水務行業(yè)市場分析報告2024年

2024年水務行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素4行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委、水利部:國家節(jié)水行動方案:逐步提高各領域、各行業(yè)用水效率，提升全民節(jié)水意識，提出“總量強度雙控農業(yè)節(jié)水增效”“工業(yè)節(jié)水減排”“城鎮(zhèn)節(jié)水降損”“重點地區(qū)節(jié)水開源”和“科技創(chuàng)新引領”等。發(fā)改委、住建部:《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》和《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法》:建立健全以“準許成本加合理收益”為核心的定價機制，先核定供水企業(yè)供水業(yè)務的準許收入，再以準許收入為基礎分類核定用戶用水價格,其中準許收入由準許成本、準許收益和稅金構成。辦法將信息化相關投入計入準許成本，并對供水企亞人員精簡、生產效率以及漏損率提出要求。發(fā)改委、水利部、住建部、工信部:《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資〔2021)1516號:補齊供水管網(wǎng)短板，實施城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損治理工程。到2025年，基本補齊節(jié)約用水基礎設施短板和監(jiān)管能力弱項，節(jié)水型社會建設取得顯著成效,城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于0%。5行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、水利部、住建部、工信部國家節(jié)水行動方案:逐步提高各領域、各行業(yè)用水效率，提升全民節(jié)水意識，提出“總量強度雙控農業(yè)節(jié)水增效”“工業(yè)節(jié)水減排”“城鎮(zhèn)節(jié)水降損”“重點地區(qū)節(jié)水開源”和“科技創(chuàng)新引領”等?！冻擎?zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》和《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法》:建立健全以“準許成本加合理收益”為核心的定價機制，先核定供水企業(yè)供水業(yè)務的準許收入，再以準許收入為基礎分類核定用戶用水價格,其中準許收入由準許成本、準許收益和稅金構成。辦法將信息化相關投入計入準許成本，并對供水企亞人員精簡、生產效率以及漏損率提出要求?！丁笆奈濉惫?jié)水型社會建設規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資〔2021)1516號:補齊供水管網(wǎng)短板，實施城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)漏損治理工程。到2025年，基本補齊節(jié)約用水基礎設施短板和監(jiān)管能力弱項，節(jié)水型社會建設取得顯著成效,城市公共供水管網(wǎng)漏損率小于0%。發(fā)改委、住建部發(fā)改委、水利部6行業(yè)政治環(huán)境2《規(guī)劃》中指出了我國在水資源管理方面存在的問題和未來的主要目標及任務。其中現(xiàn)存問題以城市管網(wǎng)漏損、節(jié)水設施落后、工業(yè)農業(yè)用水結構不合理、重復利用率低以及非常規(guī)水資源利用不足為主?！兑?guī)劃》中一方面對2025年城市管網(wǎng)漏損指標做出要求，加強控漏設施建設布局；另一方面明確了農村用水建設目標，鼓勵污水處理、再生水利用設施布局，鼓勵企業(yè)探索節(jié)水、供水、排水和水處理等一體化運行管理機制?！丁笆奈濉惫?jié)水型社會建設規(guī)劃》在高效節(jié)水灌溉、供水管網(wǎng)漏損控制和水環(huán)境治理等項目中，以政府和社會資本合作、政府購買服務等方式，積極推行合同節(jié)水管理。全民節(jié)水行動計劃提出要推進城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造，到2020年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率控制在10%以內;要完善供水管網(wǎng)檢漏制度,通過供水管網(wǎng)獨立分區(qū)計量和水平衡測試等方式，加強漏損控制管理，在漏損嚴重或缺水城市開展供水管網(wǎng)分區(qū)計量管理示范工程。關于推進合同節(jié)水管理促進節(jié)水服務產業(yè)發(fā)展的意見擴大公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍，有序關停公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內的自備井，開展供水管網(wǎng)分區(qū)計量管理，加強供水管網(wǎng)漏損檢查改造，降低供水管網(wǎng)漏損率《節(jié)水型社會建設“十三五”規(guī)劃》的通知701020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀以前我國水務行業(yè)建設多“重地上建設，輕地下規(guī)劃”，管網(wǎng)老化，管材質量差，質量不過關，建設標準低且缺乏維護。盡管目前漏損率自2015年的121%已經(jīng)下降至2020年的139%，對比日本1997年的全國平均漏損率1%仍具有巨大差距。從區(qū)域來看，東北地區(qū)漏損情況最嚴重，區(qū)域平均漏損率為263%，遠高于全國平均水平。除山西省和甘肅省外，其余19個省份的漏損率均高于十四五規(guī)劃提出的9%的指標水平。9行業(yè)市場情況長期以來我國的水價形成機制僅考慮到原水及水處理成本，而并未將人工、管網(wǎng)建設等成本納入水價考慮范圍。