中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告專家講座

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HealthcarePharmaceutical&MedicalDeviceIndustryPMR&CustomizedConsulting<>中藥抗腫瘤注射劑市場(chǎng)了解-終期匯報(bào)-上海1中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第1頁(yè)主要內(nèi)容項(xiàng)目背景和研究目標(biāo)項(xiàng)目研究方法結(jié)論和提議主要發(fā)覺病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知中藥注射劑品牌知曉度及使用處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知銷售力度測(cè)試對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試出院帶藥情況附錄2PowerYouruccess!中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第2頁(yè)項(xiàng)目背景和研究目標(biāo)PowerYouruccess!3中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第3頁(yè)研究背景艾迪注射液是一個(gè)主要用于各種原發(fā)性實(shí)體腫瘤領(lǐng)域中藥注射劑產(chǎn)品。自1997年上市以來(lái)，該產(chǎn)品以連續(xù)穩(wěn)定銷量增加成為益佰處方藥領(lǐng)域關(guān)鍵產(chǎn)品之一。經(jīng)過10多年努力，艾迪客戶已經(jīng)廣泛分布于全國(guó)大多數(shù)三級(jí)醫(yī)院，而且在眾多臨床醫(yī)生心目中已經(jīng)樹立了一定著名度。為了幫助艾迪實(shí)現(xiàn)更加快銷售增加而且為其奠定愈加穩(wěn)固學(xué)術(shù)地位，貴州益佰市場(chǎng)部需要對(duì)臨床醫(yī)生對(duì)中藥抗腫瘤注射劑看法和臨床使用習(xí)慣有一個(gè)全方面和深刻了解，以客戶需求為導(dǎo)向，愈加針對(duì)性地調(diào)整未來(lái)市場(chǎng)計(jì)劃、進(jìn)行更合理資源配置。4PowerYouruccess!中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第4頁(yè)研究目標(biāo)5此次市場(chǎng)研究主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行深入研究并驗(yàn)證評(píng)定各科室和地域市場(chǎng)潛力了解醫(yī)生對(duì)中藥注射劑基本態(tài)度、臨床使用習(xí)慣和滿意度評(píng)價(jià)了解艾迪和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售力度差異艾迪主要推廣信息點(diǎn)接收程度PowerYouruccess!中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第5頁(yè)項(xiàng)目研究方法PowerYouruccess!6中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第6頁(yè)研究方法7PowerYouruccess!主要依據(jù)益佰現(xiàn)有一些市場(chǎng)迷惑做深入了解，總結(jié)各區(qū)域市場(chǎng)一些主要特點(diǎn)和各科室在使用中藥注射劑習(xí)慣和觀點(diǎn)第一階段定性研究第二階段定量研究本項(xiàng)目主要經(jīng)過二個(gè)階段分別進(jìn)行定性和定量研究，幫助我們?nèi)〉蒙钊肴矫媸袌?chǎng)信息。針對(duì)第一階段發(fā)覺和對(duì)市場(chǎng)基本了解后，進(jìn)行較大規(guī)模信息搜集，以尋求找到含有市場(chǎng)代表性主流觀點(diǎn)、臨床處方習(xí)慣和產(chǎn)品評(píng)價(jià)，幫助客戶了解市場(chǎng)整體概貌、主要差異、市場(chǎng)關(guān)鍵需求，并幫助更加好地協(xié)調(diào)有限資源進(jìn)行更合理資源配置中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第7頁(yè)定性樣本分布8PowerYouruccess!醫(yī)院類型科室SHHZGZSY總計(jì)綜合醫(yī)院

