特鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳小薇2024-08-012024-2025特鋼行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01特鋼定義定義鋼可以分為普鋼和特鋼兩大類(lèi)型,特鋼即特殊鋼，是與普鋼相對(duì)的概念，專(zhuān)指由于成分、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝特殊而具有特殊物理、化學(xué)性能或者特殊用途的鋼鐵產(chǎn)品。與普鋼相比，特鋼生產(chǎn)工藝更復(fù)雜、技術(shù)水平要求更高、生產(chǎn)規(guī)模更為集約，下游應(yīng)用主要集中于國(guó)防、電力、石化、核電、環(huán)保、汽車(chē)、航空、船舶、鐵路等行業(yè)的高端、特種裝備制造領(lǐng)域。特殊鋼產(chǎn)品種類(lèi)豐富，按用途分為工具鋼、結(jié)構(gòu)鋼與特殊用途鋼三大類(lèi)，其中特殊用途鋼包括彈簧鋼、軸承鋼、不銹鋼、高強(qiáng)度鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、模具鋼等。特殊鋼中種類(lèi)最多的是合金鋼，是在碳素鋼中適量地加入一種或幾種合金元素后使鋼的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，從而使鋼具有各種不同的特殊性能，如強(qiáng)度、硬度大，可塑性、韌性好，耐磨，耐腐蝕，以及其他許多優(yōu)良性能。特鋼定義02產(chǎn)業(yè)鏈礦石、合金、廢鋼上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203特鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鐵礦石、合金等原材料制造以及廢鋼回收再利用環(huán)節(jié)；中游是指特鋼制造，包括結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼以及其他特殊鋼的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用包括汽車(chē)、工程機(jī)械、航空航天等主要工業(yè)制造領(lǐng)域。礦石、合金、廢鋼結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、其他特鋼汽車(chē)、工程機(jī)械、航空航天結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、其他特鋼汽車(chē)、工程機(jī)械、航空航天下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鐵礦石是特鋼主要的原材料，因此受該市場(chǎng)的影響較大。2016-2018年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量逐漸減少，但在2019年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)回升，到2021年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到81億噸，較2020年上升了115個(gè)百分點(diǎn)。2022年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為53億噸，較2021年同比減少了0.4%，中國(guó)作為世界上最大的鐵礦石需求國(guó)，自身的鐵礦石儲(chǔ)量雖然不低，但是品位較低，對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)程度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2018-2021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量超過(guò)產(chǎn)量，2020年受新基建投資增加提振需求，鋼鐵行業(yè)需求量增加，帶動(dòng)鐵礦石需求量的增加，進(jìn)口量達(dá)到了17億噸。2021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為127億噸，較2020年下降了9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-8月中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為23億噸，同比下降3%。廢鋼主要用于長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐中的煉鋼添加料或短流程電爐的煉鋼主料。利用廢鋼作原料直接投入煉鋼爐進(jìn)行冶煉，可以省去采礦、選礦、煉焦、煉鐵等過(guò)程，顯然可以節(jié)省大量自然資源和能源。由于用鐵礦石煉鋼成本較大和鐵礦石品位的不斷下降，我國(guó)對(duì)廢鋼的需求量越來(lái)越大。從2016年到2021年中國(guó)廢鋼產(chǎn)量一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)，在2021年廢鋼產(chǎn)量達(dá)到7億噸，較2020年上升了85個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述鋼鐵分為普鋼和特鋼，其中特鋼是衡量一個(gè)國(guó)家能否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。中國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)特殊鋼發(fā)展提供了空間，制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是機(jī)械、汽車(chē)、機(jī)電、造船等行業(yè)，對(duì)優(yōu)特鋼的需求強(qiáng)勁，成為支撐優(yōu)特鋼市場(chǎng)的直接動(dòng)力。粗鋼，是用生鐵或廢鋼等含鐵原料，經(jīng)過(guò)加工制造而成，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)粗鋼生產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年1-8月其粗鋼生產(chǎn)量為0.99億噸，較2021年同期下降了55%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量逐步上升，2021年其鋼材生產(chǎn)量為38萬(wàn)噸，2022年1-8月其鋼材生產(chǎn)量為0.88億噸，較2021年同期下降了68%，這主要受到疫情沖擊的影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑，汽車(chē)行業(yè)的鋼材需求量受到抑制。