鋰電池充放電機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年鋰電池充放電機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義充放電機(jī)可廣泛用于各類蓄電池化成、極板化成、快速脈沖化成充放電，并可通過對單體電池電壓、溫度的檢測來實(shí)現(xiàn)對各類蓄電池進(jìn)行容量自動分類篩選及配組。充放電機(jī)是鋰電后道工序中的核心設(shè)備。充放電機(jī)的最小工作單位是“通道”。在充放電機(jī)實(shí)際使用中，一個(gè)“單元”由一定數(shù)量的通道組合而成，工作時(shí)為若干個(gè)電芯同時(shí)進(jìn)行充電或放電。若干個(gè)單元（BOX）組合在一起，就構(gòu)成了一臺充放電機(jī)。鋰電池充放電機(jī)可分為圓柱電池充放電機(jī)、軟包/聚合物電池充放電機(jī)（包括常規(guī)軟包/聚合物電池充放電機(jī)和高溫加壓充放電機(jī)）、方形電池充放電機(jī)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋰電池充放電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子元器件、印制電路板等，下游主要為鋰電池制造商。電子元器件、印制電路板鋰電池充放電機(jī)鋰電池制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子元器件、印制電路板產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池充放電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游鋰電池制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池充放電機(jī)行業(yè)上游電子元器件、印制電路板等領(lǐng)域供應(yīng)材料的效率、質(zhì)量和價(jià)格，一定程度上影響了鋰電池充放電機(jī)的交貨周期、產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格競爭力。從目前市場來看，國內(nèi)鋰電池充放電機(jī)上游供給充足，保障了鋰電池充放電機(jī)原材料采購的需求。電子元器件是電子元件和小型的機(jī)器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構(gòu)成，可以在同類產(chǎn)品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業(yè)的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發(fā)條等電子器件的總稱。常見的有二極管等。2016年以來我國電子元件產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2019年我國電子元件產(chǎn)量為62638億只，同比增長29%；截至2020年12月底我國電子元件產(chǎn)量為68811億只。2021年我國電子元件產(chǎn)量大約增長至74532億只。2016年開始，我國光電子器件產(chǎn)量迅速擴(kuò)張，2018年全國光電子器件產(chǎn)量17060億只，同比提升494%。2019年和2020年光電子器件產(chǎn)量有所下降，分別降至10892億只和9729億只，2021年產(chǎn)量上升至12314億只。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游鋰電池充放電機(jī)行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)、相互促進(jìn)。鋰電池充放電機(jī)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品革新有利于為實(shí)際應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí)，提高下游行業(yè)的綜合競爭力；下游行業(yè)的技術(shù)革新與發(fā)展在一定程度上能為鋰電池充放電機(jī)行業(yè)提供新的產(chǎn)品研發(fā)方向，鋰離子電池后處理設(shè)備發(fā)展至今，更多關(guān)注的是設(shè)備的精度、充放電的安全性、電池產(chǎn)品的一致性、生產(chǎn)過程的節(jié)能環(huán)保。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委:《關(guān)于完善新源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》:穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，適度提高新能源汽車整車能耗要求，提高純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求。根據(jù)新能源汽車規(guī)模效益、成本下降等因素以及補(bǔ)貼政策退坡退出的規(guī)定，降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，防止市場大起大落。營造公平環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)使用。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部:《推動重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》:提出大幅降低新源汽車成本。加快新—代車用動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式與優(yōu)化產(chǎn)品準(zhǔn)入管理。各地不得對新能源汽車實(shí)行限行、限購，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消。工信部、:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》:推動動力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標(biāo)準(zhǔn)體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。建立健全動力電池運(yùn)輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部、《關(guān)于完善新源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》:穩(wěn)步提高新能源汽車動力電池系統(tǒng)能量密度門檻要求，適度提高新能源汽車整車能耗要求，提高純電動乘用車?yán)m(xù)駛里程門檻要求。根據(jù)新能源汽車規(guī)模效益、成本下降等因素以及補(bǔ)貼政策退坡退出的規(guī)定，降低新能源乘用車、新能源客車、新能源貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，防止市場大起大落。營造公平環(huán)境，促進(jìn)消費(fèi)使用。《推動重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》:提出大幅降低新源汽車成本。加快新—代車用動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式與優(yōu)化產(chǎn)品準(zhǔn)入管理。各地不得對新能源汽車實(shí)行限行、限購，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》:推動動力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。鼓勵企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動力電池模塊化標(biāo)準(zhǔn)體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。