制冷劑行業(yè)市場分析報告2024年

2024年制冷劑行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義制冷劑，又稱冷媒、雪種，是各種熱機中借以完成能量轉(zhuǎn)化的媒介物質(zhì)。這些物質(zhì)通常以可逆的相變（如氣-液相變）來增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷機中的雪種等等。一般的蒸汽機在工作時，將蒸汽的熱能釋放出來，轉(zhuǎn)化為機械能以產(chǎn)生原動力；而制冷機的雪種則用來將低溫處的熱量傳動到高溫處。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈螢石是生產(chǎn)氫氟酸的原材料，氫氟酸是生產(chǎn)制冷劑的原材料，因此螢石是生產(chǎn)制冷劑的其實原材料，而螢石資源日益稀缺是為R22提供成本支持的根本原因，且R22的供需平衡緊張，且在下游中占比較小，使得螢石礦的價格上漲可以很好地傳導(dǎo)到下游。甲烷、氯氣、螢石粉、電石、氯氣三氯甲烷、二氯甲烷、氫氟酸、四氯乙烯、三氯乙烯聚四氟乙烯、家用制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈甲烷、氯氣、螢石粉、電石、氯氣產(chǎn)業(yè)鏈上游三氯甲烷、二氯甲烷、氫氟酸、四氯乙烯、三氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈中游聚四氟乙烯、家用制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀制冷劑的替代是一個漫長的過程，發(fā)展中國家在履行國際義務(wù)的同時，面臨著資金、法規(guī)與技術(shù)等方面的巨大壓力和挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國R125產(chǎn)能為30.7萬噸，R134a產(chǎn)能為35萬噸，R32為50.7萬噸。制冷劑廣泛應(yīng)用于家用空調(diào)、冰箱（柜）、汽車空調(diào)、商業(yè)制冷設(shè)備等行業(yè)，占總需求的92%，少量需求用在PTFE等含氟聚合物的原料，僅占總需求的8%左右。近年來我國制冷劑需求逐年增長，2021年我國制冷劑表觀需求量為70.9萬噸，到2024年增長至73萬噸。10行業(yè)市場情況根據(jù)《蒙特利爾議定書》我國二代氟制冷劑R22作為非原料的產(chǎn)量和消費量于2013年被凍結(jié)，并于2015年開始削減。R22既是性能優(yōu)異的終端氟致冷劑，又是有機氟化工的重要原料，用于生產(chǎn)新型氟致冷劑和含氟聚合物，目前制冷劑終端的應(yīng)用主要集中的維修市場和定頻空調(diào)的新增市場。目前，我國正處于三代氟制冷劑（HFCs）對二代氟制冷劑（HCFCs）的更替階段，四代氟制冷劑（HFOs）發(fā)展的初期。我國正處于三代氟制冷劑HFCs配額基準期（2020年至2022年）最后階段。根據(jù)《蒙特利爾議定書》基加利修正案規(guī)定:發(fā)達國家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的生產(chǎn)和消費，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準值15%以內(nèi)；發(fā)展中國家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費和生產(chǎn)于基準值，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準值20%以內(nèi)。11行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的信息，2022年中國HCFCs-22生產(chǎn)配額共計248萬噸，其中內(nèi)用生產(chǎn)配額共計155萬噸，環(huán)比2021年基本持穩(wěn)。R22的需求主要集中在維修市場、對外出口以及新型含氟新材料，據(jù)統(tǒng)計，近年來我國R22出口量整體下降，出口量從2015年的106萬噸下降至2021年的76萬噸，截至2022年上半年我國R22出口量為32萬噸，同比增長95%，出口金額為0.86億美元，同比增長305%。從我國R22出口目的地來看，日本。巴西、韓國、泰國是我國R22主要出口地區(qū)，據(jù)統(tǒng)計，2021年出口量分別為4萬噸、0.8萬噸、0.61萬噸與0.44萬噸，四個地區(qū)出口量合計占比575%。2021年，受原料進口受阻、限電限產(chǎn)政策影響，氟化工制冷劑行業(yè)原料螢石供應(yīng)不足，企業(yè)開工不足，導(dǎo)致包括R22、R134a、R32、R125、R410A等在內(nèi)的氟化工制冷劑價格全線上漲。據(jù)統(tǒng)計，2021年R22全年最低價出現(xiàn)在1月，價格為14004元/噸，最高價格出現(xiàn)在10月，價格為26324元/噸；R134a全年最低價格出現(xiàn)在1月，價格為19644元/噸，最高價格出現(xiàn)在10月，價格為50525元/噸。12行業(yè)現(xiàn)狀下游市場分析我國空調(diào)產(chǎn)量自2012年起整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，目前年產(chǎn)量達2億臺以上，是制冷劑最大的下游消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國空調(diào)總產(chǎn)量達21866萬臺，同比2018年增長5%。因空調(diào)產(chǎn)業(yè)具備明顯的季節(jié)效應(yīng)，2019年上半年銷售量占比60%左右。2020年受疫情因素影響，產(chǎn)量有所下降，為21035。為加快我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國家不斷出臺鼓勵政策，推動新能源汽車進入快速增長階段，我國2020年汽車保有量達81億輛，過去八年里，我國汽車每年平均增加約2千萬輛。雖然汽車增長量整體變動情況不大，但是汽車保有量上升，帶動制冷劑行業(yè)快速擴張。產(chǎn)量狀況第三代制冷在國外早已基本普及，受限于技術(shù)等原因，我國目前仍主要以第二代制冷劑為主，R22年產(chǎn)量整體在40-60萬噸左右，隨著第三代制冷劑在國內(nèi)的逐步普及，R32制冷劑產(chǎn)量逐年上升，數(shù)據(jù)顯示，到2019年已達156萬噸，未來第二代會被逐步淘汰出清，隨著市場的持續(xù)發(fā)展，且目前第四代制冷劑還未規(guī)模化應(yīng)用，我國第三代制冷劑（包括R32）在短期內(nèi)將會快速發(fā)展。