光伏銀漿產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年光伏銀漿產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：古勛憲2024-08-01光伏銀漿定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是光伏銀漿光伏銀漿屬于電子漿料的一種，電子漿料產(chǎn)品是冶金、化工、電子技術(shù)的集合，應用范圍較廣，是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎材料。光伏漿料主要分為光伏銀漿與鋁漿，是影響光伏轉(zhuǎn)換效率的重要材料之一。光伏漿料主要作為電極，起到將陽光照射時產(chǎn)生的正負電荷輸出于外端負荷，從而實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換，產(chǎn)生電流的作用。根據(jù)光伏銀漿位置的不同，可以將光伏銀漿分為正面銀漿與背面銀漿，其中，背面銀漿功能性較弱，技術(shù)門檻相對較低，業(yè)內(nèi)主要需求為降本，目前能夠完全國產(chǎn)化；正面銀漿制備難度較高，是光伏電池的重要組成，主要用于收集電流，2020年正面銀漿國產(chǎn)化率為50%，主要企業(yè)有聚和股份、帝科股份、蘇州固锝等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家發(fā)改委、國家能源局:《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:著力增強能源供應能力。做好增量，把風、光、水、核等清潔能源供應體系建設好，加快實施可再生能源替代行動。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角等為重點，加快發(fā)展分布式新能源。辦公廳:《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》:推進生產(chǎn)生活低碳化。推動能源清潔低碳安全高效利用，引導非化石能源消費和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進屋頂分布式光伏發(fā)電。國家發(fā)改委、國家能源局:《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》:創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式，到2025年，公共機構(gòu)新建建筑犀頂光伏覆蓋率力爭達到50%;加快構(gòu)建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領(lǐng)域""放管服"改革;完善支持新能源發(fā)展的財政金融政策。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境國家發(fā)改委、國家能源局《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:著力增強能源供應能力。做好增量，把風、光、水、核等清潔能源供應體系建設好，加快實施可再生能源替代行動。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角等為重點，加快發(fā)展分布式新能源。辦公廳《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》:推進生產(chǎn)生活低碳化。推動能源清潔低碳安全高效利用，引導非化石能源消費和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進屋頂分布式光伏發(fā)電。國家發(fā)改委、國家能源局政治環(huán)境《2050年前碳達峰行動方案》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設基本完成，與新一代信息技術(shù)融合水平逐步深化。商業(yè)運營模式，有效滿足多場景大規(guī)模應用需求?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，目標到2030年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進農(nóng)村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設。《""十四五"東西部科技合作實施方案》建設滇中清潔能源創(chuàng)新高地。建設特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造世界光伏之都""。