激光雷達行業(yè)市場分析報告2024年

2024年激光雷達行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義雷達又被稱為“無線電定位”。雷達是利用電磁波探測目標(biāo)的電子設(shè)備。雷達發(fā)射電磁波對目標(biāo)進行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點的距離、距離變化率（徑向速度）、方位、高度等信息。毫米波雷達、超聲波雷達、激光雷達是常用的三種雷達，三種雷達技術(shù)各具優(yōu)劣，未來激光雷達將成為自動駕駛核心傳感器。激光雷達是一種通過發(fā)射激光束來測量周圍環(huán)境物體的距離和方位的方法。激光雷達誕生于1960年，起初用于科研及測繪項目，全球首個車規(guī)級激光雷達在2017年實現(xiàn)量產(chǎn)。激光雷達結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，主要由激光系統(tǒng)、接收系統(tǒng)、信號處理單元和掃描模塊四大核心組件構(gòu)成。激光器以脈沖的方式點亮發(fā)射激光，照射到障礙物后對物體進行3D掃描，反射光線經(jīng)由鏡頭組匯聚到接收器上。信號處理單元負責(zé)控制激光器的發(fā)射，并將接收到的模擬信號轉(zhuǎn)為數(shù)字信號，最后進入主控芯片進行數(shù)據(jù)的處理和計算。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，激光雷達上游主要為發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件，其中光電探測器、FPGA芯片、模擬芯片等均被海外壟斷，激光器、光學(xué)器件國內(nèi)已有部分企業(yè)可實現(xiàn)進口替代；中游激光雷達廠商的技術(shù)路線百家爭鳴。以出貨量作為評判標(biāo)準，截至2021年12月，據(jù)汽車之心、高工智能汽車，全球龍頭Velodyne在各領(lǐng)域激光雷達合計出貨量約2萬臺，與此同時，國內(nèi)禾賽科技累積交付量破萬，處于領(lǐng)先地位；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機&機器人等。發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達、混合固態(tài)激光雷達、固態(tài)激光雷達ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機&機器人產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)射、接收、掃描、信息處理相關(guān)的零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達、混合固態(tài)激光雷達、固態(tài)激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈中游ADAS、高階智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無人機&機器人產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:2025年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標(biāo)推動了車載激光雷達行業(yè)的發(fā)展與進步:《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:推動車載激光雷達激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達成本:《“十三五”國家基礎(chǔ)研究專項規(guī)劃》:支持激光器產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才的培養(yǎng)，為激光雷達關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化添磚加瓦8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《中國制造2025》:2025年掌握關(guān)鍵技術(shù)的目標(biāo)推動了車載激光雷達行業(yè)的發(fā)展與進步《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:推動車載激光雷達激光芯片的本地化生產(chǎn)，有助于降低激光雷達成本《“十三五”國家基礎(chǔ)研究專項規(guī)劃》:支持激光器產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才的培養(yǎng)，為激光雷達關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化添磚加瓦9行業(yè)社會環(huán)境激光雷達應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可應(yīng)用于無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機器人和智慧城市等各個領(lǐng)域。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升、以及服務(wù)型機器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達市場規(guī)模將實現(xiàn)快速擴容。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀隨著自動駕駛的逐級演進，傳感器的融合與冗余成為解放駕駛員雙手與雙腳并確保其安全性的關(guān)鍵所在，激光雷達將成為不可或缺的感知硬件。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達市場規(guī)模達166億美元，至2026年市場規(guī)模達518億美元，2020至2026年期間年均復(fù)合增長率為21%。激光雷達產(chǎn)業(yè)自誕生以來，緊跟底層器件的前沿發(fā)展，呈現(xiàn)出了技術(shù)水平高的突出特點。從在無人駕駛技術(shù)中獲得廣泛認可的多線掃描激光雷達，再到技術(shù)方案不斷創(chuàng)新的固態(tài)激光雷達、FMCW激光雷達，以及近年來朝向芯片化、陣列化持續(xù)發(fā)展，激光雷達一直以來都是新興技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用的代表。12行業(yè)市場情況在測繪之外，智能駕駛、工業(yè)及服務(wù)機器人都是激光雷達的重要應(yīng)用場景。在應(yīng)用場景上，除了傳統(tǒng)的測繪測風(fēng)之外，無人駕駛、高級輔助駕駛等智能駕駛場景正在快速成長。此外，工業(yè)及服務(wù)機器人如AGV，其應(yīng)用包括無人配送、無人清掃、無人倉儲、無人巡等，都是激光雷達未來重要的應(yīng)用場景。13行業(yè)市場規(guī)模國外激光雷達產(chǎn)業(yè)起步較早，包括老牌廠商Velodyne、法雷奧、IBEO及后起之秀Luminar、Ouster、Innoviz等。Velodyne在2005年推出360°旋轉(zhuǎn)式64線激光雷達后，一躍成為全球領(lǐng)先的激光雷達供應(yīng)商，其產(chǎn)品被谷歌、百度等無人駕駛領(lǐng)軍企業(yè)廣泛使用，近年來也積極布局混合固態(tài)、固態(tài)激光雷達，促進產(chǎn)品落地量產(chǎn)。2020年以來，Velodyne、Luminar等6家海外知名激光雷達公司通過SPAC合并上市，Quanergy、Cepton也正籌備上市，標(biāo)志著海外激光雷達產(chǎn)業(yè)有望進入更加成熟的階段。14流通環(huán)節(jié)有待完善激光雷達產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致激光雷達行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，激光雷達行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。