中國玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)量、需求量、需求分布、進(jìn)出口、競爭格局）

-1-中國玻璃纖維（玻纖）行業(yè)現(xiàn)狀分析（附產(chǎn)量、需求量、需求分布、進(jìn)出口、競爭格局）一、玻璃纖維綜述玻璃纖維是一種以白泡石、葉蠟石、高嶺土等天然無機(jī)非金屬礦石為原料，按一定配方經(jīng)高溫熔制、拉絲、烘干及后加工等工藝加工而成的高性能無機(jī)纖維。玻璃纖維具有機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性好、耐腐蝕性好、輕質(zhì)高強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)前主流的玻璃纖維紗生產(chǎn)工藝為池窯拉絲法，通過將葉臘石、石灰石、石英砂等原料在窯爐中熔制成玻璃溶液，排除氣泡后經(jīng)通路運(yùn)送至多孔漏板，高速拉制成玻纖原絲。原絲通過烘干、短切、調(diào)理等工藝制成玻璃纖維紗。玻璃纖維紗分類較多，其中按照纖維直徑可分為細(xì)紗和粗紗，細(xì)紗指纖維直徑在9微米及以下的玻璃纖維加捻長纖，主要用作電子紗和工業(yè)紗，電子紗可用于生產(chǎn)電子布，下游為電子元件印刷線路板。粗紗單絲直徑在10微米及以上，可分為直接紗和合股紗。二、玻璃纖維行業(yè)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量及產(chǎn)量結(jié)構(gòu)從玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)中國玻璃纖維行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到687萬噸，同比增長10.2%。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，按生產(chǎn)工藝，其中池窯紗2022年總產(chǎn)量達(dá)到644萬噸，占比93.7%，其次坩堝紗及通道拉絲玻璃纖維紗總產(chǎn)量約為9.9萬噸，同比下降9.1%；按產(chǎn)品品種，2022年中國無堿紗（含高模及超細(xì)）產(chǎn)量占比達(dá)到93%，高性能及特種玻纖紗方面，2022年特種紗總產(chǎn)量約為8.8萬噸，其中特種池窯紗產(chǎn)量約為5.3萬噸，占比60.2%。2、需求量及需求分布從表觀需求量來看，近年來中國玻璃纖維行業(yè)需求量保持逐年增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國玻璃纖維表觀需求量為516.47萬噸，同比增長8.98%。從下游需求來看，全球玻璃纖維行業(yè)下游應(yīng)用中，建筑建材和交通運(yùn)輸（含管罐）合計(jì)占比超過60%，近年來電子電器應(yīng)用占比有所下降，2022年玻璃纖維下游需求中個(gè)，電子電器占比從21%下降至15%，新能源環(huán)保行業(yè)應(yīng)用提升至12%。3、細(xì)分市場及加工產(chǎn)品從細(xì)分市場來看，玻璃纖維及其制品主要包括電子布/氈制品、工業(yè)用氈布制品和增強(qiáng)用氈布制品。2022年電子布/氈制品產(chǎn)量為86萬噸，同比增長6.2%，工業(yè)用氈布制品產(chǎn)量為77萬噸，同比增長6.6%，各類增強(qiáng)用氈布制品消費(fèi)總量約為327萬噸。注：2022年增強(qiáng)用氈布制品數(shù)據(jù)為消費(fèi)量。玻璃纖維復(fù)合材料是玻璃纖維及其制品深加工產(chǎn)品。從國內(nèi)玻璃纖維復(fù)合材料產(chǎn)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國玻纖復(fù)合材料產(chǎn)量達(dá)到641萬噸，過去十年產(chǎn)量復(fù)合增速約5%，較玻纖紗的產(chǎn)量復(fù)合增速更慢，或主要源于玻纖紗在復(fù)合材料的用量占比提升。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，2022年中國玻璃纖維增強(qiáng)熱固性復(fù)合材料產(chǎn)量為300萬噸，同比下降3.2%，熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)量為341萬噸，同比增長24.5%。汽車行業(yè)復(fù)蘇是帶動(dòng)玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料制品產(chǎn)量快速增長的首要因素。4、企業(yè)經(jīng)營情況從行業(yè)整體經(jīng)營情況來看，2022年中國玻璃纖維及其制品規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長2.1%，利潤總額同比下降8.8%。主要是行業(yè)產(chǎn)能增長過快，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題，同時(shí)下游市場風(fēng)電、房地產(chǎn)等領(lǐng)域持續(xù)低迷。三、玻璃纖維行業(yè)進(jìn)出口情況從進(jìn)出口來看，2022年中國玻璃纖維行業(yè)出口呈現(xiàn)劇烈波動(dòng)，進(jìn)口方面創(chuàng)十年來新低。