光纖光纜行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026光纖光纜行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：蕭俊德2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是光纖光纜光纖光纜是一種通信電纜，是傳送光波的介質(zhì)波導(dǎo)。光纖光纜具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾等特質(zhì)。光纖光纜作為網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾橘|(zhì)，憑借其抗干擾性強(qiáng)、低成本、衰減率低、使用壽命長等優(yōu)勢，覆蓋軍事通信、汽車電子、園區(qū)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心等眾多應(yīng)用場景。光纖即光導(dǎo)纖維，是由玻璃或塑料制成的纖維，是一種可應(yīng)用于通訊傳輸?shù)墓鈧鲗?dǎo)工具，多數(shù)光纖加保護(hù)結(jié)構(gòu)包覆后即成為光纜。光纖的主要用途是通信，光纖通信具有通信容量大、中繼距離長、保密性能好、適應(yīng)能力強(qiáng)等特點(diǎn)。光纖由纖芯、包層、涂覆層組成，多層同軸圓柱體是其典型結(jié)構(gòu)。（1）纖芯位于光纖的中心部位，成分為高純度的二氧化硅，摻有極少量摻雜劑。纖芯的折射率比包層稍高，損耗比包層低，光能量主要在纖芯內(nèi)傳輸。（2）包層位于纖芯的周圍，其成分同為含有極少量摻雜劑的高純度二氧化硅。包層為光的傳輸提供反射面和光隔離，起到機(jī)械保護(hù)纖芯作用。（3）涂覆層是光纖的最外層，由丙烯酸酯、硅橡膠和尼龍組成。涂覆層保護(hù)光纖不受水汽的侵蝕和機(jī)械擦傷。光纜是以一根或多根光纖或光纖束制成的符合化學(xué)、機(jī)械和環(huán)境特性的結(jié)構(gòu)。光纜由光纖芯線、加強(qiáng)元件和護(hù)層三部分組成。（1）光纖芯線光纖芯線是經(jīng)過涂覆的光纖，用于保障光纖傳輸?shù)姆€(wěn)定性。光纜中光纖芯線結(jié)構(gòu)分為單心型和多心型兩種，單心型芯線包括緊套芯線和松套芯線，多心型芯線分為帶狀結(jié)構(gòu)和單元式結(jié)構(gòu)兩類。（2）護(hù)層護(hù)套是光纖芯線的機(jī)械保護(hù)層，具有良好的抗側(cè)壓力性能及密封防潮和耐腐蝕能力。光纜的護(hù)層可分為內(nèi)護(hù)層和外護(hù)層。內(nèi)護(hù)層一般采用聚乙烯或聚氯乙烯等材料制作，外護(hù)層可根據(jù)敷設(shè)條件而定，采用鋁帶和聚乙烯組成的外護(hù)套加鋼絲鎧裝等材料制作。不同使用環(huán)境和敷設(shè)方式對護(hù)套的材料和結(jié)構(gòu)有不同的要求。（3）加強(qiáng)元件加強(qiáng)元件用于承受光纜敷設(shè)安裝時的外力。加強(qiáng)元件分為金屬鋼線和非金屬玻璃纖維增強(qiáng)塑料（FRP)。加強(qiáng)元件根據(jù)其不同的配置位置，可分為“中心加強(qiáng)元件”和“外周加強(qiáng)元件”兩種配置方式。一般層絞式和骨架式光纜的加強(qiáng)元件均處于光纖芯線中央，屬于“中心加強(qiáng)元件”（加強(qiáng)芯），中心管式光纜的加強(qiáng)元件從移到護(hù)層，屬于“外周加強(qiáng)元件”。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER光纖預(yù)制棒、四氯化鉻、四氯化硅、光纖光纜設(shè)備生產(chǎn)商上游光纖光纜生產(chǎn)商、光纖光纜解決方案提供商中游汽車電子、軍事通信中心下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER武漢郵電科學(xué)研究院利用自制設(shè)備研制出中國第一根短波長、階躍型光纖，長度達(dá)到960米，衰減在每公里20dB以下，從此中國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)正式起步。發(fā)展歷程1977年初進(jìn)入九十年代以后2007年到2009年上半年我國電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，國家“八橫八縱”骨干網(wǎng)的建設(shè)極大刺激了光纖、波分市場的需求。在這個階段，光纖企業(yè)長飛、烽火通信，光系統(tǒng)廠商華為、中興、烽火通信，開始在光通信市場嶄露頭角。在光纖光纜三十年紀(jì)念大會上，規(guī)模龐大的中國光纖光纜企業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)初步形成，很多有實(shí)力大企業(yè)也已經(jīng)踏出國門，把產(chǎn)品賣到了全球其他國家和地區(qū)。國內(nèi)光纖需求量首次超越美國，成為全球最大的光纖需求國，尤其在全球金融危機(jī)的影響下，國內(nèi)光纖市場成為全球光纖市場最為活躍的地區(qū)。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中共中央、:《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》:建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施,發(fā)展智慧縣城。推動第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴?，建設(shè)高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)。推行縣城運(yùn)行一網(wǎng)統(tǒng)管，促進(jìn)市政公用設(shè)施及建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用智能化改造，部署智能電表和智能水表等感知終端;以需求為導(dǎo)向逐步推進(jìn)第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)向鄉(xiāng)村延伸。:《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)高速泛在、天地—體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。