放療科1-

113婦科11114呼吸科1-

-

12普外科11114胸外科1-

1-

2中醫(yī)科1-

113腫瘤內(nèi)科11114中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

普外科11-

13中醫(yī)科-

1-

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1腫瘤內(nèi)科1-

1-

2腫瘤?？漆t(yī)院

放療科11-

13普外科1-

1-

2腫瘤內(nèi)科11114累計(jì)1279937中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第8頁(yè)定量樣本分布PowerYouruccess!9上海杭州廣州沈陽(yáng)累計(jì)腫瘤科10891037中醫(yī)科685221呼吸科667726放療科878831普外科1110111143胸外科647522累計(jì)47434743180上海杭州廣州沈陽(yáng)累計(jì)綜合36323632136中西醫(yī)455519?？?66625累計(jì)47434743180樣本分布–按醫(yī)院類型分樣本分布–按科室分此次定量操作中，我們發(fā)覺廣州和沈陽(yáng)出現(xiàn)很多中醫(yī)科都沒有病房，無(wú)法完成計(jì)劃配額，故平均調(diào)整到其它科室。但對(duì)于中醫(yī)科資源投入需要慎重考慮?？紤]到艾迪為中藥注射劑，通慣用于住院病人，故此次定量調(diào)研目標(biāo)被訪者必要條件之一是在病人工作(全門診被訪者排除在此次研究之外)。同時(shí)要求被訪者診治肺癌、消化道腫瘤和乳腺癌。中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第9頁(yè)結(jié)論和意見PowerYouruccess!10中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第10頁(yè)艾迪目標(biāo)適應(yīng)癥潛力分析PowerYouruccess!11氣泡大小代表疾病復(fù)發(fā)率不一樣類型腫瘤病人疾病進(jìn)展情況中藥注射劑在腫瘤治療領(lǐng)域主要負(fù)擔(dān)輔助治療角色，其主要價(jià)值表達(dá)在提升病人免疫力，降低放化療毒副作用和改進(jìn)病人生活質(zhì)量。盡管大多數(shù)中藥注射劑對(duì)全部腫瘤病人或多或少都能到達(dá)以上一些治療價(jià)值，但大多數(shù)被訪者認(rèn)為每個(gè)藥都應(yīng)有適用人群，有一定適應(yīng)指征。艾迪當(dāng)前已經(jīng)經(jīng)過了多項(xiàng)適應(yīng)癥審批，在適用癥推廣上我們認(rèn)為有必要依據(jù)市場(chǎng)情況劃分重點(diǎn)，并針對(duì)主要適應(yīng)癥開展相關(guān)臨床試驗(yàn)和學(xué)術(shù)活動(dòng)，幫助艾迪實(shí)現(xiàn)建立更為明晰品牌形象。依據(jù)臨床上不一樣腫瘤類型病人百分比，疾病進(jìn)展情況(包含無(wú)疾病生存時(shí)間和復(fù)發(fā)率)，我們提議艾迪將主要腫瘤類型鎖定在肺癌和消化道腫瘤上肺癌發(fā)病率高，病人群體大，而且往往疾病進(jìn)展會(huì)比較快；病人生活質(zhì)量和免疫力都是醫(yī)生非常關(guān)注肝癌和胰腺癌發(fā)病率即使低，但當(dāng)前整個(gè)治療伎倆和選擇非常有限，病人身體情況也往往無(wú)法耐受放化療，艾迪斑蝥發(fā)揮抗腫瘤效果一定程度上抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)，同時(shí)其它3個(gè)成份也能改進(jìn)免疫力，提升生活質(zhì)量結(jié)直腸癌發(fā)病率高，也是艾迪最初適應(yīng)證，需繼續(xù)進(jìn)行投入鞏固和加強(qiáng)艾迪地位中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第11頁(yè)3大主要處方驅(qū)動(dòng)原因主要性-復(fù)合指標(biāo)治療小組每個(gè)月出院腫瘤病人次數(shù)呼吸科N=26腫瘤科N=37放療科N=31中醫(yī)科N=21普外科N=43胸外科N=22*****艾迪科室潛力分析1PowerYouruccess!12泡泡大小代表過去三個(gè)月處方中藥注射劑病人百分比%扇面大小代表過去三個(gè)月在處方中藥注射劑病人中，處方艾迪病人百分比%三大主要處方驅(qū)動(dòng)原因包含抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)，提升病人生存質(zhì)量，提升免疫力放療科和腫瘤科：潛力和阻力共存，需要加大資源投入放療科和腫瘤科病人量大，但使用中藥注射劑百分比也處于平均水平，艾迪處方百分比偏低放療科業(yè)務(wù)中很多都是圍繞腫瘤展開，故放療科和腫瘤科在抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)、提升免疫力和改進(jìn)生活質(zhì)量上都相當(dāng)，且都顯著高于大多數(shù)其它科室2個(gè)科室對(duì)于學(xué)術(shù)上和臨床數(shù)據(jù)比較重視，需要加大這方面投入，加深醫(yī)生對(duì)艾迪認(rèn)知和認(rèn)可放療是局部損傷性比較大一個(gè)治療伎倆，放療結(jié)束后往往有放射性肺炎高危期，繼而會(huì)使用一些保護(hù)性中藥注射劑；有損傷性中藥注射劑往往在高危險(xiǎn)期后使用，故該科室在使用方法推廣上值得注意普外科和胸外科：重視“提升免疫力和改進(jìn)生活質(zhì)量”推廣重點(diǎn)，結(jié)合銷售伎倆，交叉促進(jìn)增加外科醫(yī)生病人產(chǎn)出比呼吸科略多，但使用中藥注射劑百分比低于平均水平且對(duì)于艾迪處方百分比也偏低(對(duì)于艾迪了解偏少)在外科，70-80%腫瘤病人接收手術(shù)治療。病人手術(shù)后，醫(yī)生往往對(duì)其身體恢復(fù)非常關(guān)注，以確保病人能承受術(shù)后輔助化療，尤其是提升病人免疫力和生活質(zhì)量(參芪扶正和香菇多糖在外科使用百分比顯著高于其它科室)因?yàn)椴∪俗≡簳r(shí)間長(zhǎng)，用到藥品品種比較多，在醫(yī)保政策限制下，使用中藥注射劑往往是向后性考慮，需要在加強(qiáng)推廣重點(diǎn)同時(shí)結(jié)合一定銷售伎倆促使醫(yī)生更多地處方艾迪*小樣本中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第12頁(yè)3大主要處方驅(qū)動(dòng)原因主要性-復(fù)合指標(biāo)治療小組每個(gè)月出院腫瘤病人次數(shù)呼吸科N=26腫瘤科N=37放療科N=31中醫(yī)科N=21普外科N=43胸外科N=22*****艾迪科室潛力分析2PowerYouruccess!13泡泡大小代表過去三個(gè)月處方中藥注射劑病人百分比%扇面大小代表過去三個(gè)月在處方中藥注射劑病人中，處方艾迪病人百分比%三大主要處方驅(qū)動(dòng)原因包含抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)，提升病人生存質(zhì)量，提升免疫力呼吸科：可適當(dāng)增加一定投入，幫助實(shí)現(xiàn)短期增加呼吸科病人即使比較少，但相對(duì)以前該科室腫瘤病人呈顯著增加趨勢(shì)，且晚期患者偏多(被撇脂病人)該科室在業(yè)務(wù)上并不偏重腫瘤，對(duì)于腫瘤治療往往處于被動(dòng)地位，剽竊或沿襲?？漆t(yī)生治療習(xí)慣，而且也缺乏參加腫瘤方面學(xué)術(shù)活動(dòng)，故該科室醫(yī)生在抑制腫瘤生長(zhǎng)、提升病人免疫力和生活質(zhì)量上往往不夠重視呼吸科并不是艾迪重點(diǎn)推廣科室，在沒有大量資源投入情況下，艾迪處方已經(jīng)表現(xiàn)不錯(cuò)；但作為對(duì)于中藥注射劑接收程度很高科室，中藥注射劑使用量?jī)H處于平均水平，可適當(dāng)考慮加大對(duì)該科室滲透力度、提升中藥注射劑使用百分比，以規(guī)模效益實(shí)現(xiàn)短期增加中醫(yī)科：資源投入需降低此次調(diào)研中發(fā)覺中醫(yī)科有一定特殊性。中醫(yī)科在綜合醫(yī)院中是一個(gè)微弱科室，存在沒有病房或者病房和其它科室聯(lián)合使用情況(在廣州和沈陽(yáng)尤其顯著)盡管其使用中藥注射劑百分比比較高，艾迪在該科室品牌知曉度、使用，以及對(duì)艾迪推廣信息接收程度上都比很好，但總體而言病人數(shù)偏少，未來(lái)市場(chǎng)可降低其推廣資源投入*小樣本腫瘤科中醫(yī)科呼吸科放療科普外科胸外科P3M處方中藥注射劑病人%47%77%46%44%36%28%P3M處方艾迪%26%23%40%16%12%17%中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第13頁(yè)艾迪城市潛力分析PowerYouruccess!14上海N=47杭州N=43廣州N=47沈陽(yáng)N=43治療小組每個(gè)月出院腫瘤病人次數(shù)3大主要處方驅(qū)動(dòng)原因主要性泡泡大小代表過去三個(gè)月處方中藥注射劑病人百分比%扇面大小代表過去三個(gè)月在處方中藥注射劑病人中，處方艾迪病人百分比%三大主要處方驅(qū)動(dòng)原因包含抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)，提升病人生存質(zhì)量，提升免疫力上海杭州廣州沈陽(yáng)P3M處方中藥注射劑病人%42%48%51%40%P3M處方艾迪%31%17%20%18%上海：繼續(xù)維護(hù)和鞏固相對(duì)其它城市而言，上海整體表現(xiàn)都非常不錯(cuò)，不論是市場(chǎng)潛力還是艾迪品牌知曉、處方量還是對(duì)艾迪認(rèn)可程度，都相當(dāng)不錯(cuò)，需要深入維護(hù)和鞏固廣州和杭州：提防康艾舉動(dòng)，適當(dāng)采取一定銷售戰(zhàn)術(shù)康艾在廣州和杭州不論是在品牌知曉和產(chǎn)品處方上都頗為靠近，康艾在這兩個(gè)市場(chǎng)上都已經(jīng)展現(xiàn)進(jìn)攻端倪杭州在抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)、提升免疫力、改進(jìn)生活質(zhì)量上關(guān)注程度顯著低于其它3個(gè)城市，在品牌使用上比較分散，輕易受到外在原因影響沈陽(yáng)：親密關(guān)注康艾市場(chǎng)舉動(dòng)，并了解其滲透戰(zhàn)術(shù)康艾當(dāng)前在沈陽(yáng)部分醫(yī)院開始開展一些營(yíng)銷活動(dòng)，該營(yíng)銷活動(dòng)促使康艾在品牌知曉度、使用上都出現(xiàn)了相關(guān)反應(yīng)了解康艾滲透市場(chǎng)切入點(diǎn)，尋找打破沈陽(yáng)市場(chǎng)對(duì)中藥注射劑接收度低局面，以幫助艾迪再次打開沈陽(yáng)市場(chǎng)中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第14頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析PowerYouruccess!15競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)表現(xiàn)上海康艾在上海當(dāng)前主要投入在腫瘤科和放療科，并開始出現(xiàn)在普外科和胸外科拓展跡象。在以上幾個(gè)科室中，不論是品牌知曉、處方量和造訪力度都和艾迪比較靠近。但對(duì)中醫(yī)科和呼吸科還沒有展開開拓。

參芪扶正在上海各個(gè)科室展開全方面均衡市場(chǎng)發(fā)展杭州康艾在杭州經(jīng)過呼吸科和中醫(yī)科為切入點(diǎn)，向腫瘤科和放療科外衍到普外科和胸外科

參芪扶正在杭州主要集中于腫瘤科和放療科、普外科和胸外科，在中醫(yī)科和呼吸科并沒有投入很大資源

杭州市場(chǎng)特點(diǎn)：產(chǎn)品覆蓋醫(yī)生百分比偏小，但一旦被覆蓋到會(huì)盡力深入挖掘，開發(fā)成為高處方醫(yī)生；或許還有可能和醫(yī)院進(jìn)藥政策存在一定關(guān)系廣州康艾在廣州主要是經(jīng)過外科為主要切入點(diǎn)，在腫瘤科和放療科、中醫(yī)科和呼吸科進(jìn)行全方面進(jìn)攻，首先爭(zhēng)奪艾迪份額，同時(shí)也一定程度上蠶食了參芪扶正份額。