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國光伏銀漿行業(yè)起步相對較晚，2015年中國光伏銀漿國產(chǎn)化率僅5%，早期中國銀漿市場由杜邦、賀利氏、三星SDI及碩禾所壟斷，目前三星SDI銀漿業(yè)務為聚和股份所收購，杜邦銀漿業(yè)務為帝科股份所收購，2015-2021年間中國光伏銀漿行業(yè)發(fā)展迅速，2021年國產(chǎn)化率達到61%，高溫銀漿領(lǐng)域基本上實現(xiàn)國產(chǎn)自主化，低溫銀漿領(lǐng)域由于HJT電池目前普及率較低故市場規(guī)模較小、技術(shù)壁壘較高等因素，目前中國尚難規(guī)模化生產(chǎn)，全球低溫銀漿主要由日本京都電子公司供應，中國低溫銀漿領(lǐng)域蘇州固锝子公司蘇州晶銀相對領(lǐng)先，2021年，蘇州晶銀實現(xiàn)HJT低溫銀漿銷售14噸，向鉅能等客戶的大批量供貨，2021年進口低溫銀漿價格約8,500元至9,500元，而國產(chǎn)化低溫銀漿價格約6,500-7,500元，高額價差將推動銀漿企業(yè)加大低溫銀漿領(lǐng)域投入，加速低溫銀漿國產(chǎn)化進程。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2016至2020年間全球及中國光伏銀漿需求量受光伏裝機持續(xù)增長拉動而維持上漲趨勢，2019年以來，光伏電池銀漿單耗下降幅度較大，全球光伏銀漿市場需求增幅放緩，2020年有所下滑，但是中國光伏銀漿市場受益于全球光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，光伏銀漿需求量不斷擴大。2021年，主流PERC光伏電池正銀單耗量下降約3%，限制了光伏銀漿市場的需求，但隨著TOPCon及HJT等N型電池滲透率的不斷攀升以及光伏裝機持續(xù)性增長，未來光伏銀漿消耗量將繼續(xù)保持增長趨勢。光伏銀漿的主要原材料為銀粉，其定價模式為銀粉定價=（LME倫敦金屬交易所白銀價格*01+加工費）*匯率，故銀漿價格波動與白銀價格高度相關(guān)，銀漿企業(yè)可以通過在期貨市場參與套期保值等方式規(guī)避價格波動風險。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況光伏銀漿是生產(chǎn)光伏電池的重要原料之一，其消耗量及市場規(guī)模直接受光伏組件裝機的拉動而呈現(xiàn)上升趨勢，中國光伏銀漿行業(yè)市場規(guī)模自2017年2,040噸增長至2021年3,070噸，復合年化增長率為8%，在低碳化戰(zhàn)略的刺激下，此階段中國與全球光伏組件裝機量皆呈現(xiàn)上升趨勢，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，至2021年，中國光伏電池產(chǎn)量約占世界光伏電池產(chǎn)量84%，產(chǎn)能約為世界總產(chǎn)能的81%。受光伏“531”新政補貼退坡的影響，發(fā)電進入平價入網(wǎng)階段，2021年國家發(fā)改委頒布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，明確新備案光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目將不再享受中央財政補貼，實行平價上網(wǎng)。光伏企業(yè)對于降本增效需求更為迫切，銀漿作為光伏電池的主要組成部分之一，銀漿單耗的降低成為主要趨勢，成為平衡光伏銀漿消耗量上漲的主要因素之一。但新型N型光伏電池HJT電池的銀漿單耗相較于P型電池更高，HJT電池使用雙面低溫銀漿，銀漿單耗約為P型電池2倍，短期來看，銀漿單耗的降低制約了銀漿消耗量，長期來看，全球光伏裝機的進一步增長及N型電池滲透率的提高將繼續(xù)推動光伏銀漿市場保持增長態(tài)勢，2026年中國光伏銀漿消耗量將達4,596噸，2021至2026年復合年化增長率為4%。光伏銀漿國產(chǎn)化空間廣闊。我國光伏銀漿產(chǎn)業(yè)起步較晚，早期主要來源于進口，隨著底殼股份為代表的的國產(chǎn)銀漿企業(yè)突破技術(shù)壁壘，國產(chǎn)化持續(xù)推進，目前國產(chǎn)化達一半左右，仍有較大替代空間。根據(jù)數(shù)據(jù)2020年國產(chǎn)光伏銀漿市場占比達到50%，2021年至2022年國產(chǎn)光伏銀漿市占率將分別達到60%和65%。行業(yè)現(xiàn)狀消耗量盡管2016~2020年期間光伏行業(yè)受2018年中國補貼滑坡以及疫情影響，中國光伏銀漿依然保持增長。根據(jù)CPIA（中國光伏行業(yè)協(xié)會），中國光伏銀漿消耗量由2016年的1585噸提升到2020年的2467噸，年復合增速為17%。