熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：鄧季儀目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類(lèi)特點(diǎn)01什么是熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）TPU是一種有機(jī)高分子合成材料，屬于聚氨酯彈性體的一種，具有多種優(yōu)越特性，能夠有效代替PVC、橡膠、EVA、硅膠等傳統(tǒng)材料，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展的要求，是未來(lái)新材料的主要發(fā)展方向之一。按照產(chǎn)品品類(lèi)分類(lèi)主要有結(jié)構(gòu)、加工方式、有無(wú)交聯(lián)和制成用途產(chǎn)品分類(lèi)，其中按加工工藝分類(lèi)，TPU可分為擠出級(jí)、注塑級(jí)、膠粘級(jí)、壓延級(jí)、吹塑級(jí)與發(fā)泡級(jí)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇上游聚氨酯中游鞋材、薄膜、電子電器、汽車(chē)配件、醫(yī)療設(shè)備、合成革下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》:實(shí)現(xiàn)“清潔低碳、安全高效”的能源發(fā)展，加快煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。:《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南要求》:明確發(fā)展石油和天然氣的必要性，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、實(shí)施綠色可持續(xù)發(fā)展并加大對(duì)外開(kāi)放力:《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展計(jì)劃(2016-2020年)》:實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、促進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展化工新材料、促進(jìn)“兩化”深度融合、強(qiáng)化危化品安全管理、規(guī)范化工園區(qū)建設(shè)、推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大國(guó)際合作等政治環(huán)境1政治環(huán)境《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》:實(shí)現(xiàn)“清潔低碳、安全高效”的能源發(fā)展，加快煤炭行業(yè)去產(chǎn)能。《石油和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展指南要求》:明確發(fā)展石油和天然氣的必要性，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、實(shí)施綠色可持續(xù)發(fā)展并加大對(duì)外開(kāi)放力商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)TPU行業(yè)整體產(chǎn)能還處于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年TPU行業(yè)產(chǎn)能為95萬(wàn)噸，開(kāi)工率為60.4%。2016到2020年中國(guó)TPU裝置開(kāi)工率維持在55%左右，主要因?yàn)榈投诵念?lèi)TPU產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，但同時(shí)近年來(lái)我國(guó)每年進(jìn)口TPU的量約16萬(wàn)噸，主要是一些差異化TPU牌號(hào)。從產(chǎn)量來(lái)看，隨著我國(guó)TPU新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2021年國(guó)內(nèi)TPU產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15%，2021年我國(guó)TPU產(chǎn)量約65萬(wàn)噸，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的TPU生產(chǎn)國(guó)，凈出口量自2007年以來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從需求情況來(lái)看，需求持續(xù)高增長(zhǎng)，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大TPU消費(fèi)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年中國(guó)TPU消費(fèi)量CAGR高達(dá)19%，其中2021年總消費(fèi)量為60.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16%。按照2021年全球TPU產(chǎn)量109萬(wàn)噸計(jì)算，國(guó)內(nèi)TPU消費(fèi)量已超全球一半。TPU產(chǎn)品種類(lèi)豐富，且可根據(jù)下游需求調(diào)節(jié)產(chǎn)品性質(zhì)，因此TPU的下游應(yīng)用非常豐富。TPU鞋材是TPU在發(fā)展初期的最主要下游應(yīng)用，終端產(chǎn)品包括滑雪靴、登山靴等。近年來(lái)隨著TPU應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，TPU的市場(chǎng)應(yīng)用從鞋類(lèi)行業(yè)等低端市場(chǎng)行業(yè)拓展到了醫(yī)藥、航空、環(huán)保等高端市場(chǎng)行業(yè)。制鞋業(yè)仍是我國(guó)TPU行業(yè)最主要應(yīng)用，但所占比例已經(jīng)有所降低，占比約39%，薄膜、管材中應(yīng)用TPU的比例也逐漸增加，兩者市場(chǎng)份額分別為9%和14%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從TPU顆粒市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，受原材料價(jià)格變動(dòng)和供需關(guān)系因素影響，2020年以來(lái)，我國(guó)TPU市場(chǎng)價(jià)同比不斷上升，2021年第三季度同比上漲26%。具體價(jià)格水平方面，2021年進(jìn)入12月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)TPU市場(chǎng)整體氣氛延續(xù)安靜，原料弱勢(shì)運(yùn)行下，市場(chǎng)稍顯悲觀。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)手機(jī)護(hù)套用TPU市場(chǎng)參考價(jià)21000-28000元/噸；鞋材用TPU市場(chǎng)參考價(jià)20000-28000元/噸左右；氣動(dòng)管用TPU市場(chǎng)參考價(jià)20000-28000元/噸左右；薄膜用TPU市場(chǎng)參考價(jià)26500-28000元/噸左右。低端價(jià)位較前期有所下調(diào)。行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述市場(chǎng)前景廣闊，到2026年消費(fèi)量將達(dá)90萬(wàn)噸:目前我國(guó)TPU行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，已成為材料行業(yè)的重要組成部分，是高端制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵材料，市場(chǎng)前景廣闊。到2026年其消費(fèi)量將達(dá)到90萬(wàn)噸左右，未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率在10%左右。需求擴(kuò)張推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新加速，進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化:TPU是高分子新材料行業(yè)中的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，由于具有其它塑料材料所無(wú)法比擬的優(yōu)良特性，TPU已成為材料行業(yè)的重要組成部分，且下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)將進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看（按產(chǎn)能），目前我國(guó)國(guó)內(nèi)TPU生產(chǎn)企業(yè)可分為三種類(lèi)型，第一類(lèi):以萬(wàn)華化學(xué)、華峰集團(tuán)為代表的每年TPU產(chǎn)能在15萬(wàn)噸以上的企業(yè)，其擁有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料規(guī)?；a(chǎn)能力的化工企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)的特點(diǎn)是擁有雄厚的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、整體規(guī)模大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不限于TPU行業(yè)；第二類(lèi):以美瑞新材、一諾威為代表的每年產(chǎn)能在5-15萬(wàn)噸之間，且專(zhuān)注于TPU的研發(fā)生產(chǎn)，并以技術(shù)創(chuàng)新和專(zhuān)業(yè)服務(wù)為核心的企業(yè)；第三類(lèi):數(shù)量眾多的小型企業(yè)，TPU產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以下，產(chǎn)品單一、技術(shù)含量低、生產(chǎn)環(huán)境存在不同程度的安全或環(huán)保問(wèn)題，這類(lèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)行業(yè)整體呈現(xiàn)“二超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，萬(wàn)華化學(xué)是國(guó)內(nèi)最大的TPU生產(chǎn)商，2020年其市場(chǎng)份額達(dá)到16%。競(jìng)爭(zhēng)格局以萬(wàn)華化學(xué)、華峰集團(tuán)為代表的每年TPU產(chǎn)能在15萬(wàn)噸以上的企業(yè)，其擁有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料規(guī)?；a(chǎn)能力的化工企業(yè)。這類(lèi)企業(yè)的特點(diǎn)是擁有雄厚的化工生產(chǎn)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、整體規(guī)模大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不限于TPU行業(yè)；第二類(lèi):以美瑞新材、一諾威為代表的每年產(chǎn)能在5-15萬(wàn)噸之間，且專(zhuān)注于TPU的研發(fā)