寵物藥品行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳志宏2024-08-012024-2025寵物藥品行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01寵物藥品定義定義寵物藥狹義上專指給藥于寵物的藥品，廣義上泛指給藥并診治于寵物的藥品及服務(wù)。在使用目的方面，寵物藥使用主體以犬貓為主，通過藥物預(yù)防及治療寵物疾病，提高寵物疾病治愈率，保證寵物生理及心理健康，提升寵物生活質(zhì)量。在臨床意義方面，寵物藥應(yīng)用可為寵物新藥研發(fā)提供臨床數(shù)據(jù)，促進(jìn)寵物新藥更迭升級。寵物藥按疾病部位或作用部位主要分為心腦血管藥、眼藥、肝臟藥、消化道藥及腎臟藥等；按藥物療效或給藥部位主要分為皮膚藥、呼吸藥、驅(qū)蟲藥、清潔藥、關(guān)節(jié)藥及保健藥等，在實際生活中多按藥物療效或給藥部位分類。皮膚藥治療寵物各皮膚?。ㄈ邕^敏性皮膚病、真菌性皮膚病、體外寄生蟲皮膚?。?。臨床上給藥方式以外用涂抹為主，給藥間隔2-3個月。呼吸藥治療寵物呼吸系統(tǒng)（如犬咳、貓鼻氣管炎）疾病，臨床給藥方式以內(nèi)服為主，給藥頻次不定期，視病情及療程而定。驅(qū)蟲藥驅(qū)除寵物體內(nèi)外寄生蟲（如弓形蟲、跳蚤、蜱蟲等），分為體內(nèi)驅(qū)蟲和體外驅(qū)蟲。給藥方式為內(nèi)服外用結(jié)合，驅(qū)蟲藥藥效穩(wěn)定，使用簡捷容易掌握。給藥間隔有季節(jié)規(guī)律，春夏季1個月，秋冬季3個月。清潔藥清潔寵物毛發(fā)、皮膚及耳道等，應(yīng)用于術(shù)后護(hù)理、日常清潔等，多配合皮膚藥使用。給藥方式為外用涂抹或噴灑，給藥間隔2個月。關(guān)節(jié)藥治療寵物骨折、關(guān)節(jié)炎、髖關(guān)節(jié)脫位等關(guān)節(jié)疾病，藥效多為外部消腫及骨骼促進(jìn)，臨床以外用為主，輔以保健藥使用，給藥間隔不定期，用藥療程長。保健藥預(yù)防或輔助治療寵物疾病助其恢復(fù)，主要為根據(jù)寵物生理狀況調(diào)制的營養(yǎng)品。給藥方式為內(nèi)服，給藥頻次不定期。寵物藥品定義02產(chǎn)業(yè)鏈原藥利、專利藥原料藥、非專利藥原料藥上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203經(jīng)十余年發(fā)展，中國寵物藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形。上游市場參與者為寵物藥原料藥供應(yīng)商；中游環(huán)節(jié)主體為寵物藥生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)及高等院校，高等院校多以產(chǎn)研結(jié)合方式與寵物藥生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)合作，不直接接觸渠道商及產(chǎn)業(yè)鏈下游主體；中下游連接主體為寵物藥產(chǎn)品渠道商，從中游生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)取得代理或經(jīng)銷權(quán)限后將產(chǎn)品分銷至下游消費場所；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及消費場所及消費終端原藥利、專利藥原料藥、非專利藥原料藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)寵物醫(yī)療機構(gòu)、養(yǎng)寵人群研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)寵物醫(yī)療機構(gòu)、養(yǎng)寵人群下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述上游寵物藥原料藥供應(yīng)商負(fù)責(zé)供應(yīng)原料藥至中游生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，為寵物藥生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)提供基礎(chǔ)服務(wù)。上游整體議價水平低，有專利技術(shù)及市場供給兩方面因素:（1）專利及技術(shù)方面:市面上寵物藥分為專利藥與非專利藥。