稀土永磁行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃琬雅2024-08-012024-2025稀土永磁行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01稀土永磁定義定義稀土永磁材料，即稀土永磁合金，是將釤、釹等稀土金屬與鈷、鐵等過渡金屬組成的合金通過燒結(jié)、粘結(jié)等不同制備方法生產(chǎn)成型，再經(jīng)磁場充磁后制得的一種具有較強(qiáng)磁性性能和綜合性能的磁性材料。稀土永磁材料用途廣泛，應(yīng)用領(lǐng)域包括計算機(jī)、汽車、儀器儀表、家用電器等傳統(tǒng)行業(yè)，以及風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能電梯等新興行業(yè)。根據(jù)金屬元素組成及制備方法進(jìn)行分類，稀土永磁材料可分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料:①釤鈷永磁材料中，第一代稀土永磁材料SmCo5和第二代稀土永磁材料Sm2Co17中的永磁體均由粉末冶金法研制而成，受限于原材料鈷的價格較高等因素，此類材料的工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模難以擴(kuò)大，在下游行業(yè)中的應(yīng)用相對局限，主要應(yīng)用于航空航天、國防等行業(yè)領(lǐng)域；②釹鐵硼永磁材料是目前應(yīng)用最廣泛、產(chǎn)量最高的稀土永磁材料，此類材料是以釹鐵硼化合物Nd2Fe14B為基礎(chǔ)，通過熔煉、制粉、成型取向、機(jī)械加工等工序制成的第三代稀土永磁材料，相對于第一代和第二代稀土永磁材料具有更高的磁能積（用于衡量磁體儲存能量大小的性能指標(biāo)）、內(nèi)稟矯頑力（衡量磁體抗退磁能力）和剩磁強(qiáng)度（將磁性材料磁化后去除磁場，被磁化的磁體所剩余的磁化強(qiáng)度）等磁性性能，是一種綜合性能、磁性性能優(yōu)異的磁性材料，能夠廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。稀土永磁定義02產(chǎn)業(yè)鏈稀土金屬、稀土氧化物、其他上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203稀土永磁材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由上游稀土行業(yè)，中游稀土功能材料行業(yè)，以及下游行業(yè)應(yīng)用組成。上游稀土行業(yè)參與主體通過開采、冶煉和分離稀土，主要提供稀土金屬、稀土氧化物等用于生產(chǎn)稀土功能材料的原材料。按照材料的用途進(jìn)行劃分，中游稀土功能材料行業(yè)主要包括稀土永磁材料、稀土拋光材料和稀土儲氫材料細(xì)分行業(yè)。在這三類材料中，稀土永磁材料是產(chǎn)量占比最高的一類功能材料，作為一種綜合性能佳的磁體材料，稀土永磁材料的下游應(yīng)用廣闊，主要包括消費(fèi)電子、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、變頻家電、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。稀土金屬、稀土氧化物、其他稀土永磁材料、稀土拋光材料、稀土儲氫材料、其他消費(fèi)電子、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、變頻家電、工業(yè)電機(jī)、其他稀土永磁材料、稀土拋光材料、稀土儲氫材料、其他消費(fèi)電子、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、變頻家電、工業(yè)電機(jī)、其他下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土行業(yè)，主要負(fù)責(zé)稀土的開采、冶煉和分離，為中游稀土功能材料行業(yè)提供稀土金屬、稀土合金等原材料。在稀土開采方面，市場參與企業(yè)主要包括稀土礦石、稀土精礦、碳酸稀土、氯化稀土等稀土原料供應(yīng)商，中國稀土原料供應(yīng)商分布具有較為明顯的區(qū)域性特征，主要分布地臨近內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東等輕稀土礦儲藏地區(qū)，以及江西、廣東、福建等重稀土礦儲藏地區(qū)，其中江西的稀土礦產(chǎn)資源豐富，是中國重稀土資源儲量最多的地區(qū)之一，也是中國稀土礦產(chǎn)主要的開采以及生產(chǎn)基地之一。中國通過頒發(fā)稀土采礦許可證的方式限制稀土開采商數(shù)量，根據(jù)2012年9月中國國土資源部發(fā)布的《稀土采礦權(quán)名單》，中國共有67家企業(yè)獲得稀土采礦權(quán)許可，其中45家企業(yè)屬于江西省，7家企業(yè)屬于四川省，5家企業(yè)屬于福建省。另一方面，為保護(hù)稀土資源、防止過度開發(fā)，中國政府實施稀土開采的管制措施。自2006年起，中國國土資源部每年規(guī)劃與制定當(dāng)年稀土開采總量指標(biāo)，2018年稀土礦開采總量指標(biāo)為10萬噸，作為中國重稀土的主要生產(chǎn)地，江西重稀土的開采配額占當(dāng)年重稀土開采配額的五成左右。在稀土冶煉、分離方面，市場參與企業(yè)主要為稀土氧化物、稀土金屬、稀土合金等稀土冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。