根據(jù)蘭格鋼鐵資料，目前國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)鋼材以非合金鋼為主，占比為37%，其次是低合金鋼，占比為36%，產(chǎn)量分別為32117萬(wàn)噸、31612萬(wàn)噸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述特殊鋼是機(jī)械、汽車(chē)、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類(lèi)。中國(guó)特鋼行業(yè)承擔(dān)著國(guó)防軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及機(jī)械、汽車(chē)等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)所需的特殊鋼材品種。目前中國(guó)特鋼行業(yè)下游需求量占比最大的是汽車(chē)行業(yè)，占比達(dá)到了40%，其次是工業(yè)制造，占比達(dá)到了20%。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)鋼材消費(fèi)量與汽車(chē)產(chǎn)量密切相關(guān)。汽車(chē)是最重要的現(xiàn)代化交通工具，也是數(shù)量最多、最普及﹑活動(dòng)范圍最廣泛、運(yùn)輸量最大的交通工具。近年來(lái)我國(guó)城市公共交通的完善、高鐵線路網(wǎng)的擴(kuò)散、城市限行等影響從而造成了汽車(chē)銷(xiāo)量低迷的狀態(tài)，汽車(chē)行業(yè)面臨較大壓力，產(chǎn)量也有所下降。2021年受新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)火爆的影響，汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量有所回升。2022年上半年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為1217萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為1207萬(wàn)輛，同比下降7%和6%。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受疫情影響低迷運(yùn)行，對(duì)特鋼明顯需求減少。03發(fā)展歷程1953-1959年發(fā)展歷程高質(zhì)量發(fā)展階段:自2016年開(kāi)始，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”政策的帶動(dòng)下，特鋼行業(yè)的發(fā)展以滿(mǎn)足下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?yàn)橹攸c(diǎn)，國(guó)內(nèi)特鋼產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段?，F(xiàn)代化發(fā)展階段:改革開(kāi)放后，特鋼產(chǎn)業(yè)開(kāi)始由軍轉(zhuǎn)民，民營(yíng)、中外合資特鋼企業(yè)迅速崛起，大型超高功率電弧爐普遍應(yīng)用，針對(duì)不同鋼種實(shí)現(xiàn)爐外精煉，不銹鋼產(chǎn)量也大幅提升，產(chǎn)業(yè)裝備大型化和工藝現(xiàn)代化發(fā)展特征明顯。高速發(fā)展階段:20世紀(jì)60-70年代，在國(guó)際環(huán)境日益險(xiǎn)惡的背景下，我國(guó)開(kāi)展“三線”建設(shè)、對(duì)口支援，例如撫順特鋼、上鋼五廠對(duì)口接建長(zhǎng)城特鋼，本溪特鋼援建西寧鋼廠，大連、大治鋼廠接建貴陽(yáng)特鋼等，保障國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。之后，各大特鋼廠陸續(xù)從國(guó)外進(jìn)口真空自耗爐(VAR)、真空感應(yīng)爐(VIF)、電子轟擊爐(EB）等先進(jìn)設(shè)備，完善特鋼冶煉能力，主要是生產(chǎn)高溫合金、精密合金等產(chǎn)品;起步發(fā)展階段:在“一五”期間，在前蘇聯(lián)的援助下我國(guó)建設(shè)了北滿(mǎn)特鋼，實(shí)現(xiàn)5t和10t標(biāo)準(zhǔn)的電弧爐設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，并通過(guò)推廣氧氣在電爐煉鋼中的應(yīng)用,使得出鋼量有大幅提升;1960-1980年1981年-2015年2016年至今04政治環(huán)境描述:《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:聚焦新一代新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。發(fā)改委、科技部、工信部:《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》:圍繞保障大飛機(jī)、微電子制造等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破?？萍疾俊⒐ば挪?、國(guó)防科工局:《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計(jì)劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點(diǎn)出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向，建立標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，重點(diǎn)部署研制一批“領(lǐng)航”標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動(dòng)科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:聚焦新一代新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。