AI制藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：楊萬(wàn)帆2024-08-012024-2025AI制藥行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01AI制藥定義定義AI制藥是指將機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理及大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)應(yīng)用到制藥領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)，顯著優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質(zhì)量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。AI制藥是指將自然語(yǔ)言處理（NLP）、機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）及大數(shù)據(jù)（BigData）等人工智能技術(shù)應(yīng)用到制藥領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，以提高、優(yōu)化新藥研發(fā)的效率及質(zhì)量，降低臨床失敗概率及研發(fā)成本。計(jì)算機(jī)視覺(jué):機(jī)器代替人眼對(duì)目標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、跟蹤和測(cè)量，并進(jìn)一步做圖形處理，成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測(cè)的圖像。語(yǔ)音識(shí)別:讓機(jī)器通過(guò)識(shí)別和理解過(guò)程把語(yǔ)音信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的文本或命令的高新技術(shù)。自然語(yǔ)言處理:實(shí)現(xiàn)人與計(jì)算機(jī)之間用自然語(yǔ)言進(jìn)行有效通信的各種理論和方法，應(yīng)用于機(jī)譯、輿情監(jiān)測(cè)、自動(dòng)摘要、觀點(diǎn)提取、文本分類(lèi)、問(wèn)題回答、文本語(yǔ)義對(duì)比、語(yǔ)音識(shí)別等方面。機(jī)器學(xué)習(xí):人工智能的核心，計(jì)算機(jī)通過(guò)模擬或?qū)崿F(xiàn)人類(lèi)的學(xué)習(xí)行為獲取新的知識(shí)或技能，重新組織已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。大數(shù)據(jù):涉及的資料量規(guī)模巨大到無(wú)法透過(guò)主流軟件工具，在合理時(shí)間內(nèi)達(dá)到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策更積極目的的資訊。AI制藥定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程20世紀(jì)80年代發(fā)展歷程AI制藥快速發(fā)展期，2018年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，投資者對(duì)于AI制藥行業(yè)信心逐漸增加，大量資本開(kāi)始涌入市場(chǎng)，當(dāng)年國(guó)內(nèi)外AI制藥企業(yè)融資總額突破2010年以來(lái)新高2019年，由于商業(yè)化問(wèn)題，整個(gè)AI醫(yī)療行業(yè)陷入低谷，受此影響，投資者對(duì)于AI制藥領(lǐng)域的相對(duì)熱度減退，投資增長(zhǎng)緩慢2020年受疫情影響，醫(yī)療行業(yè)成為大熱點(diǎn)，資本再次聚焦AI制藥領(lǐng)域，隨著一些老牌AI制藥公司及行業(yè)新銳的加入，AI制藥的投融資市場(chǎng)迎來(lái)新一波熱潮AI制藥緩行過(guò)渡期，一方面是由于行業(yè)研究重心放在制藥單個(gè)環(huán)節(jié)上，導(dǎo)致AI制藥的規(guī)?；虡I(yè)化受阻；另一方面，該時(shí)期的研發(fā)成果未能有效證明AI在新藥研發(fā)過(guò)程中有顯著的加速增效作用自此，部分初創(chuàng)企業(yè)開(kāi)始探索新的商業(yè)模式，縱向拓展服務(wù)鏈條，如直接生產(chǎn)分子化合物AI制藥發(fā)展初期，首批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)涉足AI藥物發(fā)現(xiàn)研發(fā)領(lǐng)域，由于行業(yè)發(fā)展前景尚不明朗，資本市場(chǎng)大多持懷疑和觀望態(tài)度，業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)合作。A迅速發(fā)展首次正式應(yīng)用制藥領(lǐng)域:美國(guó)制藥公司默沙東運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助進(jìn)行藥物設(shè)計(jì),涉及三維定量構(gòu)效關(guān)系分析、分子對(duì)接、分子動(dòng)力學(xué)模擬等計(jì)算技術(shù)2010-2015年2016-2017年2018年-至今04政治環(huán)境描述:“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評(píng)審批機(jī)制q新一代人工智能，前沿基礎(chǔ)理論突破，深度學(xué)習(xí)框架等開(kāi)源算法平臺(tái)構(gòu)建，學(xué)習(xí)推理與決策、圖像圖形、語(yǔ)音視頻、自然語(yǔ)言識(shí)別處理等領(lǐng)域創(chuàng)新q加強(qiáng)建設(shè)包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè):“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)企業(yè)圍繞尚未滿(mǎn)足的臨床需求，加大投入力度，開(kāi)展創(chuàng