滌綸纖維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年滌綸纖維行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義滌綸纖維是聚對(duì)苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱，是指大分子鏈中的鏈節(jié)通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。滌綸根據(jù)紡絲加工后的產(chǎn)品長(zhǎng)度分為滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖維；根據(jù)原料不同分為原生滌綸纖維和再生滌綸纖維。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，滌綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游為PTA、異丙醇、乙二醇和廢棄PET聚酯等原材料供應(yīng)商，代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等；中游的滌綸纖維制造企業(yè)，包括滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲的制造，代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局PTA制造；滌綸纖維用于制造服裝、鞋、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等產(chǎn)品。滌綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：作為石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端產(chǎn)業(yè)，滌綸纖維行業(yè)與石油及其衍生物市場(chǎng)有著密切的關(guān)系，PTA、IPA和MEG均屬于石油的衍生品，其價(jià)格與石油價(jià)格的關(guān)聯(lián)度較高。因此，石油價(jià)格的波動(dòng)變化對(duì)滌綸短纖維行業(yè)原料成本影響較大。原材料供應(yīng)量也很大程度上影響行業(yè)發(fā)展。在PTA供應(yīng)方面，PTA是大宗化工原料，其產(chǎn)能規(guī)模較大，國內(nèi)供應(yīng)充足，對(duì)外進(jìn)口依賴不高；在異丙醇的供應(yīng)方面，隨著國內(nèi)異丙醇的發(fā)展和產(chǎn)能的投放，國內(nèi)的異丙醇目前供應(yīng)充足。在乙二醇的供應(yīng)方面，我國是乙二醇全球最大的生產(chǎn)國，產(chǎn)能規(guī)模較大，但仍不能滿足國內(nèi)需求，目前對(duì)進(jìn)口存在一定程度的依賴。再生滌綸纖維的主要原材料為廢棄PET聚酯。目前，廢棄PET聚酯的供應(yīng)較為分散。再生滌綸纖維使用的原料之一為服裝邊角料等；中國是全球第一大紡織品生產(chǎn)國及消費(fèi)國，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民消費(fèi)水平的提高，國內(nèi)紡織品的消費(fèi)規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，產(chǎn)生更多廢棄PET聚酯，為再生滌綸纖維行業(yè)發(fā)展提供了充足的原料供應(yīng)。滌綸纖維下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，企業(yè)需要與下游行業(yè)企業(yè)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，并準(zhǔn)確把握下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶需求，不斷開發(fā)適合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游桐昆集團(tuán)股份有限公司是一家橫跨石油煉化、PTA、聚酯、滌綸長(zhǎng)絲、新材料、物流、酒店、房地產(chǎn)、綜合投資等多元領(lǐng)域的綜合性控股集團(tuán)。經(jīng)過四十多年的發(fā)展，桐昆已實(shí)現(xiàn)從“一滴油”到“一匹布”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能產(chǎn)量位居全球第一。桐昆集團(tuán)現(xiàn)擁有總資產(chǎn)超1000億元，下轄3個(gè)直屬廠區(qū)和80多家控股企業(yè)，員工超6萬人。并參股浙石化，進(jìn)軍石油煉化行業(yè)，現(xiàn)具備1000萬噸原油加工權(quán)益量、1020萬噸PTA、1120萬噸聚合以及1170萬噸滌綸長(zhǎng)絲年生產(chǎn)加工能力，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能產(chǎn)量居全球之首。產(chǎn)品涵蓋POY、FDY、DTY、ITY、中強(qiáng)絲、復(fù)合絲六大系列1000多個(gè)品種，堪稱“滌綸長(zhǎng)絲沃爾瑪”。公司產(chǎn)品主要用于服裝面料、家紡產(chǎn)品的制造，以及小部分用于產(chǎn)業(yè)用（如纜繩、汽車用篷布、箱包布等）。2023年前三季度桐昆股份POY、FDY、DTY三大滌綸纖維產(chǎn)品營收分別為380.54億元、708億元、525億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)辦于2000年2月，總部坐落在中國化纖名鎮(zhèn)--桐鄉(xiāng)洲泉，是一家集PTA、聚酯、紡絲、長(zhǎng)絲/短纖、加彈、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的現(xiàn)代大型股份制企業(yè)，總資產(chǎn)超500億元，下設(shè)浙江桐鄉(xiāng)、湖州、平湖、江蘇徐州四大基地二十余家子公司，員工一萬九千余人。公司的主要產(chǎn)品為各類民用滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖，包括了以POY、FDY、DTY為主的滌綸長(zhǎng)絲和棉型、水刺、渦流紡、三維中空、彩纖等類型的滌綸短纖。截止2023年8月，公司滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能為740萬噸，滌綸長(zhǎng)絲的國內(nèi)市場(chǎng)占有率超過12%，是國內(nèi)規(guī)模最大的滌綸長(zhǎng)絲制造企業(yè)之一；滌綸短纖產(chǎn)能為120萬噸，滌綸短纖的投產(chǎn)是公司在專注滌綸長(zhǎng)絲的同時(shí)積極橫向拓展，進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。同時(shí)公司在獨(dú)山能源500萬噸PTA產(chǎn)能的基礎(chǔ)上又合理規(guī)劃了540萬噸PTA產(chǎn)能，不斷向上開拓一體化布局，為公司聚酯生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。2023年前三季度新鳳鳴POY、FDY、DTY、短纖四大滌綸纖維產(chǎn)品營收分別為2283億元、783億元、415億元、572億元。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:我國對(duì)滌綸纖維行業(yè)的監(jiān)管，主要采用市場(chǎng)調(diào)節(jié)、政府宏觀調(diào)控及行業(yè)自律相結(jié)合的方式進(jìn)行管理。相關(guān)的管理部門包括國家發(fā)改委、工信部和中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)。