工業(yè)無人機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年工業(yè)無人機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。工業(yè)無人機的種類多樣，其根據(jù)技術(shù)結(jié)構(gòu)可分為固定翼無人機、無人直升機、多旋翼無人機和垂直起降固定翼無人機四類；根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域大致可分為地理測繪無人機、低空巡檢無人機、應(yīng)急管理無人機、農(nóng)林值保無人機等。無人機按照用途可以分為軍用無人機、民用無人機，其中民用無人機又分為消費級無人機和工業(yè)無人機。就成長性而言，民用無人機遠高于軍用無人機，未來幾年逐步成為無人機市場的主流機型。同時工業(yè)級無人機及相關(guān)服務(wù)的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達、航攝儀等專業(yè)設(shè)備或噴灑水箱等工具，有時需進行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為復(fù)雜，必須可靠地完成任務(wù)。因此工業(yè)級無人機對機體性能的要求更高，其體型相對較大，技術(shù)門檻也相對較高。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達等零部件和飛控導航分系統(tǒng)、飛行器分系統(tǒng)等系統(tǒng)；中游為工業(yè)無人機生產(chǎn)供應(yīng)；下游經(jīng)線上及線下渠道應(yīng)用于地理測繪、安防巡檢、應(yīng)急管理、農(nóng)林值保等領(lǐng)域。電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達工業(yè)無人機生產(chǎn)供應(yīng)地理測繪、安防巡檢、應(yīng)急管理、農(nóng)林值保產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電池、電機、芯片、陀螺儀、機體、航攝相機、激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)無人機生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中游地理測繪、安防巡檢、應(yīng)急管理、農(nóng)林值保產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》:推廣無人車、無人機運輸投遞，穩(wěn)步發(fā)展無接觸遞送服務(wù)。:《關(guān)于印發(fā)“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃的通知》:推廣運用智能機器人、無人機等高技術(shù)配送裝備，推動應(yīng)急物資儲運設(shè)備集裝單元化發(fā)展，提升應(yīng)急運輸調(diào)度效率。:《關(guān)于印發(fā)“十四五”推進衣業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:強化長江禁捕水域漁政執(zhí)法監(jiān)管能力，建設(shè)統(tǒng)一的漁政執(zhí)法遠程監(jiān)控指揮調(diào)度系統(tǒng)，加強視頻監(jiān)控、雷達監(jiān)控、漁政執(zhí)法船艇(躉船)、無人機設(shè)施設(shè)備建設(shè)。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》:推廣無人車、無人機運輸投遞，穩(wěn)步發(fā)展無接觸遞送服務(wù)。《關(guān)于印發(fā)“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃的通知》:推廣運用智能機器人、無人機等高技術(shù)配送裝備，推動應(yīng)急物資儲運設(shè)備集裝單元化發(fā)展，提升應(yīng)急運輸調(diào)度效率?！蛾P(guān)于印發(fā)“十四五”推進衣業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》:強化長江禁捕水域漁政執(zhí)法監(jiān)管能力，建設(shè)統(tǒng)一的漁政執(zhí)法遠程監(jiān)控指揮調(diào)度系統(tǒng)，加強視頻監(jiān)控、雷達監(jiān)控、漁政執(zhí)法船艇(躉船)、無人機設(shè)施設(shè)備建設(shè)。9行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，近年來我國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力，我國制造業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長。而工業(yè)無人機作為制造業(yè)重要的組成部分，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國制造業(yè)增加值為313792億元，同比增長18%。10行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持隨著近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)快速發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，支持、規(guī)范我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。技術(shù)從我國無人機專利技術(shù)情況來看，在國家政策的大力扶持下，近年來我國無人機產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，相關(guān)專利數(shù)量也不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國無人機相關(guān)專利申請數(shù)量為18775項，較上年減少976項。經(jīng)濟制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，近年來我國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力，我國制造業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長。而工業(yè)無人機作為制造業(yè)重要的組成部分，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國制造業(yè)增加值為313792億元，同比增長18%。