專利藥指在專利保護(hù)期內(nèi)的藥物，由研發(fā)生產(chǎn)專利藥企業(yè)生產(chǎn)。為保護(hù)專利產(chǎn)權(quán)及技術(shù)知識，供應(yīng)于專利藥的原料藥多為企業(yè)自主制作儲備，該部分原料藥不直接參與市場競爭。非專利藥指專利保護(hù)期過后，由其余企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)的專利藥仿制藥，供應(yīng)于非專利藥的原料藥多從上游原料藥供應(yīng)商處獲得。在上游寵物藥原料藥供應(yīng)商中，30%為外國寵物藥原料藥供應(yīng)商，70%為中國寵物藥原料藥供應(yīng)商，主要供應(yīng)非專利藥原料藥。專利過期后，專利藥失去壟斷市場，中游寵物藥研產(chǎn)企業(yè)可生產(chǎn)及銷售對應(yīng)仿制藥，加大非專利藥原料藥供應(yīng)需求，為上游非專利藥原料藥供應(yīng)商創(chuàng)造市場需求。但市場為完全競爭，競爭激烈，并且非專利藥原料藥生產(chǎn)成本低、技術(shù)含量小，造成上游非專利藥原料藥供應(yīng)商議價能力差。（2）市場供給方面:寵物藥行業(yè)市場缺口大，除驅(qū)蟲藥等特殊領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷外，其余領(lǐng)域市場競爭尚未飽和。寵物藥原料藥供應(yīng)商與寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密，伴隨寵物藥新藥研發(fā)趨勢顯現(xiàn)，為上游寵物藥原料藥供應(yīng)商帶來機遇，有符合規(guī)范市場要求的高質(zhì)量寵物藥原料藥供應(yīng)商將脫穎而出，助于寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)開展長期合作并獲其認(rèn)可，提升自身議價能力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國寵物藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括消費場所及消費終端。消費場所分為線下渠道（寵物醫(yī)療機構(gòu)，如寵物醫(yī)院、寵物店）及線上渠道（網(wǎng)絡(luò)消費平臺，如京東、天貓、波奇商城）。消費終端指購買寵物藥的養(yǎng)寵人群。（1）消費場所① 線下渠道:寵物醫(yī)療機構(gòu)截至2018年，寵物醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)已突破11,000家，并保持連鎖化發(fā)展趨勢。寵物醫(yī)療機構(gòu)主要從需求側(cè)驅(qū)動中游寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。在養(yǎng)寵人群產(chǎn)生寵物診療需求后，寵物醫(yī)療機構(gòu)開具藥品，帶動寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)藥品供給。醫(yī)療機構(gòu)使用的寵物藥價位不同造成議價能力不同。高端寵物藥品多為專利藥，技術(shù)含量高且制作工藝復(fù)雜，對藥品質(zhì)量、療效及毒副作用標(biāo)準(zhǔn)均有極高要求，因而成本高且售價高，寵物醫(yī)療機構(gòu)議價能力低。低端寵物藥品多為非專利藥，品牌眾多且種類多樣，技術(shù)含量低且制作工藝簡單，藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參差不齊，因而成本低售價低，寵物醫(yī)療機構(gòu)議價能力高。此外，寵物醫(yī)療機構(gòu)診療水平不同造成獸醫(yī)專業(yè)性差距大，選擇正規(guī)寵物醫(yī)療機構(gòu)合作將利于寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)積累用戶口碑。② 線上渠道:網(wǎng)絡(luò)消費平臺線上渠道售賣的藥品是已在線下推廣及應(yīng)用2年以上的成熟藥品，安全性高且認(rèn)可度高，養(yǎng)寵人群可借助網(wǎng)絡(luò)平臺自行購買。網(wǎng)絡(luò)消費平臺渠道成本低，無店面成本，中間環(huán)節(jié)少，可利用活動促銷等價格優(yōu)勢拉動養(yǎng)寵人士購買。