建立健全動力電池運(yùn)輸倉儲、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委12行業(yè)政治環(huán)境2實(shí)現(xiàn)新能源汽車規(guī)模應(yīng)用，建設(shè)具有全球競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈。完善動力電池研發(fā)體系，加快動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。在關(guān)鍵電池材料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域構(gòu)建若干技術(shù)創(chuàng)新中心，突破高容量正負(fù)極材料、高安全性隔膜和功能性電解液技術(shù)。《"十三五"國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確汽車動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和主要目標(biāo)，重點(diǎn)任務(wù)以及保障措施，其中提出大幅提升產(chǎn)品性能，到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤，到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500瓦時(shí)/公斤?！洞龠M(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》提出力爭用3年時(shí)間大幅度提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量、加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運(yùn)營服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局?！短嵘履茉雌嚦潆姳Ｕ夏芰π袆佑?jì)劃》規(guī)范了鋰離子電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)的設(shè)立、工藝等，使得鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈更加優(yōu)化?！朵囯x子電池行業(yè)規(guī)范條件》1301020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)市場情況近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步以及國家政策的大力推動，鋰離子電池在消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代、新能源汽車不斷普及的情況下，鋰離子電池需求量急速增長。在此背景下，鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，新建或改造鋰離子電池生產(chǎn)線，從而帶動了鋰電池充放電機(jī)相關(guān)設(shè)備需求的高速增長。近年來，隨著我國鋰電池市場的快速發(fā)展，鋰電池充放電機(jī)需求也不斷增長。2021年我國鋰電池充放電機(jī)行業(yè)市場規(guī)模677億元，同比2020年的34億元增長了1009%。15行業(yè)市場規(guī)模鋰電池充放電機(jī)作為后道設(shè)備的重要組成部分之一，近年來隨著國內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)能力的提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，產(chǎn)品均價(jià)呈震蕩下行態(tài)勢。2020年我國鋰電池充放電機(jī)均價(jià)為50萬元/單元，2021年國內(nèi)均價(jià)為38萬元/單元。16流通環(huán)節(jié)有待完善鋰電池充放電機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鋰電池充放電機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鋰電池充放電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋰電池充放電機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事鋰電池充放電機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋰電池充放電機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對鋰電池充放電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入鋰電池充放電機(jī)行業(yè)，對鋰電池充放電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋰電池充放電機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鋰電池充放電機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋰電池充放電機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國外生產(chǎn)充放電設(shè)備的企業(yè)主要有日本的片岡、韓國的PNE等公司。國外鋰電設(shè)備制造企業(yè)起步較早，日韓等國基礎(chǔ)機(jī)械加工能力較為突出，其鋰電設(shè)備制造廠商專業(yè)分工較細(xì)，積累了較好的技術(shù)優(yōu)勢。國外廠商的產(chǎn)品精細(xì)化、自動化程度較高，但價(jià)格較為昂貴，與國內(nèi)原材料的適用性較差。近年來，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，下游客戶需求量增幅較快。由于鋰電池充放電機(jī)技術(shù)含量高，產(chǎn)品在技術(shù)、客戶積累以及資金投入等方面具有較高的進(jìn)入壁壘，市場競爭程度相對較低，部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)如杭可科技等憑借自身技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈完善、質(zhì)量管理等綜合優(yōu)勢，能夠在該領(lǐng)域獲得相對較高的利潤率水平。隨著我國人工成本的進(jìn)一步上升，國內(nèi)鋰電生產(chǎn)企業(yè)將逐步提升生產(chǎn)的自動化水平，自動化、半自動化設(shè)備逐漸替代人工生產(chǎn)，未來將逐步邁入信息化、智能化的生產(chǎn)水平。隨著國內(nèi)鋰電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)能力的逐步提升，進(jìn)口替代越來越明顯，國內(nèi)鋰電設(shè)備制造企業(yè)的市場需求將進(jìn)一步增長，市場也會逐漸向目前已有一定知名度的企業(yè)集中。20行業(yè)競爭格局國外生產(chǎn)充放電設(shè)備的企業(yè)主要有日本的片岡、韓國的PNE等公司。國外鋰電設(shè)備制造企業(yè)起步較早，日韓等國基礎(chǔ)機(jī)械加工能力較為突出，其鋰電設(shè)備制造廠商專業(yè)分工較細(xì)，積累了較好的技術(shù)優(yōu)勢。國外廠商的產(chǎn)品精細(xì)化、自動化程度較高，但價(jià)格較為昂貴，與國內(nèi)原材料的適用性較差。近年來，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，下游客戶需求量增幅較快。由于鋰電池充放電機(jī)技術(shù)含量高，產(chǎn)品在技術(shù)、客戶積累以及資金投入等方面具有較高的進(jìn)入壁壘，市場競爭程度相對較低，部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)如杭可科技等憑借自身技術(shù)研