奶酪行業(yè)調研與市場研究報告2024-2026

2024-2026奶酪行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：張雅依目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是奶酪奶酪，又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固后制成的固態(tài)乳制品，含有豐富的營養(yǎng)成分，如蛋白質、鈣、脂肪、磷和維生素。奶酪分類方式多樣，按照加工方式，奶酪可以分為天然奶酪和再制奶酪，天然奶酪是用新鮮的牛羊乳直接制成，按含水量可以細分為軟奶酪、半軟奶酪、半硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用兩種以上的天然奶酪混合并添加乳化劑制成；按照成熟時間分類，奶酪可分為新鮮奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中國內銷量最大的馬蘇里拉是凝乳奶酪的一種。奶酪本身的制作工藝相對復雜，從制作時間來看，鮮奶酪需要的發(fā)酵時間較短，全部制作時間在3個月左右，而中長期的奶酪從鮮奶開始需要近1年的時間來完成，在制作過程中，品質良好的奶酪需要全過程對溫度、濕度和操作時間精細而嚴格的把控。具體來看原制奶酪是牛奶經(jīng)凝乳、發(fā)酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪則以原制奶酪為主要原料，經(jīng)加熱、攪拌、乳化等工藝而制成。定義產(chǎn)業(yè)鏈02奶牛養(yǎng)殖、鮮奶、香精香料上游奶酪行業(yè)中游餐飲、零售、烘培、零食下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述國家七部委:《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》:促進國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量，提高嬰幼兒配方乳粉自給水平中共中央:《關于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》:實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質奶源基地建設，升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場,實施嬰幼兒配方奶粉提升行動;合理調整糧經(jīng)飼結構，發(fā)展青貯玉米、首蓿等優(yōu)質飼草料生產(chǎn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委、科技部等:《關于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》:實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質奶源基地建設,升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場,實施嬰幼兒配方奶粉提升行動政治環(huán)境1政治環(huán)境國家七部委《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》:促進國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量，提高嬰幼兒配方乳粉自給水平中共中央《關于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》:實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質奶源基地建設，升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場,實施嬰幼兒配方奶粉提升行動;合理調整糧經(jīng)飼結構，發(fā)展青貯玉米、首蓿等優(yōu)質飼草料生產(chǎn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委、科技部等政治環(huán)境《生乳新國標第一次討論稿發(fā)布》生乳、巴氏殺菌乳、火菌乳、復原乳4個國家食品安全標淮進行修訂;實施生乳分級，把優(yōu)質奶源與一般奶源進行區(qū)分《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》2020年目標:奶源自給率大于70%;奶牛100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達到70%;奶類產(chǎn)量達到4100方噸;泌乳奶牛年均單產(chǎn)達到5噸;嬰幼兒配方乳粉行業(yè)收入超過50億元的大型企業(yè)集團數(shù)量達到3-5家等《中國農(nóng)墾生鮮乳生產(chǎn)和質量標準》進一步提高農(nóng)墾奶牛養(yǎng)殖水平,生產(chǎn)更多達到或超過世界先進水平的優(yōu)質生鮮乳，并通過加工工藝的優(yōu)化，為消費者奉獻更多以巴氏殺菌乳為代表的優(yōu)質、新鮮、營養(yǎng)的乳制品《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》嚴格嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理，保證嬰幼兒配方乳粉質量安全，限制配方數(shù)量，出清劣質產(chǎn)品商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球奶酪行業(yè)供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122萬噸，消費量為2056萬噸，產(chǎn)量與消費量均保持逐年增長。