超聲波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：顧雅惠2024-08-012024-2025超聲波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01超聲波雷達(dá)定義定義超聲波雷達(dá)，是一種利用超聲波測(cè)算距離的雷達(dá)傳感器裝置。超聲波雷達(dá)通過(guò)發(fā)射、接收40kHz、48kHz或58kHz頻率的超聲波（頻率越高，α夾角越小，探測(cè)面積越小，因此40kHz為最常采用的頻率），根據(jù)時(shí)間差測(cè)算出障礙物距離，當(dāng)距離過(guò)近時(shí)觸發(fā)報(bào)警裝置發(fā)出警報(bào)聲以提醒司機(jī)。超聲波雷達(dá)具備防水、防塵性能，探測(cè)范圍在0.1-0米之間，多應(yīng)用于倒車(chē)、泊車(chē)場(chǎng)景。超聲波雷達(dá)發(fā)射超聲波時(shí)并非只形成單一的平面探測(cè)效果，其發(fā)射角度包含水平和垂直兩個(gè)方向，形成水平和垂直兩個(gè)角度。不偵測(cè)地面技術(shù)、自動(dòng)故障診斷技術(shù)、抗共震技術(shù)、防水技術(shù)、耐候性技術(shù)、偵測(cè)范圍等指標(biāo)是影響超聲波雷達(dá)性能的決定性因素。超聲波雷達(dá)定義02產(chǎn)業(yè)鏈芯片、傳感器、原材料生產(chǎn)企業(yè)上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與者是芯片和傳感器等原材料生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是從事超聲波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體是汽車(chē)整車(chē)廠商芯片、傳感器、原材料生產(chǎn)企業(yè)超聲波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)整車(chē)廠超聲波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)整車(chē)廠下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要參與者為超聲波雷達(dá)原料供應(yīng)商，主要包括芯片供應(yīng)商及傳感器供應(yīng)商。超聲波雷達(dá)的各種原材料中，除技術(shù)含量高、與安全性能息息相關(guān)的芯片依賴進(jìn)口外，其他原材料均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。超聲波雷達(dá)的原材料已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，因而其具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，以配備4個(gè)傳感器的配置為例，帶主機(jī)的超聲波雷達(dá)售價(jià)約為160元，無(wú)主機(jī)的超聲波雷達(dá)售價(jià)約為90元行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述超聲波雷達(dá)行業(yè)可應(yīng)用于無(wú)人機(jī)、機(jī)器人、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域（2-12），其中汽車(chē)應(yīng)用占比高達(dá)95%，原因主要有兩點(diǎn):（1）需求端:中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)體量龐大（中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)十年位居全球首位，是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)），因此汽車(chē)級(jí)超聲波雷達(dá)的需求是其他應(yīng)用需求的數(shù)倍；（2）供應(yīng)端:行業(yè)發(fā)展前期，汽車(chē)級(jí)超聲波雷達(dá)產(chǎn)品附加值高于其他應(yīng)用，大批生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)型涌入該行業(yè)，超聲波雷達(dá)供應(yīng)充足。下游景氣程度將直接影響超聲波雷達(dá)的需求量，對(duì)超聲波雷達(dá)行業(yè)的開(kāi)工率、價(jià)格起到?jīng)Q定性作用。此外，根據(jù)資金流向分析，超聲波雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈各組成部分之間存在4個(gè)月的資金回款時(shí)長(zhǎng)，當(dāng)下游整車(chē)企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難，延遲向中游超聲波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)付款時(shí)，中游企業(yè)于上游的資金支付也將出現(xiàn)問(wèn)題。因此，從資金鏈安全角度出發(fā)（2-13），下游是中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)最重要的環(huán)節(jié)，其議價(jià)能力也位于產(chǎn)業(yè)鏈頂端，中游次之，上游處于弱勢(shì)地位03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國(guó)制造2025》:明確提出到2020年要掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，到2025年要掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。工信部:《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展路線圖》:提出至2020年，中國(guó)市場(chǎng)上智能汽車(chē)新車(chē)占比要達(dá)到50%，中高級(jí)別智能汽車(chē)（L3及以上）將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用。工信部、國(guó)家發(fā)改委及科技部:《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)定突破車(chē)用傳感器產(chǎn)業(yè)鏈短板，到2020年，形成若干家超過(guò)1,000億規(guī)模的汽車(chē)零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車(chē)零部件企業(yè)集團(tuán)。