此外網(wǎng)絡(luò)平臺投放廣告營銷成本較傳統(tǒng)渠道小，并且易吸引潛在客戶群體，受眾明確、痛點清晰的網(wǎng)絡(luò)廣告可助于寵物研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)提升銷量。（2）消費終端2018年，養(yǎng)寵人群寵物開銷超5,000元，較2017年上漲700元，養(yǎng)寵人群購買力逐年增強。用戶畫像顯示，養(yǎng)寵人群年齡集中在80及90后，以女性為主，學(xué)歷集中本科及以上，收入來源穩(wěn)定，購買力強。該類用戶文化程度高，寵物健康保護(hù)及新鮮事物接受意識強，價格敏感性低，更易購買高價優(yōu)質(zhì)寵物藥，驅(qū)動寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)研制高端產(chǎn)品，以增強盈利水平。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述原藥監(jiān)局及原農(nóng)業(yè)部:《關(guān)于切實加強藥品獸藥管理工作的通知》:規(guī)定人藥轉(zhuǎn)寵藥范圍，鼓勵寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)研制新藥。原農(nóng)業(yè)部:《獸藥注冊辦法》:要求中國新獸藥及進(jìn)口獸藥在完成臨床試驗后，須申請?zhí)峤煌暾Y料以注冊新獸藥。中國政府在提高審批質(zhì)量，確保審批透明度的同時，對臨床稀缺及市場短缺的寵物專用獸藥等給予優(yōu)先審批，此舉對寵物藥行業(yè)構(gòu)成利好。原農(nóng)業(yè)部:《獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》:加強獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號的管理，要求獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)獸藥時，須取得原農(nóng)業(yè)部核發(fā)的獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號，并且要求地方獸醫(yī)行政管理部門審查監(jiān)督獸藥生產(chǎn)企業(yè)，此舉加大對獸藥企業(yè)監(jiān)管力度，利于行業(yè)規(guī)范。政治環(huán)境1政治環(huán)境1原藥監(jiān)局及原農(nóng)業(yè)部《關(guān)于切實加強藥品獸藥管理工作的通知》:規(guī)定人藥轉(zhuǎn)寵藥范圍，鼓勵寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)研制新藥。原農(nóng)業(yè)部《獸藥注冊辦法》:要求中國新獸藥及進(jìn)口獸藥在完成臨床試驗后，須申請?zhí)峤煌暾Y料以注冊新獸藥。中國政府在提高審批質(zhì)量，確保審批透明度的同時，對臨床稀缺及市場短缺的寵物專用獸藥等給予優(yōu)先審批，此舉對寵物藥行業(yè)構(gòu)成利好。原農(nóng)業(yè)部《獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號管理辦法》:加強獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號的管理，要求獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)獸藥時，須取得原農(nóng)業(yè)部核發(fā)的獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號，并且要求地方獸醫(yī)行政管理部門審查監(jiān)督獸藥生產(chǎn)企業(yè)，此舉加大對獸藥企業(yè)監(jiān)管力度，利于行業(yè)規(guī)范?！东F藥注冊評審工作程序》加強獸藥評審力度，并組織專家對受理申報材料開展技術(shù)評審，增強對獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)檢驗工作。政治環(huán)境2《獸藥注冊現(xiàn)場核查工作規(guī)范》加強獸藥注冊工作監(jiān)督，并保證現(xiàn)場獸藥注冊核查規(guī)范性及科學(xué)性，提高了寵物藥生產(chǎn)加工企業(yè)的綜合能力?！