換電站行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年換電站行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電動(dòng)汽車換電模式是指通過集中型充電站對大量電池集中存儲(chǔ)、充電、統(tǒng)一配送，并在換電站內(nèi)對電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)，換電站集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體。換電站主要包含定位系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)、安全系統(tǒng)和物流系統(tǒng)。其中換電系統(tǒng)是換電站的核心，由換電平臺(tái)、碼垛機(jī)、升降機(jī)構(gòu)、鎖止機(jī)構(gòu)、連接器等組成；控制系統(tǒng)包括:充換電云平臺(tái)系統(tǒng)、智能站控系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、煙霧/安保監(jiān)控系統(tǒng)等；供電系統(tǒng)主要為高壓電柜、變壓器、低壓電柜等。新能源汽車補(bǔ)能方式分為充電模式和換電模式，其中換電模式按其換電地理位置可分為固定換電（換電站）和移動(dòng)換電（換電服務(wù)車），按換電方式可分為底盤換電、側(cè)方換電、分箱換電，目前底盤換電為市場主流換電模式。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由電池供應(yīng)商、換電站基礎(chǔ)組件供應(yīng)商、配套充電系統(tǒng)供應(yīng)商組成，分別負(fù)責(zé)提供對應(yīng)應(yīng)用范圍的動(dòng)力電池和換電站設(shè)備等。中游主要為換電站建設(shè)和運(yùn)營商，負(fù)責(zé)換電站的搭建和運(yùn)營，面向市場提供換電服務(wù)；下游主要由換電服務(wù)用戶組成，其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括電池回收利用廠商、線上換電應(yīng)用程序開發(fā)商、地圖及導(dǎo)航提供商等。電力供應(yīng)、場地供應(yīng)、設(shè)備生產(chǎn)商、電池廠商換電站運(yùn)營商(車企自運(yùn)營）、換電站運(yùn)營商(第三方運(yùn)營商)網(wǎng)約車、出租車等、新能源私家車產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電力供應(yīng)、場地供應(yīng)、設(shè)備生產(chǎn)商、電池廠商產(chǎn)業(yè)鏈上游換電站運(yùn)營商(車企自運(yùn)營）、換電站運(yùn)營商(第三方運(yùn)營商)產(chǎn)業(yè)鏈中游網(wǎng)約車、出租車等、新能源私家車產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019版)》:新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設(shè)施制造被認(rèn)定為綠色產(chǎn)業(yè)。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部:《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》:引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費(fèi)方式，降低購車成本。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:換電技術(shù)路線明確加入鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019版)》:新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電、換電及加氫設(shè)施制造被認(rèn)定為綠色產(chǎn)業(yè)。《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級，暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》:引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費(fèi)方式，降低購車成本。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》:換電技術(shù)路線明確加入鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)改委9行業(yè)政治環(huán)境2到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至10千瓦時(shí)/百公里。新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。《關(guān)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)通知》決定啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個(gè)，其中綜合應(yīng)用類城市8個(gè)(北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟(jì)南)，重卡特色類3個(gè)(直賓、唐山、包頭)。推廣換電車輛10萬輛以上，換電站1000座以上?！蛾P(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》規(guī)定了換電式汽車的安全標(biāo)準(zhǔn),未對換電車型整體設(shè)計(jì)、電池包、電池接口、換電技術(shù)做統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)劃定?！禛B/T40032-2021《電動(dòng)汽車換電安全要求》提出加快構(gòu)建完普電動(dòng)汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系推進(jìn)純電動(dòng)汽車車載換電系統(tǒng),換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)制定?！?022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2021年中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，人民生活水平進(jìn)一步提升。2021年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值14萬億元，同比增長1%，全國居民人均可支配收入51萬元，同比增長9%，居民人均消費(fèi)支出4萬元，同比增長17%，居民購買力顯著提升，拉動(dòng)新能源汽車消費(fèi)。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著疫情形勢得到有效控制，促消費(fèi)政策效果顯現(xiàn)，新能源汽車市場銷售正穩(wěn)步回升，消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國新能源汽車銷售量351萬輛，同比增長近6倍，中國新能源汽車產(chǎn)量約355萬輛，同比增長6倍。在政策、資本、技術(shù)的推動(dòng)下，2021年中國新能源換電汽車市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)新能源換電汽車銷量約16萬輛，同比增長162%，市場滲透率約6%，其中換電乘用車銷量約15萬輛，市場占比超90%，同比增長172%，市場滲透率約5%，換電商用車在“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，換電商用車銷量大漲，整體也呈現(xiàn)較快增長，2021年銷量約1萬輛，同比增長75%，市場滲透率約5%。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀在過去十年，受換電建設(shè)成本高、電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、企業(yè)間技術(shù)封閉等因素影響，中國新能源汽車換電市場的發(fā)展緩慢，但隨著國內(nèi)換電技術(shù)不斷成熟，商業(yè)模式逐漸成型，加之充電模式設(shè)施分布不均、利用率低、車輛續(xù)航里程短等問題凸顯，換電模式又重新引起各方關(guān)注，中國換電市場迎來發(fā)展契機(jī)。截至2021年底，中國建成新能源汽車換電站約1406座，同比增長5倍，其中乘用車換電站748座，同比增長6倍，商用車換電站658座，同比增長近4倍。