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國(guó)制造2025》:明確提出到2020年要掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，到2025年要掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。工信部《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)發(fā)展路線圖》:提出至2020年，中國(guó)市場(chǎng)上智能汽車(chē)新車(chē)占比要達(dá)到50%，中高級(jí)別智能汽車(chē)（L3及以上）將實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用。工信部、國(guó)家發(fā)改委及科技部《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)定突破車(chē)用傳感器產(chǎn)業(yè)鏈短板，到2020年，形成若干家超過(guò)1,000億規(guī)模的汽車(chē)零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車(chē)零部件企業(yè)集團(tuán)?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出加快人工智能關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車(chē)和軌道交通系統(tǒng)，形成中國(guó)自主的自動(dòng)駕駛平臺(tái)技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力。政治環(huán)境2《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提出支持車(chē)輛智能計(jì)算平臺(tái)體系架構(gòu)、車(chē)載智能芯片、自動(dòng)即使操作系統(tǒng)、車(chē)輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，到2020年，建立可靠、安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)智能化平臺(tái)?！秶?guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))》旨在發(fā)揮在車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境構(gòu)建中的頂層設(shè)計(jì)和引領(lǐng)規(guī)范作用，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化主體對(duì)象和行業(yè)屬性把指南分為總體要求、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、信息通信、電子產(chǎn)品與服務(wù)等部分。《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》制定國(guó)家戰(zhàn)略、強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)、完善標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、營(yíng)造市場(chǎng)環(huán)境，打造智能汽車(chē)乘行經(jīng)濟(jì)新模式，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、跨界融合、共創(chuàng)共享的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，培育經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2自2018年起中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)始逐年下滑，2020年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為25250萬(wàn)輛，較2019年減少了46萬(wàn)輛；汽車(chē)銷(xiāo)量為25310萬(wàn)輛，較2019年減少了48萬(wàn)輛。汽車(chē)消費(fèi)政策的發(fā)力是行業(yè)快速恢復(fù)的關(guān)鍵。雖然2020年中國(guó)汽車(chē)總體產(chǎn)銷(xiāo)量均在下滑，但新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量卻在增加，2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)136萬(wàn)輛，較2019年增加了141萬(wàn)輛；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)137萬(wàn)輛，較2019年增加了11萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，將會(huì)成為汽車(chē)行業(yè)增速穩(wěn)定的關(guān)鍵變量。新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的穩(wěn)定和龐大的汽車(chē)保有量，及汽車(chē)平均年齡的增加，將給我國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)帶來(lái)萬(wàn)億市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，2020年中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模達(dá)14663億元，較2019年增加了1332億元，同比增長(zhǎng)0%，未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀對(duì)于汽車(chē)自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)政府極為重視，在2017年我國(guó)工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中，明確指出要突破汽車(chē)傳感器等短板，重點(diǎn)支持傳感器等核心技術(shù)研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。