一方面，居民用水占可支配收入比重不足1%，與世界銀行公布的居民可承受水價上限5%差距較大。另一方面，各主要城市人均工資漲幅較大，人工及管網(wǎng)維護成本不斷攀升，大多數(shù)供水公司處于連年虧損狀態(tài)。人工成本考核方面，設立了供水企業(yè)職工人數(shù)定員上限標準；管網(wǎng)漏損考核方面，設定了管網(wǎng)漏損率控制標準:供水企業(yè)超出10%漏損率的部分，不得計入供水定價成本；修訂后的辦法還增加了供水企業(yè)自用水率等約束性指標。激勵和約束機制的建立有利于破解“鞭打快牛”問題，有利于激勵供水企業(yè)精簡人員，降低管網(wǎng)漏損率，挖掘潛力，加強成本控制，提高生產經(jīng)營效率和市場競爭力，推動行業(yè)高質量發(fā)展。10流通環(huán)節(jié)有待完善水務產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致水務行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，水務行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。水務產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事水務行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，水務行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對水務行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土水務行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)12&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入水務行業(yè)，對水務行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，水務行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。水務行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的水務行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土水務行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占水務行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入水務行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土水務行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類水務行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）水務行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系水務行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系水務行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局水務行業(yè)是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產生活的基礎性產業(yè)。隨著我國市政公用事業(yè)逐步放開，我國水務行業(yè)由政府高度壟斷向逐漸開放的市場化階段過渡。目前我國大型國有水務企業(yè)占據(jù)國內80%的供水業(yè)務，國際水務集團占據(jù)國內10%的供水業(yè)務，區(qū)域性民營水務企業(yè)占據(jù)國內10%的供水業(yè)務。近年來，部分實力較強的民營水務企業(yè)憑借其雄厚的股東背景、資金實力和技術水平占據(jù)了一定的市場份額。此類企業(yè)由于規(guī)模有限，市場化較晚，如金州集團、桑德集團。當前行業(yè)市場化程度仍較低，集團化運營集中于大中型城市。近年來，水務行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)一直維持在300家以上，虧損額逐年增加。2020年我國水務行業(yè)企業(yè)虧損額累計達81億元，同比增長68%。隨著國內水務市場化改革的持續(xù)深入，越來越多的水務企業(yè)開始通過完善組織結構、拓寬業(yè)務范圍、優(yōu)化盈利模式、引入社會資本、推進產權多元化等方式，探索組建獨立的市場化水務集團。近年來新成立水務集團數(shù)量逐年增長，2020年新成立水務集團數(shù)量達948個，創(chuàng)近十年來新高，截至2021年1-11月我國新成立水務集團數(shù)量為700個。14行業(yè)競爭格局水務行業(yè)是支持經(jīng)濟和社會發(fā)展、保障居民生產生活的基礎性產業(yè)。隨著我國市政公用事業(yè)逐步放開，我國水務行業(yè)由政府高度壟斷向逐漸開放的市場化階段過渡。目前我國大型國有水務企業(yè)占據(jù)國內80%的供水業(yè)務，國際水務集團占據(jù)國內10%的供水業(yè)務，區(qū)域性民營水務企業(yè)占據(jù)國內10%的供水業(yè)務。近年來，部分實力較強的民營水務企業(yè)憑借其雄厚的股東背景、資金實力和技術水平占據(jù)了一定的市場份額。此類企業(yè)由于規(guī)模有限，市場化較晚，如金州集團、桑德集團。當前行業(yè)市場化程度仍較低，集團化運營集中于大中型城市。競爭格局1近年來，水務行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)一直維持在300家以上，虧損額逐年增加。2020年我國水務行業(yè)企業(yè)虧損額累計達81億元，同比增長68%。隨著國內水務市場化改革的持續(xù)