中國政府實行稀土冶煉分離產(chǎn)量的管制和企業(yè)數(shù)量的限制:產(chǎn)量方面，自2010年起，中國國土資源部每年計劃與下發(fā)當(dāng)年稀土冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)總量計劃，其中2018年中國稀土冶煉分離總量為15萬噸；企業(yè)數(shù)量方面，2018年7月，中國工信部和自然資源部出臺的《2018年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制計劃表（折稀土氧化物，噸）》將稀土冶煉分離配額分配給六大稀土企業(yè)集團(tuán):中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述產(chǎn)業(yè)鏈中游為稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土拋光材料、稀土儲氫材料等稀土功能材料行業(yè)，參與主體為專業(yè)從事各類稀土功能材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)的企業(yè)。根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年燒結(jié)釹鐵硼毛坯的產(chǎn)量為15萬噸，以較大的幅度領(lǐng)先拋光材料和儲氫材料的產(chǎn)量。稀土永磁材料是稀土應(yīng)用中占比最大的功能材料，因具有較好的磁性性能在下游傳統(tǒng)和新興行業(yè)領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、工業(yè)電機(jī)、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等，稀土永磁材料細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)代表企業(yè)有中科三環(huán)、寧波韻升、江西金力永磁科技股份有限公司（以下簡稱“金力永磁”）、正海磁材等。稀土拋光材料是指以氧化鈰為主要成分，用于工業(yè)化生產(chǎn)過程的拋光材料，按照氧化鈰的含量一般可分為低鈰拋光粉和高鈰拋光粉，主要用于半導(dǎo)體、集成電路、高精度機(jī)械加工等應(yīng)用領(lǐng)域，北方稀土和廣晟有色等企業(yè)是該細(xì)分領(lǐng)域中的代表。稀土儲氫材料是將稀土金屬和第二種金屬制成合金后，在較低溫度下能可逆地吸收和釋放氫氣的材料，如鑭鎳合金LaNi5，此類材料可應(yīng)用于新能源設(shè)備、電子設(shè)備、小電流電器等，該細(xì)分領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)包括北方稀土、廈門鎢業(yè)等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括消費(fèi)電子等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域以及風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、變頻電器、汽車EPS等新興應(yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料中產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的燒結(jié)釹鐵硼材料2018年的下游應(yīng)用消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)與汽車電機(jī)、消費(fèi)電子和電磁分離器市場應(yīng)用處于領(lǐng)先地位，應(yīng)用占比分別為25%、25%和15%。下游應(yīng)用領(lǐng)域為消費(fèi)品、工業(yè)品等領(lǐng)域，其市場需求受中國以及國際經(jīng)濟(jì)形勢影響較大，各應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求將直接影響稀土永磁材料行業(yè)的發(fā)展。稀土永磁材料行業(yè)下游不同應(yīng)用領(lǐng)域之間差異較大、終端產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。不同下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ο⊥劣来女a(chǎn)品性能的要求差異較大，如磁體品種、磁性性能、產(chǎn)品形狀規(guī)格、尺寸公差、涂層方式等方面。因此，下游應(yīng)用產(chǎn)品的定制化程度較高，需要針對客戶提供的應(yīng)用情景、功能、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量等方面的需求進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)和交付。伴隨著消費(fèi)升級、消費(fèi)者環(huán)保意識逐漸提升的大趨勢，新能源汽車、變頻家電等新興行業(yè)有望持續(xù)發(fā)展。同時，人工成本的持續(xù)攀升使得工業(yè)機(jī)器人在替代人工勞作中的優(yōu)勢日益凸顯，在“智能制造”進(jìn)程持續(xù)深化的大背景下，工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)的滲透率有望持續(xù)提升，進(jìn)而刺激稀土永磁材料市場需求的釋放。03發(fā)展歷程穩(wěn)步成長階段（1991-1998年）發(fā)展歷程六大稀土企業(yè)集團(tuán)組建后，中國稀土行業(yè)的行業(yè)集中度大幅提高。中國政府加強(qiáng)了對稀土資源的合理配置和規(guī)范開發(fā)，繼續(xù)嚴(yán)格調(diào)控稀土原料的供應(yīng)，化解行業(yè)過剩產(chǎn)能，進(jìn)而推動中國稀土行業(yè)的集約化、高端化發(fā)展。資源整合之后的稀土行業(yè)得以有序、快速發(fā)展。