參芪扶正在廣州主要集中投入在腫瘤科和放療科、普外科和胸外科，在中醫(yī)科和呼吸科比較有限沈陽(yáng)康艾在沈陽(yáng)市場(chǎng)開拓路徑是扎根于腫瘤科和放療科，快速進(jìn)入中醫(yī)科和呼吸科，并由內(nèi)包外進(jìn)展普外科和胸外科。

參芪扶正因其安全性高、醫(yī)生覆蓋面廣在沈陽(yáng)市場(chǎng)表現(xiàn)顯著好于其它品牌中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第15頁(yè)艾迪未來(lái)推廣提議PowerYouruccess!16腫瘤治療理念：腫瘤治療觀念由原來(lái)力爭(zhēng)將腫瘤細(xì)胞徹底去除治療理念轉(zhuǎn)化為帶瘤生存，將腫瘤視為慢性病對(duì)待，從而對(duì)病人生活質(zhì)量開始得以重視處方驅(qū)動(dòng)原因：抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)、提升病人免疫力、直接殺死腫瘤細(xì)胞、提升病人生活質(zhì)量、降低毒副反應(yīng)艾迪當(dāng)前品牌認(rèn)知：和康艾、參芪扶正品牌形象相當(dāng)靠近，為提升病人生活質(zhì)量、提升病人免疫力和降低毒副作用三個(gè)主要產(chǎn)品戰(zhàn)術(shù)提議戰(zhàn)略推廣信息城市維護(hù)上海市場(chǎng)外科、中醫(yī)科和呼吸科市場(chǎng)，并著力和腫瘤科、放療科醫(yī)生進(jìn)行學(xué)術(shù)合作，搜集艾迪臨床數(shù)據(jù)，增加專業(yè)醫(yī)生對(duì)艾迪認(rèn)知杭州市場(chǎng)總體潛力在4個(gè)市場(chǎng)中偏小，維護(hù)現(xiàn)有客戶前提下擴(kuò)大艾迪知曉度，并提防康艾市場(chǎng)舉動(dòng)廣州市場(chǎng)艾迪受到來(lái)自康艾嚴(yán)重影響，需在了解康艾滲透市場(chǎng)方法同時(shí)，加深醫(yī)生對(duì)艾迪認(rèn)知以取得長(zhǎng)久性勝利沈陽(yáng)市場(chǎng)對(duì)中藥注射劑總體接收度低(主要是安全性考慮)，且對(duì)艾迪知曉度也偏低，在擴(kuò)大醫(yī)生覆蓋面加強(qiáng)艾迪安全性同時(shí)，親密注意康艾近期活動(dòng)中藥注射劑市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)相當(dāng)少，被訪者對(duì)于中藥注射劑了解主要來(lái)自代表造訪和臨床使用經(jīng)驗(yàn)積累，無(wú)法很好區(qū)分不一樣品牌之間區(qū)分。展開圍繞艾迪小規(guī)模(院內(nèi)、城市內(nèi))學(xué)術(shù)活動(dòng)，強(qiáng)調(diào)艾迪兩大功效主要成份，搜集艾迪臨床數(shù)據(jù)，奠定艾迪學(xué)術(shù)地位外科醫(yī)生：主推提升病人免疫力為主

內(nèi)科醫(yī)生：以提升病人生活質(zhì)量為主，抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)為輔

姑息治療病人：同時(shí)強(qiáng)調(diào)抑制腫瘤和提升生活質(zhì)量

接收放化療病人：以提升病人生活質(zhì)量為主，抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)為輔科室~適當(dāng)增加呼吸科投入，實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)銷售增加

~結(jié)合銷售技巧和產(chǎn)品推廣側(cè)重點(diǎn)，在外科贏得中短期銷售增加

~在腫瘤科和放療科進(jìn)行加大學(xué)術(shù)投入力度，經(jīng)過專業(yè)學(xué)術(shù)活動(dòng)和臨床數(shù)據(jù)樹立艾迪學(xué)術(shù)地位中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第16頁(yè)主要發(fā)覺PowerYouruccess!17中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第17頁(yè)主要內(nèi)容18PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第18頁(yè)章節(jié)小結(jié)科室床位數(shù)來(lái)看，平均科室總床位數(shù)在60張左右，床位周轉(zhuǎn)率在240%一線城市床位數(shù)和床位周轉(zhuǎn)率顯著高于二線城市?？漆t(yī)院床位數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它類型醫(yī)院中醫(yī)科科室沒有床位或和其它科室共用床位情況比較多，尤其是在沈陽(yáng)和廣州地域總體而言，每個(gè)月出院腫瘤病人為26人次，占出院總病人50%以上城市角度看，杭州腫瘤病人數(shù)相對(duì)其它城市偏少科室角度看，腫瘤科和放療科(40左右)病人數(shù)顯著多于其它科室(15-20)平均而言，當(dāng)前腫瘤病人多數(shù)是中晚期患者，III期和IV期占70%二線城市、腫瘤科和呼吸相對(duì)其它科室晚期病人比重偏多依據(jù)腫瘤發(fā)病率，當(dāng)前臨床上比較常見是肺癌、結(jié)直腸癌和乳腺癌沈陽(yáng)在前三位腫瘤病人百分比上，相對(duì)其它城市顯得較多頭頸部腫瘤發(fā)病率展現(xiàn)一定地域差異，廣州病人百分比顯著高于其它城市從各類腫瘤上看，肺癌、胰腺癌、肝癌、食道癌腫瘤進(jìn)展較快，復(fù)發(fā)率高，無(wú)疾病生存期1年左右總體而言，大多數(shù)(50-70%)腫瘤病人都能接收主動(dòng)治療(包含手術(shù)、放療、化療)PowerYouruccess!19中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第19頁(yè)住院病人數(shù)情況PowerYouruccess!20累計(jì)上海杭州廣州沈陽(yáng)綜合中西醫(yī)?？颇[瘤中醫(yī)呼吸放療普外胸外科室總床位數(shù)5870496449544990653659646448床位周轉(zhuǎn)率%240%290%220%210%260%260%210%200%240%190%250%260%220%320%起源:Q1-Q2N=174N=46N=42N=46N=40N=131N=19N=24N=33N=21N=26N=29N=43N=224040384042413539433145434037治療小組月總出院病人次數(shù)小樣本中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第20頁(yè)腫瘤病人臨床分期PowerYouruccess!21起源:Q3

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20治療小組每個(gè)月出院腫瘤病人次數(shù)N=180N=46

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N=29N=43N=22中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第21頁(yè)不一樣類型腫瘤病人百分比PowerYouruccess!22起源:Q3

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20治療小組每個(gè)月出院腫瘤病人次數(shù)N=46

