三文魚產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年三文魚產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：吳臺(tái)麟2024-08-01三文魚定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是三文魚“三文魚”是一種商業(yè)名稱，包括鱒魚（三文鱒、金鱒）和鮭魚（大西洋鮭，太平洋鮭，北極白點(diǎn)鮭和銀鮭）等。三文魚營養(yǎng)含量豐富:三文魚富含omega-3，該元素主要包括EPA和DHA，有利于提高免疫力，促進(jìn)嬰幼兒大腦和視力發(fā)育、增強(qiáng)記憶力；其中的B12、B6等多種維生素具備提升免疫力、預(yù)防心腦血管疾病以及抗衰老的作用。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀三文魚養(yǎng)殖區(qū)域要求水質(zhì)清澈無污染，最佳溫度在8~14℃之間。受環(huán)境因素限制高，養(yǎng)殖僅在挪威、智利、蘇格蘭、法羅群島等10個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行。其中，2020年挪威產(chǎn)量占51%（123萬噸），智利產(chǎn)量占25%（70萬噸），兩者占比近八成。三文魚不是亞洲地區(qū)的傳統(tǒng)動(dòng)物蛋白來源，因此人均消費(fèi)量遠(yuǎn)不及北歐等三文魚原產(chǎn)國。2018年我國人均消費(fèi)量僅40g/年，只有韓國和日本的1/10，近年來我國人均生活水平快速提升，不斷擴(kuò)張的中產(chǎn)階級(jí)為三文魚市場提供堅(jiān)實(shí)的客群基礎(chǔ)，為三文魚等高質(zhì)量動(dòng)物蛋白市場規(guī)模的增長提供持續(xù)動(dòng)力。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化海水養(yǎng)殖三文魚，眾所周知集中在挪威、智利等冷水海域，在溫暖海域養(yǎng)殖成功，我國是世界上第一個(gè)，也是目前世界上緯度最低的遠(yuǎn)海三文魚養(yǎng)殖場——青島國家深遠(yuǎn)海綠色養(yǎng)殖試驗(yàn)區(qū)“深藍(lán)一號(hào)”。這座相當(dāng)于40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)游泳池大小、質(zhì)量超過1500噸的“巨無霸”，總投資15億元，是全世界最大的全潛式智能網(wǎng)箱，它的設(shè)計(jì)研發(fā)突破了總體設(shè)計(jì)、沉浮控制、鯊魚防護(hù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，是我國在深遠(yuǎn)海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備自主設(shè)計(jì)研發(fā)上取得的重大突破，具有完全獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。利用“深藍(lán)一號(hào)”在黃海冷水團(tuán)養(yǎng)殖的三文魚，與國外主產(chǎn)區(qū)相比，成魚快、品質(zhì)優(yōu)、病害少、人工與物流成本低。在水溫適宜的前提下，每年可收獲30萬尾成品三文魚，產(chǎn)量超過1500噸，年產(chǎn)值超過1億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國進(jìn)口的“三文魚”主要是指大西洋鮭魚，海關(guān)編碼:3021410（鮮或冷的大西洋鮭魚）。2015-2021年我國三文魚進(jìn)口量具有一定波動(dòng)性，2016-2019年間我國三文魚進(jìn)口量增長迅速，2019年進(jìn)口量達(dá)到42萬噸，2016-2019年CAGR為31%；2020年受新冠疫情的影響，我國三文魚進(jìn)口量下降至06萬噸，2021年進(jìn)口量有所回升，進(jìn)口量為33萬噸，同比增長323%。進(jìn)口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國三文魚進(jìn)口金額為26億美元，同比下降55%；2021年我國三文魚進(jìn)口金額為86億美元，同比增長771%。從我國三文魚進(jìn)口來源地進(jìn)口量來看，挪威是我國最大的三文魚進(jìn)口地區(qū)，2021年從挪威進(jìn)口三文魚51萬噸，較2020年同比增長406%，占比進(jìn)口總量的499%。從我國各省市三文魚進(jìn)口量來看，2021年上海市進(jìn)口三文魚85萬噸，位居全國第一；其次是廣東、浙江與北京，進(jìn)口量分別為27萬噸、0.55萬噸與0.47萬噸，分別占比進(jìn)口總量的275%、31%與76%。行業(yè)現(xiàn)狀以人工養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖區(qū)域有限全球三文魚的供應(yīng)主要來自人工養(yǎng)殖，美威2021年《三文魚養(yǎng)殖行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)殖三文魚收獲量自1999年起開始超過野生捕撈，2020年達(dá)到265萬噸（GWT），而野生捕撈僅為50萬噸左右，且主要集中在幾個(gè)常見特定品種上，包括粉鮭、狗鮭和紅鮭，其中粉鮭占比約為46%。三文魚對(duì)生長環(huán)境要求極高，可養(yǎng)殖水域較為稀缺:其生長水域須水質(zhì)澄清、無污染；最佳生長水溫為8～14℃；喜逆流、喜氧（促進(jìn)物質(zhì)代謝和生長）；三文魚多為近海養(yǎng)殖，對(duì)水中溶解氧要求高，適宜pH范圍為5～8。