工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告2024-2026

2024-2026工程機(jī)械租賃行業(yè)發(fā)展概覽報(bào)告匯報(bào)人：郭初新2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是工程機(jī)械租賃建筑業(yè)內(nèi)通常將提供施工設(shè)備服務(wù)稱為設(shè)備租賃，其中將為建筑工程提供配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為濕租，將提供不配有操作人員的施工設(shè)備服務(wù)稱為干租。提供施工設(shè)備服務(wù)按設(shè)備種類可劃分為六大類，分別是提供起重設(shè)備、土方及筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械以及其他建筑機(jī)械服務(wù)，其中以提供起重設(shè)備等服務(wù)為主。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER程機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料上游工程技術(shù)服務(wù)、設(shè)備租賃、安裝調(diào)試、二手設(shè)備貿(mào)易等中游倉儲物流、建筑施工、工業(yè)企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀建筑業(yè)人口紅利的消退大幅掣肘了行業(yè)傳統(tǒng)的勞動驅(qū)動型增長模式，為控制成本、提升效率，近年來部分工種已逐步被機(jī)械設(shè)備替代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、叉車等主要工程機(jī)械的保有量約為1378萬臺，近五年復(fù)合增速為11%。若定義建筑機(jī)械滲透率=主要工程機(jī)械15年保有量/建安投資規(guī)模，可以發(fā)現(xiàn)近年來我國建安投資工程機(jī)械滲透率呈明顯提升趨勢，2021年達(dá)到22臺/億元，較2016年提升7臺/億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國建筑設(shè)備租賃和商務(wù)服務(wù)產(chǎn)值從2015年的18090億元增長至2021年的35350億元，2015-2021年CAGR為181%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國建筑設(shè)備租賃市場規(guī)模超9000億，2015年以來行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速約11%。近年來隨著建筑行業(yè)規(guī)模增速的放緩，相關(guān)設(shè)備租賃行業(yè)規(guī)模增速也有所放緩，但2015年以來行業(yè)復(fù)合增速仍有11%，景氣度仍高。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況目前我國設(shè)備租賃運(yùn)營服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散，行業(yè)主要參與企業(yè)有華鐵應(yīng)急、宏信建設(shè)、志特新材、建設(shè)機(jī)械與達(dá)豐設(shè)備等，未來隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國內(nèi)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場的行業(yè)集中度有望對標(biāo)北美成熟市場。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER設(shè)備租賃資源不平衡發(fā)展國內(nèi)整個(gè)設(shè)備租賃行業(yè)雖說發(fā)展很快，但各區(qū)域發(fā)展很不平衡。地理位置占據(jù)優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的設(shè)備租賃資源極其豐富、種類繁多，設(shè)備擁有量遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建設(shè)的需要，構(gòu)成競爭激烈的態(tài)勢;而偏遠(yuǎn)地域如新疆、西藏、內(nèi)蒙古等，設(shè)備租賃資源相對匱乏，租賃資源往往不能滿足眾多施工項(xiàng)目的需要，造成租賃價(jià)格偏高、服務(wù)不良、設(shè)備性能不滿足需要等情形。租賃制造未形成動態(tài)平衡目前國內(nèi)整個(gè)建筑市場上各類設(shè)備保有量遠(yuǎn)超出建筑施工市場的實(shí)際需要。如盾構(gòu)機(jī)，除因盾構(gòu)機(jī)“量體裁衣”原因乏外，很大原因是一部分單位盾構(gòu)機(jī)在閑置，而另外許多單位在大量投資購置，未能形成設(shè)備租賃與設(shè)備制造的動態(tài)平衡，造成國家天量資源浪費(fèi)，不符合國家綠色、節(jié)能、環(huán)保、共享的發(fā)展理念。設(shè)備租賃成本高用傳統(tǒng)方式尋求到的租賃資源非常有限，不能形成公平、公正、公開、良性竟?fàn)幍氖袌霏h(huán)境，不能滿足項(xiàng)自租賃競爭比價(jià)需要，往在導(dǎo)致租賃單價(jià)不合理、租賃成本較高，且自然人租賃較多﹔而部分供應(yīng)商往往坐地起價(jià)、壟斷經(jīng)營，租賃單價(jià)基至遠(yuǎn)超出市場價(jià)格。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述市場滲透率還有非常大的提升空間:經(jīng)過不斷發(fā)展，我國工程機(jī)械保有量已處于較高水平，工程機(jī)械市場進(jìn)入存量時(shí)代，為我國工程機(jī)械租賃行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。