中國玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)量、需求量、需求分布、進出口、競爭格局）

-1-中國玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)量、需求量、需求分布、進出口、競爭格局）一、玻璃纖維綜述玻璃纖維是一種以白泡石、葉蠟石、高嶺土等天然無機非金屬礦石為原料，按一定配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、烘干及后加工等工藝加工而成的高性能無機纖維。玻璃纖維具有機械強度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強等優(yōu)點。當前主流的玻璃纖維紗生產(chǎn)工藝為池窯拉絲法，通過將葉臘石、石灰石、石英砂等原料在窯爐中熔制成玻璃溶液，排除氣泡后經(jīng)通路運送至多孔漏板，高速拉制成玻纖原絲。原絲通過烘干、短切、調(diào)理等工藝制成玻璃纖維紗。玻璃纖維紗分類較多，其中按照纖維直徑可分為細紗和粗紗，細紗指纖維直徑在9微米及以下的玻璃纖維加捻長纖，主要用作電子紗和工業(yè)紗，電子紗可用于生產(chǎn)電子布，下游為電子元件印刷線路板。粗紗單絲直徑在10微米及以上，可分為直接紗和合股紗。二、玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)從玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國玻璃纖維行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達到687萬噸，同比增長10.2%。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，按生產(chǎn)工藝，其中池窯紗2022年總產(chǎn)量達到644萬噸，占比93.7%，其次坩堝紗及通道拉絲玻璃纖維紗總產(chǎn)量約為9.9萬噸，同比下降9.1%；按產(chǎn)品品種，2022年中國無堿紗（含高模及超細）產(chǎn)量占比達到93%，高性能及特種玻纖紗方面，2022年特種紗總產(chǎn)量約為8.8萬噸，其中特種池窯紗產(chǎn)量約為5.3萬噸，占比60.2%。2、需求量及需求分布從表觀需求量來看，近年來中國玻璃纖維行業(yè)需求量保持逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國玻璃纖維表觀需求量為516.47萬噸，同比增長8.98%。從下游需求來看，全球玻璃纖維行業(yè)下游應用中，建筑建材和交通運輸（含管罐）合計占比超過60%，近年來電子電器應用占比有所下降，2022年玻璃纖維下游需求中個，電子電器占比從21%下降至15%，新能源環(huán)保行業(yè)應用提升至12%。3、細分市場及加工產(chǎn)品從細分市場來看，玻璃纖維及其制品主要包括電子布/氈制品、工業(yè)用氈布制品和增強用氈布制品。2022年電子布/氈制品產(chǎn)量為86萬噸，同比增長6.2%，工業(yè)用氈布制品產(chǎn)量為77萬噸，同比增長6.6%，各類增強用氈布制品消費總量約為327萬噸。注：2022年增強用氈布制品數(shù)據(jù)為消費量。玻璃纖維復合材料是玻璃纖維及其制品深加工產(chǎn)品。從國內(nèi)玻璃纖維復合材料產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國玻纖復合材料產(chǎn)量達到641萬噸，過去十年產(chǎn)量復合增速約5%，較玻纖紗的產(chǎn)量復合增速更慢，或主要源于玻纖紗在復合材料的用量占比提升。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，2022年中國玻璃纖維增強熱固性復合材料產(chǎn)量為300萬噸，同比下降3.2%，熱塑性復合材料產(chǎn)量為341萬噸，同比增長24.5%。汽車行業(yè)復蘇是帶動玻璃纖維增強熱塑性復合材料制品產(chǎn)量快速增長的首要因素。4、企業(yè)經(jīng)營情況從行業(yè)整體經(jīng)營情況來看，2022年中國玻璃纖維及其制品規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入同比增長2.1%，利潤總額同比下降8.8%。主要是行業(yè)產(chǎn)能增長過快，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題，同時下游市場風電、房地產(chǎn)等領(lǐng)域持續(xù)低迷。三、玻璃纖維行業(yè)進出口情況從進出口來看，2022年中國玻璃纖維行業(yè)出口呈現(xiàn)劇烈波動，進口方面創(chuàng)十年來新低。