在2020年國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部等11部聯(lián)合發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，規(guī)定到2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化受益于中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量不斷提升以及超聲波雷達(dá)裝配比率的持續(xù)上漲，中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2014年至2018年，中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)）從33億元人民幣增長(zhǎng)至49億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為2%，其中2018年受中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量下跌（2018年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量為8千萬(wàn)臺(tái)，同比下降8%）和產(chǎn)品售價(jià)降低（行業(yè)進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，2014-2018年，中國(guó)超聲波雷達(dá)平均單價(jià)年均下降6%）影響，超聲波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的45億元下降至49億元。在中國(guó)汽車(chē)行業(yè)景氣程度下降且傳統(tǒng)倒車(chē)?yán)走_(dá)裝載率高達(dá)95%的情況下，超聲波雷達(dá)行業(yè)中傳統(tǒng)倒車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)品的增長(zhǎng)將放緩，但受自動(dòng)泊車(chē)需求大幅增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)產(chǎn)品應(yīng)用占比將相應(yīng)上漲，單車(chē)超聲波雷達(dá)傳感器個(gè)數(shù)將上升，由此2018年至2023年中國(guó)超聲波雷達(dá)年復(fù)合增長(zhǎng)率將將維持在7%（略高于2014-2018年增速），2023年中國(guó)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到60億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況顯示，受益于我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，以及自動(dòng)駕駛裝配比率的上升，超聲波雷達(dá)市場(chǎng)需求持續(xù)攀升，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2019年超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億元左右。按照我國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展，以及“超聲波雷達(dá)+視覺(jué)”的主見(jiàn)融合，未來(lái)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，到2023年將達(dá)到63億元。當(dāng)前，全球超聲波雷達(dá)主要生產(chǎn)商有博世、日本村田、尼塞拉、松下等，我國(guó)品牌有同致電子、航盛電子、豪恩，輝創(chuàng)，上富，奧迪威等。我國(guó)超聲波雷達(dá)生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)超聲波雷達(dá)廠商已占據(jù)55%左右的市場(chǎng)占比。但由于，國(guó)內(nèi)超聲波雷達(dá)大型企業(yè)偏少，較多廠商研發(fā)能力偏弱，難以提高完整的輔助駕駛方案。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)以及外資各占一半的局面基本成型，短時(shí)間難以撼動(dòng)。行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)外企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已具備成熟技術(shù)博世法雷奧等海外企業(yè)占據(jù)超聲波雷達(dá)主要市場(chǎng)據(jù)恒州博智數(shù)據(jù)，2018年，全球超聲波雷達(dá)市場(chǎng)份額占比前兩位依次為法雷奧和博世，兩者市占率之和超過(guò)50%。法雷奧擁有豐富的超聲波雷達(dá)量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，其推出的最新一代自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)Park4U，有平行與轉(zhuǎn)角兩種模式，可在狹小空間內(nèi)完成自動(dòng)泊車(chē)過(guò)程，目前可為路虎、起亞、大眾、途安等眾多車(chē)企提供相―關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。博世有超聲波雷達(dá)、倒車(chē)?yán)走_(dá)、半自動(dòng)泊車(chē)、全自動(dòng)泊車(chē)等一系列產(chǎn)品線，其﹑推出的第六代超聲波雷達(dá)將數(shù)字信號(hào)處理與信號(hào)編碼結(jié)合，在識(shí)別范圍和識(shí)別速度方面均取得了較大進(jìn)展，可以識(shí)別第五代產(chǎn)品無(wú)法識(shí)別的低矮物體。通過(guò)超聲波雷達(dá)與車(chē)載攝像頭以及毫米波雷達(dá)的配合，力求實(shí)現(xiàn)功能更加完備的L2級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。