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢(shì)，面向全球市場(chǎng)，緊盯新靶點(diǎn)、新機(jī)制藥物開(kāi)展研發(fā)布局，積極引領(lǐng)創(chuàng)新q以新一代信息技術(shù)賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用，通過(guò)對(duì)生物學(xué)數(shù)據(jù)挖掘分析、模擬計(jì)算，提升新靶點(diǎn)和新藥物的發(fā)現(xiàn)效率；在實(shí)驗(yàn)動(dòng)物模型構(gòu)建、藥物設(shè)計(jì)、藥理藥效研究、臨床試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)加強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進(jìn)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數(shù)據(jù)平臺(tái)，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）:推動(dòng)智能化制造發(fā)展；鼓勵(lì)大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測(cè)等智能化水平，實(shí)現(xiàn)全流程動(dòng)態(tài)優(yōu)化和精準(zhǔn)決策政治環(huán)境1政治環(huán)境1“十四五”規(guī)劃:加深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，完善創(chuàng)新藥物、疫苗、醫(yī)療器械等快速審評(píng)審批機(jī)制q新一代人工智能，前沿基礎(chǔ)理論突破，深度學(xué)習(xí)框架等開(kāi)源算法平臺(tái)構(gòu)建，學(xué)習(xí)推理與決策、圖像圖形、語(yǔ)音視頻、自然語(yǔ)言識(shí)別處理等領(lǐng)域創(chuàng)新q加強(qiáng)建設(shè)包括大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃:要大力推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，推動(dòng)企業(yè)圍繞尚未滿(mǎn)足的臨床需求，加大投入力度，開(kāi)展創(chuàng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；支持企業(yè)立足本土資源和優(yōu)勢(shì)，面向全球市場(chǎng)，緊盯新靶點(diǎn)、新機(jī)制藥物開(kāi)展研發(fā)布局，積極引領(lǐng)創(chuàng)新q以新一代信息技術(shù)賦能醫(yī)藥研發(fā)，探索人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在研發(fā)領(lǐng)域的應(yīng)用，通過(guò)對(duì)生物學(xué)數(shù)據(jù)挖掘分析、模擬計(jì)算，提升新靶點(diǎn)和新藥物的發(fā)現(xiàn)效率；在實(shí)驗(yàn)動(dòng)物模型構(gòu)建、藥物設(shè)計(jì)、藥理藥效研究、臨床試驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等環(huán)節(jié)加強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用，縮短研發(fā)周期、降低研發(fā)成本。推進(jìn)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用和整合共享，探索建立統(tǒng)一的臨床大數(shù)據(jù)平臺(tái)，為創(chuàng)新藥研發(fā)及臨床研究提供有力支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）:推動(dòng)智能化制造發(fā)展；鼓勵(lì)大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測(cè)等智能化水平，實(shí)現(xiàn)全流程動(dòng)態(tài)優(yōu)化和精準(zhǔn)決策05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀相較于世界范圍，中國(guó)在AI制藥領(lǐng)域的起步較晚，本土企業(yè)對(duì)于該領(lǐng)域的涉足也相對(duì)較為謹(jǐn)慎，但近幾年來(lái)隨著政府相繼出臺(tái)一系列宏觀政策，進(jìn)一步加快了傳統(tǒng)制造向智能制造的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加之新冠疫情的影響推動(dòng)了創(chuàng)新藥的需求，資本市場(chǎng)對(duì)于AI制藥的信心逐漸攀升，大量資本涌入該領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)大批AI制藥初創(chuàng)企業(yè)，同時(shí)不斷有大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入AI制藥的隊(duì)伍，中國(guó)AI制藥的潛在市場(chǎng)正被逐漸打開(kāi)；2019年AI制藥潛在市場(chǎng)空間達(dá)1,633億元人民幣，較2018年提高5%，2020年受疫情影響市場(chǎng)空間有所回落，下降至1,448億元。