云游戲產業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年云游戲產業(yè)競爭分析報告匯報人：陳偉銘2024-08-01云游戲定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是云游戲云游戲是以任一具有視頻解碼功能的終端為客戶端設備，通過高速網絡與云服務器進行數據交換，由云服務器執(zhí)行計算與畫面渲染的游戲類型。云游戲平臺是云游戲企業(yè)提供云游戲服務的主要方式，這一服務方式稱為GaaS（GameasaService，游戲即服務）。按游戲類型劃分，云游戲可分為PC（主機）云游戲和移動云游戲兩種類型:（1）PC（主機）云游戲，指基于X86架構云化的PC（主機）游戲，內容多以免費網絡游戲為主，如《英雄聯(lián)盟》、《地下城與勇士》、《問道》等，代表平臺有達龍云電腦、華為云電腦、格來云游戲、騰訊即玩；（2）移動云游戲，指基于ARM架構云化的移動游戲，內容以中重度游戲為主，如《王者榮耀》、《王牌戰(zhàn)士》、《重裝戰(zhàn)姬》等，代表平臺有集游社、紅手指、華為云游戲和騰訊GameMatrix等。云游戲在游戲硬件配置、加載方式、網絡要求和運行場景等多方面均區(qū)別于傳統(tǒng)電腦游戲:在硬件配置方面:傳統(tǒng)游戲方式要求用戶將游戲文件下載至本地終端，游戲主要依靠本地設備運行，因此游戲運行流暢度及畫質由本地設備的硬件配置水平決定。云游戲的文件讀取、運行、畫面渲染等工作交由云服務器執(zhí)行，解除了硬件性能對用戶的限制，用戶通過任何顯示設備即可無門檻、低成本地進行游戲。在加載方式方面:本地設備僅需進行視頻解碼，用戶無需提前下載高達數十甚至上百GB的游戲文件，避免了冗長的游戲下載過程，用戶無需等待即可進入游戲。在網絡要求方面:云游戲用戶所有指令信息通過寬帶傳輸至通訊基站，再由基站傳向云游戲服務器，云服務器在完成計算及畫面渲染后實時向用戶回傳壓縮的視頻與音頻文件，并由本地設備進行解碼。傳統(tǒng)游戲中網絡只用于傳輸游戲指令，云游戲數據的傳輸量大幅增加，需要足夠的帶寬及較低的延遲以保證游戲體驗。定義產業(yè)鏈02游戲研發(fā)商、云計算服務提供商、通訊服務供應商、硬件供應商上游云游戲平臺中游智能電視、機頂盒、平板、智能手機、PC、主機下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述廣電總局:《關于移動游戲出版服務管理的通知》:要求:（1）游戲出版服務單位負責移動游戲內容審核、出版申報及游戲出版物號申領工作；（2）游戲出版服務單位需按照規(guī)定程序向省級出版行政主管部門進行申請，并由國家新聞出版廣電總局批復；（3）未經國家新聞出版廣電總局批準的移動游戲，不得上網出版運營。《通知》的發(fā)布進一步規(guī)范移動游戲出版服務管理秩序，提高移動游戲受理和審批工作效率。廣電總局:《游戲申報審批重要事項通知》:宣布由于監(jiān)管部門調整，將全面暫停所有游戲版號的發(fā)放，且并未通知暫停期限。這一態(tài)勢持續(xù)了九個月，最終于2018年12月底恢復游戲版號的發(fā)放。游戲版號總量的控制，加速行業(yè)內不良內容的淘汰，促使游戲行業(yè)往精品化方向發(fā)展。中國教育部等八部:《綜合防控兒童青少年近視實施方案》:要求:（1）國家新聞出版署對網絡游戲上線運營數量進行總量調控，控制新增網游商務運營數量；（2）探索符合國情的適齡提示制度，實現(xiàn)游戲分級；（3）采取措施限制未成年人使用時間?！