秾櫸镉毛F藥說明書范本》規(guī)范寵物用獸藥標(biāo)簽及說明書內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，以適配寵物內(nèi)容，為滿足寵物用藥需求，提高寵物用獸藥質(zhì)量?！东F醫(yī)處方格式應(yīng)用規(guī)范》加強對獸醫(yī)執(zhí)業(yè)行為管理，規(guī)范獸藥使用信息記錄，保障用藥的可追溯性以及安全合法性，保障寵物藥使用更合理化。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2中國人均GDP產(chǎn)值保持增長并帶動消費升級。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年中國人均GDP產(chǎn)值為64,644元，較2017年增加5,443元；2014-2018年中國人均GDP產(chǎn)值由年復(fù)合增長率為3%。人均GDP產(chǎn)值上升推動寵物藥行業(yè)消費升級，增強養(yǎng)寵人群購買力。2018年，中國養(yǎng)寵人群人均寵物年消費額已突破5,000元，在消費結(jié)構(gòu)中，犬貓醫(yī)療消費金額占比上升，帶動市場向好，寵物藥行業(yè)井噴式發(fā)展指日可待。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素我國寵物醫(yī)療相關(guān)政策已逐步規(guī)范化，但由于行業(yè)剛進(jìn)入快速增長的階段，所以部分政策尚未具體落實，存在一定監(jiān)管不嚴(yán)的情況，未來隨著行業(yè)政策的進(jìn)一步落實，價格亂象和醫(yī)師水平將會得到改善。政策支持對于寵物飼養(yǎng)，動物福利理念體現(xiàn)在悉心照料寵物并提供適宜住所場所及有效疾病防治。動物福利理念普及加大養(yǎng)寵人群對寵物日常及醫(yī)療用品的開銷，促進(jìn)寵物藥行業(yè)發(fā)展。動物福利理念普及主要受以下兩方面因素驅(qū)動。中國寵物數(shù)量持續(xù)走高。公益性線上動物互助平臺宣傳深化普及效果。動物福利理念普及人均GDP產(chǎn)值上升促進(jìn)寵物人士消費升級、增加寵物行業(yè)滲透率，可增強寵物藥消費購買力，利好寵物藥行業(yè)。人均GDP產(chǎn)值上升中國寵物藥行業(yè)雖起步較晚，但市場潛力巨大，資本注資成為驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。寵物醫(yī)療服務(wù)行業(yè)趨勢為“互聯(lián)網(wǎng)+”、戰(zhàn)略化布局及新零售商業(yè)模式，潛力巨大。在此背景下，各方資本紛紛助力寵物醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，為其細(xì)分市場寵物藥行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。各方資本加速入局10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀二三線城市養(yǎng)寵人群的寵物醫(yī)療消費支出及消費規(guī)模弱于一線城市，但差距縮小。2018年，二三線城市養(yǎng)寵人群平均年度寵物醫(yī)療花費為1,520元，僅低于一線城市約200元。伴隨二三線城市經(jīng)濟(jì)增長、養(yǎng)寵觀念進(jìn)步，養(yǎng)寵人群數(shù)量將迅速增加，寵物醫(yī)療消費意愿也隨之增加，為寵物醫(yī)療及寵物藥行業(yè)創(chuàng)造巨大商機。地域差異造成飼養(yǎng)結(jié)構(gòu)差異。不同于一線城市單身獨身人群多，二三線城市單身獨身人群少，主要以家庭單位為養(yǎng)寵形式。2017年，已婚且小孩年齡0-18歲的家庭養(yǎng)寵比例由33%上升至60.1%，上升約25個百分點。因家庭養(yǎng)寵成員多，家庭各成員可互補時間和精力，更及時地發(fā)現(xiàn)寵物健康問題，帶動寵物醫(yī)療及寵物藥需求。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國是全球最具潛力并且發(fā)展迅速的寵物藥市場之一。得益于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，寵物藥行業(yè)也隨之擁有廣闊發(fā)展空間。