發(fā)改委、科技部、工信部《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》:圍繞保障大飛機(jī)、微電子制造等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破?？萍疾俊⒐ば挪?、國(guó)防科工局《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航計(jì)劃(2018-2020年)》:從新材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性特點(diǎn)出發(fā)，科學(xué)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化體系，明確新材料標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的方向，建立標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機(jī)制，重點(diǎn)部署研制一批“領(lǐng)航”標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升，帶動(dòng)科技創(chuàng)新，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展?！丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》“加強(qiáng)我國(guó)材料體系的建設(shè)，大力發(fā)展高溫合金、軍工新材料、特種合金等，滿(mǎn)足我國(guó)重大工程與國(guó)防建設(shè)的材料需求。重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料技術(shù)?！闭苇h(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)錄(2016版)》將“高品質(zhì)特種鋼鐵材料，高性能有色金屬基合金材料，民用航空材料，軌道交通專(zhuān)用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件”等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》將高品質(zhì)特殊鋼作為主要發(fā)展目標(biāo)，加快推動(dòng)先進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以基礎(chǔ)零部件用鋼、高性能海工用鋼等先進(jìn)鋼鐵材料為重點(diǎn)，重點(diǎn)突破材料性能及成分控制,不斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高先進(jìn)基礎(chǔ)材料國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。面向航空航關(guān)、軌道交通、電力電子、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金、特種合金、高品質(zhì)特殊鋼等規(guī)?；瘧?yīng)用，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素政策加持，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平提升:近年來(lái)，國(guó)家政策出臺(tái)的多項(xiàng)關(guān)于工業(yè)制造和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策均提到要大力提升國(guó)內(nèi)特鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，推動(dòng)特鋼企業(yè)的發(fā)展壯大。2022年1月，國(guó)家工信部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，重點(diǎn)提到了要提升鋼材的供給質(zhì)量，重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等特鋼產(chǎn)品，引導(dǎo)特鋼行業(yè)技術(shù)提升與發(fā)展升級(jí)。行業(yè)政策背景隨著2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化走向深入，未來(lái)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為工作重點(diǎn)，《中國(guó)制造2015》等產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也彰顯我國(guó)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)軍的決心，以汽車(chē)、能源、工程機(jī)械、國(guó)防軍工、核工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來(lái)了快速、可持續(xù)發(fā)展，中高端特鋼的需求也迎來(lái)難得的增長(zhǎng)機(jī)遇。國(guó)家借機(jī)推出多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，包括《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，將助力特鋼行業(yè)有序快速發(fā)展。高端制造業(yè)發(fā)展支撐未來(lái)高端特鋼需求增長(zhǎng)2018年中國(guó)汽車(chē)年度銷(xiāo)量首次下滑，全年銷(xiāo)量2801萬(wàn)輛，較2017年下滑8%，其中乘用車(chē)下滑1%，商用車(chē)增長(zhǎng)1%。雖然銷(xiāo)量下滑，但我國(guó)汽車(chē)保有量仍較低，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到4億臺(tái)，千人汽車(chē)保有量?jī)H為174臺(tái)，約為美國(guó)的1/5，韓國(guó)的1/2。因此從人均汽車(chē)保有量上來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于普及期，未來(lái)汽車(chē)需求有望持續(xù)放量，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展空間仍然較大。