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N=33

N=21N=26

N=29N=43N=22中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第22頁(yè)P(yáng)owerYouruccess!23不一樣類型腫瘤疾病進(jìn)展情況氣泡大小代表疾病復(fù)發(fā)率N=180病人量大，且復(fù)發(fā)率高、疾病進(jìn)展快，而針對(duì)復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移病人，中藥注射劑往往更能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)肝癌、胰腺癌在現(xiàn)有治療伎倆上往往非常局限，中藥注射劑能夠滿足一定治療需求1年無(wú)疾病生存時(shí)間中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第23頁(yè)腫瘤病人治療概況PowerYouruccess!24起源:Q4N=37N=21N=26N=31N=43N=22總體而言，大多數(shù)(50-70%)腫瘤病人都能接收主動(dòng)治療(包含手術(shù)、放療、化療)中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第24頁(yè)主要內(nèi)容25PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第25頁(yè)章節(jié)小結(jié)不論是哪種治療方式，不論處于怎樣治療階段，被訪科室醫(yī)生一致認(rèn)為提升病人免疫力和提升生活質(zhì)量是非常主要2個(gè)治療標(biāo)準(zhǔn)。中藥注射劑在腫瘤治療整個(gè)過程中，提升病人免疫力和提升生活質(zhì)量臨床價(jià)值得到被訪者一致公認(rèn)。在不一樣質(zhì)量階段，中藥注射劑還被認(rèn)可能夠發(fā)揮以下作用：放化療期間：幫助提升治療效果和降低毒副作用疾病穩(wěn)定時(shí)：鞏固/維持治療效果疾病進(jìn)展后：改進(jìn)病人情緒，盡可能延長(zhǎng)病人生存期PowerYouruccess!26中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第26頁(yè)腫瘤病人治療主要標(biāo)準(zhǔn)PowerYouruccess!27起源:Q4N=180不論病人處于哪個(gè)治療階段，提升病人免疫力在各科室醫(yī)生看來(lái)都是非常主要一個(gè)治療標(biāo)準(zhǔn)或者關(guān)注點(diǎn)，其次是提升病人生活質(zhì)量。增加放化療敏感性，當(dāng)然非常主要，但因其臨床可實(shí)踐性比較差反而存在一定分歧中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第27頁(yè)對(duì)中藥注射劑潛在治療價(jià)值認(rèn)知PowerYouruccess!28起源:Q9N=180對(duì)于中藥注射劑對(duì)腫瘤潛在價(jià)值，提升病人免疫力和生活質(zhì)量貫通整個(gè)治療過程。除了以上兩點(diǎn)，中藥注射劑放化療期間還能夠幫助提升治療效果和降低毒副作用；在疾病穩(wěn)定時(shí)，則能夠鞏固/維持治療效果；在疾病進(jìn)展后，能夠改進(jìn)病人情緒，盡可能延長(zhǎng)病人生存期中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第28頁(yè)主要內(nèi)容29PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第29頁(yè)章節(jié)小結(jié)60%被訪者在整個(gè)治療階段一直關(guān)注生活質(zhì)量，尤其是病人乏力(60%),疼痛(65%),免疫力(55%),改進(jìn)食欲\情緒\自理能力(45%)從城市角度看，?？漆t(yī)院認(rèn)知相當(dāng)高，作為數(shù)量眾多綜合醫(yī)院則低于平均水平在治療前后一直關(guān)注病人生活質(zhì)量上，不一樣城市之間存在比較大差異科室角度上看，普外科、呼吸科和放療科在提升病人生活質(zhì)量上意識(shí)略差對(duì)于維持治療，主流（60%）一個(gè)態(tài)度是維持治療能干預(yù)腫瘤生長(zhǎng)，延長(zhǎng)復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移時(shí)間，以及提升病人生活質(zhì)量；其次（40%）比較贊成是鞏固前期治療效果和改進(jìn)病人負(fù)面情緒，提升治療信心沈陽(yáng)對(duì)于維持治療上態(tài)度顯著高于其它幾個(gè)城市PowerYouruccess!30中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第30頁(yè)病人生活質(zhì)量不是我治療領(lǐng)域內(nèi)考慮問題我不關(guān)注病人在放化療期間生活質(zhì)量，生活質(zhì)量對(duì)于終末期患者、復(fù)發(fā)或者轉(zhuǎn)移病人才有意義我只關(guān)注病人在放化療期間生活質(zhì)量不論是治療期間還是疾病穩(wěn)定時(shí)，我一直關(guān)心病人生活質(zhì)量病人焦慮情緒會(huì)嚴(yán)重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會(huì)采取一些干預(yù)方法(心理疏導(dǎo)/藥品干預(yù))我認(rèn)為改進(jìn)病人焦慮情緒能夠增加病人依從性，幫助取得愈加好治療效果病人焦慮情緒改進(jìn)能夠增加其它病人治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我治療沒有任何關(guān)系我認(rèn)為改進(jìn)病人乏力對(duì)于改進(jìn)病人生活質(zhì)量是至關(guān)主要只要病人食欲有所改進(jìn)，我認(rèn)為其生活質(zhì)量就會(huì)很好得到提升提升病人睡眠質(zhì)量對(duì)于提升生活質(zhì)量是非常主要只要提升病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會(huì)改進(jìn)疼痛是影響病人生活質(zhì)量最主要原因病人自理能力恢復(fù)才是提升生活質(zhì)量最主要對(duì)提升腫瘤病人生活質(zhì)量基本態(tài)度PowerYouruccess!31起源:Q5對(duì)提升生活質(zhì)量看法對(duì)焦慮看法對(duì)生活質(zhì)量關(guān)重視點(diǎn)N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第31頁(yè)對(duì)提升腫瘤病人生活質(zhì)量基本態(tài)度-分城市PowerYouruccess!32起源:Q5不論是治療期間還是疾病穩(wěn)定時(shí)，我一直關(guān)心病人生活質(zhì)量病人焦慮情緒會(huì)嚴(yán)重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會(huì)采取一些干預(yù)方法(心理疏導(dǎo)/藥品干預(yù))病人焦慮情緒改進(jìn)能夠增加其它病人治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我治療沒有任何關(guān)系我認(rèn)為改進(jìn)病人乏力對(duì)于改進(jìn)病人生活質(zhì)量是至關(guān)主要只要提升病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會(huì)改進(jìn)疼痛是影響病人生活質(zhì)量最主要原因N=47N=43N=47N=43中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第32頁(yè)對(duì)提升腫瘤病人生活質(zhì)量基本態(tài)度-分醫(yī)院類型PowerYouruccess!33起源:Q5不論是治療期間還是疾病穩(wěn)定時(shí)，我一直關(guān)心病人生活質(zhì)量病人焦慮情緒會(huì)嚴(yán)重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會(huì)采取一些干預(yù)方法(心理疏導(dǎo)/藥品干預(yù))病人焦慮情緒改進(jìn)能夠增加其它病人治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我治療沒有任何關(guān)系我認(rèn)為改進(jìn)病人乏力對(duì)于改進(jìn)病人生活質(zhì)量是至關(guān)主要只要提升病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會(huì)改進(jìn)疼痛是影響病人生活質(zhì)量最主要原因N=136N=19N=25中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第33頁(yè)對(duì)提升腫瘤病人生活質(zhì)量基本態(tài)度-分科室PowerYouruccess!34起源:Q5不論是治療期間還是疾病穩(wěn)定時(shí)，我一直關(guān)心病人生活質(zhì)量病人焦慮情緒會(huì)嚴(yán)重影響其生活質(zhì)量，所以我經(jīng)常會(huì)采取一些干預(yù)方法(心理疏導(dǎo)/藥品干預(yù))病人焦慮情緒改進(jìn)能夠增加其它病人治療信心我不關(guān)注病人焦慮等情緒，這和我治療沒有任何關(guān)系我認(rèn)為改進(jìn)病人乏力對(duì)于改進(jìn)病人生活質(zhì)量是至關(guān)主要只要提升病人免疫力，其生活質(zhì)量自然就會(huì)改進(jìn)疼痛是影響病人生活質(zhì)量最主要原因N=37N=21N=26N=31N=43N=22中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第34頁(yè)對(duì)維持治療基本態(tài)度PowerYouruccess!35起源:Q6我認(rèn)為維持治療對(duì)于病人而言沒有太大意義我認(rèn)為維持治療能夠鞏固放化療效果，延遲疾病進(jìn)展我不認(rèn)為維持治療能夠起到很大作用，但總歸比不用好我認(rèn)為維持治療能夠消除病人焦慮等負(fù)面情緒，提升治療信心我認(rèn)為維持治療非常主要，它能干預(yù)腫瘤生長(zhǎng)，延長(zhǎng)復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時(shí)間我認(rèn)為維持治療能夠提升病人生活質(zhì)量N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第35頁(yè)對(duì)維持治療基本態(tài)度-分城市PowerYouruccess!36起源:Q6我認(rèn)為維持治療能夠鞏固放化療效果，延遲疾病進(jìn)展我認(rèn)為維持治療能夠消除病人焦慮等負(fù)面情緒，提升治療信心我認(rèn)為維持治療非常主要，它能干預(yù)腫瘤生長(zhǎng)，延長(zhǎng)復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時(shí)間我認(rèn)為維持治療能夠提升病人生活質(zhì)量N=47N=43N=47N=43中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第36頁(yè)對(duì)維持治療基本態(tài)度-分醫(yī)院類型PowerYouruccess!37起源:Q6N=136N=19N=25我認(rèn)為維持治療能夠鞏固放化療效果，延遲疾病進(jìn)展我認(rèn)為維持治療能夠消除病人焦慮等負(fù)面情緒，提升治療信心我認(rèn)為維持治療非常主要，它能干預(yù)腫瘤生長(zhǎng)，延長(zhǎng)復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時(shí)間我認(rèn)為維持治療能夠提升病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第37頁(yè)對(duì)維持治療基本態(tài)度-分科室PowerYouruccess!38起源:Q6N=37N=21N=26N=31N=43N=22我認(rèn)為維持治療能夠鞏固放化療效果，延遲疾病進(jìn)展我認(rèn)為維持治療能夠消除病人焦慮等負(fù)面情緒，提升治療信心我認(rèn)為維持治療非常主要，它能干預(yù)腫瘤生長(zhǎng)，延長(zhǎng)復(fù)發(fā)/轉(zhuǎn)移時(shí)間我認(rèn)為維持治療能夠提升病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第38頁(yè)主要內(nèi)容39PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第39頁(yè)章節(jié)小結(jié)總體而言，在全部腫瘤病人中，45%病人會(huì)被處方用中藥注射劑品牌知曉度看，作為主要指標(biāo)第一提及，參芪扶正，艾迪和康艾第一提及顯著高于其它品牌；參芪扶正在這三個(gè)品牌中，第一提及相當(dāng)高(33%)，艾迪和康艾第一提及相當(dāng)從城市角度看，除第一品牌參芪扶正外，康艾在廣州和杭州第一提及百分比很高，幾乎和參芪扶正相當(dāng)；艾迪則在上海第一提及比較高，在沈陽(yáng)艾迪第一提及小幅度高于康艾醫(yī)院類型看，艾迪和康艾在綜合醫(yī)院和?？漆t(yī)院知曉度相當(dāng);專科醫(yī)院參芪扶正和巖舒第一提及遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它品牌從科室角度看，康艾在呼吸科、放療科第一提及顯著高于艾迪從總知曉度看，參芪扶正和艾迪百分比相當(dāng)，康艾總知曉度則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這兩個(gè)品牌總體而言，各品牌用戶流失率在20%左右，處方量比較大主要是參芪扶正、艾迪和康艾艾迪在上海處方表現(xiàn)得很好，在廣州、杭州、沈陽(yáng)則和康艾表現(xiàn)比較靠近?？漆t(yī)院除參芪扶正外，其它品牌中藥注射劑品牌總體偏低科室角度看，普外科、胸外科和呼吸科相對(duì)其它科室，參芪扶正和香菇多糖使用百分比顯著高于其它品牌；艾迪在腫瘤、呼吸科和胸外科相對(duì)其它科室偏高PowerYouruccess!40中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第40頁(yè)中藥注射劑使用概況PowerYouruccess!41起源:Q7總體而言，在全部腫瘤病人中，45%病人會(huì)被處方用中藥注射劑。作為治療特色中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院和中醫(yī)科腫瘤病人比較少，其中藥注射劑使用百分比達(dá)80%左右，顯著高出其它類型醫(yī)院和科室。中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第41頁(yè)中藥注射劑品牌認(rèn)知度PowerYouruccess!42起源:Q10-1186% 76% 57% 57% 56% 53% 48% 48% 46% 43% 42% 36% 中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第42頁(yè)中藥注射劑品牌認(rèn)知度-分城市PowerYouruccess!43起源:Q10-11上海N=47杭州N=43廣州N=47沈陽(yáng)N=43中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第43頁(yè)中藥注射劑品牌認(rèn)知度-分醫(yī)院類型PowerYouruccess!44起源:Q10-11綜合N=136中西醫(yī)N=19?？芅=25中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第44頁(yè)中藥注射劑品牌認(rèn)知度-分科室PowerYouruccess!45起源:Q10-11中醫(yī)科N=腫瘤N=37中醫(yī)N=21呼吸N=26放療N=31中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第45頁(yè)P(yáng)owerYouruccess!46中藥注射劑品牌認(rèn)知度-分科室普外N=43胸外N=22中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第46頁(yè)P(yáng)owerYouruccess!中藥注射劑品牌使用情況參芪扶正N=75艾迪N=41康艾N=41使用方法用量2(支/瓶)/天*9天4(支/瓶)/天*8天3(支/瓶)/天*7天入院早期24%22%27%放化療同時(shí)81%78%85%間歇期47%41%41%中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第47頁(yè)中藥注射劑品牌使用情況-分城市PowerYouruccess!48起源:Q12-13上海N=47杭州N=43廣州N=47沈陽(yáng)N=43中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第48頁(yè)中藥注射劑品牌使用情況-分醫(yī)院類型PowerYouruccess!49起源:Q12-13綜合=136中西醫(yī)=19專科=25中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第49頁(yè)中藥注射劑品牌使用情況-分科室PowerYouruccess!50起源:Q12-13腫瘤=37中醫(yī)=21呼吸=26放療=31中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第50頁(yè)P(yáng)owerYouruccess!51中藥注射劑品牌使用情況-分科室普外=43胸外=22中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第51頁(yè)主要內(nèi)容52PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第52頁(yè)處方驅(qū)動(dòng)原因PowerYouruccess!53抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)提升病人免疫力直接殺死腫瘤細(xì)胞提升病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長(zhǎng)病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移安全性高保護(hù)骨髓可醫(yī)保報(bào)銷價(jià)格合理起源:Q15最主要兩個(gè)原因提及率高

