速溶咖啡行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年速溶咖啡行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義速溶咖啡，是通過(guò)將咖啡萃取液中的水分蒸發(fā)而獲得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能夠很快的融化在熱水中，而且在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中占用的空間和體積更小，能耐儲(chǔ)存。速溶咖啡的制作大致分為6個(gè)流程，第一步為預(yù)處理，首先對(duì)咖啡豆進(jìn)行篩選、清洗等步驟；第二步為焙炒，咖啡豆內(nèi)含物質(zhì)在焙炒作用下發(fā)生復(fù)發(fā)的物理、化學(xué)反應(yīng)；第三步為磨碎，提高萃取效率，把焙炒的咖啡豆磨成顆粒；第四步為萃取，在一定溫度的壓力下，把有效的咖啡的有效成分提取到水中；第五步為濃縮，通過(guò)真空濃縮，提高咖啡的純度；第六步為干燥，這是全部加工步驟中對(duì)咖啡品質(zhì)取決定性作用的一步，一般采用噴霧干燥法。4行業(yè)發(fā)展歷程19世紀(jì)80年代速溶咖非進(jìn)入中國(guó)，完成市場(chǎng)普及，這—階段咖啡仍主要被當(dāng)做提神醒腦的飲品19世紀(jì)90年代1999年星巴克咖啡進(jìn)入中國(guó),為中國(guó)咖啡消費(fèi)者帶來(lái)滿足體閑娛樂(lè),熟人社交的“第三空間”。2018-2020年新零售咖啡誕生，線上與線下結(jié)合,拓寬咖啡消費(fèi)者消費(fèi)場(chǎng)景,利用互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與移動(dòng)支付開拓新業(yè)態(tài)。2020至今消費(fèi)者對(duì)咖啡認(rèn)知加寐,更加追求性價(jià)比和品質(zhì),精品連鎖咖啡店興起，與此同時(shí)，精品速溶咖啡出現(xiàn)5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要進(jìn)行咖啡豆的初加工，中游為深加工及流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品為咖啡熟豆；下游為咖啡制造流通環(huán)節(jié)，最終產(chǎn)品主要為三大類咖啡飲品，現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡等。下游最終產(chǎn)品制造流通與銷售環(huán)節(jié)，中上游利潤(rùn)極低，合計(jì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)值僅達(dá)7%，下游利潤(rùn)豐厚，貢獻(xiàn)利潤(rùn)值達(dá)93%?？Х榷沟某跫庸ど罴庸ぜ傲魍Х确?、制作加工、萃取、研磨、現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈咖啡豆的初加工產(chǎn)業(yè)鏈上游深加工及流通產(chǎn)業(yè)鏈中游咖啡粉、制作加工、萃取、研磨、現(xiàn)磨、速溶、即飲咖啡產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游2020年，全球咖啡生豆總產(chǎn)量為175347千袋，相較2019年增長(zhǎng)3%?？Х榷怪饕譃榘⒗瓤ê土_布斯塔兩個(gè)品種，其中阿拉比卡咖啡豆品質(zhì)較好、商用價(jià)值更高，約占全球總產(chǎn)量的60%左右。受氣候、地質(zhì)、海拔等因素影響，世界主要咖啡種植區(qū)多集中在南北回歸線之間，其中南美洲咖啡豆產(chǎn)量最高，約占全球總產(chǎn)量的50%左右，僅巴西一國(guó)的咖啡豆產(chǎn)量就占南美洲總產(chǎn)量的75%。中國(guó)咖啡豆主要生產(chǎn)省份為云南省，根據(jù)云南省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2012年至2017年，中國(guó)云南咖啡產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，截止至2017年末，中國(guó)云南咖啡產(chǎn)量為147萬(wàn)噸，同比2016年上漲98%。但2017年后，中國(guó)云南咖啡產(chǎn)量開始下滑，其主要原因是上游咖啡生豆利潤(rùn)過(guò)低，再加上生產(chǎn)成本過(guò)高，導(dǎo)致很多“咖農(nóng)”陷入成本和利潤(rùn)倒掛的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)咖啡消費(fèi)者最喜愛的是咖啡店在售咖啡，無(wú)論是口感還是濃度都要優(yōu)勝于自己手動(dòng)沖泡，占比74%；占比第二的是速溶咖啡，由于其方便性深受廣大咖啡消費(fèi)者喜愛；占比第三的為瓶裝咖啡，這種咖啡消費(fèi)者通?？粗锌Х鹊奶嵘褡饔茫瑤缀醪辉诤跏裁纯诟?，占比40.6%；掛耳咖啡和膠囊咖啡分別占比35%和2%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素11行業(yè)政治環(huán)境描述云南省人民政府:《云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:推進(jìn)“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面升級(jí)，促進(jìn)咖啡等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。發(fā)改委、商務(wù)部:《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)自錄》:全國(guó)鼓勵(lì)包括咖啡種植在內(nèi)的外商投資產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、深加工、銷售云南省農(nóng)業(yè)廳:《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》:將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖非交易中心12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門云南省農(nóng)業(yè)廳《云南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》:推進(jìn)“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面升級(jí)，促進(jìn)咖啡等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?！