酒水流通行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年酒水流通行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義廣義的流通是商品買賣行為以及相互聯(lián)系、相互交錯(cuò)的各個(gè)商品形態(tài)變化所形成的循環(huán)的總過程。狹義的流通是商品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費(fèi)領(lǐng)域的運(yùn)動(dòng)過程，由售賣過程(W-G)和購買過程(G-W)構(gòu)成。本文中酒類流通主要是狹義的流通領(lǐng)域，指酒類產(chǎn)品從生產(chǎn)市場流向銷售市場最終發(fā)生購買行為的整個(gè)過程。酒類流通企業(yè)包括酒類批發(fā)企業(yè)、電商平臺(tái)以及零售平臺(tái)，批發(fā)企業(yè)具體可分為中間批發(fā)商，包括一級(jí)批發(fā)商、二級(jí)批發(fā)商等;電商平臺(tái)則包括早期興起的B2C平臺(tái)，如品尚匯、1919等專業(yè)酒類流通電商平臺(tái);零售企業(yè)，包括酒店餐飲、商超、煙酒專賣連鎖企業(yè)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從酒類流通行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要由包括白酒、葡萄酒、黃酒、啤酒在內(nèi)的各類酒類生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成；酒類流通企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，細(xì)分結(jié)構(gòu)較多，環(huán)節(jié)較為復(fù)雜，呈現(xiàn)線上線下同時(shí)發(fā)展的態(tài)勢(shì)；下游環(huán)節(jié)則以消費(fèi)者為主體。白酒、葡萄酒、黃酒、啤酒酒類流通企業(yè)消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈白酒、葡萄酒、黃酒、啤酒產(chǎn)業(yè)鏈上游酒類流通企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿）》:到2025年，基本建成規(guī)?；l(fā)展、連鎖化運(yùn)營、標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)，多渠道、多業(yè)態(tài)、多層次、多場景、全覆蓋的酒類流通新格局?；拘纬梢婪ń?jīng)營、公平競爭、放心安全、綠色科學(xué)的酒類流通發(fā)展環(huán)境。部門:《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》:新版《清單》增加了92類商品，納入了部分近年來消費(fèi)需求比較旺盛的商品，包括杜松子酒、伏特加酒等酒類。部門:《調(diào)整跨境電商零售進(jìn)口稅收政策》:調(diào)整商品清單:將部分近年來消費(fèi)需求比較旺盛的商品納入清單商品范圍，增加了葡萄汽酒、麥芽釀造的啤酒等63個(gè)稅目商品;根據(jù)稅則稅目調(diào)整情況,對(duì)前兩批清單進(jìn)行了技術(shù)性調(diào)整和更新，調(diào)整后的清單共1321個(gè)稅目。8行業(yè)政治環(huán)境2創(chuàng)新酒類流通模式:推動(dòng)酒類生產(chǎn)和流通企業(yè)探索建立互利共贏的新型產(chǎn)銷模式,提升產(chǎn)銷一體化程度。《“十三五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)展規(guī)劃酒類等產(chǎn)品追溯體系建設(shè),加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品追溯信息.服務(wù)體系建設(shè),建立來源可追、去向可查、責(zé)任可究的全程可追溯體系。《商務(wù)部關(guān)子“十三五”時(shí)期促進(jìn)酒類流通健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》中澳自貿(mào)區(qū)協(xié)定有望明年簽署，達(dá)成協(xié)議后意味著在2014—2019年，澳天利亞針對(duì)中國的進(jìn)口商品100%將變成零關(guān)稅，雙方在投資領(lǐng)域都將給予對(duì)方最惠國待遇。此外，澳大利亞對(duì)中國企業(yè)的審查也將“放松”，雙方投資便利化水平將會(huì)進(jìn)一步提高。《國內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》從調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進(jìn)跨界融合三個(gè)方面明確了零售實(shí)體創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的9項(xiàng)主要任務(wù)?！蛾P(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀我國白酒價(jià)格主要分為四個(gè)區(qū)間，大于700元為高端白酒，代表品牌為茅臺(tái)、五糧液、國窖、內(nèi)參等，主要消費(fèi)人群為政商高中層人士；次高端白酒價(jià)格區(qū)間為300～700元，代表品牌有劍南春、洋河、郎酒、汾酒、水井坊、國緣、習(xí)酒、酒鬼酒、舍得、國臺(tái)等，主要消費(fèi)人群為企業(yè)高管、中等收入群體；中端與低端白酒消費(fèi)人群主要為中等、中低收入群體。從消費(fèi)者購買渠道來看，酒類專營店仍是白酒消費(fèi)者購買的主要渠道，同時(shí)零售企業(yè)、餐飲企業(yè)等渠道中酒水的銷售亦需要批發(fā)分銷模式與上游對(duì)接。11行業(yè)市場情況自2009年國內(nèi)酒類流通市場規(guī)模持續(xù)增長，于2017年破萬億，由于疫情，2020年國內(nèi)酒類流通市場增速放緩，同比達(dá)到4%-5%左右的增長。