羊肉行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年羊肉行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義羊肉，性溫，古時(shí)稱羊肉為羖肉、羝肉、羯肉。它既能御風(fēng)寒，又可補(bǔ)身體，對(duì)一般風(fēng)寒咳嗽、慢性氣管炎、虛寒哮喘、腎虧陽(yáng)痿、腹部冷痛、體虛怕冷、腰膝酸軟、面黃肌瘦、氣血兩虧、病后或產(chǎn)后身體虛虧等一切虛狀均有治療和補(bǔ)益效果，最適宜于冬季食用，故被稱為冬令補(bǔ)品，深受人們歡迎。羊肉一般可分為山羊肉、綿羊肉和野山羊肉。以貴州黑山羊營(yíng)養(yǎng)成分為例，貴州黑山羊是貴州三大地方山羊品種之一，主產(chǎn)于畢節(jié)市，廣泛分布于六盤(pán)水、黔西南、黔南等地。根據(jù)《貴州黑山羊肉營(yíng)養(yǎng)成分分析》數(shù)據(jù)顯示，貴州黑山羊肉呈現(xiàn)水分、蛋白質(zhì)含量高和脂肪、膽固醇含量低的特性，說(shuō)明貴州黑山羊肉營(yíng)養(yǎng)成分的穩(wěn)定性好。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)羊肉加工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為肉羊的養(yǎng)殖及屠宰；中游為羊肉的加工，主要包括粗加工及精細(xì)加工；下游為羊肉制品的販賣，最后到達(dá)終端消費(fèi)者。肉養(yǎng)殖、屠宰粗加工、精細(xì)加工超市連鎖店、菜市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、餐飲店、終端消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈肉養(yǎng)殖、屠宰產(chǎn)業(yè)鏈上游粗加工、精細(xì)加工產(chǎn)業(yè)鏈中游超市連鎖店、菜市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)、餐飲店、終端消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)人均可支配收入不斷增長(zhǎng)，2021年我國(guó)居民人均可支配收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村人均可支配收入分別為35128元、47412元與18931元，分別同比增長(zhǎng)13%、16%與51%。居民的消費(fèi)水平高低代表著消費(fèi)能力及偏好，羊肉產(chǎn)品的銷量對(duì)消費(fèi)習(xí)慣有很大的依賴性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)居民人均消費(fèi)支出為24100元，同比增長(zhǎng)122%，其中城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出30307元，農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出15916元，分別同比增長(zhǎng)163%與107%，相較世界居民消費(fèi)水平，我國(guó)還有很大的提升范圍，居民消費(fèi)水平的提升也刺激著羊肉消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)是全球第一大肉羊生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，隨著居民生活水平的提高，對(duì)于羊肉的消費(fèi)正在從原來(lái)的季節(jié)性消費(fèi)向日常食品消費(fèi)轉(zhuǎn)變，特別是在夜經(jīng)濟(jì)和外賣餐飲興起以后，羊肉在餐飲業(yè)當(dāng)中的地位正在越來(lái)越重要。盡管我國(guó)的羊肉產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是由于我國(guó)以農(nóng)戶小規(guī)模散養(yǎng)為主的肉羊飼養(yǎng)方式導(dǎo)致產(chǎn)量增長(zhǎng)速度不能完全滿足需求的增長(zhǎng)。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2021年我國(guó)羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，從2010年的4002萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的514萬(wàn)噸，2010-2021年羊肉產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。在國(guó)內(nèi)供需缺口較大且國(guó)內(nèi)價(jià)格顯著高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的情況下，我國(guó)羊肉進(jìn)口增長(zhǎng)較快，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)羊肉進(jìn)口量達(dá)到407萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)152%，截至2022年1-4月我國(guó)羊肉進(jìn)口量為133萬(wàn)噸，同比下降234%，出口量為0.03萬(wàn)噸，同比下降232%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-4月我國(guó)羊肉進(jìn)口金額為35億美元，同比下降73%，出口金額為0.04億美元，同比下降244%。雖然我國(guó)羊肉的進(jìn)口依存度不斷提高，截至2021年羊肉進(jìn)口依存度為40%，但到目前為止，我國(guó)羊肉產(chǎn)量與進(jìn)口量之和仍不能完全滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)羊肉產(chǎn)需缺口46萬(wàn)噸，均高于實(shí)際全年進(jìn)口量。12行業(yè)市場(chǎng)情況新西蘭是全球第一大羊肉出口國(guó)，羊肉出口量占全球的60.1%，前十大羊肉貿(mào)易國(guó)貿(mào)易集中度達(dá)到97%，新西蘭同樣是我國(guó)最大羊肉進(jìn)口國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)進(jìn)口新西蘭羊肉222萬(wàn)噸，進(jìn)口澳大利亞羊肉15萬(wàn)噸，兩個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比926%。我國(guó)羊肉主要出口中國(guó)香港地區(qū)，2021年出口量為17938萬(wàn)噸，占比出口總量的90.21%，少量出口前往中國(guó)澳門(mén)、科威特、阿聯(lián)酋等地區(qū)。隨著我國(guó)居民收入水平提高，人口規(guī)模擴(kuò)大，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快推進(jìn)，膳食結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)，以及西式餐飲文化在國(guó)內(nèi)的傳播和受少數(shù)民族與漢族不斷融合的飲食習(xí)慣影響，對(duì)牛羊肉等優(yōu)質(zhì)高蛋白、低脂肪動(dòng)物蛋白消費(fèi)需求增長(zhǎng)迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)羊肉表觀消費(fèi)量從2011年的4047萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的5584萬(wàn)噸，CAGR為19%。