有序推進(jìn)骨干網(wǎng)擴(kuò)容,協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5C網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動爾商用部署和規(guī)模應(yīng)用，前瞻布局第六代移動通信(6G)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲備，加大6C技術(shù)研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。工信部:《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計(jì)劃(2021—2023年)》:持續(xù)擴(kuò)大千兆光網(wǎng)覆蓋范圍,加快推動分獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)升級，深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底，全國建成20個以上千兆城市,到2023年底,全國建成100個以上千兆城市，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，每萬人擁有C基站數(shù)超過12個政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央、《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》:建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施,發(fā)展智慧縣城。推動第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，建設(shè)高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)。推行縣城運(yùn)行一網(wǎng)統(tǒng)管，促進(jìn)市政公用設(shè)施及建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用智能化改造，部署智能電表和智能水表等感知終端;以需求為導(dǎo)向逐步推進(jìn)第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)向鄉(xiāng)村延伸?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》:加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)高速泛在、天地—體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。有序推進(jìn)骨干網(wǎng)擴(kuò)容,協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5C網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動爾商用部署和規(guī)模應(yīng)用，前瞻布局第六代移動通信(6G)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲備，加大6C技術(shù)研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素光纖光纜是一種，是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街唬渚哂腥萘看?、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點(diǎn)。2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，市場需求迎來新一輪增長。國家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領(lǐng)域市場需求大光纜光纜作為長距離網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)闹饕浇?，其單位成本遠(yuǎn)低于無線射頻、銅纜等介質(zhì)，在通信網(wǎng)絡(luò)中廣泛應(yīng)用在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)、無線接入網(wǎng)等多個網(wǎng)絡(luò)層次。2012年政府在《關(guān)于實(shí)施寬帶普及提速工程意見中》提出，政府需加強(qiáng)從用戶到信息源各環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)發(fā)展，消除網(wǎng)絡(luò)發(fā)展瓶頸，推動網(wǎng)站升級與優(yōu)化，增強(qiáng)網(wǎng)站整體性能，加快寬帶接入網(wǎng)絡(luò)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)的建設(shè)與擴(kuò)容，重視流量優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，提升用戶網(wǎng)絡(luò)使用水平。多層次網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求推動光纖光纜行業(yè)釋放產(chǎn)能光纖預(yù)制棒是光纖光纜行業(yè)上游的核心硬件，技術(shù)含量及利潤率較高，中國僅部分廠商擁有光纖預(yù)制棒技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)，尚未完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。美國、日本等國家的廠商通過降低光纖預(yù)制棒價格強(qiáng)勢布局中國市場，中國光纖光纜行業(yè)附加值降低，利潤空間受到擠壓。