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國玻璃纖維及其制品進口總量為12.47萬噸，同比下降31.5%，進口金額為8.55億美元，同比下降18.8%。進口總量總規(guī)模創(chuàng)新低，側(cè)面反映國內(nèi)市場需求萎縮和供求失衡；出口方面，2022年中國玻璃纖維及其制品行業(yè)出口總量為183萬噸，同比增長9.0%，出口金額為32.9億美元，同比增長7.9%。其中一二季度出口強勁，三四季度出口急速回落，年底出口小幅反彈。從細分品種進口情況來看，進口占比最高的是短切玻璃纖維，2022年進口量為7.05萬噸，占進口總量的56.5%。進口量下降幅度最大的是玻璃纖維無紡產(chǎn)品，降幅為85.9%。出口分品種來看，2022年出口量最多的為玻璃纖維無捻粗紗，出口量為72.3萬噸，同比增長6%。出口增速最快的為玻璃纖維氈，2022年出口總量達到25.4萬噸，同比漲幅達到804%。玻璃纖維原料球、玻璃纖維織物、其他玻璃纖維制品出口增速均超過20%。四、玻璃纖維行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭格局從玻璃纖維行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)寡頭競爭格局較為穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球玻纖產(chǎn)能CR5約64%，分別為中國巨石、美國OC、泰山玻纖、重慶國際和日本NEG，其中中國占據(jù)三席，2021年國內(nèi)玻纖產(chǎn)能CR5約為72%。2、重點企業(yè)分析中國巨石前身桐鄉(xiāng)巨石玻璃纖維有限公司成立于1993年，聚焦于玻璃纖維及制品業(yè)務，經(jīng)過20余年的發(fā)展，目前已經(jīng)成長為玻纖領(lǐng)域的世界龍頭。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2022年中國巨石實現(xiàn)營業(yè)收入201.9億元，同比增長2.46%，凈利潤為66.1億元，同比增長9.65%。業(yè)務方面，2022年中國巨石玻纖及其制品業(yè)務營收168.7億元，營收占比83.53%，較2021年的90.55%有所下降。3、2023年企業(yè)擴產(chǎn)情況企業(yè)擴產(chǎn)方面，資料顯示，2023年新增產(chǎn)能約為48萬噸，增量主要來自于22年冷線產(chǎn)線的復產(chǎn)，泰山玻纖和重慶國際兩條2022年冷修的生產(chǎn)線已于23Q1點火復產(chǎn)，新點火生產(chǎn)線僅有中國巨石九江智能制造基地一線20萬噸產(chǎn)能。隨著2023年新增供給增速趨緩，需求修復下行業(yè)供需有望回歸緊平衡。五、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢1、我國從玻纖大國到玻纖強國的轉(zhuǎn)變，無法靠單一的產(chǎn)能規(guī)模增長完成，必須以科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展之路，才能充分發(fā)揮行業(yè)現(xiàn)有體量的優(yōu)勢。因此，當前產(chǎn)能擴張必須急踩剎車，未來也必須有的放矢地推進。在國家“雙碳”目標引領(lǐng)下，作為性能優(yōu)異的無機非金屬纖維材料，玻璃纖維實在大有可為。企業(yè)應立足于時代發(fā)展和市場需求，細分賽道，分頭并進，互為助力，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。龍頭企業(yè)力爭在生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)成本、性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定性等方面形成引領(lǐng)優(yōu)勢;中小型企業(yè)應對目標市場和產(chǎn)品定位極為明確,成為細分領(lǐng)域的佼佼者此外，紺壇拉絲企業(yè)利用生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整等優(yōu)勢條件，逐步向特種玻纖轉(zhuǎn)型，甚或轉(zhuǎn)向制品深加工企業(yè)，爭取發(fā)展空間。2、玻璃纖維具有機械力學性能好、物理化學性能穩(wěn)定、易于紡織加工等特點，已經(jīng)在建筑節(jié)能、汽車輕量化、風電新能源、化工防腐、電子通訊等碳減排事業(yè)中發(fā)揮重大作用。展望未來,氣凝膠絕熱保溫、光伏發(fā)電和新能源汽車，將是玻璃纖維市場推廣的新藍海。玻璃纖維優(yōu)異的耐腐蝕、耐候、電絕緣、