中國(guó)TCON芯片行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-中國(guó)TCON芯片行業(yè)發(fā)展前景展望一、TCON芯片行業(yè)概述CON也叫邏輯板，屏驅(qū)動(dòng)板，中心控制板。目前國(guó)內(nèi)的主要通用TCON板品牌有視顯光電。TCON板的作用是把數(shù)字板送來(lái)的LVDS圖像數(shù)據(jù)輸入信號(hào)(輸入信號(hào)包含RGB數(shù)據(jù)信號(hào)、時(shí)鐘信號(hào)、控制信號(hào)三類(lèi)信號(hào))通過(guò)邏輯板處理后，轉(zhuǎn)換成能驅(qū)動(dòng)液晶屏的LVDS信號(hào)，再直接送往液晶屏的LVDS接收芯片。通過(guò)處理移位寄存器存儲(chǔ)將圖像數(shù)據(jù)信號(hào)，時(shí)鐘信號(hào)轉(zhuǎn)換成屏能夠識(shí)別的控制信號(hào)，行列信號(hào)RSDS控制屏內(nèi)的MOSFET管工作而控制液晶分子的扭曲度。驅(qū)動(dòng)液晶屏顯示圖像。邏輯板是一個(gè)具有軟件和固有程序的組件，內(nèi)置有移位寄存器(水平和垂直移位)的專(zhuān)用模塊FLASH即使廠家也無(wú)法改變。1、分類(lèi)TCON芯片屬于內(nèi)部接口芯片，根據(jù)內(nèi)部接口協(xié)議的不同可以分為MIPI、LVDS、eDP和Vx1四種類(lèi)型，其中MIPI主要應(yīng)用在手機(jī)、平板電腦等領(lǐng)域，LVDS與eDPTCON芯片主要應(yīng)用在筆記本電腦、電腦顯示器、車(chē)載顯示屏等領(lǐng)域，Vx1TCON芯片主要應(yīng)用在電視等領(lǐng)域。二、政策集成電路行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性行業(yè)之一，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保證國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，影響著社會(huì)信息化進(jìn)程，因此受到國(guó)家的高度重視。我國(guó)政府將集成電路產(chǎn)業(yè)定位為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，并先后出臺(tái)了一系列針對(duì)集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和政策，以規(guī)范行業(yè)秩序，支持行業(yè)發(fā)展。規(guī)范中國(guó)集成電路行業(yè)的同時(shí)，也帶動(dòng)中國(guó)TOCN芯片行業(yè)快速發(fā)展。2、社會(huì)背景隨著集成電路的發(fā)展，帶動(dòng)TOCN芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)集成電路行業(yè)銷(xiāo)售額呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)集成電路行業(yè)銷(xiāo)售額為10458億元，2011-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.39%。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)TOCN芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為原材料供應(yīng)商，主要為晶圓、封裝測(cè)試、KGD等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為T(mén)OCN芯片行業(yè)制造商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為T(mén)OCN芯片行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，主要為手機(jī)、電視、筆記本、顯示器等其他領(lǐng)域。2、下游情況以手機(jī)為代表的小尺寸屏幕市場(chǎng)是顯示主控芯片最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，在2022年全部TCON芯片銷(xiāo)售額中達(dá)到45.95%，其次為以電視為代表的大尺寸屏幕市場(chǎng)銷(xiāo)售占比為32.43%，筆記本電腦及顯示器為代表的中尺寸屏幕市場(chǎng)占比15.03%。四、全球TOCN芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，顯示產(chǎn)品的發(fā)展呈現(xiàn)出應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品品類(lèi)、客戶需求多元化的特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬；而TCON芯片行業(yè)受下游市場(chǎng)不斷拓寬的帶動(dòng)，顯示出不俗的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。全球TCON芯片的市場(chǎng)銷(xiāo)售額從2018年的13.26億美元增長(zhǎng)至2022年的21.50億美元。五、中國(guó)TOCN芯片發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)大陸TCON芯片市場(chǎng)銷(xiāo)售額從4.77億美元增長(zhǎng)至10.01億美元，占比由35.97%上升到46.58%，是市場(chǎng)份額最高的地區(qū)。2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.36%，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將上漲至11.35億美元。六、中國(guó)TOCN市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市占率全球主要從事TCON芯片業(yè)務(wù)的企業(yè)以韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、日本的企業(yè)為主，下十一家企業(yè)在全球市場(chǎng)份額超過(guò)70%。硅數(shù)股份的布局目前以中尺寸屏幕市場(chǎng)為主，該市場(chǎng)的參與者主要有聯(lián)詠、譜瑞、硅數(shù)股份等。其中硅數(shù)股份市占率為3.73%。2、重點(diǎn)企業(yè)分析硅谷數(shù)模為中國(guó)TOCN芯片行業(yè)中的重點(diǎn)本土企業(yè)，2022年市占率為3.73%，根據(jù)公司招股書(shū)顯示，其TOCN芯片收入呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，2022年公司TOCN芯片收入為5.27億元，業(yè)務(wù)占比公司總業(yè)務(wù)的58.93%，超過(guò)半數(shù)以上份額。七、中國(guó)TOCN芯片行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、eDP協(xié)議的占有率提升由于顯示行業(yè)整體呈現(xiàn)出向超高清、低藍(lán)光、高刷新率、窄邊框等方向升級(jí)，帶動(dòng)了整個(gè)TCON芯片行業(yè)由傳統(tǒng)的LVDSTCON芯片向eDPTCON芯片升級(jí)的趨勢(shì)。eDPTCON芯片憑借低功耗、高速率和穩(wěn)定性在整個(gè)TCON芯片行業(yè)中的滲透率逐漸攀升。2、下游顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的TCON芯片發(fā)展TCON芯片被廣泛應(yīng)用于各類(lèi)顯示領(lǐng)域的面板產(chǎn)品中，是顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)中不可或缺的關(guān)鍵組成部分。在顯示產(chǎn)業(yè)中，LCD與OLED是當(dāng)下主流的兩大消費(fèi)級(jí)顯示技術(shù)。當(dāng)前LCD顯示技術(shù)相對(duì)成熟，被廣泛運(yùn)用于各類(lèi)人機(jī)交互界面，上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整，擁有成本優(yōu)勢(shì)，因此，LCD在當(dāng)下及未來(lái)長(zhǎng)期仍將占據(jù)主要市場(chǎng)份額，維持較高保有量，基于LCD顯示技術(shù)的TCON芯片技術(shù)升級(jí)仍舊是主流需求趨勢(shì)。3、屏幕數(shù)量的增多以及大屏化趨勢(shì)激發(fā)TCON芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力TCON芯片的需求量不僅受到面板行業(yè)出貨量的影