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國玻璃纖維及其制品進(jìn)口總量為12.47萬噸，同比下降31.5%，進(jìn)口金額為8.55億美元，同比下降18.8%。進(jìn)口總量總規(guī)模創(chuàng)新低，側(cè)面反映國內(nèi)市場需求萎縮和供求失衡；出口方面，2022年中國玻璃纖維及其制品行業(yè)出口總量為183萬噸，同比增長9.0%，出口金額為32.9億美元，同比增長7.9%。其中一二季度出口強(qiáng)勁，三四季度出口急速回落，年底出口小幅反彈。從細(xì)分品種進(jìn)口情況來看，進(jìn)口占比最高的是短切玻璃纖維，2022年進(jìn)口量為7.05萬噸，占進(jìn)口總量的56.5%。進(jìn)口量下降幅度最大的是玻璃纖維無紡產(chǎn)品，降幅為85.9%。出口分品種來看，2022年出口量最多的為玻璃纖維無捻粗紗，出口量為72.3萬噸，同比增長6%。出口增速最快的為玻璃纖維氈，2022年出口總量達(dá)到25.4萬噸，同比漲幅達(dá)到804%。玻璃纖維原料球、玻璃纖維織物、其他玻璃纖維制品出口增速均超過20%。四、玻璃纖維行業(yè)競爭格局1、行業(yè)競爭格局從玻璃纖維行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)寡頭競爭格局較為穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球玻纖產(chǎn)能CR5約64%，分別為中國巨石、美國OC、泰山玻纖、重慶國際和日本NEG，其中中國占據(jù)三席，2021年國內(nèi)玻纖產(chǎn)能CR5約為72%。2、重點(diǎn)企業(yè)分析中國巨石前身桐鄉(xiāng)巨石玻璃纖維有限公司成立于1993年，聚焦于玻璃纖維及制品業(yè)務(wù)，經(jīng)過20余年的發(fā)展，目前已經(jīng)成長為玻纖領(lǐng)域的世界龍頭。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2022年中國巨石實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入201.9億元，同比增長2.46%，凈利潤為66.1億元，同比增長9.65%。業(yè)務(wù)方面，2022年中國巨石玻纖及其制品業(yè)務(wù)營收168.7億元，營收占比83.53%，較2021年的90.55%有所下降。3、2023年企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)方面，資料顯示，2023年新增產(chǎn)能約為48萬噸，增量主要來自于22年冷線產(chǎn)線的復(fù)產(chǎn)，泰山玻纖和重慶國際兩條2022年冷修的生產(chǎn)線已于23Q1點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，新點(diǎn)火生產(chǎn)線僅有中國巨石九江智能制造基地一線20萬噸產(chǎn)能。隨著2023年新增供給增速趨緩，需求修復(fù)下行業(yè)供需有望回歸緊平衡。五、玻璃纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、我國從玻纖大國到玻纖強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，無法靠單一的產(chǎn)能規(guī)模增長完成，必須以科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展之路，才能充分發(fā)揮行業(yè)現(xiàn)有體量的優(yōu)勢(shì)。因此，當(dāng)前產(chǎn)能擴(kuò)張必須急踩剎車，未來也必須有的放矢地推進(jìn)。在國家“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，作為性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬纖維材料，玻璃纖維實(shí)在大有可為。企業(yè)應(yīng)立足于時(shí)代發(fā)展和市場需求，細(xì)分賽道，分頭并進(jìn)，互為助力，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。龍頭企業(yè)力爭在生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)成本、性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定性等方面形成引領(lǐng)優(yōu)勢(shì);中小型企業(yè)應(yīng)對(duì)目標(biāo)市場和產(chǎn)品定位極為明確,成為細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者此外，紺壇拉絲企業(yè)利用生產(chǎn)規(guī)模可以靈活調(diào)整等優(yōu)勢(shì)條件，逐步向特種玻纖轉(zhuǎn)型，甚或轉(zhuǎn)向制品深加工企業(yè)，爭取發(fā)展空間。2、玻璃纖維具有機(jī)械力學(xué)性能好、物理化學(xué)性能穩(wěn)定、易于紡織加工等特點(diǎn)，已經(jīng)在建筑節(jié)能、汽車輕量化、風(fēng)電新能源、化工防腐、電子通訊等碳減排事業(yè)中發(fā)揮重大作用。展望未來,氣凝膠絕熱保溫、光伏發(fā)電和新能源汽車，將是玻璃纖維市場推廣的新藍(lán)海。玻璃纖維優(yōu)異的耐腐蝕、耐候、電絕緣、