01行業(yè)規(guī)模將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)自動(dòng)駕駛的普及以及超聲波雷達(dá)在倒車(chē)?yán)走_(dá)以及自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)裝載率的提高推動(dòng)了車(chē)載超聲波雷達(dá)市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)P&SIntelligence數(shù)據(jù)，2019年全球車(chē)載超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模超30億美元，市場(chǎng)增速平穩(wěn)，2020-2030年全球車(chē)載超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模CAGR為1%，到2030年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6l億美元。據(jù)汽車(chē)研究院，2014年以來(lái)，中國(guó)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，到2023年，中國(guó)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將超60億元。隨著自動(dòng)泊車(chē)市場(chǎng)需求的增加以及車(chē)型的更新?lián)Q代，汽車(chē)搭載超聲波雷達(dá)日益提高，據(jù)AI車(chē)庫(kù)數(shù)據(jù)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)在售車(chē)型的倒車(chē)?yán)走_(dá)功能滲透率已接近100%，自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)滲透率在2019年達(dá)到了22%，在2025年將達(dá)到50%。0213行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203自動(dòng)泊車(chē)的商業(yè)落地將拉動(dòng)超聲波雷達(dá)行業(yè)發(fā)展。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著自動(dòng)駕駛、汽車(chē)智能化需求增長(zhǎng)及其他類型雷達(dá)的逐步量產(chǎn)，性能更佳的毫米波雷達(dá)及激光雷達(dá)將逐步取代部分超聲波雷達(dá)在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用，超聲波雷達(dá)替代品威脅顯著。毫米波雷達(dá)及激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，替代品威脅顯著中國(guó)企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入少（年研發(fā)成本＜100萬(wàn)元，而國(guó)際Tier1企業(yè)年研發(fā)成本可高達(dá)千萬(wàn)元）在產(chǎn)品的形態(tài)和技術(shù)上存在局限性，其中相當(dāng)一部分生產(chǎn)企業(yè)是從汽車(chē)防盜器廠家轉(zhuǎn)換而來(lái)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品存在性能不穩(wěn)定等特點(diǎn)，產(chǎn)品返修率高（國(guó)際Tier1產(chǎn)品返修率可達(dá)0%），國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品存在同質(zhì)化問(wèn)題。產(chǎn)品同質(zhì)化疊加下游降價(jià)壓力，超聲波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)降低相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)，國(guó)內(nèi)外廠商超聲波雷達(dá)技術(shù)差距較小，國(guó)內(nèi)一系列企業(yè)自主生產(chǎn)的超聲波雷達(dá)足以滿足自動(dòng)泊車(chē)和倒車(chē)等功能。但目前ADAS零部件供應(yīng)領(lǐng)域包括超聲波雷達(dá)領(lǐng)域主要被國(guó)外巨頭壟斷，主流車(chē)企為保證汽車(chē)研發(fā)的順利進(jìn)行均有固定的供應(yīng)廠商，我國(guó)自主企業(yè)獲得車(chē)企認(rèn)證難度較大，可進(jìn)入的市場(chǎng)空間較小。另一方面，部分自主廠商在核心技術(shù)上競(jìng)爭(zhēng)力較弱，產(chǎn)品附加值較低，難以提供完整的自動(dòng)駕駛輔助方案，因此往往局限于二級(jí)供應(yīng)梯隊(duì)，利潤(rùn)空間有限。壁壘在車(chē)企認(rèn)證14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述自動(dòng)泊車(chē)和智能泊車(chē)的市場(chǎng)占有率將會(huì)大幅提升:目前大部分車(chē)型搭載的超聲波雷達(dá)都為倒車(chē)?yán)走_(dá)UPA，而隨著近年來(lái)自動(dòng)駕駛概念的興起，基于超聲波的自動(dòng)泊車(chē)功能，逐漸進(jìn)入大眾視野，APA的市場(chǎng)會(huì)逐漸打開(kāi)。到2022年，自動(dòng)泊車(chē)和智能泊車(chē)的市場(chǎng)占有率將會(huì)大幅提升，國(guó)內(nèi)超聲波雷達(dá)的市場(chǎng)份額將會(huì)達(dá)到上百億。由此也催生了一些初創(chuàng)公司進(jìn)入超聲波雷達(dá)領(lǐng)域，位于蘇州的輔易航就是這樣的一家公司。自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)將成為核心產(chǎn)品，行業(yè)將依托產(chǎn)品形成兩級(jí)分化格局:普通倒車(chē)?yán)走_(dá)的市場(chǎng)規(guī)模增速將隨著中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的下降而有所緩減，而自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將隨著自動(dòng)及智能泊車(chē)需求的上升而迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，此外，自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)產(chǎn)品附加值高，將成為行業(yè)的核心產(chǎn)品，中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)將依托兩種產(chǎn)品呈現(xiàn)兩級(jí)分化式競(jìng)爭(zhēng)格局。