為保持稀土行業(yè)健康發(fā)展，提高市場集中度，中國稀土行業(yè)開始進(jìn)入整合調(diào)整階段。2012年2月，中國首家稀土大型集團(tuán)廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣東稀土”）宣布成立，隨后中國稀土行業(yè)資源整合持續(xù)進(jìn)行。2013年3月，贛州稀土集團(tuán)有限公司（以下簡稱“贛州稀土”）正式開始運(yùn)營。2013年5月，中國工信部提出組建稀土集團(tuán)的方案，推動形成以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo)的行業(yè)格局，引導(dǎo)稀土行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。中國稀土行業(yè)在這一階段已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系和研發(fā)體系，以內(nèi)蒙古包頭、四川涼山為代表的輕稀土生產(chǎn)基地和江西贛州為代表的重稀土生產(chǎn)基地已具有完備的選礦、冶煉、分離、應(yīng)用技術(shù)以及生產(chǎn)裝備制造和材料加工工業(yè)體系。在研發(fā)體系方面，中國擁有多項國際領(lǐng)先水平的技術(shù)，涉及稀土采選、冶煉、分離和新材料等領(lǐng)域，促進(jìn)了稀土新材料應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的提升及稀土行業(yè)的快速發(fā)展了提供技術(shù)支持。2011年，中國稀土冶煉產(chǎn)品的產(chǎn)量為7萬噸，在世界總產(chǎn)量中的占比約為90%。1991年后，稀土串級萃取工藝實現(xiàn)全國推廣，中國稀土行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步成長階段，這一時期的稀土產(chǎn)品多為經(jīng)過萃取分離的單一稀土產(chǎn)品，中國稀土行業(yè)出口產(chǎn)品逐漸由初級產(chǎn)品轉(zhuǎn)為高附加值產(chǎn)品。單一稀土分離工廠不斷建成投產(chǎn)，促進(jìn)了單一稀土產(chǎn)品產(chǎn)量快速增加。借助稀土串級萃取技術(shù)，中國稀土企業(yè)大幅降低了稀土的提取成本，并利用價格優(yōu)勢迅速占領(lǐng)了國際市場?？焖俪砷L階段（1999-2011年）整合調(diào)整階段（2012-2016年）速發(fā)展階段（2017年至今）04政治環(huán)境描述:《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》:指出稀土技術(shù)是重點(diǎn)發(fā)展方向，國家大力支持稀土基礎(chǔ)研究、先進(jìn)技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動建立以企業(yè)為主要參與者，市場發(fā)展為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。:《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:強(qiáng)調(diào)要建立起規(guī)范的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，遏制生產(chǎn)盲目擴(kuò)張和出口走私，加快新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)推廣應(yīng)用，發(fā)揮對下游產(chǎn)業(yè)的支撐和保障作用，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系。工信部:《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》:對稀土礦山企業(yè)、稀土金屬冶煉企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模做出了規(guī)定，推動了稀土產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，規(guī)范了生產(chǎn)經(jīng)營秩序。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》:指出稀土技術(shù)是重點(diǎn)發(fā)展方向，國家大力支持稀土基礎(chǔ)研究、先進(jìn)技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推動建立以企業(yè)為主要參與者，市場發(fā)展為主導(dǎo)、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系?！蛾P(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》:強(qiáng)調(diào)要建立起規(guī)范的稀土資源開發(fā)、冶煉分離和市場流通秩序，遏制生產(chǎn)盲目擴(kuò)張和出口走私，加快新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)推廣應(yīng)用，發(fā)揮對下游產(chǎn)業(yè)的支撐和保障作用，初步建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的稀土行業(yè)管理體系。工信部《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》:對稀土礦山企業(yè)、稀土金屬冶煉企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模做出了規(guī)定，推動了稀土產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，規(guī)范了生產(chǎn)經(jīng)營秩序。