分子篩行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年分子篩行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義分子篩是一類具有規(guī)則而均勻孔道結(jié)構(gòu)的無機(jī)晶體材料，又稱沸石，作為催化材料、吸附分離材料以及離子交換材料在石油化工、煤化工、精細(xì)化工、環(huán)境保護(hù)、土壤修復(fù)與治理等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。分子篩催化劑是指以分子篩作為主要活性組份或主要載體的催化劑，其作為固體催化劑，易于回收處理，且無毒無味、無腐蝕性，是環(huán)境友好型的新型催化材料。分子篩對于氣體和液體的分離猶如篩子一樣,可根據(jù)分子大小來決定是否被吸附。分子篩的吸附是—種物理變化過程，不發(fā)生化學(xué)變化，吸附飽和后，只要將濃聚在分子篩內(nèi)表面小分子移除，分子篩可以恢復(fù)吸附能力，這—過程是吸附的逆過程,稱為解吸或再生。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分子篩原粉是制造分子篩活化粉和成型分子篩的原材料。成型分子篩是由分子篩原粉和粘結(jié)劑等通過一定比例混合、成型，經(jīng)過干燥、高溫焙燒制成的，外觀形狀規(guī)則的無機(jī)非金屬材料，廣泛應(yīng)用于氣體吸附分離、催化、離子交換等諸多領(lǐng)域。在石油煉制與化工、煤化工、精細(xì)化工等國家重大支柱產(chǎn)業(yè)，以及氫能源、土壤修復(fù)治理、節(jié)能環(huán)保等國家新興產(chǎn)業(yè)，分子篩發(fā)揮著重要的應(yīng)用。液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導(dǎo)向劑、母液、水分子篩原粉氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈液堿、硅酸鈉、鋁酸鈉、導(dǎo)向劑、母液、水產(chǎn)業(yè)鏈上游分子篩原粉產(chǎn)業(yè)鏈中游氣體吸附分離、催化、離子交換、油漆、涂料產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境分子篩是一種人工合成的具有篩選分子作用的水合硅鋁酸鹽(泡沸石)或天然沸石。它在結(jié)構(gòu)上有許多孔徑均勻的孔道和排列整齊的孔穴，不同孔徑的分子篩把不同大小和形狀分子分開。根據(jù)SiO2和Al2O3的分子比不同，得到不同孔徑的分子篩。它的吸附能力高、選擇性強(qiáng)、耐高溫。廣泛用于有機(jī)化工和石油化工，也是煤氣脫水的優(yōu)良吸附劑。在廢氣凈化上也日益受到重視。我國分子篩行業(yè)發(fā)展時(shí)間相較于國外發(fā)達(dá)國家時(shí)間較短，技術(shù)上也存在一定差距，行業(yè)成熟度也相對較國外發(fā)達(dá)國家低。目前，我國幾家公司分子篩生產(chǎn)線已大部分達(dá)產(chǎn)，擴(kuò)建項(xiàng)目均處于待運(yùn)作或運(yùn)作過程中。行業(yè)需求旺盛，目前，處于供不應(yīng)求的態(tài)勢，隨著行業(yè)發(fā)展，需求將進(jìn)一步增大。近年來，資源日益趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化加劇等情況愈演愈烈，環(huán)保問題在全球范圍內(nèi)廣受關(guān)注，成為發(fā)展的大問題。世界各國政府越來越重視環(huán)境保護(hù)，加大環(huán)保投入。霧霾天氣肆虐，大氣污染形勢嚴(yán)峻，而汽車尾氣排放以及石油化工污染是霧霾的主要污染物之一，隨著全球汽車保有量增長以及石油化工的巨大需求，大氣污染防治刻不容緩。分子篩作為汽車尾氣處理以及石油化工等催化吸附產(chǎn)品，受到世界關(guān)注，各國紛紛加大投入，全球分子篩行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。9行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)生態(tài)環(huán)境部工信部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求的公告》，自2020年7月1日起，全國范圍實(shí)施輕型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，部分國五排放標(biāo)準(zhǔn)輕型汽車，延長6個(gè)月銷售過渡期。重型車國6a階段:燃?xì)馄?、城市車輛、所有重型柴油車將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)。單車排放限值方面，國六與國五標(biāo)準(zhǔn)相比全面趨嚴(yán)。