具體來看，2021年與2020年相比，中國換電站設(shè)備市場規(guī)模達(dá)45億元，同比增長近5倍；中國用電市場規(guī)模達(dá)16億元，同比增長67倍；中國運(yùn)營市場規(guī)模達(dá)47億元，同比增長近2倍。14行業(yè)市場情況可支持換電的新能源汽車數(shù)量來看，截至2021年5月中旬，國家平臺(tái)中接入的電池快換車輛數(shù)為159萬輛，比2019年增長超過30%，其中私人乘用車約88萬輛，占到總數(shù)的近一半。15行業(yè)現(xiàn)狀保有量隨著新能源電動(dòng)汽車行業(yè)快速增長，我國電動(dòng)汽車換電站建設(shè)如火如荼。數(shù)據(jù)顯示，2020年末我國擁有新能源汽車換電站555座，相較于上一年新增約250座，同比增長82%。截止2021年6月末我國換電站達(dá)716座。地區(qū)分布就我國換電站地區(qū)分布而言，主要分布在北京、廣東、浙江、江蘇和上海等國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿?；蛑行某鞘?。其中北京作為新能源汽車生產(chǎn)的主要省份（占比276%）排名第一，占比全國換電站的30.87%，遠(yuǎn)高于排名第二的廣東省。未來換電站將持續(xù)普及，新一線城市、二線城市仍有龐大的下沉市場空間。16流通環(huán)節(jié)有待完善換電站產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致?lián)Q電站行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，換電站行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。換電站產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事?lián)Q電站行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，換電站行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對換電站行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土換電站行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入換電站行業(yè)，對換電站行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，換電站行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。換電站行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的換電站行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土換電站行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占換電站行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入換電站行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土換電站行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類換電站行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）換電站行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系換電站行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系換電站行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)新能源汽車換電市場主要由蔚來、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來換電站建設(shè)最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動(dòng)新能源，2021年在國內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。從區(qū)域分布來看，2021年國內(nèi)TOP10省份換電站保有量達(dá)968座，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設(shè)主要分布在各省會(huì)及較大城市。20行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)新能源汽車換電市場主要由蔚來、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來換電站建設(shè)最快、規(guī)模最大，截至2021年底，蔚來在國內(nèi)建成換電站789座，較2020年增長超3倍，其次是奧動(dòng)新能源，2021年在國內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長38%，杭州伯坦2021年在國內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。競爭格局1從區(qū)域分布來看，2021年國內(nèi)TOP10省份換電站保有量達(dá)968座，其中北京換電站保有量最多，共255座，其次是廣東、浙江、上海、江蘇，分別是178座、118座、96座、92座，電站建設(shè)主要分布在各省會(huì)及較大城市。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述新能源換電汽車市場規(guī)模預(yù)測:未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟、政策支持力度加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2025年其銷量將達(dá)192萬輛。換電站市場預(yù)測:2025年中國換電站保有量將突破3萬座，與2021年相比，換電站數(shù)量供給端CAGR為122%、需求端CAGR為117%，換電設(shè)備和用電市場的CAGR為118%，運(yùn)營市場CAGR達(dá)90%，整體市場規(guī)模超千億元。使用場景廣闊:換電模式在公共交通領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。換電模式推廣面臨的一些制約因素，如需要電池規(guī)格相對一致、需要車輛品牌相對集中、需要配套布局換電站等，在公共交通領(lǐng)域面臨的阻力都不大，而其補(bǔ)能高效、快速、安全，降低購置成本等優(yōu)勢，對公共交通領(lǐng)域用車的吸引力極大。隨著工信部與各地方政府持續(xù)推動(dòng)公共交通領(lǐng)域全面電動(dòng)化進(jìn)程，換電模式有望迎來較大的發(fā)展空間。電池標(biāo)準(zhǔn)化是改進(jìn)方向:長期以來，國內(nèi)電動(dòng)汽車車企各自單獨(dú)布局換電站，仍處于自行探索階段，由于對技術(shù)路線的理解不同，更換電池包的通用性等方面也存在差異，掌握的電池技術(shù)不同，動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，同一車企的不同車型、不同種類采用的電池規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)都難達(dá)一致，不同車企之間的電池技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格差別更大，短期難以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池互換，嚴(yán)重影響了換電模式的發(fā)展，也給新能源汽車的管理和發(fā)展增加了難度。22行業(yè)發(fā)展趨勢未來，中國新能源汽車銷量有望在2025年突破1000萬輛，隨著換電技術(shù)、商業(yè)模式不斷成熟、政策支持力度加大、相關(guān)企業(yè)積極規(guī)劃布局，中國新能源換電汽車市場將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，到2025年其銷量將達(dá)192萬輛。2025年中國換電站保有量將突破3萬座，與2021年相比，換電站數(shù)量供給端CAGR為122%、需求端CAGR為117%，換電設(shè)備和用電市場的CAGR為118%，運(yùn)營市場CAGR達(dá)90%，整體市場規(guī)模超千億元。換電模式在公共交通領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。換電模式推廣面臨的一些制約因素，如需要電池規(guī)格相對一致、需要車輛品牌相對集中、需要配套布局換電站等，在公共交通領(lǐng)域面臨的阻力都不大，而其補(bǔ)能高效、快速、安全，降低購置成本等優(yōu)勢，對公共交通領(lǐng)域用車的吸引力極大。隨著工信部與各地方政府持續(xù)推動(dòng)公共交通領(lǐng)域全面電動(dòng)化