電磁屏蔽膜行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電磁屏蔽膜行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義在電子設(shè)備產(chǎn)品中，電子元器件在工作狀態(tài)下產(chǎn)生電磁波，電磁波對(duì)其和其他電子元器件產(chǎn)生電磁干擾。電磁干擾若超過(guò)電子元器件限定范圍，將影響電子元器件正常工作。電磁屏蔽是限制電子元器件產(chǎn)生或受到的電磁干擾、保護(hù)電子元器正常工作的重要途徑。電磁屏蔽膜是一種電磁屏蔽材料，是以聚脂薄膜為主要原料，經(jīng)混料調(diào)配、涂布、分切、烘烤、真空濺射、電鍍、涂膠等多道工藝加工而成的電子材料貼膜，能夠有效阻斷電磁干擾，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能手表等電子產(chǎn)品所需的柔性電路板中，為柔性電路板提供電磁屏蔽。根據(jù)材料結(jié)構(gòu)差異，電磁屏蔽膜可分為導(dǎo)電型電磁屏蔽膜、金屬合金型電磁屏蔽膜和微針型電磁屏蔽膜（見(jiàn)錯(cuò)誤!未找到引用源。）:（1）導(dǎo)電型電磁屏蔽膜主要由絕緣層、含導(dǎo)電粒子導(dǎo)電膠層以及保護(hù)膜和載體膜構(gòu)成，無(wú)金屬合金層，材料結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，生產(chǎn)工藝相對(duì)簡(jiǎn)單。由于金屬合金層可增強(qiáng)屏蔽膜反射電磁波的作用，無(wú)金屬合金層的導(dǎo)電型電磁屏蔽膜屏蔽效能較低，應(yīng)用于對(duì)電磁屏蔽要求較低的、電子元器件使用量較少的電子產(chǎn)品中；（2）金屬合金型電磁屏蔽膜主要由絕緣層、金屬合金層、含導(dǎo)電粒子導(dǎo)電膠層以及保護(hù)膜和載體膜構(gòu)成，材料結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜，屏蔽效能高，應(yīng)用于對(duì)電磁屏蔽要求較高的、電子元器件使用量較多的電子產(chǎn)品中；（3）微針型電磁屏蔽膜主要由絕緣層、針狀金屬合金層、無(wú)導(dǎo)電粒子導(dǎo)電膠層以及保護(hù)膜和載體膜構(gòu)成，材料結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，生產(chǎn)工藝相對(duì)復(fù)雜。針狀金屬合金層是經(jīng)過(guò)特殊表面處理的合金層，通過(guò)使用針狀金屬合金層，微針型電磁屏蔽膜無(wú)需導(dǎo)電粒子即可提高屏蔽膜屏蔽效能，應(yīng)用于對(duì)電磁屏蔽要求較高的、電子元器件使用量較多的電子產(chǎn)品中。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為金屬導(dǎo)電粒子、聚脂薄膜、膠水等材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為電磁屏蔽膜生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為柔性電路板生產(chǎn)商金屬導(dǎo)電粒子、聚脂薄膜、膠水、涂布機(jī)、鍍膜機(jī)等、、、、、、、產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金屬導(dǎo)電粒子、聚脂薄膜、膠水、涂布機(jī)、鍍膜機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈上游、、、產(chǎn)業(yè)鏈中游、、、、產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)的上游主體是原材料供應(yīng)商。上游原材料涉及金屬導(dǎo)電粒子、聚酯薄膜、膠水等金屬粉末和化工原料，原材料成本是電磁屏蔽膜的主要生產(chǎn)成本，占總成本比例超過(guò)50%。電磁屏蔽膜生產(chǎn)設(shè)備均為企業(yè)自主設(shè)計(jì)和定制化開(kāi)發(fā)設(shè)備，設(shè)備折舊成本占電磁屏蔽膜生產(chǎn)總成本比例約20%。電磁屏蔽膜是以金屬導(dǎo)電粒子、聚酯薄膜、膠水為主要原材料，經(jīng)過(guò)多重涂布、分切、烘烤、真空濺射、電鍍、涂膠以及貼合分切等工序制作而成。金屬導(dǎo)電粒子:金屬導(dǎo)電粒子用于含導(dǎo)電粒子的導(dǎo)電膠層中，是電磁屏蔽膜涂膠工序所需材料，占電磁屏蔽膜原材料成本比例最高。金屬導(dǎo)電粒子主要成分為鎳金屬粉末，其上游為金屬鎳。金屬鎳廣泛應(yīng)用于鋼鐵、機(jī)械、建筑和化工等領(lǐng)域，其中鋼鐵領(lǐng)域鎳消費(fèi)量占中國(guó)金屬鎳消費(fèi)總量的比例超過(guò)80%。由于電磁屏蔽膜領(lǐng)域鎳所需鎳粉為多層次深加工后的鎳粉，其價(jià)格變動(dòng)受金屬鎳價(jià)格波動(dòng)影響較小。通過(guò)材料表面處理，方邦股份等電磁屏蔽膜企業(yè)成功研發(fā)無(wú)需金屬導(dǎo)電粒子的電磁屏蔽膜，在保障產(chǎn)品性能的同時(shí)顯著降低原材料整體成本。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提高，中國(guó)電磁屏蔽膜企業(yè)將陸續(xù)開(kāi)發(fā)出無(wú)需金屬導(dǎo)電粒子的電磁屏蔽膜。作為當(dāng)前電磁屏蔽膜的主要原材料，金屬導(dǎo)電粒子使用量將逐漸減少。聚酯薄膜:電磁屏蔽膜用聚酯薄膜根據(jù)用途可分為PET原膜和透明原膜。PET原膜是經(jīng)過(guò)表面處理的聚酯薄膜，用作電磁屏蔽膜的基礎(chǔ)載體膜，起承載絕緣層、金屬合金層和導(dǎo)電膠層的作用，是電磁屏蔽膜油墨涂布工序所需材料。透明原膜是未經(jīng)過(guò)表面處理的基礎(chǔ)聚酯薄膜，用作電磁屏蔽膜的最外層保護(hù)膜，起基礎(chǔ)保護(hù)作用，是貼合分切工序所需材料。