斗桨浮返陌l(fā)布可有效保護未成年人身心健康，營造一個綠色健康的游戲環(huán)境。政治環(huán)境1政治環(huán)境廣電總局《關于移動游戲出版服務管理的通知》:要求:（1）游戲出版服務單位負責移動游戲內容審核、出版申報及游戲出版物號申領工作；（2）游戲出版服務單位需按照規(guī)定程序向省級出版行政主管部門進行申請，并由國家新聞出版廣電總局批復；（3）未經國家新聞出版廣電總局批準的移動游戲，不得上網出版運營?！锻ㄖ返陌l(fā)布進一步規(guī)范移動游戲出版服務管理秩序，提高移動游戲受理和審批工作效率。廣電總局《游戲申報審批重要事項通知》:宣布由于監(jiān)管部門調整，將全面暫停所有游戲版號的發(fā)放，且并未通知暫停期限。這一態(tài)勢持續(xù)了九個月，最終于2018年12月底恢復游戲版號的發(fā)放。游戲版號總量的控制，加速行業(yè)內不良內容的淘汰，促使游戲行業(yè)往精品化方向發(fā)展。中國教育部等八部政治環(huán)境《關于規(guī)范網絡游戲運營加強事中事后監(jiān)管工作的通知》（1）網絡游戲運營企業(yè)應當要求網絡游戲用戶使用有效身份證件進行實名注冊，不得為使用游客模式登陸的網絡游戲用戶提供游戲內充值或者消費服務；（2）應當限定網絡游戲用戶在單款游戲內的單次充值金額，并在用戶進行充值或者消費時發(fā)送要求用戶確認的信息；（3）運營未取得批準文號或逾期未取得備案編號的網絡游戲嚴格查處。這一政策的發(fā)布將進一步規(guī)范網絡游戲市場秩序，保護消費者和企業(yè)合法權益，促進網絡游戲行業(yè)健康有序發(fā)展。《關于嚴格規(guī)范網絡游戲市場管理的意見》提出要整治以下幾類產品:（1）用戶數量大、社會影響力大的頭部產品；（2）內容低俗、含有暴力色情的產品；（3）未經許可、版號等內容不全的產品；（4）來自境外，含有法律法規(guī)禁止內容的產品。以本次行業(yè)治理為契機，網絡游戲正在告別野蠻生長的舊階段，迎來轉型升級的新階段?！吨腥A人民共和國文化產業(yè)促進法（草案送審稿）》在培育新業(yè)態(tài)領域，國家鼓勵和支持培育基于大數據、云計算、物聯(lián)網、人工智能等新技術的新型文化業(yè)態(tài)，發(fā)展數字創(chuàng)意、網絡視聽、數字出版、數字娛樂、綠色印刷等新興文化產業(yè)，推動與相關新興產業(yè)相互融合。《關于推動北京游戲產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》提出要在北京建設全球領先的精品游戲研發(fā)中心、網絡新技術應用中心、游戲社會應用推進中心、游戲理論研究中心、電子競技產業(yè)品牌中心，形成“一都五中心”的格局。力爭到2025年，全市游戲產業(yè)年產值突破1500億元。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素云游戲不依賴終端硬件配置、跨終端、免下載的特性，在為用戶帶來新體驗的同時，也打開了大屏經濟新增量。新游借助云游戲技術發(fā)行的方式，已逐漸成為游戲發(fā)行的新趨勢，可為玩家創(chuàng)造一觸即達、一鍵秒玩云游戲的高品質游戲服務，也為游戲廠商帶來買量轉化率的提升，從而節(jié)約買量成本，享受成本紅利。此外，云游戲帶來游戲商業(yè)模式變革，傳統(tǒng)的“免費+內購”模式有望過渡到訂閱制等新的付費模式，豐富的云游戲內容是驅動付費模式轉變的動力，靜待5G+云游戲以及未來VR/AR技術等共同激發(fā)游戲行業(yè)新增量。