發(fā)動機行業(yè)市場分析報告2024年

2024年發(fā)動機行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義發(fā)動機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器，發(fā)動機既適用于動力發(fā)生裝置，也可指包括動力裝置的整個機器。根據(jù)動力來源和工作方式的不同，發(fā)動機主要分為內燃機、外燃機、燃氣輪機、噴氣發(fā)動機、電動機等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件環(huán)節(jié)，主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸、活塞、油泵等；中游為發(fā)動機生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游廣泛用于汽車、船舶、航空航天、國防軍事、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電等領域。氣缸體、氣缸蓋、曲軸、活塞、油泵內燃機、外燃機、燃氣輪機、噴氣發(fā)動機、電動機等汽車、船舶、航空航天、國防軍事、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氣缸體、氣缸蓋、曲軸、活塞、油泵產(chǎn)業(yè)鏈上游內燃機、外燃機、燃氣輪機、噴氣發(fā)動機、電動機等產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車、船舶、航空航天、國防軍事、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車是發(fā)動機最主要的下游應用領域之一，近年來，受行業(yè)景氣度和貿(mào)易摩擦影響，我國汽車產(chǎn)銷量逐漸下滑，對行業(yè)造成一定程度的影響，但隨著汽車行業(yè)的回暖，行業(yè)需求量也將再度回升。據(jù)資料顯示，2021年我國汽車產(chǎn)量為2602萬臺，銷量為2625萬臺。截至2022年9月，汽車產(chǎn)量為1962萬臺，銷量為1947萬臺。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委等部門:《關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》:提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平，推動盾構機、航空發(fā)動機、工業(yè)機器人等新興領域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公廳:《關于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質的意見》:探索在綜合保稅區(qū)內開展汽車發(fā)動機、變速箱等產(chǎn)品保稅再制造試點辦公廳:《2030年前碳達峰行動方案》:集中力量開展復雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動機、天容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創(chuàng)新11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門辦公廳《關于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》:提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平，推動盾構機、航空發(fā)動機、工業(yè)機器人等新興領域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展《關于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質的意見》:探索在綜合保稅區(qū)內開展汽車發(fā)動機、變速箱等產(chǎn)品保稅再制造試點《2030年前碳達峰行動方案》:集中力量開展復雜大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行和控制、大容量風電、高效光伏、大功率液化天然氣發(fā)動機、天容量儲能、低成本可再生能源制氫、低成本二氧化碳捕集利用與封存等技術創(chuàng)新辦公廳發(fā)改委等部門12行業(yè)政治環(huán)境2強化汽車、民用飛行器、船舶等裝備動力傳動系統(tǒng)研發(fā)，突破高效率、大推力╱大功率發(fā)動機裝備設備關鍵技術《交通運輸部關于服務構建新發(fā)展格局的指導意見》提升國產(chǎn)飛機和發(fā)動機技術水平，加強民用航空器、發(fā)動機研發(fā)制造和適航審定體系建設。推廣應用交通裝備的智能檢測監(jiān)測和運維技術。加速淘汰落后技術和高耗低效交通裝備《交通強國建設綱要》推進新型高效節(jié)能農(nóng)用發(fā)動機、大馬力用轉向驅動橋和農(nóng)機裝備專用傳感器等零部件研發(fā)，加快關鍵技術產(chǎn)業(yè)化《關于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和衣機裝備產(chǎn)業(yè)轉型升級的指導意見》大力支持集成電路、航空發(fā)動機及燃氣輪機、網(wǎng)絡安全、人工智能等事關國家戰(zhàn)略、國家安全等學科專業(yè)建設《辦公廳關于深化產(chǎn)教融合的若干意見》1301020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)動機行業(yè)的發(fā)展水平是一個國家工業(yè)基礎、科技水平和綜合國力的集中體現(xiàn)。隨著近年來我國經(jīng)濟實力及工業(yè)水平的不斷發(fā)展，我國發(fā)動機產(chǎn)業(yè)也逐步邁向成熟。據(jù)資料顯示，近年來我國發(fā)動機產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，2021年產(chǎn)量為268205萬千瓦，同比增長1%。截至2022年9月，我國發(fā)動機產(chǎn)量為170700.6萬千瓦。15行業(yè)市場情況從產(chǎn)量分布情況來看，由于發(fā)動機產(chǎn)業(yè)屬于技術密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，使得我國發(fā)動機產(chǎn)量主要集中在我國東部、南部、中部等較發(fā)達地區(qū)。具體來看，2022年1-9月，我國發(fā)動機產(chǎn)量中，排名前三的省市分別為廣東、重慶和上海，產(chǎn)量分別為206065萬千瓦、201236萬千瓦和186122萬千瓦。從行業(yè)進出口情況來看，由于我國進口的發(fā)動機主要以高價值的高端產(chǎn)品為主，因此雖然我國發(fā)動機出口量遠大于進口量，但整體出口金額卻小于進口金額。隨著近年來行業(yè)的不斷發(fā)展，我國發(fā)動機出口量規(guī)模整體呈上升趨勢，進口量規(guī)模整體呈下降趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國發(fā)動機進口量為11376萬臺，進口金額為102億美元；出口量為61041萬臺，出口金額為778億美元。截至2022年9月，我國發(fā)動機進口量為8839萬臺，進口金額為73億美元；出口量為44154萬臺，出口金額為63億美元。16流通環(huán)節(jié)有待完善發(fā)動機產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致發(fā)動機行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，發(fā)動機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。