jí)波浪發(fā)電、老舊水電機(jī)組增容增效提質(zhì)改造等技術(shù)及裝備。四、發(fā)展現(xiàn)狀小水電是重要的民生水利基礎(chǔ)設(shè)施和清潔可再生能源，黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)高度重視小水電工作，大力支持和推動(dòng)新農(nóng)村水電電氣化縣建設(shè)、小水電代燃料生態(tài)保護(hù)工程建設(shè)和農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造，已建成的小水電在解決無(wú)電缺電地區(qū)人口用電，促進(jìn)江河治理、生態(tài)改善、環(huán)境保護(hù)、地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。雖然小水電是國(guó)際公認(rèn)的清潔能源，但過(guò)去由于開(kāi)發(fā)理念和技術(shù)條件限制以及違規(guī)建設(shè)、監(jiān)管不到位等原因，一些地區(qū)小水電開(kāi)發(fā)過(guò)度，造成局部河段減水、脫流甚至干涸，影響了生態(tài)環(huán)境，這也是此輪小水電清理整改的重要背景，2018年底開(kāi)始，由水利部牽頭，聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家能源局等部門共同推動(dòng)對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶10個(gè)省市2.5萬(wàn)座小水電開(kāi)展清理整改，2020年中國(guó)小水電電站總數(shù)為43957座，2021年年降至42785座。雖然中國(guó)小水電電站數(shù)量在減少，但裝機(jī)容量卻穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年中國(guó)小水電裝機(jī)容量達(dá)8290.3萬(wàn)千瓦，占全國(guó)水電裝機(jī)容量的21.2%，其中，新增容量31.2萬(wàn)千瓦；發(fā)電量完成2241.1億千瓦時(shí)，占全口徑水電發(fā)電量的16.7%。小水電屬于清潔能源，既不存在資源枯竭問(wèn)題，又不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，是中國(guó)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略不可缺少的組成部分，因地制宜地開(kāi)發(fā)小水電等可再生能源，把水力資源轉(zhuǎn)變成高品位的電能，不僅對(duì)于農(nóng)村地區(qū)（尤其是老少邊山窮地區(qū)）的脫貧致富，提高人民生活水平具有現(xiàn)實(shí)意義，而且對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展也有著十分重要的作用。五、重點(diǎn)企業(yè)分析——三峽水利重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司起源于1929年成立的萬(wàn)縣市電業(yè)公司,至今已有80余年產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史。公司于1994年經(jīng)四川省經(jīng)濟(jì)體制改革委批準(zhǔn),由原萬(wàn)縣市電力總公司、小江電廠等企業(yè)共同發(fā)起,以定向募集方式改制成立了股份有限公司，1997年8月,公司在上海證券交易所上市(股票代碼:600116),為重慶市一家電力上市公司，公司目前主要從事發(fā)電、供電,電力勘察設(shè)計(jì)、電力工程安裝,綜合能源,錳礦開(kāi)采及電解錳生產(chǎn)加工銷售等業(yè)務(wù)。2022年三峽水利營(yíng)業(yè)總收入達(dá)110.9億元，毛利潤(rùn)11.65億元，毛利率為10.5%，從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，三峽水利營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于電力板塊，2022年占比高達(dá)60.45%，從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，三峽水利營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于重慶市，2022年占比高達(dá)99.21%。六、發(fā)展前景中國(guó)是全球小水電發(fā)展最為活躍的國(guó)家之一，擁有大量的小水電站，中國(guó)小水電的裝機(jī)容量已經(jīng)相當(dāng)大，覆蓋了全國(guó)各地，特別是在山區(qū)和農(nóng)村地區(qū)，小水電開(kāi)發(fā)既是帶動(dòng)新能源發(fā)展、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、減少碳排放的需要，也是實(shí)現(xiàn)水資源綜合利用、防災(zāi)減災(zāi)和保護(hù)生態(tài)