13流通環(huán)節(jié)有待完善制冷劑產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致制冷劑行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，制冷劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。制冷劑產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事制冷劑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，制冷劑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對制冷劑行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土制冷劑行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入制冷劑行業(yè)，對制冷劑行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，制冷劑行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。制冷劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的制冷劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土制冷劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占制冷劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入制冷劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土制冷劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類制冷劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）制冷劑行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系制冷劑行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系制冷劑行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局自2017年起，受供給側(cè)改革驅(qū)動，氟化工產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，同時伴隨家用空調(diào)的消費結(jié)構(gòu)升級，制冷劑產(chǎn)品價格全線上漲。但是自2019年以來，受經(jīng)濟環(huán)境景氣程度和終端需求不足的影響，制冷劑產(chǎn)品價格開始走低，生產(chǎn)資質(zhì)的稀缺性限制了新增產(chǎn)能，目前行業(yè)CR4達67%，供給格局持續(xù)改善。2021年，巨化股份三代制冷劑外銷量239萬噸，同比2020年增長23%，在上年同比增長467%的平臺上繼續(xù)穩(wěn)定增長；2022年上半年，巨化股份三代制冷劑外銷量85萬噸，同比增長67%，不斷拉開與其他企業(yè)的差距。未來隨著三代制冷劑配額基準期結(jié)束以及相關(guān)政策細則出臺，行業(yè)競爭格局將大幅改善。我國制冷劑采用配額生產(chǎn)制。其中用作制冷劑用途的HCFCs的生產(chǎn)（分為總生產(chǎn)配額和國內(nèi)生產(chǎn)配額）與消費（使用配額）均受配額限制。目前各廠家產(chǎn)量超過制冷劑配額的部分主要用作生產(chǎn)下游含氟新材料的配套原料，用于原料用途的R22生產(chǎn)量則不受生產(chǎn)配額限制。就三代制冷劑產(chǎn)能分布而言，以R32為例，我國主要以浙江巨化和東岳化工等企業(yè)為主，整體格局較分散。數(shù)據(jù)顯示，截止2021年7月，浙江巨化占比22%，東岳化工占比15%，江蘇梅蘭為第三，占比10%。17行業(yè)競爭格局自2017年起，受供給側(cè)改革驅(qū)動，氟化工產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)能逐漸被淘汰，同時伴隨家用空調(diào)的消費結(jié)構(gòu)升級，制冷劑產(chǎn)品價格全線上漲。但是自2019年以來，受經(jīng)濟環(huán)境景氣程度和終端需求不足的影響，制冷劑產(chǎn)品價格開始走低，生產(chǎn)資質(zhì)的稀缺性限制了新增產(chǎn)能，目前行業(yè)CR4達67%，供給格局持續(xù)改善。競爭格局12021年，巨化股份三代制冷劑外銷量239萬噸，同比2020年增長23%，在上年同比增長467%的平臺上繼續(xù)穩(wěn)定增長；2022年上半年，巨化股份三代制冷劑外銷量85萬噸，同比增長67%，不斷拉開與其他企業(yè)的差距。未來隨著三代制冷劑配額基準期結(jié)束以及相關(guān)政策細則出臺，行業(yè)競爭格局將大幅改善。我國制冷劑采用配額生產(chǎn)制。其中用作制冷劑用途的HCFCs的生產(chǎn)（分為總生產(chǎn)配額和國內(nèi)生產(chǎn)配額）與消費（使用配額）均受配額限制。目前各廠家產(chǎn)量超過制冷劑配額的部分主要用作生產(chǎn)下游含氟新材料的配套原料，用于原料用途的R22生產(chǎn)量則不受生產(chǎn)配額限制。就三代制冷劑產(chǎn)能分布而言，以R32為例，我國主要以浙江巨化和東岳化工等企業(yè)為主，整體格局較分散。數(shù)據(jù)顯示，截止2021年7月，浙江巨化占比22%，東岳化工占比15%，江蘇梅蘭為第三，占比10%。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述新一代ODS替代品:目前，在移動空調(diào)系統(tǒng)（如汽車）中廣泛使用的是以R134a為代表的第三代氫氟烴制冷劑HFCs，其ODP值為0（對臭氧層無明顯破壞作用），而GWP值仍較高（大量使用會引起全球氣候變暖）。第四代制冷劑包括氫氟烯烴（HFOs）和碳氫天然工質(zhì)制冷劑（HCs），是指不含氯元素與氟利昂、不破壞臭氧層、極低的溫室效應(yīng)、可與常用制冷劑潤滑油兼容的制冷工質(zhì)，是繼氫氯氟烴（HCFC）和氫氟烴（HFC）之后新一代ODS替代品。其中，由美國霍尼韋爾與杜邦公司共同開發(fā)的R1234yf（ODP為0，GWP為4）被譽為是最有商業(yè)前景的第四代制冷劑，可被應(yīng)用于汽車、冰箱及許多大型固定式和商用制冷設(shè)備。逐步淘汰車用的三代制冷劑:R1234yf的物理化學(xué)性質(zhì)、熱力學(xué)性質(zhì)與第三代制冷劑R134a較