發(fā)動機產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事發(fā)動機行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，發(fā)動機行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對發(fā)動機行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土發(fā)動機行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入發(fā)動機行業(yè)，對發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，發(fā)動機行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。發(fā)動機行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的發(fā)動機行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土發(fā)動機行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占發(fā)動機行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入發(fā)動機行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土發(fā)動機行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類發(fā)動機行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）發(fā)動機行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系發(fā)動機行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系發(fā)動機行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢描述對環(huán)件的尺寸精度、冶金質量、生產(chǎn)成本和生產(chǎn)周期的要求更加嚴格:新的金屬材料和復合材料的研發(fā)，能夠讓航空發(fā)動機零部件重量更輕、強度更高、耐熱和耐腐蝕性更好。未來“更強”、“更耐熱”、“更輕”、“更便宜”的新材料讓未來的航空發(fā)動機推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于維修、成本更低。為了適應和滿足高端裝備發(fā)展對產(chǎn)品高性能和個性化需求，航空發(fā)動機鍛件的研制和開發(fā)過程將與以信息技術、新材料技術為代表的高新技術相互融合，跨學科融合發(fā)展，實現(xiàn)先進材料成形制造技術和制造工藝突破，推動產(chǎn)品結構和產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。綠色柴油機、替代燃料發(fā)動機、小型汽油機:由于石油短缺和環(huán)保的雙重壓力，企業(yè)紛紛投入綠色柴油機、替代燃料發(fā)動機、小型汽油機等產(chǎn)品的研發(fā)。高燃效、低能耗、低排放發(fā)動機的發(fā)展形成了不可阻擋的趨勢。從航空領域來看，航空發(fā)動機的不斷發(fā)展，對環(huán)件制造技術提出了更高的技術經(jīng)濟要求。統(tǒng)發(fā)動機向更節(jié)能、清潔方向發(fā)展:現(xiàn)代綠色柴油發(fā)動機已經(jīng)成為目前實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保最現(xiàn)實的途徑之一，和主流的汽油發(fā)動機相比，它擁有出色的節(jié)能性和動力性。柴油機的燃燒效率可達45%，而汽油機的燃燒效率僅為35%左右。同排量綠色柴油機比汽油機節(jié)油30%-35%;而與傳統(tǒng)的柴油發(fā)動機相比，又有著出色的舒適性和環(huán)保性，成為時尚汽車的潮流之選，截至2011年綠色柴油機在歐洲的市場占有率已達到50%以上，且排放水平已達到歐V標準。小排量發(fā)動機市場漸趨走強:2010年6月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合下發(fā)了《關于印發(fā)“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車推廣實施細則的通知》，將發(fā)動機排量在6L及以下、綜合工況油耗比現(xiàn)行標準低20%左右的汽油、柴油乘用車(含混合動力和雙燃料汽車)，納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，在全國范圍推廣。國家鼓勵小排量車發(fā)展，對于國內發(fā)動機企業(yè)及眾多車企的推動作用較為明顯。東風日產(chǎn)已有六款車型入圍節(jié)能產(chǎn)品推廣目錄，消費者購車可直接獲得一定補貼，對于小排量車的銷售起到了刺激作用。電話咨詢、親臨4S店看車和購買的消費者有所增多。上海通用以17款車型入圍國家節(jié)能惠民政策補貼車型的優(yōu)異成績，成為低碳節(jié)能的廠家代表，這些車型也受到了消費者青睞。20行業(yè)發(fā)展趨勢新的金屬材料和復合材料的研發(fā)，能夠讓航空發(fā)動機零部件重量更輕、強度更高、耐熱和耐腐蝕性更好。未來“更強”、“更耐熱”、“更輕”、“更便宜”的新材料讓未來的航空發(fā)動機推力更大、更省油、更可靠、更耐久、更便于維修、成本更低。為了適應和滿足高端裝備發(fā)展對產(chǎn)品高性能和個性化需求，航空發(fā)動機鍛件的研制和開發(fā)過程將與以信息技術、新材料技術為代表的高新技術相互融合，跨學科融合發(fā)展，實現(xiàn)先進材料成形制造技術和制造工藝突破，推動產(chǎn)品結構和產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。由于石油短缺和環(huán)保的雙重壓力，企業(yè)紛紛投入綠色柴油機、替代燃料發(fā)動機、小型汽油機等產(chǎn)品的研發(fā)。高燃效、低能耗、低排放發(fā)動機的發(fā)展形成了不可阻擋的趨勢。從航空領域來看，航空發(fā)動機的不斷發(fā)展，對環(huán)件制造技術提出了更高的技術經(jīng)濟要求。現(xiàn)代綠色柴油發(fā)動機已經(jīng)成為目前實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保最現(xiàn)實的途徑之一，和主流的汽油發(fā)動機相比，它擁有出色的節(jié)能性和動力性。柴油機的燃燒效率可達45%，而汽油機的燃燒效率僅為35%左右。同排量綠色柴油機比汽油機節(jié)油30%-35%;而與傳統(tǒng)的柴油發(fā)動機相比，又有著出色的舒適性和環(huán)保性，成為時尚汽車的潮流之選，截至2011年綠色柴油機在歐洲的市場占有率已達到50%以上，且排放水平已達到歐V標準。2010年6月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合下發(fā)了《關于印發(fā)“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車推廣實施細則的通知》，將發(fā)動機排量在6L及以下、綜合工況油耗比現(xiàn)行標準低20%左右的汽油、柴油乘用車(含混合動力和雙燃料汽車)，納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，在全國范圍推廣。國家鼓勵小排量車發(fā)展，對于國內發(fā)動機企業(yè)及眾多車企的推動作用較為明顯。東