大豆加工行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陸尚虹2024-08-012024-2025大豆加工行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01大豆加工定義定義大豆屬于高蛋白植物，是豆科大豆屬的一年生草本，高30-90厘米，是我國重要糧食作物之一，常用來做各種豆制品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質(zhì)。根據(jù)種子顏色和粒形，大豆可分為黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其它大豆五大類。大豆加工定義02產(chǎn)業(yè)鏈大豆育種、大豆種植、黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其他大豆上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203大豆加工主要是指通過物理、化學、微生物學處理，使大豆更適合食用或成為符合作其他食品原料要求的過程。大豆加工分為粗加工和深加工；其中粗加工包括豆粕、飼料；深加工產(chǎn)品包括大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等。大豆育種、大豆種植、黃大豆、青大豆、黑大豆、飼料豆、其他大豆大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等電商平臺、商場、超市便利店、農(nóng)貿(mào)市場、自動販賣機等、最后消費者大豆蛋白質(zhì)產(chǎn)品、大豆磷脂產(chǎn)品、發(fā)酵豆制品、非發(fā)酵豆制品、大豆休閑食品等電商平臺、商場、超市便利店、農(nóng)貿(mào)市場、自動販賣機等、最后消費者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述近年來中國大豆產(chǎn)量快速增長，2020年中國大豆產(chǎn)量達1960.18萬噸，較2019年增加了151萬噸，同比增長35%。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平。2021年中國國產(chǎn)大豆種植面積今年有所縮減，大豆和玉米在種植區(qū)域上屬于競爭關(guān)系，由于近年來農(nóng)戶對于玉米的種植積極性較高，再加上去年玉米價格優(yōu)勢明顯，大豆面積受此影響降低至8400千公頃。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述大豆是飼料的主要原料，近年來我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少，2019開始恢復增長，產(chǎn)量逐漸恢復至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進一步增長至31695萬噸，同比增長14%。中國的豆粕產(chǎn)量整體變化較為平穩(wěn)，受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響，我國豆粕產(chǎn)量隨之增長。中國豆粕產(chǎn)量在2018年小幅下降后恢復增長，2019年超過過去水平，2021年增長至7864萬噸，同比增長1%。中國豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)投豆量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，從2016年的120萬噸增長至2020年的180萬噸，年均復合增長率達167%。2022年中國豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量將進一步增長至219萬噸。豆制品銷售額與投豆量有關(guān)，隨著投豆量的不斷增長，銷售額也隨之增長。2020年中國豆制品行業(yè)前50強銷售額達290億元，較2019年增加了24億元，同比增長02%，2022年將進一步增長至340億元。2020年豆制品行業(yè)市場容量中占比最多的為生鮮豆制品，生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見食品，占比為53%；其次為植物蛋白飲品，占比31%；休閑豆制品占比16%。消費者愈發(fā)關(guān)注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養(yǎng)生等優(yōu)點，符合健康消費趨勢，植物蛋白飲品行業(yè)獲得了較快發(fā)展。2016-2019年50強規(guī)模企業(yè)用于豆腐等生鮮豆制品的投豆量從342萬噸增至424萬噸，年均復合增長率07%。2022年投豆量可達到52萬噸。休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風味獨特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統(tǒng)的菜肴擴展到休閑、旅游食品。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年50強規(guī)模企業(yè)用于休閑豆制品的投豆量從30.54萬噸增至399萬噸，年均復合增長率為6%。2022年投豆量可達到488萬噸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關(guān)于促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:指出要提高自主創(chuàng)新能力，提升行業(yè)技術(shù)和裝備水平。加快產(chǎn)業(yè)升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)布局，形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理、技術(shù)進步、競爭力強的大豆加工業(yè)體系。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、網(wǎng)絡(luò)信息安全辦公室:《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年）》:提出重要農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)項目。建設(shè)小麥、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜籽等單品種全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，建立生產(chǎn)、加工，、儲運、銷售、消費、貿(mào)易等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)清洗挖掘和分析服務(wù)模型，健全重要衣產(chǎn)品市場和產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預警體系，開發(fā)提供生產(chǎn)情況、市場價格、供需平衡等服務(wù)產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《大豆振興計劃實施方案》:提出到2020年，全國大豆種植面積力爭達到4億畝;全國大豆平均畝產(chǎn)力爭達到135公斤，縮小與世界大豆主產(chǎn)國的單產(chǎn)差距;我國食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高1個百分點;全國大豆化肥、農(nóng)藥使用量保持負增長，力爭化肥、農(nóng)藥利用率均達到40%，耕種收綜合機械化率達到80%。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《關(guān)于促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:指出要提高自主創(chuàng)新能力，提升行業(yè)技術(shù)和裝備水平。加快產(chǎn)業(yè)升級，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)布局，形成結(jié)構(gòu)優(yōu)化、布局合理、技術(shù)進步、競爭力強的大豆加工業(yè)體系。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、網(wǎng)絡(luò)信息安全辦公室《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年）》:提出重要農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)建設(shè)項目。建設(shè)小麥、水稻、玉米、大豆、棉花、油菜籽等單品種全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)，建立生產(chǎn)、加工，、儲運、銷售、消費、貿(mào)易等環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)清洗挖掘和分析服務(wù)模型，健全重要衣產(chǎn)品市場和產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預警體系，開發(fā)提供生產(chǎn)情況、市場價格、供需平衡等服務(wù)產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《大豆振興計劃實施方案》:提出到2020年，全國大豆種植面積力爭達到4億畝;全國大豆平均畝產(chǎn)力爭達到135公斤，縮小與世界大豆主產(chǎn)國的單產(chǎn)差距;我國食用大豆蛋白質(zhì)含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高1個百分點;全國大豆化肥、農(nóng)藥使用量保持負增長，力爭化肥、農(nóng)藥利用率均達到40%，耕種收綜合機械化率達到80%。中央農(nóng)村經(jīng)濟工作會議進一步提出,穩(wěn)定糧食面積，大力擴大大豆和油料生產(chǎn)，確保2022年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在3萬億斤以上。政治環(huán)境2《十四五種植業(yè)規(guī)劃》提出，要求到2025年，力爭大豆播種面積達到6億畝左石，要比2020年增11%;產(chǎn)量達到2300方噸左右，要比2020年增加135%，推動提升大豆自給率。中央一號文件發(fā)布明確提出“要大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程。加大耕地輪作補貼和產(chǎn)油大縣獎勵力度”?！栋l(fā)改委關(guān)于進一步做好糧食和大豆等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)工作的通知》提出下大力擴大天豆和油料生產(chǎn)。為支持各地擴大天豆和油料生產(chǎn)，今年開始，發(fā)改委已結(jié)合高標準農(nóng)田建設(shè)資金渠道，支持部分地區(qū)開展大豆油科生產(chǎn)基地建設(shè)，并將會同相關(guān)部門指導條件基本具備的地區(qū)率先開展鹽堿地等后備資源綜合利用試點。大力推廣玉米大豆帶狀復合種植，推動玉米大豆兼容發(fā)展05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從大豆產(chǎn)量來看，2016-2020年中國大豆產(chǎn)量快速增長。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響，出現(xiàn)明顯下滑，低于2019年水平，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國全年大豆產(chǎn)量為1640萬噸，同比下降13%。從播種面積來看，數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年播種面積逐年上漲，2021年大豆種植面積減少，為8400千公頃，比上年減少1483千公頃，同比下降15%。中國大豆主產(chǎn)區(qū)主要是北方春大豆區(qū)、黃淮流域夏大豆區(qū)、長江流域大豆區(qū)、長江以南秋大豆區(qū)和南方大豆兩熟區(qū)。分省域來看，全國主要有海南、新疆等30個省域大面積種植生產(chǎn)大豆，整體產(chǎn)能主要集中在黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽、四川和河南等5省——這幾個區(qū)域大豆播種面積和產(chǎn)量份額均占全國總播種面積和產(chǎn)量的70%以上。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年，黑龍江、內(nèi)蒙古、安徽大豆種植面積超過900萬畝，其中黑龍江種植面積最大，為72414萬畝，占全國大豆總種植面積的49%;內(nèi)蒙古以18052萬畝居其次，占比116%;安徽以9059萬畝排名第三，占比12%—這三個省份大豆種植面積合計占全國總種植面積的一半以上(618%);黑龍江大豆產(chǎn)量也在全國遙遙領(lǐng)先，2020年產(chǎn)量為920.29萬噸，占全國總產(chǎn)量的495%;第二為內(nèi)蒙古，產(chǎn)量為2374萬噸，占全國總產(chǎn)量的198%;四川排名第三，產(chǎn)量為1025萬噸，占比17%。行業(yè)現(xiàn)狀中國是世界大豆消費第一大國隨著中國居民人均收入水平的不斷提高，城鎮(zhèn)化進程加快，老齡化人口結(jié)構(gòu)的變化和畜牧業(yè)的快速發(fā)展，居民消費結(jié)構(gòu)顯著變化，主糧消費減少，蛋白類和油脂類產(chǎn)品的消費日益增加，帶動了大豆的消費。根據(jù)USDA統(tǒng)計，2019年全球大豆消費量為519億噸，同比增長74%;中國2019年的大豆消費量為082億噸，同比增長08%，占全球大豆消費量的30.75%。而2010年中國的大豆消費量為0.550億噸，僅占全球消費的289%，十年時光中國對于大豆的需求飛速增長。01中國大豆產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)消費中國作為大豆的來源國，有著數(shù)千年的大豆種植歷史。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，自2009年起大豆播種面積開始縮減，從2015年起開始慢慢恢復種植，到2019年全國大豆播種面積為9333萬公頃。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述政策利好大豆行業(yè)發(fā)展:2022年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于做好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)組織擴種大豆油料專項工作的通知》提出要“引導家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體因地制宜擴大大豆油料生產(chǎn)，提高大豆油料產(chǎn)能，支持社會化服務(wù)組織提供低成本便利化服務(wù)，為大豆油料擴種提供堅實的主體支撐和服務(wù)保障?！?，2022年1月，《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到6億畝左右，產(chǎn)量達到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。未來