云游戲打破終端限制，助力新游發(fā)行中國5G技術有望領先落地，5G網絡的高傳輸速率將助力云游戲服務器的搭建，中國云游戲行業(yè)有望領先迎來爆發(fā)。5G技術為云游戲行業(yè)的快速發(fā)展奠定基礎。由于云游戲對于網絡的要求極為嚴格，尤其是對于網絡速度、帶寬以及延遲方面的要求均較高，而5G帶寬的速度約為4G的40倍，延遲僅為4G的0.1倍，可有效解決網絡的延遲問題。因此，5G商用時代的到來將掀起云游戲產業(yè)新一輪的變革，其高速率、低時延、低抖動的網絡特性可為云游戲提供理想的連接架構，支持更高的游戲畫質和更流暢的交互體驗，并有效降低單位用戶服務成本，讓用戶享受更高質量的游戲體驗。5G技術落地將助力行業(yè)的發(fā)展在游戲史上，游戲體驗與硬件性能成正相關關系，游戲受硬件設備承載能力限制明顯，云游戲的出現(xiàn)破除了硬件設備壁壘。在云游戲模式下，云服務器作為統(tǒng)一后臺可替代硬件設備為用戶提供持續(xù)性的高處理能力，實現(xiàn)從供給到需求全面提升游戲行業(yè)整體質量的目標，形成新的正向循環(huán)。云游戲破除設備壁壘，從供給到需求全面提升游戲行業(yè)整體質量中國云計算行業(yè)發(fā)展迅猛，為云游戲行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。云游戲在云端的運算、畫面渲染等過程需要專業(yè)的硬件與技術進行支持，其中對云游戲影響最大的因素分別為云服務器、云服務節(jié)點數量以及虛擬化技術。在云服務器方面，云服務器是云游戲運行的平臺，對硬件及技術要求極高，因此擁有核心技術的大型廠商將成為云游戲企業(yè)的首選。現(xiàn)階段浪潮、華為、紫光等中國大型科技企業(yè)擁有自主研制的云服務器，其中浪潮的銷量常年位居全球前三位。云服務器在中國的獲取難度不高，且核心技術自主化程度較高，云游戲行業(yè)對云服務器的定制化需求可得到滿足。云計算技術快速發(fā)展為行業(yè)發(fā)展奠定基礎10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀云游戲涉及的核心技術包括虛擬化技術、圖形處理技術、視頻編碼技術、網絡傳輸技術和邊緣計算技術:GPU的虛擬化技術是云游戲行業(yè)最重要的技術之一。與傳統(tǒng)游戲相比，云游戲運行過程中需要進行復雜的圖形處理，因此云游戲對GPU的依賴性更大，GPU的性能將直接影響到服務器的效率。若一臺GPU僅服務一位用戶，將會造成服務器成本過高。為降低服務器成本，多個廠商提出了GPU虛擬化技術,實現(xiàn)了將一臺物理服務器的GPU虛擬成多個邏輯服務器供多個用戶使用，同時保持用戶數據和資源隔離。視頻編碼技術是一種通過壓縮的形式，將原始格式的文件轉換成另一種視頻文件格式的技術?，F(xiàn)階段主流的視頻編碼技術是H.264，該技術壓縮率不高，導致云游戲在畫面?zhèn)鬏數倪^程中仍需較大的網絡帶寬?，F(xiàn)階段，網絡傳輸技術成為限制云游戲發(fā)展的主要瓶頸之一，主要體現(xiàn)在:①帶寬不足，限制畫面?zhèn)鬏?；②延遲過高，難以滿足即時游戲需求。云游戲模式下，網絡需同時傳輸游戲畫面及操作指令，因此對帶寬要求較高，50Mbps-100Mbps的獨占下行帶寬是滿足云游戲的正常運行的指標之一。邊緣計算指在靠近物或數據源頭的一側，采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務。