《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2010年）》提出要支持創(chuàng)新體系建設(shè)，建設(shè)稀土創(chuàng)新中心，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，支持稀土功能材料研究，研發(fā)稀土新功能材料和綠色制備關(guān)鍵技術(shù)，打破國外技術(shù)壁壘。政治環(huán)境2《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了稀土工業(yè)企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施水污染物和大氣污染物排放限值、監(jiān)測和監(jiān)控要求，限定了稀土行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中水和大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而引導(dǎo)業(yè)內(nèi)企業(yè)清潔生產(chǎn)、減少環(huán)境危害。《關(guān)于開展全國稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ椪涡袆拥耐ㄖ分赋鲆獙ο⊥恋V山和冶煉分離企業(yè)無計劃生產(chǎn)、超計劃生產(chǎn)、收購和銷售非法開采的稀土礦產(chǎn)品等違法違規(guī)行為進(jìn)行依法查處，維護(hù)規(guī)范有序的市場流通秩序?！蛾P(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)秩序整頓的通知》指出要確保稀土資源的有序開采，堅決依法打擊無證開采、越界開采、非法外包等違法開采行為，利用衛(wèi)星遙感技術(shù)加強(qiáng)對私挖盜采、無計劃生產(chǎn)等黑稀土情況的監(jiān)控，對違法行為從嚴(yán)懲處，保證市場秩序和合法企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。中國政府持續(xù)加強(qiáng)對稀土行業(yè)的整頓力度，促進(jìn)了稀土行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府對稀土行業(yè)的發(fā)展高度重視，相關(guān)主體相繼出臺了一系列利好政策以助推稀土行業(yè)健康發(fā)展。政策支持中國的稀土資源總量在全球處于領(lǐng)先地位；在稀土結(jié)構(gòu)上，輕、重稀土品種齊全，基本可滿足稀土資源的開發(fā)利用。中國憑借稀土資源優(yōu)勢，已成為世界上最大的稀土生產(chǎn)國和出口國。中國稀土資源優(yōu)勢顯著中國稀土行業(yè)經(jīng)過70年的發(fā)展，稀土開發(fā)、利用技術(shù)得到了全面提高，已形成從上游采選、冶煉、加工、分離到下游稀土功能材料制造的獨(dú)立、完整的產(chǎn)業(yè)鏈，積累了稀土開采、冶煉分離、功能材料加工全產(chǎn)業(yè)鏈的先進(jìn)技術(shù)，已具備將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的能力。全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展推動行業(yè)國際競爭力提升在科技進(jìn)步和工業(yè)化的背景下，稀土功能材料的需求不斷增長。稀土永磁材料被廣泛應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、風(fēng)力發(fā)電、航空航天等領(lǐng)域。高端釹鐵硼磁材是第三代稀土永磁材料，是目前磁性最強(qiáng)的永磁材料，在其下游應(yīng)用領(lǐng)域中具有不可替代性。以汽車領(lǐng)域為例，新能源汽車的發(fā)展促進(jìn)了稀土原料需求的增長。高性能釹鐵硼磁材主要應(yīng)用于新能源汽車的永磁同步電機(jī)中，是電機(jī)的核心組成部分。由于新能源汽車對電機(jī)的體積、轉(zhuǎn)矩、磁性等均有嚴(yán)格要求，高端釹鐵硼磁材被替代的可能性小。中國新能源汽車的銷量逐年增長，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)103%。此外，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，指出中國新能源汽車年產(chǎn)銷量到2020年達(dá)到200.0萬輛。在新能源汽車銷量快速增加的背景下，電動車用高性能釹鐵硼磁材需求量將迅速增加。由于中國稀土行業(yè)生產(chǎn)的稀土永磁材料在稀土功能材料中的占比最高，稀土永磁材料需求的增長將直接帶動稀土行業(yè)發(fā)展。終端應(yīng)用需求不斷增長，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國稀土儲量豐富，2018年中國稀土儲量為4,400.0萬噸，在全球稀土儲量中的占比約為37%，領(lǐng)先巴西、越南、俄羅斯等國，位居全球第一，2018年全球大約67%的稀土在中國生產(chǎn)。稀土行業(yè)現(xiàn)已形成較完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，稀土礦開采、冶煉和分離等工序技藝水平已相對成熟，為稀土永磁材料的制備提供了重要的原材料基礎(chǔ)，中國稀土永磁材料的產(chǎn)能和產(chǎn)量同樣居于世界領(lǐng)先水平，中國是國際市場上主要的稀土永磁材料生產(chǎn)國之一。