N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第53頁(yè)中藥注射劑品牌滿意度評(píng)價(jià)PowerYouruccess!54各品牌表現(xiàn)表現(xiàn)好需要加強(qiáng)非重點(diǎn)保持原因主要程度高起源:Q15-16抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)提升病人免疫力直接殺死腫瘤細(xì)胞提升病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長(zhǎng)病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移安全性高保護(hù)骨髓可醫(yī)保報(bào)銷價(jià)格合理好

N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第54頁(yè)中藥注射劑品牌認(rèn)知地圖PowerYouruccess!55起源:Q15-16

N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第55頁(yè)主要內(nèi)容56PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第56頁(yè)章節(jié)小結(jié)總體而言，中藥注射劑廠商代表造訪醫(yī)生覆蓋率都不高。參芪扶正和艾迪代表覆蓋率相對(duì)高些，30%左右；造訪頻率基本都在1-2次/月；主要造訪內(nèi)容是禮節(jié)性造訪和傳遞疾病/產(chǎn)品信息。艾迪在普外科醫(yī)生中覆蓋率較高中藥注射劑廠商組織營(yíng)銷活動(dòng)相當(dāng)少，只有不到10%醫(yī)生曾經(jīng)參加過相關(guān)品牌學(xué)術(shù)活動(dòng)，對(duì)于這些學(xué)術(shù)活動(dòng)總體滿意度態(tài)度中立，基本都在5分左右(1-7分打分)其中，沈陽(yáng)，腫瘤科學(xué)術(shù)活動(dòng)參加度比較高因中藥注射劑在腫瘤領(lǐng)域?qū)W術(shù)活動(dòng)極少，被訪醫(yī)生期望定時(shí)召開學(xué)術(shù)交流會(huì)，進(jìn)行案例討論和臨床經(jīng)驗(yàn)分享，幫助醫(yī)生更加好地指導(dǎo)臨床應(yīng)用經(jīng)過學(xué)術(shù)會(huì)議了解一些前沿信息對(duì)于學(xué)術(shù)活動(dòng)規(guī)模，醫(yī)生認(rèn)為院內(nèi)、市內(nèi)小規(guī)模活動(dòng)比很好，主要介紹產(chǎn)品和臨床使用經(jīng)驗(yàn)提供更多相關(guān)產(chǎn)品臨床數(shù)據(jù)或者加緊臨床數(shù)據(jù)更新頻率PowerYouruccess!57中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第57頁(yè)中藥注射劑銷售造訪情況PowerYouruccess!58起源:Q17-18N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第58頁(yè)銷售造訪情況-分城市、醫(yī)院類型、科室PowerYouruccess!59起源:Q17-18中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第59頁(yè)銷售代表造訪和處方百分比PowerYouruccess!60主要品牌銷售造訪力度和處方行為艾迪銷售造訪力度和處方行為中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第60頁(yè)中藥注射劑營(yíng)銷活動(dòng)情況PowerYouruccess!61中藥注射劑營(yíng)銷活動(dòng)滿意度起源:Q19