聚酯薄膜是石油深加工產(chǎn)品，作為包裝材料、絕緣材料或載體材料廣泛應(yīng)用于電子信息、太陽(yáng)能、光學(xué)、航天軍工、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。由于聚酯薄膜是電磁屏蔽膜不可或缺的基礎(chǔ)材料，其需求量隨電磁屏蔽膜產(chǎn)量同步擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)中游參與者為電磁屏蔽膜生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)參與者較少，主要為中國(guó)和日本企業(yè)，市場(chǎng)頭部企業(yè)產(chǎn)能龐大，市場(chǎng)集中度較高。廣州方邦股份和日本拓自達(dá)分別為中國(guó)和日本電磁屏蔽膜行業(yè)的代表企業(yè)，兩者在技術(shù)和出貨量上差距較小，技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品品質(zhì)等方面均在市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，合計(jì)占據(jù)中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)份額70%以上。作為行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，方邦股份和拓自達(dá)均具備高端產(chǎn)品供應(yīng)能力，二者均以生產(chǎn)高端電磁屏蔽膜為主，高毛利的高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)占比超過(guò)60%，盈利能力強(qiáng)勁，擁有良好的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。以方邦股份為例，2018年其高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)占比超過(guò)60%，高端產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率超過(guò)70%。深圳科諾橋、日本東洋科美處于市場(chǎng)第二梯隊(duì)，兩者市場(chǎng)占有率均為6~10%。第二梯隊(duì)企業(yè)與第一梯隊(duì)企業(yè)在技術(shù)層面的差距較小，生產(chǎn)的產(chǎn)品在品質(zhì)和性能方面差距較小，但是在生產(chǎn)規(guī)模層面的差距明顯，科諾橋和東洋科美出貨量顯著落后于方邦股份和拓自達(dá)。雖然當(dāng)前中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)規(guī)?？偭枯^小，但是行業(yè)處于快速發(fā)展階段、盈利空間可觀(guān)，伴隨市場(chǎng)空間的不斷擴(kuò)大，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)參與者將有所增加，市場(chǎng)參與者生產(chǎn)規(guī)模將逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度逐步下滑。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)的下游主體為柔性電路板生產(chǎn)商，電磁屏蔽膜下游終端應(yīng)用的發(fā)展是驅(qū)動(dòng)電磁屏蔽膜需求和技術(shù)水平上升的關(guān)鍵因素。柔性電路板屬于印制電路板，為電子元器件的載體，是電子產(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)材料。具備輕薄、可彎折等特點(diǎn)的柔性電路板適合作為電子產(chǎn)品小型電子元器件的載體，符合電子產(chǎn)品向小型化發(fā)展的需求，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備、汽車(chē)電子和網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域，其中智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子是當(dāng)前柔性電路板最主要應(yīng)用領(lǐng)域，占柔性電路板總消耗量的80%以上。中國(guó)是全球電子產(chǎn)品主要產(chǎn)地，受產(chǎn)業(yè)鏈和成本因素影響，國(guó)際柔性電路板企業(yè)紛紛在中國(guó)投資設(shè)廠(chǎng)，當(dāng)前中國(guó)地區(qū)柔性電路板產(chǎn)值占全球產(chǎn)值比例近50%。雖然中國(guó)地區(qū)柔性電路板產(chǎn)值不斷提高，但是日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)，在原材料等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、技術(shù)水平以及產(chǎn)能規(guī)模方面均領(lǐng)先于中國(guó)本土企業(yè)。日本、臺(tái)灣柔性電路板企業(yè)已與拓自達(dá)等國(guó)際電磁屏蔽膜企業(yè)形成良好業(yè)務(wù)合作關(guān)系，傾向選擇國(guó)際企業(yè)作為電磁屏蔽膜供應(yīng)商。中國(guó)本土柔性電路板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，整體市場(chǎng)占有率偏低。為增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，本土柔性電路板企業(yè)有望與本土電磁屏蔽膜企業(yè)達(dá)成穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系。