國家發(fā)改委和工信部負(fù)責(zé)化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的主要職責(zé)包括：制定行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機(jī)制，維護(hù)行業(yè)整體利益；受政府委托提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，制定和修訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施，進(jìn)行技術(shù)成果鑒定和推廣工作；研究國內(nèi)外化纖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)；組織開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)信息交流，咨詢及發(fā)布。行業(yè)相關(guān)政策:近年來國家出臺(tái)了一系列政策指導(dǎo)滌綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面明確了滌綸纖維行業(yè)新建投資的門檻要求、推動(dòng)行業(yè)的循環(huán)回收利用體系建設(shè)，另一方面引導(dǎo)滌綸纖維行業(yè)向綠色循環(huán)、差別化、高性能、功能性、智能制造的方向發(fā)展。如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將利用聚酯回收材料生產(chǎn)滌綸工業(yè)絲、差別化和功能性滌綸長(zhǎng)絲和短纖維、非織造材料等高附加值產(chǎn)品列為鼓勵(lì)類；普通滌綸載體染色列為限制類；螺桿擠出機(jī)直徑小于或等于90mm，2000噸/年以下的滌綸再生紡短纖維生產(chǎn)裝置列為淘汰類。9采購模式:滌綸纖維公司結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設(shè)立供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購談判、采購計(jì)劃的制定和實(shí)施等，建立了一套涵蓋供應(yīng)商管理、采購計(jì)劃管理、采購方式與價(jià)格管理、采購合同與訂單管理、采購驗(yàn)收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請(qǐng)購、審核、采購標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。在供應(yīng)商管理方面，制度體系包括供應(yīng)商新增、供應(yīng)商評(píng)估，挑選出合格供應(yīng)商，納入客商管理模塊；定期篩選評(píng)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，調(diào)整剔除不合格供應(yīng)商。在原料價(jià)格方面，公司根據(jù)原料市場(chǎng)詢價(jià)，編制價(jià)格表作為采購參考，入庫前由品管部對(duì)材料各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。生產(chǎn)模式:由于滌綸纖維產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應(yīng)客戶需求，滌綸纖維公司采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當(dāng)庫存的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)配料單，交由車間進(jìn)行排產(chǎn)。滌綸纖維公司通過制定生產(chǎn)管理制度對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格管控，設(shè)置固定時(shí)間對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測(cè)顏色等性能，及時(shí)對(duì)投料比例和設(shè)備參數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。在產(chǎn)品質(zhì)量控制方面，滌綸纖維一般遵守ISO9001質(zhì)量管理體系和IATF16949質(zhì)量管理體系，建立原料管控、配料打樣、顏色跟蹤、含油監(jiān)測(cè)、半成品檢測(cè)、成品檢測(cè)、氣味檢測(cè)、VOCs檢測(cè)、物性指標(biāo)監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵質(zhì)量控制程序，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施24小時(shí)巡檢。銷售模式:滌綸纖維公司一般采取直銷的業(yè)務(wù)模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶。客戶涉及鞋服材料、汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、健康護(hù)理、過濾材料等領(lǐng)域，主要分布在國內(nèi)市場(chǎng)，少量向境外銷售。因不同客戶對(duì)產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，滌綸纖維公司與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對(duì)產(chǎn)品、功能進(jìn)行開發(fā)，實(shí)行產(chǎn)品及服務(wù)的定制化。商業(yè)模式采購模式滌綸纖維公司結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際需求確定采購原材料的類別及數(shù)量，設(shè)立供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購談判、采購計(jì)劃的制定和實(shí)施等，建立了一套涵蓋供應(yīng)商管理、采購計(jì)劃管理、采購方式與價(jià)格管理、采購合同與訂單管理、采購驗(yàn)收管理、退換貨管理、采購入賬管理及采購付款管理的內(nèi)部制度體系，規(guī)范物料請(qǐng)購、審核、采購標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。在供應(yīng)商管理方面，制度體系包括供應(yīng)商新增、供應(yīng)商評(píng)估，挑選出合格供應(yīng)商，納入客商管理模塊；定期篩選評(píng)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，調(diào)整剔除不合格供應(yīng)商。在原料價(jià)格方面，公司根據(jù)原料市場(chǎng)詢價(jià)，編制價(jià)格表作為采購參考，入庫前由品管部對(duì)材料各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式由于滌綸纖維產(chǎn)品類別豐富，下游客戶需求靈活多樣，為了快速響應(yīng)客戶需求，滌綸纖維公司采取以訂單化生產(chǎn)為主，并根據(jù)客戶的歷史使用量配備適當(dāng)庫存的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單，制定生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)配料單，交由車間進(jìn)行排產(chǎn)。