豐富的稀土儲量和較低的勞動力成本為稀土永磁材料的制備提供了成本優(yōu)勢，受惠于下游消費(fèi)電子等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以及新能源、環(huán)保節(jié)能等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土永磁材料的市場需求持續(xù)增長，不僅為本土企業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，也吸引了外資企業(yè)紛紛在中國建立生產(chǎn)基地以充分利用稀土行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢，擴(kuò)大稀土永磁材料產(chǎn)品產(chǎn)能，拓展業(yè)務(wù)布局以及提升國際競爭力，如日本TDK株式會社、東海貿(mào)易株式會社和廣晟有色金屬股份有限公司（以下簡稱“廣晟有色”）于2013年5月合資成立廣東東電化廣晟稀土高新材料有限公司，2015年6月日立金屬株式會社（以下簡稱“日立金屬”）與北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中科三環(huán)”）在江蘇南通設(shè)立合資公司“日立金屬三環(huán)磁材(南通)有限公司”。下游新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能家電、工業(yè)機(jī)器人等應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，稀土永磁材料行業(yè)呈良好發(fā)展的態(tài)勢。近5年來，稀土永磁材料產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2018年稀土永磁材料產(chǎn)量為13萬噸，其中，燒結(jié)釹鐵硼毛坯的產(chǎn)量為15萬噸，是業(yè)內(nèi)產(chǎn)量最高、應(yīng)用最為廣泛的稀土永磁材料。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國稀土永磁材料行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，消費(fèi)量從2014年的8萬噸增長至2018年的10萬噸，年復(fù)合增長率為14%。得益于中國政府的大力扶持以及行業(yè)下游工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、新能源汽車、消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域市場需求持續(xù)增長等利好因素，未來行業(yè)有望持續(xù)增長，稀土永磁材料消費(fèi)量有望進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年消費(fèi)量有望達(dá)到14萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車近5年來，中國新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，銷量自2014年的5萬輛增長至2018年的126萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)103%。中國政府重視新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，積極推動新能源汽車的普及、加快其替代傳統(tǒng)汽車的步伐，中國工信部、發(fā)改委及科技部于2017年4月出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出要加快新能源汽車驅(qū)動電機(jī)及控制系統(tǒng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，加大新能源汽車推廣應(yīng)用，提升新能源汽車的滲透率，力爭到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷量達(dá)200.0萬輛，到2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷量的20%以上。在中國宏觀政策的指引和鼓勵下，新能源汽車銷量以及驅(qū)動電機(jī)的市場需求有望持續(xù)增大。中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)以永磁同步電機(jī)為主流，其滲透率呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢。作為新能源汽車的動力來源，永磁同步電機(jī)具有能量密度大、運(yùn)行可靠、調(diào)速性能佳等特點(diǎn)，相比于其他類型的電機(jī)，可在同等質(zhì)量、體積下提供更大的動力輸出，對新能源汽車而言是理想的電機(jī)類型。除此之外，新能源汽車中用于操控內(nèi)置座椅、搖窗等零部件的電機(jī)也是稀土永磁材料的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著車載零部件向智能化、電子化和微型化發(fā)展，新能源汽車對于稀土永磁材料的市場需求將持續(xù)增長。稀土永磁材料中，高性能的釹鐵硼永磁材料是應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域的必備原材料，近年來中國新能源汽車燒結(jié)釹鐵硼材料消費(fèi)量持續(xù)增長，從2014年的390噸增長至2018年的4,150噸，年復(fù)合增長率達(dá)80.6%。政府政策紅利的大力扶持、新能源汽車市場需求的增長、供應(yīng)充足的稀土原材料、稀土及相關(guān)行業(yè)較為豐富的產(chǎn)業(yè)配套資源等利好因素，有望進(jìn)一步推動永磁同步電機(jī)滲透率的提升，燒結(jié)釹鐵硼材料的消費(fèi)量有望持續(xù)釋放，2023年將達(dá)到8,240噸。01風(fēng)力發(fā)電機(jī)在節(jié)能環(huán)保行業(yè)領(lǐng)域中，風(fēng)力發(fā)電是稀土永磁材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域主要使用的風(fēng)機(jī)設(shè)備為永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)和雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)兩種。相比于雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)，永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)具有安全可靠、電網(wǎng)兼容性和發(fā)電效率高等優(yōu)勢，同時后期維護(hù)成本較低，在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展前景廣闊。近5年來，中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)燒結(jié)釹鐵硼材料消費(fèi)量持續(xù)增長，從2014年的3,910噸上升至2018年的6,960噸，年復(fù)合增長率達(dá)15%。伴隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量的增長以及永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)滲透率的提升，作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)原材料的釹鐵硼永磁材料的需求量有望持續(xù)增長，到2023年中國風(fēng)力發(fā)電機(jī)燒結(jié)釹鐵硼材料消費(fèi)量有望達(dá)7,460噸。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述企業(yè)業(yè)務(wù)布局逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸:在針對稀土永磁材料行業(yè)進(jìn)行的市場調(diào)研中，根據(jù)行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局將向行業(yè)下游延伸，以生產(chǎn)高附加值的行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術(shù)水平成熟，但是行業(yè)在終端應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方面的競爭力尚待提升。從產(chǎn)業(yè)鏈上游至下游，稀土產(chǎn)品的價值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土永磁材料，下游終端應(yīng)用產(chǎn)品具有較高的技術(shù)集成度和產(chǎn)品附加值，是業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關(guān)鍵。以業(yè)內(nèi)上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時，積極布局下游應(yīng)用領(lǐng)域，在風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、機(jī)器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域為知名企業(yè)提供磁鋼等核心應(yīng)用材料，如在新能源汽車領(lǐng)域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅(qū)動電機(jī)的磁鋼；在節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游各應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，現(xiàn)已積累了較為豐富的終端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)集約化、產(chǎn)品高端化:中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運(yùn)作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產(chǎn)能和市場份額。下游市場應(yīng)用的擴(kuò)大也是市場集中度提高的重要推動力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)能集中度有望進(jìn)一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平也將持續(xù)提升，推動燒結(jié)釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅(qū)動力，行業(yè)生產(chǎn)效率有望進(jìn)一步提高。政府管控進(jìn)一步加強(qiáng):由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產(chǎn)秩序。