目前中國(guó)在該領(lǐng)域的AI技術(shù)主要應(yīng)用于創(chuàng)新藥的研發(fā)，因此其市場(chǎng)增速和空間與創(chuàng)新藥和AI技術(shù)迭代升級(jí)息息相關(guān)，當(dāng)前創(chuàng)新藥市場(chǎng)規(guī)模僅占總體醫(yī)藥市場(chǎng)的0%，未來(lái)這一比例將繼續(xù)逐步擴(kuò)大q根據(jù)目前中國(guó)整體醫(yī)藥市場(chǎng)及創(chuàng)新藥市場(chǎng)空間的情況，以及AI制藥各市場(chǎng)主體的在研項(xiàng)目情況，未來(lái)創(chuàng)新藥市場(chǎng)占整體醫(yī)藥市場(chǎng)的比例或?qū)⑦_(dá)到15%，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%，2026年的AI制藥潛在市場(chǎng)空間將達(dá)到3,643億人民幣13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn)，顯著提高研發(fā)效率:由于AI賦能可以大幅降低藥企研發(fā)成本和風(fēng)險(xiǎn)，顯著提高研發(fā)效率，近年來(lái)備受市場(chǎng)關(guān)注，未來(lái)AI技術(shù)在制藥領(lǐng)域的滲透率將不斷提高，AI制藥或?qū)⒊蔀閯?chuàng)新藥藥物研發(fā)的主流方式，重點(diǎn)研發(fā)領(lǐng)域?yàn)槁圆『桶┌Y。q從2020年中國(guó)城市部分疾病粗死亡率的數(shù)據(jù)中可以看到，惡心腫瘤、腦血管病及心臟病一直處于高位；癌癥作為中國(guó)人口死亡的主要病因之一，占據(jù)超過(guò)四分之一的比重，截至目前癌癥的防治形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，抗腫瘤領(lǐng)域一直是新藥研發(fā)的熱門(mén)賽道；此外，近年來(lái)中國(guó)城市內(nèi)分泌，營(yíng)養(yǎng)和代謝疾病、消化系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病及精神障礙疾病等慢性病的死亡率整體呈上升趨勢(shì)，由于龐大的人口基數(shù)及老齡化的加劇，中國(guó)的慢性病領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)空間不斷增長(zhǎng)，對(duì)于國(guó)產(chǎn)慢性病創(chuàng)新藥的需求緊迫，或?qū)⒊蔀榭鼓[瘤之外的另一研發(fā)重點(diǎn)qAI技術(shù)的應(yīng)用使傳統(tǒng)的制藥流程更為高效，同時(shí)大幅降低時(shí)間、資金成本，近年來(lái)備受資本市場(chǎng)青睞，隨著AI應(yīng)用成熟度的提升，未來(lái)AI技術(shù)在制藥領(lǐng)域的滲透率將不斷提高，成為創(chuàng)新藥研發(fā)的主流方式從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對(duì)端的“一站式新藥研發(fā)”轉(zhuǎn)變:業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)將縱向拓展并形成更完整的AI制藥業(yè)務(wù)鏈，完善AI制藥流程，從單環(huán)節(jié)或多環(huán)節(jié)向端對(duì)端的“一站式新藥研發(fā)”轉(zhuǎn)變；同時(shí)橫向形成多元化商業(yè)模式，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前中國(guó)的AI制藥初創(chuàng)企業(yè)業(yè)務(wù)布局主要集中在藥物研發(fā)領(lǐng)域，尤其是靶點(diǎn)確認(rèn)、化合物篩選、分子生成、ADMET性質(zhì)預(yù)測(cè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，小部分本土企業(yè)提供臨床試驗(yàn)設(shè)計(jì)服務(wù)；由于近年來(lái)不斷有初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入AI制藥領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大型藥企和互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)在選擇合作對(duì)象時(shí)更注重AI制藥初創(chuàng)企業(yè)的AI技術(shù)服務(wù)能力和自研管線(xiàn)的豐富程度，可以提供更全面的新藥研發(fā)解決方案的企業(yè)則更有利于脫穎而出16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局代表企業(yè)晶泰科技是一家量子物理與人工智能賦能的藥物研發(fā)公司，通過(guò)提高藥物研發(fā)的速度、規(guī)模、創(chuàng)新性和成功率，致力于實(shí)現(xiàn)藥物研發(fā)的行業(yè)革新；作為一家立足中美、服務(wù)全球的企業(yè)，公司始終堅(jiān)持探索最優(yōu)解決方案，以充分利用前沿的研發(fā)與計(jì)算資源，最大化滿(mǎn)足客戶(hù)與合作方的需求。擁有專(zhuān)業(yè)的大規(guī)模計(jì)算能力，能夠在全球范圍內(nèi)為客戶(hù)提供近百萬(wàn)核心的超級(jí)集群，以藥物研發(fā)數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)算法驅(qū)動(dòng)藥物研發(fā)的創(chuàng)新,為新藥研發(fā),尤其是早期藥物發(fā)現(xiàn)與篩選提供技術(shù)支持，專(zhuān)注于藥物創(chuàng)新研發(fā)合作，為客戶(hù)提供包括化學(xué)小分子藥物和生物大分子藥物的新藥發(fā)現(xiàn)一體化服務(wù)及化學(xué)合成服務(wù)，承擔(dān)大中華地區(qū)的技術(shù)及服務(wù)商業(yè)化等相關(guān)工作，與北京、深圳的研發(fā)中心聯(lián)動(dòng)，完成內(nèi)部科研創(chuàng)新，承擔(dān)與藥企、科研機(jī)構(gòu)的對(duì)外研究合作;負(fù)責(zé)主導(dǎo)美國(guó)、歐洲、及部分亞洲大藥企客戶(hù)的商務(wù)拓展、接洽望石智慧成立于2018年，是一家人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)新藥研發(fā)公司，公司搭建了以靶點(diǎn)口袋研究、分子生成、超高通量虛擬篩選、理性設(shè)計(jì)、成藥性?xún)?yōu)化為核心的一體化技術(shù)平臺(tái)，用于提升新藥研發(fā)中從苗頭化合物發(fā)現(xiàn)至臨床前候選化合物流程中多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效率與成功率；公司于2021年7