N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第61頁(yè)中藥注射劑營(yíng)銷活動(dòng)情況-分城市、醫(yī)院類型、科室PowerYouruccess!62起源:Q19中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第62頁(yè)對(duì)學(xué)術(shù)活動(dòng)期望PowerYouruccess!63起源:Q20-22N=116“小規(guī)模(院內(nèi))或者小區(qū)域?qū)ｎ}講座比較適當(dāng)，能提供一個(gè)不一樣醫(yī)院或者科室之間交流”“希望看到一些有說(shuō)服力臨床試驗(yàn)結(jié)果，使他們能夠用得愈加有信心和放心，同時(shí)能夠提供一些比較實(shí)用疾病信息或者治療信息”中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第63頁(yè)對(duì)學(xué)術(shù)活動(dòng)期望–分城市PowerYouruccess!64中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第64頁(yè)對(duì)學(xué)術(shù)活動(dòng)期望–分科室PowerYouruccess!65中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第65頁(yè)主要內(nèi)容66PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第66頁(yè)章節(jié)小結(jié)1在調(diào)查全部被訪者中，不處方中藥注射劑被訪者（占19%）主要原因是不認(rèn)可中藥注射劑療效和沒有處方習(xí)慣。對(duì)于聽說(shuō)過艾迪而沒有處方艾迪主要是對(duì)艾迪不了解或者沒有產(chǎn)品供給，而針對(duì)曾經(jīng)處方過但最近3個(gè)月沒有處方主要出于代表造訪少，學(xué)術(shù)會(huì)議少，無(wú)法提供產(chǎn)品信息或者資料提供不夠?qū)Π显u(píng)價(jià)是認(rèn)可其提升免疫力，安全性好，有抗腫瘤功效但作用比較弱在全部被訪者中，快要二分之一被訪者聲稱不了解艾迪成份。針對(duì)艾迪4個(gè)主要成份，50%被訪者聽說(shuō)過這些成份，其中80%被訪者聲稱對(duì)艾迪4大成份是了解。在了解刺五加被訪者中，50%被訪者認(rèn)為刺五加有調(diào)整免疫力功效，30%左右被訪者認(rèn)為其有養(yǎng)心安神、安穩(wěn)情緒作用PowerYouruccess!67中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第67頁(yè)針對(duì)艾迪之前推廣產(chǎn)品信息，50%被訪者聲稱聽說(shuō)過艾迪是一個(gè)多靶點(diǎn)抗腫瘤藥，60%左右被訪者聽說(shuō)過艾迪能提升病人生存質(zhì)量。針對(duì)艾迪未來(lái)推廣信息之一：抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)，提升生活質(zhì)量雙重作用三分之一被訪者接收度相當(dāng)高二分之一左右被訪者持中立態(tài)度，僅認(rèn)可艾迪提升生活質(zhì)量特點(diǎn)，但抑制腫瘤生長(zhǎng)則需要更多數(shù)據(jù)支持對(duì)于艾迪，醫(yī)生最認(rèn)可是人參和黃芪在提升免疫力和生活質(zhì)量上功效，斑蝥在抑制腫瘤細(xì)胞上功效，刺五加在消除疲勞和養(yǎng)心安神方面功效。從城市角度看，不一樣城市在刺五加消除疲勞、人參和黃芪抑制腫瘤細(xì)胞上存在比較大分歧在全部被訪者中，82%醫(yī)生在病人出院時(shí)處方口服抗腫瘤中藥給40%左右腫瘤病人，主要出于鞏固療效，預(yù)防/延緩復(fù)發(fā)，維持治療和調(diào)整免疫力考慮PowerYouruccess!68章節(jié)小結(jié)2中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第68頁(yè)未處方中藥注射劑、艾迪原因PowerYouruccess!69聽說(shuō)過艾迪未聽說(shuō)過曾經(jīng)處方過艾迪聽說(shuō)過，但從未使用過艾迪P3M處方過艾迪曾經(jīng)使用過,但P3M未使用過艾迪未處方艾迪主要原因起源:Q8、Q23-24療效不如西藥顯著、快26%療效不確切18%沒有處方習(xí)慣18%效果不理想18%不了解中藥注射劑15%病人依從性差12%穩(wěn)定性差12%使用不方便9%病人住院時(shí)間短6%N=34N=180不了解40%醫(yī)院、科室沒有艾迪36%不想改變處方習(xí)慣8%性價(jià)比低8%參加臨床試驗(yàn),試驗(yàn)要求不用其它抗腫瘤藥品4%使用不方便,療效不明確4%代表造訪少25%學(xué)術(shù)會(huì)議少25%不能及時(shí)提供產(chǎn)品信息、文件資料少19%病人沒有使用意愿13%臨床應(yīng)用指導(dǎo)服務(wù)差13%醫(yī)院、科室沒有艾迪13%不了解6%治療效果觀察不便6%中藥注射劑穩(wěn)定性不高6%N=25N=18N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第69頁(yè)未處方中藥注射劑、艾迪–分城市、醫(yī)院類型、科室PowerYouruccess!70N=180N=47N=43N=47N=43N=136N=19N=25N=37N=21N=26N=31N=43N=22未處方中藥注射劑被訪者分布艾迪知曉度和使用流失被訪者分布中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第70頁(yè)對(duì)艾迪主要評(píng)價(jià)PowerYouruccess!71起源:Q25優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第71頁(yè)對(duì)艾迪主要成份知曉度及認(rèn)知度PowerYouruccess!72是否了解艾迪成份？是否聽說(shuō)過以下成份？對(duì)各成份是否了解？起源:Q26-28N=77N=180N=180N=106中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第72頁(yè)對(duì)刺五加知曉度及認(rèn)知度-分城市、醫(yī)院類型和科室PowerYouruccess!73N=180N=47N=43N=47N=43N=136N=19N=25N=37N=21N=26N=31N=43N=22中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第73頁(yè)對(duì)艾迪推廣信息知曉度PowerYouruccess!74起源:Q31中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第74頁(yè)對(duì)艾迪推廣信息接收程度1PowerYouruccess!75艾迪含有抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)，提升病人生活質(zhì)量雙重作用起源:Q30無(wú)法認(rèn)可艾迪能起到雙重作用主要原因是對(duì)艾迪本身認(rèn)識(shí)不夠、缺乏了解(87%)，其次缺乏相關(guān)臨床驗(yàn)證(13%)被訪者對(duì)艾迪現(xiàn)有認(rèn)知主要在認(rèn)可其提升生活質(zhì)量方面表現(xiàn)，但因?yàn)槿狈εR床數(shù)據(jù)支持，無(wú)法認(rèn)可其良好抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)療效(44%);其次單方面認(rèn)可抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)(12%)另有小部分被訪者(9%)認(rèn)為艾迪是中藥復(fù)方制劑，可能含有雙重作用同意該雙重作用被訪者主要認(rèn)為抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)、延緩疾病進(jìn)展，自然就能提升生活質(zhì)量（29%);一部分(23%)認(rèn)可艾迪德抑制腫瘤細(xì)胞效果；13%被訪者認(rèn)為艾迪擁有各種成份，能清熱解毒、消瘀散結(jié)、扶正祛邪，也就能到達(dá)雙重作用；小部分被訪者認(rèn)可該推廣信息邏輯關(guān)系，但期望能深入得到客觀證實(shí)N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第75頁(yè)對(duì)艾迪產(chǎn)品特征接收度PowerYouruccess!76起源:Q29因?yàn)楹邪唑?，艾迪能直接殺死腫瘤細(xì)胞因?yàn)楹邪唑夏芤种颇[瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹邪唑?，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡因?yàn)楹写涛寮樱夏芟谝驗(yàn)楹写涛寮?，艾迪有養(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒作用因?yàn)楹写涛寮?，艾迪能提升病人生活質(zhì)量因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升免疫力因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能保護(hù)骨髓因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升病人生活質(zhì)量N=180中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第76頁(yè)對(duì)艾迪產(chǎn)品特征接收度-分城市PowerYouruccess!77起源:Q29N=47N=43N=47N=43因?yàn)楹邪唑?，艾迪能直接殺死腫瘤細(xì)胞因?yàn)楹邪唑?，艾迪能抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹邪唑?，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡因?yàn)楹写涛寮?，艾迪能消除疲勞因?yàn)楹写涛寮樱嫌叙B(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒作用因?yàn)楹写涛寮樱夏芴嵘∪松钯|(zhì)量因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升免疫力因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能保護(hù)骨髓因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第77頁(yè)對(duì)艾迪產(chǎn)品特征接收度-分醫(yī)院類型PowerYouruccess!78起源:Q29N=136N=19N=25因?yàn)楹邪唑夏苤苯託⑺滥[瘤細(xì)胞因?yàn)楹邪唑?，艾迪能抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹邪唑夏苷T導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡因?yàn)楹写涛寮?，艾迪能消除疲勞因?yàn)楹写涛寮?，艾迪有養(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒作用因?yàn)楹写涛寮?，艾迪能提升病人生活質(zhì)量因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升免疫力因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能保護(hù)骨髓因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第78頁(yè)對(duì)艾迪產(chǎn)品特征接收度-分科室PowerYouruccess!79起源:Q29N=37N=21N=26N=31N=43N=22因?yàn)楹邪唑?，艾迪能直接殺死腫瘤細(xì)胞因?yàn)楹邪唑夏芤种颇[瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹邪唑?，艾迪能誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡因?yàn)楹写涛寮?