豆膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)自錄》:全國(guó)鼓勵(lì)包括咖啡種植在內(nèi)的外商投資產(chǎn)業(yè)。中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、深加工、銷售《云南省“十四五”打造世界一流“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》:將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖非交易中心發(fā)改委、商務(wù)部云南省人民政府13行業(yè)社會(huì)環(huán)境根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)咖啡人均消費(fèi)數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢(shì)，從2013的人均消費(fèi)2杯咖啡上漲至2020年的人均9杯咖啡，咖啡消費(fèi)總杯數(shù)也從44億杯上漲至2020年的112億杯。未來(lái)隨著國(guó)民生活水平的提高，中國(guó)咖啡消費(fèi)量還會(huì)上升。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，隨著中國(guó)人均可支配收入的增加，國(guó)民對(duì)生活水平質(zhì)量也隨之上升，更加追求儀式感，速溶咖啡主要功能是便捷，現(xiàn)階段人們更加追求咖啡的品質(zhì)，另一方面，由于上游咖啡豆的利潤(rùn)過(guò)低，導(dǎo)致上游生咖啡豆產(chǎn)量下降，2020年，中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)為888億元，同比2019年下降298%。16行業(yè)市場(chǎng)情況根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡進(jìn)口量一直大于出口量，尤其是2019年開始，中國(guó)速溶咖啡進(jìn)出口差距逐漸擴(kuò)大，2022年1-7月，中國(guó)速溶咖啡進(jìn)口量為7056噸，出口量為2126噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)咖啡主要分成速溶咖啡、現(xiàn)磨咖啡和即飲咖啡三類，隨著中國(guó)國(guó)民生活質(zhì)量的提高，更加追求咖啡的口感，2020年現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額上漲至37%，速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模下降至52%。17行業(yè)現(xiàn)狀差異化需求顯現(xiàn)、“精品速溶”成功殺入賽道從市場(chǎng)參與者的演變歷程來(lái)看，1989年雀巢集團(tuán)在中國(guó)推出“1+2”速溶咖啡，也被認(rèn)為是現(xiàn)代中國(guó)咖啡市場(chǎng)發(fā)展的開始，隨后麥斯威爾、日本UCC不斷也進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并占領(lǐng)了一席之地。然而，隨著“慢咖啡”文化在國(guó)內(nèi)普及和人們對(duì)品質(zhì)生活的追求，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，相較之下，“平價(jià)、便捷、平庸”則成了速溶咖啡的標(biāo)簽。但市場(chǎng)增速的放緩并未讓創(chuàng)業(yè)者們忽視年輕一代的消費(fèi)需求，例如，90后、00后注重產(chǎn)品消費(fèi)的便捷、高效，但并不喜歡平庸，同時(shí)他們也保有對(duì)“精致生活”的追求，更愿意花錢買“精致”，由此，新一代速溶咖啡的消費(fèi)者畫像便十分清晰了。在90后、00后逐漸成為快消品消費(fèi)主體的進(jìn)程中，國(guó)內(nèi)速溶咖啡市場(chǎng)上涌現(xiàn)了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠著“精品”賣點(diǎn)，以便攜小包裝成功殺入速溶咖啡的賽道，在精品和便攜之間實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)，最終獲得了市場(chǎng)追捧。速溶咖啡的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)也由“平均速溶”逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬匪偃堋??！熬匪偃堋眰儷@得市場(chǎng)青睞精品速溶在市場(chǎng)上的表現(xiàn)如何以網(wǎng)紅品牌-三頓半為例，2015年，三頓半品牌成立;2019年，三頓半在天貓雙十一時(shí)登頂咖啡類目榜首;2020年天貓618期間，三頓半力壓雀巢、星巴克兩大巨頭，躍居天貓618沖調(diào)大類銷量第一。18流通環(huán)節(jié)有待完善速溶咖啡產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致速溶咖啡行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，速溶咖啡行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。速溶咖啡產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事速溶咖啡行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，速溶咖啡行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)速溶咖啡行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土速溶咖啡行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入速溶咖啡行業(yè)，對(duì)速溶咖啡行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，速溶咖啡行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。