中國尼龍66行業(yè)全景速覽

-1-中國尼龍66行業(yè)全景速覽內容概況：近年來，受益于尼龍66研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)技術取得長足進步以及下游應用的快速拓展，全球尼龍66行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球尼龍66行業(yè)市場規(guī)模為83.32億美元，同比下降14.2%；產(chǎn)能為312萬噸，同比增長3.3%；產(chǎn)量為235.2萬噸，同比增長1.5%。一、概述尼龍66化學名稱為聚己二酰己二胺，工業(yè)簡稱PA66，是一種半透明或不透明乳白色的熱塑性樹脂，一般是由己二酸和己二胺縮聚制而成，不溶于一般溶劑，僅溶于間苯甲酚等。機械強度和硬度很高，剛性很大?？捎米鞴こ趟芰?，機械附件如齒輪、潤滑軸承，代替有色金屬材料做機器外殼、汽車發(fā)動機葉片等，也可用于制合成纖維。目前，尼龍66和尼龍6是尼龍材料市場份額最大的兩類品種，兩者結構相近，性能相似。從性能看，尼龍66具有更優(yōu)的耐溫性、更好的吸水性和更強的抗變形能力等，產(chǎn)品性能更加優(yōu)異，應用范圍也更加廣泛。二、行業(yè)政策我國政府相關部門先后出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策，支持我國尼龍行業(yè)進一步高質量發(fā)展，支持尼龍產(chǎn)業(yè)做大做強、向高端產(chǎn)品邁進，如在《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》中“長碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發(fā)與生產(chǎn)”被列為“鼓勵類”。當前我國為行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，將促進行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序發(fā)展，有利于提升行業(yè)整體生產(chǎn)服務、規(guī)模化和集約化水平，有利于提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。三、產(chǎn)業(yè)鏈尼龍66行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎化工原料供應環(huán)節(jié)，主要包括硝酸、純苯、己二腈、氫氣等，通過加工生產(chǎn)己二酸、己二胺等中間體。己二酸主要采用純苯為原料進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟。己二胺主要采用己二腈作為原料進行生產(chǎn)，而己二腈生產(chǎn)技術壁壘較高，供給壟斷在少數(shù)國外企業(yè)手中。尼龍66下游行業(yè)主要為尼龍66制品，主要應用于工程塑料和合成纖維兩大領域。工程塑料具有輕質、耐用、可塑造性強等特點，被廣泛用作金屬、陶瓷、木材等傳統(tǒng)材料的替代品，因而在多個行業(yè)應用日益增多。我國工程塑料產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，在部分通用工程塑料領域已實現(xiàn)產(chǎn)品技術、質量指標接近國際水平。同時，科技創(chuàng)新及其在材料科學方面的應用也推動了我國工程塑料的發(fā)展，如高性能復合材料、生物基材料等，進一步拓寬了工程塑料的應用領域。據(jù)資料顯示，2022年我國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模為2031億元，同比下降0.2%。四、發(fā)展現(xiàn)狀尼龍66產(chǎn)業(yè)作為一個處于成熟期的產(chǎn)業(yè)，其需求增長速度基本與全球宏觀經(jīng)濟增長相一致，處于相對平穩(wěn)的持續(xù)增長狀態(tài)。近年來，受益于尼龍66研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)技術取得長足進步以及下游應用的快速拓展，全球尼龍66行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球尼龍66行業(yè)市場規(guī)模為83.32億美元，同比下降14.2%；產(chǎn)能為312萬噸，同比增長3.3%；產(chǎn)量為235.2萬噸，同比增長1.5%。由于尼龍66行業(yè)技術及投資門檻較高，受原材料供給不足及技術遏制，近年來，我國尼龍66行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2022年，由于尼龍66生產(chǎn)所需主要原材料己二腈實現(xiàn)技術突破，打破國外壟斷格局，成功量產(chǎn)己二腈優(yōu)級產(chǎn)品，打通了尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈，尼龍66廠商加快產(chǎn)能建設，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。具體來看，2022年我國尼龍66行業(yè)產(chǎn)能為75萬噸，同比增長11.9%；產(chǎn)量為48.8萬噸，同比增長25.1%；需求量為56.8萬噸，同比增長10.1%。未來，隨著己二腈國產(chǎn)化加速，行業(yè)原材料供給寬松，行業(yè)規(guī)模有望進一步擴大。從行業(yè)市場規(guī)模方面來看，雖然近年來我國尼龍66行業(yè)供需規(guī)模整體處于上升趨勢，但受行業(yè)價格波動影響，我國尼龍66行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動增長的趨勢，2022年受價格大幅下降影響，行業(yè)規(guī)模也出現(xiàn)較大幅度下滑。具體來看，2022年我國尼龍66行業(yè)均價為26734元/噸左右，同比下降23.2%；行業(yè)市場規(guī)模為151.85億元，同比下降30.3%，其中，工程塑料領域占比為58.55%；工業(yè)纖維領域占比為28.05%；紡織纖維領域占比為9.89%。從行業(yè)進出口貿(mào)易方面來看，長期以來，受己二腈原料端限制，我國尼龍66開工率常年處于低位運行，國內尼龍產(chǎn)量無法滿足市場需求，行業(yè)進口依存度較高。隨著我國己二腈原料實現(xiàn)技術突破，國內尼龍66廠商產(chǎn)能加速擴張，我國尼龍66進口規(guī)模逐步下滑，出口規(guī)模出現(xiàn)小幅度增長。據(jù)資料顯示，2022年我國尼龍66進口量為19.85萬噸，同比下降21.6%，進口金額為8.34億美元，同比下降15%；出口量為11.79萬噸，同比下降7%，出口金額為4.81億美元，同比下降16.2%。五、競爭格局目前，尼龍66的生產(chǎn)規(guī)模主要集中在美國、意大利、德國、日本、中國等國家和地區(qū)，全球尼龍66前幾名主要生產(chǎn)廠商占據(jù)絕大部分市場份額，行業(yè)集中度較高。具體來看，2022年，尼龍66產(chǎn)能排名前三的企業(yè)為奧升德、英威達和杜邦，三家企業(yè)產(chǎn)能合計占全球產(chǎn)能的47.5%，而國內廠商中只有神馬股份在全球產(chǎn)能前五公司中占有一席之地。六、發(fā)展趨勢己二腈國產(chǎn)化為行業(yè)帶來發(fā)展新機遇。近年來，己二腈國產(chǎn)化取得實質性突破，主要廠商對己二腈生產(chǎn)項目的投資力度逐漸加大，尼龍66切片的未來原材料供應有望逐漸充足，有望帶動尼龍66切片和下游應用產(chǎn)業(yè)崛起。因此，尼龍66產(chǎn)業(yè)有望復制尼龍6產(chǎn)業(yè)伴隨己內酰胺國產(chǎn)化突破實現(xiàn)快速發(fā)展的歷程，在關鍵原材料國產(chǎn)化率不斷提升的背景下，其供應瓶頸、生產(chǎn)成本在長期有望持續(xù)下降，推動尼龍66材料的性價比不斷上升，進而使其應用領域不斷拓展，國內將迎來尼龍66產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的機遇期。市場需求增長推動行業(yè)發(fā)展。當前，尼龍66的主要用途在工程塑料和纖維領域，其中尼龍66在工程塑料領域的應用約占其消費量的60%。尼龍66在強度、耐磨和耐熱性等方面表現(xiàn)更佳，屬于工程塑料尼龍領域的較高端產(chǎn)品，在汽車部件、電力和電子電器等領域均有較大的應用空間，尤其在汽車部件領域相比尼龍6具有更加廣