現(xiàn)階段，我國市場中工程機(jī)械設(shè)備租賃的意識還較為薄弱，工程機(jī)械租賃行業(yè)的營收水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，市場滲透率還有非常大的提升空間。隨著工程機(jī)械租賃觀念逐漸養(yǎng)成，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。成為推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn):我國城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間，加上市場現(xiàn)有存量的更新?lián)Q代需求，我國工程機(jī)械市場還有較大的需求潛力。相較于直接購買，工程機(jī)械租賃更為靈活且成本更低，可以減少企業(yè)固定資產(chǎn)的投資額度?，F(xiàn)階段，我國工程機(jī)械租賃行業(yè)年?duì)I收總額在整體工程機(jī)械行業(yè)中的占比仍較低，未來隨著租賃觀念的逐步養(yǎng)成，工程機(jī)械租賃市場將成為推動工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)型:工業(yè)經(jīng)濟(jì)向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，工程機(jī)械租賃行業(yè)應(yīng)順應(yīng)潮流，積極行動。通過互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)租賃業(yè)務(wù)線上運(yùn)營，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行資源調(diào)配和信息溝通；采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析，構(gòu)建一個(gè)全方位的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，加快實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+租賃”的業(yè)務(wù)升級，促進(jìn)工程機(jī)械租賃業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從我國市場競爭格局來看，我國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)市場份額僅2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98%的市場份額。從北美成熟市場來看，租賃龍頭企業(yè)美國聯(lián)合租賃（UnitedRentals）2019年?duì)I業(yè)收入93億美元，占北美設(shè)備租賃市場的份額約為14%，前10大租賃商市場份額合計(jì)占比約34%，行業(yè)集中度相對較高。隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國內(nèi)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場的行業(yè)集中度有望對標(biāo)北美成熟市場。競爭格局從我國市場競爭格局來看，我國設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場仍處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年前三大參與者合計(jì)市場份額僅2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98%的市場份額。從北美成熟市場來看，租賃龍頭企業(yè)美國聯(lián)合租賃（UnitedRentals）2019年?duì)I業(yè)收入93億美元，占北美設(shè)備租賃市場的份額約為14%，前10大租賃商市場份額合計(jì)占比約34%，行業(yè)集中度相對較高。隨著數(shù)字化技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業(yè)憑借資本優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，持續(xù)整合行業(yè)資源，未來國內(nèi)設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場的行業(yè)集中度有望對標(biāo)北美成熟市場。代表企業(yè)美國聯(lián)合租賃（UnitedRentals，URI）由雅各布斯于1997年創(chuàng)立，主要為建筑、工業(yè)公司提供卡車、高空作業(yè)平臺、叉車、推土機(jī)、壓縮機(jī)等通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備租賃，同時(shí)也提供新舊設(shè)備的銷售、維修和安全培訓(xùn)業(yè)務(wù)。目前公司在美國49個(gè)州擁有1149個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在加拿大10個(gè)省擁有139個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在歐洲/澳大利亞/新西蘭分別擁有11/28/18個(gè)分支機(jī)構(gòu)。設(shè)備總量超78萬臺，租賃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)158億美元，并擁有2萬名員工。2021年公司實(shí)現(xiàn)總營收97億美元。2012年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)毛利2億美元，占公司總營收的8%，至2021年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)毛利已近10億美元，10年復(fù)合增速達(dá)26%，占公司總毛利的比例達(dá)31%。2012年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)收入僅約3億美元，占公司總營收的7%，但后續(xù)呈快速成長趨勢，至2021年公司專用設(shè)備租賃業(yè)務(wù)收入