中國微電網(wǎng)市場分析報(bào)告-市場規(guī)?，F(xiàn)狀與未來前景研究

2021年中國微電網(wǎng)市場分析報(bào)告市場規(guī)?，F(xiàn)狀與未來前景研究

提示：微電網(wǎng)是一種新型的小型發(fā)配電網(wǎng)絡(luò)，是由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置構(gòu)成的單一可控的發(fā)配電系統(tǒng)。按照運(yùn)行模式的不同，微電網(wǎng)可分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)與獨(dú)立型微電網(wǎng)。

微電網(wǎng)是一種新型的小型發(fā)配電網(wǎng)絡(luò)，是由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置構(gòu)成的單一可控的發(fā)配電系統(tǒng)。按照運(yùn)行模式的不同，微電網(wǎng)可分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)與獨(dú)立型微電網(wǎng)。

微電網(wǎng)分類運(yùn)行模式模式簡介并網(wǎng)型微電網(wǎng)與外部電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，可在自身電力不足時(shí)使用外部電網(wǎng)的電力以保持自身的電壓，也可在外部電網(wǎng)電力不足時(shí)，對(duì)外部電網(wǎng)進(jìn)行電力輸出獨(dú)立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，通過自身各分布式電源的配合并采用合適的控制方式保持自身電力電量的平衡數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，微電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原料、設(shè)備、電力供應(yīng)行業(yè)以及設(shè)計(jì)與施工行業(yè)；中游是微電網(wǎng)行業(yè)，其系統(tǒng)包括微電網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、微電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)以及微電網(wǎng)供電系統(tǒng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括校園與公共機(jī)構(gòu)、社區(qū)、工商業(yè)區(qū)等。

微電網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，歐盟、美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)建立起一系列的微電網(wǎng)試驗(yàn)系統(tǒng)和示范工程，例如美國的Wisconsin實(shí)驗(yàn)室微電網(wǎng)、東澳島微電網(wǎng)、Kyoto微電網(wǎng)等。

國際微電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)及其分析微電網(wǎng)工程典型特征關(guān)鍵技術(shù)CERTS微電網(wǎng)孤網(wǎng)和并網(wǎng)運(yùn)行模式；千瓦級(jí)容量及低壓等級(jí)；三相交流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和放射式接線方式下垂控制方法；安全控制；能量調(diào)度管理等Demotec微電網(wǎng)孤網(wǎng)和并網(wǎng)運(yùn)行模式；千瓦級(jí)容量及低壓等級(jí)；復(fù)雜三相交流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以及放射式接線方式下垂控制方法；能量調(diào)度管理等Kythnos微電網(wǎng)僅孤網(wǎng)運(yùn)行模式；千瓦級(jí)容量及低壓等級(jí)；三相或單相交流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以及放射式接線方式下垂控制；主從控制模式；能量調(diào)度管理等Kyoto微電網(wǎng)孤網(wǎng)和并網(wǎng)運(yùn)行模式；千瓦級(jí)容量及低壓等級(jí)；三相交流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)和放射式接線方式下垂控制；主從控制模式；能量調(diào)度管理等東福山微電網(wǎng)僅孤網(wǎng)運(yùn)行模式；千瓦級(jí)容量及低壓等級(jí)；交直流混合微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以及放射式接線方式下垂控制；主從控制模式；能量調(diào)度管理等東澳島微電網(wǎng)僅孤網(wǎng)運(yùn)行模式；兆瓦級(jí)容量及中壓等級(jí)；三相交流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)以及環(huán)形接線方式下垂控制；主從控制模式；分層控制策略；能量調(diào)度管理等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