此外，發(fā)改委近期表示將制定出臺(tái)促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)品消費(fèi)的措施，所以預(yù)期政策將有效擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量、緩解宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力。鋼材是汽車(chē)制造的主要原料，占汽車(chē)全部原材料的72%-88%。根據(jù)數(shù)據(jù)，汽車(chē)用特殊鋼占特殊鋼總產(chǎn)量的40%，是特殊鋼的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)關(guān)鍵零部件如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、各類(lèi)軸桿等。汽車(chē)用特殊鋼主要包括優(yōu)碳鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、齒輪鋼、易切鋼、冷鐓鋼和耐熱鋼等類(lèi)型。政策促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)回暖，最大應(yīng)用領(lǐng)域需求有望延續(xù)我國(guó)能源長(zhǎng)期以煤炭等石化能源為主，火電是我國(guó)的主要能源形式，清潔新型能源占比較低，能源結(jié)構(gòu)并不合理。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，能源消費(fèi)增速下滑，目前是進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)最佳時(shí)機(jī)?！笆濉奔啊笆濉逼陂g，我國(guó)火電發(fā)電占比由73%下降至67%，風(fēng)電、核電發(fā)電占比均顯著增長(zhǎng)，分別由4%增長(zhǎng)至10%、由19%增長(zhǎng)至18%，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得積極成效。根據(jù)我國(guó)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》預(yù)期目標(biāo)來(lái)看，清潔能源消費(fèi)比重有望在“十三五”期間持續(xù)提高。近兩年核電核準(zhǔn)開(kāi)工數(shù)不及預(yù)期，截至2017年9月30日，我國(guó)已投運(yùn)核電機(jī)組37臺(tái)，裝機(jī)容量3581萬(wàn)千瓦，在建2200.4萬(wàn)千瓦。根據(jù)國(guó)家能源局規(guī)劃，到2020年我國(guó)核電運(yùn)行和在建裝機(jī)將達(dá)到8800萬(wàn)千瓦，但2017年原定新核準(zhǔn)8臺(tái)目前并沒(méi)有新核準(zhǔn)或新開(kāi)工機(jī)組，我國(guó)未來(lái)兩年核電將投產(chǎn)約3000萬(wàn)千瓦?；贏P1000的自主化“華龍一號(hào)”計(jì)算得到的三代核電機(jī)組單位投資約為4萬(wàn)元/千瓦，2020年前我國(guó)核電投資將達(dá)4000億元左右，清潔能源應(yīng)用的持續(xù)提升有助相應(yīng)特鋼的需求釋放。清潔能源發(fā)電占比持續(xù)提高，非化石能源發(fā)電對(duì)特鋼需求逐漸釋放10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)特鋼行業(yè)呈現(xiàn)進(jìn)口替代的趨勢(shì)。從總量看，我國(guó)特鋼進(jìn)口量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，出口量逐年減少，側(cè)面反映我國(guó)特鋼需求總量的長(zhǎng)期增加。從價(jià)格上看，進(jìn)口特鋼的單價(jià)有所下降，出口特鋼均價(jià)呈上升趨勢(shì)。反映我國(guó)對(duì)海外高端特鋼的依賴(lài)程度有所下降，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的制造水平逐年提高。近年來(lái)，我國(guó)高端制造加速，進(jìn)口替代趨勢(shì)愈發(fā)顯著。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化從全球特鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球特鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4205億美元，同比增長(zhǎng)24%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為94%，增速趨緩。特鋼消費(fèi)量與國(guó)家發(fā)達(dá)水平、工業(yè)化程度、技術(shù)進(jìn)步水平和高端工業(yè)產(chǎn)品的出口量密切相關(guān)，主要集中在工業(yè)化程度高和經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。具體來(lái)看，全球特鋼生產(chǎn)國(guó)主要包括瑞典、日本、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、韓國(guó)等,這些國(guó)家占據(jù)全球特鋼約60%產(chǎn)量以及約80%的貿(mào)易量。其中,日本是特鋼產(chǎn)業(yè)總體水平最高的國(guó)家，以高度專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)聞名于全球，20年日本特鋼產(chǎn)量占全部粗鋼產(chǎn)量20.77%。從國(guó)內(nèi)特鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，過(guò)去五年間，受宏觀經(jīng)濟(jì)上漲、鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)大影響，中國(guó)建筑及基建規(guī)模大幅擴(kuò)大，中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到55563億元，同比增長(zhǎng)36%，增速快于全球。