滌綸纖維公司通過制定生產(chǎn)管理制度對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行嚴(yán)格管控，設(shè)置固定時(shí)間對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品取樣，檢測(cè)顏色等性能，及時(shí)對(duì)投料比例和設(shè)備參數(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和成本控制。在產(chǎn)品質(zhì)量控制方面，滌綸纖維一般遵守ISO9001質(zhì)量管理體系和IATF16949質(zhì)量管理體系，建立原料管控、配料打樣、顏色跟蹤、含油監(jiān)測(cè)、半成品檢測(cè)、成品檢測(cè)、氣味檢測(cè)、VOCs檢測(cè)、物性指標(biāo)監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵質(zhì)量控制程序，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施24小時(shí)巡檢。銷售模式滌綸纖維公司一般采取直銷的業(yè)務(wù)模式，下游主要為生產(chǎn)型客戶、部分貿(mào)易型客戶?？蛻羯婕靶牧稀⑵噧?nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、健康護(hù)理、過濾材料等領(lǐng)域，主要分布在國內(nèi)市場(chǎng)，少量向境外銷售。因不同客戶對(duì)產(chǎn)品的顏色、功能性有差異化需求，并且同一客戶的需求也根據(jù)終端產(chǎn)品的不同而存在變化，滌綸纖維公司與客戶深度融合，協(xié)同客戶針對(duì)產(chǎn)品、功能進(jìn)行開發(fā)，實(shí)行產(chǎn)品及服務(wù)的定制化。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀滌綸纖維在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細(xì)分產(chǎn)品類別，2022年滌綸在國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá)84%。同時(shí)，我國作為滌綸生產(chǎn)大國，產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比超過8成。近年來，我國滌綸產(chǎn)量規(guī)模在總體上呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2016-2018年國內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭平穩(wěn)，處于小幅增長(zhǎng)的運(yùn)行階段。2019年國內(nèi)滌綸產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到4751萬噸，2020-2021年中國滌綸產(chǎn)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年增長(zhǎng)到5363萬噸。2022年中國滌綸產(chǎn)量略有下滑，為5343萬噸。13行業(yè)痛點(diǎn)主要原材料市場(chǎng)的波動(dòng)性較大滌綸纖維的主要原材料PTA、異丙醇、乙二醇均為石油制品，受石油價(jià)格的影響，近年來PTA、異丙醇、乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。PTA、異丙醇、乙二醇等主要原材料的成本約占滌綸生產(chǎn)成本的85%左右，由于滌綸纖維生產(chǎn)企業(yè)的毛利率一般維持在2%-9%之間，原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)對(duì)滌綸纖維行業(yè)的影響較大。勞動(dòng)力成本的上升將導(dǎo)致滌綸纖維行業(yè)用工成本上升隨著我國滌綸纖維工業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)于相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才的需求急劇增加。而隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，富余勞動(dòng)力數(shù)量不斷下降，企業(yè)對(duì)于勞動(dòng)力的需求卻持續(xù)上升，勞動(dòng)力供給的減少將直接導(dǎo)致企業(yè)需要為工人支付更高的工資，提供更優(yōu)厚的教育、培訓(xùn)、福利等保障體系，使滌綸纖維行業(yè)的經(jīng)營成本提高。近年來的用工荒、漲薪潮也在一定程度上表明，勞動(dòng)力成本在未來的5至10年內(nèi)將會(huì)持續(xù)上升，并進(jìn)一步表現(xiàn)為產(chǎn)品出廠價(jià)格的提高，對(duì)滌綸纖維行業(yè)企業(yè)的發(fā)展造成不利影響。滌綸纖維行業(yè)企業(yè)需要進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升自動(dòng)化程度、提高生產(chǎn)效率，這對(duì)企業(yè)的經(jīng)營管理能力提出了更高的要求。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)影響滌綸纖維行業(yè)發(fā)展2022年以來，受多方面因素的疊加影響，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，俄烏沖突、行業(yè)上下游擠壓、市場(chǎng)環(huán)境低迷，主要滌綸產(chǎn)品均價(jià)下滑。面對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境新變化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢(shì)、能源管控新要求，滌綸行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力也明顯加大，企業(yè)盈利壓力較大。14123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:隨著市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域深化和下游客戶要求提升，滌綸纖維在VOCs排放、卷曲性能、上油率、收縮性、穩(wěn)定性等方面面臨更高要求。滌綸纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設(shè)備改善等工作，提升技術(shù)水平。技術(shù)水平的提升需經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的沉淀，因此，行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。人才壁壘:滌綸纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學(xué)、機(jī)械設(shè)備等多學(xué)科知識(shí)和技能，對(duì)人才儲(chǔ)備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進(jìn)過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術(shù)能力較強(qiáng)的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對(duì)原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進(jìn)工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術(shù)操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品?？蛻舯趬?