同時(shí)，截止2018年全球已建立微電網(wǎng)項(xiàng)目367個(gè)，裝機(jī)規(guī)模8.4GW。而我國是全球第二大微電網(wǎng)市場，其安裝數(shù)量達(dá)到35個(gè)，裝機(jī)容量為2020MW；第一大微電網(wǎng)市場是美國，其安裝數(shù)量已達(dá)到106個(gè)，夏威夷州、加利福尼亞州等地區(qū)處于領(lǐng)先地位。美國和中國微電網(wǎng)安裝數(shù)量及裝機(jī)容量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理28個(gè)中國新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況并網(wǎng)型24個(gè)青島董家口港新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目北京延慶新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目太原西山生態(tài)產(chǎn)業(yè)區(qū)新能源示范園區(qū)泰安市泰開南區(qū)工業(yè)園新能源微電網(wǎng)項(xiàng)目張北云計(jì)算基地綠色數(shù)據(jù)中心新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目天長市美好鄉(xiāng)村智能微電網(wǎng)寧夏嘉澤紅寺堡新能源智能微電網(wǎng)項(xiàng)目合肥市高新區(qū)微電網(wǎng)示范項(xiàng)目吉林省白城工業(yè)園區(qū)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目科陸智能微電網(wǎng)試驗(yàn)示范項(xiàng)目風(fēng)光氫儲(chǔ)互補(bǔ)型智能微電網(wǎng)崇禮奧運(yùn)專區(qū)新能源微電網(wǎng)面向低碳城市的崇禮群微電網(wǎng)示范項(xiàng)目澳能工業(yè)園智能微電網(wǎng)示范項(xiàng)目北京市海淀北部新區(qū)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)微電網(wǎng)示范項(xiàng)目國網(wǎng)嘉興新能源微電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范項(xiàng)目蘇州協(xié)鑫工業(yè)應(yīng)用研究院新能源微電網(wǎng)項(xiàng)目濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南園新能源微電網(wǎng)中德生態(tài)園啟動(dòng)區(qū)泛能微電網(wǎng)示范項(xiàng)目山東濟(jì)南積成工業(yè)園新能源微電網(wǎng)甘肅酒泉肅州區(qū)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目上海電力學(xué)院臨港新校區(qū)智能微電網(wǎng)示范項(xiàng)目廣州供電局南沙高可靠性智能低碳微電網(wǎng)示范項(xiàng)目獨(dú)立型(4個(gè))舟山摘箬山島新能源微電網(wǎng)項(xiàng)目福鼎臺(tái)山島風(fēng)光柴儲(chǔ)一體化項(xiàng)目瑞安市北龍島光儲(chǔ)柴互補(bǔ)微電網(wǎng)示范項(xiàng)目珠海萬山島智能微電網(wǎng)示范項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不過，近年來國家在鼓勵(lì)發(fā)展可再生能源的同時(shí)也在扶持微電網(wǎng)項(xiàng)目的建設(shè)。比如，近期在碳中和時(shí)代下，國務(wù)院辦公廳2020年11月印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》明確指出，鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏發(fā)電—儲(chǔ)能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)，光儲(chǔ)充一體化微電網(wǎng)將迎來大發(fā)展。并且目前已有六省市發(fā)布文件明確指出鼓勵(lì)光儲(chǔ)充一體化充電設(shè)施發(fā)展。

2020年國家及地方政府對(duì)微電網(wǎng)相關(guān)支持政策頒布時(shí)間頒布機(jī)構(gòu)政策名稱要點(diǎn)2020年11月國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏發(fā)電—儲(chǔ)能系統(tǒng)—充放電）多功能綜合一體站建設(shè)2020年4月山東濟(jì)南發(fā)改委《關(guān)于加快推進(jìn)全市新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見（征求意見稿）》意見稿指出鼓勵(lì)“光儲(chǔ)充”一體化充換電設(shè)施發(fā)展2020年7月福建工信廳《“電動(dòng)福建”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》鼓勵(lì)風(fēng)力、光伏電站等配備儲(chǔ)能設(shè)備，提升電能質(zhì)量；推進(jìn)一批風(fēng)光儲(chǔ)一體化、光儲(chǔ)充一體化和儲(chǔ)能電站項(xiàng)目建設(shè)，大力推動(dòng)儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用2020年11月安徽合肥市人民政府《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》其中指出鼓勵(lì)建設(shè)“光儲(chǔ)充放”（分布式光伏-儲(chǔ)能系統(tǒng)-充放電）多功能綜合一體站數(shù)據(jù)來源：公開資料整理微電網(wǎng)的作用及優(yōu)點(diǎn)序號(hào)作用優(yōu)點(diǎn)1微電網(wǎng)可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)、光等可再生分布式能源一體化并網(wǎng)，對(duì)無序接入分布式電源進(jìn)行統(tǒng)一管控，提高電網(wǎng)接納間歇性分布式電源的能力，解決規(guī)模光伏輸出功率波動(dòng)的問題，提升網(wǎng)內(nèi)功率動(dòng)態(tài)平衡能力提高分布式電源的有效運(yùn)行時(shí)間2微電網(wǎng)通過協(xié)調(diào)控制，使微網(wǎng)內(nèi)分布式電源通過有效配合來均衡負(fù)載、延緩電網(wǎng)升級(jí)、減小線路投資，解決因規(guī)模間歇性電源接入需要增加主網(wǎng)旋轉(zhuǎn)備用容量的問題在電網(wǎng)災(zāi)變情況下為重要用戶持續(xù)供電3微電網(wǎng)對(duì)內(nèi)通過對(duì)不同類型分布式電源及負(fù)荷進(jìn)行整合，對(duì)外可等效為一個(gè)可調(diào)度的單元，參與系統(tǒng)調(diào)峰，實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)效益，提高大量分布式光伏接入的經(jīng)濟(jì)性降低用戶對(duì)傳統(tǒng)電網(wǎng)供電可靠性的要求4在用戶端形成戶用微電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)用戶個(gè)性化、差異化服務(wù)，解決用戶需求多樣性的問題實(shí)現(xiàn)可再生能源綜合優(yōu)化利用5以電為載體，形成微型的綜合能源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多種能源聯(lián)合優(yōu)化運(yùn)行微電網(wǎng)是能源互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分和細(xì)胞結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在下游應(yīng)用領(lǐng)域中，校園與公共機(jī)構(gòu)、社區(qū)居住以及工商業(yè)區(qū)是我國微電網(wǎng)行業(yè)主要三大應(yīng)用領(lǐng)域，其中校園與公共機(jī)構(gòu)應(yīng)用占比較高，達(dá)到45.5%；其次是社區(qū)居住占比20.6%；工商業(yè)區(qū)第三，應(yīng)用占比16.8%，三者累計(jì)占據(jù)超過80%。