10行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持長期以來國際分子篩廠商憑借在分子篩研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)先技術(shù)以及資金優(yōu)勢，通過兼并重組，逐漸形成了對分子篩行業(yè)的寡頭壟斷，主導(dǎo)著全球分子篩的市場。政策推動國產(chǎn)化持續(xù)進(jìn)行，隨著國內(nèi)企業(yè)逐步發(fā)力，未來進(jìn)口替代空間大。氫能冉冉升起根據(jù)國際咨詢公司TechNavio的統(tǒng)計(jì)，2018年，全球分子篩吸附劑市場容量為10億美元，到2023年，市場容量將增長到20.1億美元，復(fù)合增長率達(dá)到1%。吸附材料主要用于工業(yè)與環(huán)境領(lǐng)域各種氣體的分離、凈化與干燥，如天然氣、石油裂解氣等化工原料的脫水干燥、節(jié)能型建筑中空玻璃干燥劑、脫二氧化碳和脫硫、正異構(gòu)烷烴的分離、二甲苯異構(gòu)體的分離、烯烴分離、氧氮分離、制冷劑干燥等。監(jiān)管要求提升，催生增量需求移動源尾氣脫硝空間巨大。汽車排放的尾氣中含有的大量氮氧化物、硫化物等其他污染物。近年來隨著汽車保有量的增加，汽車尾氣已經(jīng)造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染，世界大部分國家均已把汽車尾氣治理作為大氣環(huán)境治理重要環(huán)節(jié)。歐七標(biāo)準(zhǔn)2025年開始推進(jìn)，相較于歐六標(biāo)準(zhǔn)，氮氧化物與顆粒數(shù)要求進(jìn)一步下降80%與84%。根據(jù)2021年我國工信部發(fā)布的《關(guān)于重型柴油車國六排放產(chǎn)品確認(rèn)工作的通知》，2021年7月1日起停止生產(chǎn)、銷售不符合國六標(biāo)準(zhǔn)要求的重型柴油車產(chǎn)品，因此新增柴油車對分子篩尾氣凈化催化劑的需求旺盛。亞太區(qū)域中，日本、韓國、印度均已實(shí)行嚴(yán)格的尾氣排放政策，其中日本和韓國尾氣脫硝政策已實(shí)行較長時(shí)間，每年均有較大的市場需求；印度2020年上半年推行嚴(yán)格的尾氣脫硝政策，市場增量空間較大。分子篩國產(chǎn)化市場巨大由于我國催化劑產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力仍與國外企業(yè)存在較大差距，多年來，我國催化劑行業(yè)長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。根據(jù)中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國催化劑行業(yè)進(jìn)出口總額為20億美元，貿(mào)易逆差為10億美元，短期來看，我國催化劑行業(yè)主要產(chǎn)品貿(mào)易逆差局面難以扭轉(zhuǎn)。目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)主要為國際大型化工企業(yè)，在大部分催化領(lǐng)域我國仍與國外存在較大技術(shù)差距。國外化工企業(yè)具備先進(jìn)催化劑的知識產(chǎn)權(quán)與工業(yè)化生產(chǎn)能力，長期以來，我國環(huán)保、能源化工及精細(xì)化工行業(yè)對國外催化劑的依賴較為嚴(yán)重；隨著我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，進(jìn)出口金額總體保持整體上升的趨勢。近年來，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程逐步深化，對關(guān)鍵領(lǐng)域自主知識產(chǎn)權(quán)日益重視，已涌現(xiàn)出了一批具備較強(qiáng)科研與生產(chǎn)能力的催化劑研發(fā)制造企業(yè)，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代并逐步得到市場認(rèn)可。國產(chǎn)催化劑產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)含量的提升使得部分產(chǎn)品在國際市場上也具備較強(qiáng)的競爭力。2020年，我國催化劑出口總額為5億美元，較往年增長較大。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀對于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)集中供氧市場而言，采用分子篩制氧設(shè)備的醫(yī)院占27%左右；就制氧而言，由于低溫空氣分離法和電化學(xué)制氧法的工藝較復(fù)雜，設(shè)備占地面積也較大，醫(yī)用制氧機(jī)目前采用較多的是分子篩吸附法制氧，已成為醫(yī)院中心供氧系統(tǒng)的主要形式之一，家用分子篩制氧機(jī)成本低廉、攜帶方便，家用制氧機(jī)大都采用分子篩法，用加壓吸附、常壓解吸的方法，由制氧機(jī)中的兩個(gè)吸附塔依次進(jìn)行相同的循環(huán)過程，從而實(shí)現(xiàn)連續(xù)供應(yīng)氧氣。