在云游戲行業(yè)，云游戲服務器可根據用戶攜帶的位置信息為游戲用戶接入就近的邊緣云，并由最近的邊緣云提供游戲渲染加速服務，通過終端數據就近計算和處理，可大幅優(yōu)化和降低時延，保證游戲體驗的順暢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化云游戲行業(yè)技術先行，未來市場爆發(fā)可期。云游戲技術與其商業(yè)理念并非新鮮事物，發(fā)展至今已有超過十年歷史。云游戲優(yōu)勢眾多，但行業(yè)發(fā)展至今仍未得到較好的市場推廣，究其原因在于網絡層難以實現(xiàn)低時延的快速傳輸，進而導致云計算平臺能力難以得到完全釋放，以及在現(xiàn)有網絡帶寬不足的條件下，網絡波動、其他設備占用等問題惡化了云游戲體驗。2018年，中國云游戲行業(yè)市場規(guī)模為6億元，與中國游戲行業(yè)2,144億元的市場規(guī)模相比，占比不足1%。但從增速來看，云游戲行業(yè)市場規(guī)模增速迅猛，近五年年復合增長率高達99%，遠高于游戲行業(yè)的10%。未來五年，5G商用時代的到來將有效解決網絡帶寬不足和延遲久的問題，中國云游戲行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大，并有望在2023年增長至43億元，年復合增長率為52%（見錯誤!未找到引用源。）。云游戲行業(yè)規(guī)模得以快速增長，主要得益于以下四點因素:（1）云游戲破除硬件壁壘，大幅降低游戲門檻，為游戲帶來海量的潛在新玩家，推動行業(yè)擴容；（2）中國云計算行業(yè)發(fā)展迅猛，為云游戲行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎；（3）由于云游戲的游戲主體在云端，反盜版和反外掛難度大幅度降低，從根本上打擊了盜版游戲的黑色產業(yè)鏈，為中國游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境；（4）云游戲作為刺激游戲行業(yè)發(fā)展的新動能，其布局受到了各方的高度關注，如騰訊、阿里巴巴、華為等巨頭紛紛布局云游戲市場，巨頭布局將加速云游戲行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況截至2019年9月，在全球165家布局云游戲市場的企業(yè)中，有超過50%的企業(yè)均獲得不同程度的融資，表明云游戲行業(yè)備受資本關注。中國市場方面，受益于騰訊、阿里和華為等行業(yè)巨頭的相繼加入，促使云游戲逐漸成為資本追逐的風口，近五年來微算互聯(lián)、海譽動想、達龍信息等主流云游戲廠商相繼獲得多筆融資，典型案例如下:（1）2017年7月，微算互聯(lián)獲得百度數千萬元的A輪融資；（2）2017年7月，海譽動想獲得光一科技6億元的C輪融資，用以支持其移動內容云計算業(yè)務；（3）2018年11月，達龍信息獲得騰訊2,000萬元A輪融資，并成為騰訊生態(tài)體系的重要戰(zhàn)略合作伙伴。未來伴隨5G商用加速落地，云游戲作為重要應用場景，商業(yè)價值將日益凸顯，屆時云游戲將有望迎來新的投資機遇。行業(yè)現(xiàn)狀在內容供給層面云游戲帶來的革新體現(xiàn)在以下三方面:（1）突破終端限制。由于云游戲服務器輸出的是視頻內容，因此具備視頻解碼功能的設備均可成為云游戲終端，以往只能在PC或主機端運行的高運算量、技術復雜的大型游戲將可在各種終端設備暢玩；（2）減少游戲研發(fā)商工作量。在云游戲模式下，游戲的運營集中在云服務器，運營平臺統(tǒng)一化后，游戲研發(fā)商無需考慮多平臺適配問題，可大幅度減少工作量，管理方便，游戲開發(fā)商可將更多人力資源集中于游戲產品研發(fā)及創(chuàng)新方面；（3）邊界拓寬。