軟硬件技術(shù)驅(qū)動相關(guān)軟硬件技術(shù)的進步也是推動工業(yè)級無人機發(fā)展的重要因素。以電池為例，一般相對小型的工業(yè)級無人機使用鋰離子電池作為能源，而鋰電池的能量密度已經(jīng)從2015年100Wh/kg左右提升到了目前200Wh/kg以上，未來隨著超高鎳與硅碳等材料技術(shù)的運用，還有望繼續(xù)提升，同時鋰電池的價格也在持續(xù)下降，當前較2015年降幅已近70%。另外，5G通信技術(shù)的推廣也有望強化無人機的應(yīng)用推廣，其大帶寬、低延時、高可靠特性與無人機的功能高度匹配，還能在建設(shè)智慧城市等方面有望發(fā)揮良好作用。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀隨著近年來全球機器人技術(shù)的不斷發(fā)展以及下游需求的增長，全球工業(yè)機器人行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴張。據(jù)資料顯示，2021年全球工業(yè)無人機市場規(guī)模達9525億元，同比增長.13行業(yè)市場情況隨著近年來我國5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新型智能化技術(shù)不斷發(fā)展，我國工業(yè)無人機得以快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴張。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模為4712億元，同比增長75%。從工業(yè)無人機市場結(jié)構(gòu)來看，2020年我國工業(yè)無人機市場中，地理測繪占比最高，達227%；其次為農(nóng)林植保和巡邏巡檢，占比分別為285%和238%。從我國工業(yè)無人機企業(yè)情況來看，2015-2019年期間，隨著我國工業(yè)無人機規(guī)模不斷增長，我國工業(yè)無人機相關(guān)企業(yè)注冊量也不斷增長。2020-21年受疫情影響，企業(yè)注冊量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)注冊量為1346家，同比下降487家。從投融資情況來看，近年來我國工業(yè)無人機行業(yè)投資數(shù)量呈下降趨勢，資本逐漸趨于理性，投資向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。據(jù)資料顯示，2021年我國工業(yè)無人機行業(yè)投資數(shù)量為4起，投資金額達2億元。近五年來，中國消費級及工業(yè)無人機都取得了高速發(fā)展，中國民用無人機的市場發(fā)展?jié)摿薮?，逐漸成為全球無人機行業(yè)重要的板塊之一，主要得益于供給端及需求端兩方面的雙重驅(qū)動。2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模達152億元，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達273億元。14行業(yè)市場規(guī)模巡檢容易受到人為因素的影響，在危險地段會危及到巡線工人的生命安危。同時，人工巡檢也容易受地理環(huán)境、天氣環(huán)境及工作量的影響，巡檢效率和巡檢工作質(zhì)量偏低。工業(yè)無人機因應(yīng)用不受環(huán)境、地形等因素限制，巡檢效率高等優(yōu)勢，在巡檢領(lǐng)域逐漸應(yīng)用，我國巡檢無人機行業(yè)也得到較快發(fā)展。2020年我國巡邏巡檢領(lǐng)域無人機市場規(guī)模在66億元左右，同比增長69%。到2021年市場規(guī)模將達到115億元。受限于無人機的續(xù)航能力及載荷重量，無人機將首先在快遞市場中爆發(fā)。2019年開始，我國才逐步開始使用無人機進行快遞物流運輸。到2020年我國快遞物流領(lǐng)域工業(yè)無人機市場規(guī)模約為14億元，2021增長到18億元左右。近些年,人工智能重要落地場景之一的智慧物流體系加速發(fā)展,而作為智慧物流體系的一個重要分支,無人機在物流行業(yè)中的應(yīng)用將會越來越廣泛，到2024年我國快遞物流工業(yè)無人機市場規(guī)模將達258億元。隨著我國無人機政策的落地，無人機行業(yè)野蠻生長的態(tài)勢將被遏制，而進入到健康生長模式的無人機產(chǎn)業(yè)將迎來黃金的發(fā)展時期，尤其是開發(fā)仍在深入的工業(yè)無人機領(lǐng)域，將迎來行業(yè)規(guī)模的大爆發(fā)。未來，工業(yè)無人機行業(yè)增長速度仍將保持在高位，根據(jù)《工信部關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》，到2025年，民用無人機產(chǎn)值達到1800億元，年均增速25%以上。2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約為273億元，若以25%增長率對工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模進行測算，2026年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達1041億元。15行業(yè)現(xiàn)狀地理測繪20世紀90年代，中國測繪科學研究院開始民用無人機的研制，且將其應(yīng)用于測繪領(lǐng)域。21世紀起，無人機遙感技術(shù)在中國起步并快速發(fā)展起來，帶動工業(yè)無人機在測繪領(lǐng)域的應(yīng)用。近年來，隨著我國建筑、農(nóng)業(yè)、采礦等行業(yè)測繪需求的不斷增長，我國地理測繪領(lǐng)域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2020年市場規(guī)模達80億元，同比增長132%。到2021年市場規(guī)模將達133億元左右。農(nóng)林植保農(nóng)林植保無人機指用于農(nóng)林植物保護作業(yè)的無人駕駛飛機，2015年以來，我國農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無人機市場規(guī)模逐年上升，2019年達460億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機再度迎來爆發(fā)，市場規(guī)模達69億元，同比增長92%。到2021年市場規(guī)模將達132億元。