伴隨中國(guó)柔性電路板產(chǎn)業(yè)鏈配套的進(jìn)一步完善、技術(shù)水平的穩(wěn)步提高以及產(chǎn)能規(guī)模的不斷提升，中國(guó)本土柔性電路板企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將有所增強(qiáng)，市場(chǎng)份額將隨之增長(zhǎng)，本土電磁屏蔽膜企業(yè)將從中受益。在電子信息行業(yè)的快速發(fā)展下，電子產(chǎn)品及其內(nèi)部元器件向小型化發(fā)展的趨勢(shì)凸顯，滿(mǎn)足該發(fā)展趨勢(shì)需求的柔性電路板使用量將持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)柔性電路板行業(yè)產(chǎn)值將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將柔性多層印制電路板作為電子信息核心產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄，將包括電磁屏蔽膜在內(nèi)的新興膜材料作為新興功能材料產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》:將電磁屏蔽膜、柔性多層印制電路板列入戰(zhàn)略性新興行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品。發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見(jiàn)稿）》:將柔性電路板列入國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。11行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》:將柔性多層印制電路板作為電子信息核心產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄，將包括電磁屏蔽膜在內(nèi)的新興膜材料作為新興功能材料產(chǎn)業(yè)列入指導(dǎo)目錄?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》:將電磁屏蔽膜、柔性多層印制電路板列入戰(zhàn)略性新興行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見(jiàn)稿）》:將柔性電路板列入國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)改委12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)銷(xiāo)200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)500萬(wàn)輛。在政府的引導(dǎo)和支持下，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸成熟、配套基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將穩(wěn)步提高，汽車(chē)電子需求量持續(xù)上升，帶動(dòng)車(chē)用柔性電路板需求擴(kuò)大，作為其上游的電磁屏蔽膜獲得增長(zhǎng)空間。近五年，在中國(guó)政府大力支持下，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展迅猛，配套基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增速驚人。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量從2014年的5萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2018年的126萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)105%13行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策支持電磁屏蔽膜直接應(yīng)用于柔性電路板領(lǐng)域，其最終下游涉及消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、通信設(shè)備、醫(yī)療器械、航天軍工等領(lǐng)域，在電子信息行業(yè)中屬于關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。由于電子信息行業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略行業(yè)，中國(guó)政府對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展較為重視。中國(guó)政府以及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了相關(guān)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)和推動(dòng)中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)發(fā)展汽車(chē)電子需求快速增長(zhǎng)，為電磁屏蔽膜提供增長(zhǎng)空間柔性電路板具備輕量化、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安全性好等特點(diǎn)，是連接汽車(chē)電子元器件的良好線(xiàn)路載體，隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，汽車(chē)智能化程度上升，汽車(chē)對(duì)電子元器件的需求增加，汽車(chē)電子逐漸成為柔性電路板重要應(yīng)用領(lǐng)域，為電磁屏蔽膜提供廣闊的增長(zhǎng)空間。