同時(shí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人們的食物需求正從“吃得飽”向“吃得好”“吃得健康”轉(zhuǎn)變，近十年來(lái)我國(guó)羊肉人均消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，截至2021年我國(guó)羊肉人均消費(fèi)量為93kg/人年。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從羊肉進(jìn)口量情況來(lái)看，由于近年來(lái)我國(guó)羊肉的需求量不斷增加，而國(guó)內(nèi)以農(nóng)戶小規(guī)模散養(yǎng)為主的肉羊飼養(yǎng)方式導(dǎo)致產(chǎn)量增長(zhǎng)速度不能完全滿足需求的增長(zhǎng)，從而使得我國(guó)羊肉進(jìn)口量逐年增加。據(jù)資料顯示，截至2021年10月，我國(guó)羊肉進(jìn)口量達(dá)342萬(wàn)噸，同比2020年1-10月增長(zhǎng)16%；進(jìn)口額為20.13億美元，同比2020年1-10月增長(zhǎng)38%。從羊肉進(jìn)口來(lái)源方面來(lái)看，2020年我國(guó)羊肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為新西蘭和澳大利亞，其中從新西蘭進(jìn)口羊肉20.06萬(wàn)噸，占比達(dá)597%，從澳大利亞進(jìn)口羊肉122萬(wàn)噸，占比達(dá)47%。我國(guó)的肉羊養(yǎng)殖主要集中在西北地區(qū)，養(yǎng)殖規(guī)模比較大，南方則以山羊?yàn)橹鳎詡€(gè)體戶零散養(yǎng)殖為主。較為著名的肉羊品種包括寧夏的鹽池灘羊、內(nèi)蒙的阿爾巴斯山羊、新疆阿勒泰大尾巴羊等等，由于當(dāng)?shù)馗珊瞪儆甓彝寥赖柠}堿化比較嚴(yán)重，因此當(dāng)?shù)佧}堿性的草飼料能夠較好去除羊肉當(dāng)中帶有的膻味，這是西北羊肉與南方羊肉相比的最大優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)肉羊的最大養(yǎng)殖地是內(nèi)蒙古，2019年內(nèi)蒙古羊肉產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量的25%，其次是新疆為14%。近年來(lái)，在生態(tài)退化與政策趨緊的雙重約束影響下，草原肉羊生產(chǎn)面臨生態(tài)瓶頸等發(fā)展障礙，區(qū)域禁牧和草畜平衡政策對(duì)牧區(qū)肉羊生產(chǎn)提出了諸多限制，南方各省如云南、四川的山羊肉產(chǎn)量比重開(kāi)始增加。14行業(yè)現(xiàn)狀羊肉產(chǎn)量情況我國(guó)是全球第一大肉羊生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，隨著居民生活水平的提高，對(duì)于羊肉的消費(fèi)正在從原來(lái)的季節(jié)性消費(fèi)向日常消費(fèi)轉(zhuǎn)變，特別是在夜經(jīng)濟(jì)和外賣餐飲興起以后，羊肉在餐飲業(yè)當(dāng)中的地位正在越來(lái)越重要。據(jù)資料顯示，截至2021年第一季度，我國(guó)羊肉產(chǎn)量為104萬(wàn)噸，同比2020年第一季度增長(zhǎng)3%。按羊肉各省份產(chǎn)量情況來(lái)看，2020年我國(guó)羊肉產(chǎn)量前三省份為內(nèi)蒙古、新疆和山東，產(chǎn)量分別為1197萬(wàn)噸、598萬(wàn)噸和302萬(wàn)噸。價(jià)格情況按羊肉價(jià)格情況來(lái)看，2021年我國(guó)羊肉價(jià)格整體處于一個(gè)下降的趨勢(shì)，據(jù)資料顯示，2021年11月我國(guó)羊肉（去骨統(tǒng)肉）集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)格為893元/公斤，相較2021年1月減少93元/公斤。按羊肉價(jià)格年均市場(chǎng)價(jià)情況來(lái)看，我國(guó)羊肉自2017年起市場(chǎng)價(jià)格逐年增加，到2020年我國(guó)羊肉年均市場(chǎng)價(jià)達(dá)80.58元/公斤，同比2019年增長(zhǎng)17%。15行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化程度低100只以下的小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶〉仍會(huì)是我國(guó)肉羊生產(chǎn)的重要參與者。但規(guī)?；潭容^低十分不利于品種改良、詞草料搭配、用藥防疫等先進(jìn)技術(shù)的普及推廣,限制了生產(chǎn)效率提升,不利于平均成本的下降產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)松散我國(guó)肉羊全產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全打通,鏈條單―,缺乏“多條腿”走路的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，產(chǎn)業(yè)鏈抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，一環(huán)出現(xiàn)問(wèn)題便會(huì)導(dǎo)致整條產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)。大里屠宰加工企業(yè)技術(shù)水平、規(guī)?；潭炔桓?而且銷售渠道拓展能力也比較低。牛羊肉的可替代屬性強(qiáng)相比豬肉、禽肉等肉類產(chǎn)品。羊肉產(chǎn)品可替代性強(qiáng)。羊肉價(jià)格較高且戶外消費(fèi)比重較大:.一旦豬肉、離肉等價(jià)格下降,美肉的可替伐性將進(jìn)一步加強(qiáng)。雖然羊肉線上銷售量有所增加,但絕對(duì)數(shù)童仍比較少，整個(gè)羊肉費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)依舊不容樂(lè)觀。16123流通環(huán)節(jié)有待完善羊肉產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致羊肉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，羊肉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。