2014年初，亨通光電、長飛光纖光纜、富通集團(tuán)代表中國光纖預(yù)制棒行業(yè)正式向商務(wù)部提交反傾銷調(diào)查申請，申請人請求對原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2015年8月商務(wù)部公布其對原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒反傾銷調(diào)查的初裁決定，認(rèn)定原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒存在傾銷，并決定對該產(chǎn)品實(shí)施反傾銷措施，實(shí)施期限為兩年。2017年8月，商務(wù)部應(yīng)中國光纖預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)請求，對原產(chǎn)于日本、美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒所適用的反傾銷措施進(jìn)行期終復(fù)審調(diào)查。關(guān)稅稅則委員會根據(jù)調(diào)查機(jī)關(guān)決議，自2018年7月11日起，對原產(chǎn)于日本、美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限5年。光纖預(yù)制棒反傾銷措施為中國光纖預(yù)制棒技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)提供廣闊空間，鼓勵中國本土光纖預(yù)制棒行業(yè)自主創(chuàng)新，釋放產(chǎn)能，為實(shí)現(xiàn)光纖預(yù)制棒進(jìn)口替代提供政策支持。光纖預(yù)制棒反傾銷政策提升國產(chǎn)光棒市場發(fā)展空間寬帶光纖接入指用戶網(wǎng)絡(luò)接口與相關(guān)的業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)接口之間，全程以光纖作為傳輸媒質(zhì)，或以光纖作為主干傳輸媒質(zhì)、以金屬線或者無線作為用戶末端傳輸媒質(zhì)的一種接入承載方式。寬帶光纖接入網(wǎng)是承載無線基站、IDC業(yè)務(wù)、家庭客戶及綜合業(yè)務(wù)的傳輸通道。光纖光纜在接入網(wǎng)場景中的應(yīng)用具有傳輸質(zhì)量好、傳輸距離長、抗干擾能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)可靠性高、節(jié)約管道資源等優(yōu)勢，同時利用光線傳輸信息可以克服銅線電纜無法克服的一些限制因素，如損耗低、頻帶寬，解除銅線徑小的限制。伴隨人們對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、網(wǎng)絡(luò)速度的要求的不斷提高，寬帶光纖將憑借其自身優(yōu)勢為用戶提供高速、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。寬帶光纖接入網(wǎng)的建設(shè)與擴(kuò)容推動光纖光纜需求量增長10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在4G/5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、FTTH(光纖到戶)實(shí)施、三網(wǎng)融合試點(diǎn)、西部村村通工程、“光進(jìn)銅退”等多重利好驅(qū)動下，中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展勢頭較好，我國成為了全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國，并取得了引人矚目的成就。作為光纖光纜的上游，主要有光纖預(yù)制棒、四氯化硅、四氯化烙、光纖光纜設(shè)備組成。中游是光纖光纜的加工和制造;下游則是5G領(lǐng)域像是運(yùn)營商之類的、交通領(lǐng)域(智慧交通)、海洋經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域(海底光纜)以及其他等眾多領(lǐng)域。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年中國光纜線路長度呈現(xiàn)逐年上升趨勢;從2014年的2061萬公里上升至2020年5169公里。在長途用方面，中國長途光纜線路長度也呈現(xiàn)波動上升趨勢，從2014年的93萬公里上升至2019年的108萬公里。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自2013年起，中國在《“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案》中明確指出，政府將通過發(fā)展寬帶網(wǎng)絡(luò)拉動信息消費(fèi)、推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！斗桨浮肪唧w措施包括在城市地區(qū)加快光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)部署，在農(nóng)村地區(qū)加快寬帶普及和提速。三大運(yùn)營商在寬帶網(wǎng)絡(luò)升級改造過程中，對光纖光纜需求量持續(xù)增長，刺激行業(yè)中游光纖光纜生產(chǎn)商產(chǎn)能釋放。2014年中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量為4億芯公里。伴隨光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游運(yùn)營商對光纖光纜產(chǎn)品的集采量逐年攀升。2017年中國移動光纖光纜集采量為7芯公里，2018年的光纖光纜僅上半年已突破1億芯公里?；谶\(yùn)營商逐年上升的產(chǎn)品購買量，中游光纖光纜生產(chǎn)商持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足運(yùn)營商的集采需求。2018年中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量增長至0億芯公里，2014年至2018年中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)量年復(fù)合增長率為20.9%。網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)進(jìn)程的加快，加重運(yùn)營商盈利壓力，運(yùn)營商采取降本增效的方式維持企業(yè)盈收。