從國內奶酪供需情況來看，我國奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國奶酪產(chǎn)量為33萬噸，表觀需求量為59萬噸。從市場價格來看，中國奶酪價格近十年以來一直保持上漲趨勢，2021年奶酪價格為40530元/噸，同比增長約1%，主要原因是國內外受天氣、勞動力短缺、飼養(yǎng)成本等問題的影響，作為奶酪原料的原奶，價格有所上漲。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從市場規(guī)模來看，在需求端消費升級、新飲食習慣培育漸成，供給端發(fā)力配合的雙輪驅動下，國內奶酪市場快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國奶酪零售端市場規(guī)模達到1273億元，同比增長379%，年均復合增長速度為273%。與其他乳制品行業(yè)細分市場相比，奶酪的增速最高，為乳制品行業(yè)第一。全球奶酪生產(chǎn)具有明顯的地理分布特征，歐洲和美國的奶酪基本上能自給自足，而亞洲國家的奶酪消費則部分依賴進口。我國奶酪進口數(shù)量逐年增加，據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年我國奶酪進口數(shù)量達到162萬噸。目前來看，我國奶酪產(chǎn)品主要進口來源地為新西蘭以及澳大利亞等大洋洲地區(qū)。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年，進口自新西蘭的奶酪總量以57萬噸穩(wěn)居第一，占全國奶酪總進口量的531%；澳大利亞則以94萬噸排名第二，占總進口量的115%。行業(yè)現(xiàn)狀奶酪人均消費分析人均奶酪消費量偏低，提升空間廣闊。假設2020年全國人口與2019年持平，為14億人，則我國奶酪人均消費量約為0.183kg，是2012年0.046kg的4倍，2012-2020年人均奶酪消費量CAGR約為19%。但和成熟國家相比，美歐人均奶酪消費量超過10kg、韓國2kg、日本8kg，我國的人均奶酪消費量仍然偏低，對標飲食習慣相近的日韓來看，尚有10倍左右的提升空間，量增成為當前我國奶酪行業(yè)擴容的核心驅動力。01零售市場零食化趨勢明顯，兒童奶酪表現(xiàn)亮眼零售市場中，中國消費者尚未完全養(yǎng)成奶酪消費習慣，面向家庭廚房的非即食類奶酪受眾較少，而即食類零食奶酪是主要突破口。近年來，受益于當代家庭育兒方式的精細化趨勢和消費者教育的加強，兒童奶酪表現(xiàn)亮眼。現(xiàn)象級產(chǎn)品妙可藍多奶酪棒爆發(fā)式增長，2019年、2020年同比增速分別高達約250%、185%。根據(jù)安佳的數(shù)據(jù)，2020年兒童奶酪在奶酪市場中占比已經(jīng)達到62%。目前諸多品牌已推出兒童奶酪產(chǎn)品，兒童奶酪打下研發(fā)和市場基礎后，各大廠商正將零食奶酪擴展至成人消費者；同時隨著人群成長更迭，具有奶酪食用習慣的消費者逐漸成為消費主力，預期零食奶酪中長期增長動力充足。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述城鎮(zhèn)化、人均純收入將持續(xù)增長帶動:經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國乳制品行業(yè)已經(jīng)較為成熟，產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長。從宏觀環(huán)境看，未來幾年我國城鎮(zhèn)化將進一步縱深推進，城鎮(zhèn)人口占比將進一步提高，從而將有利于帶動全國消費的提升。同時，未來城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入將持續(xù)增長，我國部分地區(qū)因收入因素而被壓制的乳制品消費需求將逐步釋放，驅動乳制品行業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-12月全國乳制品產(chǎn)量為3,0370萬噸，同比增長04%。人民生活水平和健康飲食意識不斷提高:隨著人民生活水平和健康飲食意識不斷提高，國內乳制品消費經(jīng)歷了從風味乳飲料奶、到液態(tài)鮮奶、再到酸奶的消費升級，我國目前仍處于以液態(tài)奶消費為主的階段。隨著我國居民消費水平的提高，乳制品市場消費將呈現(xiàn)出功能和口味、營養(yǎng)和健康并重的發(fā)展趨勢，市場需要更多針對不同消費群體的多層次以及多樣化的產(chǎn)品。同時，近年來國家政策亦積極支持優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結構，滿足居民消費升級的需要。2018年6月，辦公廳印發(fā)《關于推進奶業(yè)振興保障乳品質量安全的意見》，明確指出要優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結構，統(tǒng)籌發(fā)展液態(tài)乳制品和干乳制品，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。