中國(guó)獸藥行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

-1-中國(guó)獸藥行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析一、獸藥行業(yè)概況1、定義及分類獸藥，也稱為動(dòng)物保健品，是指用于預(yù)防、治療、診斷動(dòng)物疾病或者有目的地調(diào)節(jié)動(dòng)物生理機(jī)能的物質(zhì)。獸藥是預(yù)防、治療和診斷動(dòng)物疾病的重要物資,是保障養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展不可或缺的投入品。我國(guó)獸藥產(chǎn)品分為生物制品、獸用化學(xué)藥品和中獸藥。生物制品又以獸用疫苗為主。2、發(fā)展歷程歷經(jīng)一百多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)獸藥行業(yè)依次經(jīng)歷了導(dǎo)入期（1918-1979）—成長(zhǎng)初期（1980-1987）—粗放成長(zhǎng)期（1988—2011），自2012年開(kāi)始，伴隨行業(yè)規(guī)范的陸續(xù)出臺(tái)，獸藥企業(yè)間市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，國(guó)內(nèi)獸藥行業(yè)步入快速增長(zhǎng)的黃金發(fā)展階段。二、獸藥行業(yè)政策梳理環(huán)保、禁抗疊加新版GMP政策，獸藥行業(yè)落后產(chǎn)能有望加速退出。近年來(lái)，行業(yè)監(jiān)管力度加大，環(huán)保限產(chǎn)、限抗政策頻出，對(duì)污染較大、以藥物飼料添加劑為主打產(chǎn)品、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)影響較大。而新版GMP政策的出臺(tái)更是有望促使落后產(chǎn)能的加速退出：2022年6月1日前，未通過(guò)新版GMP驗(yàn)收的企業(yè)，一律停止生產(chǎn)活動(dòng)，注銷獸藥生產(chǎn)許可和獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)。三、獸藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、銷售收入近年來(lái)，在我國(guó)居民對(duì)動(dòng)物源食品需求持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，獸藥產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2018年非洲豬瘟疫情發(fā)生之后國(guó)內(nèi)獸藥行業(yè)銷售收入下降至459億元，同比下降5.18%。2019年開(kāi)始，隨著動(dòng)保行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，到2022年獸藥行業(yè)銷售收入增加至737.2億元，同比上升6%。2、注冊(cè)數(shù)量隨著獸藥GMP、獸藥GSP等法律法規(guī)的實(shí)施，獸藥行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐步規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高。根據(jù)中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)新獸藥注冊(cè)數(shù)量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)新獸藥注冊(cè)數(shù)量為78個(gè)，較2021年增加4個(gè)。3、注冊(cè)結(jié)構(gòu)由于獸藥品種豐富多樣，依據(jù)不同的分類方法可以分為不同的品種。根據(jù)現(xiàn)行的獸藥管理辦法，我國(guó)獸藥可分為五類，即一、二、三、四、五類。2022年，注冊(cè)數(shù)量最多的新獸藥是二類和三類，兩大類合計(jì)占新獸藥注冊(cè)總量的比重超過(guò)80%。四、獸藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一覽1、示意圖獸藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化工品以及農(nóng)副產(chǎn)品加工等原材料供應(yīng)；中游為各類獸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)，包括生物制品獸藥、原料藥及化學(xué)制劑、中藥獸藥等；下游涵蓋養(yǎng)禽業(yè)、養(yǎng)豬業(yè)、牛羊養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、寵物業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。2、上游端化學(xué)原料藥是獸藥生產(chǎn)及加工的重要原料之一。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)到362.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%。2023年1-5月，中國(guó)化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為133.6萬(wàn)噸，較2022年同期下滑4.91%。五、獸藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2022年12月，國(guó)際畜牧網(wǎng)發(fā)布了《2022年全球動(dòng)保企業(yè)五十強(qiáng)榜單》，該排名主要根據(jù)年收入規(guī)模、業(yè)務(wù)覆蓋范圍、國(guó)際市場(chǎng)影響力等因素綜合選出50家動(dòng)保及獸藥產(chǎn)品制造企業(yè)。榜單中共有十家中國(guó)企業(yè)入選，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企業(yè)2021年合計(jì)收入達(dá)24億美元，較2020年同比上漲18.5%。注:國(guó)際畜牧網(wǎng)2022年的榜單是以2021財(cái)年收入為基礎(chǔ)進(jìn)行排名。六、促進(jìn)獸藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建議改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速的發(fā)展，對(duì)改善人民生活質(zhì)量作出了重要貢獻(xiàn)，獸藥是養(yǎng)殖業(yè)的重要投入品，獸藥產(chǎn)業(yè)是促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)?？萍紕?chuàng)新是促進(jìn)獸藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)我國(guó)從獸藥大國(guó)邁向獸藥強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵。建議加大對(duì)獸藥創(chuàng)新的政策支持和經(jīng)費(fèi)投入。在國(guó)家相關(guān)科技計(jì)劃中，加強(qiáng)對(duì)獸藥新產(chǎn)品、新工藝等的支持力度；支持企業(yè)建立獸藥創(chuàng)新中心，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力；加大對(duì)智能制造的投入，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。適當(dāng)延長(zhǎng)新獸藥監(jiān)測(cè)期，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)。對(duì)改良型新獸藥給予相應(yīng)的支持和保護(hù)政策。參照人用藥品委托生產(chǎn)監(jiān)督管