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況從國(guó)內(nèi)特鋼行業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，我國(guó)特鋼產(chǎn)量占比偏低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)優(yōu)特鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量為37億噸，同比增長(zhǎng)約2%，占全年粗鋼產(chǎn)量的14%，該統(tǒng)計(jì)口徑仍包含大量非特鋼材，因此我國(guó)特鋼粗鋼占比更低于此數(shù)字。此外，我國(guó)特鋼的產(chǎn)量中多是碳素鋼、低合金鋼為主的偏低端特鋼產(chǎn)品，20年我國(guó)優(yōu)質(zhì)合金鋼占特鋼總產(chǎn)量?jī)H為96%。從下游需求情況來(lái)看，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域較普鋼更為高端，需求領(lǐng)域主要為汽車(chē)、飛機(jī)高鐵、能源以及高端設(shè)備制造等領(lǐng)域。汽車(chē)、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國(guó)優(yōu)特鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)中各占43%、18%、6%、5%。行業(yè)現(xiàn)狀棒材產(chǎn)量占比超過(guò)30%根據(jù)鋼材外形，優(yōu)特鋼材主要可分為棒材、線材、鋼管、鋼板等。根據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)資料，目前國(guó)內(nèi)優(yōu)特鋼材市場(chǎng)仍然以棒材為主。2021年，全國(guó)優(yōu)特鋼市場(chǎng)中的棒材產(chǎn)量占比約34%，但較2020年稍有下滑;線材和鋼板產(chǎn)量占比均超過(guò)10%，并且較2020年均有所增長(zhǎng)。從重點(diǎn)鋼種來(lái)看，2021年我國(guó)軸承鋼、齒輪鋼、工具鋼分別同比增長(zhǎng)19%、8%、8%，彈簧鋼和耐蝕、精密、高溫合金分別同比下降18%和12%。隨著我國(guó)智能化機(jī)器人、精密儀器以及清潔能源等新興行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，上述重點(diǎn)特鋼鋼種還有較大發(fā)展空間。01中國(guó)特鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分，特鋼產(chǎn)品可大致分為高端、中端和低端三個(gè)層次。其中，低端產(chǎn)品是以?xún)?yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(碳素鋼)為代表;中端產(chǎn)品是以合金鋼(不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外)為代表;高端產(chǎn)品是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的產(chǎn)品。近幾年來(lái)，我國(guó)全面實(shí)施“中國(guó)制造2025”，啟動(dòng)創(chuàng)建了“中國(guó)制造2025”的國(guó)家級(jí)示范區(qū)，持續(xù)推進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)。高端制造業(yè)的發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，從2010-2019年我國(guó)特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出，以低端產(chǎn)品為主的非合金鋼產(chǎn)量占比有所下降，而不銹鋼等中高端特鋼產(chǎn)量占比小幅上升。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述技術(shù)突破加快高端進(jìn)口替代:行業(yè)發(fā)展將重點(diǎn)加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，準(zhǔn)確把握特鋼行業(yè)創(chuàng)新方向，集中資源在進(jìn)口產(chǎn)品替代、“卡脖子”關(guān)鍵材料與技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)突破。市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng):在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下，我國(guó)優(yōu)特鋼需求量仍將有所增長(zhǎng)，齒輪鋼、軸承鋼、工模具鋼、彈簧鋼和高溫合金等重點(diǎn)品種需求仍有一定增長(zhǎng)空間。加快國(guó)際化戰(zhàn)略布局:行業(yè)企業(yè)正充分利用國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，積極實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和海外服務(wù)能力、暢通海外營(yíng)銷(xiāo)渠道、建立海外研發(fā)中心、布局海外生產(chǎn)企業(yè)、合資合作開(kāi)發(fā)海外礦產(chǎn)資源等路徑，加快參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。綠色發(fā)展勢(shì)在必行:鋼鐵行業(yè)整體面臨的環(huán)保形勢(shì)將不斷趨嚴(yán)，碳達(dá)峰及低碳發(fā)展將成為核心戰(zhàn)略導(dǎo)向。而特鋼行業(yè)作為我國(guó)鋼鐵行業(yè)的重要組成部分，將以低碳統(tǒng)領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景技術(shù)突破加快高端進(jìn)口替代行業(yè)發(fā)展將重點(diǎn)加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，準(zhǔn)確把握特鋼行業(yè)創(chuàng)新方向，集中資源在進(jìn)口產(chǎn)品替代、“卡脖子”關(guān)鍵材料與技術(shù)等方面實(shí)現(xiàn)突破。市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下，我國(guó)優(yōu)特鋼需求量仍將有所增長(zhǎng)，齒輪鋼、軸承鋼、工模具鋼、彈簧鋼和高溫合金等重點(diǎn)