破除游戲設備性能承載的限制后，大型重度游戲的地圖大小、用戶容量、交互屬性等邊界將進一步拓寬。01在用戶需求層面云游戲帶來的革新體現(xiàn)在以下三方面:（1）用戶獲取優(yōu)質游戲的成本大幅度降低，無需購買價格昂貴的游戲設備即可體驗對硬件要求較高的游戲，且無需等待游戲下載，即點即玩，更快捷方便；（2）云游戲平臺打通游戲在多平臺、多終端的運營，實現(xiàn)互聯(lián)互通，形成一定的導流效果；（3）在云游戲平臺，用戶可暢玩各種3A游戲大作，粗制濫造的游戲將被淘汰，用戶的品味也會提高，促使游戲制作質量的提升。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER網絡速度、延遲等指標均未能滿足云游戲運行的要求現(xiàn)階段網絡速度、延遲等指標均未能滿足云游戲正常運行的要求，導致云游戲平臺未能提供與主機等設備同等的游戲體驗，限制了中國云游戲行業(yè)發(fā)展。云游戲的另一技術挑戰(zhàn)來自于高延遲。網絡的延遲性包括游戲邏輯運算時間、音畫渲染的時間、編碼的延時、網路傳輸延時、客戶端解碼延時、客戶端向服務端發(fā)送控制信息的延時等。游戲內容整體質量有待提高云游戲平臺數量的增多不斷提高優(yōu)質內容研發(fā)商在游戲產業(yè)鏈中的地位，而是否能夠吸引優(yōu)質內容登錄自身平臺是云游戲平臺的競爭關鍵。游戲研發(fā)需要大量的資源，面對當前激烈的游戲市場競爭，保持高標準的游戲品質才能吸引用戶和提高用戶粘性，由于時間和精力的限制，游戲研發(fā)商開發(fā)云游戲平臺的可能性不大，中國國內能夠同時兼具游戲研發(fā)與平臺運營能力的僅有騰訊一家，而騰訊所研發(fā)的游戲如王者榮耀、和平精英均為移動端游戲。就現(xiàn)階段智能手機的發(fā)展趨勢而言，移動端游戲基本能在大部分智能手機流暢運行，而無法流暢運行的低端機型使用5G芯片也將比旗艦機更晚，因此在5G網絡建設初期，移動端游戲進入云游戲平臺的積極性不高。同時，中國優(yōu)質3A游戲大作內容研發(fā)商數量稀少，在全球營收前十的PC端與主機端游戲中沒有中國游戲研發(fā)商的作品，因此即使中國云游戲行業(yè)比國外普及更早、更快，但由于中國可搭載的大型3A作品數量有限，不利于云游戲的推廣。短期內企業(yè)運營成本、用戶游戲成本均較高現(xiàn)階段，已有部分云游戲平臺進入試運營階段，但其成本與收益差距過大，面臨入不敷出的窘境。傳統(tǒng)游戲施行買斷制，用戶一次性付費后無后續(xù)支出，其游戲時間不受約束，而云游戲的訂閱制存在破壞用戶游戲體驗的風險，如格來云游戲的付費用戶可比普通免費用戶更快進入游戲，付費用戶進入游戲無須等待，而免費用戶進入游戲須等待半小時以上。除此之外，游戲時長還需另行計費，如PUBG游戲24小時收費約為10元，對于每天只能玩3小時以內的用戶而言不具備吸引力——以每天進行3小時游戲計算，100小時的游戲時長可花費200至300元人民幣，遠高于當前買斷制內的游戲價格，且隨著游戲時長的增加，其花費還將無限度增長。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述云游戲促使游戲行業(yè)走向高質量發(fā)展之路:云游戲打破了用戶終端的限制，對于游戲研發(fā)商而言，開發(fā)游戲無需考慮適配的電腦或主機，只需針對一套硬件開發(fā)游戲，云游戲平臺可將游戲輸送到不同終端，無需開發(fā)商做針對性移植或優(yōu)化，大幅度縮短每款游戲的研發(fā)周期，降低游戲研發(fā)成本，有利于游戲研發(fā)商將精力集中于游戲的研發(fā)和創(chuàng)新，促使游戲產品質量的提升。同時，在云游戲模式下，用戶無需下載和安裝游戲，即點即玩，可在短時間內接觸多款游戲產品，因此用戶對游戲在玩法創(chuàng)新和游戲運營上的要求會顯著提高。此外，隨著云游戲的普及，用戶獲取優(yōu)質游戲的硬件門檻降低，用戶可在云游戲平臺暢玩各種3A巨作大型游戲，大量用戶將逐漸向精品化游戲集中，精品游戲將更具優(yōu)勢，促使游戲行業(yè)走向高質量發(fā)展之路。盜版游戲、游戲外掛等問題有望徹底解決:盜版問題長期阻礙中國游戲行業(yè)的發(fā)展，嚴重侵犯游戲研發(fā)商的知識產權。中國盜版游戲問題根深蒂固。游戲從根本上打擊了盜版游戲的黑色產業(yè)鏈，為中國游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境:（1）云游戲破除了設備壁壘，降低用戶游戲成本，用戶僅需付給云游戲平臺相應的訂閱費用，即可暢玩各類3A游戲大作，盜版游戲市場需求下降；（2）云游戲的游戲主體在云端，杜絕了盜版游戲制作者篡改游戲文件的可能性。。云游戲平臺差異化發(fā)展:云游戲平臺差異化發(fā)展是行業(yè)的主流趨勢之一。現(xiàn)階段，云游戲行業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，但大多數云游戲平臺運營模式雷同，缺乏自身特色:（1）在功能上，云游戲平臺強調要降低游戲門檻，突破硬件壁壘，即點即玩，無需下載游戲；（2）在商業(yè)模式上，云游戲平臺均以訂閱服務模式為主；（3）在接入終端方面，云游戲平臺也基本均支持手機、PC、主機、平板、智能電視等終端設備。隨著云游戲行業(yè)的不斷發(fā)展，云游戲平臺數量增多，多平臺間的競爭關系削弱了平臺的議價能力，促使云游戲平臺向不同方向進行差異化發(fā)展，包括技術服務、打包價格、獨占游戲內容等?！霸朴螒?直播”有望帶來游戲直播平臺市場增量:直播、視頻等平臺與云游戲融合成為泛娛樂流媒體，互動性大大加強，成為新型流量入口，帶來流量紅利，跨平臺分發(fā)帶來多終端紅利，3A級別的大型游戲從PC和主機向移動端遷移，而電視、AR/VR等產業(yè)也將隨云游戲的發(fā)展而受益。據艾瑞咨詢數據統(tǒng)計，2021年中國獨立游戲直播平臺市場規(guī)模有望達到398億元，同比增長31%，平臺付費用戶規(guī)模增長及直播帶貨、云游戲、付費直播等新業(yè)務拓展帶動整體市場快速擴張。2020年，游戲直播平臺進軍云游戲領域，2020年3月，斗魚正式上線云游戲平臺，2020年6月，虎牙云游戲平臺YOWA開啟內測。云游戲與直播的結合，從直播平臺自身角度看，一是云游戲與直播有技術共通性，直播平臺布局云游戲可以與原有業(yè)務資源共享，二是云游戲可以加強直播平臺的游戲分發(fā)能力，提升平臺游戲聯(lián)運盈利能力，三是云游戲可以聯(lián)動直播內容，實現(xiàn)用戶和主播實時互動，豐富直播交互場景，四是云游戲能解決主播和用戶設備性能不足的問題，防止外掛作弊，維護游戲公平性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景云游戲促使游戲行業(yè)走向高質量發(fā)展之路云游戲打破了用戶終端的限制，對于游戲研發(fā)商而言，開發(fā)游戲無需考慮適配的電腦或主機，只需針對一套硬件開發(fā)游戲，云游戲平臺可將游戲輸送到不同終端，無需開發(fā)商做針對性移植或優(yōu)化，大幅度縮短每款游戲的研發(fā)周期，降低游戲研發(fā)成本，有利于游戲研發(fā)商將精力集中于游戲的研發(fā)和創(chuàng)新，促使游戲產品質量的提升。同時，在云游戲模式下，用戶無需下載和安裝游戲，即點即玩，可在短時間內接觸多款游戲產品，因此用戶對游戲在玩法創(chuàng)新和游戲運營上的要求會顯著提高。此外，隨著云游戲的普及，用戶獲取優(yōu)質游戲的硬件門檻降低，用戶可在云游戲平臺暢玩各種3A巨作大型游戲，大量用戶將逐漸向精品化游戲集中，精品游戲將更具優(yōu)勢，促使游戲行業(yè)走向高質量發(fā)展之路。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304盜版游戲、游戲外掛等問題有望徹底解決盜版問題長期阻礙中國游戲行業(yè)的發(fā)展，嚴重侵犯游戲研發(fā)商的知識產權。中國盜版游戲問題根深蒂固。游戲從根本上打擊了盜版游戲的黑色產業(yè)鏈，為中國游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境:（1）云游戲破除了設備壁壘，降低用戶游戲成本，用戶僅需付給云游戲平臺相應的訂閱費用，即可暢玩各類3A游戲大作，盜版游戲市場需求下降；（2）云游戲的游戲主體在云端，杜絕了盜版游戲制作者篡改游戲文件的可能性。。云游戲平臺差異化發(fā)展云游戲平臺差異化發(fā)展是行業(yè)的主流趨勢之一?，F(xiàn)階段，云游戲行業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，但大多數云游戲平臺運營模式雷同，缺乏自身特色:（1）在功能上，云游戲平臺強調要降低游戲門檻，突破硬件壁壘，即點即玩，無需下載游戲；（2）在商業(yè)模式上，云游戲平臺均以訂閱服務模式為主；（3）在接入終端方面，云游戲平臺也基本均支持手機、PC、主機、平板、智能電視等終端設備。隨著云游戲行業(yè)的不斷發(fā)展，云游戲平臺數量增多，多平臺間的競爭關系削弱了平臺的議價能力，促使云游戲平臺向不同方向進行差異化發(fā)展，包括技術服務、打包價格、獨占游戲內容等。“云游戲+直播”有望帶來游戲直播平臺市場增量直播、視頻等平臺與云游戲融合成為泛娛樂流媒體，互動性大大加強，成為新型流量入口，帶來流量紅利，跨平臺分發(fā)帶來多終端紅利，3A級別的大型游戲從PC和主機向移動端遷移，而電視、AR/VR等產業(yè)也將隨云游戲的發(fā)展而受益。據艾瑞咨詢數據統(tǒng)計，2021年中國獨立游戲直播平臺市場規(guī)模有望達到398億元，同比增長31%，平臺付費用戶規(guī)模增長及直播帶貨、云游戲、付費直播等新業(yè)務拓展帶動整體市場快速擴張。2020年，游戲直播平臺進軍云游戲領域，2020年3月，斗魚正式上線云游戲平臺，2020年6月，虎牙云游戲平臺YOWA開啟內測。云游戲與直播的結合，從直播平臺自身角度看，一是云游戲與直播有技術共通性，直播平臺布局云游戲可以與原有業(yè)務資源共享，二是云游戲可以加強直播平臺的游戲分發(fā)能力，提升平臺游戲聯(lián)運盈利能力，三是云游戲可以聯(lián)動直播內容，實現(xiàn)用戶和主播實時互動，豐富直播交互場景，四是云游戲能解決主播和用戶設備性能不足的問題，防止外掛作弊，維護游戲公平性。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局云計算作為云游戲底層的技術，對云游戲服務至關重要，因此與產業(yè)鏈上的其他企業(yè)相比，云計算服務提供商搭建云游戲平臺優(yōu)勢更加突出?，F(xiàn)階段，阿里巴巴、華為、視博云、動視云科技、達龍信息等云計算服務提供商均已搭建自身的云游戲平臺，并相繼投入運營:①阿里巴巴:截至2019年6月，阿里云已在全球建立了2,500+CDN節(jié)點。面向B端客戶，阿里云已為《萬象物語》、《劍與家園》、《NBAlive》等游戲上云；②華為:憑借其強勁的網絡建設能力及日漸崛起的云計算能力加快在云游戲領域的部署，用戶可通過手機、平板、PC、機頂盒等終端接入，通過大量的華為5G基站，連接到華為云游戲服務器。華為云已與Cocos、白鷺科技等多家引擎開發(fā)商合作，面向B端用戶，華為云已為《三國志2017》、《求生之王》等上云；③視博云:截至2018年底，視博云1+云游戲平臺為包括歌華有線、東方有線、重慶有線、廣東電信、四川電信、福建移動、大連天途等30多個省市的廣電、電信運營商提供云游戲解決方案，在中國擁有6億的家庭用戶，注冊用戶突破1,000萬；④動視云科技:截至2018年底，格來云游戲平臺注冊用戶已突破2,000萬，月活躍用戶已達百萬級別。面向C端用戶，格來云游戲平臺已上線《上古卷軸5》、《古墓麗影》系列、《使命召喚》系列等大型游戲；⑤達龍信息:云游戲終端云電腦APP下載量已經突破4,000萬，付費游戲用戶突破200萬。云電腦APP面向C端用戶，已上線《地下城與勇士》、《英雄聯(lián)盟》、《守望先鋒》、《劍網三》、《穿越火線》等大型游戲。中國游戲內容研發(fā)商以騰訊為主要代表。2019年3月，騰訊推出了基于安卓端的云游戲服務平臺CMatrix，服務B端客戶，并為《PUBGMobile》、《部落沖突:皇室戰(zhàn)爭》等游戲上云，其中《PUBGMobile》在全球公測上線一周后，在105個國家及地區(qū)的游戲應用榜上排名位居第一。同月，騰訊也開放了C端云游戲平臺“START”的預約內測，從內測界面來看，云游戲運行平臺支持PC、手機、智能電視，幾乎涵蓋了用戶日常使用的智能設備。其他服務支持方為網絡運營商、廣電牌照商等，代表企業(yè)有中國移動。由于現(xiàn)有網絡難以支撐云游戲畫質，游戲延遲問題和內容端產品不足的問題尚待解決。5G技術的商用和成熟是云游戲行業(yè)爆發(fā)的起點，已具備基礎服務能力的運營商有望領先取得突破。2019年6月，中國移動正式發(fā)布基于云游戲技術的新一代游戲平臺——咪咕快游，目前只在移動IPTV上提供服務?，F(xiàn)階段只有動視云科技的格來云游戲平臺、視博云的1+云游戲平臺、達龍信息的云電腦APP進入市場運營階段，其余云游戲平臺尚處于市場導入階段競爭格局①阿里巴巴:截至2019年6月，阿里云已在全球建立了2,500+CDN節(jié)點。面向B端客戶，阿里云已為《萬象物語》、《劍與家園》、《NBAlive》等游戲上云；②華為:憑借其強勁的網絡建設能力及日漸崛起的云計算能力加快在云游戲領域的部署，用戶可通過手機、平板、PC、機頂盒等終端接入，通過大量的華為5G基站，連接到華為云游戲服務器。華為云已與Cocos、白鷺科技等多家引擎開發(fā)商合作，面向B端用戶，華為云已為《三國志2017》、《求生之王》等上云；③視博云:截至2018年底，視博云1+云游戲平臺為包括歌華有線、東方有線、重慶有線、廣東電信、四川電信、福建移動、大連天途等30多個省市的廣電、電信運營商提供云游戲解決方案，在中國擁有6億的家庭用戶，注冊用戶突破1,000萬；④動視云科技:截至2018年底，格來云游戲平臺注冊用戶已突破2,000萬，月活躍用戶已達百萬級別。面向C端用戶，格來云游戲平臺已上線《上古卷軸5》、《古墓麗影》系列、《使命召