政策驅動下我國換電站建設加速-市場由蔚來、奧動、伯坦等企業(yè)主導

-1-政策驅動下我國換電站建設加速-市場由蔚來、奧動、伯坦等企業(yè)主導一、新能源汽車產銷量換電站是使用電池作為動力的新能源車更換電池的地方，是為電動汽車的動力電池提供充電和動力電池快速更換的能源站。近年來在政策和市場的雙重作用下，我國新能源汽車迎來爆發(fā)式增長，連續(xù)8年位居全球第一。數(shù)據顯示，2016-2022年我國新能源汽車產量由51.6萬輛增長至705.8萬輛，銷量由50.7萬輛增長688.7萬輛。換電站是使用電池作為動力的新能源車更換電池的地方，是為電動汽車的動力電池提供充電和動力電池快速更換的能源站。近年來在政策和市場的雙重作用下，我國新能源汽車迎來爆發(fā)式增長，連續(xù)8年位居全球第一。數(shù)據顯示，2016-2022年我國新能源汽車產量由51.6萬輛增長至705.8萬輛，銷量由50.7萬輛增長688.7萬輛。二、換電站行業(yè)相關政策新能源汽車的高速發(fā)展對于補能設施的建設也提出了更高要求。充電模式推廣受阻，而換電模式可解決純電動重型載貨汽車在實際應用中存在的充電速度慢、續(xù)駛里程短、充電場站配套建設難度大的問題；換電模式用戶只需一次性支付或租賃不含電池的車體，大幅減少初期投入。近年來政府接連發(fā)文鼓勵開展換電模式應用，換電站建設加速。我國換電站行業(yè)相關政策時間 政策 部門 主要內容2022.06 《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》 交通運輸部等四部門 加強交通電氣化替代。推進船舶靠港使用岸電，不斷提高岸電使用率。推進高速公路服務區(qū)快充網絡建設,鼓勵開展換電模式應用。2021.05 《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見(征求意見稿)》 發(fā)改委 提升公共充換電服務保障能力。鼓勵充電運營企業(yè)逐步提高快充樁占比:推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電設施建設。加快換電模式推廣應用圍繞礦場、港口、城市轉運等短途、高頻、重載場景，支持建設布局專用換電站，探索車電分離模式，促進重卡領域和港口內部集卡的電動化轉型。探索出租、網約和物流運輸?shù)阮I城的共享換電模式,優(yōu)化提升共享換電服務體驗。2021.04 《關于開展2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》 工信部、農業(yè)部、商務部、國家能源局 鼓勵各地出臺更多新能源汽車下鄉(xiāng)支持政策，改善新能源汽車使用環(huán)境，推動農村充換電基礎設施建設。2021.02 《商務部辦公廳印發(fā)商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》 商務部 便利新能源汽車充(換)電，鼓勵有條件的地方出臺充(換)電基礎設施建設運營補貼政策，支持依托加油站、高速公路服務區(qū)、路燈等建設充(換)電基礎設施，引導企事業(yè)單位按不低于現(xiàn)有停車位數(shù)量10%的比例建設充電設施。2021.02 《國務院關于加快建立健金綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》 國務院 加強新能源汽車充換電，加氮等配套基礎設施建設。2020.11 《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》 國務院 加快充換電基礎設施建設?？茖W布局充換電基礎設施，鼓勵開展換電模式應用支持動力電池梯次產品在儲能、備能、充換電等領域創(chuàng)新應用等。2020.04 《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 財政部、工信部、科技部、發(fā)改委 新能源乘用車補貼前告價須在30萬元以下(含30萬元),但換電模式車輛不受此規(guī)定服制。提到“大力發(fā)展換電模式”。2019.12 《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件2019年版本》 工信部 提出遵循先梯次利用后再生利用原則，并對費力動力電池組綜合利用細化了具體實施要求。強調充電與換電都是新能源汽車的能源補給方式，各有優(yōu)勢,鼓勵電能補給模式共同發(fā)展。2019.07 《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》征求意見稿 工信部 鼓勵開展換電模式應用。2019.03 《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政政策補貼的通知》 發(fā)改委、財政部、工信部、科技部 2019年新能源汽車補貼標準在2018年的基礎上退坡超過50%，并取滴“地補”，改為補貼充換電基礎設施。2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期。6月26日新的補貼政策開始實施。2019.01 《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》 發(fā)改委、能源局 繼續(xù)探索出租車、租賃車等特定領域電動汽車換電模式應用。2018.05 《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 國務院 完善充電設施標準規(guī)范，推進充電基礎設施互聯(lián)互通。加快推動移動充電等新型充換電技術及裝備研發(fā)。三、換電站保有量根據數(shù)據，2019-2022年我國換電站保有量由306座增長至1973座。截至2023年4月，我國換電站保有量突破2000座，達2102座。根據數(shù)據，2019-2022年我國換電站保有量由306座增長至1973座。截至2023年4月，我國換電站保有量突破2000座，達2102座。四、換電站地區(qū)分布情況我國換電站發(fā)展相對較晚，地區(qū)分布不均，主要集中在華東、華北、華南三大地區(qū)，2022年總占比達72.93%，分別占比37.4%、20.73%、14.8%。我國換電站發(fā)展相對較晚，地區(qū)分布不均，主要集中在華東、華北、華南三大地區(qū)，2022年總占比達72.93%，分別占比37.4%、20.73%、14.8%。五、換電站市場結構2021年，我國乘用車換電站占比較大，為53.2%。換電車的換電過程不超過5分鐘，這對于運營成本壓力大的商用車極為友好，可減輕運營者的成本壓力。近年來商業(yè)車換電站加速布局，2021年占比達46.8%。2021年，我國乘用車換電站占比較大，為53.2%。換電車的換電過程不超過5分鐘，這對于運營成本壓力大的商用車極為友好，可減輕運營者的成本壓力。近年來商業(yè)車換電站加速布局，2021年占比達46.8%。六、換電站行業(yè)競爭換電站建設和運營環(huán)節(jié)的參與者主要為換電站建設運營商和設備供應商。設備供應商包括瀚川智能、山東威達孫公司斯沃普、科大智能全資子公司上海永乾機電等。換電站建設運營商參與主體多元，包括以上汽、北汽、蔚來、時空電動為代表的整車廠，以寧德時代為代表的電池廠，以中石油、中石化為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)，以國電投、協(xié)鑫能科為代表的發(fā)電集團，以奧動新能源、伯坦科技為代表的專業(yè)運營商。其中蔚來、奧動新能源、伯坦科技憑借專業(yè)運營的優(yōu)勢，較早切入換電行業(yè)，在布局換電站數(shù)量上領先，分別占比56.1%、28.6%、7.6%。換電站建設和運營環(huán)節(jié)的參與者主要為換電站建設運營商和設備供應商。設備供應商包括瀚川智能、山東威達孫公司斯沃普、科大智能全資子公司上海永乾機電等。換電站建設運營商參與主體多元，包括以上汽、北汽、蔚來、時空電動為代表