2019年1月，中國工信部等十二個部門發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產(chǎn)品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機(jī)制，加大懲處打擊力度，進(jìn)一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產(chǎn)品和進(jìn)行無計劃生產(chǎn)，實現(xiàn)對稀土產(chǎn)品全流程監(jiān)管，體現(xiàn)中國政府持續(xù)加強(qiáng)打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為核心，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護(hù)稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動稀土行業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團(tuán)管理，實現(xiàn)稀土集中生產(chǎn)、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導(dǎo)下進(jìn)一步提高，有利于加強(qiáng)政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動優(yōu)質(zhì)資源保護(hù)與合理利用。稀土綠色化生產(chǎn)趨勢:中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術(shù)和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產(chǎn)工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產(chǎn)生的廢水和二氧化碳?xì)怏w自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實現(xiàn)廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產(chǎn)投入和環(huán)保成本，實現(xiàn)了稀土高效綠色生產(chǎn)。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯(lián)合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產(chǎn)生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產(chǎn)技術(shù)，目前已在實際生產(chǎn)中應(yīng)用。此外，聯(lián)動萃取分離技術(shù)、新型稀土沉淀結(jié)晶技術(shù)、非皂化萃取分離技術(shù)等新技術(shù)的實施，進(jìn)一步提高了稀土清潔生產(chǎn)的水平。行業(yè)發(fā)展趨勢前景企業(yè)業(yè)務(wù)布局逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸在針對稀土永磁材料行業(yè)進(jìn)行的市場調(diào)研中，根據(jù)行業(yè)專家介紹，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局將向行業(yè)下游延伸，以生產(chǎn)高附加值的行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品提升企業(yè)溢價水平和盈利空間。中國稀土資源豐富，稀土冶煉、分離技術(shù)水平成熟，但是行業(yè)在終端應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)方面的競爭力尚待提升。從產(chǎn)業(yè)鏈上游至下游，稀土產(chǎn)品的價值逐漸提升，相比于上游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土金屬和中游環(huán)節(jié)生產(chǎn)的稀土永磁材料，下游終端應(yīng)用產(chǎn)品具有較高的技術(shù)集成度和產(chǎn)品附加值，是業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品溢價水平的重要環(huán)節(jié)，也是中國稀土永磁材料企業(yè)提升國際競爭力的關(guān)鍵。以業(yè)內(nèi)上市企業(yè)金力永磁為例，金力永磁在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料的同時，積極布局下游應(yīng)用領(lǐng)域，在風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、機(jī)器人及智能制造等新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域為知名企業(yè)提供磁鋼等核心應(yīng)用材料，如在新能源汽車領(lǐng)域，金力永磁為比亞迪等新能源汽車企業(yè)提供驅(qū)動電機(jī)的磁鋼；在節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域，金力永磁為三菱、美的、格力等企業(yè)提供磁鋼。金力永磁立足釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，向下游各應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，現(xiàn)已積累了較為豐富的終端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，擁有廣闊的客戶資源，行業(yè)影響力逐年提高。行業(yè)集約化、產(chǎn)品高端化中國稀土永磁材料行業(yè)集約化程度將提升。一方面，市場資源將逐漸向中科三環(huán)、寧波韻升等頭部企業(yè)聚集，市場集中度將逐漸提高。