伴隨新能源汽車(chē)滲透率的上升，汽車(chē)智能化程度愈加提高，照明系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及傳感器等裝置對(duì)電子元器件的需求量增加，連接電子元器件的線(xiàn)路載體需求相應(yīng)擴(kuò)大，線(xiàn)路載體愈加復(fù)雜。作為傳統(tǒng)線(xiàn)路載體的汽車(chē)線(xiàn)束由于重量大、連接復(fù)雜、安全性較差等劣勢(shì)無(wú)法滿(mǎn)足新能源汽車(chē)發(fā)展要求，而車(chē)用柔性電路板憑借其輕量化、結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、安全性較好等優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車(chē)中得到廣泛應(yīng)用消費(fèi)電子產(chǎn)品需求和功能日益增加，為電磁屏蔽膜需求帶來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)柔性電路板具備配線(xiàn)密度大、體積小、輕薄、可彎折等特點(diǎn)，是支撐消費(fèi)電子產(chǎn)品向多功能、小型化、便攜化發(fā)展的重要部件。當(dāng)前消費(fèi)電子產(chǎn)品向更加小型和輕薄方向發(fā)展的趨勢(shì)明顯，消費(fèi)電子產(chǎn)品使用柔性電路板作為內(nèi)部電路板的比例提高。此外，隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品功能的不斷創(chuàng)新和豐富，產(chǎn)品內(nèi)部電子元器件增加，作為其載體，柔性電路板在產(chǎn)品中的使用量相應(yīng)提高。伴隨消費(fèi)電子需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及產(chǎn)品功能的愈加豐富，柔性電路板需求日益上升，將帶動(dòng)其上游電磁屏蔽膜的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。5G加速布局，電磁屏蔽膜迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇伴隨5G通信網(wǎng)絡(luò)的加速布局，5G基站及5G手機(jī)等通信設(shè)備滲透率逐漸提高，由于5G技術(shù)要求，設(shè)備的天線(xiàn)數(shù)量將大幅增加，對(duì)電磁屏蔽的需求上升，電磁屏蔽膜將迎來(lái)潛在發(fā)展機(jī)遇。由于輕薄、體積小等特點(diǎn)，柔性電路板更適合于5G基站和5G手機(jī)等通信設(shè)備和產(chǎn)品，作為柔性電路板的主要電磁屏蔽產(chǎn)品，電磁屏蔽膜將隨5G通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展獲得廣泛應(yīng)用。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)15行業(yè)市場(chǎng)情況電磁屏蔽膜直接應(yīng)用于柔性電路板，在智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車(chē)電子等現(xiàn)代電子產(chǎn)品迅速發(fā)展的背景下，中國(guó)柔性電路板需求迅速增長(zhǎng)，電磁屏蔽膜市場(chǎng)空間逐步提升。同時(shí)，電子元器件使用量隨電子產(chǎn)品的快速增加而大幅擴(kuò)大，電磁干擾愈加嚴(yán)重，電磁屏蔽需求隨之上升。作為電子產(chǎn)品柔性電路板的電磁屏蔽材料，電磁屏蔽膜的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2014至2018年，中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)）從2億元人民幣增長(zhǎng)至17億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11%。伴隨電子信息行業(yè)的發(fā)展，電子產(chǎn)品對(duì)電磁屏蔽的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，未來(lái)5年中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持20.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，于2023年增長(zhǎng)至35億元人民幣16流通環(huán)節(jié)有待完善電磁屏蔽膜產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電磁屏蔽膜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電磁屏蔽膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電磁屏蔽膜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電磁屏蔽膜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電磁屏蔽膜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電磁屏蔽膜行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電磁屏蔽膜行業(yè)，對(duì)電磁屏蔽膜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。