01市場結(jié)構(gòu)分結(jié)構(gòu)看，由于目前以正面銀漿需求為主的P型光伏電池是主導產(chǎn)品，正面光伏銀漿占據(jù)絕大部分市場份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國正面銀漿消耗量為1763噸，占中國光伏銀漿總耗量的75%；背面銀漿消耗量為704噸，占中國光伏銀漿總耗量的25%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述N型電池帶來銀漿機遇:P型電池和TOPCon電池使用高溫銀漿，異質(zhì)結(jié)電池使用低溫銀漿。光伏銀漿是電池片的核心輔材，成本占比約10%，而新一代的N型HJT電池光伏銀漿成本占比高達24%，目前主要通過多主柵技術(shù)以及減小細柵寬度來減少正銀消耗量。2020年，N型電池銀漿消耗量顯著高于P型電池，其中HJT單片銀漿用量約是P型電池的1倍。銀漿用量大、價格貴是N型電池成本高的原因之一。未來隨著N型電池市占率持續(xù)提升，銀漿市場將迎來快速發(fā)展機遇。低溫銀漿待發(fā)展:根據(jù)CPIA統(tǒng)計，2020年HJT滲透率不足5%，目前市場仍以高溫銀漿為主，占總供應量98%以上。由于低溫銀漿導電性能弱于高溫銀漿，因此需要提高銀含量來提高導電性，開發(fā)專用銀粉，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，突破技術(shù)瓶頸并降低生產(chǎn)成本。目前低溫銀漿占HJT電池成本比重高達24%，因而規(guī)?；?、低成本生產(chǎn)的瓶頸之一是銀漿成本。國產(chǎn)銀漿占比持續(xù)提升:據(jù)統(tǒng)計，2020年我國國產(chǎn)光伏銀漿市場占比達到50%，2021年至2022年國產(chǎn)光伏銀漿市占率將分別達到60%和65%。技術(shù)趨勢:正面銀漿技術(shù)發(fā)展趨勢受下游光伏電池片及組件行業(yè)技術(shù)革新影響。目前，電池技術(shù)方面，黑硅及PERC技術(shù)是電池片技術(shù)方面主要發(fā)展方向；而多主柵及疊瓦技術(shù)是組件技術(shù)發(fā)展的主要方向，主要目的為提高電池轉(zhuǎn)換效率或組件輸出功率。正面銀漿作為電池片及組件上游重要原材料，需要滿足電池片及組件技術(shù)革新對正面銀漿產(chǎn)品特性的需求，如細線印刷能力、歐姆接觸能力、可應用燒結(jié)溫度、焊接拉力等，從而實現(xiàn)正面銀漿性能與電池片、組件需求的契合。行業(yè)發(fā)展趨勢前景N型電池帶來銀漿機遇P型電池和TOPCon電池使用高溫銀漿，異質(zhì)結(jié)電池使用低溫銀漿。光伏銀漿是電池片的核心輔材，成本占比約10%，而新一代的N型HJT電池光伏銀漿成本占比高達24%，目前主要通過多主柵技術(shù)以及減小細柵寬度來減少正銀消耗量。2020年，N型電池銀漿消耗量顯著高于P型電池，其中HJT單片銀漿用量約是P型電池的1倍。銀漿用量大、價格貴是N型電池成本高的原因之一。未來隨著N型電池市占率持續(xù)提升，銀漿市場將迎來快速發(fā)展機遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304低溫銀漿待發(fā)展根據(jù)CPIA統(tǒng)計，2020年HJT滲透率不足5%，目前市場仍以高溫銀漿為主，占總供應量98%以上。由于低溫銀漿導電性能弱于高溫銀漿，因此需要提高銀含量來提高導電性，開發(fā)專用銀粉，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，突破技術(shù)瓶頸并降低生產(chǎn)成本。目前低溫銀漿占HJT電池成本比重高達24%，因而規(guī)?；?、低成本生產(chǎn)的瓶頸之一是銀漿成本。國產(chǎn)銀漿占比持續(xù)提升據(jù)統(tǒng)計，2020年我國國產(chǎn)光伏銀漿市場占比達到50%，2021年至2022年國產(chǎn)光伏銀漿市占率將分別達到60%和65%。技術(shù)趨勢正面銀漿技術(shù)發(fā)展趨勢受下游光伏電池片及組件行業(yè)技術(shù)革新影響。目前，電池技術(shù)方面，黑硅及PERC技術(shù)是電池片技術(shù)方面主要發(fā)展方向；而多主柵及疊瓦技術(shù)是組件技術(shù)發(fā)展的主要方向，主要目的為提高電池轉(zhuǎn)換效率或組件輸出功率。正面銀漿作為電池片及組件上游重要原材料，需要滿足電池片及組件技術(shù)革新對正面銀漿產(chǎn)品特性的需求，如細線印刷能力、歐姆接觸能力、可應用燒結(jié)溫度、焊接拉力等，從而實現(xiàn)正面銀漿性能與電池片、組件需求的契合。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAID