海運行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026海運行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：張秉雯2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是海運海運又稱“國際海洋貨物運輸”，是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。海洋運輸是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一，貨物運輸量占全部國際貨物運輸量的比例大約在80%以上.目前海運業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學品船以及集裝箱船，從全球載重量份額來看，2021年散貨船占比全球477%市場份額，油輪與集裝箱船市場份額分別占比29%與12%。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER制造廠商、鐵礦石、動力、煉焦煤、糧食、原油、成品油上游集運、干散貨運、油運中游零售、批發(fā)、二級制造商、鋼鐵廠、火電、鋼廠、糧食加工廠、石油煉化廠下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中共中央、:《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃剛要》:強化國際航運中心輻射能力，完善經(jīng)日韓跨太平洋至美洲，經(jīng)東南亞至大洋洲，經(jīng)東南亞、南亞跨印度洋至歐洲和非洲,跨北冰洋的冰上絲綢之路等4殺海上國際運輸通道,保障原油、鐵礦石、糧食、液化天然氣等國家重點物資國際運輸，拓展國際海運物流網(wǎng)絡，加快發(fā)展郵輪經(jīng)濟。依托國際航空樞紐，構(gòu)建四通八達、覆蓋全球的空中客貨運輸網(wǎng)絡。建設覆蓋五洲、連通全球、互利共贏、協(xié)同高效的國際干線郵路網(wǎng)。建設“軌道上的長蘭角”、輻射全球的航運樞紐，打造交通高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，提升整體競爭力和影響力。支持海南自由貿(mào)易港建設，推動西部陸海新通道國際航運樞紐和航空樞紐建設，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運輸體系。:《關于印發(fā)全國深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場主體重點任務分工方案的通知》:復制推廣“—站式陽光價格”服務模式,推動船公司、口岸經(jīng)營單位等規(guī)范簡化收費項目，明確收費項目名稱和服務內(nèi)容，提高海運口岸收費透明底。推動建立海運口岸收費成本調(diào)查和監(jiān)審制度。中共中央、:《關于新時代推動中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:實施漢江、湘江、巔江、準河航道整治工程，研究推進水系溝通工程，形成水運大通道。加快推進長江干線過江通道建設，繼續(xù)實施省際高速公路連通工程。加強武漢長江中游航運中心建設，發(fā)展沿江港口鐵水聯(lián)運功能,優(yōu)化中轉(zhuǎn)設施和集疏運網(wǎng)絡。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央、《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃剛要》:強化國際航運中心輻射能力，完善經(jīng)日韓跨太平洋至美洲，經(jīng)東南亞至大洋洲，經(jīng)東南亞、南亞跨印度洋至歐洲和非洲,跨北冰洋的冰上絲綢之路等4殺海上國際運輸通道,保障原油、鐵礦石、糧食、液化天然氣等國家重點物資國際運輸，拓展國際海運物流網(wǎng)絡，加快發(fā)展郵輪經(jīng)濟。依托國際航空樞紐，構(gòu)建四通八達、覆蓋全球的空中客貨運輸網(wǎng)絡。建設覆蓋五洲、連通全球、互利共贏、協(xié)同高效的國際干線郵路網(wǎng)。建設“軌道上的長蘭角”、輻射全球的航運樞紐，打造交通高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)，提升整體競爭力和影響力。支持海南自由貿(mào)易港建設，推動西部陸海新通道國際航運樞紐和航空樞紐建設，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運輸體系?！蛾P于印發(fā)全國深化“放管服”改革著力培育和激發(fā)市場主體重點任務分工方案的通知》:復制推廣“—站式陽光價格”服務模式,推動船公司、口岸經(jīng)營單位等規(guī)范簡化收費項目，明確收費項目名稱和服務內(nèi)容，提高海運口岸收費透明底。推動建立海運口岸收費成本調(diào)查和監(jiān)審制度。中共中央、政治環(huán)境《關于推進自由貿(mào)易試驗區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》放開國際登記船舶法定檢驗，允許依法獲批的境外船舶檢驗機構(gòu)對自貿(mào)試驗區(qū)國際登記船舶開展法定檢驗。提升國際物流便利度。推進并放通道建設，支持自貿(mào)試驗區(qū)所在城市的國際機場利用第五航權(quán)。提升航運管理服務效率，將《船舶營業(yè)運輸證》的部分管理事項，下放至自貿(mào)試驗區(qū)所在地省級部門?！冻捎宓貐^(qū)雙城經(jīng)濟圈建設規(guī)劃綱要》推動長江上游航運樞紐建設。健全以長江干線為主通道、重要支流為骨架的航道網(wǎng)絡,優(yōu)化干支流水庫群聯(lián)合調(diào)度，研究優(yōu)化長江上游分段通航標準，加快長江上游航道整治和梯級渠化,全面暢通岷江、嘉陵江、烏江、渠江等。推進利澤、白馬、犍為、龍溪口、風洞子等航電樞紐建設。加強港口分工協(xié)作，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、功能完善的港口群，打造要素集聚、功能完善的港航服務體系。組建長江上游港聯(lián)盟，加強與上海國際航運中心合作，推進港口企業(yè)加強合資合作，促進區(qū)域港口碼頭管理運營—體化。《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021-2025年)》培育多式聯(lián)運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企業(yè)及平臺型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。推進運輸服務規(guī)則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯(lián)運相適應的規(guī)則協(xié)調(diào)和互認機制;加快長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯(lián)運、江海聯(lián)運發(fā)展。《關于做好跨周期調(diào)節(jié)進步穩(wěn)外貿(mào)的意見》緩解國際物流壓力。鼓勵外貿(mào)企業(yè)與航運企業(yè)簽訂長期協(xié)議。引導各地方、進出口商協(xié)會組織中小微外貿(mào)企業(yè)與航運企業(yè)進行直客對接。支持金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合條件的小微外貿(mào)企業(yè)提供物流方面的普惠性金融支持。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀散貨船市場主要由大宗散貨及小宗散貨組成。鐵礦石、煤炭及谷物被分類為大宗散貨，占干散貨貿(mào)易的較大比例，占2021年全球散貨船總交易量的約62%。整體而言，全球散貨船交易量由2016年的488億噸增加至2021年的567億噸，復合年增長率為9%。國內(nèi)的散貨船總交易量于2016年至2021年由109億噸增至227億噸，復合年增長率為17%。中國新造船價格指數(shù)是中國著名的行業(yè)指數(shù)，用于評價20家成員公司的造船價格發(fā)展情況，該等公司共計占我國造船業(yè)市場份額的約70%。該指數(shù)反映我國造船業(yè)的整體價格發(fā)展情況。2021年中國新造船價格指數(shù)大幅上漲，主要由于原材料成本持續(xù)上漲。例如，原油價格由2021年初的每桶約49美元上漲至2021年底的每桶約75美元。造船價格本質(zhì)上反映航運業(yè)的供需動態(tài)，當航運業(yè)需求較低時，造船速度放緩，更多船舶閑置，反之亦然。因此，造船價格上漲可能表明對船舶的需求增加，從而為航運業(yè)帶來繁榮前景。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從全球海運貿(mào)易量來看，據(jù)統(tǒng)計，全球海運貿(mào)易量由2016年的205億噸增加至2021年的213億噸，復合年增長率為2%，2022年全球海運貿(mào)易量為2254億噸?？死松＿\指數(shù)通常被視為關鍵的航運晴雨表，顯示油輪、散貨船、集裝箱船及液化氣船等所有主要類型的船舶的加權(quán)平均收益。其屬于由克拉克森研究所管理的跨行業(yè)指數(shù)。據(jù)統(tǒng)計，克拉克森海運指數(shù)于2015年至2019年期間相對穩(wěn)定。然而，自2020年年初新冠疫情爆發(fā)以來，克拉克森海運指數(shù)波動不已，特別是在油價下跌及全球?qū)嵤┓怄i措施所造成定價壓力的拖累下，該指數(shù)于2020年年初先是下跌，但隨后隨著經(jīng)濟重新開放及集裝箱運輸需求增加致使海上貿(mào)易需求的激增而反彈并大幅上升。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況波羅的海干散貨運價指數(shù)是衡量就運輸煤炭及鋼鐵等干散貨材料所支付平均價格的航運及貿(mào)易指數(shù)。從歷史上看，該指數(shù)于2015年至2019年期間在1,000點左右波動。與克拉克森海運指數(shù)類似，波羅的海干散貨運價指數(shù)于2020年初因COVID-19疫情期間實施的封鎖及限制而下降，但由于工業(yè)大宗商品需求上升以及經(jīng)濟出現(xiàn)更廣泛的復蘇，該指數(shù)迅速反彈。隨著全國性疫情動態(tài)清零政策的實施，中國實施更嚴格的隔離措施，這影響了中國集裝箱港口的運營。因此，波羅的海干散貨運價指數(shù)于2021年下半年錄得溫和跌幅。近年來，全球海運服務業(yè)的總運力在各個板塊均實現(xiàn)顯著增長，主要是由于海上貿(mào)易量及海上運輸相應需求的增加。市場總規(guī)模由2016年的1813百萬dwt增長至2021年的2136百萬dwt，2016-2021年CAGR為3%。行業(yè)現(xiàn)狀海運貿(mào)易量雖然我國主要港口仍然開放，船舶繼續(xù)?？浚珦頂D程度正在加劇，部分船舶正改變路線以避免預期延誤。中國海運貿(mào)易量由2016年的682億噸增加至2021年的84億噸，CAGR為2%。于COVID-19爆發(fā)后全球貿(mào)易復蘇的推動下，2022年我國海運貿(mào)易量增長至87億噸。01中國海運服務業(yè)市場規(guī)模（按船舶類型劃分）由于海運貿(mào)易量的增長，中國海運服務業(yè)于2016年至2021年間穩(wěn)步增長，市場規(guī)模由2016年的241百萬dwt增長至2021年的308百萬dwt，CAGR為7%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述貿(mào)易量不斷增長:多年來，海運貿(mào)易量不斷增加，帶動海運業(yè)的發(fā)展。盡管新冠的爆發(fā)最初在2020年上半年造成供應鏈中斷，但在2020年下半年放松限制及封鎖措施導致對制成品的需求激增，從而導致對航運服務的需求及運費激增。鑒于積極的市場前景，造船業(yè)自2021年初以來訂單量有所回升。然而，由于新的船舶訂單大約需要3年才能交付，海運貿(mào)易的短期需求上升將為現(xiàn)有航運服務提供商提供進一步的機會，以從就運輸貨物收取的運費上漲中獲利。全球基礎設施項目產(chǎn)生的需求:散貨船業(yè)與全球基礎設施及經(jīng)濟發(fā)展密切相關，因為大部分運輸貨物是原材料及商品，如鋼鐵、煤炭、水泥、木材及其他建筑材料。隨著發(fā)達國家和發(fā)展中國家基礎設施更新以及基礎設施建設的不斷增長，對原材料物流的需求將為散貨船業(yè)帶來增長機遇。例如，美國政府推出一項2萬億美元的計劃以更新國家基礎設施。此外，我國政府提出的“一帶一路”倡議為國外基礎設施發(fā)展帶來巨大機遇，刺激對外貿(mào)易的增長，因此對原材料運輸有了更大的需求，從而支持該產(chǎn)業(yè)的擴張。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局我國海運行業(yè)市場相對集中于市場知名度及品牌認知度較高的少數(shù)龍頭企業(yè)，按2021年國際航線運力計，前五大參與者合計占市場份額約54%。余下市場競爭激烈，2021年全球有超過2萬名市場參與者