人均奶酪消費量有較大提升空間:我國的奶酪行業(yè)目前正處于早期快速增長階段，人均奶酪消費量有較大提升空間。根據(jù)USDA測算，我國人均奶酪消費量僅0.28kg，遠低于奶酪歷史悠久的歐美國家，與飲食習慣相近的日韓對比，僅達到日本1966年、韓國1995年消費水平。中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所預測，2028年中國人均奶酪消費量有望達到0.5kg，長期看我國奶酪人均消費有望超過2kg，較當前擁有約10倍的成長空間。奶酪在中國的整體滲透率逐步提升:國內奶酪消費產(chǎn)品分為原制奶酪與再制奶酪，原制奶酪市場以國外品牌占據(jù)主導，國內市場上常見的原制奶酪品種如原制馬蘇里拉、高達奶酪、車達奶酪、卡門貝爾奶酪、藍霉奶酪等，多數(shù)是進口產(chǎn)品，且主要在餐飲渠道和高端商超進行銷售。國內再制奶酪生產(chǎn)企業(yè)以國產(chǎn)品牌為主，除大型上市乳制品企業(yè)外，國內主要奶酪生產(chǎn)企業(yè)還包括部分非上市公司，整體市場份額較為分散。近幾年，國內乳制品企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，推出更適合中國消費者飲食習慣和消費場景的各類奶酪產(chǎn)品，逐漸打開了國內奶酪零售市場，奶酪在中國的整體滲透率逐步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢前景城鎮(zhèn)化、人均純收入將持續(xù)增長帶動經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國乳制品行業(yè)已經(jīng)較為成熟，產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長。從宏觀環(huán)境看，未來幾年我國城鎮(zhèn)化將進一步縱深推進，城鎮(zhèn)人口占比將進一步提高，從而將有利于帶動全國消費的提升。同時，未來城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入將持續(xù)增長，我國部分地區(qū)因收入因素而被壓制的乳制品消費需求將逐步釋放，驅動乳制品行業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-12月全國乳制品產(chǎn)量為3,0370萬噸，同比增長04%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304人民生活水平和健康飲食意識不斷提高隨著人民生活水平和健康飲食意識不斷提高，國內乳制品消費經(jīng)歷了從風味乳飲料奶、到液態(tài)鮮奶、再到酸奶的消費升級，我國目前仍處于以液態(tài)奶消費為主的階段。隨著我國居民消費水平的提高，乳制品市場消費將呈現(xiàn)出功能和口味、營養(yǎng)和健康并重的發(fā)展趨勢，市場需要更多針對不同消費群體的多層次以及多樣化的產(chǎn)品。同時，近年來國家政策亦積極支持優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結構，滿足居民消費升級的需要。2018年6月，辦公廳印發(fā)《關于推進奶業(yè)振興保障乳品質量安全的意見》，明確指出要優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結構，統(tǒng)籌發(fā)展液態(tài)乳制品和干乳制品，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。人均奶酪消費量有較大提升空間我國的奶酪行業(yè)目前正處于早期快速增長階段，人均奶酪消費量有較大提升空間。根據(jù)USDA測算，我國人均奶酪消費量僅0.28kg，遠低于奶酪歷史悠久的歐美國家，與飲食習慣相近的日韓對比，僅達到日本1966年、韓國1995年消費水平。中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所預測，2028年中國人均奶酪消費量有望達到0.5kg，長期看我國奶酪人均消費有望超過2kg，較當前擁有約10倍的成長空間。奶酪在中國的整體滲透率逐步提升國內奶酪消費產(chǎn)品分為原制奶酪與再制奶酪，原制奶酪市場以國外品牌占據(jù)主導，國內市場上常見的原制奶酪品種如原制馬蘇里拉、高達奶酪、車達奶酪、卡門貝爾奶酪、藍霉奶酪等，多數(shù)是進口產(chǎn)品，且主要在餐飲渠道和高端商超進行銷售。國內再制奶酪生產(chǎn)企業(yè)以國產(chǎn)品牌為主，除大型上市乳制品企業(yè)外，國內主要奶酪生產(chǎn)企業(yè)還包括部分非上市公司，整體市場份額較為分散。近幾年，國內乳制品企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，推出更適合中國消費者飲食習慣和消費場景的各類奶酪產(chǎn)品，逐漸打開了國內奶酪零售市場，奶酪在中國的整體滲透率逐步提升。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局從全球企業(yè)競爭格局來看，2020年全球奶酪市場前五大企業(yè)分別為卡夫亨氏、法國蘭特黎斯集團、Bel集團、法國保健然集團和加拿大薩普托公司。其中卡夫亨