2014-2018年，中國寵物藥行業(yè)的市場規(guī)模從3億元人民幣增長至11億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到17%。未來五年（2019-2023年），中國寵物藥行業(yè)市場規(guī)模將保持20.5%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長，并于2023年達(dá)到億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況國產(chǎn)寵物藥市場目前還未出現(xiàn)龍頭公司，網(wǎng)購銷量前列的品牌大部分是國產(chǎn)品牌，但藥品單價都遠(yuǎn)低于國外品牌，導(dǎo)致總銷售額遠(yuǎn)低于國外品牌。淘寶線上銷量Top10中8個都是國產(chǎn)寵物藥，但線上銷售額Top10中只有3個是國產(chǎn)品牌。銷量排行前列的國產(chǎn)寵物藥價格多在幾十元，而國外品牌大寵愛和拜爾價格則為300多元。全球?qū)櫸锼幨袌鳊堫^份額高度集中，前四公司占了全球動保（動物保?。┦袌鼋?成的市場份額。我國寵物藥銷售額Top10的進(jìn)口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞，與國際寵物藥市場格局相似，2020年全球前4的動保企業(yè)分別為碩騰、勃林格、默克動保以及禮藍(lán)，其中勃林格收購了動保業(yè)務(wù)Top10的梅里亞，禮藍(lán)在2020年收購了拜爾的動保事業(yè)部。碩騰和禮藍(lán)分別為輝瑞以及禮來公司單獨拆分出來的動保部門。行業(yè)現(xiàn)狀常用藥種類繁多且質(zhì)量參差不齊常用寵物藥品主要指寵物用皮膚洗劑、寵物外用消炎藥、寵物用葡萄糖等常規(guī)用藥，特點為價格低廉，適應(yīng)癥廣泛。市面上此類藥品競品眾多，品牌種類繁雜，缺少高知名度品牌。競爭分散導(dǎo)致常用寵物藥品質(zhì)量參差不齊，少數(shù)劣質(zhì)藥品靠低價混跡其中。不同于驅(qū)蟲藥領(lǐng)域的市場壟斷及高知名度，常用藥品尚未形成品牌效應(yīng)，低知名度令消費者陌生，無法分辨療效甚至真?zhèn)危焕谄髽I(yè)及寵物藥行業(yè)發(fā)展。未來伴隨網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，企業(yè)可借助媒介平臺，定期邀請業(yè)內(nèi)專家，舉行線上用藥知識講座以普及藥品鑒別與合理用藥知識，間接宣傳自身產(chǎn)品，提升消費者品牌信賴度及寵物用藥安全性。此外，企業(yè)可通過商業(yè)合作形成品牌效應(yīng)，加深品牌影響力，如多方位與渠道商開展商業(yè)合作，擴(kuò)大渠道銷售優(yōu)勢；或利用多樣化廣告形式，與主流或大V媒體開展合作推廣，向痛點用戶進(jìn)行營銷等。01缺乏寵物疑難疾病專用藥少數(shù)寵物疑難疾病一直為寵物診療難點。疑難疾病特點為病情復(fù)雜且變種多，不僅要求寵物專藥療效好、副作用小，同時要求專藥不斷升級更新以防止疾病變種。受限于高昂的研發(fā)成本，臨床上針對寵物疑難疾病的藥品寥寥無幾，寵物疑難疾?。ㄈ鐚櫸镄难芤呻y疾?。┒嘁匀怂帉櫽梅绞浇o藥。因生物構(gòu)造差異，該類給藥方式風(fēng)險大，對寵物健康危害大。寵物藥行業(yè)需改變現(xiàn)有研發(fā)投入低及品種單一的制約因素，通過深度產(chǎn)研結(jié)合及融資等提升研發(fā)水平，以合法化的人藥轉(zhuǎn)寵藥方式擴(kuò)充寵物疑難疾病用藥品類。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203通過對行業(yè)內(nèi)有著十余年寵物藥從業(yè)經(jīng)驗的行業(yè)專家訪談得知，長周期的新藥研發(fā)申報制約企業(yè)研發(fā)水平。寵物新藥品研發(fā)時間為5年，其中包括1年的申報審核時間，造成2014年研發(fā)申報的寵物新藥品在2019年方能進(jìn)入市場。寵物藥品研發(fā)企業(yè)需先對藥品進(jìn)行研究設(shè)計，經(jīng)毒理、病理及藥效等臨床試驗成功后才可進(jìn)行申報。專家表示，大規(guī)模研發(fā)投入及長時間政策審批流程為寵物藥品企業(yè)申報及研發(fā)造成困擾，導(dǎo)致新藥批準(zhǔn)數(shù)量少，市面上寵物藥品單一，對寵物藥行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展造成不利影響。