16流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)無人機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致工業(yè)無人機行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工業(yè)無人機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。工業(yè)無人機產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事工業(yè)無人機行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)無人機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)無人機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入工業(yè)無人機行業(yè)，對工業(yè)無人機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)無人機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入工業(yè)無人機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前工業(yè)無人機行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，除大疆創(chuàng)新市場份額較高以外，其他工業(yè)無人機企業(yè)市場份額均較低。工業(yè)無人機細分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人機市場參與者積極拓展應(yīng)用場景，導致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人機行業(yè)內(nèi)部的競爭主要分為氣動布局和行業(yè)應(yīng)用兩種。從氣動布局來看，工業(yè)無人機企業(yè)主要分為多旋翼無人機、固定翼無人機、垂直起降固定翼無人機等。在多旋翼無人機領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機器人、極飛科技、中海達、易瓦特等是行業(yè)的主要參與者，大疆創(chuàng)新憑借其技術(shù)、人才、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)全球超過70%的市場份額，呈現(xiàn)一家獨大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機領(lǐng)域，除縱橫股份外，觀典防務(wù)、科比特、中海達、華測導航等是行業(yè)內(nèi)的主要參與者。20行業(yè)競爭格局目前工業(yè)無人機行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，除大疆創(chuàng)新市場份額較高以外，其他工業(yè)無人機企業(yè)市場份額均較低。工業(yè)無人機細分場景市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人機市場參與者積極拓展應(yīng)用場景，導致行業(yè)競爭分化趨勢日益顯著。工業(yè)無人機行業(yè)內(nèi)部的競爭主要分為氣動布局和行業(yè)應(yīng)用兩種。競爭格局1從氣動布局來看，工業(yè)無人機企業(yè)主要分為多旋翼無人機、固定翼無人機、垂直起降固定翼無人機等。在多旋翼無人機領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機器人、極飛科技、中海達、易瓦特等是行業(yè)的主要參與者，大疆創(chuàng)新憑借其技術(shù)、人才、規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)全球超過70%的市場份額，呈現(xiàn)一家獨大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機領(lǐng)域，除縱橫股份外，觀典防務(wù)、科比特、中海達、華測導航等是行業(yè)內(nèi)的主要參與者。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述5G推動行業(yè)進一步發(fā)展:5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢。隨著5G商業(yè)化進程的發(fā)展，新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)將解決無人機行業(yè)應(yīng)用里遇到的通信問題，賦予無人機超高清圖傳、超低時延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力，進一步推動我國工業(yè)無人機行業(yè)的發(fā)展。多載荷集成化發(fā)展:機載平臺因為搭載的任務(wù)載荷比較單一，所以只能完成特定的功能。但是，與消費無人機不同，工業(yè)無人機執(zhí)行的任務(wù)越來越多，僅搭載普通小型攝像頭無法滿足其在測繪、巡檢、農(nóng)林植保的任務(wù)執(zhí)行能力。其次，無人機的任務(wù)載荷重量更是影響續(xù)航時長的重要因素之一。如何將多種載荷與無人機更好地集成，以更小更經(jīng)濟的平臺來執(zhí)行任務(wù)是行業(yè)研究的主要方向。下游應(yīng)用場景不斷拓展:未來，隨著工業(yè)無人機技術(shù)的不斷發(fā)展，工業(yè)無人機在能源巡檢、遙感測繪及農(nóng)林植保等現(xiàn)有場景的應(yīng)用將被進一步挖掘，更多的傳統(tǒng)作業(yè)方式有望被顛覆與替代，進一步推進傳統(tǒng)行業(yè)變革。在5G的技術(shù)支持下，由于現(xiàn)有帶寬限制無法滲透的市場將被孵化出來，如無人機超高清直播、4K視頻巡檢，甚至可滿足無人機VR直播、無人機測4K巡檢等大帶寬場景。可以預(yù)見，在我國工業(yè)無人機下游應(yīng)用場景的不斷拓展的趨勢下，行業(yè)也將隨之快速發(fā)展。智能化:隨著各行各業(yè)開始逐步施行智能化，再加上政府的持續(xù)推動，我國工業(yè)無人機融資熱度較高，再加上公共衛(wèi)生事件將無人機帶入更多消費者的視野，此次疫情后，返工難、復(fù)工難、集中辦公難、防控難等問題陸續(xù)凸顯，傳統(tǒng)行業(yè)受到巨大沖擊，政府和企業(yè)逐漸加深對無人機優(yōu)勢的認識，無人機行業(yè)融資將逐步回暖。22行業(yè)發(fā)展趨勢5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點，相比4G擁有廣覆蓋、海