從全球來看挪威、智利、英國及加拿大是主要的養(yǎng)殖區(qū)域，而全球80%左右的三文魚養(yǎng)殖集中在挪威、智利兩國。因此，在養(yǎng)殖資源日益稀缺的背景下，對(duì)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖水域資源的爭奪將成為行業(yè)競爭的重要特征。掌握三文魚養(yǎng)殖水域資源，擁有穩(wěn)定魚源供應(yīng)的企業(yè)有望擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)營效益。01各國政府監(jiān)管嚴(yán)格，養(yǎng)殖牌照數(shù)量有限，進(jìn)入門檻較高三文魚養(yǎng)殖采取牌照制管理模式。所有養(yǎng)殖三文魚的國家均采取牌照化監(jiān)管模式，即政府主管部門向通過審批的公司發(fā)放牌照，行業(yè)具有較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘；牌照對(duì)養(yǎng)殖中心的位置、間距、面積、魚苗投放量等均做出嚴(yán)格限制。獲取許可證是三文魚養(yǎng)殖業(yè)最大的壁壘。在所有現(xiàn)有的三文魚養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)，相關(guān)政府都實(shí)行了較為嚴(yán)格的許可經(jīng)營制度。獲取相應(yīng)的許可證是進(jìn)入三文魚養(yǎng)殖業(yè)的前提，同時(shí)經(jīng)營許可制度決定了整個(gè)行業(yè)和單家公司最大的產(chǎn)量。具體的許可制度在各個(gè)轄區(qū)內(nèi)不同。三文魚養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管體系嚴(yán)密。三文魚養(yǎng)殖行業(yè)擁有完備、嚴(yán)密的行政監(jiān)管體系。三文魚養(yǎng)殖行業(yè)是處于政府嚴(yán)格監(jiān)管下的成熟產(chǎn)業(yè)，三文魚養(yǎng)殖商須遵守一系列法律法規(guī)，其中既包括公司法、民商法等企業(yè)經(jīng)營通行性法律，也包括《水產(chǎn)養(yǎng)殖-漁業(yè)法令》、《水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境法令》、《海事特許權(quán)法令》、《水產(chǎn)養(yǎng)殖特許權(quán)法令》、《漁業(yè)及水產(chǎn)養(yǎng)殖信息傳遞暨原產(chǎn)地認(rèn)證規(guī)章》等完備的行業(yè)法規(guī)。例如在智利，智利國家漁業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖管理局(Sernapesca)是最主要的行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，從生物資產(chǎn)數(shù)量、死亡率、生物垃圾處置、疾病預(yù)防以及養(yǎng)殖環(huán)境的衛(wèi)生條件等多個(gè)維度，對(duì)三文魚養(yǎng)殖進(jìn)行全方位嚴(yán)密監(jiān)管；除國家漁業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖管理局外，智利海軍（ChileanNavy）、國家勞工部（ChileanLaborMinistry）、國家水務(wù)管理局（NationalWaterDirectorate）、國家環(huán)境監(jiān)督局（SEA,SuperintendencyoftheEnvironment）等政府機(jī)構(gòu)，也分別參與到三文魚養(yǎng)殖各個(gè)不同環(huán)節(jié)中。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從區(qū)域看，挪威和智利的CR10分別為68%和87%，英國CR5和北美CR4分別為96%、97%。其中，挪威和智利的頭部三文魚養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量仍在減少，2020年分別僅剩23和10家。Mowi（美威）是全球最大的三文魚供應(yīng)商，是唯一一家對(duì)自己的基因、飼料、養(yǎng)殖運(yùn)營、收獲、加工、物流、銷售和營銷進(jìn)行完全內(nèi)部控制的鮭魚生產(chǎn)商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年美威營業(yè)收入達(dá)到408億歐元，大西洋鮭魚捕撈量為46萬噸。佳沃食品主要從事中高端海產(chǎn)品的培育、貿(mào)易、加工及銷售，牛羊肉及其副產(chǎn)品的渠道運(yùn)營，2019年佳沃食品完成智利領(lǐng)先的三文魚公司AustralisSeafoodsS.A.控制權(quán)交割，順利實(shí)現(xiàn)首個(gè)中國企業(yè)跨境并購海外優(yōu)質(zhì)三文魚上游資源的項(xiàng)目，新增了高端海產(chǎn)品三文魚產(chǎn)品業(yè)務(wù)，截至2021年上半年，佳沃食品三文魚業(yè)務(wù)收入為153億元，占比營業(yè)總收入的674%。競爭格局從區(qū)域看，挪威和智利的CR10分別為68%和87%，英國CR5和北美CR4分別為96%、97%。其中，挪威和智利的頭部三文魚養(yǎng)殖企業(yè)數(shù)量仍在減少，2020年分別僅剩23和10家。Mowi（美威）是全球最大的三文魚供應(yīng)商，是唯一一家對(duì)自己的基因、飼料、養(yǎng)殖運(yùn)營、收獲、加工、物流、銷售和營銷進(jìn)行完全內(nèi)部控制的鮭魚生產(chǎn)商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2