新藥研發(fā)申報時間長新藥銷量及口碑需長期積累，制約企業(yè)盈利能力，進(jìn)一步加重研發(fā)投入困難。企業(yè)在申報審批通過后，仍需投入巨額資金及漫長時間進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)、擴(kuò)充銷售渠道及宣傳新藥。投資回報時間較久限制企業(yè)資金回流水平，使其在寵物藥市場處于被動局面，削弱其創(chuàng)新能力。投資回報較久人才是寵物藥創(chuàng)新研發(fā)的基礎(chǔ)。寵物藥專業(yè)屬于冷門學(xué)科，開設(shè)相關(guān)專業(yè)的高等院校數(shù)量少，培養(yǎng)人才數(shù)量有限。在研發(fā)高強度的工作下，收入與付出不成比例，削弱了專業(yè)人才從業(yè)意愿，造成人才匱乏，限制企業(yè)研發(fā)水平。專業(yè)人才缺乏14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述國產(chǎn)寵物藥崛起在即:短期內(nèi)，依靠政策傾斜，我國經(jīng)濟(jì)動物獸藥轉(zhuǎn)寵物用以及人用藥品轉(zhuǎn)寵物用將成為國產(chǎn)寵物藥增長的主要推動力。我國之前并沒有專門針對寵物藥的法律法規(guī)，市場較為混亂。近幾年，國家出臺多條寵物藥相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定“寵物用”獸藥專用標(biāo)識，大力規(guī)范了寵物藥市場。同時，針對新藥研發(fā)時間無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象，國家出臺政策大力推進(jìn)國產(chǎn)寵物藥品的上市:放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。相關(guān)政策進(jìn)一步落實有望解決行業(yè)亂象:我國寵物醫(yī)療相關(guān)政策已逐步規(guī)范化，但由于行業(yè)剛進(jìn)入快速增長的階段，所以部分政策尚未具體落實，存在一定監(jiān)管不嚴(yán)的情況，未來隨著行業(yè)政策的進(jìn)一步落實，價格亂象和醫(yī)師水平將會得到改善。單一門店生存難，連鎖化規(guī)模優(yōu)勢凸顯:品牌引客+人才培養(yǎng)+規(guī)模及資金優(yōu)勢，寵物醫(yī)院連鎖化會成為未來的主流趨勢。59%的寵物醫(yī)院平均日接診量在10個以下，很多寵物醫(yī)院面臨引客難的問題，一般的寵物醫(yī)院在營銷推廣上只有0.3%的支出，大型連鎖寵物醫(yī)院在引客上更具品牌優(yōu)勢。寵物醫(yī)院55%的成本來自人力支出，大型連鎖寵物醫(yī)院培養(yǎng)機制更為完善，大平臺優(yōu)勢更容易以低價招到更好的醫(yī)生。一線城市房租成本過高，私人寵物診所收入很難覆蓋成本；連鎖寵物醫(yī)院資金實力雄厚，多線城市布局形成規(guī)模優(yōu)勢，上游議價能力突出，醫(yī)療器械方面的成本投入大幅減少。大型連鎖醫(yī)院將進(jìn)一步占領(lǐng)市場:寵物醫(yī)院前期投入大，大型連鎖品牌資金優(yōu)勢更能抵抗長盈利周期。根據(jù)《動物診療機構(gòu)管理辦法》，寵物醫(yī)院至少需要3名以上的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)，還需配備X光及B超等醫(yī)療設(shè)備，在完全合規(guī)的情況下成本投入較大。目前有34%的寵物醫(yī)院盈利在10%以下，未來隨著監(jiān)管進(jìn)一步落實，中小型寵物醫(yī)院資金投入壓力增大，大型連鎖寵物醫(yī)院將憑借資金和經(jīng)驗優(yōu)勢更快收回成本，進(jìn)一步擠占小型機構(gòu)生存空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景國產(chǎn)寵物藥崛起在即短期內(nèi)，依靠政策傾斜，我國經(jīng)濟(jì)動物獸藥轉(zhuǎn)寵物用以及人用藥品轉(zhuǎn)寵物用將成為國產(chǎn)寵物藥增長的主要推動力。我國之前并沒有專門針對寵物藥的法律法規(guī)，市場較為混亂。近幾年，國家出臺多條寵物藥相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定“寵物用”獸藥專用標(biāo)識，大力規(guī)范了寵物藥市場。