速溶咖啡行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的速溶咖啡行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土速溶咖啡行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占速溶咖啡行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入速溶咖啡行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土速溶咖啡行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類速溶咖啡行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）速溶咖啡行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系速溶咖啡行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系速溶咖啡行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比25%，占據(jù)了中國(guó)速溶咖啡大部分市場(chǎng)份額。占比第二的為lim’s，占比7%，占比第三的為G7，占比6%。目前國(guó)內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額較低，其中中咖集團(tuán)近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)中占有一定的比重，未來(lái)隨著中咖集團(tuán)咖啡品質(zhì)的不斷升級(jí)和更新，有望在中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)搶占一定的份額。目前中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其主要原因是上游生咖啡豆產(chǎn)量下降及速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國(guó)民生活質(zhì)量的提高，對(duì)現(xiàn)磨咖啡的需求增大，奶茶類和果茶類飲品近幾年也在競(jìng)爭(zhēng)著咖啡的飲品市場(chǎng)，導(dǎo)致對(duì)速溶咖啡的市場(chǎng)擠壓因素增多，但速溶咖啡價(jià)格較低，適合大部分已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費(fèi)習(xí)慣的上班族群體，而且目前我國(guó)還沒有上市的中國(guó)咖啡企業(yè)，占比中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)最大比重的雀巢咖啡已經(jīng)上市，但卻來(lái)源于瑞士，國(guó)內(nèi)速溶咖啡行業(yè)需要出現(xiàn)中國(guó)速溶咖啡上市企業(yè)，來(lái)引導(dǎo)中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)走向以國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口的發(fā)展趨勢(shì)。22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)集中度較高，其中占比第一的為雀巢，占比25%，占據(jù)了中國(guó)速溶咖啡大部分市場(chǎng)份額。占比第二的為lim’s，占比7%，占比第三的為G7，占比6%。目前國(guó)內(nèi)速咖啡主要企業(yè)仍以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額較低，其中中咖集團(tuán)近幾年憑借自身的咖啡豆也積累不少的用戶，在中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)中占有一定的比重，未來(lái)隨著中咖集團(tuán)咖啡品質(zhì)的不斷升級(jí)和更新，有望在中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)搶占一定的份額。競(jìng)爭(zhēng)格局1目前中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其主要原因是上游生咖啡豆產(chǎn)量下降及速溶咖啡產(chǎn)品本身口感較差，隨著國(guó)民生活質(zhì)量的提高，對(duì)現(xiàn)磨咖啡的需求增大，奶茶類和果茶類飲品近幾年也在競(jìng)爭(zhēng)著咖啡的飲品市場(chǎng)，導(dǎo)致對(duì)速溶咖啡的市場(chǎng)擠壓因素增多，但速溶咖啡價(jià)格較低，適合大部分已經(jīng)養(yǎng)成咖啡消費(fèi)習(xí)慣的上班族群體，而且目前我國(guó)還沒有上市的中國(guó)咖啡企業(yè)，占比中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)最大比重的雀巢咖啡已經(jīng)上市，但卻來(lái)源于瑞士，國(guó)內(nèi)速溶咖啡行業(yè)需要出現(xiàn)中國(guó)速溶咖啡上市企業(yè)，來(lái)引導(dǎo)中國(guó)速溶咖啡市場(chǎng)走向以國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口的發(fā)展趨勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局223行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)等因素推動(dòng)國(guó)內(nèi)速溶咖啡市場(chǎng)增長(zhǎng):據(jù)Frost&Sullivan的相關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸人均咖啡消費(fèi)量由2013年的2杯/年增長(zhǎng)至2021年3杯/年，2023年達(dá)到8杯/年。雖然我國(guó)咖啡消費(fèi)已取得較快增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)對(duì)于咖啡消費(fèi)量仍相對(duì)較低。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、國(guó)民收入水平的提高，以及咖啡從基本的提神醒腦到社交需求的演變，咖啡消費(fèi)理