滌綸纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，滌綸行業(yè)企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關(guān)系。因滌綸纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴(yán)格篩選選定供應(yīng)商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的滌綸纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證滌綸纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與滌綸纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。滌綸纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨獲取客戶的壁壘。資質(zhì)壁壘:部分滌綸纖維下游企業(yè)對(duì)于材料供應(yīng)商有嚴(yán)格的資質(zhì)要求，其中，汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的上游供應(yīng)商須通過IATF16949認(rèn)證，下游紡織相關(guān)終端制造企業(yè)要求再生滌綸纖維制造企業(yè)需通過GRS認(rèn)證。上述資質(zhì)認(rèn)證，對(duì)于公司管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、制造工藝等方面均制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)取得相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。規(guī)模壁壘:根據(jù)滌綸纖維企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，材料成本及設(shè)備投入為主要成本，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)核心為生產(chǎn)規(guī)模形成的原材料成本優(yōu)勢(shì)和設(shè)備使用效率優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)管理能力形成的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。為了調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展，國家對(duì)滌綸纖維行業(yè)企業(yè)的新增產(chǎn)能投資規(guī)模作出限定，并對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰?；谛袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心以及投資規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策限制，新進(jìn)入者須具備較強(qiáng)的資源以支撐大規(guī)模的投資和生產(chǎn)，這對(duì)于實(shí)力較弱、經(jīng)營能力有限的企業(yè)而言構(gòu)成了規(guī)模壁壘。行業(yè)壁壘滌綸纖維往往是下游產(chǎn)品的主要原材料，滌綸行業(yè)企業(yè)與下游客戶保持密切的合作關(guān)系。因滌綸纖維的質(zhì)量穩(wěn)定性將顯著影響下游客戶的產(chǎn)品，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)鏈客戶，通過嚴(yán)格篩選選定供應(yīng)商后，基于行業(yè)慣例不輕易調(diào)整。功能性、差異化的滌綸纖維產(chǎn)品均需根據(jù)下游客戶需求開展研發(fā)，為保證滌綸纖維與下游產(chǎn)品相匹配，部分下游客戶需要與滌綸纖維制造企業(yè)共同開發(fā)。滌綸纖維企業(yè)的口碑及客戶粘性為其持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨獲取客戶的壁壘。滌綸纖維的研究和生產(chǎn)涉及物理、化學(xué)、機(jī)械設(shè)備等多學(xué)科知識(shí)和技能，對(duì)人才儲(chǔ)備的要求較高。在研發(fā)和工藝改進(jìn)過程中，一方面，企業(yè)必須具備技術(shù)能力較強(qiáng)的研發(fā)人員才能開發(fā)新配方和新產(chǎn)品；另一方面，員工需要對(duì)原料性質(zhì)有深入的理解，否則難以開展后續(xù)工藝改進(jìn)工作。在生產(chǎn)過程中，需要熟練的技術(shù)操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行精確調(diào)整和操作，才能保證工藝的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品?？蛻舯趬救瞬疟趬炯夹g(shù)壁壘隨著市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域深化和下游客戶要求提升，滌綸纖維在VOCs排放、卷曲性能、上油率、收縮性、穩(wěn)定性等方面面臨更高要求。滌綸纖維企業(yè)需要持續(xù)開展新產(chǎn)品研發(fā)、配方完善、工藝優(yōu)化、設(shè)備改善等工作，提升技術(shù)水平。技術(shù)水平的提升需經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的沉淀，因此，行業(yè)的新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善滌綸纖維產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致滌綸纖維行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，滌綸纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。滌綸纖維產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事滌綸纖維行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，滌綸纖維行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)滌綸纖維行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土滌綸纖維行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入滌綸纖維行業(yè)，對(duì)滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，滌綸纖維行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。滌綸纖維行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的滌綸纖維行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土滌綸纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占滌綸纖維行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入滌綸纖維行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土滌綸纖維行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營