，艾迪能消除疲勞因?yàn)楹写涛寮樱嫌叙B(yǎng)心安神、穩(wěn)定情緒作用因?yàn)楹写涛寮樱夏芴嵘∪松钯|(zhì)量因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升免疫力因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能保護(hù)骨髓因?yàn)楹行┤藚⒑忘S芪，艾迪能提升病人生活質(zhì)量中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第79頁(yè)主要內(nèi)容80PowerYouruccess!中藥注射劑品牌知曉度及使用病人數(shù)基本概況對(duì)腫瘤治療態(tài)度對(duì)中藥注射劑價(jià)值認(rèn)知1234處方驅(qū)動(dòng)原因和品牌認(rèn)知5銷售力度測(cè)試6對(duì)艾迪認(rèn)知及推廣信息測(cè)試7出院帶藥情況8中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第80頁(yè)出院帶藥情況PowerYouruccess!81起源:Q32-33中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第81頁(yè)感激您支持和時(shí)間！PowerYouruccess!82中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第82頁(yè)附錄PowerYouruccess!83中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第83頁(yè)對(duì)艾迪主要成份知曉度及認(rèn)知度-分城市、醫(yī)院類型、科室PowerYouruccess!84起源:Q27中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第84頁(yè)對(duì)艾迪推廣信息接收程度2PowerYouruccess!85起源:Q30艾迪用于治療腫瘤，但不但僅是腫瘤23中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第85頁(yè)對(duì)中藥注射劑基本態(tài)度對(duì)于中藥注射劑態(tài)度主要存在3種態(tài)度，一是認(rèn)可中藥注射劑治療地位，二是認(rèn)可中藥注射劑撫慰劑效果，三是完全不認(rèn)可中藥注射劑效果，出于無(wú)奈使用或者完全不用中藥注射劑在放化療中輔助地位為大多數(shù)醫(yī)生所認(rèn)可(20/37)在化療期間使用中藥注射劑主要出于增加病人免疫力，提升免疫力也是殺死腫瘤細(xì)胞一個(gè)路徑(14/20)其次中藥注射劑能夠緩解各種毒副作用，在癥狀改進(jìn)上、縮短副反應(yīng)時(shí)間和盡快幫助病人恢復(fù)上有一定效果(6/20)中藥注射劑對(duì)于喪失手術(shù)、放化療機(jī)會(huì)病人，年紀(jì)比較大病人比較適當(dāng)(2/20)中醫(yī)科醫(yī)生還認(rèn)可中藥注射劑能夠協(xié)同化療發(fā)揮抗腫瘤效果(增敏效果)(2/20)中藥注射劑能夠滿足病人心理需求(5/37)完全不認(rèn)可中藥注射劑效果(3/37)腫瘤專科醫(yī)院和頂級(jí)綜合醫(yī)院腫瘤內(nèi)科被訪者往往已經(jīng)被全方面詢證醫(yī)學(xué)導(dǎo)向化了，所以完全不認(rèn)可中藥注射劑。PowerYouruccess!86中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第86頁(yè)艾迪推廣信息測(cè)試–多靶點(diǎn)腫瘤藥相關(guān)艾迪是一個(gè)多靶點(diǎn)抗腫瘤藥，大多數(shù)被訪者都沒有被傳遞到位；但對(duì)于中藥多靶點(diǎn)作用機(jī)制，中醫(yī)醫(yī)院腫瘤內(nèi)科或者中醫(yī)科被訪者和個(gè)別被宣傳教育比較成熟高處方西醫(yī)醫(yī)生能夠深刻了解到多靶點(diǎn)在靶向藥品沒有出來(lái)之前是一個(gè)非常前沿概念，也能臨床醫(yī)生接收。但自靶向藥品崛起以及多年教育，靶點(diǎn)更多和分子水平作用相關(guān)，反而加大了中藥與多靶點(diǎn)作用之間距離在推廣6個(gè)靶點(diǎn)上，按照被訪者對(duì)中藥注射劑可發(fā)揮作用接收程度排列以下提升免疫力(21/37)：扶正概念已經(jīng)被大多數(shù)西醫(yī)醫(yī)生所接收，并將扶正等同于提升免疫力，同時(shí)參芪扶正在臨床中廣泛使用及體驗(yàn)，又反過來(lái)去加固其間相關(guān)性，使絕大多數(shù)被訪者非常認(rèn)可這一點(diǎn)抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)(16/37)：即使沒有非常多證據(jù)，但被訪者相信有些中藥能夠起到這么作用(可能更多得益于像紫杉醇類衍生影響，還有一部分被訪者在臨床中碰到過一些類似案例)骨髓保護(hù)(16/37)：部分被訪者認(rèn)可中藥在這方面作用誘導(dǎo)腫瘤細(xì)胞凋亡(5/37)：個(gè)別醫(yī)生認(rèn)可，主要是一些報(bào)道中有此提及多藥耐藥逆轉(zhuǎn)：耐藥問題即使是困擾腫瘤治療一個(gè)非常主要問題，但其機(jī)制相當(dāng)復(fù)雜至今也無(wú)法解釋，不相信中藥能有此作用直接殺死腫瘤細(xì)胞：無(wú)法認(rèn)可。存在2種觀點(diǎn)，多數(shù)認(rèn)為中藥如能殺死腫瘤細(xì)胞，則能夠看到病灶縮小或者能夠替換化療藥，但實(shí)踐證實(shí)不行；個(gè)別認(rèn)為中藥能殺死腫瘤細(xì)胞，但需要相當(dāng)大劑量才能到達(dá)此效果87PowerYouruccess!中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第87頁(yè)中藥注射劑品牌使用在現(xiàn)有全部用于腫瘤領(lǐng)域中藥注射劑產(chǎn)品中，參芪扶正、艾迪、巖舒是主要3個(gè)品牌在醫(yī)生心目中，參芪扶正、巖舒、康萊特更靠近于一類提升免疫力、增加病人營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品。往往會(huì)和化療藥聯(lián)用，主要用于病人體質(zhì)比較差或者降低病人因放化療帶來(lái)毒副作用參芪扶正還會(huì)和含有抗腫瘤作用中藥注射劑聯(lián)用艾迪、消癌平、欖香烯、華蟾素、鴉膽子油是一類抗腫瘤中藥注射劑。往往用于病人無(wú)法耐受放化療、復(fù)發(fā)或者轉(zhuǎn)移病人抗腫瘤治療，也有一些和放化療同時(shí)使用和放化療同時(shí)使用：主要考慮到降低毒副作用、提升病人免疫力(間接抗腫瘤)不和放化療同時(shí)使用：主要考慮到成份復(fù)雜而且主要是“以毒攻毒”作用機(jī)理，擔(dān)心和化療藥同時(shí)使用會(huì)增加無(wú)須要潛在危險(xiǎn)原因針對(duì)大多數(shù)西醫(yī)醫(yī)生，在中藥注射劑產(chǎn)品選擇上往往比較有限(2-3種)，單個(gè)醫(yī)生往往集中使用某個(gè)品牌并積累用藥體驗(yàn)，所以往往只能對(duì)單個(gè)品牌有比較深刻了解而無(wú)從去全方面對(duì)比不一樣中藥注射劑之間差異。PowerYouruccess!88中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第88頁(yè)處方驅(qū)動(dòng)原因-分城市PowerYouruccess!89抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)提升病人免疫力直接殺死腫瘤細(xì)胞提升病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長(zhǎng)病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移安全性高中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第89頁(yè)處方驅(qū)動(dòng)原因-分科室PowerYouruccess!90抑制腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)提升病人免疫力直接殺死腫瘤細(xì)胞提升病人生活質(zhì)量降低毒副作用延長(zhǎng)病人生存期延緩腫瘤復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移安全性高中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第90頁(yè)中藥注射劑處方驅(qū)動(dòng)原因和限制原因1在處方中藥注射劑過程中，主要考慮處方原因以下：安全性(毒副作用)：因?yàn)檫^去幾年中藥注射劑不良事件報(bào)道非常頻繁，醫(yī)院、醫(yī)生和病人在使用中藥注射劑時(shí)非常關(guān)注產(chǎn)品穩(wěn)定性和安全性。沈陽(yáng)：因?yàn)轭l繁負(fù)面報(bào)道，醫(yī)大二院全院停用中藥注射劑，很多醫(yī)院即使沒有從醫(yī)院層面明令停頓使用中藥注射劑，科室責(zé)任人自行要求降低或停用中藥注射劑醫(yī)保和費(fèi)用：是否進(jìn)入醫(yī)保往往展現(xiàn)“雙刃劍”作用。進(jìn)入醫(yī)保后，病人覆蓋面變廣，但其費(fèi)用會(huì)受到醫(yī)保限制。且展現(xiàn)很顯著地域差異性沈陽(yáng)：腫瘤醫(yī)保費(fèi)用在4000左右，作為輔助地位中藥注射劑受到醫(yī)保限制顯得格外顯著。被訪者選擇性地使用在一些病人身上，在使用劑量上也往往無(wú)法用足、用長(zhǎng)上海和杭州醫(yī)保相對(duì)沈陽(yáng)寬裕較多(8000-10000)，在選擇輔助產(chǎn)品上有比較大空間，主要受到藥比控制廣州相對(duì)以上3個(gè)城市，其在醫(yī)保費(fèi)用上相當(dāng)寬裕(18000-0)PowerYouruccess!91中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第91頁(yè)中藥注射劑處方驅(qū)動(dòng)原因和限制原因2療效：在缺乏相關(guān)臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)和學(xué)術(shù)活動(dòng)現(xiàn)實(shí)狀況下，被訪者對(duì)療效認(rèn)知建立在病人主觀感受反饋和醫(yī)生觀察學(xué)術(shù)活動(dòng)和代表造訪：現(xiàn)有中藥注射劑學(xué)術(shù)活動(dòng)非常少。醫(yī)生對(duì)于產(chǎn)品了解更多基于代表造訪PowerYouruccess!92處方驅(qū)動(dòng)原因處方限制原因西醫(yī)治療伎倆/產(chǎn)品有限或者失效病人身體整體情況較差經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)與代表之間關(guān)系習(xí)慣使用方法滿足病人內(nèi)心潛在治療欲望醫(yī)保費(fèi)用和藥比控制安全性、穩(wěn)定性差缺乏臨床數(shù)據(jù)床位周轉(zhuǎn)率高中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第92頁(yè)對(duì)學(xué)術(shù)活動(dòng)主要評(píng)價(jià)PowerYouruccess!93起源:Q20-22康艾就當(dāng)前中藥注射劑學(xué)術(shù)活動(dòng)開展非常少，最多10%被訪者最近3個(gè)月參加過相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)。針對(duì)參加過學(xué)術(shù)活動(dòng)被訪者評(píng)價(jià)，多數(shù)都是比較滿意，對(duì)主要品牌(被訪者>10)表達(dá)以下：參芪扶正艾迪及時(shí)傳遞最新學(xué)術(shù)報(bào)道和醫(yī)學(xué)文件，內(nèi)容豐富、資料全方面，能幫助醫(yī)生處理臨床問題臨床數(shù)據(jù)多，內(nèi)容豐富，提供產(chǎn)品資料全方面及時(shí)，產(chǎn)品介紹詳細(xì)內(nèi)容豐富，學(xué)術(shù)活動(dòng)組織得比很好，對(duì)臨床用藥有一定指導(dǎo)幫助N=13N=11N=15中藥注射劑市場(chǎng)理解報(bào)告第93頁(yè)各科室分城市市場(chǎng)情況分析-腫瘤科和放療科PowerYouruccess!94回答人數(shù)科室床位數(shù)腫瘤病人數(shù)床位周轉(zhuǎn)率%P3M用中藥注射劑病人%第一提及總提及P3M使用P3M處方百分比代表造訪覆蓋率代表造訪頻率市場(chǎng)潛力和艾迪表現(xiàn)Total686451249%46%15886222%401.4上海187250351%44%17783328%172.3上海腫瘤科和放療科市場(chǎng)潛力非常大，但學(xué)術(shù)要求相對(duì)高，但對(duì)艾迪認(rèn)知和認(rèn)可程度都存在比較大障礙。