就我國制氧機(jī)市場產(chǎn)需變動情況而言，行業(yè)早期市場整體表現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，行業(yè)開始呈現(xiàn)供過于求趨勢，且整體差距持續(xù)擴(kuò)張，2019年中國制氧機(jī)超額產(chǎn)量僅為5萬臺左右，到2020年超額產(chǎn)出已達(dá)14萬臺，出口量快速增長。主要是目前市場處于快速擴(kuò)張階段，企業(yè)為了占據(jù)市場大量生產(chǎn)，加之出口快速增長。在較長的一段時(shí)間我國制氧機(jī)行業(yè)仍將處于高速增長趨勢。制氫分子篩利用變壓吸附制氫工藝，可以回收、提純高純度氫氣。這不僅可以取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益，還可以減輕尾氣排放或尾氣直接燃燒引起的環(huán)境污染。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國氫氣產(chǎn)量自2014年開始逐年增長，截至2020年到2050萬噸，其中62%的氫氣來源于煤質(zhì)氫，要想氫能源行業(yè)整體發(fā)展，受限于氫氣產(chǎn)量整體有限，加之氫氣運(yùn)輸和儲存成本太高，氫能源應(yīng)用整體仍處于初步發(fā)展階段。隨著氫能源需求持續(xù)發(fā)展，分子篩需求有望大幅度增長。13行業(yè)市場情況分子篩具有優(yōu)良的吸附、催化、離子交換的功能，其中分子篩吸附劑使用最為廣泛，分子篩催化劑市場價(jià)值更大，全球分子篩市場的增長是由石油和天然氣行業(yè)的高需求推動的。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年分子篩市場容量為64億美元，到2028年將達(dá)到89億美元，從2021年到2028年的復(fù)合年增長率為8%目前全球分子篩市場主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，例如北美與歐盟地區(qū)，中國是近幾年分子篩用量最大，增長速度最快的地區(qū)。就全球分子篩消費(fèi)量分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年全球分子篩催化劑消費(fèi)量為31萬噸，其中北美和中國的消費(fèi)量分別為14萬噸和2萬噸，分別占比34%和29%，中國成為全球僅次于北美的第二大消費(fèi)市場。14行業(yè)市場規(guī)模傳統(tǒng)分子篩的制備合成方法有水熱合成法和水熱轉(zhuǎn)化法兩種，隨后科學(xué)家又開發(fā)了干膠轉(zhuǎn)換法等一系列工藝，這些合成方法，要么消耗大量的水和有機(jī)溶劑，焙燒過程中消耗大量能源，排放大量有害物質(zhì)，要么合成方法復(fù)雜，工藝實(shí)現(xiàn)難度大，生產(chǎn)成本高。隨著人們安全環(huán)保意識的增強(qiáng)，一些綠色合成方法逐漸被提出來，包括固相研磨法、晶種導(dǎo)向法等。目前主流分子篩企業(yè)以水熱合成法技術(shù)居多，隨著技術(shù)的進(jìn)步，合成手段將向著更加節(jié)能、環(huán)保、高效、低耗等科學(xué)合理的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和性能將不斷提高，以滿足不斷發(fā)展的各種催化需求。15行業(yè)現(xiàn)狀成本端成型分子篩整體壁壘較高，國內(nèi)國外先進(jìn)企業(yè)壟斷程度較高，國產(chǎn)化推進(jìn)背景下，技術(shù)持續(xù)推進(jìn)，我國分子篩產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，目前國內(nèi)分子篩成本主要以原材料為主，占比近五成，其中鋁酸鈉、硅酸鈉和液堿加工而成的分子篩原粉為主要原材料。柴油車脫硝柴油車尾氣中含有大量的氮氧化物，容易產(chǎn)生大量肉眼可見的碳煙，對大氣造成嚴(yán)重污染，安裝分子篩催化脫硝裝置，能夠利用分子篩催化劑將大部分氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓瑢?shí)現(xiàn)尾氣達(dá)標(biāo)排放。在經(jīng)歷了2020年的重卡市場整體向好后，2021年整體銷量相較于2020年有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，上半年我國重卡銷量達(dá)105萬輛，約占全年銷量的四分之三左右，主要原因是受全球汽車芯片短缺，加之新能源汽車競爭空前激烈，排放標(biāo)準(zhǔn)切換，導(dǎo)致重卡市場遇冷，2021年5月至12月，重卡市場持續(xù)低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%。