同時(shí)，得益于國家經(jīng)濟(jì)和酒類市場的快速增長，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元，上百家年銷售額過億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。從我國酒類流通企業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)分布來看，零售企業(yè)占比65%、餐飲企業(yè)占比18%，批發(fā)零售企業(yè)占比15%，娛樂企業(yè)占比1，其他占比1%。12行業(yè)市場規(guī)模近些年，得益于國家經(jīng)濟(jì)和酒類市場的快速增長，加上企業(yè)的積累和奮斗，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。隨著酒類流通企業(yè)人員素質(zhì)的提升，經(jīng)營管理的升級(jí)，商業(yè)模式的更新，新理念、新技術(shù)的應(yīng)用，酒類流通逐漸從傳統(tǒng)落后的行業(yè)進(jìn)入到現(xiàn)代化的發(fā)展軌道。2020年由于疫情，聚餐和走訪親戚送禮的機(jī)會(huì)大大下降，2020年國內(nèi)酒類流通市場下降一半的增速，對(duì)比2019年，達(dá)到4%-5%左右的增長。13行業(yè)現(xiàn)狀O2O模式能夠充分發(fā)揮線上線下的相對(duì)優(yōu)勢(shì)在線上線下相融合的新零售銷售模式興起下，酒類O2O模式受到關(guān)注。酒類O2O模式即企業(yè)充分發(fā)揮線上渠道與線下渠道的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，為消費(fèi)者提供酒品的即時(shí)配送服務(wù)、到店自取服務(wù)及一體化的消費(fèi)體驗(yàn)，以此來提高酒類零售業(yè)務(wù)的整體運(yùn)營效率及服務(wù)質(zhì)量。電商平臺(tái)與傳統(tǒng)線下渠道均有各自的優(yōu)劣勢(shì)。相較于電商平臺(tái)，線下實(shí)體酒類門店能夠在空間上更貼近消費(fèi)者，具備為消費(fèi)者提供及時(shí)、高效的配送服務(wù)條件，同時(shí)在倉儲(chǔ)物流等方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。而電商平臺(tái)相較于傳統(tǒng)線下渠道能夠在訂單獲取、信息挖掘和傳遞等方面具備更高的效率。在O2O模式下，企業(yè)通過信息化系統(tǒng)的聯(lián)接，發(fā)揮電商平臺(tái)訂單獲取和信息整合推送的優(yōu)勢(shì)，并充分利用實(shí)體門店倉儲(chǔ)、物流及服務(wù)支持功能。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)率先打通線上線下渠道目前，國內(nèi)領(lǐng)先傳統(tǒng)酒行華致酒行、銀基集團(tuán)、名品世家、壹玖壹玖等憑借傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢(shì)均已經(jīng)迅速布局線上渠道，打造了全新的線上線下新零售模式。其中，華致酒行全渠道布局，除了擁有連鎖酒行、KA商超等線下終端渠道外，還入駐天貓、京東，旗下品牌門店——華致酒庫也搭建了O2O平臺(tái);銀基集團(tuán)目前也已經(jīng)入駐天貓、京東等電商平臺(tái)，自建品匯壹號(hào)自營電商平臺(tái);名品世家上線微信平臺(tái)名品Q酒;壹玖壹玖從傳統(tǒng)酒水零售商轉(zhuǎn)型O2O全渠道電商，提供“19分鐘內(nèi)送達(dá)”，“1-3小時(shí)送達(dá)”服務(wù)。酒類垂直電商也逐漸由單一線上電商往O2O模式轉(zhuǎn)變，如網(wǎng)酒網(wǎng)、中酒網(wǎng)、也買酒等借助線上渠道優(yōu)勢(shì)自建生態(tài)終端、開設(shè)線下連鎖店等。14流通環(huán)節(jié)有待完善酒水流通產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致酒水流通行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，酒水流通行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。酒水流通產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事酒水流通行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，酒水流通行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)酒水流通行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土酒水流通行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議促進(jìn)流通模式創(chuàng)新加強(qiáng)線上平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)發(fā)展社區(qū)電商、社交電商、直播電商等新業(yè)態(tài)。引導(dǎo)大型流通企業(yè)以數(shù)據(jù)賦能生產(chǎn)企業(yè),培育定制消費(fèi)、時(shí)尚消費(fèi)等商業(yè)新模式。促進(jìn)商旅文等跨界融合，加強(qiáng)線下體驗(yàn)消費(fèi)，打造個(gè)性化酒類消費(fèi)場景，滿足不同人群酒類消費(fèi)升級(jí)的需要。打造一批適應(yīng)商業(yè)步行街、國際消費(fèi)中心城市等新商業(yè)氛圍的品牌示范店。提升品牌引領(lǐng)能力加強(qiáng)生產(chǎn)、流通、消費(fèi)要素協(xié)同，引導(dǎo)酒類生產(chǎn)企業(yè)完善酒類品種、品質(zhì)、品牌供給。加強(qiáng)酒類流通品牌的培育，推進(jìn)酒類品牌建設(shè)工程,暢通地區(qū)特色酒類商品流通。支持品牌企業(yè)上市發(fā)展，形成一批高效專業(yè)、覆蓋面廣、影響力大、放心安全的酒類流通品牌企業(yè)集群。提升品牌引領(lǐng)能力優(yōu)化國際市場布局，擴(kuò)大與“一帶一路”沿線國家貿(mào)易規(guī)模，依托進(jìn)博會(huì)、消博會(huì)等大型國際展會(huì),以及酒類特色小鎮(zhèn)等平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)發(fā)展。鼓勵(lì)酒類企業(yè)“走出去”拓展國際市場，推動(dòng)境外商品采購、營銷推廣、售后服務(wù)和倉儲(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。16123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入酒水流通行業(yè)，對(duì)酒水流通行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，酒水流通行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。酒水流通行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的酒水流通行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土酒水流通行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占酒水流通行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入酒水流通行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土酒水流通行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類酒水流通行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）酒水流通行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系酒水流通行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系酒水流通行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競爭格局目前我國酒類流通行業(yè)參與者眾多，集中度低，在商務(wù)部門備案登記的酒類經(jīng)營者達(dá)217萬家，備案登記率約73%，其中批發(fā)經(jīng)營者21萬家，零售經(jīng)營者196萬家，整體而言，酒水流通領(lǐng)域的經(jīng)營者數(shù)量較多且規(guī)模較小.雖然近年來傳統(tǒng)酒商還是現(xiàn)代平臺(tái)型企業(yè)都在不斷的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，也出現(xiàn)了超過10億規(guī)模以上的大經(jīng)銷商，但與上游品牌幾百億甚至上千億相比市場力量過于渺小。從各企業(yè)競爭模式對(duì)比來看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙網(wǎng)更加側(cè)重線上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即時(shí)配送服務(wù)，而華致酒行更加側(cè)重線下渠道，2020年線上收入占比為11%，華致酒行線下網(wǎng)點(diǎn)為行業(yè)內(nèi)最多，包括2000多家連鎖門店、27000多家零售終端，而名品世家僅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖僅有1800家直營店及加盟店。19行業(yè)競爭格局目前我國酒類流通行業(yè)參與者眾多，集中度低，在商務(wù)部門備案登記的酒類經(jīng)營者達(dá)217萬家，備案登記率約73%，其中批發(fā)經(jīng)營者21萬家，零售經(jīng)營者196萬家，整體而言，酒水流通領(lǐng)域的經(jīng)營者數(shù)量較多且規(guī)模較小.雖然近年來傳統(tǒng)酒商還是現(xiàn)代平臺(tái)型企業(yè)都在不斷的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，也出現(xiàn)了超過10億規(guī)模以上的大經(jīng)銷商，但與上游品牌幾百億甚至上千億相比市場力量過于渺小。競爭格局1從各企業(yè)競爭模式對(duì)比來看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙網(wǎng)更加側(cè)重線上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即時(shí)配送服務(wù)，而華致酒行更加側(cè)重線下渠道，2020年線上收入占比為11%，華致酒行線下網(wǎng)點(diǎn)為行業(yè)內(nèi)最多，包括2000多家連鎖門店、27000多家零售終端，而名品世家僅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖僅有1800家直營店及加盟店。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發(fā)展:目前酒企直接對(duì)接終端渠道和消費(fèi)者存在效率低下的問題，對(duì)經(jīng)銷商仍有一定的依賴。但是，從長遠(yuǎn)看，酒企掌握銷售自主可控權(quán)是酒企的訴求，并且如今酒企在大力進(jìn)行渠道模式優(yōu)化，未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發(fā)展。酒類流通行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長:隨著買方市場的形成以及消費(fèi)者市場地位的不斷提升，酒類連鎖專賣店逐漸開始將自己和傳統(tǒng)的名煙名酒門店區(qū)分開來，擺脫了傳統(tǒng)的形象展示店角色，通過連鎖品牌的建立和購物體驗(yàn)的改進(jìn)，來贏得消費(fèi)者的青睞，顧客群體從團(tuán)購客戶向更大的范圍覆蓋。雖然酒類電子商務(wù)模式逐漸興起，但當(dāng)前我國酒類流通仍以傳統(tǒng)渠道模式為主。在傳統(tǒng)渠道模式中，酒類連鎖經(jīng)營相對(duì)于其他渠道模式有著無可比擬的優(yōu)勢(shì)，是未來發(fā)展的主要模式之一。目前我國酒類流通領(lǐng)域連鎖化程度