我國微電網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

市場競爭方面，我國微電網(wǎng)行業(yè)受國家政策影響較大，市場激烈程度較低，集中度較為分散。目前，我國微電網(wǎng)行業(yè)市場參與主體主要分為國有企業(yè)和民營企業(yè)兩種，其中國有企業(yè)在國家資金支持下快速發(fā)展，但企業(yè)數(shù)量較少；民營企業(yè)由于市場處于快速發(fā)展階段而盈利空間偏低，因此正常的運(yùn)作需要依靠國家政策支持以及資金補(bǔ)助，而且企業(yè)數(shù)量較多但市占率偏低，其中新奧集團(tuán)是目前我國最大的微電網(wǎng)民營企業(yè)之一。

我國微電網(wǎng)行業(yè)相關(guān)企業(yè)及簡介公司名稱簡介新奧集團(tuán)是中國最大的民營微電網(wǎng)公司之一，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國20余個(gè)省、市、自治區(qū)的170多座城市，以及東南亞、大洋洲等地區(qū)。集團(tuán)現(xiàn)有員工近5萬名，年經(jīng)營收入超過千億元人民幣。新奧集團(tuán)憑借互聯(lián)網(wǎng)與人工智能技術(shù)，推動(dòng)數(shù)字能源與智能微電網(wǎng)的發(fā)展中國興業(yè)太陽能技術(shù)控股有限公司是專注于綠色建筑、清潔能源、新型材料和生態(tài)農(nóng)業(yè)四大領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，在微電網(wǎng)的新能源供能領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┙?jīng)濟(jì)可行的綠色解決方案，業(yè)務(wù)范圍涵蓋光伏建筑一體化、光熱建筑一體化、光伏微電網(wǎng)等國家電網(wǎng)有限公司是由中央直接管理的國有獨(dú)資公司，是關(guān)系國家能源安全的特大型國有重點(diǎn)電網(wǎng)企業(yè)，以投資建設(shè)運(yùn)營電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)，經(jīng)營區(qū)域覆蓋26個(gè)省，覆蓋國土面積的88%以上，供電服務(wù)人口超過11億人，國外業(yè)務(wù)涵蓋菲律賓、巴西、葡萄牙、

澳大利亞、意大利、希臘等國家中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司是由中央直接管理，由國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)，主要負(fù)責(zé)投資、建設(shè)和經(jīng)營管理南方區(qū)域電網(wǎng)，參與投資、建設(shè)和經(jīng)營相關(guān)的跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程，服務(wù)廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)和港澳地區(qū)；從事電力購銷業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)電力交易與調(diào)度；從事國內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)，自主開展外貿(mào)流通經(jīng)營、國際合作、對(duì)外工程承包和對(duì)外勞務(wù)合作等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

綜上所述，國家政策正大力推進(jìn)微電網(wǎng)行業(yè)成長，并且為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境；同時(shí)在新能源使用率及技術(shù)不斷成熟的推動(dòng)下，為行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。因此，未來隨著國家扶持政策推進(jìn)、可再生能源成本下降、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)水平提高以及應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬下，我國微電網(wǎng)行業(yè)市場潛力較大，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模將突破70億元。

2014-2023年我國微電網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

與此同時(shí)，微電網(wǎng)行業(yè)將進(jìn)行智能微電網(wǎng)的普及，使用科技化的數(shù)據(jù)采集與處理、運(yùn)維、巡檢等一站式服務(wù)的集成，構(gòu)建數(shù)字化、信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化的智能微電網(wǎng)系統(tǒng)。并且智能微電網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將保障中國電力系統(tǒng)輸電、變電、配電等環(huán)節(jié)的安全性及穩(wěn)定性，大幅減少電力斷供風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急能力。因此，未來微電網(wǎng)將朝著智能化的趨勢(shì)不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，智能化微電網(wǎng)將成為未來發(fā)展主流趨勢(shì)。

智能微電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)具體內(nèi)容可再生能源發(fā)電技術(shù)目前智能微電網(wǎng)主要以多種可再生能源為主，電源輸入主要為光伏、風(fēng)力、氫能、天然氣、沼氣等多種成熟發(fā)電技術(shù)儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)能是微電網(wǎng)中不可缺少的一部分，它在微電網(wǎng)中能夠起到削峰填谷的作用，極大地提高間歇式能源的利用效率智能微電網(wǎng)能量優(yōu)化調(diào)度技術(shù)智能微電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)屬于橫向的多種能源互補(bǔ)的優(yōu)化調(diào)度技術(shù)，可充分挖掘和利用不同能源直接的互補(bǔ)替代性，不僅可以實(shí)現(xiàn)熱、電、冷的輸出，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)光/電、熱/冷、風(fēng)/電、直/交流的能源交