2019年中國移動發(fā)布“2019年普通光纜產(chǎn)品集采中標(biāo)公告”，相較于2018年，2019年中國移動對光纖光纜的需求大幅下滑約50%，且最終中標(biāo)價格較2018年下降50%。行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的局面。2019年部分光纖光纜廠商需通過控制產(chǎn)能、節(jié)約生產(chǎn)成本等方式維持企業(yè)盈收，2019年光纖光纜行業(yè)生產(chǎn)量將降至8億芯公里。2019年中國正式進(jìn)入5G商用元年，各大運(yùn)營商進(jìn)入5G網(wǎng)絡(luò)基站建設(shè)階段。伴隨5G商業(yè)化進(jìn)程不斷加快，5G基站建設(shè)將向三、四線城市下沉，5G基站建設(shè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)容，5G小基站的配纖規(guī)模將隨之?dāng)U大。2023年中國光纖光纜產(chǎn)量有望達(dá)到8億芯公里。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況光纖預(yù)制棒是具有特定折射率剖面，用于制造光纖的石英玻璃棒，一般直徑在幾毫米至幾十毫米之間。光纖的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是在預(yù)制棒中形成的，而預(yù)制棒是光纖的母體和技術(shù)瓶頸所在。隨著國家反傾銷政策支持國內(nèi)光棒產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷開展產(chǎn)生對光棒產(chǎn)品的大量需求，我國光棒產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。2014-2019年，我國光纖預(yù)制棒的產(chǎn)量從4271噸上升至11098噸。2020年，我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量約為12000噸左右。行業(yè)現(xiàn)狀我國光纜產(chǎn)量穩(wěn)步增長，部分高端光纜需要進(jìn)口光纖預(yù)制棒被稱為光通信產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性不言而喻，光纜的關(guān)鍵是光纖，而光纖的母體是光纖預(yù)制棒。光棒、光纖、光纜在整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配比為7:2:1，光棒的利潤遠(yuǎn)高于光纖光纜。是制造石英系列光纖的核心原材料，也是我國光纖企業(yè)發(fā)展的瓶頸，光棒的主流技術(shù)主要被美國康寧、日本古河等國際大公司所掌握，并對外實(shí)行技術(shù)封鎖，因此，我國每年需要進(jìn)口大量的光纖預(yù)制棒。為打破光棒制約局面，我國出臺多項(xiàng)政策，支持行業(yè)的發(fā)展，爭取早日實(shí)現(xiàn)光棒國產(chǎn)化進(jìn)口。在國家政策的扶持下，我國幾家重要的光纖企業(yè)加大了對光棒的研發(fā)投入，光棒的生產(chǎn)技術(shù)逐漸與國際接軌，差距日益縮小。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長，增速雖有放緩，但仍然呈正向增長。01需求端5G及光纖網(wǎng)絡(luò)帶來新一輪需求工信部網(wǎng)站顯示，2020年，新建光纜線路長度428萬公里，仍能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。2020年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國鐵塔股份有限公司共完成固定資產(chǎn)投資4072億元，比2019年增長11%，增速同比提高3個百分點(diǎn)。此外，2021年《政府工作報(bào)告》指出，將加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場景。此外，《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提到，要布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施，加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署，用戶普及率提高到56%，推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，三大運(yùn)營商2021年資本開支預(yù)算合計(jì)為3706億元，同比增長69%，5G相關(guān)的資本開支預(yù)算合計(jì)達(dá)1847億元，同比增長44%。如果加上中國鐵塔，4家基礎(chǔ)電信企業(yè)2021年將在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上投資共計(jì)2031億元，較2019年進(jìn)一步增加。除此之外，中國廣電計(jì)劃今年啟動700M5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè)，亦將有力地促進(jìn)5G規(guī)模化建設(shè)的進(jìn)程。隨著我國光纖寬帶接入網(wǎng)和4G移動通信基站的建設(shè)基本完成，運(yùn)營商建設(shè)重心逐步轉(zhuǎn)向5G及光纖網(wǎng)絡(luò)升級，有望帶來新一輪需求。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER高純度石英管尚未打破進(jìn)口依賴近年來，中國光纖光纜行業(yè)在四氯化鍺、四氯化硅和光纖預(yù)制棒等上游原材料的生產(chǎn)及研發(fā)環(huán)節(jié)取得較大突破，逐漸打破進(jìn)口依賴，減少光纖光纜產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。但上游的高純度石英管尚未突破進(jìn)口依賴，由于光纖光纜產(chǎn)品對于石英材料的純凈度、規(guī)格精度、質(zhì)量穩(wěn)定性等因素要求高，中國僅有少數(shù)石英制品生產(chǎn)企業(yè)具備生產(chǎn)高純石英制品及電子級石英制品的能力，如江蘇瀚華硅、太平洋石英、江蘇陽山等企業(yè)。