高級(jí)超聲波雷達(dá)將逐漸替代普通倒車(chē)?yán)走_(dá)成為核心產(chǎn)品:根據(jù)生命周期理論，產(chǎn)品發(fā)展可按其售價(jià)、毛利潤(rùn)、市場(chǎng)增長(zhǎng)情況等特征劃分為初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期四個(gè)階段。普通倒車(chē)?yán)走_(dá)系統(tǒng)售價(jià)低、毛利潤(rùn)低，生產(chǎn)企業(yè)縮減生產(chǎn)，市場(chǎng)處于緩慢增長(zhǎng)階段，產(chǎn)品接近衰退期，自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)售價(jià)高、毛利潤(rùn)高，生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)大生產(chǎn)，市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段，產(chǎn)品整體處于成長(zhǎng)期。利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)往盈利空間更大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更寬松的自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展，未來(lái)自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)將成為核心產(chǎn)品?！俺暡ɡ走_(dá)+視覺(jué)”，融合傳感器方案將成主流技術(shù)路線:根據(jù)在超聲波雷達(dá)行業(yè)從業(yè)9年，就職于行業(yè)頭部企業(yè)且對(duì)客戶的產(chǎn)量規(guī)劃、生命周期、目標(biāo)意向以及市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向具有充分了解的專家表示，從需求、智能化應(yīng)用、技術(shù)發(fā)展路線、整車(chē)配置、成本等多方面考慮，“超聲波雷達(dá)為基礎(chǔ)+環(huán)視系統(tǒng)為輔助”將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主流技術(shù)路線行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景自動(dòng)泊車(chē)和智能泊車(chē)的市場(chǎng)占有率將會(huì)大幅提升目前大部分車(chē)型搭載的超聲波雷達(dá)都為倒車(chē)?yán)走_(dá)UPA，而隨著近年來(lái)自動(dòng)駕駛概念的興起，基于超聲波的自動(dòng)泊車(chē)功能，逐漸進(jìn)入大眾視野，APA的市場(chǎng)會(huì)逐漸打開(kāi)。到2022年，自動(dòng)泊車(chē)和智能泊車(chē)的市場(chǎng)占有率將會(huì)大幅提升，國(guó)內(nèi)超聲波雷達(dá)的市場(chǎng)份額將會(huì)達(dá)到上百億。由此也催生了一些初創(chuàng)公司進(jìn)入超聲波雷達(dá)領(lǐng)域，位于蘇州的輔易航就是這樣的一家公司。自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)將成為核心產(chǎn)品，行業(yè)將依托產(chǎn)品形成兩級(jí)分化格局普通倒車(chē)?yán)走_(dá)的市場(chǎng)規(guī)模增速將隨著中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的下降而有所緩減，而自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將隨著自動(dòng)及智能泊車(chē)需求的上升而迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，此外，自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)產(chǎn)品附加值高，將成為行業(yè)的核心產(chǎn)品，中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)將依托兩種產(chǎn)品呈現(xiàn)兩級(jí)分化式競(jìng)爭(zhēng)格局。高級(jí)超聲波雷達(dá)將逐漸替代普通倒車(chē)?yán)走_(dá)成為核心產(chǎn)品根據(jù)生命周期理論，產(chǎn)品發(fā)展可按其售價(jià)、毛利潤(rùn)、市場(chǎng)增長(zhǎng)情況等特征劃分為初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期四個(gè)階段。普通倒車(chē)?yán)走_(dá)系統(tǒng)售價(jià)低、毛利潤(rùn)低，生產(chǎn)企業(yè)縮減生產(chǎn)，市場(chǎng)處于緩慢增長(zhǎng)階段，產(chǎn)品接近衰退期，自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)售價(jià)高、毛利潤(rùn)高，生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)大生產(chǎn)，市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)階段，產(chǎn)品整體處于成長(zhǎng)期。利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)企業(yè)往盈利空間更大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更寬松的自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展，未來(lái)自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)系統(tǒng)將成為核心產(chǎn)品?！