這兩個(gè)科室對(duì)艾迪總知曉度低于其它城市，過去三個(gè)月處方醫(yī)生數(shù)也低于其它城市，代表有效造訪醫(yī)生覆蓋率低，但對(duì)單個(gè)醫(yī)生造訪頻率卻顯著高于平均水平，對(duì)艾迪成份知曉度和對(duì)刺五加了解程度都比其它城市低。

提議在康艾還沒有采取激進(jìn)推廣前，經(jīng)過學(xué)術(shù)活動(dòng)讓更多腫瘤科和放療科醫(yī)生加深艾迪印象，并試圖經(jīng)過證據(jù)讓這群專業(yè)醫(yī)生認(rèn)可并接收艾迪。杭州154748179%51%13938016%331.2杭州市場(chǎng)潛力在4個(gè)城市中顯小，不論在科室床位數(shù)、腫瘤病人數(shù)還是床位周轉(zhuǎn)率都低于平均水平。

在杭州腫瘤科和放療科中，艾迪知曉度和醫(yī)生覆蓋即使不低，但單個(gè)醫(yī)生處方百分比略低于平均水平。這一定程度上和代表造訪醫(yī)生覆蓋率和造訪頻次相關(guān)。但對(duì)艾迪認(rèn)可程度尚可，且對(duì)于學(xué)術(shù)上要求也顯著低于其它城市。

康艾已經(jīng)在杭州市場(chǎng)顯示一定活動(dòng)跡象，需要親