目前全球高純度石英制品制造技術(shù)主要被德國Heraeus、Qsil，美國的Momentive和日本的Tosoh等海外企業(yè)壟斷。運(yùn)營商降本增效壓縮行業(yè)利潤空間中國移動、中國電信、中國聯(lián)通是中國光纖光纜行業(yè)的主要消費(fèi)者，中國三大運(yùn)營商光纖光纜需求量占據(jù)中國總需求的80%，因此中國光纖光纜的銷售情況伴隨運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況而波動。光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動下游運(yùn)營商對光纖光纜產(chǎn)品的集采量逐年攀升，如2017年中國移動光纖光纜集采量為8芯公里，2018年光纖光纜集采量超2億芯公里，中游光纖光纜生產(chǎn)商持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足下游電信供應(yīng)商的集采需求。但2019年3月，中國移動發(fā)布“2019年普通光纜產(chǎn)品集采中標(biāo)公告”，其采購規(guī)模僅為05億芯公里，相較于2017年和2018年中國移動對光纖光纜的需求大幅下滑約50%，且最終中標(biāo)價格較2018年下降50%。光纖光纜采購數(shù)量和價格同時下降，導(dǎo)致光纖光纜廠商面臨產(chǎn)能過剩、和出貨量下滑的窘境。集采價格持續(xù)下探，加速行業(yè)洗牌進(jìn)程我國光纖光纜市場的上游制造商和下游客戶群均呈現(xiàn)較高的集中度，一方面，以長飛、亨通、富通、烽火、中天為代表的頭部企業(yè)多年來長期占據(jù)著主要的供應(yīng)份額。另一方面，以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為代表電信運(yùn)營商是光纖光纜產(chǎn)品的主要終端客戶，其集采需求約占國內(nèi)市場需求80％以上。光纜需求周期與運(yùn)營商資本開支周期基本吻合，上一輪需求周期頂部來自光纖入戶疊加4G建設(shè)的高峰期。中國移動作為國內(nèi)光纖光纜的第一大需求方，其年度集采可以看作光纖光纜行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。2020年7月21日，中國移動正式公布2020年-2021年普通光纜集采結(jié)果，此次集采呈現(xiàn)量增價減的局面，總規(guī)模由2019年的05億芯公里增長至192億芯公里，同比增長15%；然而，光纜中標(biāo)價格同比下滑約30%，廠商的利潤空間再度被壓縮。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述高端技術(shù)攻關(guān)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)趨勢向好:在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵，已經(jīng)開始賦能各個行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場成果轉(zhuǎn)化。加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題，突破國際大廠的技術(shù)封鎖，補(bǔ)短板，鍛長板，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！爸悄苤圃臁敝ζ髽I(yè)轉(zhuǎn)型升級:中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)化集中度及智能制造水平不高，勞動密集型特征明顯。在《中國制造2025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》以及《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》中，政府將智能制造行業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，積極推動智能產(chǎn)品在各場景的集成應(yīng)用?！爸袊窃臁钡奶岢鲆约肮I(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，為光纖光纜行業(yè)的智慧轉(zhuǎn)型提供發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)可通過整合優(yōu)化智能機(jī)器人、傳感器、數(shù)據(jù)儲備等技術(shù)，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接企業(yè)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)過程、倉儲、物流等各個環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最大化和生產(chǎn)過程的全自動化。如江蘇亨通光電，自2013年開始“智能企業(yè)”建設(shè)。在工廠智能化方面，亨通光電自主開發(fā)光纖、光纖預(yù)制棒制造全套自動化裝備及控制軟件，建立全省首批智能化示范車間。企業(yè)利用機(jī)器人、機(jī)器手臂代替人力，實(shí)現(xiàn)倉儲物流自動化、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化，工作人員僅需監(jiān)測各種智能設(shè)備的工作情況，僅有少數(shù)人工用于彌補(bǔ)光纖測試等機(jī)器無法替代的工序，減少人工成本，提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度。在管理信息化方面，企業(yè)通過建設(shè)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈到客戶端的信息互通，將各工序的控制界面集中，將生產(chǎn)狀態(tài)、控制目標(biāo)、進(jìn)度、溫度控制等主要工藝參數(shù)有序分布，系統(tǒng)可根據(jù)各設(shè)備在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的生產(chǎn)步驟和突發(fā)故障發(fā)出提醒和報(bào)警，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程工藝配方給定、導(dǎo)入和設(shè)備訪問。聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可與制造執(zhí)行、應(yīng)用系統(tǒng)相集成，實(shí)時掌控流水線原材料、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、訂單完成進(jìn)度等，給業(yè)務(wù)部門提供大數(shù)據(jù)分析，提升企業(yè)智能制造競爭力。在智能制造的背景下，中國光纖光纜企業(yè)有望通過智能化的生產(chǎn)管理、信息管理及精益化制造提升企業(yè)的智能化水平，重構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。需求量存在絕對需求，但增速已然變緩:多年來，光纖光纜行業(yè)一直是我國電子元件行業(yè)增長的主要拉動力量，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。光纖光纜推動的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來。近年來，在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動下，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國已成為全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國。由于我國在4G時期承載網(wǎng)的光纖鋪設(shè)已經(jīng)比較飽和，5G時期的增量需求并沒有想象的多。根據(jù)CRU的預(yù)測，2021年全球及中國光纜需求量將分別達(dá)到17億芯公里和55億芯公里，是4G的3-4倍。雖然絕對需求還有增長，但是整體5G需求年復(fù)合增速卻只有5%。雙千兆計(jì)劃帶動光纖光纜需求:2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我國通信業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、決策部署，全力支撐疫情防控工作，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國所有地級城市的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升，為加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。網(wǎng)絡(luò)提速步伐加快，千兆寬帶服務(wù)推廣不斷推進(jìn)。截至2020年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)84億戶，2020年凈增3427萬戶。截止到2021年5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)05億戶，比2020年末凈增2161萬戶。行業(yè)發(fā)展趨勢前景高端技術(shù)攻關(guān)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，5G建設(shè)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)趨勢向好在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵，已經(jīng)開始賦能各個行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場成果轉(zhuǎn)化。加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題，突破國際大廠的技術(shù)封鎖，補(bǔ)短板，鍛長板，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304“智能制造”助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級中國光纖光纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)化集中度及智能制造水平不高，勞動密集型特征明顯。在《中國制造2025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》以及《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》中，政府將智能制造行業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，積極推動智能產(chǎn)品在各場景的集成應(yīng)用?！爸袊窃臁钡奶岢鲆约肮I(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，為光纖光纜行業(yè)的智慧轉(zhuǎn)型提供發(fā)展機(jī)遇。企業(yè)可通過整合優(yōu)化智能機(jī)器人、傳感器、數(shù)據(jù)儲備等技術(shù)，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接企業(yè)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)過程、倉儲、物流等各個環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最大化和生產(chǎn)過程的全自動化。如江蘇亨通光電，自2013年開始“智能企業(yè)”建設(shè)。在工廠智能化方面，亨通光電自主開發(fā)光纖、光纖預(yù)制棒制造全套自動化裝備及控制軟件，建立全省首批智能化示范車間。企業(yè)利用機(jī)器人、機(jī)器手臂代替人力，實(shí)現(xiàn)倉儲物流自動化、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)化，工作人員僅需監(jiān)測各種智能設(shè)備的工作情況，僅有少數(shù)人工用于彌補(bǔ)光纖測試等機(jī)器無法替代的工序，減少人工成本，提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度。