就我國輕卡銷量變動情況而言，2017年起逐年回升，受新政策刺激和各汽車產(chǎn)商產(chǎn)品創(chuàng)新的雙向驅(qū)動，2020年我國輕卡銷量到歷史高峰，2021以來，上半年市場景氣度高，整體銷量較高，下半年國六法規(guī)正式實(shí)施，藍(lán)牌新規(guī)導(dǎo)致整體需求以觀望為主，疊加運(yùn)價(jià)低迷，銷量持續(xù)小幅度下降，導(dǎo)致整年銷量小幅度下降，為298萬輛，同比2020年下降1%，2022年以來，行業(yè)延續(xù)2021年以來的低迷，銷量為55萬輛，累計(jì)同比2021年下降超3成。16流通環(huán)節(jié)有待完善分子篩產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致分子篩行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，分子篩行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。分子篩產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事分子篩行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，分子篩行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對分子篩行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土分子篩行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入分子篩行業(yè)，對分子篩行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，分子篩行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。分子篩行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的分子篩行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土分子篩行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占分子篩行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入分子篩行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土分子篩行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類分子篩行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）分子篩行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系分子篩行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系分子篩行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局國外企業(yè)長期壟斷分子篩技術(shù)和市場，國內(nèi)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)突破。我國分子篩行業(yè)起步較晚，由于發(fā)展時(shí)間較短，在技術(shù)、行業(yè)成熟度、市場應(yīng)用等方面存在一定差距。數(shù)據(jù)顯示，美國霍尼韋爾（UOP）公司占比最大為238%，其次是法國阿科瑪（CECA）公司（141%）和美國Zeochem公司（11%），此外，國內(nèi)企業(yè)建龍微納、上海恒業(yè)、大連海鑫、齊魯華信四家公司貢獻(xiàn)的產(chǎn)量占比為174%。近年來隨著國內(nèi)分子篩企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)突破，產(chǎn)品性能已達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶對于產(chǎn)品的認(rèn)同度和使用意愿獲得了明顯提升。建龍微納是國內(nèi)吸附類分子篩行業(yè)引領(lǐng)者之一，擁有原粉合成、分子篩活化粉與成型分子篩制造、活性氧化鋁生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整。截至2021年年底，建龍微納分子篩原粉、成型分子篩、分子篩活化粉產(chǎn)能分別達(dá)到41,000噸、42,000噸、3,000噸，產(chǎn)品規(guī)格種類110余種。數(shù)據(jù)顯示，2018年開始，建龍微納逐步發(fā)展成型分子篩產(chǎn)能和技術(shù)，整體營收產(chǎn)銷量快速增長，早期因原粉自用持續(xù)增長整體原粉銷量小幅度下降，2021年需求爆發(fā)整體分子篩產(chǎn)