業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)憑借資金、規(guī)模、客戶資源等優(yōu)勢，通過資本運(yùn)作、與企業(yè)合作辦廠等舉措持續(xù)提升產(chǎn)能和市場份額。下游市場應(yīng)用的擴(kuò)大也是市場集中度提高的重要推動力，以新能源汽車為代表的新興市場需求帶動了稀土永磁材料行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)能集中度有望進(jìn)一步提升；另一方面，稀土永磁材料行業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平也將持續(xù)提升，推動燒結(jié)釹鐵硼等材料向高端化以及行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營水平向集約化發(fā)展。中國豐富的稀土資源及勞動力成本優(yōu)勢為稀土永磁材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了驅(qū)動力，行業(yè)生產(chǎn)效率有望進(jìn)一步提高。政府管控進(jìn)一步加強(qiáng)由于稀土行業(yè)在中國的戰(zhàn)略發(fā)展中具有重要地位，未來中國政府將更加密集地出臺行業(yè)監(jiān)管政策以規(guī)范行業(yè)發(fā)展。一方面，中國政府將加大力度整頓行業(yè)生產(chǎn)秩序。2019年1月，中國工信部等十二個部門發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強(qiáng)稀土行業(yè)整頓的通知》（以下簡稱:“《稀土行業(yè)整頓的通知》”），要求建立打擊私挖盜采、非法加工稀土礦產(chǎn)品等擾亂行業(yè)秩序問題的常態(tài)化工作機(jī)制，加大懲處打擊力度，進(jìn)一步明確禁止企業(yè)以“資源綜合利用“為名，非法加工稀土礦產(chǎn)品和進(jìn)行無計劃生產(chǎn)，實現(xiàn)對稀土產(chǎn)品全流程監(jiān)管，體現(xiàn)中國政府持續(xù)加強(qiáng)打擊稀土違法違規(guī)行為的執(zhí)行力度。另一方面，中國政府將以六大稀土企業(yè)集團(tuán)為核心，繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)整合。行業(yè)集中度的提高有助于優(yōu)化稀土資源配置，保護(hù)稀土的有序利用。2016年10月中國工信部發(fā)布的《中國稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》指出將繼續(xù)推動稀土行業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，到2020年，將礦山開采、冶煉分離和資源綜合利用全部納入六家集團(tuán)管理，實現(xiàn)稀土集中生產(chǎn)、管理和銷售。中國稀土行業(yè)集中度將在政府引導(dǎo)下進(jìn)一步提高，有利于加強(qiáng)政府對于稀土資源開發(fā)和利用的統(tǒng)一規(guī)劃，推動優(yōu)質(zhì)資源保護(hù)與合理利用。稀土綠色化生產(chǎn)趨勢中國稀土行業(yè)在開采過程中存在植被破壞、水土污染、水土流失等問題，在稀土冶煉分離過程中也會釋放大量的廢渣、廢氣和廢水，對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。在環(huán)保壓力逐漸增大的背景下，發(fā)展高效清潔的冶煉分離技術(shù)和提高資源綜合利用水平將成為稀土行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。自2000年以來，中國科研院所和稀土企業(yè)針對包頭混合型稀土礦冶煉分離過程中造成的環(huán)境污染問題，開展了綠色冶煉分離生產(chǎn)工藝的研發(fā)，并成功研發(fā)出混合型稀土礦綠色冶煉分離工藝，通過回收利用冶煉分離過程中產(chǎn)生的廢水和二氧化碳?xì)怏w自制碳酸氫鎂溶液，代替氧化鎂用于稀土分離過程，實現(xiàn)廢水和二氧化碳的循環(huán)利用，大幅降低生產(chǎn)投入和環(huán)保成本，實現(xiàn)了稀土高效綠色生產(chǎn)。自2010年以來，北京有色金屬研究院、有研稀土新材料股份有限公司成功研發(fā)出浸萃聯(lián)合法，該方法可縮減5道工序，提高了稀土回收率，且不產(chǎn)生放射性廢渣，是一種全新的綠色生產(chǎn)技術(shù)，目前已在實際生產(chǎn)中應(yīng)用。此外，聯(lián)動萃取分離技術(shù)、新型稀土沉淀結(jié)晶技術(shù)、非皂化萃取分離技術(shù)等新技術(shù)的實施，進(jìn)一步提高了稀土清潔生產(chǎn)的水平。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局自2012年起，中國稀土行業(yè)開始進(jìn)入整合調(diào)整階段，中國政府通過行業(yè)整合大幅提高了稀土行業(yè)集中度。2016年底至今，中國稀土行業(yè)確立了以六大稀土企業(yè)集團(tuán)（中鋁公司、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業(yè)、南方稀土和廣東稀土）為主導(dǎo)的行業(yè)競爭格局，中國23家稀土開采企業(yè)中22家被整合，中國59家冶煉分離企業(yè)中54家被整合，這一系列整合扭轉(zhuǎn)了行業(yè)原先“多、散、小”的局面。六大稀土企業(yè)集團(tuán)主要圍繞中國稀土礦資源集中的地區(qū)分布，其中，中鋁公司及分支機(jī)構(gòu)主要位于以廣西、江蘇、山東等地；五礦稀土及分支機(jī)構(gòu)主要位于湖南、廣東、福建、云南等地；北方稀土及其分支機(jī)構(gòu)主