激光雷達產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事激光雷達行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，激光雷達行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對激光雷達行業(yè)進出口標(biāo)準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土激光雷達行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入激光雷達行業(yè)，對激光雷達行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，激光雷達行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。激光雷達行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的激光雷達行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土激光雷達行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占激光雷達行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入激光雷達行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土激光雷達行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類激光雷達行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）激光雷達行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系激光雷達行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系激光雷達行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國激光雷達行業(yè)大體可分為三個競爭梯隊:第一梯隊為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊為華為、圖達通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊為其他廠商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專利技術(shù)，客戶囊括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商，其產(chǎn)品技術(shù)已廣泛應(yīng)用于自動/輔助駕駛汽車。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)是我國激光雷達領(lǐng)域的兩家頂級公司。其中，禾賽科技在ADAS設(shè)計獎項、L4自動駕駛激光雷達市場份額和汽車激光雷達總收入方面均排名第一。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達在L4自動駕駛領(lǐng)域的市場規(guī)模達2億美元，相較2020年增長了11%。激光雷達率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在L4自動駕駛市場營收上占比58%以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先市場，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。18行業(yè)競爭格局第一梯隊為速騰聚創(chuàng)、禾賽科技；第二梯隊為華為、圖達通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊為其他廠商。速騰聚創(chuàng)和禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領(lǐng)軍企業(yè)，在全球范圍內(nèi)擁有眾多專利技術(shù)，客戶囊括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商，其產(chǎn)品技術(shù)已廣泛應(yīng)用于自動/輔助駕駛汽車。競爭格局1禾賽科技和速騰聚創(chuàng)是我國激光雷達領(lǐng)域的兩家頂級公司。其中，禾賽科技在ADAS設(shè)計獎項、L4自動駕駛激光雷達市場份額和汽車激光雷達總收入方面均排名第一。Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年，激光雷達在L4自動駕駛領(lǐng)域的市場規(guī)模達2億美元，相較2020年增長了11%。激光雷達率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在L4自動駕駛市場營收上占比58%以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先市場，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述自動駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，推動激光雷達市場規(guī)模擴大:激光雷達是目前精度最高的傳感器，精度達到毫米波雷達的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準地得到外界的環(huán)境信息并進行3D建模，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達的高級別智能車開啟交付，高級別智能車的落地將加速激光雷達量產(chǎn)上車。激光雷達多技術(shù)路線全面開花，中國廠商份額占比提升:激光雷達按照激光器、探測器、掃描方式以及測距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進。轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器:激光雷達目前主要采用激光雷達目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導(dǎo)體激光器為主要泵浦源，通過玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導(dǎo)體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。技術(shù)不斷進步，向高性能、低成本方向發(fā)展:車規(guī)級別激光雷達的成本較高，市場價格昂貴，導(dǎo)致目前裝配車載激光雷達的車輛多是中高檔車。隨著固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)的成熟，激光雷達將受到更多主機廠的接納，各激光雷達廠商的車載商用經(jīng)驗逐步積累，將推動激光雷達行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)品逐步簡化向單片式發(fā)展，與攝像頭硬件相結(jié)合，形成復(fù)合傳感器，進一步提高設(shè)備性能，減少安裝數(shù)量，實現(xiàn)快速降本。20行業(yè)發(fā)展趨勢激光雷達是目前精度最高的傳感器，精度達到毫米波雷達的10倍，且相比攝像頭受到的環(huán)境干擾更小，可以精準地得到外界的環(huán)境信息并進行3D建模，在對信息精度具備苛刻要求的高級別自動駕駛中具備不可替代的優(yōu)勢。2022年包括奔馳S、寶馬ix、蔚來ET7、小鵬G9、理想L9等多款搭載激光雷達的高級別智能車開啟交付，高級別智能車的落地將加速激光雷達量產(chǎn)上車。激光雷達按照激光器、探測器、掃描方式以及測距方式的不同可以分為多種技術(shù)路線。目前轉(zhuǎn)鏡式、MEMS等半固態(tài)方案的產(chǎn)品成熟度較高、易過車規(guī)，成為車企的主流選擇，長期來看激光雷達將朝著小型化、高性能、低成本的純固態(tài)方案演進。激光雷達目前主要采用激光雷達目前主要采用EEL半導(dǎo)體激光器，未來可能轉(zhuǎn)向VCSEL和光和光纖激光器。激光雷達發(fā)射系統(tǒng)端的激光產(chǎn)生來自于激光發(fā)射器，可以分為EEL、VCSEL和光纖激光器，EEL和VCSEL主要發(fā)射激光波長為905nm，光纖激光器主要發(fā)射激光波長為1550nm。EEL激光器具備高發(fā)光功率密度，缺點是工藝復(fù)雜、成本高、產(chǎn)品易碎。光纖激光器以半導(dǎo)體激光器為主要泵浦源，通過玻璃光纖作為增益介質(zhì)，可以獲得更高功率和質(zhì)量的光束，但成本也更加高昂。因此半導(dǎo)體激光器逐漸轉(zhuǎn)向可靠性和生產(chǎn)成本都大幅改善的多結(jié)VCSEL激光器。車規(guī)級別激光雷達的成