在管理信息化方面，企業(yè)通過建設(shè)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈到客戶端的信息互通，將各工序的控制界面集中，將生產(chǎn)狀態(tài)、控制目標(biāo)、進(jìn)度、溫度控制等主要工藝參數(shù)有序分布，系統(tǒng)可根據(jù)各設(shè)備在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的生產(chǎn)步驟和突發(fā)故障發(fā)出提醒和報(bào)警，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程工藝配方給定、導(dǎo)入和設(shè)備訪問。聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)可與制造執(zhí)行、應(yīng)用系統(tǒng)相集成，實(shí)時掌控流水線原材料、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、訂單完成進(jìn)度等，給業(yè)務(wù)部門提供大數(shù)據(jù)分析，提升企業(yè)智能制造競爭力。在智能制造的背景下，中國光纖光纜企業(yè)有望通過智能化的生產(chǎn)管理、信息管理及精益化制造提升企業(yè)的智能化水平，重構(gòu)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營模式，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。需求量存在絕對需求，但增速已然變緩多年來，光纖光纜行業(yè)一直是我國電子元件行業(yè)增長的主要拉動力量，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。光纖光纜推動的電子信息產(chǎn)業(yè)體系效應(yīng)逐漸體現(xiàn)出來。近年來，在我國大規(guī)模通信建設(shè)需求的帶動下，我國的光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)形成了從光纖預(yù)制棒—光纖—光纜—光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國已成為全球最主要的光纖光纜市場和全球最大的光纖光纜制造國。由于我國在4G時期承載網(wǎng)的光纖鋪設(shè)已經(jīng)比較飽和，5G時期的增量需求并沒有想象的多。根據(jù)CRU的預(yù)測，2021年全球及中國光纜需求量將分別達(dá)到17億芯公里和55億芯公里，是4G的3-4倍。雖然絕對需求還有增長，但是整體5G需求年復(fù)合增速卻只有5%。雙千兆計(jì)劃帶動光纖光纜需求2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我國通信業(yè)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、決策部署，全力支撐疫情防控工作，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國所有地級城市的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，新型信息基礎(chǔ)設(shè)施能力不斷提升，為加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。網(wǎng)絡(luò)提速步伐加快，千兆寬帶服務(wù)推廣不斷推進(jìn)。截至2020年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)84億戶，2020年凈增3427萬戶。截止到2021年5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)05億戶，比2020年末凈增2161萬戶。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局以長飛光纖、中天科技等企業(yè)為代表的大型國有企業(yè)為行業(yè)下游電信運(yùn)營商提供光纖光纜產(chǎn)品及解決方案。該類大型國有企業(yè)憑借其較強(qiáng)的資源、品牌、資金優(yōu)勢布局光纖光纜行業(yè)。長飛光纖、中天科技等大型國有企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，通過自主研發(fā)掌握高利潤率硬件產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)，如光纖預(yù)制棒等。為拓展多元化業(yè)務(wù)模式與服務(wù)范圍，提升企業(yè)綜合競爭力，國有企業(yè)一方面通過收購或并購形式增加業(yè)務(wù)內(nèi)容，另一方面憑借自身資金與品牌知名度優(yōu)勢，布局海外市場，擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋范圍。例如長飛光纖銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋緬甸、印度尼西亞、南非、泰國、新加坡等地，增強(qiáng)企業(yè)收益的同時提高中國光纖光纜品牌的國際影響力。以杭州富通、通鼎互聯(lián)、江蘇亨通等企業(yè)為代表的私營企業(yè)憑借其技術(shù)實(shí)力形成品種齊全的制造體系，以及覆蓋“棒、纖、纜”生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。相較于國營企業(yè)，私營企業(yè)的資源及資金實(shí)力較弱，但成本控制能力及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢凸出，在區(qū)域市場或部分產(chǎn)品上具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。部分民營企業(yè)依托其技術(shù)優(yōu)勢布局高端光纖光纜產(chǎn)業(yè)，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的“智能制造”。如杭州富通，通過結(jié)合實(shí)力經(jīng)濟(jì)和人工智能，在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施智能制造，利用機(jī)器人搬運(yùn)光纖護(hù)套、鋼鋁帶等材料，降低安全隱患的同時節(jié)約人力成本，提高生產(chǎn)效率。部分私營企業(yè)憑