羊肉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事羊肉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，羊肉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)羊肉行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土羊肉行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入羊肉行業(yè)，對(duì)羊肉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，羊肉行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。羊肉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的羊肉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土羊肉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占羊肉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入羊肉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土羊肉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類羊肉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）羊肉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系羊肉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系羊肉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述粗放型向精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型:近些年市場(chǎng)對(duì)種羊需求強(qiáng)勁。隨著地方羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)種羊供應(yīng)能力將在未來(lái)幾年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需緊張而形成的“暴利”行情終將改變，養(yǎng)殖利潤(rùn)也將被成本增長(zhǎng)等各方面因素大幅壓縮，未來(lái)利潤(rùn)點(diǎn)來(lái)源于良種化水平、高效養(yǎng)殖生產(chǎn)、精細(xì)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面內(nèi)功修煉，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入更加成熟的精耕細(xì)作時(shí)代。政策引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速通道:近年來(lái)，隨著各種政策和方案的發(fā)布，如《種業(yè)振興行動(dòng)方案》《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》《全國(guó)羊遺傳改良計(jì)劃(2021—2035年)》《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行動(dòng)實(shí)施方案》等，未來(lái)羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展將圍繞種業(yè)振興、打贏種業(yè)翻身仗、健全商業(yè)化育種體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品供應(yīng)能力、推進(jìn)科企合作，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，做強(qiáng)做優(yōu)做大產(chǎn)業(yè)主體、頭部品牌建立等方面共同推動(dòng)羊產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。養(yǎng)殖生產(chǎn)潛力區(qū)向飼草料優(yōu)勢(shì)區(qū)轉(zhuǎn)移:近年來(lái)，飼草料資源短缺仍是制約企業(yè)規(guī)?；l(fā)展的因素之一，長(zhǎng)途調(diào)運(yùn)使飼草料價(jià)格大幅提升，養(yǎng)殖成本不斷攀升，未來(lái)北方農(nóng)區(qū)、南方山區(qū)等飼草料優(yōu)勢(shì)周圍輻射區(qū)將成為養(yǎng)殖生產(chǎn)的潛力所在，可以做大增量。羊肉產(chǎn)品市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)型:羊肉消費(fèi)從大羊肉向羔羊肉進(jìn)一步升級(jí)，特別是一些有顯著地域特征和獨(dú)特營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)、有穩(wěn)定的供應(yīng)量和消費(fèi)市場(chǎng)、公眾認(rèn)知度和美譽(yù)度高的名優(yōu)特產(chǎn)品，將更受消費(fèi)者青睞。20行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近些年市場(chǎng)對(duì)種羊需求強(qiáng)勁。隨著地方羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)種羊供應(yīng)能力將在未來(lái)幾年迅速增加，因繁殖母羊和商品羊供需緊張而形成的“暴利”行情終將改變，養(yǎng)殖利潤(rùn)也將被成本增長(zhǎng)等各方面因素大幅壓縮，未來(lái)利潤(rùn)點(diǎn)來(lái)源于良種化水平、高效養(yǎng)殖生產(chǎn)、精細(xì)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面內(nèi)功修煉，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入更加成熟的精耕細(xì)作時(shí)代。近年來(lái)，隨著各種政策和方案的發(fā)布，如《種業(yè)振興行動(dòng)方案》《推進(jìn)肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動(dòng)方案》《全國(guó)羊遺傳改良計(jì)劃(2021—2035年)》《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”提升行動(dòng)實(shí)施方案》等，未來(lái)羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展將圍繞種業(yè)振興、打贏種業(yè)翻身仗、健全商業(yè)化育種體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式、提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品供應(yīng)能力、推進(jìn)科企合作，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，做強(qiáng)做優(yōu)做大產(chǎn)業(yè)主體、頭部品牌建立等方面共同推動(dòng)羊產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量