俺暡ɡ走_(dá)+視覺(jué)”，融合傳感器方案將成主流技術(shù)路線根據(jù)在超聲波雷達(dá)行業(yè)從業(yè)9年，就職于行業(yè)頭部企業(yè)且對(duì)客戶的產(chǎn)量規(guī)劃、生命周期、目標(biāo)意向以及市場(chǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向具有充分了解的專家表示，從需求、智能化應(yīng)用、技術(shù)發(fā)展路線、整車(chē)配置、成本等多方面考慮，“超聲波雷達(dá)為基礎(chǔ)+環(huán)視系統(tǒng)為輔助”將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主流技術(shù)路線16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)超聲波雷達(dá)的主要參與者分為國(guó)際Tier1企業(yè)、中國(guó)Tier1企業(yè)以及包括初創(chuàng)公司在內(nèi)的其他小型企業(yè)三種類型:（1）國(guó)際Tier1具備多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)路線成熟（標(biāo)準(zhǔn)化，有延續(xù)性，有長(zhǎng)期規(guī)劃），可直接獲得OEM一手的用戶反饋信息和市場(chǎng)需求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)保持領(lǐng)先水平；（2）中國(guó)Tier1供應(yīng)商采取跟隨式開(kāi)發(fā)模式，在產(chǎn)品的形態(tài)和技術(shù)上存在局限性，但相比于國(guó)際Tier1，服務(wù)流程短，能夠快速響應(yīng)客戶的需求，存在服務(wù)優(yōu)勢(shì)；（3）超聲波雷達(dá)小型企業(yè)目標(biāo)客戶群體為小型整車(chē)企業(yè)，利潤(rùn)空間較低，行業(yè)內(nèi)初創(chuàng)公司數(shù)量少，主要集中于自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)領(lǐng)域?？傮w而言，中國(guó)從事超聲波雷達(dá)生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量眾多，但在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量上仍無(wú)法與國(guó)際Tier1企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)尚未形成具備領(lǐng)先創(chuàng)新開(kāi)發(fā)能力的民族頭部企業(yè)。未來(lái)中國(guó)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)形成兩極分化的形態(tài):國(guó)際Tier1企業(yè)將持續(xù)保持其在普通倒車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)品市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。倒車(chē)?yán)走_(dá)技術(shù)門(mén)檻低，產(chǎn)品附加值低，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)大規(guī)模的量產(chǎn)和降低硬件及生產(chǎn)成本獲取利潤(rùn)。在普通倒車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)中，具備自主傳感器研發(fā)能力的傳統(tǒng)汽車(chē)零部件頭部企業(yè)如博世、法雷奧及大陸，已和下游整車(chē)企業(yè)形成深度的、良好的開(kāi)發(fā)合作模式，其技術(shù)、客戶資源及成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步保持，將持續(xù)在該行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)產(chǎn)品市場(chǎng)興起，各類型參與者積極布局生產(chǎn)。支持緊急制動(dòng)、360°防撞等高級(jí)功能的自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)，技術(shù)門(mén)檻高，產(chǎn)品附加值高，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品本身的銷(xiāo)售即可獲取較高利潤(rùn)。此外，自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)具備傳統(tǒng)倒車(chē)?yán)走_(dá)不具備的與視覺(jué)系統(tǒng)融合的基礎(chǔ)條件，符合汽車(chē)自動(dòng)化及智能化的技術(shù)發(fā)展路線，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心產(chǎn)品。目前國(guó)際Tier1及中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)均積極布局該產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。普通倒車(chē)?yán)走_(dá)的市場(chǎng)規(guī)模增速將隨著中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的下降而有所緩減，而自動(dòng)泊車(chē)超聲波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將隨著自動(dòng)及智能泊車(chē)需求的上升而迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，中國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)將由此呈現(xiàn)兩級(jí)分化式競(jìng)爭(zhēng)格局。競(jìng)爭(zhēng)格局（1）國(guó)際Tier1具備多年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)路線成熟（標(biāo)準(zhǔn)化，有延續(xù)性，有長(zhǎng)期規(guī)劃），可直接獲得OEM一手的用戶反饋信息和市場(chǎng)需求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)保持領(lǐng)先水平；（2）中國(guó)Tier1供應(yīng)商采取跟隨式開(kāi)發(fā)模式，在產(chǎn)品的形態(tài)和技術(shù)上存在局限性，但相比于國(guó)際Tier1，服務(wù)流程短，能夠快速響應(yīng)客戶的需求，存在服務(wù)優(yōu)勢(shì)；（3）超聲波雷達(dá)小型企業(yè)目標(biāo)客戶群體為小型整車(chē)