電磁屏蔽膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電磁屏蔽膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠(chǎng)商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電磁屏蔽膜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)起步較晚，電磁屏蔽膜市場(chǎng)參與者較少，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度較高。在中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)中，電磁屏蔽膜創(chuàng)始者日本拓自達(dá)占據(jù)領(lǐng)先地位，本土龍頭企業(yè)廣州方邦股份緊隨其后，兩者為市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè)，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額70%以上。東洋科美、科諾橋等市場(chǎng)第二梯隊(duì)參與者出貨量占比均低于10%。作為發(fā)明電磁屏蔽膜的企業(yè)，拓自達(dá)以成熟的技術(shù)積累、龐大的產(chǎn)能規(guī)模和知名的行業(yè)口碑奠定中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2018年中國(guó)市場(chǎng)出貨量占比超過(guò)40%。方邦股份為中國(guó)本土電磁屏蔽膜的引領(lǐng)者，其國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽膜產(chǎn)品的成功開(kāi)發(fā)揭開(kāi)中國(guó)電磁屏蔽膜國(guó)產(chǎn)化序幕，作為率先開(kāi)發(fā)出國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽膜的企業(yè)，方邦股份具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品快速占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)，產(chǎn)能大幅增加，盈利能力顯著增強(qiáng)，同時(shí)技術(shù)研發(fā)實(shí)力穩(wěn)步提高。經(jīng)過(guò)不到10年的發(fā)展和積累，方邦股份技術(shù)實(shí)力與拓自達(dá)已無(wú)明顯差距，市場(chǎng)出貨量緊隨拓自達(dá)之后，出貨占比接近40%。東洋科美、科諾橋等第二梯隊(duì)企業(yè)與第一梯隊(duì)企業(yè)在技術(shù)方面的差距相對(duì)較小，但是由于規(guī)模壁壘，第二梯隊(duì)企業(yè)缺乏穩(wěn)定的規(guī)模化供貨能力，導(dǎo)致其與下游柔性電路板企業(yè)無(wú)法開(kāi)展規(guī)模化業(yè)務(wù)合作。此外，第二梯隊(duì)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模劣勢(shì)導(dǎo)致其向原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力薄弱。相比第一梯隊(duì)企業(yè)，第二梯隊(duì)企業(yè)在與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作上缺乏主動(dòng)權(quán)，導(dǎo)致其在生產(chǎn)規(guī)模和成本控制方面處于弱勢(shì)地位，出貨占比均不到10%，毛利率亦低于第一梯隊(duì)企業(yè)。目前，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)規(guī)模仍處于快速增長(zhǎng)階段，發(fā)展空間廣闊。隨著市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)參與者將逐漸增加。此外，第二梯隊(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和產(chǎn)品成熟度隨技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累而上升，其知名度和產(chǎn)能規(guī)模也將隨客戶(hù)資源及業(yè)務(wù)渠道積累而有所上升，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到加強(qiáng)。在此背景下，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將有所加劇20行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)起步較晚，電磁屏蔽膜市場(chǎng)參與者較少，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，行業(yè)集中度較高。在中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)中，電磁屏蔽膜創(chuàng)始者日本拓自達(dá)占據(jù)領(lǐng)先地位，本土龍頭企業(yè)廣州方邦股份緊隨其后，兩者為市場(chǎng)第一梯隊(duì)企業(yè)，合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額70%以上。東洋科美、科諾橋等市場(chǎng)第二梯隊(duì)參與者出貨量占比均低于10%。作為發(fā)明電磁屏蔽膜的企業(yè)，拓自達(dá)以成熟的技術(shù)積累、龐大的產(chǎn)能規(guī)模和知名的行業(yè)口碑奠定中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2018年中國(guó)市場(chǎng)出貨量占比超過(guò)40%。