中國(guó)制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、制藥裝備產(chǎn)業(yè)概述1、制藥裝備的定義及分類制藥裝備是指用于藥品生產(chǎn)、檢測(cè)、包裝等工藝用途的機(jī)械設(shè)備和包材；制藥裝備行業(yè)是指從事制藥裝備制造的行業(yè)，其在醫(yī)藥行業(yè)中具有特定地位，處于行業(yè)較上游的位置，是制藥工業(yè)中重要的組成部分之一。制藥裝備行業(yè)的需求屬于剛性需求，不具有明顯的周期性特征和季節(jié)性特征。2、制藥裝備行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)制藥裝備行業(yè)自20世紀(jì)70年代起步發(fā)展，隨著我國(guó)制藥工業(yè)的進(jìn)步，一些小型藥機(jī)廠應(yīng)運(yùn)而生，主要為制藥行業(yè)提供簡(jiǎn)易的設(shè)備和零配件。到80年代中期，國(guó)內(nèi)僅30多家制藥裝備生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品品種相對(duì)較少。到90年代中期，我國(guó)已有400多家制藥裝備生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)的制藥裝備規(guī)格達(dá)到了1100多種，但由于企業(yè)普遍規(guī)模較小，且技術(shù)力量薄弱，產(chǎn)品附加值并不高，發(fā)展較緩慢。未來制藥裝備行業(yè)有著廣闊的潛在空間，加上政策驅(qū)動(dòng)，有望在高端化與國(guó)產(chǎn)化方面實(shí)現(xiàn)雙重突破。二、制藥裝備行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，國(guó)家出臺(tái)《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容》、《中國(guó)制造2025》等政策推動(dòng)我國(guó)生物制藥裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在“一致性評(píng)價(jià)”、“帶量采購(gòu)”、“鼓勵(lì)新藥研發(fā)”、“醫(yī)保談判”常態(tài)化等背景下，藥物的創(chuàng)新成為制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律，協(xié)助制藥企業(yè)優(yōu)化改進(jìn)工藝流程、降低研發(fā)與生產(chǎn)成本、以及實(shí)現(xiàn)制藥上游供應(yīng)鏈的安全自主可控成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)的向前發(fā)展。三、制藥裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、制藥裝備產(chǎn)業(yè)鏈制藥裝備行業(yè)在整個(gè)醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)中處于較為上游地位，其對(duì)國(guó)家醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。制藥裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括生產(chǎn)設(shè)備所用的鋼材、零部件、高分子材料等，下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括制藥企業(yè)（生物藥、中醫(yī)藥、化學(xué)藥）、科研機(jī)構(gòu)和高等院校的實(shí)驗(yàn)室等。2、制藥裝備下游行業(yè)分析全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、世界人口總量的增加、社會(huì)老齡化程度的提高以及居民健康意識(shí)的不斷提高，新型國(guó)家城市化建設(shè)的推進(jìn)和各國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善，全球藥品市場(chǎng)呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在全球范圍內(nèi)，醫(yī)藥行業(yè)已成為衛(wèi)生保健系統(tǒng)不可或缺的一部分。2022年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.91萬億元，與2021年基本持平，增速較2021年全年下滑18.4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為0.43萬億元，受疫情影響同比下滑32.0%。四、全球制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析全球范圍內(nèi)藥品需求不斷增長(zhǎng)帶動(dòng)制藥裝備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的約1467億元增長(zhǎng)至2020年2385億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.21%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到3069億元。五、中國(guó)制藥裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國(guó)制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了制藥機(jī)械設(shè)備需求量增加，也為制藥裝備行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)制藥裝備市場(chǎng)規(guī)模從2016年的307億元增長(zhǎng)至2022年的664億元，較2016年增長(zhǎng)了357億元。2、中國(guó)制藥裝備行業(yè)利潤(rùn)總額2022年我國(guó)制藥裝備銷售收入298.69億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為35.63億元，名義增速為0.28%。六、制藥裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、制藥裝備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)制藥設(shè)備行業(yè)格局分散，行業(yè)集中度存在較大提升空間，2020年CR4為34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，東富龍和楚天科技2020年國(guó)內(nèi)市占為13.7%和10.2%，位于國(guó)內(nèi)行業(yè)第一梯隊(duì)。其后是新華醫(yī)療和迦南科技，市占分別為5.4%和5.1%，剩余65.66%的市場(chǎng)份額被其他企業(yè)占據(jù)。2、制藥裝備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收東富龍是一家為全球制藥企業(yè)提供制藥工藝、核心裝備、系統(tǒng)工程整體解決方案的綜合性制藥裝備服務(wù)商。經(jīng)過近30年的艱苦奮斗，已有超10000臺(tái)制藥設(shè)備、藥品制造系統(tǒng)服務(wù)于全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的超2000家全球知名制藥企業(yè)。楚天科技通過20多年的發(fā)展，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)制藥裝備行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，同時(shí)也成為了全球醫(yī)藥裝備行業(yè)的知名企業(yè)之一。七、制藥裝備行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)隨著各類醫(yī)藥改革等措施逐步落地實(shí)施，制藥裝備產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)加快創(chuàng)新升級(jí)，技術(shù)從仿制創(chuàng)新朝著自主創(chuàng)新研發(fā)方向轉(zhuǎn)變，越來越多的自主研發(fā)產(chǎn)品正在逐步替代進(jìn)口，向著“自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化”目標(biāo)發(fā)展。在前期發(fā)展中積累了技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部國(guó)產(chǎn)制藥裝備企業(yè)，將通過