同時，針對新藥研發(fā)時間無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象，國家出臺政策大力推進(jìn)國產(chǎn)寵物藥品的上市:放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學(xué)藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。相關(guān)政策進(jìn)一步落實有望解決行業(yè)亂象我國寵物醫(yī)療相關(guān)政策已逐步規(guī)范化，但由于行業(yè)剛進(jìn)入快速增長的階段，所以部分政策尚未具體落實，存在一定監(jiān)管不嚴(yán)的情況，未來隨著行業(yè)政策的進(jìn)一步落實，價格亂象和醫(yī)師水平將會得到改善。單一門店生存難，連鎖化規(guī)模優(yōu)勢凸顯品牌引客+人才培養(yǎng)+規(guī)模及資金優(yōu)勢，寵物醫(yī)院連鎖化會成為未來的主流趨勢。59%的寵物醫(yī)院平均日接診量在10個以下，很多寵物醫(yī)院面臨引客難的問題，一般的寵物醫(yī)院在營銷推廣上只有0.3%的支出，大型連鎖寵物醫(yī)院在引客上更具品牌優(yōu)勢。寵物醫(yī)院55%的成本來自人力支出，大型連鎖寵物醫(yī)院培養(yǎng)機制更為完善，大平臺優(yōu)勢更容易以低價招到更好的醫(yī)生。一線城市房租成本過高，私人寵物診所收入很難覆蓋成本；連鎖寵物醫(yī)院資金實力雄厚，多線城市布局形成規(guī)模優(yōu)勢，上游議價能力突出，醫(yī)療器械方面的成本投入大幅減少。大型連鎖醫(yī)院將進(jìn)一步占領(lǐng)市場寵物醫(yī)院前期投入大，大型連鎖品牌資金優(yōu)勢更能抵抗長盈利周期。根據(jù)《動物診療機構(gòu)管理辦法》，寵物醫(yī)院至少需要3名以上的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)，還需配備X光及B超等醫(yī)療設(shè)備，在完全合規(guī)的情況下成本投入較大。目前有34%的寵物醫(yī)院盈利在10%以下，未來隨著監(jiān)管進(jìn)一步落實，中小型寵物醫(yī)院資金投入壓力增大，大型連鎖寵物醫(yī)院將憑借資金和經(jīng)驗優(yōu)勢更快收回成本，進(jìn)一步擠占小型機構(gòu)生存空間。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)遵循獸藥GMP及GSP標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)生產(chǎn)及經(jīng)營寵物藥，企業(yè)及產(chǎn)品由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理。在寵物藥行業(yè)中，市場份額占比最大的是疫苗及驅(qū)蟲藥，已被全球知名獸藥公司壟斷，行業(yè)集中度高，代表企業(yè)有輝瑞、梅里亞、碩騰及拜耳等。疫苗及驅(qū)蟲藥多為專利藥，研發(fā)成本高昂，形成專利及技術(shù)壟斷，壟斷企業(yè)憑借研發(fā)經(jīng)驗及銷售渠道優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，占據(jù)市場份額，使中國研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)難以入局，中國本土寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)競爭力弱。在市場份額占比小的領(lǐng)域中，中國寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)競爭激烈，議價能力較弱。中國現(xiàn)今專門研發(fā)生產(chǎn)寵物藥的企業(yè)少，藥品集中于皮膚藥、呼吸藥及保健藥領(lǐng)域，代表企業(yè)有中博綠雅、上海漢維及金盾藥業(yè)。該領(lǐng)域內(nèi)藥品競品多，競爭激烈。并且單位售價低，使行業(yè)整體利潤水平低。未來可適應(yīng)技術(shù)更新升級及新商業(yè)模式變化的中國寵物藥研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，將得以降低生產(chǎn)成本、擴(kuò)充渠道優(yōu)勢，以在中國寵物藥競爭