方邦股份為中國(guó)本土電磁屏蔽膜的引領(lǐng)者，其國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽膜產(chǎn)品的成功開(kāi)發(fā)揭開(kāi)中國(guó)電磁屏蔽膜國(guó)產(chǎn)化序幕，作為率先開(kāi)發(fā)出國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽膜的企業(yè)，方邦股份具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品快速占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)，產(chǎn)能大幅增加，盈利能力顯著增強(qiáng)，同時(shí)技術(shù)研發(fā)實(shí)力穩(wěn)步提高。經(jīng)過(guò)不到10年的發(fā)展和積累，方邦股份技術(shù)實(shí)力與拓自達(dá)已無(wú)明顯差距，市場(chǎng)出貨量緊隨拓自達(dá)之后，出貨占比接近40%。競(jìng)爭(zhēng)格局1東洋科美、科諾橋等第二梯隊(duì)企業(yè)與第一梯隊(duì)企業(yè)在技術(shù)方面的差距相對(duì)較小，但是由于規(guī)模壁壘，第二梯隊(duì)企業(yè)缺乏穩(wěn)定的規(guī)?；┴浤芰?，導(dǎo)致其與下游柔性電路板企業(yè)無(wú)法開(kāi)展規(guī)模化業(yè)務(wù)合作。此外，第二梯隊(duì)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模劣勢(shì)導(dǎo)致其向原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力薄弱。相比第一梯隊(duì)企業(yè)，第二梯隊(duì)企業(yè)在與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作上缺乏主動(dòng)權(quán)，導(dǎo)致其在生產(chǎn)規(guī)模和成本控制方面處于弱勢(shì)地位，出貨占比均不到10%，毛利率亦低于第一梯隊(duì)企業(yè)。目前，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)規(guī)模仍處于快速增長(zhǎng)階段，發(fā)展空間廣闊。隨著市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)參與者將逐漸增加。此外，第二梯隊(duì)企業(yè)的研發(fā)能力和產(chǎn)品成熟度隨技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累而上升，其知名度和產(chǎn)能規(guī)模也將隨客戶(hù)資源及業(yè)務(wù)渠道積累而有所上升，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到加強(qiáng)。在此背景下，中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將有所加劇競(jìng)爭(zhēng)格局221行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述1電磁屏蔽膜國(guó)產(chǎn)化能力日益增強(qiáng):隨著中國(guó)電磁屏蔽膜技術(shù)水平的提升，電磁屏蔽膜產(chǎn)品成熟度上升，產(chǎn)品逐漸獲得下游客戶(hù)認(rèn)可，電磁屏蔽膜企業(yè)產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，電磁屏蔽膜國(guó)產(chǎn)化程度持續(xù)提高。2012年以前，中國(guó)企業(yè)缺乏電磁屏蔽膜產(chǎn)業(yè)化能力，拓自達(dá)等國(guó)際企業(yè)壟斷中國(guó)電磁屏蔽膜市場(chǎng)。2012年后，中國(guó)企業(yè)嶄露頭角，推動(dòng)電磁屏蔽膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。作為自成功開(kāi)發(fā)電磁屏蔽膜起一直保持國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽膜市場(chǎng)70%以上份額的龍頭企業(yè)，方邦股份具備行業(yè)代表性，其產(chǎn)業(yè)化成果是中國(guó)電磁屏蔽膜國(guó)產(chǎn)化能力加強(qiáng)的標(biāo)志體現(xiàn)。2電磁屏蔽膜屏蔽效能持續(xù)提高:電子產(chǎn)品和新型通信技術(shù)的變革導(dǎo)致電磁干擾現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，提高屏蔽效能成為電磁屏蔽膜技術(shù)發(fā)展的主要方向。在電子產(chǎn)品小型化、輕量化、功能日益增加的發(fā)展趨勢(shì)下，電子產(chǎn)品內(nèi)部電子元器件向小型化發(fā)展，電子元器件數(shù)量不斷增加，導(dǎo)致各電子元器件之間的電磁干擾現(xiàn)象加劇。此外，伴隨5G通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，通信信號(hào)收發(fā)天線(xiàn)數(shù)量大幅增加，導(dǎo)致在5G通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋下的電子產(chǎn)品和設(shè)備面臨愈加嚴(yán)重的電磁干擾。在此背景下，電子產(chǎn)品和設(shè)備對(duì)電磁屏蔽效能提出更高要求，具備更高屏蔽效能的電磁屏蔽膜成為發(fā)展趨勢(shì)。3高端電磁屏蔽膜業(yè)務(wù)占比上升，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)